徐培紅+干榮富

摘 要 本文運用近5年上海地區(qū)樣本醫(yī)院藥品購入數(shù)據(jù)，與全國22城市地區(qū)樣本醫(yī)院的增長幅度進行對比，并從用藥大類的份額占比變化、醫(yī)院使用領先藥品及主要供應商位序、藥品的來源構成與生產(chǎn)商的主打品種等維度研究分析醫(yī)院用藥品種的變化及廠商的競爭情況。上海地區(qū)樣本醫(yī)院無論在用藥水平、臨床品種選取或藥品來源的選擇等方面都有其特殊性，招標規(guī)范化與用藥的合理性使合資藥與國產(chǎn)藥的競爭難分伯仲，銷售領先的廠商及其主打品種的地位變化不大。隨著分級診療的深入實施將會使基層醫(yī)院用藥品種增多與金額增大，或會影響二三級醫(yī)院用藥金額的增長幅度。

關鍵詞 樣本醫(yī)院 醫(yī)院用藥 數(shù)據(jù)分析

中圖分類號：F713.52 文獻標識碼：C 文章編號：1006-1533（2016）11-0052-05

Analysis of medication data of sample hospitals in Shanghai in 2015

XU Peihong1*， GAN Rongfu2**（1. Department of Pharmacy， Ruijin Hospital， School of Medicine， Shanghai Jiao Tong University， Shanghai 200025， China；

2. Sinopharm Group Co. Ltd.， Shanghai 200051， China）

ABSTRACT The change of varieties of drugs used in hospital and the competition status among manufacturers are studied by comparison of the data on the growth rate of total amount of drugs purchased in the sample hospitals in Shanghai in past 5 years with those in 22 sample hospitals in other urban areas of China in terms of the change of the share of drug categories， leading medicines in hospitals and the rank of their major suppliers， the sources of drugs and the manufacturers major varieties. The conclusion is that the hospitals in Shanghai have their particularity in terms of the level of medication， the selection of the clinical varieties and the source of the drugs. The standardization of bidding and the rational use of medicines make the joint-stock and home-made drugs near equals. The dominant positions in the market are difficult to be beaten for the leading pharmaceutical companies and their major varieties. With the implementation of grading diagnosis and treatment， the varieties and sales volume will increase in primary hospitals， and the growth rate in the tertiary and secondary hospitals may be affected.

KEY WORDS sample hospitals； hospital-use drugs； data analysis

上海早在新醫(yī)改開始之際就被國家列入第1批醫(yī)院體制改革17個試點城市之一，2016年初又被國務院列為第2批7個試點省市之一（第1批試點省市為4個）。上海的醫(yī)院無論是在用藥水平、臨床使用品種選取或藥品來源的選擇等方面一直有其特殊性，在藥品的集采上更有其與眾不同的特點。本文數(shù)據(jù)取自中國醫(yī)藥工業(yè)信息中心PDB數(shù)據(jù)庫。

1 上海地區(qū)樣本醫(yī)院用藥分析[1-2]

1.1 上海地區(qū)樣本醫(yī)院與全國樣本醫(yī)院用藥數(shù)據(jù)對比分析

統(tǒng)計近5年上海地區(qū)與全國22城市地區(qū)樣本醫(yī)院購入藥品金額同比增長情況可以發(fā)現(xiàn)，上海地區(qū)樣本醫(yī)院購入藥品總金額的增幅總體低于全國樣本醫(yī)院平均水平，但是到了2015年下半年突然發(fā)力，超過全國平均數(shù)3個百分點（圖1）。

上海實施醫(yī)保資金總額預付制后，再配合已對醫(yī)院實施的醫(yī)院用藥總量與醫(yī)保用藥總量的雙控措施，導致醫(yī)院藥品購入總金額的增長幅度受到一定的遏制。同時也佐證國家相關政策與制度出臺對醫(yī)院用藥的確帶來一定的影響。

