肖延高,劉佳佳

(1.電子科技大學(xué) 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院,成都 611731;2.英國曼徹斯特大學(xué) 商學(xué)院,曼徹斯特 M15 6PB)

1 研究背景

Dosi[1-2]認(rèn)為,新興技術(shù)軌道的發(fā)展不僅是新興技術(shù)軌道與既有技術(shù)軌道的轉(zhuǎn)換,而且是不同新興技術(shù)軌道之間的競爭。伴隨新興技術(shù)軌道出現(xiàn)的是具有高度不確定性特征的新興技術(shù)的涌現(xiàn)[3-4],以及最終突破既有技術(shù)的突破性創(chuàng)新[5]或顛覆既有市場的破壞性創(chuàng)新[6]。吳曉波和許慶瑞[7]研究發(fā)現(xiàn),在技術(shù)軌道發(fā)展后期,成熟產(chǎn)業(yè)技術(shù)領(lǐng)域的產(chǎn)品處于飽和期和衰退期,創(chuàng)新邊際效益遞減,后發(fā)企業(yè)進(jìn)行二次創(chuàng)新的技術(shù)機(jī)會漸趨消失,產(chǎn)品面臨被新技術(shù)軌道替代的危險,后發(fā)企業(yè)的低成本優(yōu)勢十分脆弱。諸多關(guān)于韓國、新加坡、中國臺灣地區(qū)和中國大陸的后發(fā)企業(yè)技術(shù)追趕研究表明,新技術(shù)范式下新興技術(shù)軌道的出現(xiàn)是后發(fā)企業(yè)抓住追趕機(jī)會窗,實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展的關(guān)鍵期[8-12]。

然而,20世紀(jì)90年代末,當(dāng)中國部分后發(fā)企業(yè)在“技術(shù)引進(jìn)”或“技術(shù)模仿”的基礎(chǔ)上,通過“重新發(fā)明成熟技術(shù)”或“改進(jìn)成熟技術(shù)”[13]成為既有技術(shù)軌道上的在位者時,恰逢全球電子通信、家用電器、生物基再生纖維等領(lǐng)域出現(xiàn)技術(shù)范式變革和技術(shù)軌道轉(zhuǎn)換。在接下來全球不同產(chǎn)業(yè)新興技術(shù)軌道形成的十余年里,部分在位后發(fā)企業(yè)在觸碰新興技術(shù)軌道后,繼續(xù)選擇在既有技術(shù)軌道上“深耕”成本和技術(shù),未能抓住新興技術(shù)軌道上趕超外國領(lǐng)先企業(yè)的機(jī)會窗,以致再次成為“后來者”。部分在位后發(fā)企業(yè)洞悉新興技術(shù)軌道的發(fā)展機(jī)會窗,決然跨入正在形成的新興技術(shù)軌道,然而結(jié)局迥異。有的企業(yè)因選擇的新技術(shù)軌道被邊緣化,不得不另覓他途;有的企業(yè)由于技術(shù)或成本瓶頸遲遲無法突破,還在苦等新興技術(shù)爆發(fā)的拐點(diǎn);有的企業(yè)則抓住了新興技術(shù)軌道的發(fā)展機(jī)會窗,成功躍遷為全球新興技術(shù)軌道上的平等競爭者甚至領(lǐng)導(dǎo)者。在幾十年甚至上百年一遇的全球產(chǎn)業(yè)技術(shù)范式變革和技術(shù)軌道轉(zhuǎn)換的追趕機(jī)會窗面前,中國在位后發(fā)企業(yè)創(chuàng)新戰(zhàn)略及其績效的重大分野,給創(chuàng)新管理和戰(zhàn)略管理學(xué)界提出了一個值得共同探討的理論問題,即在新興技術(shù)軌道情境下,在位后發(fā)企業(yè)面臨著怎樣的創(chuàng)新機(jī)會和風(fēng)險?為了利用這些機(jī)會和克服這些風(fēng)險,在位后發(fā)企業(yè)的創(chuàng)新戰(zhàn)略選擇有哪些?影響在位后發(fā)企業(yè)創(chuàng)新戰(zhàn)略選擇及其演化的關(guān)鍵因素是什么?已經(jīng)進(jìn)入新興技術(shù)軌道的在位后發(fā)企業(yè),如何才能抓住新興技術(shù)軌道的發(fā)展機(jī)會窗,贏得創(chuàng)新戰(zhàn)略的成功?

本文運(yùn)用多時點(diǎn)、多案例交叉檢驗(yàn)方法,以中國生物基再生纖維行業(yè)的宜賓絲麗雅股份有限公司(以下簡稱“絲麗雅”)、彩電行業(yè)的四川長虹電器股份有限公司(以下簡稱“長虹”)、微波爐行業(yè)的美的集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱“美的”)和通信設(shè)備行業(yè)的華為技術(shù)有限公司(以下簡稱“華為”)為例,對新興技術(shù)軌道情境下在位后發(fā)企業(yè)的創(chuàng)新戰(zhàn)略選擇及其影響因素進(jìn)行研究。本文第二部分交代了研究方法和案例選擇。第三部分是案例描述,概括案例企業(yè)在既有技術(shù)軌道上成為產(chǎn)業(yè)在位者以后,在新興技術(shù)軌道形成窗口期的創(chuàng)新戰(zhàn)略選擇及其演化。第四部分是案例討論,重點(diǎn)分析新興技術(shù)軌道情境下不同產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的在位后發(fā)企業(yè)面臨的創(chuàng)新機(jī)會和風(fēng)險,以及不同創(chuàng)新戰(zhàn)略選擇與其影響因素之間的匹配和作用機(jī)制。第五部分是結(jié)論。

2 研究方法

Eisenhardt[14]和Yin[15]的研究結(jié)果表明,當(dāng)回答“怎么樣”或“為什么”類型的問題時,案例研究是應(yīng)最優(yōu)先考慮的研究方法。在組合考慮空間變量和時間變量的三種案例研究類型[16]中,本文的案例選擇和研究屬于第三種類型,即選擇四家處于不同產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的中國在位后發(fā)企業(yè),多時點(diǎn)、多案例比較分析企業(yè)面對全球新興技術(shù)軌道出現(xiàn)時的創(chuàng)新戰(zhàn)略選擇、演化及其影響因素。①絲麗雅。生物基再生纖維行業(yè)的絲麗雅,面對的是全球粘膠法纖維素纖維(以下簡稱粘膠法纖維)技術(shù)軌道向溶劑法纖維素纖維(以下簡稱溶劑法纖維或Lyocell纖維)技術(shù)軌道轉(zhuǎn)換。②長虹。彩電行業(yè)的長虹,面對的是全球陰極射線管(CRT,又稱顯像管)顯示技術(shù)軌道向LCD/LED和PDP平板顯示技術(shù)軌道轉(zhuǎn)換。③美的。微波爐行業(yè)的美的,面對的是全球磁控管微波爐技術(shù)軌道向半導(dǎo)體微波爐技術(shù)軌道轉(zhuǎn)換。④華為。通信設(shè)備行業(yè)的華為,面對的是全球固定通信技術(shù)軌道向移動通信技術(shù)軌道轉(zhuǎn)換。

為了避免研究的片面性,本文采用案例信息交叉補(bǔ)充和交叉驗(yàn)證方法,主要從以下四個來源收集相關(guān)信息:

