◇零點有數(shù)

手游新規(guī)影響有多大
——《關于移動游戲出版服務管理的通知》的影響評估

◇零點有數(shù)

10.13999/j.cnki.scyj.2017.01.004

2016年9月，零點有數(shù)圍繞《關于移動游戲出版服務管理的通知》（以下簡稱《通知》）所做的影響評估報告已完成，通過行業(yè)研究測算得出，較《通知》實施前，《通知》實施后未來1年國內(nèi)移動游戲行業(yè)收入規(guī)模預計將下降約15.31個百分點。如果以2015年國內(nèi)移動游戲產(chǎn)業(yè)總值514.6億元估算，產(chǎn)值影響將達到78.79億元。

一、發(fā)展亂象影響產(chǎn)業(yè)長期健康發(fā)展，新規(guī)出臺受熱議

調(diào)查發(fā)現(xiàn)，業(yè)內(nèi)人士對行業(yè)內(nèi)存在的問題并不回避。其中近半數(shù)（47.6%）的受訪者認為，目前“移動游戲中粗制濫造、質(zhì)量低劣”情況非常嚴重或比較嚴重，甚至存在涉黃、涉暴、涉賭的情況（見圖1）。

與此同時，調(diào)查中有62.2%的受訪者認為“移動游戲中移植換皮、侵權盜版情況”已經(jīng)非常嚴重或比較嚴重。近年來網(wǎng)絡游戲版權、商標權等知識產(chǎn)權糾紛案件中，網(wǎng)易訴世紀鶴圖、掌聚互動、光宇在線公司侵犯《夢幻西游》版權、商標權侵權及不正當競爭行為一案以及暴雪網(wǎng)易起訴手游《臥龍傳說》侵權一案均在業(yè)內(nèi)及社會上引起普遍關注（見圖2）。

圖1 移動游戲中粗制濫造、質(zhì)量低劣情況的嚴重程度

圖2 移動游戲中移植換皮、侵權盜版情況的嚴重程度

《通知》出臺后，如何引導國內(nèi)移動游戲產(chǎn)業(yè)健康、規(guī)范、持續(xù)發(fā)展引起了社會各界的廣泛討論和關注，新規(guī)出臺的初衷和目的受到普遍認可。騰訊、網(wǎng)易、搜狐、蘋果等大的游戲開發(fā)商和渠道運營商積極落實通知規(guī)定要求，多數(shù)游戲企業(yè)召開管理層會議，分析新規(guī)影響，確定繼續(xù)運營的游戲數(shù)量；部分企業(yè)咨詢版號代理服務或安排相關人員負責版號申請工作，并與出版社等出版服務機構進行溝通接洽，這是手游新規(guī)實施后帶來的較為積極正面的影響（見圖3）。

圖3 《通知》實施后公司采取了哪些措施

二、業(yè)內(nèi)觀望態(tài)度較明顯，政策完備性、合理性評價低

整體而言，業(yè)內(nèi)人士對新規(guī)貫徹實施的觀望態(tài)度仍較明顯。多數(shù)企業(yè)一方面觀望業(yè)內(nèi)同行的姿態(tài)，一方面等待國家新聞出版廣電總局或相關部門進一步的通知或舉措，完全按要求申領版號的企業(yè)不足三成（見圖4、圖5）。

圖4 7月1日后，公司新上線移動游戲的版號申請情況（N=75）

圖5 7月1日前已上線，且繼續(xù)運營游戲的版號申請情況（N=94）

同時，業(yè)內(nèi)人士對通知實施后的效果預期并不高，甚至存在政策目標錯位的風險，其中不少人士認為新規(guī)本身存在對境外游戲的監(jiān)管漏洞，人為造成差別監(jiān)管、差別執(zhí)法，政策合理性評價低，對新規(guī)的接納度不高。

當訪問到《通知》規(guī)定的移動游戲監(jiān)管政策是否完備時，14.6%的受訪者表示比較完備，17.5%的受訪者表示一般，59.2%的受訪者評價不太完備或很不完備，百分制評價得分為42.3分，游戲公司對政策完備性評價低（見圖6）。

具體而言，調(diào)查發(fā)現(xiàn)，業(yè)內(nèi)人士主要認為《通知》規(guī)定的移動游戲監(jiān)管政策忽略了境外游戲在國內(nèi)直接上線的事實，并未對境外游戲做出相應規(guī)定。存在差別執(zhí)法、差別監(jiān)管的問題，是明顯的政策漏洞。也會迫使國內(nèi)的移動游戲公司出走海外，通過蘋果及亞馬遜等平臺繞過審核，繼續(xù)對國內(nèi)市場提供服務。

