摘 要：以波特鉆石競(jìng)爭(zhēng)模型為基礎(chǔ)，構(gòu)建上海國(guó)際航運(yùn)中心影響因素的評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，運(yùn)用灰色關(guān)聯(lián)分析法進(jìn)行實(shí)證研究，結(jié)果表明：自身的要素投入及需求是影響上海航運(yùn)中心發(fā)展的首要因素，政府支持也十分重要，而關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，包括倉(cāng)儲(chǔ)、金融、造船等對(duì)其影響處于次要地位。應(yīng)進(jìn)一步強(qiáng)化上海港物流功能和高端航運(yùn)服務(wù)功能，并根據(jù)自身優(yōu)勢(shì)確立發(fā)展目標(biāo)，努力把上海建設(shè)成為國(guó)際物流中心或航運(yùn)服務(wù)中心。

關(guān)鍵詞：國(guó)際航運(yùn)中心；灰色關(guān)聯(lián)度分析；影響因素

中圖分類(lèi)號(hào)：F25927 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼：A 文章編號(hào)：

2095-3283（2016）09-00-02

[作者簡(jiǎn)介]倪芳（1992-），女，碩士研究生，研究方向：經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)及產(chǎn)業(yè)組織、收入分配。

一、引言

縱觀世界，許多城市的興起和發(fā)展都與港口息息相關(guān)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，世界上35個(gè)國(guó)際化大都市中有31個(gè)是通過(guò)“以港興市”發(fā)展起來(lái)的。我國(guó)政府也十分重視建設(shè)一批具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的港口城市。1996年，以上海深水港為主體，以江蘇、浙江的江海港口為兩翼的上海國(guó)際航運(yùn)中心建設(shè)正式啟動(dòng)。經(jīng)過(guò)二十年的發(fā)展，在國(guó)家的大力支持下，依托上海、長(zhǎng)三角地區(qū)、長(zhǎng)江流域以及全國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展與對(duì)外開(kāi)放水平的提高，上海國(guó)際航運(yùn)中心建設(shè)取得了巨大的成就。

關(guān)于上海國(guó)際航運(yùn)中心，學(xué)界已進(jìn)行了大量的研究。例如，劉振峰（2008）探討了航運(yùn)企業(yè)如何在日益開(kāi)放和自由化的國(guó)際航運(yùn)格局中持續(xù)地提高自身競(jìng)爭(zhēng)力的問(wèn)題，認(rèn)為創(chuàng)新能力已成為決定航運(yùn)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵因素。陳繼紅、真虹（2009）認(rèn)為，當(dāng)前上海國(guó)際航運(yùn)中心發(fā)展軟環(huán)境不完善已成為制約其發(fā)展的“軟肋”，因此政策支持以及資源整合將是其建設(shè)成功轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵。李智慧（2010）的研究表明，上海國(guó)際航運(yùn)中心應(yīng)選擇腹地型發(fā)展模式和高端服務(wù)型發(fā)展模式，在以腹地物流為主的同時(shí)，把主要精力放在完善航運(yùn)服務(wù)業(yè)上。沈江奇、儲(chǔ)俊烜（2013）認(rèn)為，國(guó)際航運(yùn)中心作為國(guó)際貿(mào)易的主要載體和依托，對(duì)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)的拉動(dòng)作用日趨顯著。榮偉成（2014）認(rèn)為，國(guó)際航運(yùn)中心是人類(lèi)社會(huì)發(fā)展，尤其是貿(mào)易經(jīng)濟(jì)發(fā)展到一定程度的產(chǎn)物。建設(shè)上海國(guó)際航運(yùn)中心是促進(jìn)中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)發(fā)展，提升我國(guó)國(guó)際影響力的重要一步。

然而，現(xiàn)有的大量文獻(xiàn)更多關(guān)注于上海國(guó)際航運(yùn)中心建設(shè)的未來(lái)方向，對(duì)制約其發(fā)展的影響因素及影響機(jī)制的研究相對(duì)較少。鑒于此，筆者構(gòu)建了一個(gè)影響上海國(guó)際航運(yùn)中心建設(shè)的因素體系，運(yùn)用灰色關(guān)聯(lián)方法對(duì)這一體系中的各因素影響程度進(jìn)行排序，并在此基礎(chǔ)上提出相應(yīng)的政策建議。

