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作者簡(jiǎn)介：張?jiān)谛瘢?959-），男，漢族，山東濰坊，博士導(dǎo)師，中國(guó)石油大學(xué)（華東）經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院，研究方向：社會(huì)經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)工程。

徐安安（1992-），女，漢族，安徽當(dāng)涂，碩士，中國(guó)石油大學(xué)（華東）經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院，研究方向：管理系統(tǒng)優(yōu)化及戰(zhàn)略管理。

摘要：在“走出去”戰(zhàn)略的引導(dǎo)下，國(guó)內(nèi)石油企業(yè)逐步加快了海外業(yè)務(wù)拓展的步伐，但受到世界經(jīng)濟(jì)政治格局等因素的影響，投資面臨的風(fēng)險(xiǎn)也逐漸增多，導(dǎo)致海外業(yè)務(wù)不確定性增強(qiáng)。本文通過以喀麥隆為例，建立風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，運(yùn)用模糊評(píng)價(jià)的方法，對(duì)政治、經(jīng)濟(jì)、文化等方面風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，幫助石油企業(yè)有效識(shí)別、評(píng)價(jià)和控制風(fēng)險(xiǎn)。

關(guān)鍵詞：海外油氣勘探項(xiàng)目；風(fēng)險(xiǎn)；層次分析法；模糊綜合評(píng)價(jià)

一、前言

隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)的發(fā)展，油氣資源需求逐漸增大，但由于近幾十年來的開采，油田含水率普遍上升，容易開采的區(qū)塊也消耗殆盡，勘探開發(fā)難度愈來愈大，油氣資源供需矛盾逐漸凸顯。2014年，我國(guó)全年石油表觀消費(fèi)量5.18億噸，同比上升4%，石油凈進(jìn)口量達(dá)3.04億噸，同比上升5.3%，石油對(duì)外依存度，進(jìn)一步上升至58.8%。

面對(duì)快速增長(zhǎng)的油氣消費(fèi)需求和巨大的油氣進(jìn)口規(guī)模，我國(guó)油氣企業(yè)加快了海外業(yè)務(wù)的拓展。近幾年來中喀貿(mào)易合作不斷深化，2013年進(jìn)出口貿(mào)易總額為18.8億美元，中方順差11.4億美元。中國(guó)在非洲國(guó)家積極推進(jìn)一體化開發(fā)模式，期望在互利共贏的狀態(tài)下獲取油氣資源，但受到世界經(jīng)濟(jì)政治格局等因素的影響，排華鬧事、政局動(dòng)蕩、恐怖襲擊等地區(qū)風(fēng)險(xiǎn)接踵而至。這也直接導(dǎo)致了海外業(yè)務(wù)不確定性增強(qiáng)，遠(yuǎn)期規(guī)劃受阻，業(yè)務(wù)成本增加，管理難度增大，勘探開發(fā)項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)增大。因而如何有效識(shí)別、評(píng)價(jià)和控制風(fēng)險(xiǎn)也成為了中國(guó)油氣公司關(guān)注的重點(diǎn)。

本文以在喀麥隆的油氣勘探開發(fā)投資環(huán)境為例，選取了具有典型代表的風(fēng)險(xiǎn)要素，運(yùn)用層次分析法構(gòu)建了海外油氣勘探開發(fā)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)體系，為項(xiàng)目投資工作提供了一份可參照的風(fēng)險(xiǎn)清單，并運(yùn)用模糊綜合評(píng)價(jià)方法實(shí)現(xiàn)了對(duì)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)的定量測(cè)算，為項(xiàng)目投資決策提供了一套量化的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)體系。

二、喀麥隆油氣勘探風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)體系及模糊綜合評(píng)價(jià)

（一）項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析

1、自然環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)分析

（1）地質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)分析?？溌∫烟矫魇蛢?chǔ)量約為1億噸，主要分布在幾內(nèi)亞灣，天然氣儲(chǔ)量約為5000億立方米?？溌【硟?nèi)多為高原和山地，湖泊河流眾多，擁有西非最高峰喀麥隆火山，一般情況下其破壞性不大。但喀麥隆火山湖的水體含有大量的有毒氣體，一旦氣體聚積過量，將引發(fā)爆炸并大量釋放有毒氣體。湖中現(xiàn)已安置管道，通過有組織的排出部分氣體減小水中氣體飽和而產(chǎn)生的危險(xiǎn)。

