?

我國(guó)物流產(chǎn)業(yè)安全評(píng)估

程敏1，荊林波2

（1.曲阜師范大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院，山東日照276826；2.中國(guó)社會(huì)科學(xué)院中國(guó)社會(huì)科學(xué)評(píng)價(jià)中心，北京市100732）

摘要：改革開(kāi)放以來(lái)，隨著外資的大量涌入，中國(guó)市場(chǎng)既面臨難得的機(jī)遇，也經(jīng)受著嚴(yán)峻的考驗(yàn)?？紤]到我國(guó)物流產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力相對(duì)較低、市場(chǎng)發(fā)育尚不完善的現(xiàn)狀，為更好地制定相關(guān)政策確保我國(guó)物流產(chǎn)業(yè)安全，有必要對(duì)我國(guó)物流產(chǎn)業(yè)安全狀況及其影響因素進(jìn)行分析評(píng)價(jià)。構(gòu)建我國(guó)物流產(chǎn)業(yè)安全評(píng)估理論框架，并利用主成分分析法、熵權(quán)法、綜合指數(shù)法進(jìn)行實(shí)證分析發(fā)現(xiàn)，盡管外資對(duì)我國(guó)物流產(chǎn)業(yè)的控制力有所減弱，但仍然處在臨界值以上，我國(guó)物流產(chǎn)業(yè)整體仍然處于相對(duì)不安全的狀態(tài)。而且我國(guó)國(guó)際和高端物流業(yè)處于極度不安全的狀態(tài)，國(guó)內(nèi)和低端物流業(yè)盡管處于基本安全狀態(tài)，但因競(jìng)爭(zhēng)過(guò)于激烈，對(duì)物流產(chǎn)業(yè)安全也造成了不好的影響。其中，產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力是導(dǎo)致對(duì)外資控制力降低的主要因素，金融環(huán)境的惡化對(duì)產(chǎn)業(yè)安全產(chǎn)生了比較惡劣的影響，產(chǎn)業(yè)需求環(huán)境與產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)要素環(huán)境波動(dòng)很大，增加了物流產(chǎn)業(yè)安全的不確定性。因此，為更好地維護(hù)我國(guó)物流產(chǎn)業(yè)安全，一方面要適當(dāng)限制外資，調(diào)整我國(guó)利用外資的方式；另一方面要規(guī)范物流市場(chǎng)，為企業(yè)創(chuàng)造良好的產(chǎn)業(yè)環(huán)境。

關(guān)鍵詞：物流產(chǎn)業(yè)；產(chǎn)業(yè)安全；外資；產(chǎn)業(yè)控制力

一、前言

經(jīng)濟(jì)全球化對(duì)開(kāi)放條件下的東道國(guó)而言肯定伴隨著外資的進(jìn)入。改革開(kāi)放以來(lái)，我國(guó)利用外商投資額基本呈增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，到2013年我國(guó)外商直接投資達(dá)到1176億美元，其中交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè)的外商投資額達(dá)到42.2億美元。隨著外資的大量進(jìn)入，中國(guó)市場(chǎng)既面臨著難得的機(jī)遇，也經(jīng)受著嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。由于我國(guó)物流產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力相對(duì)較弱，市場(chǎng)發(fā)育不完善，外資企業(yè)得以憑借技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)、政策等優(yōu)勢(shì)大量涌入我國(guó)市場(chǎng)，擠壓本土企業(yè)生存空間，并在某些領(lǐng)域取得了控制權(quán)。對(duì)此我們一定要清醒地認(rèn)識(shí)到，作為“世界工廠”的中國(guó)，在跨國(guó)或外資公司眼中只是其國(guó)際戰(zhàn)略網(wǎng)絡(luò)的一環(huán)，且屬于其國(guó)際產(chǎn)業(yè)鏈中的低附加值部分，這對(duì)競(jìng)爭(zhēng)力本來(lái)就低的中國(guó)產(chǎn)業(yè)而言更是雪上加霜。為確定我國(guó)物流產(chǎn)業(yè)安全狀態(tài)，以提出相應(yīng)對(duì)策，有必要建立我國(guó)物流產(chǎn)業(yè)評(píng)估模型，為政策制定提供理論基礎(chǔ)。

二、理論綜述

有關(guān)物流產(chǎn)業(yè)安全的研究主要集中在以下三個(gè)方面：

首先是概念的界定。李孟剛[1]認(rèn)為，物流產(chǎn)業(yè)安全是指“物流產(chǎn)業(yè)的生存和發(fā)展不受威脅的態(tài)勢(shì)”。袁平紅[2]認(rèn)為，物流產(chǎn)業(yè)安全是指“在開(kāi)放經(jīng)濟(jì)條件下，以國(guó)有物流企業(yè)和民營(yíng)物流企業(yè)為主體的物流企業(yè)，能夠持久有效地和國(guó)際物流企業(yè)進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)，能夠持續(xù)穩(wěn)定地服務(wù)于整個(gè)國(guó)民經(jīng)濟(jì)”，突出了物流主體的作用。

其次是外資對(duì)我國(guó)物流產(chǎn)業(yè)的影響。2005年之前，學(xué)者們大多是介紹外資對(duì)我國(guó)物流企業(yè)的積極作用，[3]盡管也有對(duì)負(fù)面作用的討論，[4-5]但尚未意識(shí)到外資對(duì)我國(guó)物流產(chǎn)業(yè)安全的影響問(wèn)題。荊林波等[6-8]是較早且較全面關(guān)注外資對(duì)物流產(chǎn)業(yè)影響的學(xué)者，他早在2005年就注意到了物流產(chǎn)業(yè)安全問(wèn)題并進(jìn)行了一系列研究。他們認(rèn)為，外資利用先入者優(yōu)勢(shì)與核心控制能力，擠壓國(guó)內(nèi)物流企業(yè)生存空間，并在某些行業(yè)中占據(jù)壟斷地位，建議政府制定法規(guī)，防止外資企業(yè)的壟斷和掠奪性定價(jià)行為。其他學(xué)者分別從戰(zhàn)略、[9]產(chǎn)業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力、[10]市場(chǎng)[11]等角度分析了外資對(duì)我國(guó)物流產(chǎn)業(yè)安全的影響。

