戴佳

摘要：基礎(chǔ)設(shè)施投資是“一帶一路”倡議的重要抓手和優(yōu)先發(fā)展方向。日本在“一帶一路”沿線，尤其亞洲地區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施投資方面根植多年，積累深厚，與中國的競爭態(tài)勢明顯。本文以20年來日本私人部門在“一帶一路”沿線的77個(gè)基建投資項(xiàng)目為依據(jù)，關(guān)注其以大型商社為龍頭，政策性優(yōu)惠金融為支撐，“產(chǎn)、官、學(xué)”協(xié)同發(fā)力的對外基建投資模式及最新發(fā)展動(dòng)向，并提出相關(guān)應(yīng)對建議。

關(guān)鍵詞：一帶一路基礎(chǔ)設(shè)施投資日本

良好完善的基礎(chǔ)設(shè)施是“一帶一路”沿線社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、區(qū)域溝通融合不可或缺且亟需提升的硬件基礎(chǔ)。亞洲開發(fā)銀行二月最新《亞洲基礎(chǔ)設(shè)施投資》報(bào)告顯示，2016—2030年間，亞洲需26萬億美元基建投資，即每年1.7萬億，而目前年投入僅8810億美元。另有研究顯示，2016—2020年間，“一帶一路”沿線國家基建投資（不含中國）將達(dá)3.6—4.8萬億美元。巨大資金需求需要多元融資渠道，然而，發(fā)展中國家的基建投資因規(guī)模大、周期長、收益低、風(fēng)險(xiǎn)多等特點(diǎn)，常使投資者望而卻步。日本在“一帶一路”沿線基建投資領(lǐng)域根植多年，是中國的主要競爭對手，其相關(guān)經(jīng)驗(yàn)值得一究。

一、日本私人部門對“一帶一路”沿線基建投資特點(diǎn)

根據(jù)Infradeal數(shù)據(jù)庫及其他公開信息統(tǒng)計(jì)，1996年至今20年中，日本私人部門在“一帶一路”沿線國家（本文統(tǒng)計(jì)66個(gè)國家）參與或計(jì)劃參與的基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目共77個(gè)，覆蓋21個(gè)國家的電力、可再生能源、環(huán)境和交通4個(gè)領(lǐng)域（見表1）。

二、幾點(diǎn)觀察

（一）日本在亞洲基礎(chǔ)設(shè)施投資領(lǐng)域耕植多年，積累深厚

二戰(zhàn)后，日本通過援助方式提供戰(zhàn)爭賠款，廣泛參與亞洲國家的社會(huì)經(jīng)濟(jì)建設(shè)。70年代后，日本為利用廉價(jià)勞動(dòng)力加大投資亞洲，并通過政府開發(fā)援助（ODA）方式參與當(dāng)?shù)鼗A(chǔ)設(shè)施建設(shè)。90年代，日本在保持歐美市場同時(shí)，進(jìn)一步加大對亞洲投資。21世紀(jì)后，因海外基建需求增加及日本國內(nèi)經(jīng)濟(jì)低迷、市場飽和等困境，日本大力加強(qiáng)對外基建投資力度。

一方面，日本區(qū)域經(jīng)貿(mào)往來與基建投資的時(shí)間早，歷史長，積累深，日本官員津津樂道的建設(shè)案例，包括日本如何于60年前在緬甸猛獸出沒的密林中建造出供給緬全國電力20%的巴魯橋水電站；三井物產(chǎn)早在27年前即在印尼建設(shè)亞洲第一個(gè)獨(dú)立發(fā)電項(xiàng)目Paition，為爪哇島1.4億人提供10%的電力；如何在過去30年投入1800億日元低息貸款，幫助泰國臨海工業(yè)區(qū)打造汽車產(chǎn)業(yè)的“東方底特律”等。

另一方面，作為資源匱乏型國家，日本進(jìn)口需求巨大，東南亞的馬來西亞、印尼、文萊（及其投資較多的阿曼、沙特等）都是日本重要資源原產(chǎn)地，與之保持穩(wěn)定密切經(jīng)濟(jì)關(guān)系關(guān)乎日本的戰(zhàn)略安全，同時(shí)再疊加維護(hù)自身地緣勢力的考量，亞洲基礎(chǔ)設(shè)施市場已成為日本于政于商都不容丟失的核心陣地。

