梁辰

外資云在中國(guó)受到嚴(yán)格的政策限制，但他們?nèi)詫⒊蔀橹袊?guó)市場(chǎng)的主要玩家，對(duì)目前的領(lǐng)先者阿里云構(gòu)成挑戰(zhàn)

中國(guó)西部小鎮(zhèn)寧夏中衛(wèi)，常年氣溫平均10攝氏度以下，但最近兩年，這里數(shù)據(jù)中心機(jī)房建設(shè)熱火朝天。一座座投資上億美元的數(shù)據(jù)中心將在這里拔地而起。

日照時(shí)間長(zhǎng)、常有大風(fēng)過(guò)境，且土地價(jià)格便宜。這里是絕佳的數(shù)據(jù)中心選址，而數(shù)據(jù)中心是開(kāi)展公有云服務(wù)的關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施。

所謂公有云，是指第三方服務(wù)提供商為用戶提供的云計(jì)算服務(wù)。

亞馬遜云服務(wù)（AWS）發(fā)現(xiàn)了中衛(wèi)，打算在此地搭建全球世界級(jí)的數(shù)據(jù)中心集群。其他云服務(wù)商紛至沓來(lái)。微軟（NASDAQ：MSFT）、IBM（NASDAQ：IBM）、中國(guó)聯(lián)通和中國(guó)電信都有相關(guān)投資計(jì)劃，而時(shí)任阿里巴巴集團(tuán)CTO王堅(jiān)和現(xiàn)任騰訊數(shù)據(jù)中心平臺(tái)部總監(jiān)朱華也考察過(guò)此地。

在熱鬧的背后，是三位數(shù)增長(zhǎng)的中國(guó)公有云市場(chǎng)，未來(lái)五年，這個(gè)市場(chǎng)的規(guī)模將達(dá)數(shù)千億元人民幣。目前，該市場(chǎng)由阿里云主導(dǎo)。

一項(xiàng)由德意志銀行所做的針對(duì)中國(guó)企業(yè)CIO的調(diào)查顯示，約65.5%的CIO所在企業(yè)使用阿里云作為他們的獨(dú)家服務(wù)提供商，阿里云的業(yè)務(wù)規(guī)模是第二名的10倍。但由于市場(chǎng)龐大，微軟Azure、亞馬遜AWS、IBM為代表的外資云服務(wù)提供商顯然不想錯(cuò)失機(jī)遇。

目前來(lái)看，中國(guó)政府對(duì)準(zhǔn)入規(guī)則和標(biāo)準(zhǔn)的嚴(yán)格規(guī)定是外資云難以逾越的障礙，與此同時(shí)，如何將全球領(lǐng)先產(chǎn)品在中國(guó)本土化也是一個(gè)不小的挑戰(zhàn)。對(duì)外資云而言，即使不能成為市場(chǎng)游戲規(guī)則的制定者，也要站穩(wěn)腳跟應(yīng)對(duì)即將開(kāi)始的中國(guó)云市場(chǎng)戰(zhàn)爭(zhēng)。

百億美元門(mén)檻

與在中國(guó)“擱淺”不同，外資云在全球其他市場(chǎng)蓄勢(shì)待發(fā)。2016年8月，Gartner發(fā)布的全球云計(jì)算市場(chǎng)報(bào)告顯示，微軟Azure和亞馬遜AWS分享市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)者的角色。

Synergy研究集團(tuán)二季度報(bào)告顯示，亞馬遜AWS市場(chǎng)份額為31%，微軟緊隨其后為11%。

自2006年開(kāi)始向客戶提供IT基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)，亞馬遜（NASDAQ：AMZN）已在云計(jì)算領(lǐng)域耕耘十年。產(chǎn)品線豐富，類別涵蓋廣泛，虛擬服務(wù)器托管、關(guān)系型數(shù)據(jù)庫(kù)、云存儲(chǔ)等業(yè)務(wù)技術(shù)領(lǐng)先。如今，亞馬遜AWS在全球190個(gè)國(guó)家和地區(qū)擁有百萬(wàn)級(jí)的客戶量。

亞馬遜AWS近年來(lái)成為推動(dòng)公司總營(yíng)收增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿Γ椭九ぬ潪橛?/p>

最新公布的2016年二季度財(cái)報(bào)顯示，亞馬遜AWS實(shí)現(xiàn)28.86億美元的營(yíng)收，以及7.18億美元的運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)。當(dāng)季度運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)為13億美元，其中55.2%來(lái)自亞馬遜AWS，環(huán)比提升了0.8個(gè)百分點(diǎn)。