二、實(shí)證分析

（一）評(píng)價(jià)指標(biāo)體系

波特模型是一個(gè)包含要素條件、需求條件、相關(guān)產(chǎn)業(yè)及支持產(chǎn)業(yè)、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手以及政府、機(jī)會(huì)六個(gè)方面的影響系統(tǒng)。以此為基礎(chǔ)，結(jié)合現(xiàn)實(shí)統(tǒng)計(jì)口徑及統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的可獲性，建立了一個(gè)包含9個(gè)一級(jí)指標(biāo)的評(píng)價(jià)體系（見(jiàn)表1）。

1要素條件，包括要素投入和產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)水平兩個(gè)一級(jí)指標(biāo)體系。選取代表人力資源投入的水上運(yùn)輸業(yè)就業(yè)人員（X1）和代表資本投入的航運(yùn)業(yè)固定資產(chǎn)投入（X2）來(lái)衡量。而產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)水平可以用代表倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)發(fā)展水平的倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)營(yíng)業(yè)收入（X3）來(lái)衡量。

2需求條件，主要是指本國(guó)市場(chǎng)的需求。對(duì)航運(yùn)業(yè)的需求源于國(guó)際貿(mào)易中的貨物運(yùn)輸、中轉(zhuǎn)和調(diào)配的需求，因而可以用反映國(guó)際貿(mào)易水平的進(jìn)口額（X4）和出口額（X5）兩個(gè)指標(biāo)來(lái)衡量。

3對(duì)任何行業(yè)來(lái)說(shuō)，都需要有完善的相關(guān)產(chǎn)業(yè)及支持產(chǎn)業(yè)作后盾，并借此逐步建立行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。造船業(yè)是航運(yùn)業(yè)的基礎(chǔ)行業(yè)，選擇造船完工量（X6）來(lái)衡量造船業(yè)的發(fā)展水平。航運(yùn)業(yè)的發(fā)展也要依托碼頭的建設(shè)，選用港口貨物年吞吐量（X7）、萬(wàn)噸級(jí)以上泊位個(gè)數(shù)（X8）以及碼頭長(zhǎng)度（X9）來(lái)衡量其建設(shè)水平。航運(yùn)業(yè)的發(fā)展需要投入大量的資金，與信貸、融資、保險(xiǎn)等金融活動(dòng)息息相關(guān)。因此，金融業(yè)是航運(yùn)業(yè)的相關(guān)產(chǎn)業(yè)，這里選取金融業(yè)生產(chǎn)總值（X10）、原保險(xiǎn)保費(fèi)收入（X11）。

4在競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手方面，來(lái)自國(guó)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)者的壓力是一國(guó)產(chǎn)業(yè)走向國(guó)際，取得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和搶占國(guó)際市場(chǎng)份額的關(guān)鍵動(dòng)力。寧波—舟山港和上海港作為長(zhǎng)三角地區(qū)備受關(guān)注的兩大港口，在長(zhǎng)三角地區(qū)占將近90%的集裝箱吞吐量。這兩港之間的競(jìng)爭(zhēng)一直是討論及研究的熱點(diǎn)問(wèn)題。因此，選擇寧波—舟山港貨物年吞吐量（X12）來(lái)衡量上海港的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手情況。

5我國(guó)港口城市的發(fā)展或多或少都會(huì)受到政府的干預(yù)。政府對(duì)航運(yùn)業(yè)發(fā)展的影響除了資金投入還有各種相關(guān)政策制度的實(shí)施。其中，出口退稅政策在鼓勵(lì)出口、促進(jìn)國(guó)際貿(mào)易的同時(shí)，也增加了對(duì)航運(yùn)業(yè)的需求，因此以出口退稅收入（X13）作為衡量政府對(duì)航運(yùn)業(yè)支持度的參數(shù)。

