文│《農(nóng)經(jīng)》記者 劉昕

化肥行業(yè)：創(chuàng)新作催化劑 去產(chǎn)能持續(xù)發(fā)酵

文│《農(nóng)經(jīng)》記者 劉昕

隨著化肥“零增長”計劃進一步的落實，企業(yè)的種種舉措都將促進整個行業(yè)的整合，優(yōu)勝劣汰是必然，企業(yè)的升級將促進整個行業(yè)的升級。

一家互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)中心一大早就開始通過物流準備發(fā)送農(nóng)民們訂的化肥。

從化肥行業(yè)已披露的2016年半年報情況來看，今年上半年化肥市場受經(jīng)濟低迷、糧食價格下滑、出口不暢等利空因素影響，整體呈現(xiàn)震蕩下行的趨勢。相關(guān)投資機構(gòu)的監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2016年上半年中國尿素小顆粒出廠均價為1388元/噸，較去年同期下滑15.47%；大顆粒出廠均價為1295元/噸，較去年同期下滑23.82%。磷酸二銨出廠均價為2365元/噸，較去年同期下滑11.62%。（曼海姆工藝）50%粉硫酸鉀出廠均價2380元/噸，同比下跌22%。

出口方面，1—6月中國累計出口礦物肥料及化肥1199萬噸，同比減少25.6%；累計出口金額29.93億美元，同比減少39.8%。隨著國際產(chǎn)能的釋放，化肥供應(yīng)量增加、國際競爭加??；而國內(nèi)糧食收購價格偏低，農(nóng)民惜售導(dǎo)致變現(xiàn)能力減弱，對于化肥的采購積極性降低，也造成了國內(nèi)化肥價格的下滑。

產(chǎn)品價格的下跌，也直接影響了部分企業(yè)今年上半年的業(yè)績。據(jù)公開數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2016年上半年，24家化肥上市公司中有10家出現(xiàn)了虧損，占比達到了42%，平均毛利率為13.59%，同比僅增長0.11%，總利潤為19.3億元，同比減少4.2億元。

河南省滑縣農(nóng)民用農(nóng)機播撒化肥。

凈利由盈轉(zhuǎn)虧

作為2016年化肥行業(yè)營收收入最高的企業(yè)云天化集團，營業(yè)收入為160.3億元，但同比卻下降了36.93%，凈利潤為-9.7億元，同比下降2950.91%。與2015年營收502.6億元位居第一時相比，今年上半年的業(yè)績，的確不太樂觀。

云天化表示，受國際農(nóng)產(chǎn)品價格下跌及供求關(guān)系影響，磷肥企業(yè)出口意愿大幅減弱，整個行業(yè)出口數(shù)量同比減少約40%。同時，國內(nèi)化肥產(chǎn)能過剩，市場競爭加劇。短短半年時間，云天化主要化肥產(chǎn)品銷售量和平均銷售價格同比下降，導(dǎo)致公司產(chǎn)品銷售毛利同比大幅減少。

云天化上半年的營業(yè)收入只完成了預(yù)算的30.23%，未完成預(yù)算進度的主要原因是本期化肥市場低迷，且公司商貿(mào)業(yè)務(wù)規(guī)模有所減少，自產(chǎn)產(chǎn)品和商貿(mào)業(yè)務(wù)收入都較預(yù)算進度減少。產(chǎn)量未達到預(yù)算進度的主要原因是受銷售端市場低迷的影響，裝置未滿負荷生產(chǎn)以及部分裝置大修。