在過(guò)去一年里，亞馬遜AWS的季度營(yíng)收保持了60%上下的增長(zhǎng)，運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)保持在20%以上。亞馬遜AWS正在進(jìn)入營(yíng)收和利潤(rùn)放量期，產(chǎn)品迭代、客戶拓展和營(yíng)收增長(zhǎng)相互良性推動(dòng)。

微軟等其他云計(jì)算公司的腳步也很快。80%以上的世界級(jí)銀行部署了Azure服務(wù)，微軟近期還與飛機(jī)制造商波音公司等簽署了一批高毛利率的協(xié)議。得益于“移動(dòng)為先，云為先”戰(zhàn)略，Azure云服務(wù)營(yíng)收增長(zhǎng)了102%。

微軟首席財(cái)務(wù)官艾米·胡德（Amy Hood）日前在電話會(huì)議上稱，通過(guò)規(guī)模效益和已做出的投資，Azure的毛利率將會(huì)在2017財(cái)年得到實(shí)質(zhì)性的改進(jìn)。

需要強(qiáng)調(diào)的是，Azure并非微軟云計(jì)算服務(wù)的全部，微軟大部分的云收入來(lái)自于企業(yè)版Office 365。

在截至6月底的2015財(cái)年里，公司從云產(chǎn)品中獲得的營(yíng)收達(dá)到了95億美元。與此同時(shí)，自從首席執(zhí)行官薩提亞·納德拉（SatyaNadella）上任以來(lái)，微軟4萬(wàn)名工程師中，已經(jīng)有70%的人轉(zhuǎn)向與云計(jì)算有關(guān)的產(chǎn)品和服務(wù)研發(fā)。

納德拉認(rèn)為，能夠同時(shí)滿足客戶現(xiàn)實(shí)和未來(lái)向數(shù)字轉(zhuǎn)型需求，以及面向開(kāi)發(fā)者、系統(tǒng)整合者和解決方案伙伴提供新的工具，建立圍繞Azure的應(yīng)用生態(tài)，是微軟在競(jìng)爭(zhēng)中的差異化優(yōu)勢(shì)。

對(duì)面向全球提供云服務(wù)的廠商來(lái)說(shuō)，營(yíng)收100億美元是一個(gè)門(mén)檻。目前來(lái)看，微軟和亞馬遜已經(jīng)接近目標(biāo)。

市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)Forrester Research估計(jì)，今年亞馬遜云計(jì)算業(yè)務(wù)的營(yíng)收大約為108億美元，微軟約為101億美元。

IBM和谷歌在膠著中爭(zhēng)奪第三把交椅。IBM雖然云計(jì)算收入總額在2015財(cái)年達(dá)到了102億美元，但約65.7%營(yíng)收來(lái)自IBM出售搭建私有云的軟硬件設(shè)備以及服務(wù)。

IBM正在努力加大軟件設(shè)備的營(yíng)收和利潤(rùn)份額。今年初，首席執(zhí)行官羅睿蘭（GinniRometty）宣布，IBM將轉(zhuǎn)型成為一家認(rèn)知解決方案云平臺(tái)公司。

與亞馬遜天然面對(duì)企業(yè)客戶不同，谷歌服務(wù)最終面向消費(fèi)者，所以選擇發(fā)展路徑不同，一直不溫不火。

2016年3月，谷歌終于宣布投資10億美元，力爭(zhēng)轉(zhuǎn)型成為云計(jì)算企業(yè)。從年增長(zhǎng)率來(lái)看，谷歌以162%排名第一。

另外兩大有競(jìng)爭(zhēng)力的外資云服務(wù)商Salesforce和甲骨文則還在努力越過(guò)100億美元門(mén)檻。

前者預(yù)計(jì)2017財(cái)年才能讓年收入超過(guò)這一目標(biāo)，而甲骨文雖然希望趕超，但必須要將年收入提升兩倍。

中國(guó)是外資云巨頭跨越100億美元門(mén)檻的一個(gè)重要臺(tái)階。在這場(chǎng)卡位戰(zhàn)中，得中國(guó)者得天下，這讓外資云巨頭對(duì)中國(guó)市場(chǎng)志在必得。

曲折入華

但過(guò)程并不順利。

在過(guò)去數(shù)年中，外資云曾嘗試借助多種手段快速進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，其中一些甚至不惜游走在中國(guó)政策法規(guī)的邊緣線上。