6運(yùn)輸成本是航運(yùn)業(yè)成本的重要組成部分，而原油價(jià)格是運(yùn)輸成本的風(fēng)向標(biāo)，因此選擇NYMEX原油年平均價(jià)格（X14）作為這一因素的評(píng)價(jià)指標(biāo)。（二）灰色關(guān)聯(lián)分析

首先運(yùn)用灰色關(guān)聯(lián)分析方法對(duì)收集整理的原始數(shù)據(jù)進(jìn)行處理，得出各指標(biāo)體系的關(guān)聯(lián)系數(shù)（見(jiàn)表2）。

（三）實(shí)證結(jié)果分析

在波特鉆石模型體系內(nèi)，選擇9個(gè)影響因素作為一級(jí)指標(biāo)，并在此基礎(chǔ)上根據(jù)數(shù)據(jù)的可獲得性選擇14個(gè)參數(shù)作為二級(jí)指標(biāo)，通過(guò)灰色關(guān)聯(lián)度法分析顯示，數(shù)據(jù)輸出結(jié)果均大于關(guān)聯(lián)度06的基本評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)，符合理論預(yù)期，說(shuō)明所選指標(biāo)與航運(yùn)業(yè)的關(guān)聯(lián)度較高。從表3中的具體關(guān)聯(lián)度數(shù)值來(lái)看，R1>R5>R3>R9>R8>R7> R6>R4>R2，即上海航運(yùn)業(yè)影響因素的作用大小依次為生產(chǎn)要素、碼頭的建設(shè)水平、貿(mào)易水平、運(yùn)輸成本波動(dòng)、政府支持度、新興港口的競(jìng)爭(zhēng)、金融業(yè)發(fā)展水平、造船業(yè)發(fā)展水平和產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)水平。

影響最大的是生產(chǎn)要素（08821）。生產(chǎn)要素主要包括勞動(dòng)力和資本兩種要素的投入。航運(yùn)業(yè)的發(fā)展不僅需要投入巨額資金，同時(shí)還需要大量的勞動(dòng)力，包括不同文化、技術(shù)水平的人才，尤其是高端航運(yùn)服務(wù)人才，鑒于其對(duì)航運(yùn)業(yè)的重要性，上海應(yīng)該盡快采取有效措施，加強(qiáng)對(duì)航運(yùn)人才的培養(yǎng)、吸收和挽留。

其次是碼頭的建設(shè)水平（08710）和貿(mào)易水平（08553）。碼頭建設(shè)水平是港口業(yè)務(wù)容量及發(fā)展空間的直接決定因素。港口貨物年吞吐量、萬(wàn)噸級(jí)以上泊位個(gè)數(shù)以及碼頭長(zhǎng)度都能客觀地反映出碼頭的建設(shè)水平。貿(mào)易水平反映了航運(yùn)業(yè)的需求狀況，是航運(yùn)業(yè)產(chǎn)值的直接決定因素之一。上海市外貿(mào)物資中有99%是經(jīng)由上海港進(jìn)出，每年完成的外貿(mào)吞吐量占全國(guó)沿海主要港口的20%左右。上海港對(duì)上海乃至全國(guó)外貿(mào)發(fā)展具有重要意義，上海國(guó)際航運(yùn)中心建設(shè)也有賴(lài)于較高的外貿(mào)水平。

運(yùn)輸成本波動(dòng)（08224）以及政府的支持度（08009）兩個(gè)不可控因素對(duì)上海航運(yùn)業(yè)的影響不可忽視。原油價(jià)格是航運(yùn)業(yè)成本的重要組成部分，受多種因素影響，易波動(dòng)。上海國(guó)際航運(yùn)中心建設(shè)需要政府給予大力支持，不僅體現(xiàn)在巨額資金投入上，更重要的是各種優(yōu)惠政策，因此選取出口退稅額作為衡量指標(biāo)。出口退稅在鼓勵(lì)出口的同時(shí)也催生了對(duì)航運(yùn)業(yè)的需求。