1.2 上海地區(qū)樣本醫(yī)院用藥大類變化

5年間抗感染藥物占醫(yī)院購入總金額的份額雖還是排列第1位，但所占份額出現(xiàn)明顯的下降，說明上海地區(qū)對抗感染藥物已進入常態(tài)化管理并取得了一定的成效；反之內分泌及代謝調節(jié)用藥使用明顯上升，則說明上海地區(qū)此類疾病的患者增加，尤其是糖尿病已出現(xiàn)向年輕化發(fā)展的趨勢；消化系統(tǒng)藥物的增多與人們工作壓力增大、生活節(jié)奏加快而產(chǎn)生不良飲食嗜好相關；生物技術藥品份額加大與臨床使用新藥、尤其在腫瘤疾病治療上推廣使用關系密切；呼吸系統(tǒng)藥物上升肯定也離不開霧霾或空氣質量差的原因；也有不少大類藥品呈現(xiàn)平穩(wěn)上升或下滑或基本不變的態(tài)勢（表1）。總之5年來的用藥大類份額變化數(shù)據(jù)證明，疾病譜的改變和國家相關政策制度的出臺是導致用藥大類發(fā)生變化的根本原因。

1.3 上海地區(qū)樣本醫(yī)院使用藥品品種及供應廠商統(tǒng)計

將上海地區(qū)樣本醫(yī)院近5年使用的藥品（按通用名）以及藥品供應商做一個統(tǒng)計，為了更能說明領先廠商主打品種的地位，特將藥品通用名+廠商進行排列。2015年醫(yī)院使用藥品總數(shù)有所增加，但供應商減少了140家，導致位居前列的廠商供應醫(yī)院藥品份額有所上升（表2）。

統(tǒng)計2015年領先品種占總金額的份額，可以看出總體變化基本與上一年持平。前30位品種約占1/4份額，前50位品種占約1/3份額，前100位品種占一半以上份額，前200位品種約占全部藥品的近3/4份額，經(jīng)驗告訴我們必須對這些領先品種予以關注與研究。

統(tǒng)計銷售領先的供應商所占份額，可發(fā)現(xiàn)前30家企業(yè)約占1/3份額，前50家占大于40%份額，前100家占近60%份額，前200家則占3/4份額，說明激烈的藥品招標使一些供應商退出了上海市場，建議對目前這些廠商并結合他們的主打品種進行研究或會有新的發(fā)現(xiàn)（表3）。

1.4 銷售領先品種統(tǒng)計

在醫(yī)院使用的1 575個銷售品種排序前30位中，不難發(fā)現(xiàn)蘭索拉唑、胸腺肽a1、替加氟+吉美嘧啶+奧替拉西（替吉奧）、左氧氟沙星、恩替卡韋、紫杉醇、泮托拉唑、美羅培南、帕洛諾司瓊、瑞舒伐他汀、七氟烷等是屬于位序上升的品種。尤其是在當今抗感染藥物實行分級管理之際，有5個品種進入前30位（含抗病毒藥物恩替卡韋），其中3個呈上升勢頭，說明臨床治療的需要。而瑞舒伐他汀與七氟烷二個品種則連年位序前移，前者從2012年118位升至24位，后者從2012年的89位升至30位，前景應該被看好；有二個品種跌出前30位，分別是神經(jīng)節(jié)苷脂與巴曲酶（凝血酶）；還有一些品種盡管還在前30位，但所占份額出現(xiàn)下降，比如，多西他賽、奧美拉唑、卡培他濱、頭孢呋辛、奧沙利鉑、頭孢西丁等；其余都是屬于微調之中（表4）。藥品的位序出現(xiàn)變化，估計與醫(yī)院控制過度使用抗腫瘤藥與不合理使用輔助用藥及對抗感染藥物進行常態(tài)化管理有一定的關聯(lián)。當然某些藥品的金額統(tǒng)計也存在一定的水分，比如人血白蛋白這個品種實際在樣本醫(yī)院的使用量甚至推總整個上海醫(yī)藥市場的量肯定比統(tǒng)計數(shù)據(jù)來的更大，因為不少醫(yī)院讓病人拿了處方去指定藥房購買，致使醫(yī)保乙類品種成為自費品種。當然醫(yī)院此舉可能也是出于無奈，因為是被總額預付制或醫(yī)保用藥總量控制等政府強制手段所限制。

