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        淺議低油價(jià)對(duì)于中國(guó)經(jīng)濟(jì)的影響

        2015-07-13 09:19:16西南大學(xué)地理科學(xué)學(xué)院孟楊李進(jìn)品
        中國(guó)商論 2015年13期
        關(guān)鍵詞:低油價(jià)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)資本

        西南大學(xué)地理科學(xué)學(xué)院 孟楊 李進(jìn)品

        淺議低油價(jià)對(duì)于中國(guó)經(jīng)濟(jì)的影響

        西南大學(xué)地理科學(xué)學(xué)院 孟楊 李進(jìn)品

        摘 要:進(jìn)入2015年以來(lái)國(guó)際油價(jià)一度跌破45美元,而且隨著OPEC國(guó)家堅(jiān)持不減產(chǎn)的決定以及美國(guó)頁(yè)巖油氣革命繁榮繼續(xù)推動(dòng)世界原油產(chǎn)量增加,而市場(chǎng)需求乏力的情況下,油價(jià)還極有可能延續(xù)下跌的趨勢(shì)。本文從個(gè)人消費(fèi)者、企業(yè)消費(fèi)者兩方面入手,分析了對(duì)我國(guó)經(jīng)濟(jì)的利弊,總結(jié)出了個(gè)人和企業(yè)減少支出,降低生產(chǎn)成本;利于中資企業(yè)走出去,推進(jìn)“一路帶一路”的外交策略;低油價(jià)拉動(dòng)國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng);國(guó)家戰(zhàn)略儲(chǔ)備等四個(gè)方面的有利影響,以及不利于高耗能行業(yè)升級(jí)、不利于能源結(jié)構(gòu)調(diào)節(jié)和高風(fēng)險(xiǎn)債務(wù)違約等三個(gè)對(duì)我國(guó)經(jīng)濟(jì)潛在巨大風(fēng)險(xiǎn)的不利影響。

        關(guān)鍵詞:低油價(jià) 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu) 成本 資本

        1 國(guó)際原油價(jià)格下降的背景

        1.1 全球主要經(jīng)濟(jì)體增長(zhǎng)乏力,能源需求增長(zhǎng)緩慢

        2014年全球主要經(jīng)濟(jì)體中,除美國(guó)、德國(guó)外,主要國(guó)家經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)紛紛放緩;特別值得關(guān)注的是作為“金磚四國(guó)”的中國(guó)GDP增速僅為7.4%,創(chuàng)下了24年來(lái)的新低;巴西預(yù)計(jì)僅僅增長(zhǎng)0.27%,而俄羅斯則極有可能陷入衰退。歐盟更是采取“量化寬松政策”刺激經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。在這個(gè)全球經(jīng)濟(jì)不振的大背景下,2014年全球原油需求增長(zhǎng)量創(chuàng)五年新低。

        1.2 頁(yè)巖革命

        自2006年以來(lái),美國(guó)公司陸續(xù)在頁(yè)巖氣開(kāi)采上突破性取得了多層壓裂技術(shù)、清水壓裂技術(shù)、重復(fù)壓裂技術(shù)及最新的同步壓裂技術(shù)等核心技術(shù),使頁(yè)巖油氣開(kāi)采成本大幅下降,大量石油開(kāi)采公司參與頁(yè)巖油氣的開(kāi)發(fā),一方面直接拉低了世界原油價(jià)格,另外一方面改變了美國(guó)能源消費(fèi)嚴(yán)重依賴進(jìn)口的結(jié)構(gòu),而且低成本的能源價(jià)格還促進(jìn)了美國(guó)制造業(yè)的回流,在相當(dāng)大的程度上,促使美國(guó)走出金融危機(jī)的影響,踏上經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇之路,這也是美國(guó)經(jīng)濟(jì)高速增長(zhǎng)的原因之一。