其三是產(chǎn)業(yè)安全評(píng)價(jià)體系建設(shè)。李孟剛[12]采用國(guó)際上整合國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力所用的多指標(biāo)體系方法，設(shè)立物流產(chǎn)業(yè)國(guó)內(nèi)生存環(huán)境評(píng)價(jià)指標(biāo)、物流產(chǎn)業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)指標(biāo)、物流產(chǎn)業(yè)對(duì)外依存度評(píng)價(jià)指標(biāo)、物流產(chǎn)業(yè)控制力評(píng)價(jià)指標(biāo)，建立了物流產(chǎn)業(yè)安全評(píng)價(jià)模型，但并未測(cè)算出我國(guó)物流產(chǎn)業(yè)安全度。蔣志敏等[13]采用“壓力—狀態(tài)—響應(yīng)”方法評(píng)價(jià)物流產(chǎn)業(yè)安全度。袁平紅、楊靜[14]采用層次分析法設(shè)立了子目標(biāo)為物流產(chǎn)業(yè)政府管制、物流產(chǎn)業(yè)生存力、物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展力、物流產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力、物流產(chǎn)業(yè)控制力的指標(biāo)體系，并對(duì)每個(gè)子目標(biāo)進(jìn)一步細(xì)分了具體指標(biāo)。其中，物流產(chǎn)業(yè)控制力包括外貿(mào)市場(chǎng)控制率、外資品牌控制率、外資股權(quán)控制率、外資核心技術(shù)控制率和外資經(jīng)營(yíng)決策權(quán)控制率。

綜上所述，我國(guó)物流產(chǎn)業(yè)安全研究尚處于起步階段，且多數(shù)研究還停留在現(xiàn)狀描述、現(xiàn)狀分析等概括性研究上，對(duì)物流產(chǎn)業(yè)安全評(píng)價(jià)與估算的定量研究尚未深入展開(kāi)。在物流產(chǎn)業(yè)安全評(píng)價(jià)指標(biāo)方面，相關(guān)文獻(xiàn)基本沿用了前人產(chǎn)業(yè)安全研究中設(shè)立的指標(biāo)，將物流產(chǎn)業(yè)與其他產(chǎn)業(yè)等同化，并沒(méi)有針對(duì)物流產(chǎn)業(yè)的獨(dú)特性提出更加適合物流產(chǎn)業(yè)安全評(píng)價(jià)的指標(biāo)。

三、物流產(chǎn)業(yè)安全評(píng)估模型

1.模型構(gòu)建的理論基礎(chǔ)

學(xué)者們大多從產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力、產(chǎn)業(yè)環(huán)境、產(chǎn)業(yè)控制力角度來(lái)討論產(chǎn)業(yè)安全問(wèn)題。本文認(rèn)為，三者之間的關(guān)系為，產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力是造成產(chǎn)業(yè)安全問(wèn)題的內(nèi)因，產(chǎn)業(yè)環(huán)境是外因，在外資進(jìn)入的情況下，兩者互相作用的結(jié)果即反映為產(chǎn)業(yè)控制程度的高低。因此，外資對(duì)產(chǎn)業(yè)安全的作用機(jī)理是，在開(kāi)放條件下，當(dāng)一國(guó)物流產(chǎn)業(yè)在形成或開(kāi)放之初，因其具有低成本等比較優(yōu)勢(shì)，在國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)中擁有了低層次的競(jìng)爭(zhēng)力。如果此時(shí)具有技術(shù)、品牌、標(biāo)準(zhǔn)等相對(duì)優(yōu)勢(shì)的外資企業(yè)進(jìn)入，東道國(guó)企業(yè)在與外資企業(yè)的博弈中就會(huì)處于劣勢(shì)，導(dǎo)致外資對(duì)東道國(guó)物流產(chǎn)業(yè)的控制力得以逐漸上升，本國(guó)控制力相應(yīng)下降。這時(shí)，就需要國(guó)家改善物流產(chǎn)業(yè)外部環(huán)境，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的提高，使之在國(guó)際市場(chǎng)上具有一定的話語(yǔ)權(quán)和影響力，表現(xiàn)為外資產(chǎn)業(yè)控制程度降低，說(shuō)明產(chǎn)業(yè)安全度提高。因此，產(chǎn)業(yè)控制力是產(chǎn)業(yè)安全度重要的顯示特征。

而且，以產(chǎn)業(yè)控制力作為產(chǎn)業(yè)安全的顯性表現(xiàn)特征，可以解決指標(biāo)之間的重復(fù)測(cè)度問(wèn)題。前人在建立產(chǎn)業(yè)安全指標(biāo)體系時(shí)，將產(chǎn)業(yè)控制力、產(chǎn)業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力、產(chǎn)業(yè)環(huán)境等因素作為同一級(jí)指標(biāo)。但實(shí)際上，當(dāng)把這些因素放到模型的同一層次考察時(shí)，也相應(yīng)進(jìn)行了一些重復(fù)性測(cè)度，使各指標(biāo)之間的相關(guān)性增大，導(dǎo)致其得出的結(jié)果有可能不準(zhǔn)確。而且，產(chǎn)業(yè)控制力是一個(gè)絕對(duì)的概念，比產(chǎn)業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力這種相對(duì)概念能夠更加直觀地反映一國(guó)市場(chǎng)和產(chǎn)業(yè)受到威脅的狀態(tài)。基于以上分析，本文將外資控制力作為產(chǎn)業(yè)安全的顯示指標(biāo)。