共有1 363家廠商向醫(yī)院供應藥品，通過廠商+通用名排序得出4 267項，將領先的前10位品種中的主要供應商進行分析（表5），研究品種在其中的排序。通過分析，發(fā)現(xiàn)Grifols公司的人血白蛋白、Daewon（大元）公司的頭孢替安、第一三共制藥（北京）有限公司的左氧氟沙星等品種都占其銷售額的100%，說明此3家企業(yè)銷往上海樣本醫(yī)院的品種僅1個。這3家企業(yè)的品種既為其在上海贏得了市場但每家僅1個品種闖蕩上海也有一定的風險。當然還有諸如，北京悅康藥業(yè)有限公司的蘭索拉唑、深圳信立泰藥業(yè)股份有限公司的氯吡格雷、海南雙成藥業(yè)股份有限公司的胸腺肽a1、西安力邦制藥有限公司的前列地爾、山東新時代藥業(yè)有限公司的替加氟+吉美嘧啶+奧替拉西等品種雖有很好的市場，但也存在同樣的問題，有的還面臨輔助用藥的問題，所以企業(yè)有好的品種儲備是相當重要的。此表統(tǒng)計的目的是：據(jù)此，醫(yī)院終端能知曉品種的來源情況以便更合理地挑選供應商；廠商能明白自己的地位以便進一步有針對性地展開市場競爭；藥品流通企業(yè)則能清楚地知曉合作伙伴能力以便在新形勢下進一步研究工商聯(lián)手的策略，能為優(yōu)秀品種或廠商做好配送服務。

1.5 供應領先廠商統(tǒng)計

在2015年銷售領先的前30家生產(chǎn)供應商中，合資與進口企業(yè)有20家占2/3，說明被統(tǒng)計的樣本醫(yī)院（100個床位以上）的醫(yī)生對進口合資藥的臨床療效不但認可而且接受（表6）。Pfizer（輝瑞）位序上升至第1位，江蘇恒瑞醫(yī)藥股份有限公司榮升第2位。

在前30家企業(yè)中，江蘇企業(yè)達5家之多，占1/6，分別是江蘇恒瑞醫(yī)藥股份有限公司、江蘇常州四藥制藥有限公司、江蘇正大天晴藥業(yè)股份有限公司及江蘇豪森藥業(yè)股份有限公司、江蘇揚子江藥業(yè)集團公司，前3家又進入供應商位序前10位，說明江蘇省醫(yī)藥工業(yè)占據(jù)一定領先地位。分析其品種除了有抗腫瘤藥物、質子泵抑制劑等好品種外，還有精神類用藥與抗病毒藥物等。

在統(tǒng)計領先廠商排位后，羅列領先廠商的主打品種的目的是說明一個企業(yè)有良好的產(chǎn)品結構是很重要的，尤其是對有優(yōu)秀的營銷策略的企業(yè)更是不可忽視的（表7）。

2 研究與討論[3]

2.1 上海醫(yī)院藥品購入同比增長更趨理性

自2009年新醫(yī)改實施后，上海醫(yī)院的藥品增幅一直低于全國樣本醫(yī)院的平均數(shù)，但去年下半年出現(xiàn)第1次超越高達3個百分點。究其原因，應該是上海的藥品招標是全國唯一一個屬于人社部管的省市，且又是屬于醫(yī)改試點城市，總額預付制、按人頭付費、按病種付費等已全面鋪開并進入常態(tài)化；帶量采購也已開始進入。而各省市在等待觀望2015年頒布的國務院7號文與國家衛(wèi)計委70號通知有關分類采購的執(zhí)行力度與實施進度而延緩招標采購的計劃，使之醫(yī)院終端的藥品購入金額相對減少的緣故。

