李蘇秀　劉穎琦　王靜宇　張雷

摘要 發(fā)展新能源汽車作為應(yīng)對能源與環(huán)境問題的有效解決方式之一，受到世界各國的重視。中國政府對于新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展非常重視，在中央政府層面也提出了多項促進(jìn)新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的相關(guān)政策，特別是將產(chǎn)業(yè)發(fā)展放到國家發(fā)展戰(zhàn)略的高度。文章在梳理和分類2001-2015年中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策（國家層面）、全面展示產(chǎn)業(yè)政策的時間演進(jìn)與變化趨勢的基礎(chǔ)上，應(yīng)用產(chǎn)業(yè)鏈分析的方法，按照研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和使用的順序，選取新能源汽車產(chǎn)業(yè)的技術(shù)專利數(shù)據(jù)、產(chǎn)銷量數(shù)據(jù)和商業(yè)模式等指標(biāo)，將中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)的市場表現(xiàn)與政策進(jìn)行關(guān)聯(lián)，構(gòu)建中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)市場表現(xiàn)與產(chǎn)業(yè)政策關(guān)聯(lián)分析框架。然后，在搜集相關(guān)市場數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上，采用該分析框架分別從技術(shù)專利、產(chǎn)銷量和商業(yè)模式三個方面對市場表現(xiàn)和產(chǎn)業(yè)政策的關(guān)聯(lián)關(guān)系進(jìn)行深入剖析，發(fā)現(xiàn)隨著產(chǎn)業(yè)政策數(shù)量與力度的增加，三個方面的市場表現(xiàn)整體均呈現(xiàn)出快速發(fā)展的趨勢，且技術(shù)創(chuàng)新與商業(yè)模式創(chuàng)新的戰(zhàn)略方向與發(fā)展路徑均與政策導(dǎo)向基本一致。最后，文章對推廣應(yīng)用補貼和免征車輛購置稅的政策變化和影響進(jìn)行了相關(guān)討論，討論結(jié)果表明隨著兩項典型政策調(diào)整與退坡，國家逐步釋放市場信號，顯示出政策支持形式與內(nèi)容在發(fā)生變化，特別是體現(xiàn)出對產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新和商業(yè)模式創(chuàng)新領(lǐng)域的重視。本文的研究表明：中國已經(jīng)構(gòu)建起較為完善的新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策體系，政策體系與市場表現(xiàn)之間存在強關(guān)聯(lián)關(guān)系，對新能源汽車產(chǎn)業(yè)的技術(shù)專利、產(chǎn)品產(chǎn)銷量、以及商業(yè)模式等市場表現(xiàn)方面起到重要的引領(lǐng)作用；伴隨著中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)政策的調(diào)整，提升產(chǎn)業(yè)競爭力、占據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展新方向?qū)⒊蔀楫a(chǎn)業(yè)下一步重點關(guān)注的方向。

關(guān)鍵詞 新能源汽車；產(chǎn)業(yè)政策；市場表現(xiàn)；技術(shù)專利；商業(yè)模式

中圖分類號 F403.6 文獻(xiàn)標(biāo)識碼 A 文章編號 1002-2104（2016）09-0158-09 doi：10.3969/j.issn.1002-2104.2016.09.019

世界能源安全、環(huán)境保護(hù)增加了對新能源汽車技術(shù)研發(fā)與快速發(fā)展的訴求，促使各國以前瞻性視角、戰(zhàn)略性眼光來發(fā)展新能源汽車。對于中國而言，作為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之一的新能源汽車產(chǎn)業(yè)，已經(jīng)成為我國節(jié)能減排、振興經(jīng)濟(jì)和轉(zhuǎn)變產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的重要突破口。

國際新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的實踐經(jīng)驗表明，產(chǎn)業(yè)政策對于新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展至關(guān)重要，國際能源機(jī)構(gòu)（International Energy Agency，IEA）、美國、德國、日本、荷蘭、法國、挪威等多個國際機(jī)構(gòu)和國家相繼出臺多項產(chǎn)業(yè)扶持政策，以提升新能源汽車產(chǎn)業(yè)的技術(shù)水平、產(chǎn)品市場競爭力和產(chǎn)業(yè)規(guī)模。這其中既有美國的《2009美國清潔能源與安全法案》、日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省的2030年普及燃料電池汽車戰(zhàn)略目標(biāo)，還有德國頒布的第一部《電動汽車法》，從而從法律層面為電動汽車駕駛在行駛、停車、識別方面給予權(quán)利。

中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)政策對于產(chǎn)業(yè)的發(fā)展同樣起到了重要作用。從2001年啟動《國家“863”計劃電動汽車重大專項》開始，中央政府相繼出臺了多項促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策，這其中有代表性的政策包括，2009年出臺“十城千輛節(jié)能與新能源汽車示范推廣應(yīng)用工程”，以及之后出臺的新能源汽車購車補貼和購置稅減免、充電設(shè)施建設(shè)獎勵等一系列政策措施，初步建構(gòu)起中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)政策體系，對新能源汽車產(chǎn)業(yè)的技術(shù)進(jìn)步、市場表現(xiàn)和商業(yè)模式創(chuàng)新等多個方面起到促進(jìn)作用。