2.模型構(gòu)建的框架

首先，確立產(chǎn)業(yè)控制力指標(biāo)，建立產(chǎn)業(yè)控制力模型，以測(cè)算產(chǎn)業(yè)控制力具體變化情況。其次，建立產(chǎn)業(yè)控制力預(yù)警模型，以判定我國(guó)物流產(chǎn)業(yè)安全狀態(tài)。其三，根據(jù)產(chǎn)業(yè)控制力與產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力及產(chǎn)業(yè)外部環(huán)境之間的關(guān)系，建立產(chǎn)業(yè)控制力影響因素模型，進(jìn)一步發(fā)現(xiàn)影響產(chǎn)業(yè)安全的主要因素以及這些因素主要受哪些方面影響，以利于從根本上發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并制定具有針對(duì)性的調(diào)控手段和產(chǎn)業(yè)政策。

3.分析方法與思路

在數(shù)據(jù)處理上，前人建立和采用的分析方法主要有專(zhuān)家打分法和層次分析法。但是，這兩種方法的缺點(diǎn)是定性分析成分較高而定量分析不足，且因每個(gè)專(zhuān)家知識(shí)與判斷不一致，導(dǎo)致權(quán)重?cái)?shù)值差異較大，影響結(jié)果的準(zhǔn)確性和有效性。本文采用了熵權(quán)法、主成分分析法、綜合指數(shù)法、回歸分析等分析方法。數(shù)據(jù)分析思路如圖1所示。

4.物流產(chǎn)業(yè)安全評(píng)估模型的構(gòu)建

（1）指標(biāo)來(lái)源及分析方法

為保證數(shù)據(jù)的權(quán)威性與真實(shí)性，本文數(shù)據(jù)主要來(lái)源于中華人民共和國(guó)統(tǒng)計(jì)局、司爾亞司數(shù)據(jù)庫(kù)（CEIC data）、中華人民共和國(guó)交通部等國(guó)家行政部門(mén)網(wǎng)站、中國(guó)物流與采購(gòu)網(wǎng)和相關(guān)企業(yè)官方網(wǎng)站以及相關(guān)文獻(xiàn)資料，如《國(guó)家統(tǒng)計(jì)年鑒》《中國(guó)物流發(fā)展報(bào)告》《中國(guó)物流年鑒》《中國(guó)快遞業(yè)發(fā)展報(bào)告》等。根據(jù)可得性原則，本文采用1998-2012年數(shù)據(jù)進(jìn)行實(shí)證分析。

圖1　數(shù)據(jù)分析思路

（2）引入外資客戶(hù)資源控制率指標(biāo)

前人對(duì)于產(chǎn)業(yè)控制力指標(biāo)的設(shè)定要么是對(duì)整體產(chǎn)業(yè)而言的，沒(méi)有考慮到具體產(chǎn)業(yè)的具體情況，指標(biāo)不全，要么主要針對(duì)制造業(yè)等生產(chǎn)性產(chǎn)業(yè)，很少針對(duì)服務(wù)性產(chǎn)業(yè)，更少針對(duì)物流產(chǎn)業(yè)，所以其指標(biāo)體系不能很好地反映物流產(chǎn)業(yè)的性質(zhì)。特別是從供應(yīng)鏈角度看，企業(yè)的成敗基于企業(yè)能夠控制的供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)，而客戶(hù)資源控制率在一定程度上反映了企業(yè)對(duì)供應(yīng)鏈的控制度。因此，本文將外資客戶(hù)資源控制率納入物流產(chǎn)業(yè)控制力指標(biāo)，以完善指標(biāo)體系，以更加準(zhǔn)確地判斷外資對(duì)我國(guó)物流產(chǎn)業(yè)的控制程度。

（3）產(chǎn)業(yè)安全估算：外資控制力模型

第一，外資控制力模型

借鑒前人建立指標(biāo)體系的方法，本文建立了外資控制力模型。

假設(shè)有w個(gè)反映產(chǎn)業(yè)控制力的指標(biāo)，建立外資控制力模型：

其中，Ci第i年外資控制力值，i選取1998年到2012年；Zip為第i年第p個(gè)外資控制力影響指標(biāo)值，p＝1，2，…w；βP為第p個(gè)指標(biāo)的權(quán)重系數(shù)。

第二，外資控制力指標(biāo)內(nèi)容

本文根據(jù)前人的研究，通過(guò)分析物流產(chǎn)業(yè)特點(diǎn)以及外資企業(yè)優(yōu)勢(shì)，設(shè)立了物流產(chǎn)業(yè)控制力指標(biāo)體系（具體參見(jiàn)表1）。

表1　物流產(chǎn)業(yè)控制力指標(biāo)

（4）產(chǎn)業(yè)安全臨界點(diǎn)的確定：預(yù)警模型

外資對(duì)我國(guó)物流產(chǎn)業(yè)的控制力到底有多強(qiáng)？已經(jīng)達(dá)到了何種程度？是否會(huì)威脅到我國(guó)物流產(chǎn)業(yè)安全？從安全到不安全狀態(tài)的臨界值是什么？只有確定了這一臨界值，我們才有依據(jù)來(lái)判斷我國(guó)物流產(chǎn)業(yè)安全的狀態(tài)。根據(jù)產(chǎn)業(yè)控制力每個(gè)指標(biāo)的臨界值標(biāo)準(zhǔn)，本文采用綜合指數(shù)法來(lái)構(gòu)建產(chǎn)業(yè)安全預(yù)警模型。

假設(shè)有w個(gè)指標(biāo)，每個(gè)指標(biāo)的權(quán)重為βp。首先確定各指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)值，將指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)化，即用各項(xiàng)指標(biāo)的實(shí)際值與標(biāo)準(zhǔn)值相比，將每個(gè)指標(biāo)的權(quán)重代入下面的公式就可以計(jì)算出綜合指數(shù)。