2.2 上海的分級診療已開始

年初上海已成為第二批國家醫(yī)改試點省市，國家要求2016年在全國70%醫(yī)改試點省市展開分級診療。上海計劃在2016年將完成首批深化社區(qū)衛(wèi)生服務綜合改革市級試點單位階段性復核與第三方評估，凝練試點經(jīng)驗，完善改革政策，并制訂推廣計劃。推進“1+1+1”醫(yī)療機構組合簽約試點，落實各類資源對家庭醫(yī)生傾斜下沉，研究家庭醫(yī)生對社區(qū)衛(wèi)生服務平臺的運用規(guī)則與路徑，提升家庭醫(yī)生服務能級，滿足居民在社區(qū)解決基本健康問題的需求等相關工作。深信隨著分級診療的實施，患者群的分流，二三級醫(yī)院的用藥金額增幅將趨緩，基層醫(yī)院的用藥品種將明顯增多。

2.3 上海藥品采購GPO的運作模式

上?？赡艹蔀槿珖准覍λ幤穼嵭械谌讲少彛℅PO）的試點省市，GPO的核心服務內容有3點：對患者而言分享改革后的讓利成果，金融服務成本節(jié)約則讓供應商受益，對醫(yī)院來說，是供應鏈優(yōu)化的直接收益者。醫(yī)院外部，建立藥品采購供應的協(xié)同機制，協(xié)助醫(yī)院設置合理的藥品庫存上下限，采用物流外包和供應商管理庫存的方式，由上游供應企業(yè)自動補貨；在醫(yī)院內部，引入條碼掃描技術，建立醫(yī)院內部全流程一體化管理體系 ，由此將節(jié)約醫(yī)院的成本，讓利潤空間更好地服務于患者。

2.4 一致性評價與抗感染藥物分級管理[4]

國家對藥物開展一致性評價工作已設時間節(jié)點，到2018年國家基本藥物目錄中化學藥品仿制藥口服固體制劑品種未予以通過評價的，不得上市。其他品種，自首家品種通過評價后，其他同品種在3年內未通過評價的，不得上市?？梢陨钚胖灰獓a(chǎn)品能通過一致性評價，那么在醫(yī)院用藥的品種選擇上會更優(yōu)于進口合資藥?？垢腥舅幬锏姆旨壒芾硪惨殉B(tài)化，目前藥品購入金額的同比增長已上升4個百分點，占醫(yī)院購入金額的份額雖下降近5.5個百分點，但所占總金額份額依舊為第一，近14%。在使用領先的前30只品種中有5個抗感染藥物，有2個進入前10位，說明臨床還是有相當?shù)男枰?，只不過用藥更為合理了。

2.5 上海醫(yī)藥市場的發(fā)展趨勢[5-6]

上海醫(yī)藥市場目前仍處于持續(xù)改革發(fā)展的階段。主要驅動力是國家與地方政府對醫(yī)療衛(wèi)生方面投入的力度、經(jīng)濟發(fā)展帶動個人支配與家庭可支配收入的增長、城市化和環(huán)境污染與人口老齡化問題凸顯導致疾病譜的改變或用藥的變化、腫瘤和心腦血管等慢性病的發(fā)展，以及用藥水平的提高、醫(yī)療衛(wèi)生服務體系的完善、社會資本辦醫(yī)及高端醫(yī)療與醫(yī)療服務業(yè)向多元化發(fā)展。醫(yī)療健康服務產(chǎn)業(yè)的逐步放開和大力發(fā)展，以及互聯(lián)網(wǎng)的滲透等嶄新商業(yè)模式。

以供給側結構性改革為主線，擴大有效供給，滿足有效需求。醫(yī)藥流通業(yè)將向物流化轉變，形成新的增值服務能力，向行業(yè)服務提供商轉變。在當前藥品招標、降價等政策的挑戰(zhàn)下，“醫(yī)藥工商”強強聯(lián)合將成為一種趨勢。所以，無論醫(yī)院或制藥企業(yè)、醫(yī)藥流通企業(yè)都要未雨綢繆，趁國家與地方的相關“十三五“規(guī)劃出臺，針對政策及自身發(fā)展計劃早作謀略。

參考文獻

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