（2）不可抗力風(fēng)險(xiǎn)分析?？溌〉貐^(qū)屬于熱帶氣候，全國(guó)年平均溫度約為24℃，南部氣候濕熱，北部氣候較為干燥。雨季為每年3-10月，全國(guó)年平均降水量在2000毫米以上?；鹕缴铰吹貐^(qū)的全年降水量更是高達(dá)1萬毫米，是世界上降水量最高的地區(qū)之一，極易遭受水災(zāi)等自然災(zāi)害，氣候變化也會(huì)導(dǎo)致地區(qū)生產(chǎn)環(huán)境動(dòng)蕩，造成不安因素。

2、社會(huì)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)分析

（1）政治風(fēng)險(xiǎn)分析?？溌〉恼物L(fēng)險(xiǎn)主要來源于政治斗爭(zhēng)，地區(qū)沖突和恐怖組織威脅。總統(tǒng)比亞在2013年的選舉中獲勝，在一段時(shí)期內(nèi)政策的持續(xù)性和一致性得以保證，但年逾80的比亞已經(jīng)連續(xù)執(zhí)政30年之久，一旦比亞因?yàn)榻】祮栴}不能繼續(xù)履行總統(tǒng)職務(wù)，執(zhí)政黨內(nèi)部矛盾將很快激發(fā)，權(quán)力交替帶來的激烈競(jìng)爭(zhēng)將對(duì)當(dāng)前穩(wěn)定的政治局面造成影響。而總統(tǒng)權(quán)勢(shì)限制了反腐進(jìn)程，普通民眾生活水平較低，不滿情緒加劇。

喀麥隆雖然在國(guó)家統(tǒng)一上做出了努力，但是地區(qū)和民族矛盾仍然存在，法語區(qū)和英語區(qū)有著明顯的經(jīng)濟(jì)發(fā)展和文化水平差異，不同部族與信仰之間的矛盾沖突加劇。政府在2010年專門成立了投資促進(jìn)署，旨在通過立法和采取獎(jiǎng)勵(lì)性稅收政策創(chuàng)造良好商業(yè)環(huán)境。在外匯方面，管理相對(duì)較為寬松，匯兌風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較小。在國(guó)際關(guān)系方面，喀麥隆堅(jiān)持與非洲其他國(guó)家睦鄰友好，與國(guó)際組織開展廣泛的合作，國(guó)際沖突風(fēng)險(xiǎn)較小。

（2）經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)分析?？溌〗?jīng)濟(jì)的風(fēng)險(xiǎn)主要來源于國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、國(guó)際貿(mào)易以及國(guó)際石油價(jià)格和匯率波動(dòng)的影響?？溌∠噍^于非洲其他國(guó)家來說，經(jīng)濟(jì)狀況較好，同時(shí)石油是喀麥隆主要出口創(chuàng)匯產(chǎn)品。但受到2015年國(guó)際油價(jià)下跌影響，喀麥隆的經(jīng)濟(jì)狀況不容樂觀。喀麥隆自2010年以來政府的財(cái)政收支持續(xù)赤字，財(cái)政支出結(jié)構(gòu)不合理，政府的燃油補(bǔ)貼加重了財(cái)政負(fù)擔(dān)，但是若取消又會(huì)造成燃油價(jià)格上漲，故預(yù)計(jì)政府短期內(nèi)不會(huì)取消燃油補(bǔ)貼，也就意味著政府財(cái)政支出結(jié)構(gòu)可能繼續(xù)保持赤字。

（3）文化風(fēng)險(xiǎn)分析。在喀麥隆投資的文化風(fēng)險(xiǎn)主要為生活習(xí)俗、宗教信仰和語言問題?？溌∮筛粻栘愖濉兔桌劭俗?、赤道班圖族等多個(gè)民族構(gòu)成，40%的人信奉天主教和基督教新教，20%的人信奉伊斯蘭教，40%的人信奉原始宗教。中國(guó)的一些風(fēng)俗習(xí)慣，與一些民族信仰相背離，任何冒犯習(xí)俗的行為都將有損企業(yè)形象，帶來不利影響，阻礙企業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展。