其中，θi為第i年的綜合指數(shù)值，其中i選取1998年到2012年；Zip為第i年的第p個(gè)外資控制力影響指標(biāo)值，p＝1，2，…，w；Zp0為第p個(gè)指標(biāo)的臨界值；βp為第p個(gè)指標(biāo)的權(quán)重系數(shù)。

這一綜合指數(shù)值大于1，說(shuō)明綜合指標(biāo)值超出臨界值，小于1說(shuō)明沒(méi)有超出臨界值。

具體分析思路如下：

首先，將各指標(biāo)與警戒標(biāo)準(zhǔn)相比較，通過(guò)公式（2）得出警戒標(biāo)準(zhǔn)綜合指數(shù)。如果這一數(shù)值大于1，說(shuō)明外資對(duì)我國(guó)產(chǎn)業(yè)的控制力超出了臨界值，我國(guó)物流產(chǎn)業(yè)處于不安全狀態(tài)，超出得越多，說(shuō)明外資控制力越強(qiáng)，產(chǎn)業(yè)越不安全，需要政府給予高度重視。

其次，將各指標(biāo)與絕對(duì)控制標(biāo)準(zhǔn)相比較，代入公式（2），得出絕對(duì)控制綜合指數(shù)。如果這一數(shù)值大于1，說(shuō)明外資對(duì)我國(guó)產(chǎn)業(yè)達(dá)到絕對(duì)控制，我國(guó)產(chǎn)業(yè)極度不安全，否則說(shuō)明外資控制力沒(méi)有達(dá)到絕對(duì)控制的標(biāo)準(zhǔn)。

最后，當(dāng)警戒標(biāo)準(zhǔn)綜合指數(shù)大于1，而絕對(duì)控制綜合指數(shù)小于1時(shí)，可以判斷外資控制力超過(guò)警戒標(biāo)準(zhǔn)，但尚未達(dá)到絕對(duì)控制的標(biāo)準(zhǔn)，產(chǎn)業(yè)相對(duì)不安全。

這一判斷標(biāo)準(zhǔn)的建立也可為政府是否需要對(duì)這一產(chǎn)業(yè)的外資進(jìn)行限制或規(guī)制提供一個(gè)理論上的邊界。具體參見(jiàn)表2。

表2　產(chǎn)業(yè)安全預(yù)警標(biāo)準(zhǔn)

（5）產(chǎn)業(yè)安全影響因素分析：影響因素模型

第一，外資控制力影響因素模型

基于三者間關(guān)系的分析，本文認(rèn)為，產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力、產(chǎn)業(yè)環(huán)境、產(chǎn)業(yè)控制力間具有線性關(guān)系，假設(shè)有n個(gè)產(chǎn)業(yè)環(huán)境指標(biāo)，每個(gè)指標(biāo)有m個(gè)二級(jí)指標(biāo)，設(shè)三者滿(mǎn)足以下函數(shù)關(guān)系：

其中，Ci為第i年外資控制力值，i選取1998年到2012年；Bk為第k個(gè)指標(biāo)的系數(shù)，其中k=1，2，…，n；Xki為第i年第k個(gè)外資控制力影響指標(biāo)值；ui為隨機(jī)誤差項(xiàng)。

其中，xkji為第i年第k個(gè)外資控制力影響指標(biāo)的第j個(gè)二級(jí)指標(biāo)值，j=1，2，……m；α為二級(jí)指標(biāo)系數(shù)；akj為第k個(gè)外資控制力影響指標(biāo)的第j個(gè)二級(jí)指標(biāo)的指數(shù)，滿(mǎn)足

基于這個(gè)模型，可以解釋物流產(chǎn)業(yè)外資控制力的變化，分析出導(dǎo)致我國(guó)物流產(chǎn)業(yè)安全問(wèn)題的根本原因。

第二，外資控制力影響因素指標(biāo)內(nèi)容

根據(jù)前人的產(chǎn)業(yè)安全指標(biāo)體系，并參照指標(biāo)選取原則，本文確定了物流產(chǎn)業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力、產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)要素環(huán)境、產(chǎn)業(yè)需求環(huán)境、產(chǎn)業(yè)金融環(huán)境四個(gè)影響因素，來(lái)說(shuō)明外資物流產(chǎn)業(yè)控制力的變化，以明確維護(hù)物流產(chǎn)業(yè)安全所應(yīng)采取的策略。具體參見(jiàn)表3。

需要說(shuō)明的是，由于有些指標(biāo)數(shù)據(jù)難以獲得，只能采用替代指標(biāo)，個(gè)別數(shù)據(jù)甚至只能通過(guò)推算得出，會(huì)影響結(jié)果的準(zhǔn)確性，可能存在一定偏差。

（6）典型產(chǎn)業(yè)控制力估算：典型產(chǎn)業(yè)控制力比較模型

假定有m個(gè)行業(yè)n項(xiàng)評(píng)價(jià)指標(biāo)，可建立m個(gè)樣本n個(gè)指標(biāo)的評(píng)價(jià)模型：

樣本集合：

U={u1，u2，…，ui，…，um}其中，i＝1，2，…，m。

每一個(gè)樣本對(duì)應(yīng)指標(biāo)集合：ui={xi1，xi2，…，xij，…，xin}

其中，j=1，2，…n。

得到數(shù)據(jù)矩陣：X-{xij}m×n，其中xij代表第i個(gè)行業(yè)的第j項(xiàng)指標(biāo)。

第一，數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化

由于量綱等不同，首先需要對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化處理。如果一個(gè)指標(biāo)對(duì)最終評(píng)價(jià)結(jié)果而言越大