北京某游戲公司負責人指出“之前在圈內(nèi)就已經(jīng)知道要出臺關于手游的監(jiān)管辦法，感覺醞釀了挺長時間，但是真的出臺以后，感覺《通知》規(guī)定的特別粗，特別像很倉促出臺的文件，尤其是沒有針對國外游戲直接通過蘋果App Store等渠道上線的監(jiān)管規(guī)定，感覺是很明顯的漏洞”；有受訪者及網(wǎng)絡評論均指出“《通知》中并未對境外游戲做出相應規(guī)定，僅以服務器是否在國內(nèi)作為移動游戲版號審批的監(jiān)管范圍”“而中國移動游戲市場目前已經(jīng)相當?shù)膰H化，有大量海外移動游戲公司的產(chǎn)品，也通過蘋果和亞馬遜的應用商店對境內(nèi)用戶開展游戲業(yè)務。如蘋果App store上的非國產(chǎn)游戲非常多，而亞馬遜App Store上的游戲粗略統(tǒng)計也有兩萬多款，且服務器設在境外?！倍锻ㄖ分胁⑽磳νㄟ^蘋果App store等渠道在國內(nèi)上線的境外游戲進行限制，這在客觀上將導致差別監(jiān)管的問題，同時也會迫使國內(nèi)的移動游戲公司出走海外，通過蘋果及亞馬遜等平臺繞過審核，繼續(xù)對國內(nèi)市場提供服務。如《通知》實施后，蘋果公司發(fā)文要求國內(nèi)的游戲開發(fā)人員必須獲得版號才可發(fā)布，但其對象并不包括境外游戲廠商。在調(diào)研中，已經(jīng)有游戲公司開始著手在海外注冊游戲公司從而繞過版號審批監(jiān)管的相關工作。

總體而言，在政策合理性方面，63.1%的受訪者認為手游新規(guī)不太合理或很不合理，21.4%的人認為一般，12.6%的人認為比較合理，百分制評價得分僅40.6分，政策合理性評價低（見圖7）。

圖6 游戲公司對《通知》中監(jiān)管政策完備性的評價

圖7 《通知》規(guī)定的移動游戲監(jiān)管政策合理性評價

三、增量審不完，存量難消化，審批任務艱巨，審批成本增加

對比移動游戲存量和增量數(shù)據(jù)，以及目前國家新聞出版廣電總局的版號審批能力，不難發(fā)現(xiàn)，目前移動游戲版號審批工作面臨著月新增量審不完，已有存量難消耗的問題，版號審批壓力大。

相關數(shù)據(jù)表明，國內(nèi)市場移動游戲月均新增量約1152款，而截至9月份，國家新聞出版廣電總局月審批最大值為445款，如果按照此審批效率，目前國家新聞出版廣電總局月審批量僅占市場月新增量的38.6%，即每月新增游戲難以及時審批完成，將不可避免地導致游戲上線時間延遲。

另外，《通知》中要求，在通知施行前已上網(wǎng)出版運營的移動游戲，確需繼續(xù)上網(wǎng)出版運營的，相關單位應按本通知要求于2016年12月31日前到屬地省級出版行政主管部門補辦相關審批手續(xù)。經(jīng)測算，對于2016年7月1日前市場上未審批的20809款移動游戲，在這些游戲全部繼續(xù)運營的情況下，如果按照目前國家新聞出版廣電總局最大的審批能力，即月審批量445款測算，國家新聞出版廣電總局全部審核完成，大約需要46.8個月，即將近4年的時間。如果以本次調(diào)查所了解到的游戲公司打算繼續(xù)運營的游戲比例58.2%來計算，國家新聞出版廣電總局全部審核完成，大約需要27.2個月，即約2年3個月的時間才能夠全部審核完成。

如果按照最新的公告要求，從2016年10月1日起，截至12月31日3個月完成已上網(wǎng)出版運營游戲的全部審批手續(xù)補辦工作。對于存量游戲，國家新聞出版總局每月需審批約6936款游戲；如果以打算繼續(xù)運營的游戲比例58.2%計算，從10月1日起，截至12月31日的3個月時間內(nèi)，每月需審批完成約4037款游戲，才能夠如期完成游戲版號的補辦手續(xù)，較目前每月最大審批量445款游戲，國家新聞出版廣電總局的審批效率需提高約9～15倍。

四、“成本增加”和“進賬減少”并存，企業(yè)經(jīng)營、管理風險增加

《通知》實施后，游戲公司需開展相關工作配合版號申請、審批要求，如安排相關人員負責版號申請工作、與出版服務單位接洽等，部分游戲公司會通過版號代理公司進行代辦，這些工作會直接帶來成本支出；同時，因版號審批帶來等待時間延長，在客觀上增加公司的人力、行政等各項成本。因此，游戲公司普遍面臨成本增加的情況。