國際學(xué)術(shù)界關(guān)于新能源汽車產(chǎn)業(yè)政策的研究主要從發(fā)達(dá)國家新能源汽車的政策體系和作用出發(fā)，國內(nèi)政策研究中，學(xué)者的研究重點包括對國內(nèi)外新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策演變及特點的分析和總結(jié)；對示范推廣、財稅政策、技術(shù)創(chuàng)新政策、研發(fā)補貼政策等典型政策的分析評價；以及對新能源汽車產(chǎn)業(yè)的政策工具研究。其中，有關(guān)產(chǎn)業(yè)政策與市場表現(xiàn)的關(guān)聯(lián)或評價研究中，大多選擇新能源汽車產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)銷量、城市推廣量來作為市場表現(xiàn)的評價指標(biāo)，也有涉及技術(shù)研發(fā)與投入、產(chǎn)業(yè)化水平等指標(biāo)對政策進(jìn)行評價?，F(xiàn)有研究表明，政策對于新能源汽車產(chǎn)業(yè)這樣的戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)而言至關(guān)重要。隨著新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，政策效果評估日益成為一個重要研究領(lǐng)域，市場表現(xiàn)作為政府政策效果的重要指標(biāo)，導(dǎo)致對政府政策效果與市場表現(xiàn)的關(guān)聯(lián)研究成為一個重要的研究視角。

本文在梳理現(xiàn)有的中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策的基礎(chǔ)上，構(gòu)建了基于產(chǎn)業(yè)鏈的從技術(shù)創(chuàng)新能力提升、市場規(guī)模擴(kuò)大到商業(yè)模式創(chuàng)新三個層面的市場表現(xiàn)與產(chǎn)業(yè)政策關(guān)聯(lián)分析框架，并進(jìn)一步通過專利指標(biāo)、市場銷量和商業(yè)模式創(chuàng)新等指標(biāo)進(jìn)行關(guān)聯(lián)分析。在上述分析之后，本文進(jìn)一步探討了中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)政策發(fā)展趨勢以及典型政策對于產(chǎn)業(yè)市場表現(xiàn)的各種重要影響進(jìn)行了探討，以期提升中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)政策的有效性，更好的促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

1中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策概述

自2001年起，中國政府在政府層面提出了多項促進(jìn)新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的相關(guān)政策，將產(chǎn)業(yè)發(fā)展放到國家發(fā)展戰(zhàn)略的高度，并通過戰(zhàn)略與投資、市場激勵（推廣應(yīng)用示范、補貼和稅收減免等刺激手段）、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)等一系列手段，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，形成了較為完善的政策體系。下面我們將分別就政策總貌和多個層面對產(chǎn)業(yè)政策進(jìn)行論述。

1.1中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策的時間演進(jìn)分析

2001年至今，在一系列政策措施的有力支持下，我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速。特別是從2009年啟動“十城千輛”工程以來，產(chǎn)業(yè)發(fā)展更為迅猛，政策出臺數(shù)量與力度逐年增加。

本文梳理了2001至2015年期間國家層面出臺實施的新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展緊密相關(guān)的政策文件（不包括技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)文件），繪制政策的執(zhí)行年份和生效年限圖（見圖1）。

圖1表明，中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)政策的發(fā)布數(shù)量整體呈增長趨勢，如2001年僅有2項政策發(fā)布，到2015年已經(jīng)有20項政策發(fā)布；從年度有效政策數(shù)來看，增長趨勢也非常明顯，特別是從2009年開始，增長非常迅速。2009年發(fā)布的重要政策包括《關(guān)于開展節(jié)能與新能源汽車示范推廣試點工作的通知》、《“十城千輛”節(jié)能與新能源汽車示范推廣應(yīng)用工程》、《節(jié)能與新能源汽車示范推廣財政補助資金管理暫行辦法》、《新能源汽車生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品準(zhǔn)入管理規(guī)則》等多項政策，為后續(xù)的新能源汽車推廣與應(yīng)用政策、補貼政策、稅收減免和激勵政策打下了基礎(chǔ)。

各類政策中，戰(zhàn)略規(guī)劃和行動計劃等政策文本持續(xù)年限較長，而一些指導(dǎo)目錄、產(chǎn)品目錄，如《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》則會定期修改。與之對應(yīng)的是，推廣應(yīng)用示范及配套的補貼、稅收減免等政策文本生效年限不長，主要是在短期內(nèi)促進(jìn)新能源汽車的推廣應(yīng)用，并以政策的形式予以考核，如《關(guān)于開展新能源汽車推廣應(yīng)用城市考核工作的通知》；同時，補貼獎勵和稅收減免等政策存在退坡或階梯式退出機(jī)制。因此，這類政策在現(xiàn)階段無法持續(xù)太長期限，以便針對實際情況作出調(diào)整，如2011至2014年間的推廣應(yīng)用補貼調(diào)整政策。盡管這些政策文本的作用時間較短，但其政策后效應(yīng)不容忽視：一方面是這些政策結(jié)束后，還會有類似的相關(guān)政策持續(xù)出臺，另一方面對于推廣示范城市，在政策支持下逐漸形成的示范運營，會使得實際推廣逐漸呈持續(xù)推廣的良好趨勢。