越好，則其理想值取x*jmax，相反其理想值取x*jmin。則：

對(duì)于正向指標(biāo)：x'ij=xij/x*jmax

對(duì)于負(fù)向指標(biāo)：x'ij=x*jmin/xij

定義標(biāo)準(zhǔn)化值：

并得出標(biāo)準(zhǔn)化矩陣：Y={yij}m×n

第二，得出第j項(xiàng)指標(biāo)的熵值：

其中，K與指標(biāo)的有序度有關(guān)，如果m個(gè)樣本處于完全無(wú)序分布，則K=1/lnm，

第三，得出第j項(xiàng)指標(biāo)效用值：

第四，得出指標(biāo)權(quán)重：

表3　物流產(chǎn)業(yè)外資控制力影響因素指標(biāo)

相關(guān)說(shuō)明：彈性系數(shù)是一定時(shí)期內(nèi)相互聯(lián)系的兩個(gè)指標(biāo)增長(zhǎng)速度的比率，能夠衡量?jī)蓚€(gè)經(jīng)濟(jì)變量增長(zhǎng)幅度的依存關(guān)系，其公式為：e=（ΔX/X）/（ΔY/Y）。采用這個(gè)系數(shù)一是為了更加真實(shí)地反映基礎(chǔ)設(shè)施對(duì)物流產(chǎn)業(yè)的貢獻(xiàn)，二是為了與其他價(jià)格指數(shù)統(tǒng)一量綱。市場(chǎng)集中度根據(jù)中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì)發(fā)布的“中國(guó)物流企業(yè)50強(qiáng)”相關(guān)數(shù)據(jù)得到，采用產(chǎn)業(yè)最大的前4家企業(yè)（CR4）的市場(chǎng)集中度。數(shù)據(jù)來(lái)源于1998-2012年各年度《中國(guó)統(tǒng)計(jì)年鑒》以及外國(guó)投資管理司網(wǎng)站和司爾亞司數(shù)據(jù)庫(kù)。

四、物流產(chǎn)業(yè)安全評(píng)估實(shí)證

1.物流產(chǎn)業(yè)外資控制力評(píng)估

根據(jù)本文建立的物流產(chǎn)業(yè)外資控制力模型，利用SPSS軟件進(jìn)行分析，得出兩個(gè)主成分，其累計(jì)貢獻(xiàn)率高達(dá)93.755%，說(shuō)明它們基本反映了全部指標(biāo)信息，從分析過(guò)程看，物流產(chǎn)業(yè)外資控制力模型可以得到驗(yàn)證。根據(jù)分析結(jié)果并根據(jù)上文的分析對(duì)結(jié)果進(jìn)行調(diào)整，得出各指標(biāo)權(quán)重，具體如表4所示。

通過(guò)計(jì)算得出，2002-2012年物流產(chǎn)業(yè)外資控制力不斷下降，2012年下降到了27.11%，具體如圖2所示。

從綜合結(jié)果看：

首先，外資客戶(hù)資源控制率、外資市場(chǎng)控制率指標(biāo)對(duì)外資控制力影響較大，說(shuō)明這兩個(gè)方面狀況的改善更有利于降低外資控制力。

其次，從變化趨勢(shì)看，外資控制力整體呈下降趨勢(shì)。1998-2003年，外資對(duì)我國(guó)物流產(chǎn)業(yè)的控制力持續(xù)上升，但2003年以后，情況有所改善，2008年以后已經(jīng)降到了低于1998年的水平，從模型可以推斷2013年外資控制力降到了27%以下。

最后，從整體看，各指標(biāo)變化趨勢(shì)與產(chǎn)業(yè)控制力趨勢(shì)基本一致，大約呈先升后降的態(tài)勢(shì)，但拐點(diǎn)各有不同，不過(guò)都處在2002-2005年之間。

從具體指標(biāo)看：

首先，外資控制了我國(guó)物流產(chǎn)業(yè)1/3以上的市場(chǎng)。2005年外資對(duì)我國(guó)物流市場(chǎng)的控制力曾一度達(dá)到了34.4%，其后雖略有下降，但也一直維持在30%以上。

其次，我國(guó)物流產(chǎn)業(yè)外資股權(quán)控制率很高。外資股權(quán)控制率從1996年的63%上升到了2004年的76%。不過(guò)由于近年來(lái)我國(guó)提高了對(duì)物流產(chǎn)業(yè)的重視程度，大量投資被引入物流產(chǎn)業(yè)，提高了物流產(chǎn)業(yè)的資本總額，因此外資股權(quán)控制率有所下降，2012年這一比例已經(jīng)下降到了55.33%。

其三，外資物流企業(yè)客戶(hù)資源比較豐富。迄今為止，盡管外資物流企業(yè)客戶(hù)資源最高只達(dá)到了20%，其中工業(yè)企業(yè)比例一直維持在20%左右，之后還有所下降，但它們所服務(wù)的往往是大型企業(yè)，其客戶(hù)的物流業(yè)務(wù)主要集中在高端市場(chǎng)，客戶(hù)對(duì)其利潤(rùn)的貢獻(xiàn)率較高，如第三方物流，這一比例高達(dá)80%左右。②

其四，我國(guó)物流產(chǎn)業(yè)外資來(lái)源比較集中。物流行業(yè)主要的跨國(guó)公司基本都來(lái)自美國(guó)、日本以及歐盟這幾大國(guó)家或經(jīng)濟(jì)體。例如，在國(guó)際快遞業(yè)務(wù)中，四大國(guó)際快遞公司已經(jīng)占據(jù)了我國(guó)80%的市場(chǎng)，其中有兩個(gè)是美國(guó)企業(yè)；在航運(yùn)業(yè)中，馬士基一家即控制了我國(guó)海運(yùn)市場(chǎng)的30%，③這種情況可能會(huì)直接影響到我國(guó)國(guó)際物流業(yè)的獨(dú)立性。