（二）綜合商社等大型企業(yè)領(lǐng)銜對外基建投資，項(xiàng)目多集中于電力、水務(wù)等穩(wěn)定收益類型，道路等交通項(xiàng)目少有涉獵

在日本私人部門對外基建投資中，股權(quán)、債權(quán)人多是綜合商社等巨無霸企業(yè)，鮮見中小企業(yè)身影。一方面，日本綜合商社擁有產(chǎn)業(yè)多元的綜合優(yōu)勢，業(yè)務(wù)橫跨能源、金屬、化工、機(jī)械、基礎(chǔ)設(shè)施、農(nóng)業(yè)、生活等諸多領(lǐng)域，融合貿(mào)易、產(chǎn)業(yè)、投資、金融、信息等復(fù)合功能，基建項(xiàng)目涉及的各個(gè)環(huán)節(jié)，如設(shè)備生產(chǎn)供貨、項(xiàng)目設(shè)計(jì)開發(fā)、工程建設(shè)、資金融通、燃料籌措、運(yùn)營管理等大多可通過內(nèi)設(shè)部門“一站式”解決，尤其在基建看重的融資方面優(yōu)勢明顯，許多商社自帶金融機(jī)構(gòu)，全力保駕護(hù)航，如三菱商社的項(xiàng)目大都有三菱日聯(lián)金融集團(tuán)的貸款支持。

另一方面，電力、基礎(chǔ)設(shè)施等領(lǐng)域已成為不少商社的重要利潤來源，例如丸紅商社2016年電力項(xiàng)目組凈收益664億美元，為五個(gè)業(yè)務(wù)板塊中最高，而因其他版塊的虧損，公司總利潤才623億美元，而電力組中，國內(nèi)發(fā)電量僅408兆瓦，海外發(fā)電量高達(dá)10541兆瓦。在當(dāng)前日本推行電力體系改革，國內(nèi)競爭加劇、利潤收窄的壓力下，日本大企業(yè)更有緊迫感對外擴(kuò)寬財(cái)路。

此外，投資項(xiàng)目多為電力、水務(wù)類，交通類僅3個(gè)，且都是與當(dāng)?shù)卣炗嗛L期購買協(xié)議的機(jī)場、港口項(xiàng)目，未收錄任何道路項(xiàng)目。發(fā)展中國家道路項(xiàng)目如無政府支付協(xié)議保障，常因使用流量低、付費(fèi)習(xí)慣差等問題難以滿足投資者的盈利需要。

（三）日政策性機(jī)構(gòu)積極通過“優(yōu)惠金融”手段助力日本企業(yè)對外投資

日本通過國際合作銀行（JBIC，提供優(yōu)惠貸款）、日本國際合作署（JICA，提供政府開發(fā)援助（ODA）、無償援助和技術(shù)合作）和亞洲開發(fā)銀行（ADB）三大途徑為日企出海提供優(yōu)惠金融支持。56個(gè)已完成財(cái)務(wù)收尾的項(xiàng)目中，JBIC提供貸款的達(dá)20個(gè)，債股比多在75：25以上，例如阿聯(lián)酋Taweelah發(fā)電及海水淡化項(xiàng)目，JBIC提供20年貸款12億美元，剩余9.11億由15家商行分擔(dān)；印尼Donggi-Senoro液化天然氣項(xiàng)目，JBIC提供11.17年貸款7.63億美元，利息僅Libor+1%，低于4家商行Libor+1.2%和韓國進(jìn)出口銀行Libor+2.05%水平。除出資外，JBIC還會(huì)早期介入項(xiàng)目形成，與當(dāng)?shù)卣疁贤?xiàng)目設(shè)計(jì)、可行性研究和風(fēng)險(xiǎn)管控，并在綠地項(xiàng)目達(dá)成運(yùn)營后，將前期貸款通過證券化吸引更多私人部門參與。