1.2中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策的分類分析

1.2.1戰(zhàn)略與投資政策

2001年，我國啟動《國家“863”計劃電動汽車重大專項》，確立了新能源汽車“三縱三橫”的技術(shù)路線（“三縱”指混合動力汽車、純電動汽車、燃料電池汽車；“三橫”指多能源動力總成控制系統(tǒng)、電機(jī)及其控制系統(tǒng)和電池及其管理系統(tǒng)），清晰地指明了研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化思路；其后，我國先后發(fā)布了《國家中長期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要（2006—2020）》、《汽車產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》、《電動汽車發(fā)展共同行動綱要》、《節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2012—2020年）》等，布局新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，并于2010年將新能源汽車產(chǎn)業(yè)確定為國家七大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之一，從而確定了其戰(zhàn)略地位。

2012年3月，國家科技部出臺《電動汽車科技發(fā)展“十二五”專項規(guī)劃》，提出了建立“三縱三橫”產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟，加強電動汽車產(chǎn)業(yè)所涉及的汽車企業(yè)、關(guān)鍵零部件企業(yè)、能源運營商以及高校和科研院所之間的合作，建立產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟，推動電動汽車走向產(chǎn)業(yè)化，從政策層面對技術(shù)研發(fā)予以支持和戰(zhàn)略把握；《“十二五”國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》等政策也從技術(shù)研發(fā)和創(chuàng)新層面對新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了戰(zhàn)略支持。特別是2015年出臺的《中國制造2025》更是將“節(jié)能與新能源汽車”作為重點發(fā)展領(lǐng)域，明確提出要形成從關(guān)鍵零部件到整車的完整工業(yè)體系和創(chuàng)新體系。

投資領(lǐng)域中，我國在新能源汽車研發(fā)方面投入了大量的資金。從2001年起開始通過國家“863計劃”組織研發(fā)包括電動汽車在內(nèi)的各種新能源汽車，并累計投入20多億元。2009年，國務(wù)院提出新能源汽車戰(zhàn)略，并明確安排100億元支持新能源汽車及管件零部件產(chǎn)業(yè)化。2012年，《關(guān)于組織開展新能源汽車產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新工程的通知》中提出，財政部、工信部、科技部組織實施新能源汽車產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新工程，中央財政從節(jié)能減排專項資金中安排部分資金，支持新能源汽車產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新。

1.2.2市場激勵政策

（1）推廣應(yīng)用示范城市。2009年1月，國家發(fā)改委、工信部、財政部、科技部等聯(lián)合《“十城千輛”節(jié)能與新能源汽車示范推廣應(yīng)用工程》，對新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展起到了至關(guān)重要的影響。其目的是要在中國的大中型城市的公交、出租、公務(wù)、市政、郵政等領(lǐng)域率先推廣應(yīng)用新能源汽車，其后，一系列政策又相繼增加了兩批“十城千輛”示范城市（2010年6月與2011年1月）、“私人購買補貼試點城市”（2010年5月）、兩批“新能源汽車推廣應(yīng)用示范城市（群）”（2013年11月和2014年1月）等示范城市，并配套實施一系列補貼獎勵、稅收減免及其他相關(guān)政策，使得新能源汽車在一些主要城市得以推廣應(yīng)用示范。從而不僅使我國新能源汽車示范推廣城市數(shù)量和范圍逐步擴(kuò)大，而且通過新增推廣應(yīng)用城市群，實現(xiàn)區(qū)域協(xié)同發(fā)展，加快實現(xiàn)新能源汽車的產(chǎn)業(yè)化。

隨后，四部委先后于2014年11月、2015年5月、2015年11月等數(shù)次從市場表現(xiàn)、財政補貼資金及地方配套政策落實、組織領(lǐng)導(dǎo)、安全監(jiān)管等多個角度對推廣應(yīng)用示范城市進(jìn)行考核。這些推廣應(yīng)用示范城市的設(shè)置，與補貼、稅收減免等政策激勵以及相關(guān)考核機(jī)制相掛鉤，促進(jìn)了政策的落地與實施。

（2）補貼獎勵及稅收減免等市場激勵政策。2006年，財政部發(fā)布了《關(guān)于調(diào)整和完善消費稅政策的通知》，其中規(guī)定對混合動力汽車等具有節(jié)能、環(huán)保特點的汽車將實行一定的消費稅優(yōu)惠；到2009年，四部委啟動“十城千輛”工程，并配套推廣應(yīng)用補貼政策促進(jìn)政策實施；其后，相關(guān)部委陸續(xù)發(fā)布并實施各類市場激勵政策，意在激勵新能源汽車市場表現(xiàn)及產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

至今，業(yè)已發(fā)布并實施的一系列補貼獎勵與稅收減免政策主要包括：稅收減免政策方面，除了消費稅減免外，還包括車船稅減免、免征車輛購置稅三類；推廣應(yīng)用補貼對應(yīng)示范城市補貼、公共服務(wù)領(lǐng)域推廣示范，還包括對現(xiàn)行補貼推廣政策的年度調(diào)整措施等；其他補貼與費用減免方面，主要是充電設(shè)施建設(shè)獎勵與補貼、電動汽車用電價格及充電服務(wù)費的政策規(guī)定、過路過橋費與停車費減免、城市公交補貼對新能源公交車的補貼傾斜等。

值得關(guān)注的是：從2016至2020年的補貼政策實行補貼退坡方案，同時免征車輛購置稅政策也從2017年開始實施階梯式退出。與此同時，從2014年開始，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)獎勵、電價控制、充電服務(wù)費標(biāo)準(zhǔn)、城市公交補助調(diào)整等相關(guān)政策相繼出臺，國家政策開始通過價格杠桿和獎勵補貼等形式，促進(jìn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等方面的進(jìn)一步發(fā)展，使得市場激勵政策的支持形式變得多樣化，更加關(guān)注和支持產(chǎn)業(yè)全面發(fā)展。