最后，外資物流企業(yè)技術(shù)與標(biāo)準(zhǔn)化程度高。2012年，外資企業(yè)研發(fā)投入占到了我國(guó)企業(yè)研發(fā)總量的25%，申請(qǐng)專(zhuān)利授權(quán)占到了我國(guó)的10%左右，且其中更具價(jià)值的發(fā)明專(zhuān)利占國(guó)內(nèi)外總數(shù)的比例高達(dá)30%以上，2002年這一比例甚至超過(guò)了70%。國(guó)際技術(shù)與標(biāo)準(zhǔn)的制定主要以發(fā)達(dá)國(guó)家為主，這就使得外資物流企業(yè)在技術(shù)與標(biāo)準(zhǔn)上具有一定的控制權(quán)。

2.物流產(chǎn)業(yè)安全狀態(tài)判斷

將測(cè)算出的物流產(chǎn)業(yè)外資控制力各指標(biāo)權(quán)重以及各指標(biāo)臨界值代入外資控制力臨界模型，可以得出各年產(chǎn)業(yè)控制力超出臨界值的情況，具體參見(jiàn)圖3。

表4　產(chǎn)業(yè)控制力指標(biāo)權(quán)重

圖2　物流產(chǎn)業(yè)外資控制力

圖3　產(chǎn)業(yè)安全預(yù)警綜合指數(shù)值

1998-2012年，我國(guó)各年的產(chǎn)業(yè)控制力都超出了警戒標(biāo)準(zhǔn)，2003年綜合指數(shù)達(dá)到了1.6，是最高的一年，說(shuō)明外資控制力超出警戒標(biāo)準(zhǔn)較多，外資控制力最強(qiáng)。不過(guò)，歷年的絕對(duì)控制標(biāo)準(zhǔn)綜合指數(shù)均小于1，外資控制力都沒(méi)有超出絕對(duì)控制標(biāo)準(zhǔn)，2003年最接近于這一絕對(duì)控制標(biāo)準(zhǔn)。綜上所述，可以得出結(jié)論，我國(guó)物流產(chǎn)業(yè)外資控制力超出了警戒值，但尚未超過(guò)絕對(duì)控制標(biāo)準(zhǔn)，我國(guó)物流產(chǎn)業(yè)相對(duì)不安全，且不安全程度正在下降。

五、典型物流行業(yè)安全評(píng)估實(shí)證

我國(guó)基本形成了內(nèi)外資兩重網(wǎng)絡(luò)，外資物流企業(yè)基本集中于國(guó)際或高端物流業(yè)，而我國(guó)物流企業(yè)則大部分從事國(guó)內(nèi)或低端物流業(yè)，如果不按照行業(yè)進(jìn)行內(nèi)外比較，很難清楚地顯示外資對(duì)我國(guó)物流產(chǎn)業(yè)的影響，因此本文從國(guó)內(nèi)和國(guó)際兩個(gè)方面針對(duì)不同物流行業(yè)外資控制力進(jìn)行比較。

基于可得性原則，本文列舉了幾個(gè)典型的物流行業(yè)進(jìn)行內(nèi)外比較，包括國(guó)際快遞、國(guó)內(nèi)快遞、貨代、國(guó)際航運(yùn)、國(guó)內(nèi)航運(yùn)。因數(shù)據(jù)難以獲得，鑒于外資企業(yè)獨(dú)資化傾向比較明顯，本文用外資企業(yè)比例來(lái)替代外資股權(quán)控制率，這一指標(biāo)以行業(yè)中外資企業(yè)占企業(yè)總數(shù)的比例表示。另外，外資國(guó)別集中度用行業(yè)中四大外資企業(yè)營(yíng)業(yè)額占總營(yíng)業(yè)額的比重來(lái)衡量。通過(guò)熵權(quán)法計(jì)算并調(diào)整得出各指標(biāo)權(quán)重，具體如表5所示。

盡管這個(gè)結(jié)果與基于整體產(chǎn)業(yè)計(jì)算得出的指標(biāo)權(quán)重稍有差異，但仍然突出了市場(chǎng)客戶(hù)資源控制率的重要性，指標(biāo)重要性順序變化也不大。各物流行業(yè)外資控制力如圖4所示。

我國(guó)國(guó)際物流業(yè)的外資控制力遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于國(guó)內(nèi)物流業(yè)，達(dá)到60%以上，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)了臨界值，絕對(duì)控制了我國(guó)國(guó)際快遞和航運(yùn)業(yè)。這對(duì)我國(guó)物流企業(yè)來(lái)講，一方面，使我國(guó)企業(yè)在這一領(lǐng)域失去了話語(yǔ)權(quán)，而且使我國(guó)物流企業(yè)局限于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)或低端市場(chǎng)，不能形成完整的覆蓋全球的物流網(wǎng)絡(luò)，最終影響我國(guó)物流產(chǎn)業(yè)的自主發(fā)展以及完整產(chǎn)業(yè)鏈條的形成；另一方面，外資對(duì)這一行業(yè)的控制力很強(qiáng)甚至形成壟斷，將使政府調(diào)控失去效力，導(dǎo)致物流產(chǎn)業(yè)控制權(quán)外落，使這一行業(yè)處于極度不安全之中。

在快遞方面，從國(guó)際快遞與國(guó)內(nèi)快遞的比較中可以看出，國(guó)際快遞的外資控制力是國(guó)內(nèi)快遞外資控制力的3倍以上，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于產(chǎn)業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)，而國(guó)內(nèi)快遞基本由國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)所控制，但國(guó)內(nèi)快遞業(yè)競(jìng)爭(zhēng)過(guò)于激烈，利潤(rùn)率很低，企業(yè)生存困難。與總體水平相比，國(guó)內(nèi)快遞業(yè)外資控制力更低，而國(guó)際快遞業(yè)外資控制力則遠(yuǎn)高于總體水平。航運(yùn)方面的情況也比較相似，國(guó)際航運(yùn)外資控制率也高于國(guó)內(nèi)，外資企業(yè)基本控制了國(guó)際航運(yùn)業(yè)，并且正在加緊進(jìn)入國(guó)內(nèi)航運(yùn)市場(chǎng)。與國(guó)際物流聯(lián)系比較緊密的貸代業(yè)務(wù)，其外資控制力也遠(yuǎn)高于總體水平?？傊?，在國(guó)際物流方面，我國(guó)物流產(chǎn)業(yè)面臨的形勢(shì)比較嚴(yán)峻，受外資的影響很大，一旦外資出現(xiàn)任何問(wèn)題，將會(huì)迅速對(duì)我國(guó)國(guó)際物流業(yè)產(chǎn)業(yè)安全造成巨大影響。

