袁　箐，陳　楠，程　川

(1. 河南大學(xué) a.歷史文化學(xué)院；b.休閑與會展研究所，河南 開封 475001；2. 天津工業(yè)大學(xué) 圖書館，天津 300000)

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[旅游業(yè)研究]

基于智慧旅游視角的旅游景區(qū)承載力研究綜述與啟示*

袁箐1a，陳楠1b，程川2

(1. 河南大學(xué) a.歷史文化學(xué)院；b.休閑與會展研究所，河南 開封 475001；2. 天津工業(yè)大學(xué) 圖書館，天津 300000)

[摘要]隨著大數(shù)據(jù)時代的到來和互聯(lián)網(wǎng)平臺技術(shù)的廣泛應(yīng)用，旅游信息化建設(shè)成為中國旅游產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展的重要步驟：智慧旅游應(yīng)時而生。然而，一些基于景區(qū)承載力問題發(fā)生的公共旅游安全事故凸顯出智慧旅游建設(shè)的不足。立足于智慧旅游、智慧景區(qū)理論，根據(jù)旅游景區(qū)承載力理論研究進展的智慧性趨勢，將旅游景區(qū)承載力分為筑基期、發(fā)展期與成熟期3個發(fā)展時期，回顧了1980-2015年間國內(nèi)外承載力的相關(guān)研究，并分析每個時期中承載力理論與智慧旅游、智慧景區(qū)間的關(guān)系；接著通過總結(jié)三者間的關(guān)系框架圖、共融性特征描述了承載力與智慧旅游結(jié)合的聯(lián)系與必然性。最后，針對國內(nèi)景區(qū)承載力研究的智慧化發(fā)展進行反思，并針對相關(guān)問題提出對策，為后續(xù)研究提供理論依據(jù)。

[關(guān)鍵詞]智慧旅游；旅游景區(qū)；承載力；綜述；啟示

引言

作為國家經(jīng)濟發(fā)展的重要服務(wù)業(yè)支柱，旅游業(yè)在推動國家與地域經(jīng)濟、制造就業(yè)崗位、活化傳統(tǒng)文化等方面具有極高效用。在其飛速發(fā)展的同時，一些環(huán)境、社會問題亦逐漸凸顯：節(jié)日節(jié)慶的景區(qū)瞬時游客數(shù)量爆棚、景區(qū)周邊交通擁堵、景區(qū)環(huán)境破壞、旅游景區(qū)公共安全事件頻發(fā)均是旅游承載力超限而產(chǎn)生的典型問題。這種人地關(guān)系的不和諧狀態(tài)不僅影響了景區(qū)游客的體驗質(zhì)量，也使得旅游景區(qū)的可持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展存在隱患。因此，如何管控旅游景區(qū)的承載力問題成為理論界的重要課題。

經(jīng)過多年的發(fā)展，目前旅游景區(qū)承載力問題無論在理論研究還是在相關(guān)職能部門的政策文件中，均逐漸呈現(xiàn)向數(shù)字化、信息化、綜合管理化的方向發(fā)展，這與目前我國旅游業(yè)竭力推行的智慧旅游內(nèi)涵具有高度的一致性，均是借助數(shù)字信息手段與技術(shù)實現(xiàn)對旅游目的地人地關(guān)系的協(xié)調(diào)、促進與服務(wù)，僅在實踐目標(biāo)的范圍上存在一定差異。盡管存在一致性，但目前仍缺乏相關(guān)研究對智慧旅游格局下的景區(qū)承載力發(fā)展問題進行分析。因此，本研究欲以智慧旅游內(nèi)涵為主線，回顧旅游景區(qū)承載力的相關(guān)研究，探索其發(fā)展過程中的智慧化路徑與共融性，分析景區(qū)承載力問題與智慧旅游間的聯(lián)系，力圖為預(yù)防旅游公共安全、環(huán)境問題提供富有實踐性的對策。

一、智慧旅游視角下的旅游景區(qū)承載力研究

(一)旅游景區(qū)承載力、智慧旅游的內(nèi)涵及其共融性

1.旅游景區(qū)承載力的內(nèi)涵

旅游景區(qū)承載力源于旅游承載力概念。旅游承載力概念源于畜牧業(yè)中計算單位草場中牲畜食草量與草皮損毀量之比得出的牧場牲口容量[1]。后經(jīng)過長時間的發(fā)展實踐，由針對自然資源與游客體驗的協(xié)調(diào)問題，到目前的從綜合層面上對自然資源與游客體驗表象下的深層次影響因素(如自然、社會、人文等)進行綜合性管控，是多種內(nèi)涵的集合。盡管目前理論界仍未有明確的旅游景區(qū)承載力定義，但從內(nèi)容上看，旅游承載力是針對旅游地的承載力研究，旅游景區(qū)承載力是針對景區(qū)的承載力研究。由于旅游景區(qū)一定是旅游地，但旅游地不一定都是旅游景區(qū)，因此旅游景區(qū)承載力在概念范圍上從屬于旅游承載力，其內(nèi)涵相同，擁有相同的維度(如環(huán)境、經(jīng)濟、社會、心理等)，僅在目標(biāo)對象的地域范圍上存在差異，承載力更為宏觀，而景區(qū)目標(biāo)明確，較中觀。