據(jù)了解，云天化在上半年推進傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級，深化改革，通過構(gòu)建基于作物種植鏈的“總部—區(qū)域—基層”三級新型農(nóng)化服務(wù)體系，為廣大農(nóng)戶、種植大戶提供科學(xué)的作物營養(yǎng)全程解決方案，促進公司從“賣產(chǎn)品”向“賣產(chǎn)品+賣服務(wù)”轉(zhuǎn)變，從“制造型”企業(yè)向“制造服務(wù)型”企業(yè)轉(zhuǎn)型。加強農(nóng)化服務(wù)培訓(xùn)，組建專業(yè)農(nóng)化服務(wù)團隊和外聘專家團隊兩位一體的農(nóng)化服務(wù)隊伍，重點圍繞磷礦采選、新型化肥及磷化工、植物營養(yǎng)及新材料等領(lǐng)域持續(xù)開展共性關(guān)鍵課題研究，為公司轉(zhuǎn)型升級提供技術(shù)支撐。

其實早在2015年年初，云天化就率先完成引入外國戰(zhàn)略投資者以色列化工的改革措施，使公司可借助以色列化工在磷化等方面的技術(shù)優(yōu)勢以及先進的管理理念，以促進公司持續(xù)健康發(fā)展。

與云天化類似，大多數(shù)化肥企業(yè)上半年凈利潤均出現(xiàn)不同程度下跌。鹽湖股份在2016年上半年業(yè)績表現(xiàn)較云天化而言相對穩(wěn)定，但凈利也有所下滑，由盈轉(zhuǎn)虧。鹽湖股份2016年上半年實現(xiàn)營業(yè)收入52.73億元，同比增長22.15%，凈利潤為3.2億元，同比下降8.76%。鹽湖股份表示，營收的增長主要是由于營收占比74.5%的鉀肥業(yè)務(wù)同比增長29.2%。

鹽湖股份上半年實現(xiàn)氯化鉀銷量247萬噸，同比2015年上半年的178萬噸增加明顯。公司鉀肥技術(shù)有突破，冬季也能生產(chǎn)，相當于提升了產(chǎn)能，2015年底定增募投鉀肥鉀堿項目進展順利，預(yù)計150萬噸鉀肥項目、30萬噸鉀堿項目投產(chǎn)后產(chǎn)業(yè)規(guī)模化優(yōu)勢進一步擴大。

創(chuàng)新發(fā)展見“療效”

群眾正往瓜菜基地運送肥料。

由于大宗商品價格低迷、需求不足，化肥行業(yè)的復(fù)蘇仍然面臨極大的挑戰(zhàn)和壓力。隨著國內(nèi)外化肥產(chǎn)能持續(xù)釋放，國外化肥巨頭涌入國內(nèi)，我國化肥市場的競爭進一步加劇。但有些上市企業(yè)憑借較強的研發(fā)能力，積極轉(zhuǎn)型升級、創(chuàng)新發(fā)展，還是取得了可觀的成績。

金正大2016年上半年業(yè)績實現(xiàn)繼2015年之后，收入利潤 “雙增長”。營業(yè)收入為105.6億元，同比增長8.95%，凈利潤為7.7億元，同比增長20.54%。雖受大環(huán)境影響，但金正大基本完成了年初制定的經(jīng)營目標和發(fā)展任務(wù)，保持了持續(xù)、健康發(fā)展，呈現(xiàn)出良好的發(fā)展局面。

金正大通過推行“水肥一體化技術(shù)、顧問式營銷、農(nóng)化服務(wù)中心建設(shè)、重點縣建設(shè)、渠道開發(fā)與優(yōu)化和市場終端亮化”等營銷服務(wù)模式大大提高肥料銷量。此外，金正大為主導(dǎo)的“農(nóng)商1號”電商平臺在2015年成功上線運營，為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者、采購者提供“一站式”的種植業(yè)解決方案和專業(yè)的技術(shù)服務(wù)，打造農(nóng)商第一生態(tài)圈。同時，金正大與京東商城等知名企業(yè)簽署協(xié)議，成為戰(zhàn)略合作伙伴，利用互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)為消費者提供肥料、種子、農(nóng)藥、農(nóng)機具等全品類農(nóng)資全程解決方案，并實現(xiàn)專家全程在線解決種植難題，提供專業(yè)的技術(shù)服務(wù)。