表5　不同物流行業(yè)外資控制力指標(biāo)權(quán)重

圖4　不同物流行業(yè)外資控制力比較

六、物流產(chǎn)業(yè)外資控制力影響因素模型驗(yàn)證

1.物流產(chǎn)業(yè)外資控制力影響因素測(cè)算

利用SPSS軟件分析并經(jīng)調(diào)整得出產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力各指標(biāo)各二級(jí)指標(biāo)的權(quán)重，具體參見(jiàn)表6。

2.物流產(chǎn)業(yè)外資控制力影響因素分析

經(jīng)測(cè)算得出各指標(biāo)值，如圖5所示。

根據(jù)外資控制力影響因素模型，將四個(gè)指標(biāo)對(duì)外資控制力進(jìn)行回歸后可得：

Y=189.348-5.8X1-0.076X2-1.562X3+0.09X4

其中，Y為產(chǎn)業(yè)控制力指標(biāo)，X1為產(chǎn)業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力指標(biāo)，X2為產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)要素環(huán)境指標(biāo)，X3為產(chǎn)業(yè)金融環(huán)境指標(biāo)，X4為產(chǎn)業(yè)需求環(huán)境指標(biāo)。通過(guò)估算得出，R2為0.912，說(shuō)明模型擬合度很好，F(xiàn)值與杜賓-瓦特森（Durbin-Watson）檢驗(yàn)也都通過(guò)了，本文提出的外資控制力影響因素模型得到了很好的驗(yàn)證，說(shuō)明本文對(duì)外資控制力、產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力與產(chǎn)業(yè)環(huán)境的關(guān)系以及外資對(duì)物流產(chǎn)業(yè)安全作用機(jī)理的論述是合理的。

表6　外資控制力影響因素指標(biāo)權(quán)重

圖5　產(chǎn)業(yè)控制力影響因素變化

從一級(jí)指標(biāo)看，外資控制力受產(chǎn)業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的影響最嚴(yán)重，其次是產(chǎn)業(yè)金融環(huán)境，且與這兩個(gè)因素呈反向關(guān)系，這兩個(gè)因素的改善有利于外資控制力的下降。因此，要維護(hù)我國(guó)物流產(chǎn)業(yè)安全，重中之重就是要提高我國(guó)物流產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，改善物流產(chǎn)業(yè)金融環(huán)境。

從二級(jí)指標(biāo)看，首先從產(chǎn)業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力看，在影響物流產(chǎn)業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的因素中，產(chǎn)業(yè)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率、對(duì)外投資、運(yùn)輸貿(mào)易國(guó)際市場(chǎng)占有率、研發(fā)投入占GDP比重和產(chǎn)業(yè)集中度指標(biāo)對(duì)產(chǎn)業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的影響較大，因此要降低外資控制力，就要注重提升運(yùn)輸貿(mào)易的國(guó)際地位，加大對(duì)物流技術(shù)及標(biāo)準(zhǔn)的研發(fā)和對(duì)外投資力度，提高物流產(chǎn)業(yè)集中度，做大做強(qiáng)物流企業(yè)。其次，從產(chǎn)業(yè)金融環(huán)境看，國(guó)內(nèi)貸款占固定資產(chǎn)投資比和物流業(yè)外資占固定資產(chǎn)投資比兩個(gè)因素的權(quán)重比較平均，因此國(guó)家應(yīng)加大對(duì)物流企業(yè)的貸款和投資力度，出臺(tái)相應(yīng)的優(yōu)惠政策，改善物流企業(yè)金融環(huán)境。

七、結(jié)論

實(shí)證分析結(jié)果顯示，盡管外資對(duì)我國(guó)物流產(chǎn)業(yè)的控制力有所減弱，但仍然處在臨界值以上，可以判斷我國(guó)物流產(chǎn)業(yè)相對(duì)不安全。不過(guò)，不同行業(yè)的情況有所不同，我國(guó)國(guó)際和高端物流業(yè)極度不安全，國(guó)內(nèi)和低端物流業(yè)外資控制力不高，處于基本安全狀態(tài)，但因競(jìng)爭(zhēng)過(guò)于激烈，也不利于物流產(chǎn)業(yè)安全。通過(guò)實(shí)證分析使外資控制力影響因素模型也得到了驗(yàn)證，結(jié)果顯示產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力是導(dǎo)致外資控制力降低的主要因素，而金融環(huán)境惡化對(duì)產(chǎn)業(yè)安全的影響比較惡劣，產(chǎn)業(yè)需求環(huán)境和產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)要素環(huán)境波動(dòng)極大，帶來(lái)了物流產(chǎn)業(yè)安全的不確定性?；诖?，政策的重點(diǎn)一方面要適當(dāng)限制外資，調(diào)整利用外資的方式；另一方面要規(guī)范物流市場(chǎng)，為企業(yè)創(chuàng)造良好的產(chǎn)業(yè)環(huán)境。

＊本文系中國(guó)物流學(xué)會(huì)優(yōu)秀成果一等獎(jiǎng)?wù)n題“我國(guó)物流產(chǎn)業(yè)安全研究”（項(xiàng)目編號(hào)：2013CSLKT256）的研究成果。