其他相關(guān)旅游承載力概念，如旅游容量、旅游環(huán)境承載力、生態(tài)旅游承載力等，均是理論界爭論與混淆較多的概念與名稱。這其中最易混淆的是旅游容量。盡管近年來研究者們從中英文語境、詞義、學(xué)科特性、期刊發(fā)表使用量等方面對承載力與容量進行了探討，但隨著社會、經(jīng)濟、文化、政治等因素的介入，二者趨向于同質(zhì)化，本文更傾向于“承載力”一說[2-6]。另外兩種承載力概念是不同維度的理解，但使用其中任何一種維度或視角來概括、命名承載力本身是具有局限性的。故旅游承載力與旅游環(huán)境承載力、旅游景區(qū)承載力、生態(tài)旅游承載力存在區(qū)別，旅游環(huán)境承載力與生態(tài)旅游承載力是側(cè)重于自然資源維度的子概念，旅游景區(qū)承載力是空間地域范圍不同的旅游承載力研究，以上概念均從屬于旅游承載力概念集(如圖1)。

2.智慧旅游的內(nèi)涵

智慧旅游(Smart Tourism)源于IBM公司的智慧地球(Smart Planet)概念，發(fā)展于中國的智慧城市(Smart City)實踐。它是基于新一代信息技術(shù)，為滿足游客個性化需求，提供高品質(zhì)、高滿意度服務(wù)，而實現(xiàn)旅游資源及社會資源的共享與有效利用的系統(tǒng)化、集約化的管理變革；其構(gòu)架包括智慧旅游的應(yīng)用(面向游客、政府、企業(yè)、居民)，屬性(公益屬性、營利屬性)，能力(物聯(lián)網(wǎng)、移動通信、人工智能及與計算)[7]。

智慧景區(qū)(Smart Tourist Attractions)是智慧旅游在景區(qū)中的應(yīng)用概念，指通過傳感網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)、空間信息技術(shù)的繼承，實現(xiàn)對景區(qū)的資源環(huán)境、基礎(chǔ)設(shè)施、游客活動、災(zāi)害風(fēng)險等進行全面、系統(tǒng)、及時的感知與精細化管理，提高景區(qū)信息采集、傳輸、處理與分析的自動化程度，實現(xiàn)綜合、實時、交互、可持續(xù)的信息化景區(qū)管理與服務(wù)目標(biāo)[8]。該概念體現(xiàn)智慧景區(qū)涵蓋的4項內(nèi)容：(1)多種網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的應(yīng)用；(2)針對景區(qū)各類資源、游客、災(zāi)害進行評價與監(jiān)控；(3)景區(qū)信息的自動化處理；(4)基于信息技術(shù)的綜合管理與服務(wù)。

(二)智慧旅游視角下的旅游景區(qū)承載力研究進展

本文將依據(jù)智慧旅游的內(nèi)涵與架構(gòu)，以旅游景區(qū)承載力研究的進展為軸，梳理其發(fā)展衍化過程中的智慧旅游特性，為探索其與智慧旅游相結(jié)合的可能性打下理論基礎(chǔ)。

盡管前文對旅游承載力的相關(guān)概念進行了梳理與辨析，但不能直接依靠這種區(qū)分去進行旅游景區(qū)承載力文獻的綜述(已有文獻成果的名稱使用混亂是既定事實)。因此本研究欲先對直接以“旅游承載力(容量)”“旅游環(huán)境承載力(容量)”“旅游景區(qū)承載力(容量)”命名的文獻進行匯總，后甄選以景區(qū)為目標(biāo)范圍的旅游景區(qū)承載力(容量)相關(guān)成果(如案例分析/某景區(qū)實證研究等)，經(jīng)歸納剔除后形成最終統(tǒng)計量(包括期刊、碩博論文及會議論文)。

本研究通過中國知網(wǎng)(CNKI)以“旅游承載力(容量)”“旅游”并“承載力(容量)”“旅游環(huán)境承載力(容量)”“旅游”并“環(huán)境承載力(容量)”“旅游景區(qū)承載力(容量)”“旅游景區(qū)”并“承載力(容量)”等為篇名與關(guān)鍵詞條件，同時在Science Direct (SD)、Springer Link、Wiley Online Library、Web of Science、 Taylor & Francis、 Emerald及EBSCO等國際期刊檢索數(shù)據(jù)庫中以“Tourism Carrying(Bearing) Capacity”“Tourism”并“Carrying(Bearing)Capacity”“Tourist Attractions Capacity”“Tourist Attractions”并“Capacity”“Tourist Attractions Carrying(Bearing) Capacity”“ Tourist Attractions”并“Carrying(Bearing) Capacity”為篇名與關(guān)鍵詞檢索了1980年1月至2015年12月間共35年的相關(guān)文獻。初步整理發(fā)現(xiàn)國外共有關(guān)于“旅游承載力(容量)”和“旅游景區(qū)承載力(容量)”的相關(guān)研究332篇，國內(nèi)共有關(guān)于“旅游承載力(容量)”“旅游景區(qū)承載力(容量)”“旅游環(huán)境承載力(容量)”的相關(guān)研究681篇。通過二次整理、篩選符合“旅游景區(qū)承載力”內(nèi)涵的文獻，共得到國外成果157篇，國內(nèi)成果395篇(如圖2所示)。