        1.3 資本市場(chǎng)在頁(yè)巖氣開(kāi)采上的豪賭

        頁(yè)巖油氣的開(kāi)采需要巨大的資本支出,以中石化的開(kāi)采成本為例,打一口井就需要7000萬(wàn)人民幣以上,且頁(yè)巖油井存在顯著的產(chǎn)量遞減效應(yīng),需要不斷追加投資。來(lái)自標(biāo)普的數(shù)據(jù)表明,2014年第四季度,美國(guó)頁(yè)巖油氣公司債務(wù)已高達(dá)1990億美元,且不包括埃克森美孚和雪佛龍;在債務(wù)大增55%的同時(shí),營(yíng)收增速則只有36%,事實(shí)上絕大多數(shù)的頁(yè)巖油開(kāi)發(fā)商的盈虧平衡點(diǎn)是60美元左右,而現(xiàn)實(shí)是國(guó)際原油期貨價(jià)格已經(jīng)跌至45美元。而正是華爾街的風(fēng)投資本在支持著頁(yè)巖油氣的虧損性開(kāi)采和維持價(jià)格下跌,他們寄希望通過(guò)低油價(jià)搶占OPEC的市場(chǎng)占有率。

        1.4 歐美政客推波助瀾

        從2008年金融危機(jī)以來(lái),世界原油價(jià)格不斷回升,俄羅斯作為世界主要能源出口國(guó)之一,隨著經(jīng)濟(jì)實(shí)力也不斷增長(zhǎng),其民族所固有的“大國(guó)情懷”急劇膨脹,其表現(xiàn)的頂峰就是“克里米亞公投”造成的烏克蘭危機(jī),事件發(fā)生后歐美諸國(guó)紛紛采取措施制裁俄羅斯,而主要對(duì)象就是俄能源公司,因此在此輪油價(jià)下跌中,歐美政客起著推波助的作用。

        2 油價(jià)跌跌不休

        我們先來(lái)看一組數(shù)據(jù),2014年7月11日油價(jià)跌破110美元;9 月17日跌破100美元;10月13日跌破90美元;11月12日跌破80美元;12月5日跌破70美元;12月30日跌破60美元;至今一度跌破45美元。因此在本輪油價(jià)下跌中其速度之快,跌幅之大十分罕見(jiàn)。

        3 低油價(jià)對(duì)我國(guó)經(jīng)濟(jì)的有利影響

        3.1 個(gè)人和企業(yè)減少支出,降低生產(chǎn)成本

        3.1.1 直接降低出行成本

        低油價(jià)對(duì)于我國(guó)這樣一個(gè)60%原油依靠進(jìn)口的國(guó)家來(lái)說(shuō)是十分有利的,體現(xiàn)在國(guó)內(nèi)市場(chǎng),就是油價(jià)13連跌,重回“6+時(shí)代”;在航空領(lǐng)域更是下調(diào)了燃油附加費(fèi),因此油價(jià)下跌真正降低了人們的出行成本。

        3.1.2 刺激個(gè)人消費(fèi)增長(zhǎng)

        隨著油價(jià)下跌,車企和有關(guān)調(diào)查機(jī)構(gòu)紛紛把車市增長(zhǎng)率從7%上調(diào)預(yù)期至8.5%左右,即“低油價(jià)”對(duì)車市會(huì)有1.5%的刺激效果,以今年2400萬(wàn)輛銷量計(jì)算,1.5%便是36萬(wàn)輛——不多,也絕對(duì)不小,但足以抵消一線城市限購(gòu)帶來(lái)的負(fù)面影響。另外一個(gè)方面低油價(jià)降低了居民支出,降低了旅游成本,居民空閑出來(lái)的資金就會(huì)形成社會(huì)購(gòu)買力進(jìn)而促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。

        3.1.3 企業(yè)降低生產(chǎn)成本

        低油價(jià)直接降低了大量中小企業(yè)使用能源的成本,有利于企業(yè)盈利能力的增加。這個(gè)點(diǎn)主要是體現(xiàn)在能源、動(dòng)力指向性的企業(yè)上,比如電力上游企業(yè)、冶金、鋼鐵鍛造等行業(yè)以及隨著燃料價(jià)格的下跌,電價(jià)、煤炭?jī)r(jià)格等也會(huì)產(chǎn)生連鎖反應(yīng),為高耗能行業(yè)節(jié)約大量的能源資本開(kāi)支。