1.2.3法規(guī)與標(biāo)準(zhǔn)

2007年和2009年相繼發(fā)布《新能源汽車生產(chǎn)準(zhǔn)入管理規(guī)定》和《新能源汽車生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品準(zhǔn)入管理規(guī)則》，2014年7月的《關(guān)于加快新能源汽車推廣應(yīng)用的指導(dǎo)意見》則明確要求各地區(qū)要嚴(yán)格執(zhí)行全國統(tǒng)一的新能源汽車和充電設(shè)施國家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，不得自行制定、出臺地方性的新能源汽車和充電設(shè)施標(biāo)準(zhǔn)，為破除地方保護(hù)、規(guī)范市場秩序奠定了基礎(chǔ)。

截止2015年底，工業(yè)和信息化部已經(jīng)頒布的全產(chǎn)業(yè)鏈標(biāo)準(zhǔn)已經(jīng)有75項。如2015年12月28日，國家質(zhì)檢總局、國家標(biāo)準(zhǔn)委聯(lián)合國家能源局、工信部、科技部等部門，在京發(fā)布新修訂的電動汽車充電接口及通信協(xié)議5項國家標(biāo)準(zhǔn)。這些標(biāo)準(zhǔn)在過去我國電動汽車的研發(fā)、示范、產(chǎn)業(yè)化及市場規(guī)范工作起著重要的支撐作用。

2中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)市場表現(xiàn)與產(chǎn)業(yè)政

策關(guān)聯(lián)分析框架

中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)政策不斷完善使得該產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈各個環(huán)節(jié)都得到較快的發(fā)展?，F(xiàn)有的實踐和研究表明，產(chǎn)業(yè)政策對于產(chǎn)業(yè)的市場表現(xiàn)非常重要。產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和競爭力的提升有賴于產(chǎn)業(yè)鏈條各個環(huán)節(jié)的改進(jìn)，因此，基于產(chǎn)業(yè)鏈條的視角對中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)政策與市場表現(xiàn)進(jìn)行關(guān)聯(lián)研究不僅可以從全局來反映政策的作用和效果，更能夠從各個環(huán)節(jié)來細(xì)致剖析產(chǎn)業(yè)政策的有效性。下面我們以新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈分析為基礎(chǔ)，按照研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和使用的順序，應(yīng)用新能源汽車產(chǎn)業(yè)的技術(shù)專利數(shù)據(jù)、產(chǎn)銷量數(shù)據(jù)和商業(yè)模式創(chuàng)新等指標(biāo)，分析中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)市場表現(xiàn)與產(chǎn)業(yè)政策的關(guān)聯(lián)關(guān)系，構(gòu)建中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)市場表現(xiàn)與產(chǎn)業(yè)政策關(guān)聯(lián)分析框架（見圖2）。

該分析框架由新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和市場表現(xiàn)兩部分組成，同時還包括了對兩部分的關(guān)聯(lián)分析，主要分析思路為：①產(chǎn)業(yè)政策方面，主要是對產(chǎn)業(yè)政策進(jìn)行整體梳理與趨勢分析，并按照戰(zhàn)略與投資政策、市場激勵政策、法規(guī)與標(biāo)準(zhǔn)這三個方面對產(chǎn)業(yè)政策進(jìn)行分類解讀；②市場表現(xiàn)方面，根據(jù)新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈條，分別采用技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)銷量、商業(yè)模式這三個方面的市場表現(xiàn)，對應(yīng)研發(fā)、生產(chǎn)和銷售、使用等產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)進(jìn)行分析。其中，技術(shù)創(chuàng)新主要是通過技術(shù)專利在“三縱三橫”領(lǐng)域的分布情況與數(shù)量增長情況來反映，產(chǎn)銷量則以年度數(shù)據(jù)及其趨勢來反映，商業(yè)模式則通過其現(xiàn)實發(fā)展?fàn)顩r與推廣情況來反映；③兩部分的關(guān)聯(lián)分析方面，主要是結(jié)合產(chǎn)業(yè)實際數(shù)據(jù)與趨勢來分析兩者之間的關(guān)聯(lián)性，并通過對一些典型政策的探討，對政策發(fā)展趨勢及市場表現(xiàn)進(jìn)行預(yù)判和展望。

3基于專利數(shù)據(jù)的中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新與政策關(guān)聯(lián)分析

中國政策對于新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展過程中的技術(shù)研發(fā)予以了重視，本文首先選取反映高技術(shù)和知識密集型產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新活動的重要指標(biāo)——專利，通過梳理技術(shù)專利的分布情況，來分析政策對于技術(shù)創(chuàng)新的影響。

本文通過檢索國家知識產(chǎn)權(quán)局建設(shè)的專利服務(wù)系統(tǒng)——“專利檢索及分析系統(tǒng)”，獲得2001—2014年間插電式混合動力汽車、純電動汽車、混合動力汽車和燃料電池汽車四類新能源汽車的專利申請信息，統(tǒng)計如圖3所示。