數(shù)據(jù)來源：根據(jù)文獻整理計算。圖2　1980-2015年國內(nèi)外旅游景區(qū)承載力研究進展

時間進程上，國外景區(qū)承載力研究始于1982年美國學(xué)者Clement Lewsey對巴巴多斯島景區(qū)承載力的博士論文研究[9]，國內(nèi)始于1981年劉家麒對景區(qū)規(guī)劃中的承載力問題探索[10]。由圖2可以看出，國外旅游景區(qū)承載力研究進程平緩，2007年達到研究高峰(16篇，占比10.2%)后，呈緩慢下降的趨勢，成果數(shù)量維持在5篇/年以上。國內(nèi)景區(qū)承載力研究則存在3個明顯的波峰，分別是2008年(42篇，占比10.6%)、2011年(30篇，占比7.6%)與2014年(34篇，占比8.6%)。整體而言，國內(nèi)研究自1988年以來波動較大，2008年之前呈快速上升趨勢，2009-2013年平緩發(fā)展，2014-2015年則起伏較大。受國內(nèi)不斷加強的可持續(xù)發(fā)展觀影響，景區(qū)承載力的研究成果數(shù)量大幅領(lǐng)先于國外，這同時也與我國不斷重視旅游安全工作的政策方針有一定關(guān)聯(lián)。

在旅游景區(qū)承載力研究的進程中，有3個時間節(jié)點是具有代表性的，分別是：

(1)1978年：世界旅游組織(WTO)在“六大旅游區(qū)域年度規(guī)劃發(fā)展工作計劃”中正式使用旅游承載力(TCC)概念，使其獲得國際學(xué)術(shù)界統(tǒng)一認可[4]89；

(2)1984年：LAC(Limits of Acceptable Change)可接受變化限度理論的提出；

(3)2005年：旅游景區(qū)承載力預(yù)警研究開始出現(xiàn)。

由于旅游承載力理論始于20世紀60年代[11]，而于1984年提出的LAC理論為旅游承載力研究提供了一種全新的思路，并受到了廣泛的運用[12-13]，因此1984年之前的承載力研究應(yīng)屬于理論的基礎(chǔ)搭建時期，研究主要集中在概念及一些簡易的指標(biāo)評價體系上，是一些智慧旅游基礎(chǔ)要素的萌芽期；1984年至2005年間的相關(guān)研究則主要圍繞LAC等全新的旅游景區(qū)承載力綜合管理評價模式及其指標(biāo)評價的測算等內(nèi)容進行，開始從注重“固定的”人地關(guān)系到探索“彈性的”人地關(guān)系，除未有構(gòu)成智慧性的能力(物聯(lián)網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)等技術(shù))外，這一時期的景區(qū)承載力研究在提供高品質(zhì)、高滿意度的服務(wù)目的，公益與營利屬性及實現(xiàn)旅游資源的系統(tǒng)化、集約化管理思想上均已與智慧旅游產(chǎn)生較強的共融性，期間也是我國直接引入相關(guān)研究成果并展開適應(yīng)性實踐的主要時期[14]，因此這段時間可以被稱做承載力研究的發(fā)展期；2005年之后，國內(nèi)外研究開始關(guān)注旅游景區(qū)承載力的監(jiān)控預(yù)警問題，也是該理論開始與智能技術(shù)相結(jié)合的起點，這種結(jié)合既是對已有旅游景區(qū)承載力研究成果的肯定，也是該理論實踐性的客觀需求。3個重要的時間節(jié)點是一定時期內(nèi)的代表性研究成果，一些基礎(chǔ)性的研究仍隨著不同時期的主題而被不斷繼承并創(chuàng)新著。

綜上所述，本文將旅游景區(qū)承載力研究的進程分為筑基期、發(fā)展期與成熟期3個階段。

1.筑基期

筑基期中，1978年之前以旅游承載力研究的概念為主，而1978年至1984年之間，初階的指標(biāo)評價體系及承載值測算則成為一些承載力研究者的首選內(nèi)容。其主要研究內(nèi)容如表1所示。

表1　筑基期旅游景區(qū)承載力主要研究內(nèi)容

內(nèi)容來源：根據(jù)本文研究整理所得

國外旅游承載力理論由容量理論發(fā)展而來。1838年，F(xiàn)orest提出容量概念[18]。隨后的100多年時間里，基于各類學(xué)科的容量研究拓展了該概念的應(yīng)用范圍，人類學(xué)、環(huán)境學(xué)、土地資源學(xué)等學(xué)科與容量概念的交叉性研究日益增多[19]。1963年，Lapage總結(jié)前人對容量概念在旅游目的地上應(yīng)用的思路，正式提出旅游承載力概念，認為旅游地環(huán)境破壞、游客體驗下降等問題是該理論應(yīng)解決的核心內(nèi)容，引起了學(xué)界的關(guān)注[11]987。1964年，Wagar提出應(yīng)對游憩承載力進行系統(tǒng)研究，認為旅游目的地的游憩品質(zhì)與最大游憩使用值應(yīng)為研究重點[20]，Lime繼承了其思路并正式對游憩承載力概念進行了定義[14]27。對游憩承載力的論斷也使得在一段時間內(nèi)出現(xiàn)了諸如旅游承載力、旅游容量、游憩承載力、游憩容量等多種概括旅游目的地承載力問題的研究。這一概念混淆問題在1978年的世界旅游組織會議上最終被審定，旅游承載力(Tourism Carrying Capacity)成為學(xué)術(shù)界認可的規(guī)范性概念[16]507。