注釋?zhuān)?/p>

①對(duì)于控股的標(biāo)準(zhǔn)，國(guó)際上并不統(tǒng)一，國(guó)際貨幣基金組織出版的《國(guó)際收支手冊(cè)》認(rèn)為，在被投資企業(yè)中擁有的股份達(dá)到25%以上，即可認(rèn)定為獲得有效控制權(quán)，而美國(guó)政府的規(guī)定則為10%。也有人認(rèn)為，在某些情況下，僅需獲得10%的股份即能獲得控制權(quán)，而在某些情況下，即使獲得49%的股份也不能得到控制權(quán)。為簡(jiǎn)化分析，本文采用的標(biāo)準(zhǔn)是單個(gè)企業(yè)外資股權(quán)份額超過(guò)20%即達(dá)到對(duì)企業(yè)的相對(duì)控制，超過(guò)50%即達(dá)到對(duì)企業(yè)的絕對(duì)控制。

②、③資料來(lái)源：中華人民共和國(guó)商務(wù)部網(wǎng)站：http：// www.mofcom.gov.cn/。

參考文獻(xiàn)：

[1]李孟剛.中國(guó)物流產(chǎn)業(yè)安全問(wèn)題研究[J].中國(guó)流通經(jīng)濟(jì)，2007（12）：7-10.

[2]袁平紅.開(kāi)放條件下我國(guó)物流產(chǎn)業(yè)安全形成機(jī)理[J].物流科技，2009（6）：7-10.

[3]李杰.我國(guó)利用外資的正負(fù)效應(yīng)分析[J].經(jīng)濟(jì)學(xué)家，2004（1）：65-70.

[4]李海艦.外資進(jìn)入與國(guó)家經(jīng)濟(jì)安全[J].中國(guó)工業(yè)經(jīng)濟(jì)，1997（8）：62-66.

[5]李連成，張玉波.FDI對(duì)我國(guó)產(chǎn)業(yè)安全的影響和對(duì)策探討[J].云南財(cái)貿(mào)學(xué)院學(xué)報(bào)，2002（2）：7-11.

[6]荊林波.外資進(jìn)入中國(guó)物流產(chǎn)業(yè)的態(tài)勢(shì)[J].中國(guó)物流與采購(gòu)，2005（23）：14-16.

[7]丁俊發(fā)，荊林波.外資物流巨頭并購(gòu)危及國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈[J].中外物流，2007（6）：9-12.

[8]荊林波，呂萍.關(guān)注中國(guó)物流產(chǎn)業(yè)安全[J].中外物流，2008（3）：25-26.

[9]國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)、商務(wù)部、中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì)2006年重點(diǎn)研究課題課題組.外資進(jìn)入中國(guó)物流業(yè)的影響及其政策建議[J].中國(guó)物流與采購(gòu)，2007（4）：54-57.

[10]袁平紅.外資物流業(yè)進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)的現(xiàn)狀與影響[J].物流科技，2008（3）：8-10.

[11]李萬(wàn)青.我國(guó)物流產(chǎn)業(yè)安全問(wèn)題及應(yīng)對(duì)策略[J].中國(guó)物流與采購(gòu)，2010（17）：76-77.

[12]李孟剛.產(chǎn)業(yè)安全理論研究[M].北京：經(jīng)濟(jì)科學(xué)出版社，2010：326-348.

[13]蔣志敏，王喜富，李孟剛.物流產(chǎn)業(yè)安全評(píng)價(jià)方法研究[J].物流技術(shù)，2008（10）：97-99.

[14]袁平紅，楊靜.基于層次分析法的中國(guó)物流產(chǎn)業(yè)安全評(píng)價(jià)指標(biāo)體系[J].物流科技，2010（1）：1-5.

責(zé)任編輯：陳詩(shī)靜

The Evaluation of China's Logistics Industry Security

CHENG Min1and JING Linbo2

（1.Qufu Normal University，Rizhao，Shandong276826，China；2.Chinese Academy of Social Sciences，Beijing100732，China）

Abstract：Since reform and opening up，with the introduction of foreign capital，Chinese market is facing god-given opportunities and severe test as well. Considering the comparatively low competitiveness and the imperfect market development of China's logistics industry，to better formulate related policies to guarantee the security of China's logistics industry，it is necessary for us to analyze and evaluate the current situation of industry security of China's logistic industry and the related influential factors. Building the theoretical framework for the evaluation of security of China's logistics industry，with the help of PCA，Entropy Weight Method，and Synthetical Index Method，the empirical research shows that，though the control power of foreign capital on China's logistic industry is weakening，it is still above the critical level and the overall situation of China's logistics industry is comparatively unsafe. Because of the very unsafe situation of China's international and high-end logistics industry，though the domestic and low-end logistics industry is safe，because of the too severe competition，this has the negative impact on the security of China's logistics industry. Industrial competitiveness is the main reason for the decease of control on foreign capital；the worsen of financial environment has the negative impact on the security of logistics industry；the fluctuation of environment of industrial demand and industrial factors of production is so considerable，which enhance the uncertainty of logistics industry security. So，to better maintain the security of China's logistics industry，on the one hand，we should set limitation on foreign capital and adjust our way to use foreign capital；and on the other hand，we should standardize the logistics market to create a sound industrial environment for the enterprises.

Key words：logistics industry；industry security；FDI；power of industry control

[作者簡(jiǎn)介]程敏（1977—），女，江西省南昌市人，曲阜師范大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院教師，博士，主要研究方向?yàn)樯藤Q(mào)流通；荊林波（1966—），男，山西省臨猗縣人，中國(guó)社會(huì)科學(xué)院中國(guó)社會(huì)科學(xué)評(píng)價(jià)中心執(zhí)行主任，博士，主要研究方向?yàn)樯藤Q(mào)流通。

中圖分類(lèi)號(hào)：F259.22

文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼：A

文章編號(hào)：1007-8266（2015）04-0033-09