        3.2 利于中資企業(yè)走出去,推進(jìn)“一路帶一路”的外交策略

        3.2.1 原油出口國(guó)本幣貶值,利于跨國(guó)企業(yè)收購(gòu)

        時(shí)至今日,俄羅斯盧布、委內(nèi)瑞拉玻利瓦爾大幅度的貶值,因此這些國(guó)家的資產(chǎn)就會(huì)變得便宜起來(lái),原油消費(fèi)國(guó)資本就會(huì)大規(guī)模涌入。此時(shí),國(guó)際市場(chǎng)上的買家應(yīng)該在油價(jià)下跌之際簽訂有利的購(gòu)買協(xié)議,加緊建設(shè)戰(zhàn)略石油儲(chǔ)備,因此低油價(jià)是加快能源布局的時(shí)機(jī)。

        3.2.2 石化產(chǎn)業(yè)走出去

        低油價(jià)意味著從事油田勘探、原油煉化項(xiàng)目、銷售、研發(fā)等業(yè)務(wù)的公司估值偏低,這就有利于中資企業(yè)(主要是“三桶油”)走出去“超底”;另外一個(gè)方面低油價(jià)對(duì)于嚴(yán)重依賴石油貿(mào)易收入的國(guó)家是一個(gè)嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)打擊,而很多主要的石油輸出國(guó),比如俄羅斯、委內(nèi)瑞拉、伊朗、伊拉克等國(guó)家由于外匯儲(chǔ)備偏低,且存在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)單一,輕工業(yè)不發(fā)達(dá)等缺陷,這就導(dǎo)致了這些國(guó)家無(wú)法長(zhǎng)期抵御低油價(jià)帶來(lái)的貿(mào)易逆差,因此低油價(jià)對(duì)于中資企業(yè)走出去的戰(zhàn)略來(lái)說(shuō)是一塊理想的跳板,它可以加快我國(guó)在海外的能源儲(chǔ)備,增加國(guó)際能源合作力度。

        3.2.3 推進(jìn)“一帶一路”外交策略的實(shí)現(xiàn)

        為了解決我國(guó)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)能過(guò)剩、外匯資產(chǎn)過(guò)剩;油氣資源、礦產(chǎn)資源對(duì)國(guó)外的高依存度的現(xiàn)象。必須推進(jìn)“一帶一路”絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶的建設(shè)。絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶的建設(shè)主要集中在中亞、俄羅斯、北歐等國(guó)家,而絲路經(jīng)濟(jì)帶和我國(guó)乘低油價(jià)格去國(guó)外超底能源資源的戰(zhàn)略是不謀而合的。因此低油價(jià)可以推進(jìn)我國(guó)“一帶一路”外交策略的實(shí)現(xiàn)。

        3.3 低油價(jià)拉動(dòng)國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)

        3.3.1 低油價(jià)節(jié)約外匯儲(chǔ)備,利于貿(mào)易順差

        作為一個(gè)60%的原油依靠進(jìn)口的國(guó)家,油價(jià)下跌將直接節(jié)約了巨額的外匯支出,2014年,受益于持續(xù)下跌的油價(jià),中國(guó)原油進(jìn)口成本或節(jié)省最高300億美元。中國(guó)人民銀行研究局首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家馬俊預(yù)測(cè),若國(guó)際油價(jià)下跌10%,我國(guó)貿(mào)易順差與GDP的比例將上升0.16%。

        3.3.2 低油價(jià)促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)

        石油作為基礎(chǔ)性資源商品,其價(jià)格下降,會(huì)傳導(dǎo)至整個(gè)宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)上,比如CPI、PPI,并提高GDP增速。一方面可以削減原油進(jìn)口國(guó)消費(fèi)者和企業(yè)的成本;另一方面,可以幫助控制通脹,油價(jià)下跌對(duì)于物價(jià)影響不容小覷,它會(huì)降低勞動(dòng)力、農(nóng)產(chǎn)品、交運(yùn)物流行業(yè)等的通脹壓力。因此有專家得出以下結(jié)論:石油跌10%中國(guó)經(jīng)濟(jì)或增0.2%。