在承載力基礎(chǔ)概念逐漸形成的同時，一些初階承載值的計算與指標(biāo)評價體系的構(gòu)建問題也開始受到研究者的關(guān)注。進行承載值計算的研究者認為，當(dāng)旅游目的地承載游客的數(shù)量不超過某個范圍時，就不會降低游客的體驗與環(huán)境質(zhì)量[15， 21]，這種觀點造成了深遠的影響，即使在發(fā)展期的LAC理論出現(xiàn)至今，仍有大量實證研究在計算相關(guān)指標(biāo)的準(zhǔn)確承載值。指標(biāo)評價體系在筑基期也處于初期階段討論中，學(xué)者們在該階段內(nèi)仍以旅游目的地的環(huán)境與游客為旅游承載力的主體認知。Getz認為旅游承載力的指標(biāo)評價體系建立是必要的，但目前仍缺乏相應(yīng)研究，并提出有形資源限制、目的地居民的耐心、游客滿意度、過度的增長或變化、基于成本與效益評價的能力、系統(tǒng)方法中的承載力角色共6點建構(gòu)指標(biāo)評價體系需要注意的方向[17]。

總體而言，筑基期的旅游景區(qū)承載力理論的主要貢獻在于：(1)確立了承載力理論在旅游學(xué)科中的地位；(2)規(guī)范了旅游承載力理論的概念與內(nèi)涵；(3)進行了初期階段承載值與指標(biāo)評價體系的構(gòu)建探索。另外，研究者們在概念的構(gòu)造中，大部分是以“人地關(guān)系”為主要框架構(gòu)造旅游承載力概念的，而較少以單一的“地”(旅游目的地的環(huán)境)或“人”(游客的體驗質(zhì)量)來建構(gòu)定義，為發(fā)展期的研究打下良好的視野基礎(chǔ)。但是，初期階段的唯承載值而論目的地承載力是否能判斷目的地由“影響”變?yōu)椤捌茐摹?，這種界限是由數(shù)值決定還是該由景區(qū)現(xiàn)狀、游客感知及管理部門的目標(biāo)所決定[22]等成為筑基期內(nèi)的主要遺留問題。

筑基期是旅游景區(qū)承載力的形成初期，其所具有的智慧旅游屬性較低，除“人地”協(xié)調(diào)的主觀認識及指標(biāo)評價體系建構(gòu)上有一定的探索能夠涉及智慧旅游內(nèi)涵的基礎(chǔ)性要素外，其余研究均覆蓋較少。因此，從智慧旅游內(nèi)涵的角度來看，筑基期的旅游景區(qū)承載力研究的智慧性極低。

2.發(fā)展期

發(fā)展期是旅游景區(qū)承載力理論進展較快的時期，該時期無論在承載力理念的衍進、概念維度及指標(biāo)評價體系的拓展、景區(qū)的應(yīng)用上均有較大的進步。與此同時，國內(nèi)旅游景區(qū)承載力研究亦開始出現(xiàn)，并擁有較高的研究熱度。

旅游景區(qū)承載力研究的發(fā)展期也是智慧旅游視角下，云計算能力孕育的重要基礎(chǔ)，其承載力值的計算與景區(qū)承載力指標(biāo)評價體系的構(gòu)建是云計算建構(gòu)的重要核心板塊。

受早期研究對“量”探索的影響，承載值計算與指標(biāo)評價體系的構(gòu)建上具有濃厚的“量”偏好。在不同學(xué)科背景研究者、不同層次研究方法的大量加入后，目標(biāo)維度在單一環(huán)境與游客量維度的基礎(chǔ)上細化了環(huán)境維度的內(nèi)容，也使得景區(qū)承載力的核算多元化與綜合化，不再以籠統(tǒng)的環(huán)境承載質(zhì)量作為唯一參考，而是將生態(tài)、設(shè)施、土地、水面等指標(biāo)統(tǒng)一納入整個景區(qū)的承載力計算，實現(xiàn)綜合考量。部分研究如表2所示。

表2　發(fā)展期旅游景區(qū)承載力承載值及指標(biāo)體系構(gòu)建研究

資料來源：根據(jù)本文歸納整理。

景區(qū)各維度承載值的案例研究具有鮮明的數(shù)值特征，均依據(jù)各自擬定的指標(biāo)評價體系計算出不同維度的承載力數(shù)值，為景區(qū)的承載力管理提供借鑒。這種明確的數(shù)值參考在一定時間內(nèi)確實為景區(qū)承載力的管理帶來一定便捷。但隨著社會的變化、科技的發(fā)展，游客游覽動機層次的提升，這種代數(shù)相關(guān)性能否適應(yīng)客觀社會與游人的變化？對承載量的追求是出于生態(tài)環(huán)境考量抑或是其他？游客承載量測算的不斷運用中，國外研究者開始反思現(xiàn)有景區(qū)承載力應(yīng)用的時效性[14]20 [27-28]。

在唯“量”是圖受到質(zhì)疑之時，一些以管理目標(biāo)(經(jīng)濟效益、承載力預(yù)警、體驗改善)與旅游使用量(環(huán)境、資源、心理、社會等)為實踐研究內(nèi)容的旅游景區(qū)承載力研究逐漸興起[29]。承載力理念的衍進內(nèi)容如表3所示。