為加強在專項作物領(lǐng)域的產(chǎn)品研發(fā)與推廣，建全、完善各類經(jīng)濟、大田作物的營養(yǎng)解決方案，完善農(nóng)化服務(wù)體系與研發(fā)體系建設(shè)，加快企業(yè)服務(wù)轉(zhuǎn)型，公司在全國重點區(qū)域啟動了首批蘋果、柑橘、香蕉、葡萄、菠蘿、桃、櫻桃、蔬菜、生姜、大蒜、煙草等經(jīng)濟作物和馬鈴薯、小麥、玉米、水稻等大田作物專項研究所的組建和運營，上半年已在全國設(shè)立8個經(jīng)濟作物研究所。

2016年上半年，金正大繼續(xù)推動服務(wù)升級，全面推進聯(lián)合協(xié)作，與多家企業(yè)達成協(xié)議，形成了以技術(shù)、品牌輸出為核心的聯(lián)合協(xié)作，促進公司由傳統(tǒng)制造商向“制造+服務(wù)”轉(zhuǎn)型。并繼續(xù)加強渠道創(chuàng)新與合作，啟動創(chuàng)客計劃，實施跨界營銷，與各類涉農(nóng)企業(yè)、農(nóng)業(yè)合作社等結(jié)成聯(lián)盟，構(gòu)建農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)銷一體化體系。金正大正逐步由服務(wù)市場向“服務(wù)市場+服務(wù)全行業(yè)”轉(zhuǎn)變。

在國際化方面，金正大積極推動中國和世界農(nóng)業(yè)文明的融匯和交流。上半年，公司收購COMPO AcquiCo S.à.r.l.旗下包括 COMPO GmbH、 COMPO France SAS、COMPO Italia S.r.l.在內(nèi)的24家公司的股份。通過此次收購，金正大快速獲得了歐洲最大的園藝與植保產(chǎn)品產(chǎn)能、遍布全球的營銷網(wǎng)絡(luò)以及具有國際影響力的品牌，實現(xiàn)金正大國際化戰(zhàn)略的重要一環(huán)。

同樣取得較好業(yè)績的還有新洋豐，2016年上半年，新洋豐實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入50.6億元，同比下降7.03%；凈利潤4.6億元，同比增長16.81%，較好地實現(xiàn)了公司制定的半年度經(jīng)營目標。

目前，新洋豐在面臨產(chǎn)能過剩、轉(zhuǎn)型升級及日益加劇的行業(yè)競爭等復(fù)雜考驗下，通過技術(shù)、產(chǎn)品和營銷模式的創(chuàng)新進一步提高競爭力，在激烈的市場競爭中逐漸收割市場釋放出來的產(chǎn)能份額和市場份額，重點推進營運、生產(chǎn)兩個主戰(zhàn)場工作，加大營銷力度，實現(xiàn)營銷創(chuàng)新，加大作物專用肥料、新型功能肥料研發(fā)力度，持續(xù)推進技術(shù)創(chuàng)新，精細內(nèi)部管理，全面提高運營水平。

7月17日，公司董事會審議通過了《關(guān)于收購江蘇綠港現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展股份有限公司51%股權(quán)的議案》，公司將逐步與江蘇綠港實現(xiàn)戰(zhàn)略協(xié)同，以復(fù)合肥及農(nóng)化服務(wù)為核心主業(yè)，利用江蘇綠港在作物種子、作物專用肥和水肥一體自動灌溉裝置方面的技術(shù)，豐富上市公司作物專用肥產(chǎn)品系列，并結(jié)合上市公司在水溶肥方面的產(chǎn)品和渠道優(yōu)勢，開發(fā)出水肥一體化的產(chǎn)品與服務(wù)組合，以適應(yīng)行業(yè)與市場發(fā)展的趨勢與需要。本次收購不僅可以與公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)形成協(xié)同與互補，更可以促使公司迅速進入現(xiàn)代設(shè)施農(nóng)業(yè)領(lǐng)域，擁有可信任優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品從設(shè)施、裝備到育種、育苗及種植全產(chǎn)業(yè)鏈解決方案的技術(shù)、產(chǎn)品與服務(wù)。