（4）技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)分析。技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)主要包括地質(zhì)勘探、鉆井、測(cè)井、錄井、完井技術(shù)，采油方案設(shè)計(jì)，油田規(guī)劃開發(fā)方案選擇等。海外油氣開發(fā)的關(guān)鍵是采用盡量經(jīng)濟(jì)的方法，發(fā)現(xiàn)具有開發(fā)價(jià)值的油田，雖然目前國(guó)內(nèi)開采基礎(chǔ)較為成熟，但是海外油氣開采可能會(huì)有新的技術(shù)創(chuàng)新要求，由于喀麥隆地區(qū)地形較為復(fù)雜，氣候多變，技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)也隨之增加。

（5）管理風(fēng)險(xiǎn)分析。在管理方面，隨著近幾年的海外項(xiàng)目拓展戰(zhàn)略的開展，我國(guó)向海外派遣的隊(duì)伍已經(jīng)積累了一定的海外施工管理經(jīng)驗(yàn)。項(xiàng)目經(jīng)理具有管理國(guó)際團(tuán)隊(duì)和國(guó)際合作項(xiàng)目的能力，項(xiàng)目成員也具備了良好的素質(zhì)。但由于每個(gè)國(guó)家情況都有所不同，新的海外項(xiàng)目需要面臨陌生的文化地理環(huán)境，從項(xiàng)目前期準(zhǔn)備、可行性研究、投資報(bào)價(jià)、實(shí)施建設(shè)等各個(gè)環(huán)節(jié)都存在風(fēng)險(xiǎn)，在員工管理方面需要特別注意對(duì)當(dāng)?shù)亓?xí)慣的尊重和融合。

（二）基于風(fēng)險(xiǎn)因素的多層次模糊綜合評(píng)價(jià)的海外油氣勘探開發(fā)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)

1、項(xiàng)目指標(biāo)體系的建立

建立對(duì)喀麥隆油氣勘探開發(fā)的評(píng)價(jià)指標(biāo)體系如下：

2、用層次分析法確定指標(biāo)權(quán)重

首先構(gòu)造第二層次的判斷矩陣，如表3。

經(jīng)計(jì)算得指標(biāo)權(quán)重W=（0.1667，0.8333），二階判斷矩陣總是一致的，所以該判斷矩陣具有滿意的一致性。

其次構(gòu)造第三層次的判斷矩陣，如表4、表5。

由此可得第三層次各指標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重：

A1=（0.8333，0.1667），該判斷矩陣具有一致性。A2=（0.5146，0.2187，0.0406，0.1238，0.1024），λmax=5.39，CI=（λmax-n）/（n-1）=0.0975，RI=1.12，CR=CI/RI=0.087<0.1，則該矩陣也具有很好的一致性。

最后構(gòu)造層次總排序，如表6。

對(duì)層次總排序進(jìn)行一致性檢驗(yàn)：

CI=（0，0.0975）*（0.1667，0.8333）T=0.0812，RI=（0，1.12）*（0.1667，0.8333）T=0.9333，CR=CI/RI=0.087<0.1，層次總排序結(jié)果具有滿意的一致性。

通過層次總排序可以看出，政治風(fēng)險(xiǎn)的權(quán)重占總體風(fēng)險(xiǎn)比重最大，為42.88%，同時(shí)也是構(gòu)成社會(huì)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)的最主要部分而經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)、地質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)和技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)占比較小，但也是風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的要因。

3、風(fēng)險(xiǎn)因素的多層次模糊綜合評(píng)價(jià)

設(shè)因素集A1={B1，B2}={地質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)，不可抗力風(fēng)險(xiǎn)}，A2={B3，B4，B5，B6，B7}={政治風(fēng)險(xiǎn)，經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)，文化風(fēng)險(xiǎn)，技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)，管理風(fēng)險(xiǎn)}。設(shè)定評(píng)語集V={0.1，0.3，0.5，0.7，0.9}，分別表示{風(fēng)險(xiǎn)很低，風(fēng)險(xiǎn)較低，風(fēng)險(xiǎn)中等，風(fēng)險(xiǎn)較高，風(fēng)險(xiǎn)很高}。