位列之后的是新興港口的競(jìng)爭(zhēng)（07363）和金融業(yè)發(fā)展水平（06895）。在長(zhǎng)三角地區(qū)，上海港和寧波—舟山港作為兩個(gè)吞吐規(guī)模最大的港口，在功能定位、腹地范圍等方面一直存在著競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系。盡管后者在集裝箱吞吐量上與前者相比差距較大，但寧波—舟山港發(fā)展迅速，后勁較強(qiáng)，因而對(duì)上海港造成了一定威脅。上海是公認(rèn)的國(guó)際金融中心，但航運(yùn)金融的發(fā)展起步較晚，層次較低，因而目前金融業(yè)發(fā)展水平對(duì)上海國(guó)際航運(yùn)中心建設(shè)的影響相對(duì)于其他因素而言并不十分明顯。

最后是造船業(yè)發(fā)展水平（06442）和產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)水平（06089）。新造船數(shù)量反映了造船業(yè)的技術(shù)、效率等方面的水平。船舶是航運(yùn)業(yè)的載體，但當(dāng)前造船業(yè)的發(fā)展水平并非制約上海航運(yùn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵因素，所以對(duì)其影響較小。航運(yùn)業(yè)與倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)息息相關(guān)，高水平的倉(cāng)儲(chǔ)是航運(yùn)業(yè)的有力保障。與造船業(yè)類(lèi)似，上海國(guó)際航運(yùn)中心的倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)尚未成為航運(yùn)業(yè)發(fā)展的阻力。

三、結(jié)論及政策建議

（一）結(jié)論

通過(guò)以上實(shí)證分析表明，上海國(guó)際航運(yùn)中心的地位和作用不應(yīng)只體現(xiàn)在港口規(guī)模和吞吐量上，而應(yīng)在充分發(fā)揮港口資源優(yōu)勢(shì)，增強(qiáng)貨運(yùn)功能的基礎(chǔ)上，充分利用上海建設(shè)國(guó)際金融中心和自貿(mào)區(qū)的重要機(jī)遇，依托城市經(jīng)濟(jì)、科技、教育和人才的綜合實(shí)力，增強(qiáng)航運(yùn)服務(wù)功能，實(shí)現(xiàn)全球航運(yùn)資源配置。為實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)，上海國(guó)際航運(yùn)中心建設(shè)必須堅(jiān)持樞紐港發(fā)展與港航裝備制造相結(jié)合，注重發(fā)展航運(yùn)服務(wù)，支持航運(yùn)創(chuàng)新，即航運(yùn)軟硬件建設(shè)并舉的發(fā)展模式，并最終確定是發(fā)展成物流中心還是國(guó)際航運(yùn)服務(wù)中心。

（二）政策建議

1進(jìn)一步加強(qiáng)硬件建設(shè)。九大影響因素中，碼頭的建設(shè)水平、新興港口的競(jìng)爭(zhēng)、造船業(yè)的發(fā)展水平、產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)水平等都屬于航運(yùn)業(yè)的硬環(huán)境條件，當(dāng)然還包括其他未納入模型中的指標(biāo)，如集疏運(yùn)體系。目前，僅就上海港的硬件裝備而言，其并不遜色于老牌的國(guó)際航運(yùn)中心，尤其值得一提的是，目前在建預(yù)計(jì)于2017年完工的洋山深水港四期工程，將實(shí)現(xiàn)打造“智能裝卸”、“無(wú)人碼頭”目標(biāo)。但要想建成與荷蘭相媲美的物流中心，上海首先要改善集疏運(yùn)體系結(jié)構(gòu)，當(dāng)前公路占比明顯過(guò)多，應(yīng)加強(qiáng)水運(yùn)和鐵路運(yùn)輸系統(tǒng)的建設(shè)，兩者適宜大宗貨物的運(yùn)輸，且成本較低。同時(shí)，上海港還應(yīng)加強(qiáng)與周邊港口的協(xié)調(diào)發(fā)展，與新興港口之間形成既競(jìng)爭(zhēng)又合作、優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)的良好關(guān)系，改變當(dāng)前的同質(zhì)競(jìng)爭(zhēng)局面，實(shí)現(xiàn)共贏。