政府開發(fā)援助方面，日本作為經(jīng)合組織（OECD）發(fā)展援助委員會(huì)（DAC）29個(gè)成員之一，對外援助規(guī)模長期位居世界前列。2015年ODA凈支出92億美元，在美、英、德后位居第四，其中61.5%用于基建援助。相較之，截至2009年，中國累計(jì)對外援助412億美元，2010—2012年援助約143億美元，規(guī)模遠(yuǎn)小于日本。為競爭項(xiàng)目，2015年日本給出逾1萬億日元，期限50年，利率0.5%，占項(xiàng)目總成本81%的“超長超廉”O(jiān)DA貸款，獲得印度首條高鐵“孟買—艾哈邁達(dá)巴德”線。2016年，又動(dòng)用ODA給出1%低息貸款，攬下泰國第一條高鐵“曼谷—清邁”線。從對外投資總體規(guī)?？?，2014年，日本對發(fā)展中國家資金總支出591.51億美元，列全球前三，而中國2015年對“一帶一路”沿線國家整體直投規(guī)模為189.3億美元。

（四）近年來日本政府支持?jǐn)U大對外基礎(chǔ)設(shè)施投資意愿強(qiáng)烈，手法多樣

2012年，安倍上任后即提出“基礎(chǔ)設(shè)施系統(tǒng)出口”構(gòu)想，除設(shè)備外，還包括設(shè)計(jì)、建設(shè)、運(yùn)營、管理的全套系統(tǒng)出口，目標(biāo)至2020年，日企基礎(chǔ)設(shè)施出口訂單從2010年的10萬億增至30萬億日元。2013年6月，作為“安倍經(jīng)濟(jì)學(xué)”第三只箭的“日本再興戰(zhàn)略”推出，由日本產(chǎn)業(yè)再興、戰(zhàn)略市場創(chuàng)造和國際開拓戰(zhàn)略三大計(jì)劃組成，其中基礎(chǔ)設(shè)施系統(tǒng)出口成為其中國際開拓戰(zhàn)略的重要抓手。

面對中國的“一帶一路”倡議和亞投行的成立，安倍于2015年5月宣布名為“高質(zhì)量基礎(chǔ)設(shè)施合作伙伴：投資亞洲未來”的計(jì)劃，表示日本與亞行將在未來5年向亞洲提供1100億美元基建資金，相比前五年提高30%。11月，計(jì)劃實(shí)施細(xì)則推出，包括將ODA審批時(shí)間由五年縮至最短一年半；修訂JBIC制度，允許投資風(fēng)險(xiǎn)更大（如發(fā)展中國家無政府擔(dān)保）項(xiàng)目；允許提供外幣貸款；與ADB設(shè)立信托基金，未來5年投資15億美元；JICA與ADB提供聯(lián)合貸款100億美元；設(shè)立美元計(jì)價(jià)交易與投資保險(xiǎn)，保期由15年延至30年；成立海外基礎(chǔ)設(shè)施投資公司（JOIN）推動(dòng)鐵路等基建出口，信息通信技術(shù)基金（JICT）投資海外通訊、廣播和郵政項(xiàng)目等。2016年的G7會(huì)議上，該計(jì)劃被再次重申且投資范圍擴(kuò)至全球，規(guī)模增至2000億。

此外，安倍政府還頻繁走動(dòng)周邊國家，開展頂層推動(dòng)。2013年承諾緬甸9億美元ODA，并免除17.4億債務(wù)。2015年7月承諾未來3年向湄公河五國提供7500億日元基建援助，10月攜50多家企業(yè)訪問中亞五國。2016年11月，接待印度總理莫迪訪日，商談?dòng)∪扛哞F使用“新干線”技術(shù)。12月，JBIC與俄直投基金在普京訪日期間簽約各出資5億美元成立合資投資銀行。2017年初訪問菲律賓，承諾提供5年86.6億美元基建援助包，成為日對單一國家最大規(guī)模援助。