(1)深度訪談

2004年1月至2016年12月期間,我們對上述案例企業(yè)共進(jìn)行了37次半結(jié)構(gòu)化訪談。訪談主題主要涉及案例企業(yè)在既有技術(shù)軌道和新興技術(shù)軌道上的追趕路徑、創(chuàng)新戰(zhàn)略選擇與演進(jìn)及其影響因素等;訪談方式包括面對面訪談和電話訪談,每次訪談時間為1.5～3.0小時;訪談人員包括企業(yè)部分高層管理人員,戰(zhàn)略、技術(shù)、市場、法務(wù)和相關(guān)子公司的負(fù)責(zé)人及部分骨干人員。每次訪談都根據(jù)訪談人員設(shè)計(jì)相應(yīng)的訪談提綱,以便有針對性地收集研究所需信息和資料。深度訪談獲得的信息和資料有助于研究人員厘清研究問題,明確研究重點(diǎn)和思路。

(2)官方網(wǎng)站

收集了中國國家知識產(chǎn)權(quán)局、美國專利商標(biāo)局和歐洲專利局等機(jī)構(gòu)官方網(wǎng)站上公布的專利統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),并從案例企業(yè)官方網(wǎng)站收集到企業(yè)年報、發(fā)展里程碑事件、主要高層管理人員的講話和訪談等。上述數(shù)據(jù)和資料不僅有利于研究人員了解案例企業(yè)面臨的動態(tài)競爭環(huán)境,也有利于全面掌握案例企業(yè)的技術(shù)進(jìn)步和市場拓展進(jìn)程。

(3)實(shí)地觀察

在實(shí)地調(diào)研過程中,研究人員多次參觀訪問了案例企業(yè)的研發(fā)、營銷機(jī)構(gòu)和制造工廠等。

(4)其他公開資源

其他公開資料來源包括學(xué)者和研究人員發(fā)表的研究論文,上海情報服務(wù)平臺等發(fā)布的行業(yè)競爭分析,以及相關(guān)媒體報道等。

3 案例描述

3.1 絲麗雅——生物基粘膠法纖維技術(shù)軌道上的“深耕者”

(1)粘膠法纖維技術(shù)軌道上的在位者

絲麗雅總部位于四川省宜賓市,始建于1984年,系地方國有控股再生纖維制造企業(yè)。該公司采用的粘膠法纖維制備技術(shù)即R535A(B)型紡絲機(jī)系20世紀(jì)50年代從東德引進(jìn)。2000年,絲麗雅通過工藝創(chuàng)新,獲得了“一錠多絲”重大技術(shù)突破(該項(xiàng)技術(shù)成果由“單路多絲離心紡和半連續(xù)紡絲機(jī)及其粘膠絲紡工藝”等1項(xiàng)發(fā)明專利和15項(xiàng)實(shí)用新型專利構(gòu)成),粘膠長絲生產(chǎn)能力從18 000噸/年迅速擴(kuò)張到70 000噸/年,生產(chǎn)成本比國內(nèi)同行低5 000元/噸,一躍成為全球粘膠法纖維在位企業(yè)[17]。2016年絲麗雅銷售收入達(dá)到170億元,產(chǎn)品國內(nèi)市場占有率保持在33%以上,國際市場占有率保持在25%以上,出口量約占銷售總量的50%。

(2)溶劑法纖維技術(shù)軌道涌現(xiàn)情境下絲麗雅的創(chuàng)新戰(zhàn)略選擇及其演化

與粘膠法纖維技術(shù)路線不同,溶劑法纖維是利用某一溶劑體系直接將纖維素溶解后紡絲制成的纖維,制造過程不發(fā)生任何化學(xué)反應(yīng),廢棄物和產(chǎn)品均可自然降解,被譽(yù)為“二十一世紀(jì)的綠色環(huán)保纖維”[18]。1969年Eastman Kodak公司首次公開了以N-甲基嗎啉-N-氧化物(NMMO)制備氨氧化物作為纖維素溶劑的發(fā)明專利(專利號:US3447939)。此后出現(xiàn)了纖維素溶劑三大體系即有機(jī)溶劑體系、水溶劑體系和離子液體體系[19]。其中,Lyocell纖維是以有機(jī)溶劑體系中的NMMO為溶劑,用干噴濕紡法紡制的再生纖維素纖維。截至1997年,全球僅有奧地利的Lenzing公司和英國的Courtaulds公司試投產(chǎn)Lyocell纖維。

早在1997年12月9日,絲麗雅就與四川大學(xué)共同申請了“溶劑法纖維素纖維制造方法”發(fā)明專利并獲得授權(quán),該專利繞開NMMO溶劑研制法和物理性能基礎(chǔ)研究,直接提供了一種采用NMMO溶劑與纖維素漿粕共混紡絲,制成再生纖維素纖維的制造方法,屬于溶劑法纖維技術(shù)軌道上可商業(yè)化的核心紡織工藝。然而,該工藝的溶劑回收率只能達(dá)到95%,由于溶劑成本高,在損耗無法控制在99.5%以內(nèi)的情形下,企業(yè)無法實(shí)現(xiàn)盈利。幾經(jīng)考量,絲麗雅高層管理團(tuán)隊(duì)最終選擇在既有粘膠法纖維技術(shù)軌道上繼續(xù)尋求創(chuàng)新機(jī)會,將有限資源聚集在“一錠多絲”技術(shù)創(chuàng)新的商業(yè)化上,克服“效率瓶頸”,為企業(yè)帶來成本優(yōu)勢和生存機(jī)會。在接下來的十五年里,絲麗雅致力于克服粘膠法纖維技術(shù)軌道上的“資源瓶頸”和“環(huán)保瓶頸”,開展?jié)u進(jìn)性創(chuàng)新。

“資源瓶頸”是指粘膠法纖維的原料——棉短絨和木漿短缺。標(biāo)志性事件是從2003年5月開始,絲麗雅圍繞竹漿粕、竹纖維和復(fù)合纖維產(chǎn)品及其制備工藝進(jìn)行研發(fā),形成了由50余件發(fā)明和實(shí)用新型專利組成的專利組合。

“環(huán)保瓶頸”是指粘膠法纖維制備過程中的環(huán)境污染。標(biāo)志性事件是2010年9月22日,絲麗雅提出的“棉短絨氧解制備溶解漿的方法”發(fā)明專利申請(CN 200810044654)獲得授權(quán)。在此基礎(chǔ)上,絲麗雅提出了一系列新型溶解漿制備方法和工藝專利申請并陸續(xù)獲權(quán),解決了傳統(tǒng)溶解漿制漿工藝的污染嚴(yán)重、得率低兩大問題。2015年6月,絲麗雅年產(chǎn)12萬噸環(huán)保型強(qiáng)力生物基纖維“雅賽爾”的新產(chǎn)品生產(chǎn)線投產(chǎn)運(yùn)行,意味著絲麗雅在既有粘膠法纖維技術(shù)軌道上突破“資源瓶頸”和“環(huán)保瓶頸”所做的努力形成產(chǎn)業(yè)化成果。