在財務和資金周轉的具體問題上，不少游戲公司面臨著“成本增加”和“進賬減少”的雙重壓力。其中61.2%的受訪者表示通知實施后“成本增加，公司整體支付能力變?nèi)酢保?2.4%的受訪者提到“回款延遲，進賬減少”，甚至部分公司負責人表示面臨著“無法按期足額發(fā)放項目獎金、分紅等”（36.9%）“無法按期發(fā)放員工工資”（25.2%），另有10.7%的受訪者表示“向銀行增加了借貸”（見圖8）。

圖8 《通知》實施后，游戲公司出現(xiàn)了或可能出現(xiàn)的資金和財務問題

在受訪的103家企業(yè)中，當問及“未來一年內(nèi)貴公司總體成本會有哪些變化時”，68家企業(yè)負責人表示總體成本會增加，企業(yè)占比66.0%，總體成本的平均增加幅度達到63.8%；另有18家企業(yè)表示總體成本不會有明顯變化，10家企業(yè)表示總體成本會降低。綜合而言，通知的實施可能導致游戲企業(yè)未來一年總體成本上升約39.4%（見圖9）。

圖9 《通知》實施后游戲公司總體成本的變化（N=103）

在公司營業(yè)收入方面，數(shù)據(jù)表明，《通知》實施后，游戲公司的營業(yè)收入將出現(xiàn)明顯下降，平均下降比例達到78.0%。根據(jù)調(diào)查顯示，《通知》實施前，有43.7%的游戲公司預期其未來一年營業(yè)收入會上升，平均上升比例為56.0%，而僅1.9%的受訪者表示《通知》實施后，其營業(yè)收入將上升，而預期其營業(yè)收入下降的比例則從《通知》實施前的15.5%上升到《通知》實施后的59.2%，增加了43.7個百分點（見圖10）。

同時，調(diào)查中進一步詢問了受訪游戲公司營業(yè)收入變化的具體幅度和比例，從而綜合計算得出《通知》實施后，游戲公司營業(yè)收入將下降約78.0%2。

圖10 《通知》實施前后，公司未來一年營業(yè)收入的變化情況

五、導致手游行業(yè)規(guī)?？s減，或?qū)⒖s減約15.31個百分點

本次調(diào)查進一步訪問了游戲公司負責人對未來一年國內(nèi)移動游戲行業(yè)收入規(guī)模的預期。其中在《通知》實施前，45.6%的受訪者表示行業(yè)收入規(guī)模會擴大，而《通知》實施后，這一比例降低至10.7%，而認為行業(yè)收入規(guī)模會縮減的受訪者比例則從15.5%上升至52.4%（見下頁圖11）。

圖11 與2015年相比，國內(nèi)移動游戲行業(yè)未來一年的整體收入規(guī)模

通過行業(yè)規(guī)模影響模型的測算得出，較《通知》實施前，《通知》實施后未來1年國內(nèi)移動游戲行業(yè)收入規(guī)模總體將下降約15.31個百分點。如果以2015年國內(nèi)移動游戲產(chǎn)業(yè)總值514.6億元估算，產(chǎn)值影響將達到78.79億元。如果以2015年國內(nèi)移動游戲占網(wǎng)絡游戲比例（36.57%）3進行估算，國內(nèi)網(wǎng)絡游戲規(guī)模預期將下降約5.6個百分點。結合2016年上半年產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告以及近幾年產(chǎn)業(yè)發(fā)展的趨勢，移動游戲占網(wǎng)絡游戲的比例在不斷擴大，因此上述影響數(shù)值較為保守。需要說明的是，該數(shù)值反映的是《通知》實施可能會對產(chǎn)業(yè)規(guī)模造成的相對影響，而非行業(yè)收入規(guī)模的絕對影響。行業(yè)規(guī)模影響模型指標體系共涉及4個一級指標，14個二級指標，一級指標分別為游戲企業(yè)的經(jīng)營表現(xiàn)、業(yè)務表現(xiàn)、財務表現(xiàn)以及政策預期取得的社會效益，各一級指標下分別設置3～5個二級指標。

六、導致行業(yè)向海外市場轉移加速，面臨產(chǎn)業(yè)流失

面對國內(nèi)日益趨緊的移動游戲監(jiān)管政策，不少游戲公司調(diào)整了公司的業(yè)務發(fā)展戰(zhàn)略。超半數(shù)（52.4%）受訪者表示公司已經(jīng)“向海外市場轉移，加大海外游戲投入”，同時針對休閑益智類游戲?qū)徟芷谙鄬^短的狀況，超四成受訪者表示在游戲題材上傾向于多開發(fā)或代理休閑益智類型游戲，超四成受訪者表示會加大非手游類業(yè)務比重，甚至有三成受訪者表示打算“轉行改業(yè)，不再做移動游戲”（見圖12）。