三、幾點(diǎn)思考

（一）日本在“一帶一路”，尤其亞洲地區(qū)基建投資方面具有一定先發(fā)優(yōu)勢，且不斷加碼，該領(lǐng)域的國家競爭在所難免

美國人類學(xué)家本尼迪克特為剖析二戰(zhàn)中美國敵手日本所具有的特殊民族心態(tài)所著的《菊與刀》中談到，日本高度推崇等級秩序，認(rèn)為各國應(yīng)“各得其所”地統(tǒng)一于一個(gè)國際等級秩序固定的世界中，并視自己為這一秩序的領(lǐng)導(dǎo)者。此外，對名譽(yù)的追求是日本永恒不變的目標(biāo)，因此會(huì)極度敏感競爭中的失敗，但也會(huì)在認(rèn)識到原先獲取榮譽(yù)的途徑不可行后，迅速轉(zhuǎn)變態(tài)度，表現(xiàn)出截然的現(xiàn)實(shí)主義，這在對戰(zhàn)勝國美國的接受狀況中可見一斑。日本戰(zhàn)后以重工業(yè)化在亞洲率先起步，幾十年來通過持續(xù)援助投資與周邊國家建立起密切經(jīng)貿(mào)聯(lián)系，培植出一定地區(qū)認(rèn)可度與影響力，在對外交往的規(guī)模、廣度與深度上具有先發(fā)優(yōu)勢。尤其在東南亞地區(qū)，其自視為援助者和領(lǐng)路人，“宗主國”勢力范圍意識強(qiáng)烈，視不斷壯大的中國力量為秩序擾動(dòng)者與戰(zhàn)略敵手，抵觸對抗情緒強(qiáng)烈。此前其拒絕參與亞投行、在高鐵出口中寧愿賠本也爭先的敏感與針鋒相對都顯露出其在中日力量發(fā)展問題上的“零和”心態(tài)。然而近日，日本自民黨干事長二階俊博宣布來華參加“一帶一路”國際合作高峰論壇等舉動(dòng)，被解讀為日本政府尋求緩和中日關(guān)系的姿態(tài)。

中國的“一帶一路”倡議是兼容并蓄、謀求多贏的共享式愿景，希望和包括日本在內(nèi)的各國人民和平合作，互學(xué)互鑒，共享繁榮。我們不愿意對立，但也不懼怕競爭，應(yīng)在穩(wěn)妥處理好對日關(guān)系，積極尋求共贏合作的同時(shí)，充分認(rèn)識到基建投資領(lǐng)域國家競爭的現(xiàn)實(shí)性，并以此為策努力練好內(nèi)功，打造實(shí)力，樹立權(quán)威，以強(qiáng)大的競爭優(yōu)勢幫助日本盡量轉(zhuǎn)換心態(tài)，務(wù)實(shí)合作。

（二）中國企業(yè)需持續(xù)提升自身技術(shù)及管理能力，特別在新能源等未來重點(diǎn)領(lǐng)域樹立中國品牌聲譽(yù)

不可否認(rèn)，日本基礎(chǔ)設(shè)施投資建設(shè)在質(zhì)量保障、技術(shù)水平和運(yùn)營管理等方面樹立了國際口碑，其提出的“高質(zhì)量基礎(chǔ)設(shè)施合作伙伴”計(jì)劃，也是旨在將其強(qiáng)項(xiàng)，如項(xiàng)目生命周期成本管理、安全性、抗災(zāi)性、環(huán)保性等發(fā)展成為國際標(biāo)準(zhǔn)，提升競爭門檻。日本在高精尖端技術(shù)方面優(yōu)勢尤為明顯，在基建涉及的諸多技術(shù)領(lǐng)域，如工程器械、軸承、發(fā)電用燃?xì)鈾C(jī)輪、脫銷催化裝置、垃圾焚燒設(shè)備、工業(yè)水泵、海水淡化反滲透膜、高鐵超導(dǎo)磁懸浮等都居于世界頂尖地位。

中國企業(yè)長期比較適應(yīng)“承包主導(dǎo)型”勞務(wù)輸出為主的基建合作模式，在成本控制、建設(shè)效率、資金人員組織等方面具有優(yōu)勢，但在核心技術(shù)、綜合管理、長期運(yùn)營等方面與國際水準(zhǔn)尚有不小差距，還處于基建投資產(chǎn)業(yè)鏈較低端。中國企業(yè)今后應(yīng)以國際競爭為鞭策，下大力氣提高自主創(chuàng)新能力，打造核心技術(shù)實(shí)力，提升運(yùn)營管理水平，尤其在可再生能源、高精技術(shù)、環(huán)境保護(hù)等前沿領(lǐng)域，要抓緊追趕對手，力爭技術(shù)立身，努力打造國際一流的技術(shù)與管理能力，提升競爭力與不可替代性，實(shí)現(xiàn)更高附加值的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)全產(chǎn)業(yè)鏈輸出。同時(shí)可在此基礎(chǔ)上謀求基建投資的管理與開發(fā)能力創(chuàng)新，通過資源能源綜合開發(fā)、周邊房地產(chǎn)開發(fā)、工業(yè)園區(qū)開發(fā)、城市綜合開發(fā)等方式積極謀求將基建與周邊沿線開發(fā)與產(chǎn)業(yè)集聚相結(jié)合，以基建為抓手帶動(dòng)區(qū)域整體升級，在為自身創(chuàng)造更高投資回報(bào)同時(shí)，實(shí)現(xiàn)彼此利益的更加長期深入融合。