中國(guó)政府的監(jiān)管原則是：所有中國(guó)的數(shù)據(jù)必須留在中國(guó)；所有技術(shù)服務(wù)，都希望能由中國(guó)公司提供。這意味著，外資云要想在中國(guó)開(kāi)展業(yè)務(wù)，必須尋求本土第三方承接，無(wú)法自建基礎(chǔ)設(shè)施提供服務(wù)。

中國(guó)政府對(duì)電信行業(yè)的政策限制，令外資云巨頭始終無(wú)法獨(dú)立獲得IDC（Internet Data Center，互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心）牌照，必須尋找第三方合作伙伴。

亞馬遜AWS進(jìn)入中國(guó)的過(guò)程最為坎坷。

早在2011年4月前，亞馬遜AWS就曾與世紀(jì)互聯(lián)（NASDAQ：VNET）接洽，后者是目前中國(guó)最大的電信中立互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)提供商，微軟和IBM在中國(guó)的云服務(wù)均是世紀(jì)互聯(lián)在提供落地服務(wù)。

時(shí)任世紀(jì)互聯(lián)CFO蕭尚文日后回憶稱，雙方已經(jīng)溝通的很深入，并且簽署了一些實(shí)質(zhì)的內(nèi)容。

不過(guò)，合作并沒(méi)有進(jìn)行下去，原因是雙方在一定程度上是競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系，都想切入對(duì)方的市場(chǎng)。

時(shí)任微軟中國(guó)Windows Azure事業(yè)部總經(jīng)理嚴(yán)治慶曾在一次采訪中無(wú)奈地表示：“公有云業(yè)界被神話了的對(duì)象（外資云巨頭）的全球地位和在中國(guó)發(fā)展是兩碼事，在這里（中國(guó)）他們將走下神壇”。

2013年12月，亞馬遜AWS終于與寬帶資本所創(chuàng)立的云基地，以及北京和寧夏兩地政府簽署了備忘錄。北京、寧夏分別作為“前店”、“后廠”的模式，建設(shè)運(yùn)營(yíng)中心和數(shù)據(jù)中心。

2014年初，亞馬遜面向中國(guó)發(fā)布有限預(yù)覽服務(wù)，通過(guò)邀請(qǐng)的方式限量向包括小米、奇虎360等中國(guó)本土企業(yè)以及在中國(guó)的跨國(guó)企業(yè)開(kāi)放。

然而，真正執(zhí)行落地的兩家公司變成了擁有IDC牌照的光環(huán)新網(wǎng)（300383.SZ）和擁有ISP牌照（Internet Service Provider，互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)提供商）的網(wǎng)宿科技（300017.SZ）。亞馬遜一直希望有更多的發(fā)展自主權(quán)，所以在對(duì)合作伙伴的選擇上幾經(jīng)變化。

與此同時(shí)，亞馬遜還與上海、北京和重慶等地政府部門(mén)合作，期望通過(guò)共建孵化器的模式推廣亞馬遜AWS業(yè)務(wù)，但目前并沒(méi)有看到任何進(jìn)展，亞馬遜官網(wǎng)的案例一直沒(méi)有更新。

2016年正式商用前夕，亞馬遜AWS和寬帶資本的合作終止，2016年8月1日，亞馬遜AWS宣布正式提供商用云服務(wù)，北京區(qū)域?qū)⒂晒猸h(huán)新網(wǎng)運(yùn)營(yíng)，但與國(guó)際版賬戶獨(dú)立。（相關(guān)報(bào)道見(jiàn)本期“亞馬遜中國(guó)大博弈”）

面對(duì)中國(guó)政府強(qiáng)硬的信息安全政策。更加柔和的微軟獲得了先機(jī)。

2012年底，微軟與世紀(jì)互聯(lián)簽署協(xié)議，后者運(yùn)營(yíng)、搭建Azure和Office 365，并負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)中心運(yùn)營(yíng)。日后，世紀(jì)互聯(lián)承接銷售，甚至連發(fā)票都由世紀(jì)互聯(lián)開(kāi)具，從而規(guī)避了風(fēng)險(xiǎn)。這讓微軟進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)的時(shí)間比亞馬遜足足早了一年，至于正式商用更是早了一年半。

2014年3月，微軟宣布由世紀(jì)互聯(lián)運(yùn)營(yíng)的Azure在中國(guó)正式商用。IBM也采用了相同的模式，在中國(guó)運(yùn)行其Bluemix等服務(wù)。