新洋豐公司為了加速農(nóng)資電商業(yè)務(wù)發(fā)展，還設(shè)立了全資子公司湖北樂開懷肥業(yè)有限公司，形成獨立的農(nóng)資電商運作平臺，突出單品，獨立品牌，重點突破，形成了新的競爭優(yōu)勢。

去產(chǎn)能倒逼創(chuàng)新

2015年，化肥市場經(jīng)過了短暫的回暖之后開始迅速下行。在行業(yè)去產(chǎn)能的大背景下，一些企業(yè)的部分傳統(tǒng)品種庫存在下降，但也有部分企業(yè)庫存仍在增長。機構(gòu)投資者分析，化肥行業(yè)正處于去產(chǎn)能化進程中，產(chǎn)能過剩矛盾這兩年集中爆發(fā)，多數(shù)產(chǎn)品價格跌到了新低，預(yù)計這種情況還會持續(xù)。目前國內(nèi)化肥行業(yè)整體還是產(chǎn)能過剩，開工率不足，供大于求的局面短期內(nèi)難以改變。

“產(chǎn)能過剩矛盾突出、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)亟待調(diào)整、技術(shù)創(chuàng)新能力不強、節(jié)能環(huán)保和資源利用水平不高，這些都是目前化肥行業(yè)在快速發(fā)展的同時存在的突出問題。”中國磷復(fù)肥工業(yè)協(xié)會信息部副主任王瑩說，“不僅化肥行業(yè)在生產(chǎn)環(huán)節(jié)存在問題，在使用環(huán)節(jié)同樣面臨著過量盲目使用、施肥結(jié)構(gòu)不平衡、肥料利用率偏低等系列問題?！?/p>

中化化肥有限公司副總經(jīng)理呂文在基層調(diào)研時也曾說到，目前我國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)現(xiàn)狀是畝均化肥施用量20多公斤，是美國的2倍多。三大糧食作物化肥利用率30%多，比歐洲低了30個百分點。農(nóng)民為了提高糧食單產(chǎn)都會過量施肥，無形中造成了農(nóng)民種地的成本提高。而過量施肥的嚴重后果就是環(huán)保壓力增大，這完全是一個惡性循環(huán)。

盡管肥料市場的整體競爭仍在加劇，但相較一些大型的基礎(chǔ)化肥類企業(yè)，近年來，生產(chǎn)并推廣多種新型復(fù)合肥產(chǎn)品的上市企業(yè)，其整體業(yè)績情況卻顯得十分樂觀。因此，化肥行業(yè)已經(jīng)走到了一個必須創(chuàng)新發(fā)展的關(guān)鍵時期。著力化解過剩產(chǎn)能、大力調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、加快提升科技創(chuàng)新能力、著力推進綠色發(fā)展、積極推進兩化深度融合、加強農(nóng)化服務(wù)、借力“一帶一路”戰(zhàn)略拓展國際市場，企業(yè)由競爭走向競合、行業(yè)間由跨界走向無界，將是化肥行業(yè)未來轉(zhuǎn)型升級的發(fā)展方向。

在行業(yè)競爭白熱化的微利時代，行業(yè)整合的黃金時代已經(jīng)到來，化肥生產(chǎn)企業(yè)若要立足于市場，必須進一步加大創(chuàng)新力度，加快產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級，建立既競爭又合作的新觀念，并購、合作將成為常態(tài)。通過企業(yè)間的資本、技術(shù)、渠道聯(lián)姻，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)版圖的嫁接與延伸，具有創(chuàng)新優(yōu)勢的企業(yè)將迎來發(fā)展新機遇。