        3.4 低油價(jià)有利于國(guó)家原油戰(zhàn)略儲(chǔ)備

        從2004年起,中國(guó)開(kāi)始籌建石油儲(chǔ)備基地,遠(yuǎn)期規(guī)劃目標(biāo)是形成相當(dāng)于90天的戰(zhàn)略石油儲(chǔ)備能力,即國(guó)際能源署(IEA)規(guī)定的戰(zhàn)略石油儲(chǔ)備能力的“達(dá)標(biāo)線”。而要滿足90天的石油戰(zhàn)略儲(chǔ)備,我國(guó)石油儲(chǔ)備能力需要提高至6.25億桶,但我國(guó)的原油儲(chǔ)備只有2.6億桶左右,按照2013年中國(guó)每天消費(fèi)的石油超過(guò)1022萬(wàn)桶計(jì)算,即使算上石油公司的商業(yè)儲(chǔ)備,我國(guó)的石油儲(chǔ)備僅僅只夠消費(fèi)大約25天,遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于90天的紅線。因此低油價(jià)能夠降低儲(chǔ)備的成本,有利于中國(guó)從國(guó)際市場(chǎng)購(gòu)買原油用以儲(chǔ)備。

        4 低油價(jià)對(duì)我國(guó)經(jīng)濟(jì)的不利影響

        4.1 低油價(jià)不利于產(chǎn)業(yè)升級(jí),淘汰落后產(chǎn)能

        4.1.1 低油價(jià)不利于新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展

        甲醇、乙醇、天然氣、太陽(yáng)能光伏發(fā)電等相對(duì)的清潔能源在高油價(jià)時(shí)期獲得初步發(fā)展,而且國(guó)家也長(zhǎng)期鼓勵(lì)支持這些清潔能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,但是如果國(guó)際市場(chǎng)油價(jià)長(zhǎng)期低迷,這些產(chǎn)業(yè)就很難獲得進(jìn)一步發(fā)展。

        4.1.2 不利于節(jié)能減排目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)

        成本對(duì)于企業(yè)具有導(dǎo)向作用,而由于能源價(jià)格的聯(lián)動(dòng)作用,低油價(jià)會(huì)直接拖累煤炭、燃?xì)獾葍r(jià)格的降低;企業(yè)主在對(duì)比低成本的油價(jià)和相對(duì)較高的清潔能源燃料時(shí),會(huì)因?yàn)樵诶麧?rùn)率和競(jìng)爭(zhēng)力等因素的驅(qū)使下選擇低成本的燃料,而我們知道煤炭、石油等石化能源存在高污染的問(wèn)題,在燃燒的過(guò)程中釋放大量的二氧化碳、硫化物、氮氧化物等污染氣體,因此不利于節(jié)能減排的目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

        4.1.3 不利于產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,淘汰落后產(chǎn)能

        我國(guó)是一個(gè)以煤炭、石油等化石能源為主要工業(yè)發(fā)展驅(qū)動(dòng)力的國(guó)家,在長(zhǎng)期的發(fā)展過(guò)程中積累了大量的落后過(guò)剩產(chǎn)能,比如:玻璃、鋼鐵等建筑建材業(yè),煤焦化、有色金屬煉化等高耗能、高污染的重化工企業(yè),這些產(chǎn)業(yè)和行業(yè)正是國(guó)家改造的對(duì)象。但是低油價(jià)卻降低了這些企業(yè)的生產(chǎn)成本,本來(lái)該被市場(chǎng)所淘汰的高污染、高耗能產(chǎn)業(yè)卻在低油價(jià)的機(jī)遇中存活下來(lái),而清潔能源卻由于低油價(jià)喪失了本來(lái)就相對(duì)弱小的競(jìng)爭(zhēng)力,因此低油價(jià)不利于產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。