微軟也曾走過(guò)彎路。微軟早期落地中國(guó)時(shí)，曾希望采用全球統(tǒng)一的方式。微軟國(guó)家云計(jì)算項(xiàng)目總經(jīng)理道格·豪格爾（Doug Hauger）曾以中國(guó)云業(yè)務(wù)總經(jīng)理的身份接受媒體采訪時(shí)稱，“微軟如何衡量自己，就怎么樣衡量世紀(jì)互聯(lián)。”但這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)在中國(guó)根本行不通。

在一些中國(guó)本土云服務(wù)商看來(lái)，微軟這樣的標(biāo)準(zhǔn)難以支撐銷售和運(yùn)營(yíng)。

“他們不太了解中國(guó)市場(chǎng)環(huán)境，市場(chǎng)營(yíng)銷手段也不適應(yīng)?！盪Cloud市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)負(fù)責(zé)人李斌告訴《財(cái)經(jīng)》記者，美國(guó)公司通常習(xí)慣于互聯(lián)網(wǎng)在線銷售，但在中國(guó)，即使幾萬(wàn)塊錢(qián)的訂單，中國(guó)公司也希望有專門(mén)的銷售人員跟進(jìn)服務(wù)。

與此同時(shí)，外資云產(chǎn)品的本地化調(diào)整也面臨一些困境。一些海外跨國(guó)企業(yè)在AWS上部署的應(yīng)用采用谷歌的開(kāi)發(fā)技術(shù)。當(dāng)這些企業(yè)在拓展中國(guó)市場(chǎng)時(shí)如果想直接使用這些應(yīng)用，首先就會(huì)遇到“防火墻”的問(wèn)題，即由于防火墻的阻止必須要對(duì)這些應(yīng)用進(jìn)行本地化改造。德勤管理咨詢?cè)萍夹g(shù)服務(wù)團(tuán)隊(duì)副總監(jiān)陳宏江表示，這種本地化改造在時(shí)間和工作量方面成本較高，除非國(guó)內(nèi)能夠有類似谷歌的開(kāi)發(fā)技術(shù)平臺(tái)出現(xiàn)，否則短期內(nèi)難以快速突破。

IBM云服務(wù)在中國(guó)落地較晚，直到2015年11月，才將云計(jì)算平臺(tái)Bluemix正式引入中國(guó)，成為其云計(jì)算服務(wù)在中國(guó)的一個(gè)重要落腳點(diǎn)。雖然IBM早已開(kāi)始公有云部署，但在中國(guó)同樣受制于政策，與微軟和亞馬遜AWS面對(duì)的困境相同。

截至目前，針對(duì)中國(guó)市場(chǎng)并沒(méi)有任何第三方做出完整的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)。與阿里云大幅度營(yíng)收增長(zhǎng)不同，三大外資云的業(yè)務(wù)雖不斷持續(xù)增加，但其市場(chǎng)份額仍微不足道。

如果從落地可商用角度來(lái)看，外資云已經(jīng)解決了“準(zhǔn)生證”，但想要真正自建基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)營(yíng)，政策仍然是高不可攀的門(mén)檻。

新戰(zhàn)局

今天來(lái)看，外資云都通過(guò)不同渠道進(jìn)入了中國(guó)市場(chǎng)，第三方咨詢機(jī)構(gòu)IDC高級(jí)研究經(jīng)理趙瀟告訴《財(cái)經(jīng)》記者，2016年外資云一系列布局，意味著有能力參與中國(guó)云市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的玩家已基本到齊。與此前有限服務(wù)不同，真正的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)即將展開(kāi)。

亞馬遜AWS率先展開(kāi)攻勢(shì)。9月7日，亞馬遜AWS全球市場(chǎng)營(yíng)銷副總裁艾里爾·柯?tīng)柭嬖V《財(cái)經(jīng)》記者，他們正在逐步向中國(guó)管理團(tuán)隊(duì)放權(quán)：“戰(zhàn)略的制定、合作伙伴的選擇都在本土做決策”。

為了爭(zhēng)奪中國(guó)市場(chǎng)，亞馬遜加快新產(chǎn)品在中國(guó)的落地腳步。該公司全球副總裁容永康表示，亞馬遜AWS全球首發(fā)的新產(chǎn)品，最快同步在中國(guó)上市，最慢6個(gè)月。