（三）應(yīng)充分關(guān)注當(dāng)?shù)卣?jīng)生態(tài)與社情民意，重視文化融合，努力樹立中國企業(yè)的良好形象

上世紀(jì)60、70年代，日本在東南亞掠奪式開發(fā)引發(fā)當(dāng)?shù)胤慈沼涡猩踔帘﹦?dòng)，后日本吸取教訓(xùn)，改變策略，才逐漸扭轉(zhuǎn)形象。當(dāng)前日本基礎(chǔ)設(shè)施“走出去”除項(xiàng)目建設(shè)外，還注重與當(dāng)?shù)厣鐣?huì)的深度融合，積極傳授管理經(jīng)驗(yàn)，培養(yǎng)技術(shù)人才，同時(shí)還會(huì)參與項(xiàng)目周邊社區(qū)、城市的建設(shè)規(guī)劃，藉此將日本標(biāo)準(zhǔn)與生活方式一并輸出，實(shí)現(xiàn)當(dāng)?shù)貙θ毡灸Ｊ脚c文化的整體接受。

此外，在外建設(shè)項(xiàng)目還存在政治與社會(huì)因素風(fēng)險(xiǎn)。2011年，日本伊藤忠商社中標(biāo)印尼亞洲最大燃煤電站項(xiàng)目，后因當(dāng)?shù)鼐用窬芙^售地，征地久拖不決。我國在緬甸的大型水電項(xiàng)目也因被傳污染環(huán)境及政治角力的復(fù)雜因素等遭遇停工。

面對錯(cuò)綜復(fù)雜的海外投資，中國企業(yè)在“走出去”過程中要深入研究被投資國的政治、法律、市場和社會(huì)環(huán)境，與當(dāng)?shù)卣袄嫦嚓P(guān)方充分溝通接觸，透徹理解相關(guān)利益格局、運(yùn)作規(guī)則、監(jiān)管要求與行業(yè)生態(tài)，同時(shí)要深入了解當(dāng)?shù)氐纳鐣?huì)環(huán)境和文化習(xí)俗，關(guān)注社情民意與發(fā)展關(guān)切，踐行環(huán)保理念與社會(huì)責(zé)任意識，積極尋求與社會(huì)各界的利益融合，創(chuàng)造多贏局面，并在此基礎(chǔ)上通過有效手段做好輿論宣傳，深化文化交往與民心交流，增信釋疑，建立友誼，贏得認(rèn)同。

古語說“得人心者得天下”，中國作為后來者的開拓過程將是一個(gè)需要逐步贏得好感與信任的過程，這其中任何一家企業(yè)的所作所為都代表著整個(gè)中國企業(yè)群體和國家的對外形象，一個(gè)項(xiàng)目或一家企業(yè)的處置不當(dāng)都可能影響整個(gè)區(qū)域市場對中國的認(rèn)知與接納。因此企業(yè)在外經(jīng)營要謹(jǐn)記遵紀(jì)守法，自重自律，行事專業(yè)，處事妥當(dāng)，不因小利失大義，自覺維護(hù)國家形象。同時(shí)，面對中資企業(yè)出海普遍存在的內(nèi)耗式競爭問題，應(yīng)考慮以適當(dāng)方式開展協(xié)調(diào)規(guī)范，盡量避免一擁而上、盲目跟風(fēng)、競相談價(jià)、惡意攪局等有損中資企業(yè)利益與形象的情況，有序推進(jìn)、穩(wěn)扎穩(wěn)打，以實(shí)際行動(dòng)贏得國際社會(huì)的認(rèn)可與尊重。

