文/崔　和　張琳琳　劉　松

常態(tài)下中國羅非魚產(chǎn)業(yè)的發(fā)展

文/崔和張琳琳劉松

自2015年以來，我國羅非魚產(chǎn)業(yè)發(fā)展出現(xiàn)了許多不確定性。面對國際主要經(jīng)濟(jì)體不景氣和我國經(jīng)濟(jì)增速放緩的形勢，如何有效應(yīng)對危機(jī)，對產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)進(jìn)行合理調(diào)整，通過產(chǎn)業(yè)升級、優(yōu)化結(jié)構(gòu)來推動供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革已成為羅非魚產(chǎn)業(yè)要考慮的關(guān)鍵問題。

一、中國羅非魚產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

（一）中國羅非魚的生產(chǎn)情況

過去20年，中國羅非魚產(chǎn)量增長了4倍多，緩解海洋資源壓力的同時，也保障了優(yōu)質(zhì)水產(chǎn)品蛋白的有效供應(yīng)。另外，中國養(yǎng)殖技術(shù)快速發(fā)展，還帶動了印度尼西亞、埃及以及非洲等發(fā)展中國家羅非魚養(yǎng)殖業(yè)的快速發(fā)展。

從近兩年中國羅非魚產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況來看，羅非魚產(chǎn)量快速增長趨勢已經(jīng)結(jié)束，目前已進(jìn)入一個緩慢、平穩(wěn)的增長期，羅非魚加工、貿(mào)易等方面也都趨于平穩(wěn)。結(jié)合今年羅非魚投苗、養(yǎng)殖、加工和貿(mào)易等情況來看，預(yù)計(jì)2016年底的產(chǎn)量應(yīng)與2015年的165萬噸基本持平，保持在160多萬噸左右。

從全球羅非魚產(chǎn)業(yè)情況看來，2016年全球羅非魚產(chǎn)量可能超過550萬噸，其中，非洲等地一些發(fā)展中國家產(chǎn)量將有可能繼續(xù)增加，中國羅非魚產(chǎn)量在全球羅非魚總產(chǎn)量的占比呈下降趨勢，目前這一比例已從5年前的45%下降到30%。

就產(chǎn)能而言，中國羅非魚的產(chǎn)能非常大，因?yàn)橹袊B(yǎng)殖證不限定養(yǎng)殖品種，可以養(yǎng)羅非魚，也可以養(yǎng)其他品種，這主要取決于市場的走向、價格的高低、利益的多少。中國羅非魚養(yǎng)殖主要集中分布在廣東、廣西、海南、云南和福建，養(yǎng)殖產(chǎn)量約占全國總產(chǎn)量的96%。未來，中國羅非魚產(chǎn)量是否有進(jìn)一步增加的需求，將主要取決于內(nèi)銷市場需求是否提升。

（二）中國羅非魚貿(mào)易情況

中國羅非魚出口主要集中在美國和墨西哥兩大市場，近年來，這兩大市場處于基本飽和的狀態(tài)，已無太大的增長空間。從歐洲市場來看，羅非魚對消費(fèi)者的吸引力有限，市場發(fā)展緩慢。其他市場份額較小，出口情況基本穩(wěn)定。從內(nèi)銷市場來看，中國淡水養(yǎng)殖的品種繁多，羅非魚消費(fèi)一直增長緩慢，很難像草魚一樣成為主要消費(fèi)品種。另外，羅非魚生產(chǎn)成本呈現(xiàn)不斷上升的趨勢，國內(nèi)外市場都受到了來自越南鯰魚低價競爭的挑戰(zhàn)和壓力，其中，中國國內(nèi)市場越南鯰魚的銷售量增長幅度是羅非魚增長幅度的數(shù)倍，目前在北京、上海等大城市隨處可見越南鯰魚。

從產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀來看，出口比例下降，內(nèi)銷比例提升將是中國羅非魚產(chǎn)業(yè)最為顯著的變化。近年來，小龍蝦、斑點(diǎn)叉尾鮰、鱸魚等內(nèi)銷增長非常迅速，目前這幾個品種產(chǎn)量的95%都在國內(nèi)銷售，且內(nèi)銷市場需求不斷增加，價格穩(wěn)中有升，出口份額已經(jīng)非常小。但是，羅非魚作為出口依賴型品種，在短時間內(nèi)還很難有較大轉(zhuǎn)變，國際市場需求變化依然關(guān)乎整個中國羅非魚產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

二、2016年羅非魚生產(chǎn)與貿(mào)易形勢分析

（一）羅非魚生產(chǎn)情況

2015年，中國羅非魚主產(chǎn)區(qū)（廣東、海南、廣西、福建、云南）產(chǎn)量占全國總產(chǎn)量的96%，比較2015和2008年中國羅非魚主產(chǎn)區(qū)產(chǎn)量分布，可以發(fā)現(xiàn)，廣東，福建的產(chǎn)量份額下降，廣西、海南、云南的占比上升，云南表現(xiàn)尤為突出，而且云南羅非魚大部分為當(dāng)?shù)叵M(fèi)，只有很少部分出口。