然而,也是在這15年里,全球溶劑法纖維技術(shù)軌道的市場爆發(fā)點(diǎn)開始顯現(xiàn),NMMO溶劑法纖維成為主流技術(shù)軌道并被紡織行業(yè)所接受。比如,根據(jù)先期收購英國Courtaulds公司的奧地利Lenzing公司年報披露,2012年該公司Lyocell纖維產(chǎn)能已經(jīng)達(dá)到15萬噸。2016年Lenzing公司啟動在美國亞拉巴馬州Mobile的90 000噸Lyocell纖維項(xiàng)目,預(yù)計(jì)2019年達(dá)產(chǎn)。在國內(nèi),2012年中國紡織科學(xué)研究院與新鄉(xiāng)化纖合作建成的國產(chǎn)化年產(chǎn)千噸級Lyocell纖維產(chǎn)業(yè)化示范線穩(wěn)定運(yùn)行。2015年8月13日,成立于2010年的山東英利實(shí)業(yè)有限公司也宣布進(jìn)軍Lyocell纖維領(lǐng)域。2015年10月10日,恒天集團(tuán)保定天鵝新型纖維制造有限公司啟動在河北保定的6萬噸/年Lyocell纖維制備項(xiàng)目,所需溶劑NMMO由德國著名化學(xué)品供應(yīng)商BASF提供。由此可見,絲麗雅在新興溶劑法纖維技術(shù)軌道上再次成為“后來者”。

3.2 長虹——新興平板顯示技術(shù)軌道上的“隱退者”

(1)CRT顯示技術(shù)軌道上的在位者

長虹總部位于四川省綿陽市,創(chuàng)建于1958年,系地方國有控股消費(fèi)電子制造企業(yè)。1986年長虹從松下引進(jìn)日產(chǎn)1 000臺彩電生產(chǎn)線,開始批量生產(chǎn)CRT(Cathode Ray Tube,即采用陰極射線管的顯示器)彩電。從1989年8月開始,長虹在國內(nèi)數(shù)次掀起“降價”風(fēng)暴,在賣方市場情形下獲得大量訂單以及規(guī)模化帶來的巨大收益,國內(nèi)市場份額從1996年的20.5%上升到1997年的25%[20]。與此同時,國際彩電廠商開始討論未來彩電的技術(shù)走向,包括過渡性的背投、PDP(等離子)、液晶等技術(shù)路線。從1998年5月開始,長虹連開12次董事會就此展開討論,結(jié)論是PDP和液晶等是長線產(chǎn)品,而背投憑借其大屏幕和高性價比絕對優(yōu)勢,最有可能成為下一換代主流產(chǎn)品。為此,長虹采取模仿創(chuàng)新戰(zhàn)略,重點(diǎn)攻克背投電視的光學(xué)系統(tǒng)、芯片和結(jié)構(gòu)。由于采取了與美國硅谷華人高科技公司和荷蘭飛利浦公司合作研發(fā)的方式,長虹迅速掌握了背投電視的光學(xué)系統(tǒng)和機(jī)芯關(guān)鍵技術(shù)及組件制造。長虹背投彩電一度成為其開拓歐美、澳洲和東南亞高端彩電國際市場的法寶和重要利潤來源。據(jù)商務(wù)部統(tǒng)計(jì),2002年長虹精顯背投電視全球銷售超過20萬臺,國內(nèi)市場占有率達(dá)到20%。但是,隨著液晶和PDP平板顯示技術(shù)異軍突起,作為融合CRT和光學(xué)投影技術(shù)的背投電視逐漸被邊緣化。2004年,長虹接到了背投電視關(guān)鍵組件即菲涅爾透鏡屏幕與雙凸透鏡屏幕的日本供應(yīng)廠商DNP印刷株式會社和KURARAY株式會社的停產(chǎn)通知,長虹的CRT背投電視隨著PDP和液晶技術(shù)軌道的興起而戛然停止。

(2)平板顯示技術(shù)軌道涌現(xiàn)情境下長虹的創(chuàng)新戰(zhàn)略選擇及其演化

2005年,長虹啟動PDP和液晶(含OLED)平板顯示技術(shù)發(fā)展知識產(chǎn)權(quán)咨詢項(xiàng)目,委托美國律師事務(wù)所Wilson Sonsini Goodrich&Rosati進(jìn)行專利情報檢索和分析。檢索的結(jié)果是全球液晶顯示器的專利技術(shù)主要被夏普、日立、佳能、三星、飛利浦、LG、東芝、精工愛普生、NEC和SEL所擁有。根據(jù)美國專利商標(biāo)局2004年統(tǒng)計(jì),排名前20名液晶顯示技術(shù)廠商的專利總數(shù)超過6 500件。等離子技術(shù)的專利主要被松下、富士通、NEC、LG、三星和日立所擁有,但專利數(shù)量遠(yuǎn)少于液晶技術(shù),而且技術(shù)本身還有待完善?；诖?長虹在與創(chuàng)維、TCL、康佳等國內(nèi)廠商合資建設(shè)6代液晶面板生產(chǎn)線的“聚龍計(jì)劃”擱淺后,決意進(jìn)入PDP顯示技術(shù)領(lǐng)域,采取防御創(chuàng)新戰(zhàn)略,通過垂直整合產(chǎn)業(yè)鏈,謀求自身在彩電行業(yè)平板顯示技術(shù)軌道上的一席之地。標(biāo)志性事件有兩個:

第一,2006年12月,長虹通過控股子公司四川世紀(jì)雙虹顯示器件有限公司,投資9 990萬美元收購荷蘭Sterope Investments B.V.公司75%的股權(quán),從而間接控股韓國第三大等離子屏企業(yè)Orion公司。該公司擁有相關(guān)專利353項(xiàng),其中有12項(xiàng)基礎(chǔ)專利為其他PDP廠商使用,具有很強(qiáng)的交叉許可能力。這一收購行為意味著長虹跨入了世界PDP專利俱樂部。

第二,2007年4月,長虹啟動三期總投資超過20億美元、第一期6.75億美元的PDP項(xiàng)目工程開工建設(shè),當(dāng)時預(yù)計(jì)年產(chǎn)216萬片PDP模組的生產(chǎn)線于2008年7月投產(chǎn),最終形成年產(chǎn)600萬片PDP模組的能力。然而,從2008年開始,先鋒、日立先后宣布退出PDP面板生產(chǎn)。2013年底,松下正式對外宣稱退出等離子電視市場。四川長虹年報顯示,旗下負(fù)責(zé)生產(chǎn)、銷售和開發(fā)等離子以及其他新型顯示產(chǎn)品的四川虹歐顯示器件有限公司2012年?duì)I業(yè)收入15億元,凈利潤虧損7.38億元;2013年?duì)I業(yè)收入17.4億元,凈利潤虧損3.47億元。無奈之下,長虹不得不于2014年11月向綿陽達(dá)坤投資有限公司轉(zhuǎn)讓持有的四川虹歐61.48%股權(quán),意味著長虹最終決定放棄在PDP顯示技術(shù)軌道上的努力。在折戟背投電視和PDP之后,長虹在彩電行業(yè)的平板顯示技術(shù)軌道上,不僅無法與外國領(lǐng)先企業(yè)如松下、東芝、日立、三星、LG等抗衡,而且也落后于已經(jīng)投資建立起液晶面板生產(chǎn)線的海信、TCL等國內(nèi)廠商。

3.3 美的——半導(dǎo)體微波爐技術(shù)軌道上的“苦修者”

(1)磁控管微波爐技術(shù)軌道上的在位者

美的總部位于廣東省佛山市順德區(qū),成立于1968年,系民營家用電器制造企業(yè)。1999年美的進(jìn)入磁控管微波爐行業(yè)時,美國Raytheon公司在世界范圍內(nèi)推出商用微波爐已經(jīng)52年,產(chǎn)品價格越來越低,并在全球普及,中國也正在取代韓國成為全球微波爐生產(chǎn)基地。2002年美的采取“總體成本領(lǐng)先和產(chǎn)品差異化”經(jīng)營戰(zhàn)略,力求在磁控管微波爐產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域站穩(wěn)腳跟。標(biāo)志性戰(zhàn)略舉措有以下兩點(diǎn):