2大力加強(qiáng)軟環(huán)境建設(shè)。提及國(guó)際航運(yùn)中心，大部分人的第一反應(yīng)就是倫敦，這不僅僅是因?yàn)閭惗厥鞘澜缟献钤绲膰?guó)際航運(yùn)中心之一，更重要的是在大批新興國(guó)際航運(yùn)中心崛起后，倫敦港適時(shí)轉(zhuǎn)型，發(fā)展國(guó)際航運(yùn)服務(wù)，依然長(zhǎng)期保持其重要地位。這也驗(yàn)證了要與新興港口錯(cuò)位競(jìng)爭(zhēng)的合理性。上海國(guó)際航運(yùn)中心的軟環(huán)境與新加坡、倫敦、香港世界前三甲的國(guó)際航運(yùn)中心相比，相差甚遠(yuǎn)。究其原因，主要是我國(guó)對(duì)航運(yùn)業(yè)的理解還局限于其傳統(tǒng)意義，所以重硬件、輕軟件。借鑒倫敦國(guó)際航運(yùn)中心的發(fā)展經(jīng)驗(yàn)，從長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展來(lái)看，航運(yùn)服務(wù)業(yè)必將是上海國(guó)際航運(yùn)中心未來(lái)發(fā)展的重點(diǎn)。上海國(guó)際航運(yùn)中心的航運(yùn)服務(wù)業(yè)起步晚、層次低、規(guī)模小，應(yīng)積極發(fā)展航運(yùn)金融、海事保險(xiǎn)等相關(guān)行業(yè)。同時(shí)，要重視對(duì)航運(yùn)服務(wù)人才的培養(yǎng)，建設(shè)國(guó)際航運(yùn)人才高地。

3發(fā)揮政府的重要作用。從世界經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，一個(gè)國(guó)際性航運(yùn)中心的成長(zhǎng)過(guò)程中，政府或多或少都起到一定作用。上海國(guó)際航運(yùn)中心也不例外，從立項(xiàng)到發(fā)展，中央及地方政府的作用都不容忽視，包括資金投入及各種優(yōu)惠政策。因此，中央和地方政府應(yīng)加大資金投入，支持完善上海航運(yùn)業(yè)的軟硬環(huán)境，同時(shí)應(yīng)加強(qiáng)政策的引導(dǎo)作用，包括稅收優(yōu)惠政策、航運(yùn)人才培養(yǎng)和引進(jìn)等，積極促進(jìn)上海國(guó)際航運(yùn)中心的建設(shè)與發(fā)展。

[注釋]

①注：航運(yùn)業(yè)固定資產(chǎn)投入這個(gè)指標(biāo)無(wú)法獲得原始數(shù)據(jù)，利用公式上海航運(yùn)業(yè)生產(chǎn)總值中花市生產(chǎn)總值計(jì)算得到的。

②注：NYMEX原油年平均價(jià)格選用的是英國(guó)北海Brent原油價(jià)格。因?yàn)橐罁?jù)定價(jià)機(jī)構(gòu)普氏能源的說(shuō)法，目前約70%的原油現(xiàn)貨交易的定價(jià)參照的是布油標(biāo)尺。本文側(cè)重尋找近年來(lái)對(duì)上海國(guó)際航運(yùn)中心建設(shè)的影響因素，同時(shí)兼顧評(píng)價(jià)指標(biāo)數(shù)據(jù)的合理性和可獲得性，因此選取2008年至2014年相關(guān)指標(biāo)的時(shí)間序列作實(shí)證分析。研究所用數(shù)據(jù)來(lái)源于Wind資訊、上海財(cái)政局、歷年《上海統(tǒng)計(jì)年鑒》，NYMEX原油價(jià)格取自美國(guó)能源信息署網(wǎng)站（http：//www.eia.gov）。

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（責(zé)任編輯：?jiǎn)毯纾?