由圖3可以看出，2001—2014年間，四類新能源汽車在技術(shù)專利方面都有了進(jìn)步與發(fā)展，專利的車型領(lǐng)域分布基本符合我國2012年提出的新能源汽車產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新路線中的“三縱”戰(zhàn)略，這也得益于“863計劃”以來的研發(fā)投入和資金支持等政策。其中純電動汽車的專利數(shù)量和增長速度都遙遙領(lǐng)先，特別是其在2008—2012年間以超過100%的增速增長。盡管2012—2014年有所下降，但其每年的專利數(shù)量仍然遠(yuǎn)多于其他幾類；混合動力汽車的專利數(shù)量增長較為平穩(wěn)，2014年略有下降；燃料電池汽車的專利數(shù)量相對很少。

盡管2012—2014年間中國新能源汽車的專利數(shù)量有下降趨勢，但本文對具體的專利數(shù)據(jù)和專利文本內(nèi)容進(jìn)行研究之后發(fā)現(xiàn)，專利的質(zhì)量水平日益提高，專利的類別與內(nèi)容專注于核心技術(shù)領(lǐng)域的發(fā)展與創(chuàng)新。圖4對2001—2014年間我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)技術(shù)專利的主要技術(shù)領(lǐng)域分布（累計數(shù)量排名前五的技術(shù)領(lǐng)域）的數(shù)據(jù)證明專利數(shù)據(jù)的變化與近年來政府政策對充電設(shè)施領(lǐng)域發(fā)展的大力支持、對新能源儲能及微網(wǎng)建設(shè)的技術(shù)關(guān)注是分不開。

圖4表明，隸屬于電池（H01M）、電機(jī)（H02K）、電控（B60K、B60L）三大技術(shù)領(lǐng)域的四類專利在2001—2014年間的累計總數(shù)和年度數(shù)量最多，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過其他類別的專利數(shù)量。這與我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)技術(shù)專利與“三橫”戰(zhàn)略的導(dǎo)向也基本一致。

值得關(guān)注的是，專利數(shù)據(jù)表明，除了電池、電機(jī)和電控三大領(lǐng)域技術(shù)專利非?；钴S外，供電或配電系統(tǒng)（H02J）的相關(guān)技術(shù)專利數(shù)量也日益增多，體現(xiàn)充電基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域相關(guān)技術(shù)日益受到重視，這與我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策對于充電基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域與日俱增的關(guān)注和支持相一致。

總體來說，2001年以來，隨著我國新能源汽車政策數(shù)量和支持力度的不斷增加，我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新活動取得了快速發(fā)展，并通過各類新能源汽車產(chǎn)業(yè)技術(shù)專利的發(fā)展現(xiàn)狀得以體現(xiàn)：一方面是我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)技術(shù)專利的數(shù)量增加和增長趨勢與政策數(shù)量和支持力度的增加相一致；更重要的是，技術(shù)專利在“三縱”和“三橫”領(lǐng)域上的分布，與我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)“三縱三橫”的技術(shù)創(chuàng)新路線基本一致。

4中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)銷量與政策關(guān)聯(lián)分析

2009至2015年間，中國新能源汽車產(chǎn)量從5 294輛躍升至340 471輛，銷量從5 209輛增長至331 092輛，漲幅快速。相比2014年，2015年新能源汽車的產(chǎn)銷量，同比增長率分別達(dá)3.3倍和3.4倍，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過2014年整年的產(chǎn)銷量。其中，純電動車型產(chǎn)銷量分別完成254 633輛和24 782輛，同比增長分別為4.2倍和4.5倍；插電式混合動力車型產(chǎn)銷量分別完成85 838輛和83 610輛，同比增長1.9倍和1.8倍。此外，中國汽車工業(yè)協(xié)會最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2016年1—4月，中國新能源汽車產(chǎn)銷量分別為94 442輛、90 529輛，比上年同期分別增長126.8%和131.1%，增長勢頭依舊迅猛。

基于對政策的梳理分析，本文將2009至2015年新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策數(shù)量和銷量進(jìn)行對比，由于這個期間中國新能源汽車產(chǎn)量、銷量增長趨勢相近，為圖表清晰起見，此處僅選銷量進(jìn)行圖示對比，如圖5所示?？梢钥闯?，中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)在2009至2015年間取得了迅猛發(fā)展，產(chǎn)銷量增速驚人，特別是進(jìn)入2015年，產(chǎn)銷量持續(xù)高速增長，走勢良好。這與2009年后政策數(shù)量加速增長相一致，一定程度上反映了新能源汽車產(chǎn)業(yè)的市場表現(xiàn)隨著政策數(shù)量的增加而增長。

上述數(shù)據(jù)同時反應(yīng)出政策滯后性對市場產(chǎn)銷量的影響。如2012年推廣應(yīng)用示范城市的補貼政策沒有出臺，使得銷量增長并不顯著，這一定程度上反應(yīng)了政策效果，即缺乏相應(yīng)激勵政策下的用戶對市場觀望態(tài)度。

5中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)商業(yè)模式創(chuàng)新與政策關(guān)聯(lián)分析

我國新能源汽車產(chǎn)銷量的快速增長，得益于產(chǎn)業(yè)政策的大力支持，特別是推廣應(yīng)用示范城市及配套政策的實施和執(zhí)行。其中，2009年的“十城千輛”工程、2010年“私人購買補貼試點城市”、《節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2012—2020年）》等相關(guān)政策及示范項目，都鼓勵北京、深圳、上海、杭州等城市積極推廣和應(yīng)用新能源汽車示范項目，率先在公共交通領(lǐng)域進(jìn)行推廣和應(yīng)用，并積極探索商業(yè)模式及創(chuàng)新。