① 開展產(chǎn)學(xué)研協(xié)同創(chuàng)新。從2001年起,引進(jìn)包括LG工業(yè)設(shè)計(jì)總監(jiān)在內(nèi)的日韓微波爐技術(shù)和食品專家60余人,并與電子科技大學(xué)、中國科學(xué)院等國內(nèi)著名大學(xué)和科研機(jī)構(gòu)廣泛開展產(chǎn)學(xué)研協(xié)同創(chuàng)新。比如,2002年美的與電子科技大學(xué)聯(lián)合成立“微波管技術(shù)及微波能應(yīng)用聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室”,為美的此后十年持續(xù)改善磁控管技術(shù)和工藝起到很好的支撐作用。

② 擴(kuò)展微波爐功能。2003年美的推出具備殺菌功能的“紫微光多波段殺菌微波爐”專利產(chǎn)品,開啟了微波爐產(chǎn)品功能差異化的商業(yè)努力。2004年起,美的不斷推出以“蒸立方”為代表的高溫蒸系列專利產(chǎn)品,并與中國商業(yè)聯(lián)合會共同起草微波爐行業(yè)首個功能性標(biāo)準(zhǔn)《微波爐蒸功能要求》(2009年7月24日商務(wù)部發(fā)布)。2013年美的全球微波爐銷售量達(dá)到2 700萬臺,首次超過格蘭仕;市場占有率為40.8%,僅次于格蘭仕。2014年5月20日DII(Derwent Innovations Index)微波爐專利檢索結(jié)果顯示,LG為2 583件,美的為215件,格蘭仕為75件。根據(jù)湯森路透發(fā)布的《2016全球創(chuàng)新報告》,美的位列廚房電器子領(lǐng)域亞洲創(chuàng)新機(jī)構(gòu)首位。由此可見,美的已經(jīng)成為全球磁控管微波爐技術(shù)領(lǐng)域的在位者。

Yuan Cheng等人針對在線社交網(wǎng)絡(luò)中用戶之間的關(guān)系進(jìn)行訪問控制建模，提出了利用正則表達(dá)式符號來對隱私策略進(jìn)行描述的方法，用戶和資源的訪問控制策略由訪問請求、多種關(guān)系類型、評估的出發(fā)點(diǎn)和路徑中的跳數(shù)組成，并提出了兩種路徑檢測方法來確認(rèn)用戶之間是否存在訪問關(guān)系路徑[12]。文章主要還是關(guān)注于用戶是否有訪問權(quán)限，而并不能對信息的暴露程度進(jìn)行靈活的控制。

(2)半導(dǎo)體微波爐技術(shù)軌道涌現(xiàn)情境下美的的創(chuàng)新戰(zhàn)略選擇和結(jié)果

就在美的成為磁控管微波爐行業(yè)在位者的時候,微波爐行業(yè)的新興技術(shù)軌道即半導(dǎo)體微波爐技術(shù)開始顯現(xiàn)。相對于磁控管微波爐的高壓、相位和頻率不可控、材料耗費(fèi)多、質(zhì)量和體積大、震動環(huán)境燈絲容易損壞等不足而言,半導(dǎo)體微波爐具有低壓、加熱均勻、微波不易泄漏、質(zhì)量輕、形狀多變、可車載等顯著優(yōu)點(diǎn)。隨著半導(dǎo)體微波技術(shù)的發(fā)展,功率越來越大,加熱效率越來越高(2010年已經(jīng)超過30%),越來越接近微波爐用半導(dǎo)體功率和熱效標(biāo)準(zhǔn)(即≥56%)[21]。早在2001年,半導(dǎo)體芯片供應(yīng)商飛思卡爾(Freescale)和恩智浦(NXP)等就開始向微波爐制造廠商推薦開發(fā)半導(dǎo)體微波爐。2002年松下開始介入微波爐用半導(dǎo)體芯片研發(fā),隨后三星、惠而浦、LG、東芝等廠商也陸續(xù)跟進(jìn)。國內(nèi)廠商格蘭仕和海爾也在晚些時候加入這場角逐。2010年7月,飛思卡爾找到美的,提出為美的提供技術(shù)、樣品和樣機(jī),雙方合作開發(fā)微波爐用半導(dǎo)體微波發(fā)生器。飛思卡爾保留先前的知識產(chǎn)權(quán),后續(xù)研發(fā)中形成成果的知識產(chǎn)權(quán)歸各自所有。為此,美的采取防御創(chuàng)新戰(zhàn)略,致力于開發(fā)微波爐用半導(dǎo)體芯片和控制系統(tǒng)。為了避免受制于單一半導(dǎo)體供應(yīng)商,自2011年起,美的開始偏離先前與飛思卡爾的合作開發(fā)模式,主要依靠自己力量開展半導(dǎo)體微波爐研發(fā)活動,基礎(chǔ)技術(shù)來源于多家半導(dǎo)體芯片廠商。2012年4月,美的對外發(fā)布半導(dǎo)體微波爐產(chǎn)品。但是,由于受半導(dǎo)體微波爐核心器件即LDMOS管加熱效率影響,半導(dǎo)體微波爐整機(jī)加熱效率一直未能達(dá)到國家標(biāo)準(zhǔn),加上微波半導(dǎo)體芯片成本問題居高不下(約為磁控管成本的五倍),同時也考慮到半導(dǎo)體微波爐的推出可能帶來的行業(yè)洗牌亂局,迄今市場上尚未出現(xiàn)半導(dǎo)體微波爐商用化規(guī)模生產(chǎn)。

3.4 華為——3G+移動通信技術(shù)軌道上的“獲利者”

(1)固定通信技術(shù)軌道上的在位者

華為總部位于廣東省深圳市,創(chuàng)立于1988年,是一家民營信息與通信(ICT)設(shè)備制造商。1992年,華為采取模仿戰(zhàn)略,開發(fā)出2 000門網(wǎng)用大型程控交換機(jī)C&C08并在國內(nèi)市場獲得成功。1993年華為研發(fā)團(tuán)隊(duì)創(chuàng)造性地采用光傳輸技術(shù)(而非當(dāng)時國際主流的高速總線技術(shù)),成功研制出萬門程控交換機(jī),此后華為又進(jìn)一步推出10萬門C&C08B型機(jī)。C&C08系列的成功研發(fā)不僅為華為帶來可觀的銷售收入,而且通過“干中學(xué)”培養(yǎng)了一批骨干技術(shù)人才,成就了華為在中國固定通信行業(yè)不可或缺的地位。2003年,華為抓住固定通信光傳輸技術(shù)發(fā)展機(jī)會,通過引進(jìn)技術(shù)和二次開發(fā),成功推出大容量、長距離(4 600千米)無電中繼光傳輸解決方案。2012年華為在接入網(wǎng)和光傳送市場份額全球排名第一。2013年華為銷售收入達(dá)到394.63億美元,取代愛立信成為全球最大的電信設(shè)備制造商。