表3　旅游景區(qū)承載力的衍進理念[12]16 [29-31]

資料來源：根據(jù)本文歸納整理。

LAC理論是對景區(qū)承載力理念的顛覆性理解，這種以變化限度為主要目標(biāo)的承載力研究打破了傳統(tǒng)的以游客數(shù)量衡量景區(qū)環(huán)境或體驗的評價體系，實現(xiàn)了集約化的管理變革，并在此思維上衍生出更多新的景區(qū)承載力管控概念。這些概念的主要共同點是：(1)這些概念均為理論框架而非純指標(biāo)評價體系，擁有一套完整的實踐架構(gòu)：管理目標(biāo)提出—指標(biāo)評價體系—管控體系—綜合評定與持續(xù)監(jiān)控；(2)均以可以接受的變化作為管控出發(fā)點，以量化為手段，圍繞這種變化做彈性管理，在管控過程中實現(xiàn)游客流量、景區(qū)環(huán)境、經(jīng)濟、社會、心理等方面的平衡承載；(3)不限制景區(qū)的發(fā)展與規(guī)劃；(4)均擁有“實踐—反饋—實踐”循環(huán)，強調(diào)融合管理者與利益相關(guān)者的意見到整個管控體系之中。綜合各國基于LAC理論衍進的新興景區(qū)承載力理解，目前旅游景區(qū)承載力應(yīng)用主要集中在這兩大類理念，一類是基于實際承載值測量的具體量研究，一類是基于可接受變化的彈性化景區(qū)整體管控研究。由于第二類研究在理念與管理上具有較大優(yōu)勢，因此也是未來相關(guān)研究的主流[32]。

整體來看，發(fā)展期的旅游景區(qū)承載力研究進一步強化了其智慧旅游的傾向性，在指標(biāo)評價體系的構(gòu)建上擺脫原有單維模式，考量了更多維度。在理念認識上，新出現(xiàn)的LAC等景區(qū)承載力概念摒棄了原有的唯數(shù)值評價的體系，改為一整套彈性的景區(qū)綜合管控架構(gòu)，超脫了原有的承載力范圍，與整個景區(qū)、旅游業(yè)、社會實現(xiàn)了聯(lián)系與結(jié)合。從智慧旅游的架構(gòu)來看，LAC理論在智慧旅游的屬性上符合營利與公益雙重屬性，國家公園與個體景區(qū)的應(yīng)用即為其證明；滿足核心能力之一的云計算要素中對景區(qū)綜合評價的指標(biāo)要求；其融合多種維度的綜合性管理理念的普適性亦可用于對景區(qū)的整體控制，為游客個性化需求、旅游企業(yè)、公共信息服務(wù)等資源信息的整合共享打下堅實基礎(chǔ)。

3.成熟期

成熟期的標(biāo)志是旅游景區(qū)承載力與預(yù)警理論的結(jié)合，這是真正意義上的有承載力理論智慧化實踐的開端。在加入預(yù)警理論后，由于發(fā)展期已形成景區(qū)綜合管控思想，承載力研究在智慧旅游能力中的人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、移動通信能力上開展了諸如智慧景區(qū)等不同內(nèi)容的研究與實踐。該時期內(nèi)，也有基于發(fā)展期指標(biāo)評價體系與承載值研究的延伸性探索，承載力理論更廣泛地應(yīng)用于各類景區(qū)之中。部分成熟期研究成果如表4所示。

旅游景區(qū)承載力預(yù)警研究發(fā)展僅十余年，目前應(yīng)用于景區(qū)實踐領(lǐng)域的成果并不多?，F(xiàn)有研究多是以景區(qū)為案例，通過數(shù)字化監(jiān)測，差異化的設(shè)計方式、建構(gòu)案例地的預(yù)警模式與方案，并在其中穿插智慧旅游的相關(guān)內(nèi)容，從而實現(xiàn)從承載力監(jiān)測、預(yù)警、處理與信息服務(wù)等涉及居民、游客、相關(guān)企業(yè)、政府部門，融合物聯(lián)網(wǎng)、移動通信技術(shù)、云計算及人工智能的綜合型景區(qū)管控目標(biāo)。但目前國內(nèi)旅游景區(qū)的承載力預(yù)警實踐仍主要通過對比《導(dǎo)則》要求中的各維度承載量與景區(qū)現(xiàn)實承載量之間的差異為主，踐行相關(guān)智慧旅游標(biāo)準(zhǔn)的景區(qū)范圍少，僅有較早便開始試行的九寨溝、蘇州、北京、黃山、鎮(zhèn)江等景點已有完整的智慧旅游景區(qū)系統(tǒng)，其他景區(qū)的承載力預(yù)警多以停止售票等信息化較低的手段發(fā)出預(yù)警[43-45]。基于承載力研究的景區(qū)智慧化進程仍有待全面推進。