從2009年“十城千輛”工程開始至今，許多城市探索出了許多各具地方特色、適應(yīng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r的新能源汽車商業(yè)模式。今天，中國典型城市的新能源汽車產(chǎn)業(yè)的商業(yè)模式數(shù)量上愈加增多，形式上也愈加豐富，與政策支持是分不開的。主要表現(xiàn)在：

（1）政策對新能源汽車在公共交通領(lǐng)域的率先推廣應(yīng)用予以了支持與鼓勵，使得公共交通領(lǐng)域新能源汽車的商業(yè)模式創(chuàng)新率先展開。受2009—2010年推廣應(yīng)用示范相關(guān)政策的影響，杭州和深圳均在2010年嘗試公共交通領(lǐng)域的推廣和應(yīng)用；上海則于2010年世博會園區(qū)內(nèi)使用了純電動公交車示范項目，事實上，上海自2007年9月開始就率先引入本土企業(yè)生產(chǎn)的純電動公交車，并最早在825路示范運營；北京也于2011年也開始推出“出租車區(qū)域運營”的商業(yè)模式創(chuàng)新之舉。杭州出租車換電模式的推出，則創(chuàng)新了“車電分離、快速換電”的出租車運營模式，有效解決當(dāng)時電池成本過高的難題；隨著產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程加快，各地也借鑒推出了出租車快充模式、公交車換電模式等商業(yè)模式，當(dāng)然也包括尚無明確界定身份的Uber、滴滴等“專車”領(lǐng)域的新能源汽車商業(yè)模式創(chuàng)新。

（2）政策引導(dǎo)，促進(jìn)私人租賃領(lǐng)域商業(yè)模式持續(xù)創(chuàng)新，創(chuàng)新形式多樣。2009—2012年公共交通領(lǐng)域推廣運營的基礎(chǔ)上，一些城市開始探索私人租賃領(lǐng)域商業(yè)模式創(chuàng)新，如杭州的車紛享模式和微公交模式，成為私人租賃領(lǐng)域的典型和創(chuàng)新示范；2014年，國務(wù)院辦公廳印發(fā)《關(guān)于加快新能源汽車推廣應(yīng)用的指導(dǎo)意見》，并在第三條意見中提出“積極引導(dǎo)企業(yè)創(chuàng)新商業(yè)模式（其中包括分時租賃）”，這使得分時租賃及其他租賃項目在各個城市開始布局和推廣，并各具地方特色，并持續(xù)創(chuàng)新。如車紛享模式、杭州微公交模式、電螞蟻模式等多種不同商業(yè)模式，成為典型代表。其中，車紛享模式進(jìn)入不同城市后，在地方政府引導(dǎo)支持下，與當(dāng)?shù)仄噺S商和其他企業(yè)合作開展形式多樣的分時租賃項目，特別是在北京與北汽等企業(yè)合作成為其典型運營案例；而杭州微公交模式在已有的分時租賃基礎(chǔ)上，增加社區(qū)合作租憑模式，還搭建了產(chǎn)業(yè)鏈完整的汽車共享戰(zhàn)略聯(lián)盟；電螞蟻模式則是遵循杭州下沙高新技術(shù)開發(fā)區(qū)的戰(zhàn)略規(guī)劃，由政府引導(dǎo)，國企、私企強強聯(lián)合開展“互聯(lián)網(wǎng)+交通”戰(zhàn)略下的電動汽車商業(yè)模式創(chuàng)新。

（3）伴隨著國家政策對于充電基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域的日漸關(guān)注和獎勵與扶持措施的出臺，充電基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)與運營模式也在不斷創(chuàng)新，拓寬了商業(yè)模式的內(nèi)涵和外延。如北京、上海、杭州等地均開始探索和實施在德國成功推廣使用的“路燈充電樁”，使得充電設(shè)施不再拘泥于“樁”和“站”的形態(tài)；而常州星星充電與常州市政府、當(dāng)?shù)鼐频晡飿I(yè)等聯(lián)合于2014年推廣的“眾籌建樁、建樁共享”創(chuàng)新模式，則使得充電設(shè)施的建設(shè)與運營能夠吸納社會資本、整合社會資源，這一模式也已在全國各地被推廣與借鑒。

（4）與此同時，寶馬、北汽等新能源汽車廠商以及中興通訊等充電設(shè)施廠商都紛紛布局充電網(wǎng)絡(luò)，甚至部署充電樁全產(chǎn)業(yè)鏈；此外，北京和廣州等地社會資本開始進(jìn)入基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、京滬高速公路充電線路建設(shè)，京津冀充電網(wǎng)絡(luò)布局等等，使得充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與運營迎來更多契機(jī)……這些充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與運營的商業(yè)模式創(chuàng)新，一方面歸功于新能源汽車商業(yè)模式發(fā)展與創(chuàng)新過程中的積極探索，更重要的是，其與近年來國家政策對該領(lǐng)域的關(guān)注和支持密切相關(guān)。