(2)移動通信技術(shù)軌道上華為的創(chuàng)新戰(zhàn)略選擇與結(jié)果

與固定通信終端不可移動或有限移動不同,蜂窩移動通信是采用蜂窩無線組網(wǎng)方式,在終端和網(wǎng)絡(luò)設(shè)備之間通過無線通道連接起來,進(jìn)而實(shí)現(xiàn)用戶在活動中可相互通信(包括話音、數(shù)據(jù)、視頻圖像等業(yè)務(wù))。1994年10月,中國郵電部作出發(fā)展GSM(一種采用時分多址接入的泛歐數(shù)字移動通信網(wǎng)體系)移動電話重大決策。華為敏銳地洞察到中國移動通信發(fā)展的商機(jī),于1997年推出全套GSM系統(tǒng)和QuidwayS2430以太網(wǎng)交換機(jī)。然而,當(dāng)華為從第二代移動通信系統(tǒng)(2G)切入移動通信設(shè)備產(chǎn)業(yè)時,主要世界城市都已經(jīng)被主流廠商如諾基亞、愛立信、西門子、北電等占領(lǐng)。為此,華為采取防御創(chuàng)新戰(zhàn)略,在3G+商用系統(tǒng)開發(fā)、分布式基站和智能手機(jī)等領(lǐng)域進(jìn)行全球市場拓展。標(biāo)志性事件有三:

① 專注全系3G+商用系統(tǒng)開發(fā)。從1998年起,華為堅(jiān)持在第三代移動通信系統(tǒng)(3G)主流標(biāo)準(zhǔn)WCDMA上進(jìn)行商用系統(tǒng)研發(fā),五年累計(jì)投入資金超過40億元,投入研發(fā)人員3 500多人,最終全面掌握WCDMA核心技術(shù),并在CDMA和TDSCDMA商業(yè)化解決方案方面獲得成功。此后,華為提出“基于客戶需求和技術(shù)領(lǐng)先持續(xù)創(chuàng)新”戰(zhàn)略,開啟了與世界領(lǐng)先企業(yè)共同引領(lǐng)LTE(4G)和5G技術(shù)和商用的時代。3GPP數(shù)據(jù)顯示,2010年以來,華為在3GPP LTE核心標(biāo)準(zhǔn)中貢獻(xiàn)了665件提案,占全球總數(shù)的25%,位居業(yè)界第一。2009年開始,華為開始圍繞5G開展預(yù)研究,預(yù)計(jì)在2018年率先與合作伙伴聯(lián)合開通5G試商用網(wǎng)絡(luò),2020年正式商用。

③ 發(fā)力智能手機(jī)領(lǐng)域。2011年,華為提出“云—管—端”一體化戰(zhàn)略,采取“華為”和“榮耀”雙品牌和線上線下渠道策略,憑借自主開發(fā)的“麒麟”芯片和與德國萊卡聯(lián)合開發(fā)的雙攝像頭,一躍成為全球智能手機(jī)行業(yè)的“黑馬”。2015年,華為智能手機(jī)全球出貨量達(dá)到1.08億部,僅次于蘋果和三星。截至2016年12月31日,華為累計(jì)獲得專利授權(quán)62 519件;累計(jì)申請中國專利57 632件,累計(jì)申請外國專利39 613件,其中90%以上為發(fā)明專利。2016年,華為銷售收入達(dá)到人民幣5 215.74億元(751.03億美元),其中運(yùn)營商業(yè)務(wù)、消費(fèi)者業(yè)務(wù)和企業(yè)業(yè)務(wù)分別占55.7%、34.5%和7.8%,海外銷售收入占銷售收入總額的比例達(dá)到59%。

4 進(jìn)一步討論

4.1 在位企業(yè)、后發(fā)企業(yè)、在位后發(fā)企業(yè)

在技術(shù)變革情境下,處于不同競爭地位的企業(yè)面臨不同的進(jìn)入機(jī)會和風(fēng)險,相應(yīng)的創(chuàng)新戰(zhàn)略和績效也存在顯著差異[22-23]。在位企業(yè)是與新進(jìn)企業(yè)相對應(yīng)的概念,是指已經(jīng)在市場上占有一席之地的企業(yè),用以刻畫企業(yè)的市場競爭地位[24]。后發(fā)企業(yè)則是與先動企業(yè)、跟隨企業(yè)相對應(yīng)的概念,用于刻畫企業(yè)進(jìn)入產(chǎn)業(yè)的順序和技術(shù)能力差異。相對于發(fā)達(dá)國家的先動企業(yè)和跟隨企業(yè)而言,新興經(jīng)濟(jì)體的后發(fā)企業(yè)具有進(jìn)入產(chǎn)業(yè)時間遲、技術(shù)能力有限、市場渠道資源貧乏、擁有初級競爭優(yōu)勢(如低成本優(yōu)勢)、有追趕戰(zhàn)略意圖等特點(diǎn)[25-26]。

基于上述理解和對案例企業(yè)的觀察,本文給出在位后發(fā)企業(yè)概念,即在給定技術(shù)軌道和市場范圍情境下,在位后發(fā)企業(yè)是指已經(jīng)在新興市場甚至在成熟的發(fā)達(dá)國家市場占有一定份額的后發(fā)企業(yè)。相對于已經(jīng)在位的先動企業(yè)和跟隨企業(yè)(統(tǒng)稱在位領(lǐng)先企業(yè))而言,在位后發(fā)企業(yè)仍然符合后發(fā)企業(yè)的總體特征。相對于新進(jìn)后發(fā)企業(yè)而言,在位后發(fā)企業(yè)具有以下三項(xiàng)特征:①在既有技術(shù)軌道上的技術(shù)能力有了較大幅度提升;②在新興市場甚至發(fā)達(dá)國家成熟市場占有了一席之地;③當(dāng)新興技術(shù)軌道出現(xiàn)時,有一定技術(shù)、市場和金融等資源基礎(chǔ),用以支撐企業(yè)進(jìn)入新興技術(shù)領(lǐng)域。當(dāng)上述產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的技術(shù)軌道發(fā)生轉(zhuǎn)換時,案例企業(yè)均是在位后發(fā)企業(yè)。

4.2 新興技術(shù)軌道情境下在位后發(fā)企業(yè)的創(chuàng)新機(jī)會和風(fēng)險

部分文獻(xiàn)研究表明,憑借技術(shù)知識積累、市場聲譽(yù)影響和補(bǔ)充性資產(chǎn)利用,在位企業(yè)有可能克服突破性技術(shù)創(chuàng)新帶來的市場中斷,在新興技術(shù)軌道上繼續(xù)引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展[28]。與此同時,諸多學(xué)者們從激勵偏向[5]、組織慣性[29-30]和戰(zhàn)略剛性[31-32]等角度解釋在位企業(yè)錯失突破性創(chuàng)新機(jī)會的“窘境”。隨著韓國、新加坡、中國等新興經(jīng)濟(jì)體的崛起,后發(fā)企業(yè)的追趕成為創(chuàng)新管理領(lǐng)域的重要課題。Freeman和Soete[33]認(rèn)為,在新興技術(shù)軌道情境下,由于技術(shù)和市場發(fā)展存在高度不確定性,加上后發(fā)企業(yè)在既有技術(shù)軌道上的投資沉沒成本少,后發(fā)企業(yè)有機(jī)會實(shí)現(xiàn)跨越式追趕。但是,新興技術(shù)軌道為后發(fā)企業(yè)開啟追趕機(jī)會窗的同時,也給后發(fā)企業(yè)帶來兩重風(fēng)險,即選擇正確技術(shù)的風(fēng)險和創(chuàng)造初始市場的風(fēng)險[8,34]。因此,后發(fā)企業(yè)的追趕不僅要關(guān)注狹義技術(shù)軌道,還要重視市場軌道、商業(yè)模式軌道等[35]。