表4成熟期旅游景區(qū)承載力主要研究內(nèi)容

資料來源：根據(jù)本文歸納整理。

盡管智慧景區(qū)的相關(guān)研究是在景區(qū)信息化的基礎(chǔ)上改進而來，但并不影響智慧景區(qū)維度中旅游景區(qū)承載力內(nèi)涵的重要性。通過對智慧景區(qū)相關(guān)文獻的檢索發(fā)現(xiàn)，由于智慧旅游概念產(chǎn)生較晚，智慧景區(qū)的研究數(shù)量較少，國內(nèi)研究尚不足100篇。因此，基于不同視角、學(xué)科背景的智慧景區(qū)研究成為主流。但已有研究在智慧景區(qū)的構(gòu)建過程中，均會以不同方式呈現(xiàn)旅游景區(qū)承載力內(nèi)涵[36]450[37]15[38]52。在智慧旅游景區(qū)研究的推動下，景區(qū)承載力實踐的智慧化途徑逐漸增多，在游客體驗、信息化、移動通信運用、實時監(jiān)控與游客需求上均有大幅度增益，但智慧景區(qū)的標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)劃與實際建設(shè)的智能程度差異、管理部門與景區(qū)間的聯(lián)動是目前研究忽略的部分[46-49]。通過對已有案例選取研究地區(qū)的整理，本文發(fā)現(xiàn)目標(biāo)對象主要集中在自然風(fēng)光中的山、河、湖、地(如黃山、東湖、喀斯特地貌等)[26]231[50-52]，人文景觀則較少，成果以歷史遺址、古村落等[53-55]為主。由于以上案例地背景的差異，目前多數(shù)以景區(qū)為案例的承載力核算研究成果很難在全國范圍內(nèi)施行，普適性交叉，這與《景區(qū)承載量核定導(dǎo)則》及各地已有智慧旅游景區(qū)規(guī)劃文件的要求存在出入。另外，從《導(dǎo)則》及北京市智慧景區(qū)的規(guī)范內(nèi)容來看，管理部門認可景區(qū)承載力理論與智慧旅游能力相結(jié)合的方式，不論在指標(biāo)評價體系的構(gòu)建、監(jiān)測與預(yù)警的機制還是通過智慧旅游屬性強化對承載量的彈性管控等，均能發(fā)現(xiàn)規(guī)范指導(dǎo)性的建議[39]6[40]8。

綜上所述，成熟期的旅游景區(qū)承載力研究在發(fā)展期的基礎(chǔ)上更進一步，在真正意義上實現(xiàn)了由理論向?qū)嵺`的結(jié)合。就承載力理論本身而言，其所有的維度建設(shè)都需要實踐的證明，智慧旅游成為其最佳的理論實踐途徑，無論在技術(shù)上或是理論上，都得到了完美的契合。使得景區(qū)承載理論在實踐上繼承了LAC等彈性、綜合管理的理念，使得承載力框架分散到與景區(qū)相關(guān)的社會、經(jīng)濟、環(huán)境、心理等方面，并在智慧旅游能力的幫助下，最終服務(wù)于居民、游客、企業(yè)與政府。

(三)二者間的共融性

由旅游景區(qū)承載力研究的進展可知，其筑基期、發(fā)展期、成熟期存在顯著的遞進式智慧旅游屬性。這種屬性的增加與最終的結(jié)合表明二者間存在聯(lián)系性，因此本文欲在景區(qū)承載力理論回顧的基礎(chǔ)上，總結(jié)二者間的共融性。

1.旅游景區(qū)承載力與智慧旅游間的共融性框架

張凌云在對智慧旅游進行定義時，認為智慧旅游的本質(zhì)是包括信息通信技術(shù)在內(nèi)的智能技術(shù)在旅游業(yè)中的應(yīng)用，從而提升整個旅游行業(yè)的一個方法與手段[7]67。在智慧旅游出現(xiàn)之前，旅游景區(qū)承載力研究的實踐范圍較小，僅有極少數(shù)地區(qū)使用信息化、數(shù)字化技術(shù)對相應(yīng)的指標(biāo)評價體系、綜合管控措施、監(jiān)測預(yù)警等內(nèi)容進行技術(shù)化改造。因此在很長一段時間內(nèi)，該理論的應(yīng)用一直處于滯緩狀態(tài)。而當(dāng)智慧旅游出現(xiàn)后，其技術(shù)與理念為旅游景區(qū)承載力理論提供了一個平臺，使其實踐能夠具象化；同時旅游景區(qū)承載力理論也成為智慧旅游理念的重要環(huán)節(jié)，為景區(qū)管理的智慧化提供了基礎(chǔ)且全面的思路。

在旅游景區(qū)確定承載力理念(目前多以LAC等彈性管理思路為主)后，相應(yīng)的預(yù)警監(jiān)測、指標(biāo)評價體系便可確立，隨后針對景區(qū)屬性，借助智慧旅游的4種能力進行信息化升級改進，將理論轉(zhuǎn)換為可操作性流程，開發(fā)建立相應(yīng)設(shè)施、技術(shù)與規(guī)范，搜集整理相關(guān)居民、企業(yè)、游客、政府的個性化數(shù)據(jù)，結(jié)合目標(biāo)景區(qū)的承載力管理理念與運營目標(biāo)，對資源、設(shè)施、游客、災(zāi)害進行全方位掌控，最終提升景區(qū)的智慧化管理與服務(wù)，實現(xiàn)游客體驗質(zhì)量與景區(qū)資源質(zhì)量的改善與保護。綜上所述，本研究認為旅游景區(qū)承載力與智慧旅游在框架上存在聯(lián)系，其共融性框架如圖2所示。