6政策發(fā)展趨勢及影響探討

通過分析可以看出，政策對于新能源汽車產(chǎn)業(yè)的市場表現(xiàn)一定程度上具有積極的影響作用。另一方面，對政策梳理分析過程中，未來推廣應(yīng)用補貼（購車補貼）、免征車輛購置稅政策即將面臨政策退坡和階梯式退出的政策調(diào)整，他們對新能源汽車產(chǎn)業(yè)的市場表現(xiàn)將產(chǎn)生哪些未來影響將在下文中得到分析。

6.1推廣應(yīng)用補貼政策討論

2015年4月，四部委聯(lián)合出臺了《關(guān)于2016—2020年新能源汽車推廣應(yīng)用財政支持政策的通知》，其中規(guī)定，2017—2020年除燃料電池汽車外其他車型補助標(biāo)準(zhǔn)適當(dāng)退坡：2017—2018年補助標(biāo)準(zhǔn)在2016年基礎(chǔ)上下降20%，2019—2020年補助標(biāo)準(zhǔn)在2016年基礎(chǔ)上下降40%。同時，補貼面向全國，不再區(qū)分試點城市。這一政策的出臺，被認(rèn)為是國家從戰(zhàn)略層面出發(fā)作出的調(diào)整。這些調(diào)整包括：

（1）通過政策層面引導(dǎo)，希望能促進(jìn)純電動汽車?yán)m(xù)駛里程的提升和技術(shù)的改進(jìn)。2016年開始實行補貼退坡，補貼額度逐漸減少是與續(xù)駛里程緊密關(guān)聯(lián)，政策鼓勵更高續(xù)駛里程的新能源汽車進(jìn)入市場。但是，對比2015年和2016年的補貼額度來看，對于原來最低層次的80—150km開始實行補貼更改為100—150 km，續(xù)駛里程最低門檻提升了加km；第二個層次是150—250 km，補貼額度仍為4.5萬沒有變化；第三個層次是250 km以上，補貼從5.4萬增長到5.5萬，補貼增長了1.9%。

（2）重視燃料電池汽車的研發(fā)和推廣。補貼標(biāo)準(zhǔn)顯示，對燃料電池汽車支持力度并沒有減弱，并從2015年將補貼額度提升回2013年水平。與此同時，政策對燃料電池汽車增加了門類，予以重視支持。2015年《中國制造2025》也明確提出將新能源汽車作為重點發(fā)展領(lǐng)域，未來國家將繼續(xù)支持電動汽車、燃料電池汽車的發(fā)展。

（3）對插電式混合動力車輛節(jié)油水平的要求，將隨著本次政策的出臺，得到進(jìn)一步提升。為了促進(jìn)產(chǎn)品技術(shù)升級，最新的政策中，還明確了插電式混合動力汽車綜合燃料消耗量要求，以插電式混合動力乘用車為例，規(guī)定綜合燃料消耗量（不計電能消耗量）與現(xiàn)行的常規(guī)燃料消耗量國家標(biāo)準(zhǔn)中對應(yīng)目標(biāo)值相比小于60%。這表明，對于插電式混合動力汽車，政策鼓勵和支持產(chǎn)品的技術(shù)升級。

（4）補貼面向全國，不再區(qū)分試點城市。政策規(guī)定，2016至2020年明確將不再限定試點城市，同時不再要求地方政府對新能源汽車車輛購置、公交車運營、配套設(shè)施建設(shè)等方面出臺相關(guān)政策措施。補貼面向全國的消費者（私人和運營企業(yè)），將為有實力和有準(zhǔn)備的企業(yè)提供更大的空間。

毋庸置疑，補貼標(biāo)準(zhǔn)的適當(dāng)退坡意味著新能源汽車購置成本增加，會對新能源汽車推廣與應(yīng)用產(chǎn)生一定影響。然而，作為國家戰(zhàn)略調(diào)整策略，政府是希望通過政策層面引導(dǎo)，能促進(jìn)純電動汽車?yán)m(xù)駛里程的提升，插電式混合動力汽車的技術(shù)改進(jìn)，并重視燃料電池汽車的研發(fā)和推廣。

6.2免征車輛購置稅政策討論

稅收減免，特別是免征購置稅的規(guī)定，能夠降低消費者的購車成本，對新能源汽車推廣與應(yīng)用產(chǎn)生積極影響。

2014年8月，國務(wù)院辦公廳正式發(fā)布《關(guān)于免征新能源汽車車輛購置稅的公告》，提出2014年9月1日至2017年12月31日，對純電動汽車、插電式（含增程式）混合動力汽車和燃料電池汽車免征車輛購置稅，并于2017年起對車輛購置稅減免政策實行階梯式退出方案。截至2015年底，工信部和國家稅務(wù)總局已經(jīng)發(fā)布六批次免征車輛購置稅的新能源汽車車型目錄，對獲得許可在中國境內(nèi)銷售（包括進(jìn)口）的純電動以及符合條件的插電式（含增程式）混合動力、燃料電池三類新能源汽車，對購買該車型的消費者，免去其相應(yīng)的購置稅。

本文對免征購置稅政策及車型目錄進(jìn)行了分析，結(jié)果表明：

（1）免購置稅主要針對純電動和插電式混合動力汽車，對于燃料電池汽車，暫時沒有入選的車型。

（2）當(dāng)前六個批次的免購置稅車型目錄主要涉及比亞迪、北汽、奇瑞、康迪等諸多國產(chǎn)車型。而2015年9月發(fā)布的第五批免購置稅車型目錄中，首次人選了進(jìn)口車型——寶馬i3電動版和插電式混合動力版，這標(biāo)志著政策對于進(jìn)口車型逐漸開放，地方保護(hù)主義逐漸削弱，這意味著國產(chǎn)車型將面臨進(jìn)口車型的挑戰(zhàn)。