如表1所示,在新興技術(shù)軌道情境下,在位后發(fā)企業(yè)的創(chuàng)新機(jī)會和風(fēng)險并非在位企業(yè)和后發(fā)企業(yè)的創(chuàng)新機(jī)會和風(fēng)險的簡單疊加。

表1 新興技術(shù)軌道情境下在位后發(fā)企業(yè)的創(chuàng)新機(jī)會和風(fēng)險

首先,從新興技術(shù)軌道上企業(yè)的創(chuàng)新機(jī)會來看,既有技術(shù)軌道上積累的技術(shù)知識對在位后發(fā)企業(yè)進(jìn)入新興技術(shù)軌道的支持作用,除華為所在固定通信和移動通信本身存在互通問題而有一定作用外,其余都因?yàn)樾屡f技術(shù)范式的科學(xué)基礎(chǔ)差異而表現(xiàn)為作用不明顯。但是,案例企業(yè)在既有技術(shù)軌道上積累起來的市場聲譽(yù)和資金等補(bǔ)充性資產(chǎn)對進(jìn)入新興技術(shù)軌道作用明顯。相對而言,絲麗雅面對的新興技術(shù)軌道和市場替代時點(diǎn)最為不確定,長虹次之,美的和華為進(jìn)入新興技術(shù)軌道時面對的技術(shù)軌道和市場替代都相對確定。與新進(jìn)后發(fā)企業(yè)不同,在位后發(fā)企業(yè)進(jìn)入新興技術(shù)軌道的沉沒成本各異。絲麗雅因粘膠纖維產(chǎn)業(yè)鏈完整性好,沉沒成本不小反大;美的因擁有磁控管生產(chǎn)單元,沉沒成本也相對較大;長虹和華為的沉沒成本則相對較小。

其次,從新興技術(shù)軌道上企業(yè)的創(chuàng)新風(fēng)險來看,在位后發(fā)企業(yè)都存在相應(yīng)的激勵偏向,只是具體表現(xiàn)不一。但與先前文獻(xiàn)關(guān)于在位企業(yè)的組織慣性和弱吸收能力研究結(jié)論不同,案例企業(yè)均表現(xiàn)出不明顯的組織慣性。這種狀況可能與后發(fā)企業(yè)的追趕動力有關(guān),也就是說,與生俱來的追趕動力使在位后發(fā)企業(yè)克服了對新興技術(shù)軌道的不敏感性。就戰(zhàn)略剛性而言,除華為外,其余三個企業(yè)均存在不同表現(xiàn)形式的戰(zhàn)略剛性,尤以絲麗雅和長虹為甚。就技術(shù)軌道特性而言,除華為所在新舊技術(shù)軌道存在一定的互通和承接關(guān)系外,其余案例企業(yè)面對的新舊技術(shù)軌道均存在技術(shù)難點(diǎn)差異大情形。特別地,絲麗雅所在溶劑法技術(shù)軌道存在四種可能性;長虹所在平板顯示技術(shù)軌道同時存在兩種可能性;華為所在3G移動通信網(wǎng)絡(luò)雖然存在三種制式,但因不同制式適用于不同區(qū)域市場,而且標(biāo)準(zhǔn)確定,所以新興技術(shù)軌道的發(fā)展相對確定。此外,與先前文獻(xiàn)研究結(jié)論不同,案例企業(yè)在新興技術(shù)軌道上初始市場開發(fā)難度并不明顯。這種情形既與在位后發(fā)企業(yè)進(jìn)入新興技術(shù)軌道的時點(diǎn)選擇相關(guān),也與新舊技術(shù)軌道上的產(chǎn)品替代程度相關(guān)。時點(diǎn)選擇越接近市場爆發(fā)點(diǎn),產(chǎn)品替代程度越高,在位后發(fā)企業(yè)的初始市場開發(fā)難度越不明顯。

4.3 新興技術(shù)軌道情境下在位后發(fā)企業(yè)的創(chuàng)新戰(zhàn)略選擇及其演化

創(chuàng)新戰(zhàn)略是企業(yè)創(chuàng)新成功的基礎(chǔ)[36]。在變化的環(huán)境里,企業(yè)的創(chuàng)新導(dǎo)向指引著技術(shù)能力、管理能力和資源集聚的適應(yīng)、集成和重新配置,從而保證和促進(jìn)可持續(xù)創(chuàng)新[37]。Poon和Macpherson[38]發(fā)現(xiàn),企業(yè)創(chuàng)新戰(zhàn)略可以用技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)或跟隨,市場地位和市場進(jìn)入時點(diǎn),新產(chǎn)品開發(fā)的范圍和速度等來刻畫。Lee和Lim[8]認(rèn)為,后發(fā)企業(yè)既可以通過路徑跟隨和路徑跳躍等創(chuàng)新戰(zhàn)略在既有技術(shù)軌道上實(shí)現(xiàn)追趕,也可以采取路徑創(chuàng)造戰(zhàn)略成為新興技術(shù)軌道上的在位領(lǐng)先企業(yè)。其中,內(nèi)部危機(jī)創(chuàng)造和外部合作開發(fā)是后發(fā)企業(yè)成功進(jìn)入新興技術(shù)軌道的有效戰(zhàn)略措施。Guan等[39]總結(jié)出中國后發(fā)企業(yè)創(chuàng)新戰(zhàn)略的五種類型,即引領(lǐng)戰(zhàn)略、跟隨戰(zhàn)略、模仿戰(zhàn)略、防守戰(zhàn)略和引進(jìn)戰(zhàn)略。Xiao、Telecote和Liu[11]構(gòu)建了包括被動型依賴戰(zhàn)略、反應(yīng)型模仿戰(zhàn)略、主動型防御戰(zhàn)略和先發(fā)制人型進(jìn)攻戰(zhàn)略在內(nèi)的后發(fā)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略與能力矩陣,發(fā)現(xiàn)在既有技術(shù)軌道上,后發(fā)企業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略呈現(xiàn)出依賴戰(zhàn)略或模仿戰(zhàn)略向防御戰(zhàn)略甚至進(jìn)攻戰(zhàn)略差異化演化軌跡。

如圖1所示,在不斷涌現(xiàn)的新興技術(shù)軌道面前,既有技術(shù)軌道上的在位后發(fā)企業(yè)可能選擇留在既有技術(shù)軌道上繼續(xù)“深耕”而不進(jìn)入新興技術(shù)軌道,也可能選擇防御戰(zhàn)略或進(jìn)攻戰(zhàn)略進(jìn)入新興技術(shù)軌道。前者如絲麗雅,后者如長虹、美的和華為。絲麗雅在“淺嘗”溶劑法纖維技術(shù)后,繼續(xù)在粘膠法纖維技術(shù)軌道上深耕竹、木、棉、麻復(fù)合纖維素纖維和新型溶解漿制備方法及工藝;長虹在引進(jìn)未果的情形下,先是合作開發(fā)融合CRT技術(shù)和光學(xué)技術(shù)的背投大屏幕彩電,然后采取購并方式進(jìn)入PDP平板顯示技術(shù)軌道;美的和華為均是采取防御戰(zhàn)略,分別進(jìn)入半導(dǎo)體微波爐技術(shù)軌道和3G+移動通信技術(shù)軌道。