圖3　旅游景區(qū)承載力與智慧旅游間的共融性框架

2.智慧旅游與旅游景區(qū)承載力的共融性

通過以上研究的總結(jié)，本研究認為智慧旅游、智慧景區(qū)與旅游景區(qū)承載力間在研究目的、管控維度、利益相關(guān)者、管理架構(gòu)上存在一定聯(lián)系(如表5所示)。

資料來源：根據(jù)本文歸納整理。

三類概念在研究范圍、研究目的、管控維度、利益相關(guān)者與管理架構(gòu)上均存在一定聯(lián)系，都是通過對旅游資源的科學(xué)分配與監(jiān)管分析實現(xiàn)效益和游客體驗上的增值，區(qū)別在于旅游景區(qū)承載力著重于資源限度的合理調(diào)配而智慧旅游重視串聯(lián)資源合理調(diào)配的智能化途徑。這種聯(lián)系與區(qū)別使得旅游景區(qū)承載力在某種程度上來說是智慧景區(qū)與智慧旅游目標(biāo)管理中的某一架構(gòu)或分支，那么以智慧旅游的理念去看待旅游景區(qū)承載力的建構(gòu)是具有合理性的。

二、對已有研究的反思與啟示

(一)反思

我國研究旅游景區(qū)承載力至今已有27年，在國外已有研究成果的影響下，旅游景區(qū)承載力各維度研究都取得了長足進步，但仍有值得反思的地方：

1.概念混淆。旅游承載力、旅游環(huán)境承載力(容量)、生態(tài)旅游承載力與旅游景區(qū)承載力一直是國內(nèi)學(xué)術(shù)界在承載力研究中使用較為混淆的概念。這種混淆顯然已經(jīng)對我國在該方面的成果產(chǎn)生使用上的影響。

2.偏重于承載值的計算，理論“效益”不足。在國外景區(qū)承載力研究由承載值計算轉(zhuǎn)入可接受變化限度思維的背景下，國內(nèi)對相關(guān)理論的涉入仍較滯緩(文獻數(shù)量不足25篇)，多以對LAC等理論的介紹、演練、對比為主，直到近兩年才出現(xiàn)基于該理論的案例分析[13]20 [30]84 [56]。這種趨勢一方面導(dǎo)致了我國旅游職能部門對承載值的一味追求，《風(fēng)景名勝區(qū)管理暫行條例》《旅游法》《導(dǎo)則》等均強調(diào)了景區(qū)容量與游客容量的控制，與美澳等地國家公園管理模式相去甚遠；另一方面也阻礙了我國開發(fā)基于非承載值計算的景區(qū)承載力管控理論。在都不限制旅游開發(fā)的前提下，國外旅游發(fā)展目前已趨于穩(wěn)定，擁有雄厚的資源與高比例的景區(qū)人均游覽面積。旅游景區(qū)所承受的游客量壓力較少，土地資源開發(fā)有豐富的盈余。而我國目前處于旅游業(yè)的高速發(fā)展時期，伴隨著人均可支配收入、閑暇時間的增加，旅游觀念的增強，節(jié)假日對景區(qū)承載力的壓力十分巨大，因此我國通過這種硬性的承載值作為全國管控的標(biāo)準(zhǔn)屬于應(yīng)急之舉，相信在國內(nèi)旅游步入理性化和分時化后，應(yīng)有機會向發(fā)達國家的旅游景區(qū)承載力管理體系學(xué)習(xí)與靠攏。

3.與智慧旅游的結(jié)合仍處于起步階段。智慧旅游是為滿足游客個性化需求，基于新一代信息技術(shù)，提供高品質(zhì)、高滿意度服務(wù)，而實現(xiàn)旅游資源及社會資源的共享與有效利用的系統(tǒng)化、集約化的管理變革[7]。在旅游景區(qū)承載力研究的各部分中，其目標(biāo)是提升游客體驗，指標(biāo)評價體系涉及資源與社會維度，LAC等理論講求擺脫承載值計算的集約化管理變革，對目標(biāo)景區(qū)的指標(biāo)監(jiān)測與預(yù)警大都基于新一代信息技術(shù)工具。智慧景區(qū)實踐與研究的出現(xiàn)恰好證明了二者間的共融性，但目前研究與實踐的積累仍較匱乏，呈散點狀分布于少數(shù)景區(qū)。

(二)啟示

我國旅游景區(qū)承載力研究的問題主要在于缺乏對該主題概念的思考與開發(fā)，基礎(chǔ)理論的薄弱導(dǎo)致相關(guān)研究出現(xiàn)大面積的文獻綜述、案例分析、承載力模型、承載值計算熱潮。在智慧旅游成為我國旅游業(yè)可持續(xù)發(fā)展必要手段的今天，如何實現(xiàn)旅游業(yè)內(nèi)核心板塊的智慧化成為當(dāng)今智慧旅游研究的重要議題。

綜上所述，未來國內(nèi)旅游景區(qū)承載力的研究與實踐應(yīng)在以下方面做出改進：

第一， 加強旅游景區(qū)承載力研究的智慧化進程，完善智慧景區(qū)相關(guān)內(nèi)容的研究與實踐。目前旅游景區(qū)的智慧化進程主要表現(xiàn)于智慧景區(qū)中的監(jiān)測預(yù)警、門票銷售、需求偏好分析、綜合管控等方面。未來應(yīng)在智慧旅游技術(shù)的輔助下，研究符合我國旅游業(yè)國情的類LAC理論，將承載值的標(biāo)準(zhǔn)與計算轉(zhuǎn)化為對環(huán)境、游客體驗、甚至整個旅游產(chǎn)業(yè)的彈性發(fā)展認知。以降低旅游發(fā)展的資源消耗水平為目標(biāo)，發(fā)展承載力智慧化監(jiān)測評估手段，實現(xiàn)旅游景區(qū)的智慧化可持續(xù)發(fā)展。