（3）免購置稅大幅度降低購車成本，免購置稅對于產(chǎn)業(yè)發(fā)展具有促進(jìn)作用。消費者在購車時，需要繳納的稅種包括車船稅和購置稅，其中購置稅所占比例較高。此前的車船稅減免已對新能源汽車推廣應(yīng)用產(chǎn)生了影響，而車輛購置稅減免將進(jìn)一步加強這一效果。

（4）免購置稅政策的有效期至2017年底，此后階梯式退出，這與補貼政策的策略一致，使激勵政策的支持力度逐步減少，釋放市場本身的競爭力。

購置稅階梯式退出等政策的實施，包括進(jìn)口車型進(jìn)入免征購置稅范圍等，意味著政策發(fā)展有著“去補貼化”和“破除本地保護(hù)”的趨勢，意在促進(jìn)新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展能夠回歸市場化。

因此，未來可以預(yù)期在政府政策的影響下，市場中主體將投入更多的力量集中在技術(shù)創(chuàng)新領(lǐng)域，從而在市場中將出現(xiàn)越來越多有競爭力的產(chǎn)品，這些產(chǎn)品既有中國自主品牌的產(chǎn)品，也將出現(xiàn)一些國際汽車企業(yè)的產(chǎn)品；同時產(chǎn)品競爭將從區(qū)域競爭向全國，甚至全球?qū)用嫱卣?，各種商業(yè)模式創(chuàng)新活動在多個地區(qū)和領(lǐng)域開展。

7結(jié)論

本文在對中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策（國家層面）梳理的基礎(chǔ)上，解讀了戰(zhàn)略與投資、市場激勵、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)等方面的政策。在此基礎(chǔ)上，構(gòu)建了中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)市場表現(xiàn)與產(chǎn)業(yè)政策關(guān)聯(lián)分析框架，并應(yīng)用該分析框架對包括專利、產(chǎn)銷量和商業(yè)模式在內(nèi)的市場表現(xiàn)指標(biāo)與政策之間的關(guān)聯(lián)進(jìn)行深入分析。文章選擇了與市場表現(xiàn)緊密相關(guān)的補貼和車輛購置稅政策與未來市場表現(xiàn)進(jìn)行了討論，得到如下結(jié)論。

7.1中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)政策體系較為完善

經(jīng)過近15年的發(fā)展，中國分別在國家層面和地方層面出臺了多項中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，政策的數(shù)量和涵蓋領(lǐng)域日趨增多，截止2015年底，中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域共有69項有效政策并存，對產(chǎn)業(yè)發(fā)展起到重要的支撐作用。同時，中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)政策所覆蓋的領(lǐng)域從整車和電池、電機(jī)、電控日益拓展到基礎(chǔ)設(shè)施、商業(yè)模式等多個領(lǐng)域，極大地推動了產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。從發(fā)展戰(zhàn)略和投資、市場激勵（推廣應(yīng)用示范、補貼獎勵和稅收減免）、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)等多個方面對中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)政策的分析表明，中國已經(jīng)逐步形成較為完善的政策體系，對新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展起到積極的影響和促進(jìn)作用。

7.2新能源汽車產(chǎn)業(yè)政策對市場表現(xiàn)有重要影響

中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)市場表現(xiàn)和產(chǎn)業(yè)政策關(guān)聯(lián)分析框架，可以看到中國現(xiàn)有的政策體系中，產(chǎn)業(yè)政策的出臺、實施甚至考核，覆蓋了“研發(fā)—生產(chǎn)—銷售—使用”新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈的方方面面，對產(chǎn)業(yè)鏈的各個環(huán)節(jié)都給予了重視，并反映在技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)銷量、商業(yè)模式創(chuàng)新等具體的市場表現(xiàn)上，為新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了全產(chǎn)業(yè)鏈的支持。專利數(shù)據(jù)、產(chǎn)銷量與商業(yè)模式三個重要的實現(xiàn)表現(xiàn)指標(biāo)都與政府政策較為吻合，充分體現(xiàn)出隨著政策的支持力度的大幅度增加，新能源汽車產(chǎn)業(yè)的市場表現(xiàn)呈現(xiàn)快速發(fā)展的良好趨勢。

7.3新能源汽車產(chǎn)業(yè)政策的調(diào)整將促進(jìn)中國新能源汽車

產(chǎn)業(yè)競爭力提升

推廣應(yīng)用補貼退坡政策和免征車輛購置稅政策階梯式退出機(jī)制將引導(dǎo)新能源汽車產(chǎn)業(yè)技術(shù)的改進(jìn)和創(chuàng)新，釋放和提升市場競爭能力。對比當(dāng)前新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢，“去補貼化”有利于產(chǎn)業(yè)發(fā)展重回市場。這樣將最終實現(xiàn)政府政策培育新能源汽車產(chǎn)業(yè)市場的目標(biāo)，提升中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)在未來國際競爭中的地位，實現(xiàn)中國從“汽車大國”向“汽車強國”的轉(zhuǎn)變。

（編輯：田紅）