圖1 不同技術(shù)軌道情境下在位后發(fā)企業(yè)的創(chuàng)新戰(zhàn)略選擇及其演化

在新技術(shù)軌道涌現(xiàn)時,鮮有在位后發(fā)企業(yè)一開始就采取進(jìn)攻戰(zhàn)略進(jìn)入新興技術(shù)軌道的。這種情形既與其進(jìn)入產(chǎn)業(yè)時間遲、多數(shù)情形下新興技術(shù)軌道甚至萌發(fā)在在位后發(fā)企業(yè)進(jìn)入既有產(chǎn)業(yè)技術(shù)軌道之前有關(guān),也與其集中資源在既有技術(shù)軌道上實(shí)施追趕的戰(zhàn)略意圖有關(guān)。相對于在位領(lǐng)先企業(yè)而言,在位后發(fā)企業(yè)進(jìn)入新興技術(shù)軌道的意愿和行為受其在位者地位影響較小。就此,絲麗雅是個例外,原因在于絲麗雅憑借其“一錠多絲”重大工藝技術(shù)創(chuàng)新,一躍成為中國粘膠纖維行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)者和進(jìn)攻者①截至2004年,絲麗雅從國內(nèi)其他廠商獲得的專利侵權(quán)賠償或?qū)＠S可費(fèi)為1 046萬元。。這種在本土市場上依靠技術(shù)創(chuàng)新和內(nèi)涵式發(fā)展建立起來的競爭優(yōu)勢,促成了絲麗雅繼續(xù)在粘膠纖維技術(shù)軌道上深耕成本和漸進(jìn)性創(chuàng)新。特別地,在新興技術(shù)軌道形成階段,在位后發(fā)企業(yè)一開始沒有必要也不可能選擇依賴戰(zhàn)略或模仿戰(zhàn)略。

此外,隨著新興技術(shù)軌道的發(fā)展,進(jìn)入新興技術(shù)軌道的在位后發(fā)企業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略演化也有可能出現(xiàn)分野:一是持續(xù)采取防御戰(zhàn)略,成為新興技術(shù)軌道上的產(chǎn)業(yè)跟隨者;二是從防御戰(zhàn)略演進(jìn)到進(jìn)攻戰(zhàn)略,最終成為新興技術(shù)軌道上的產(chǎn)業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者;三是創(chuàng)新戰(zhàn)略出現(xiàn)斷裂,即從防御戰(zhàn)略折返回依賴戰(zhàn)略或模仿戰(zhàn)略,再次成為“后來者”。

4.4 新興技術(shù)軌道情境下在位后發(fā)企業(yè)創(chuàng)新戰(zhàn)略的影響因素

在新興技術(shù)軌道出現(xiàn)時,諸多因素影響著企業(yè)的創(chuàng)新戰(zhàn)略及其演化。Cooper和Schendel[40]認(rèn)為,在位企業(yè)選擇何種戰(zhàn)略進(jìn)入新興技術(shù)軌道,主要考慮風(fēng)險水平、進(jìn)入時點(diǎn)以及戰(zhàn)略措施力度等。Hill和Rothaermel[29]發(fā)現(xiàn)新興技術(shù)軌道孕育周期越長,在位企業(yè)就越有可能采取戰(zhàn)略聯(lián)盟等方式獲得更高的創(chuàng)新績效。Malerba和Nelson[41]則認(rèn)為,影響后發(fā)企業(yè)創(chuàng)新戰(zhàn)略績效的因素包括吸收外國知識和技術(shù)能力、外國訣竅可獲得性、熟練人力資本開發(fā)、積極的政府政策激勵、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范等。Lee和Lim[8]在研究韓國三星CDMA路徑創(chuàng)造追趕時,發(fā)現(xiàn)影響后發(fā)企業(yè)創(chuàng)新努力方向和程度的因素包括產(chǎn)品開發(fā)預(yù)期、市場成功預(yù)期、政府介入和政策。Mu和Lee[42]則認(rèn)為影響華為等中國通信企業(yè)實(shí)現(xiàn)技術(shù)追趕的關(guān)鍵因素是知識獲取和擴(kuò)散,以及中國新興市場的細(xì)分。Cai和Tylecote[43]、Liu和Tylecote[44]發(fā)現(xiàn)公司治理包括股東參與和員工介入程度影響到企業(yè)的創(chuàng)新戰(zhàn)略選擇和績效;高管持有較大比例股份或擁有對等影響力,有利于企業(yè)選擇防御或進(jìn)攻創(chuàng)新戰(zhàn)略。Xiao、Telecote和Liu[11]研究了不同技術(shù)水平情境下后發(fā)企業(yè)的創(chuàng)新戰(zhàn)略選擇影響因素,發(fā)現(xiàn)在既有技術(shù)軌道發(fā)展后期,隨著外國領(lǐng)先企業(yè)專利到期失效,特別是創(chuàng)新頻率減弱,新興經(jīng)濟(jì)體的知識產(chǎn)權(quán)特別是專利制度能夠支持后發(fā)企業(yè)贏得創(chuàng)新所得,其創(chuàng)新戰(zhàn)略也有機(jī)會從模仿戰(zhàn)略演化到防御甚至進(jìn)攻戰(zhàn)略;但是,在新興技術(shù)軌道形成時,后發(fā)企業(yè)的知識可獲得程度低,加上知識產(chǎn)權(quán)壁壘,不利于后發(fā)企業(yè)的創(chuàng)新戰(zhàn)略從防御戰(zhàn)略向進(jìn)攻戰(zhàn)略演化。

上述案例表明,在新興技術(shù)軌道情境下,在位后發(fā)企業(yè)的創(chuàng)新戰(zhàn)略選擇及其演化受到技術(shù)和市場轉(zhuǎn)換速度、知識可獲得性和知識產(chǎn)權(quán)壁壘、公司治理和融資、政府介入和政策等因素的影響,如表2所示。

表2 新興技術(shù)軌道情境下在位后發(fā)企業(yè)創(chuàng)新戰(zhàn)略的影響因素

續(xù)表

首先,在位后發(fā)企業(yè)預(yù)期技術(shù)軌道轉(zhuǎn)換速度越慢,企業(yè)越容易黏著在既有技術(shù)軌道上深耕,如絲麗雅;相反,在位后發(fā)企業(yè)預(yù)期技術(shù)軌道轉(zhuǎn)換速度越快,企業(yè)越容易采取防御創(chuàng)新戰(zhàn)略,盡早進(jìn)入新興技術(shù)軌道,以謀求在新興技術(shù)軌道上的競爭優(yōu)勢。

其次,與既有技術(shù)軌道上企業(yè)內(nèi)部研發(fā)為主不同,開展產(chǎn)學(xué)研協(xié)同創(chuàng)新是在位后發(fā)企業(yè)獲得新興技術(shù)相關(guān)知識的主要渠道,例如絲麗雅與四川大學(xué)在溶劑法纖維技術(shù)領(lǐng)域的合作中斷,是導(dǎo)致絲麗雅停止在溶劑法纖維技術(shù)軌道持續(xù)前行的原因之一;同時,新興技術(shù)軌道情境下在位后發(fā)企業(yè)遭遇來自外國在位領(lǐng)先者的知識產(chǎn)權(quán)壁壘高于既有技術(shù)軌道發(fā)展后期。但是,在位后發(fā)企業(yè)仍然有機(jī)會從國內(nèi)外大學(xué)、科研機(jī)構(gòu)甚至業(yè)界其他廠商處通過合作研發(fā)、并購等方式獲得新興技術(shù),例如,長虹采取并購方式間接獲得了PDP平板顯示技術(shù),美的從半導(dǎo)體供應(yīng)商處獲得了半導(dǎo)體微波爐核心技術(shù)。華為則是從3G商用系統(tǒng)開發(fā)入手,通過自主或合作開發(fā)方式,積累大量知識產(chǎn)權(quán),獲得了與外國領(lǐng)先企業(yè)交叉許可的平等競爭地位;而且在與移動通信運(yùn)營商合作過程中,創(chuàng)造性提出并開發(fā)了分布式基站;此外,華為以LTE為橋梁,在5G移動通信領(lǐng)域的創(chuàng)新戰(zhàn)略從防御型轉(zhuǎn)變?yōu)檫M(jìn)攻型戰(zhàn)略。