（二）羅非魚出口情況

1.羅非魚出口量、額分析

中國連續(xù)近20年的水產(chǎn)品進(jìn)出口高速增長，在2015年首次出現(xiàn)量、額雙降。幾大進(jìn)口市場（中、歐、美、日）消費(fèi)萎縮。羅非魚出口同樣受到較為嚴(yán)重的影響，2014年羅非魚出口量、額達(dá)到頂峰，2015年出口量變化很小，出口額大幅下跌，包括養(yǎng)殖生產(chǎn)者、加工企業(yè)、貿(mào)易商在內(nèi)的全產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)均受到打擊。2016年1～7月羅非魚出口量20.9萬噸，比去年增加5000噸，出口價格也略有上升。預(yù)計(jì)今年的羅非魚出口形勢將比去年有所緩和，出口量與去年持平，出口額回升，羅非魚產(chǎn)業(yè)發(fā)展形勢較上年將有所好轉(zhuǎn)。

2.羅非魚出口市場分析

我國在美國羅非魚市場中的占比呈下降趨勢，越來越多國家的羅非魚產(chǎn)品進(jìn)入美國市場。近幾年，美國進(jìn)口的羅非魚總量約為22～23萬噸，2015年我國在美國羅非魚市場中的占比仍高達(dá)74%，但2016年美國自中國進(jìn)口羅非魚首次出現(xiàn)大幅下降。分析主要原因：一是其他國家的羅非魚進(jìn)駐美國市場的量增加；二是同類產(chǎn)品的競爭使得市場份額被侵占，例如越南鯰魚取代一部分市場份額。

從美國市場供應(yīng)國來看，中國的競爭力在逐年的減弱，而我國羅非魚在其他國家和地區(qū)的市場份額有所增加，近年來涌現(xiàn)出科特迪瓦、贊比亞、伊朗、以色列等一批新興市場，出口市場多元化程度提升，市場風(fēng)險有所下降?？傮w來看，中國羅非魚出口、內(nèi)銷都呈現(xiàn)出基本平穩(wěn)的發(fā)展態(tài)勢。

三、羅非魚產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢

（一）推動養(yǎng)殖生產(chǎn)轉(zhuǎn)型。進(jìn)入新常態(tài)的羅非魚產(chǎn)業(yè)，業(yè)界更關(guān)注市場的變化，不再單純追求產(chǎn)量的增長，更加關(guān)注經(jīng)濟(jì)效益，注重生態(tài)、健康的養(yǎng)殖模式，探索認(rèn)證、可追溯、市場準(zhǔn)入等新形式，以便實(shí)現(xiàn)差異化競爭，突出品牌，提高整體競爭力。

（二）強(qiáng)化區(qū)域性合作。目前出現(xiàn)了一些以大型加工出口貿(mào)易企業(yè)為核心，建立區(qū)域性合作組織或合作社的有益嘗試，如海南的羅非魚正通過區(qū)域合作組織，攜手進(jìn)入上海迪斯尼餐飲。發(fā)揮區(qū)域組織的作用，實(shí)現(xiàn)多利益相關(guān)方的交流與合作將會成為未來推動羅非魚擴(kuò)大市場的重要途徑。

（三）審時度勢，大力開拓內(nèi)銷市場。建議業(yè)界人士分析市場需求，吸取發(fā)展經(jīng)驗(yàn)，積極拓展羅非魚的內(nèi)銷渠道。尤其要關(guān)注國內(nèi)大型連鎖餐飲市場。以海底撈（160多家分店）為例，每年采購的水產(chǎn)品達(dá)30多億人民幣，其中，越南鯰魚已進(jìn)入其菜單。再比如西貝連鎖餐飲，功夫魚（鯉魚）的收購價格高達(dá)18元/500克。而羅非魚目前尚未進(jìn)入這兩大餐飲。業(yè)界人士必須分析其中的原因，提供符合連鎖餐飲的供貨需求的產(chǎn)品。即做好加工前處理，統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，保障質(zhì)量。

（四）加強(qiáng)品牌建設(shè)。羅非魚國內(nèi)市場消費(fèi)潛力巨大，越來越多的企業(yè)開始拓展內(nèi)銷市場，建議企業(yè)要注重品牌建設(shè)，以品牌拓展市場，主產(chǎn)區(qū)可參考其他品種區(qū)域品牌，如小龍蝦、大閘蟹、鱸魚、海參、青蟹、鳙魚等經(jīng)驗(yàn)，積極創(chuàng)建羅非魚區(qū)域公用品牌。

（五）提升低值副產(chǎn)物高值化利用水平。目前已有企業(yè)探討羅非魚的魚糜制品、膠原蛋白，以及其他產(chǎn)品的生產(chǎn)，未來低值副產(chǎn)物高值化利用水平有望進(jìn)一步提升。

中國羅非魚產(chǎn)業(yè)正處于轉(zhuǎn)型升級階段，內(nèi)銷是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵，如何瞄準(zhǔn)市場，以良好的生產(chǎn)模式滿足市場需求應(yīng)是產(chǎn)業(yè)需要考慮的重點(diǎn)問題。業(yè)界人士應(yīng)該攜手，共同探索產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、優(yōu)化、升級的有效方式，進(jìn)一步推動我國羅非魚產(chǎn)業(yè)健康持續(xù)發(fā)展。

作者單位：中國水產(chǎn)流通與加工協(xié)會