（四）在金融與信息方面加大對中國企業(yè)“一帶一路”投資的支持力度

在促進(jìn)對外基建投資方面，日本采取了“產(chǎn)、官、學(xué)”聯(lián)合協(xié)調(diào)機(jī)制，2013年即設(shè)立“經(jīng)濟(jì)協(xié)作基礎(chǔ)設(shè)施戰(zhàn)略會(huì)議”，由副首相內(nèi)閣長官牽頭，財(cái)務(wù)、外務(wù)、經(jīng)產(chǎn)等大臣參與，協(xié)調(diào)政府部門與商社企業(yè)形成合力，共同推動(dòng)基礎(chǔ)設(shè)施出口。為幫助企業(yè)獲取信息，日本通過貿(mào)易振興機(jī)構(gòu)（JETRO）及在重點(diǎn)國家領(lǐng)館設(shè)置基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目專員等途徑深入進(jìn)行實(shí)地調(diào)研，細(xì)致做好當(dāng)?shù)卣剃P(guān)系工作，輔助日企建立全面信息收集與分析系統(tǒng)以實(shí)時(shí)監(jiān)控局勢，調(diào)整策略。

金融支持方面，除JBIC、JCIA、ADB等優(yōu)惠金融外，日本還建立了海外投資保險(xiǎn)支持制度，以國家財(cái)政為后盾為企業(yè)提供補(bǔ)償，例如投資欠發(fā)達(dá)國家特定行業(yè)的損失補(bǔ)貼率12%，戰(zhàn)爭動(dòng)亂和海外合作伙伴破產(chǎn)的保償率為100%和40%。并對海外投資提供諸多稅收優(yōu)惠，如境外子公司再投資稅收減免，允許不同國別投資抵免調(diào)劑使用，抵免額三年內(nèi)前后轉(zhuǎn)等。

“一帶一路”沿線投資是一項(xiàng)系統(tǒng)性工程，需要國家與企業(yè)之間統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，凝聚優(yōu)勢，積極作為。面對國際競爭，國家應(yīng)建立起服務(wù)企業(yè)“走出去”的整體支持機(jī)制，尤其在金融與信息等短板領(lǐng)域加大扶持力度。目前海外基建市場很多采用投資主導(dǎo)型的獨(dú)立制造商模式，中標(biāo)方需自籌資金，參股項(xiàng)目，長期運(yùn)營，此時(shí)日本商社的自帶金融功能和日本商行及政策性機(jī)構(gòu)的優(yōu)惠資金成為日企競爭的護(hù)航利器，而中國企業(yè)面對自帶“糧草”的對手時(shí)，卻常常遭遇融資貴、融資難、融資期限短、流程長等瓶頸約束。

目前中國在“一帶一路”沿線的投資規(guī)模與日本相比還有較大差距，國家應(yīng)考慮進(jìn)一步強(qiáng)化對企業(yè)海外投資的優(yōu)惠金融支持，發(fā)揮政策性金融機(jī)構(gòu)對商業(yè)銀行的帶動(dòng)與協(xié)同作用，擴(kuò)大總體融資規(guī)模，放寬限制條件，降低融資成本，簡化辦理流程。同時(shí)鼓勵(lì)國內(nèi)銀行與金融機(jī)構(gòu)到企業(yè)投資覆蓋的“一帶一路”沿線設(shè)立分支機(jī)構(gòu)，提高海外融資能力，適應(yīng)國際競爭需要。同時(shí)為吸引企業(yè)，尤其是私人部門資金參與，還應(yīng)加大對企業(yè)的信用支持和風(fēng)險(xiǎn)擔(dān)保或補(bǔ)貼力度，進(jìn)一步完善稅收減免、延期等稅收優(yōu)惠措施，通過良好的風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)與利益激勵(lì)機(jī)制，激發(fā)企業(yè)的參與熱情。此外，還應(yīng)積極調(diào)動(dòng)整合官方與民間力量，建立合理統(tǒng)籌協(xié)調(diào)方式，系統(tǒng)、深入開展沿線國家的信息收集與跟蹤調(diào)研工作，建立起全面、準(zhǔn)確、及時(shí)的信息獲取、研究與分享機(jī)制，為企業(yè)出海提供堅(jiān)實(shí)、有效的信息與智力保障。

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