再次,在地方政府所有的國有企業(yè)治理結(jié)構(gòu)情形下,由于稅收和就業(yè)壓力等緣故,企業(yè)傾向于非相關(guān)多元化發(fā)展,比如絲麗雅先后進(jìn)入房地產(chǎn)和白酒制造,長虹也進(jìn)入房地產(chǎn)領(lǐng)域。相對而言,民營企業(yè)更有意愿采取防御創(chuàng)新戰(zhàn)略,盡早進(jìn)入新興技術(shù)軌道。此外,在固定其他因素的情形下,融資壓力越大,在位后發(fā)企業(yè)越是不愿意進(jìn)入新興技術(shù)軌道,例如,長虹選擇背投和PDP而非液晶顯示技術(shù),一定程度上就是出于融資壓力的考量。

最后,在新興技術(shù)軌道形成初期,政府介入和政策支持力度越大,越有利于降低在位后發(fā)企業(yè)的商業(yè)風(fēng)險,也越有利于引導(dǎo)企業(yè)進(jìn)入新興技術(shù)軌道。此外,華為在3G技術(shù)軌道上的成功,也驗(yàn)證了Malerba和Nelson(2011)[41]的研究結(jié)論,即技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范的確立,有利于降低企業(yè)進(jìn)入新興技術(shù)軌道的研發(fā)風(fēng)險。

5 結(jié)論

本文在借鑒既有文獻(xiàn)研究成果和長期觀察案例企業(yè)的基礎(chǔ)上,給出了在位后發(fā)企業(yè)概念,用以刻畫在既定技術(shù)軌道和市場范圍已經(jīng)成為在位者的后發(fā)企業(yè)的存在狀態(tài)。通過對案例企業(yè)對比分析,發(fā)現(xiàn)在新興技術(shù)軌道情境下,在位后發(fā)企業(yè)的創(chuàng)新機(jī)會和風(fēng)險并非在位企業(yè)和后發(fā)企業(yè)的創(chuàng)新機(jī)會和風(fēng)險的簡單疊加。就創(chuàng)新機(jī)會而言,由于新舊技術(shù)范式的科學(xué)基礎(chǔ)差異顯著,既有技術(shù)軌道上積累的技術(shù)知識對在位后發(fā)企業(yè)進(jìn)入新興技術(shù)軌道的支持作用并不明顯;但是,在位后發(fā)企業(yè)在既有技術(shù)軌道上積累的市場聲譽(yù)和資金等補(bǔ)充性資產(chǎn)對其進(jìn)入新興技術(shù)軌道影響較大。新興技術(shù)軌道替代時點(diǎn)不確定程度越高,在位后發(fā)企業(yè)進(jìn)入新興技術(shù)軌道的努力越小。與新進(jìn)后發(fā)企業(yè)不同,在位后發(fā)企業(yè)進(jìn)入新興技術(shù)軌道的沉沒成本各異。就創(chuàng)新風(fēng)險而言,在位后發(fā)企業(yè)都存在表現(xiàn)不一的激勵偏向和戰(zhàn)略剛性,但組織慣性的影響并不明顯。此外,在位后發(fā)企業(yè)在新興技術(shù)軌道上確實(shí)存在選錯技術(shù)軌道的風(fēng)險,但在新興技術(shù)軌道上初始市場開發(fā)難度并不明顯。這種情形既與在位后發(fā)企業(yè)進(jìn)入新興技術(shù)軌道的時點(diǎn)相關(guān),也與新舊技術(shù)軌道上的產(chǎn)品替代程度相關(guān)。

在新興技術(shù)軌道出現(xiàn)時,既有技術(shù)軌道上的在位后發(fā)企業(yè)可能選擇留在既有技術(shù)軌道上繼續(xù)“深耕”成本和漸進(jìn)性創(chuàng)新,也可能選擇防御戰(zhàn)略進(jìn)入新興技術(shù)軌道,但鮮有一開始就采取進(jìn)攻戰(zhàn)略進(jìn)入新興技術(shù)軌道的。同時,與在既有技術(shù)軌道的創(chuàng)新戰(zhàn)略選擇不同的是,在位后發(fā)企業(yè)初始沒有必要也不可能選擇依賴戰(zhàn)略或模仿戰(zhàn)略。隨著新興技術(shù)軌道的發(fā)展,進(jìn)入新興技術(shù)軌道的在位后發(fā)企業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略演化可能出現(xiàn)分野:一是持續(xù)采取防御戰(zhàn)略,成為新興技術(shù)軌道上的產(chǎn)業(yè)跟隨者;二是從防御戰(zhàn)略演進(jìn)到進(jìn)攻戰(zhàn)略,最終成為新興技術(shù)軌道上的產(chǎn)業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者;三是創(chuàng)新戰(zhàn)略出現(xiàn)斷裂,即從防御戰(zhàn)略折返回依賴戰(zhàn)略或模仿戰(zhàn)略,再次成為“后來者”。

在新興技術(shù)軌道情境下,在位后發(fā)企業(yè)的創(chuàng)新戰(zhàn)略選擇及其演化受到技術(shù)和市場轉(zhuǎn)換速度、知識可獲得性和知識產(chǎn)權(quán)壁壘、公司治理和融資、政府介入和政策等因素的影響。從技術(shù)和市場轉(zhuǎn)換速度的影響來看,在位后發(fā)企業(yè)預(yù)期技術(shù)和市場轉(zhuǎn)換速度越慢,企業(yè)越容易黏著在既有技術(shù)軌道上深耕。從外部知識的可獲得性來看,與既有技術(shù)軌道上企業(yè)內(nèi)部研發(fā)為主不同,開展產(chǎn)學(xué)研協(xié)同創(chuàng)新是在位后發(fā)企業(yè)獲得新興技術(shù)相關(guān)知識的主要渠道,在位后發(fā)企業(yè)也有機(jī)會從國內(nèi)外大學(xué)、科研機(jī)構(gòu)甚至業(yè)界其他廠商處通過合作研發(fā)、并購等方式獲得新興技術(shù)。從公司治理和融資來看,地方政府所有的國有企業(yè)治理結(jié)構(gòu),由于稅收和就業(yè)壓力等緣故,企業(yè)傾向于非相關(guān)多元化發(fā)展;民營企業(yè)更有意愿采取防御創(chuàng)新戰(zhàn)略,盡早進(jìn)入新興技術(shù)軌道。此外,融資壓力越大,在位后發(fā)企業(yè)越是不愿意進(jìn)入新興技術(shù)軌道。從政府介入和政策的影響來看,在新興技術(shù)軌道形成初期,政府介入和政策支持力度越大,越有利于降低在位后發(fā)企業(yè)的商業(yè)風(fēng)險,也越有利于引導(dǎo)企業(yè)進(jìn)入新興技術(shù)軌道。此外,技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范的確立,有利于降低在位后發(fā)企業(yè)進(jìn)入新興技術(shù)軌道的風(fēng)險。

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