可得統(tǒng)計(jì)圖表如下：

層次總排序權(quán)重集W=（0.1389，0.0278，0.4288，0.1822，0.0338，0.1238，0.1024）

則該項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)的綜合評(píng)價(jià)向量為：

B=W R=（0.1218 0.2279 0.3079 0.2968 0.0456）

綜合評(píng)分值為

P=B*VT=（0.12180.22790.30790.29680.0456）*（0.10.30.50.70.9）T=0.4833

喀麥隆油氣勘探開發(fā)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)綜合評(píng)價(jià)向量B=（0.1218 0.2279 0.3079 0.2968 0.0456），即該勘探開發(fā)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)有12.18%的概率被評(píng)價(jià)為風(fēng)險(xiǎn)很低，22.79%的概率被評(píng)價(jià)為風(fēng)險(xiǎn)較低，有30.79%的概率被評(píng)價(jià)為風(fēng)險(xiǎn)中等，29.68%的概率被評(píng)價(jià)為風(fēng)險(xiǎn)較高，4.56%的概率被評(píng)價(jià)為風(fēng)險(xiǎn)很高。按照最大隸屬原則，可得我國(guó)在喀麥隆的油氣勘探開發(fā)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)綜合評(píng)估等級(jí)為中等。綜合評(píng)分值0.3<0.4833<0.5，說明該項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)中等。

綜合上述計(jì)算結(jié)果，喀麥隆地區(qū)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性不大，風(fēng)險(xiǎn)展望較為穩(wěn)定，但是也應(yīng)著重關(guān)注當(dāng)?shù)氐恼尉謩?shì)和經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，防范由于政局動(dòng)蕩、局部地區(qū)沖突和恐怖組織威脅帶來的風(fēng)險(xiǎn)，做好應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)沖突的準(zhǔn)備，盡量降低或避免民眾不滿情緒、腐敗問題等外部風(fēng)險(xiǎn)給項(xiàng)目帶來的損失。同時(shí)，雖然喀償債壓力較輕，國(guó)際儲(chǔ)備水平穩(wěn)定，仍然需要關(guān)注國(guó)際市場(chǎng)價(jià)格和匯率的波動(dòng)對(duì)喀國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)的影響。另外，由于當(dāng)?shù)貧夂蚝偷匦蔚茸匀粭l件與中國(guó)有差別，在項(xiàng)目初期設(shè)計(jì)和建設(shè)過程中也需要方法地質(zhì)和技術(shù)方面的風(fēng)險(xiǎn)，切實(shí)掌握當(dāng)?shù)氐刭|(zhì)條件，采取匹配的技術(shù)方案配合建設(shè)，適當(dāng)時(shí)可以采取一定的技術(shù)創(chuàng)新。

三、結(jié)論

隨著我國(guó)企業(yè)“走出去”的腳步日益加快，海外油氣項(xiàng)目所面臨的風(fēng)險(xiǎn)種類將越來越多，風(fēng)險(xiǎn)不確定性也逐漸增強(qiáng)，必須重視起從初始投資，到項(xiàng)目實(shí)施，再到項(xiàng)目收尾的全生命周期風(fēng)險(xiǎn)管理。非洲是我國(guó)石油戰(zhàn)略發(fā)展的重要一步，要積極推進(jìn)互利共贏合作模式下的一體化發(fā)展，充分發(fā)揮中國(guó)綜合實(shí)力，既為喀麥隆等資源國(guó)的利益考慮，也為中國(guó)油氣業(yè)務(wù)海外拓展做出貢獻(xiàn)。另外，近期受到世界經(jīng)濟(jì)風(fēng)向影響，還應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注外匯風(fēng)險(xiǎn)，以減小匯率變動(dòng)帶來的損失。不僅要學(xué)會(huì)識(shí)別純粹風(fēng)險(xiǎn)，也要學(xué)會(huì)識(shí)別投機(jī)風(fēng)險(xiǎn)，并爭(zhēng)取在投機(jī)風(fēng)險(xiǎn)中獲得益處。（作者單位：中國(guó)石油大學(xué)（華東）經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院）

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