安信證券報(bào)告稱，解決運(yùn)營(yíng)牌照問(wèn)題后，亞馬遜AWS中國(guó)區(qū)營(yíng)收將迅猛增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2018年?duì)I收達(dá)到40億元以上。2015年這一收入僅為1.5億元。

在一片利好聲中，亞馬遜AWS卻依然需要面對(duì)質(zhì)疑。有知情人士稱，光環(huán)新網(wǎng)并沒(méi)有實(shí)際參與經(jīng)營(yíng)服務(wù)，只提供機(jī)房，亞馬遜AWS或涉嫌“借照經(jīng)營(yíng)”。業(yè)內(nèi)對(duì)此意見(jiàn)不一。

而亞馬遜AWS對(duì)光環(huán)新網(wǎng)的合作關(guān)系解釋是，此舉為了符合中國(guó)法規(guī)的要求。

其中涉及的規(guī)定為，2015年12月工信部在新版本電信分類目錄上，明確云服務(wù)屬于IDC業(yè)務(wù)，規(guī)定在中國(guó)經(jīng)營(yíng)云計(jì)算服務(wù)需要有經(jīng)營(yíng)“互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)”的相關(guān)執(zhí)照。

Gartner分析師曾劭清告訴《財(cái)經(jīng)》記者，中國(guó)政府的監(jiān)管規(guī)則仍較為模糊，通常外資公司會(huì)采用，由中國(guó)公司作為前臺(tái)，解決相關(guān)法律要求的合同簽署，以及前臺(tái)服務(wù)。

“如果外資云服務(wù)商要想在中國(guó)站穩(wěn)腳跟，必須按照中國(guó)政府既定整體戰(zhàn)略輸出相關(guān)的技術(shù)服務(wù)能力?！标惡杲嬖V《財(cái)經(jīng)》記者，政府希望外資企業(yè)參與“互聯(lián)網(wǎng)+”、“工業(yè)制造2025”等戰(zhàn)略實(shí)踐，但也同時(shí)對(duì)數(shù)據(jù)管理和安全性等有更高的要求。

而且中國(guó)的市場(chǎng)實(shí)在太大。2016財(cái)年（2015年4月1日至2016年3月31日），阿里云營(yíng)收30.19億元。阿里云母公司阿里巴巴集團(tuán)董事局副主席蔡崇信認(rèn)為，中國(guó)云計(jì)算市場(chǎng)的規(guī)模未來(lái)可以達(dá)到400億美元。

但在目前，即使市場(chǎng)份額最大的阿里云仍以穩(wěn)定市場(chǎng)領(lǐng)先地位、增加用戶量作為發(fā)展策略，市場(chǎng)處于開(kāi)拓期。這意味著無(wú)論是中國(guó)本土玩家，還是外資企業(yè)，面臨的都是一個(gè)尚待開(kāi)發(fā)的藍(lán)海市場(chǎng)。

機(jī)會(huì)當(dāng)前，外資云巨頭開(kāi)始加碼中國(guó)市場(chǎng)。

2016年4月，時(shí)任微軟中國(guó)CEO賀樂(lè)賦（Ralph Haupter）對(duì)外表示，計(jì)劃擴(kuò)大在中國(guó)的云計(jì)算業(yè)務(wù)，目標(biāo)瞄準(zhǔn)制造、零售、汽車、媒體等行業(yè)。當(dāng)月，微軟曾下調(diào)部分面向中國(guó)客戶的云計(jì)算產(chǎn)品價(jià)格，幅度為25%-30%。

但外資云巨頭在中國(guó)的未來(lái)依然充滿挑戰(zhàn)。

IDC高級(jí)研究經(jīng)理趙瀟告訴《財(cái)經(jīng)》記者，外資云與本地服務(wù)商合作除了規(guī)避政策限制、借用牌照之外，未來(lái)將更大程度地依賴本土第三方實(shí)現(xiàn)服務(wù)的本地化。

另一個(gè)挑戰(zhàn)是，中國(guó)本土競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的潛力也十分巨大。一方面，阿里云、華為等本土公司的服務(wù)能力不是外資云短期內(nèi)可以具備的，這個(gè)能力不是簡(jiǎn)單通過(guò)增加投資就能彌補(bǔ)的。另一方面，隨著技術(shù)的不斷釋放，價(jià)格不斷下降，廠商之間的博弈將更加激烈。

另外，阿里云等中國(guó)本土廠商相繼宣布海外發(fā)展戰(zhàn)略，直擊外資云巨頭的競(jìng)爭(zhēng)腹地，未來(lái)的云市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將覆蓋全球。