        4.2 高風(fēng)險(xiǎn)債務(wù)違約

        4.2.1 頁(yè)巖油氣廠商巨大的資本承壓風(fēng)險(xiǎn)

        以沙特為代表的OPEC和美國(guó)頁(yè)巖油氣廠商之間的市場(chǎng)博弈讓華爾街的眾多私募資本、銀行、財(cái)團(tuán)、風(fēng)投資本面臨著巨大的壓力,隨著油價(jià)的一跌再跌和OPEN國(guó)家的堅(jiān)持不減產(chǎn)的決議,而頁(yè)巖油氣開(kāi)采成本在60美元以上,因此美國(guó)的頁(yè)巖油氣公司迫于成本壓力開(kāi)始破產(chǎn),德克薩斯州私營(yíng)石油公司W(wǎng)BH Energy LP以及合作伙伴申請(qǐng)了破產(chǎn)保護(hù)僅僅只是開(kāi)始,近日更是傳出世界石油巨頭必和必拓將關(guān)閉40%的美國(guó)頁(yè)巖油井的消息,而這些中小油氣公司的大量破產(chǎn)會(huì)造成嚴(yán)重的債務(wù)違約,石油公司的債務(wù)違約通過(guò)金融機(jī)構(gòu)會(huì)傳導(dǎo)到世界各個(gè)地區(qū),引發(fā)全球范圍的經(jīng)濟(jì)危機(jī),這和2008年以房地產(chǎn)虛假繁榮承壓導(dǎo)致“雷曼兄弟申請(qǐng)破產(chǎn)”為標(biāo)志在次級(jí)抵押貸款市場(chǎng)上引發(fā)全世界范圍的金融危機(jī)如出一轍。

        4.2.2 原油出口國(guó)債務(wù)違約風(fēng)險(xiǎn)急劇上升

        以委內(nèi)瑞拉為例,該國(guó)目前的外債規(guī)模超過(guò)1100億美元,2015年到期的債務(wù)連本帶息為110億美元。而石油貢獻(xiàn)了該國(guó)GDP的25%,總出口的95%、政府預(yù)算的96%,并為社會(huì)發(fā)展領(lǐng)域的投資提供了80%以上的資金。可以說(shuō),委內(nèi)瑞拉經(jīng)濟(jì)是不折不扣的“石油經(jīng)濟(jì)”,但油價(jià)暴跌使該國(guó)原本780億美元石油收入預(yù)計(jì)下降至510億美元,截至去年底,該國(guó)僅有190億美元外匯儲(chǔ)備,國(guó)內(nèi)物資嚴(yán)重缺乏,而官方的通脹率同比上升80%,黑市上已經(jīng)達(dá)到了200%,為穩(wěn)定市場(chǎng)情緒,委內(nèi)瑞拉政府干脆停止了發(fā)布通脹數(shù)據(jù)且采取外匯管制措施。中國(guó)作為委內(nèi)瑞拉最大的債權(quán)國(guó),低油價(jià)對(duì)該國(guó)造成的危害會(huì)直接影響我國(guó)的經(jīng)濟(jì)利益。而面臨同樣困境的國(guó)家還有俄羅斯、伊朗以及實(shí)行泛福利的阿爾及利亞、尼日利亞等北非國(guó)家,而我國(guó)在這些國(guó)家投入了數(shù)以萬(wàn)億計(jì)的資金來(lái)保障我們的原油供給安全,這些國(guó)家經(jīng)濟(jì)的動(dòng)蕩可謂是牽一發(fā)動(dòng)全身。

        參考文獻(xiàn)

        [1] 姚堯.低油價(jià)下的能源革命[J].中國(guó)經(jīng)濟(jì)信息,2014(24).

        [2] 李進(jìn)品.淺談中俄能源經(jīng)貿(mào)合作[J].中國(guó)商貿(mào),2014(15).

        [3] 本刊評(píng)論員.辯證看待低油價(jià)[J].中國(guó)石油石化,2014 (21).

        中圖分類號(hào):F205

        文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A

        文章編號(hào):2096-0298(2015)05(a)-141-03

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