第二，以服務(wù)為研究向?qū)?。旅游業(yè)屬于第三產(chǎn)業(yè)，理論研究的目的是促進行業(yè)發(fā)展并最終服務(wù)于旅游者。盡管旅游景區(qū)環(huán)境承載力研究更偏向自然地理屬性，但其研究的目的是增加景區(qū)各方面的可持續(xù)性以提升游客滿意度與認知；長遠來看，更應(yīng)促使旅游者主動參與到景區(qū)環(huán)境承載力的建設(shè)、保護、管理之中，并加強其預(yù)警意識。因此，未來承載力理論研究應(yīng)從以政府牽頭為核心轉(zhuǎn)變?yōu)檎I(lǐng)導(dǎo)、民眾主動參與的模式上，在不超越對資源破壞的合適限度上，讓旅游景區(qū)承載力的實踐能更實際的服務(wù)于利益相關(guān)者。

第三，深入貫徹景區(qū)承載力上的供給側(cè)改革。國內(nèi)景區(qū)數(shù)量眾多，但同質(zhì)化、具有突出吸引物的特色景區(qū)較少，導(dǎo)致客流集中于少量著名景區(qū)。傳統(tǒng)的景區(qū)承載力超載控制方法是通過疏散游客及控制進入景區(qū)的人數(shù)、暫停售票為主的，即通過改變景區(qū)供給方式達到控制承載量的目的。而隨著我國游客的個性化需求提升，過去的景區(qū)承載量供給方式已不能滿足游客靈活變化的體驗需求。在景區(qū)承載力的供給側(cè)改革中，應(yīng)積極結(jié)合智慧旅游技術(shù)，減少通過門票控制承載量的方式，通過智慧旅游技術(shù)探索游客對景區(qū)的觀光需求，改善景區(qū)新引力較低的區(qū)域，提升高客流量區(qū)域的承載能力，并同時加快同質(zhì)景區(qū)的改善與創(chuàng)新發(fā)展工作，迎合游客與市場需求，降低“無人”景區(qū)的出現(xiàn)率，解決景區(qū)供給側(cè)的“低效產(chǎn)能過?！眴栴}，從而在根本上改善我國景區(qū)承載力問題。

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[責(zé)任編輯：連云凱]

Literature Review and Implications on Tourism Environmental Carrying Capacity Based on the Perspective of Smart Tourism

YUAN Qing1， CHEN Nan2， CHENG Chuan3

(1.SchoolofHistoryandCulture，HenanUniversityKaifeng；2.ResearchInstituteofLeisureandMICE，HenanUniversityKaifeng475001；3.LibraryofTianjinPolytechnicUniversity，Tianjin300000，China)

Abstract：With the advent of the era of big data and the wide application of the Internet platform technology， building tourism information has become an important step in the sustainable development of our country's tourism industry. However， some of the safety accidents based on the shortages of carrying capacity revealed the building problems of smarter tourism. Based on the theory of smart tourism， tourist attractions and the smart trend of tourism carrying capacity， this paper divided TCC into 3 periods of base， development and mature. This paper reviewed the development of the carrying capacity concept between 1980-2015 in domestic and abroad. It also analyzed the relationship between the theory of smart tourism， tourist attractions and tourism carrying capacity in each period；then， through summarizing the framework of relationship between the three blend features， it described the tourism attractions carrying capacity and smart tourism with contact and necessity.Finally， this paper reflected on the smarter trend of the development of the domestic tourism attractions carrying capacity， and put forward some countermeasures to solve related problems， providing a theoretical basis for further study.

Key words：smart tourism；tourist attractions；carrying capacity；review；implication

*[基金項目]國家社科基金項目“大型節(jié)事舉辦后中國旅游形象演變機理及和諧發(fā)展戰(zhàn)略研究”(12CGL057)

[收稿日期]2015-12-22

[作者簡介]袁箐(1991- )，男， 湖北黃石人，河南大學(xué)旅游管理碩士研究生，主要研究方向:節(jié)事旅游；陳楠(1979-)， 男(回) ，河南鄭州人， 河南大學(xué)副教授， 碩士研究生導(dǎo)師， 研究方向為節(jié)事旅游、旅游統(tǒng)計；程川(1991-)，女，河南安陽人，天津工業(yè)大學(xué)圖書館學(xué)碩士研究生，主要研究方向:知識服務(wù)與用戶研究.

[中圖分類號]F590

[文獻標(biāo)識碼]A

[文章編號]1674-3784(2016)03-0065-11

[引用格式]Yuan Q， Chen N， Cheng C.Literature review and implications on tourism environmental carrying capacity based on the perspective of smart tourism[J].Tourism Forum，2016，9(3):65-74.[袁箐，陳楠，程川.基于智慧旅游視角的旅游景區(qū)承載力研究綜述與啟示[J].旅游論壇，2016，9(3):65-74.]