圖12 《通知》實施后，公司業(yè)務發(fā)展上的變化

這種業(yè)務布局的變化是游戲經(jīng)營者在面對移動游戲版號審批政策時所作出的客觀、理性的決策，是一種自然的市場選擇，但該種變化可能會加速國內(nèi)移動游戲的海外轉移，有損國內(nèi)廣大游戲愛好者的利益，同時不利于游戲題材類型的多元化，甚至也存在移動游戲業(yè)務流失的風險。

調(diào)查發(fā)現(xiàn)，向海外市場轉移一方面給中國文化的對外輸出提供更多機會，但另一方面，游戲公司又面臨著向海外市場輸出中國傳統(tǒng)文化題材的高風險，而回歸國內(nèi)市場又面臨著嚴監(jiān)管。因此，游戲公司往往在游戲題材上會傾向于選擇更加普遍化的題材，盡量減少和避免歷史等帶有中國本土文化烙印的題材，客觀上反而導致本土獨立游戲大幅減少，不利于中國文化的挖掘和對外輸出。

另外，對美國、韓國、芬蘭3個國外典型國家游戲監(jiān)管政策、產(chǎn)業(yè)政策的研究表明，這些國家主要通過行業(yè)自律的方式進行內(nèi)容監(jiān)管，并且都采用游戲分級制度，但也各有特點。其中美國主要通過嚴格立法和行業(yè)自律的方式進行游戲內(nèi)容、運營監(jiān)管，芬蘭更加側重于產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新，尤其鼓勵獨立游戲的開發(fā)，在監(jiān)管方面采用歐盟的游戲內(nèi)容審查和分級標準，而韓國則是通過政府引導的方式促進游戲產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展和行業(yè)自律監(jiān)管模式的萌發(fā)，在移動游戲監(jiān)管中也經(jīng)歷了從前置審批到自律審核的轉變，對我國移動游戲監(jiān)管機制和政策的完善具有一定的參考意義。

綜上所述，我國移動游戲行業(yè)中部分作品確實存在粗制濫造、質(zhì)量低劣的情況，有些游戲作品侵權盜版，侵害創(chuàng)新企業(yè)利益。業(yè)內(nèi)人士期待相關監(jiān)管辦法出臺，進一步規(guī)范行業(yè)秩序，推動行業(yè)發(fā)展環(huán)境的改善，因此，《通知》出臺的初衷和目的受到業(yè)內(nèi)及社會各界認可，但總體而言，移動游戲版號前置審批的設置與移動游戲的開發(fā)、運營特點、規(guī)律不相適應，不同部門在移動游戲行業(yè)管理中可能存在權責不明的狀況，不利于游戲行業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展。因此，建議相關部門進一步明確移動游戲行業(yè)監(jiān)管權責分工，避免重復監(jiān)管；借鑒韓國等國家經(jīng)驗，研究移動游戲監(jiān)管審核的流程機制，探索移動游戲監(jiān)管由前置審批向行業(yè)自律審核轉變的可能條件，進一步加強游戲上線后的監(jiān)管；同時倡導政府部門、游戲企業(yè)、行業(yè)組織、消費者多元協(xié)同治理，落實和推行游戲分級制度，并運用互聯(lián)網(wǎng)化思維，進一步提升監(jiān)管效率。

技術說明：本項研究主要采用文獻法、游戲企業(yè)定量問卷調(diào)查和負責人定性深度訪談的方式展開。

定量問卷調(diào)查通過微信推送、網(wǎng)絡線上調(diào)查的方式，以游戲企業(yè)為單位填答。受訪者為游戲公司（含開發(fā)、運營、渠道業(yè)務）中高層管理人員（含法人、總負責人、總經(jīng)理，研發(fā)、運營或渠道負責人，行政、人力或財務負責人），需清楚所在公司的總體情況，同時對《通知》內(nèi)容有一定了解。調(diào)查執(zhí)行時間為2016 年9月23日～30日。最終獲得有效樣本103個，覆蓋北京、上海、廣州、深圳、杭州等游戲企業(yè)集中區(qū)域和全國其他地區(qū)。

定性深度訪談針對14家游戲企業(yè)中高層管理人員展開，詳細了解其對手游新規(guī)的看法以及新規(guī)實施對企業(yè)帶來的影響和變化。