宋昆岡 / 中國乳制品工業(yè)協(xié)會名譽理事長

乳制品工業(yè)二十年的發(fā)展與展望

宋昆岡 / 中國乳制品工業(yè)協(xié)會名譽理事長

2015年是中國乳制品工業(yè)協(xié)會成立二十周年。二十年來，協(xié)會經歷了從小到大，從弱到強的發(fā)展過程。協(xié)會秉承“集行業(yè)之力、辦行業(yè)之事、為行業(yè)服務、促行業(yè)發(fā)展”之宗旨，在廣大會員單位的支持下，遵照章程積極開展工作，發(fā)揮行業(yè)與政府的橋梁作用，協(xié)助政府制定規(guī)劃計劃、法規(guī)標準，指導行業(yè)發(fā)展；引導消費、開拓市場；建立行規(guī)行約、維護行業(yè)公平競爭環(huán)境；加入國際行業(yè)組織，開展國際交流與合作；出版刊物，交流信息，舉辦年會、展覽會及各種專業(yè)技術活動，幫助企業(yè)發(fā)展提升；努力為會員單位服務，幫助企業(yè)排憂解難。協(xié)會二十年來卓有成效的工作，行業(yè)的凝聚力、向心力不斷的增強，贏得行業(yè)的擁護和贊許，得到政府有關部門的認可和社會各界的信任，成為推動行業(yè)發(fā)展的重要力量，為中國乳制品加工業(yè)的成長壯大做出了應有貢獻，取得了輝煌業(yè)績。協(xié)會成立的二十年，也正是我國乳制品工業(yè)發(fā)展最快的時期。經過二十年來的快速發(fā)展，中國乳業(yè)已成為技術裝備先進、產品品種比較齊全、生產與消費基本相適應的現代化食品制造業(yè)。這是黨中央、國務院正確領導的結果，是各級政府嚴格監(jiān)管的結果，更是乳業(yè)全體同仁努力奮斗所取得的。

二十年來成就輝煌

奶源基地建設取得巨大成績。1995年，全國奶牛存欄417.2萬頭，奶類總產量672.8萬噸，其中牛奶576.4萬噸。當時的奶牛養(yǎng)殖除了大中城市有國營規(guī)模牛場外，多數為農戶個體經營，庭院里飼喂、副業(yè)式經營，規(guī)模小、產量低。到2014年，奶牛存欄已達1499.1萬頭，奶類總產量3841.2萬噸，其中牛奶3724.6萬噸，分別增長2.6、4.7和5.5倍。奶牛存欄中80%為荷斯坦牛及其改良牛，平均單產6噸，其中單產9噸以上的奶牛有130萬頭。養(yǎng)殖規(guī)模在100頭以上的奶牛比例達45%以上。全國機械化擠奶率已超過90%，規(guī)模牧場和小區(qū)實現100%。乳制品產量成倍增長，滿足了迅速增長的市場需求。1999年，全國乳制品產量105萬噸，其中液體乳52.4萬噸，乳粉35.2萬噸，產品品種單一；到2014年，乳制品產量已達2651.8萬噸。其中，液體乳2400.1萬噸，乳粉150.8萬噸，分別增長了24.3、44.8和3.3倍。當我們走進超市，就會看到琳瑯滿目、品種花色齊全的乳制品。如今，乳制品已成為繼糧食、肉類、水產之后的人民生活必須食品。技術設備先進、管理規(guī)范。這二十年，是中國乳制品工業(yè)新建、擴建、技術改造項目最多的時期。特別是經過2010、2014年兩次換發(fā)生產許可證，企業(yè)的技術裝備、自動化水平、檢驗能力、職工隊伍、管理水平都有了大幅度的提升。特別是代表著行業(yè)主流的大型骨干企業(yè)，技術水平已經達到了國際先進水平。乳品加工企業(yè)已成為當地工業(yè)企業(yè)中的重要力量，巨大的室外儲奶倉成為乳品企業(yè)的標志，花園式的廠區(qū)、現代化的廠房、先進的加工設備、一流的管理，使人們看到了現代食品加工企業(yè)的風貌。行業(yè)規(guī)模迅速擴大，集中度大幅提升。1995年，全國乳制品工業(yè)總產值為78.35億元，占食品制造業(yè)總產值（995.07億元）的7.87%，為食品制造業(yè)的第六位（末位）。到2014年，乳制品工業(yè)主營業(yè)務收入達3297.73億元，占食品制造業(yè)（20261.67億元）的16.28%，為食品制造業(yè)的第三位。1995年，全國十大企業(yè)乳制品產量5.6萬噸，占全行業(yè)總產量的10.6%；產值10.4億元，占全行業(yè)總產值的13.3%。到2014年，全國十大企業(yè)乳制品產量1044萬噸，占全行業(yè)總產量的39.4%；乳制品工業(yè)總產值1467億元，占全行業(yè)總產值的44.5%。在上世紀九十年代初，日加工鮮奶200噸的乳粉工廠已經是很了不起了，如今最大的乳粉工廠的日加工鮮奶能力達1200噸；在上世紀九十年代初，日加工鮮奶100噸的液體乳加工廠尚為數不多，如今最大的液體乳加工廠日加工鮮奶2400噸。1995年，乳制品行業(yè)最大的企業(yè)乳制品工業(yè)產值僅1.28億元，2014年伊利集團乳制品產量達431萬噸，銷售收入544億元，世界排第10位(2013年數據排名)；蒙牛集團乳制品產量達376萬噸，銷售收入500億元，世界排第11位(2013年數據排名)，產品質量穩(wěn)定向好。國產乳制品質量同上世紀八十年代、九十年代相比已發(fā)生了根本性的變化。這些年來，行業(yè)和企業(yè)一直在努力通過改變原奶計價方法、收奶方式、飼養(yǎng)模式等措施，有效地提升原料乳的質量。由以量計價，改由以質論價收奶，是八十年代采取的措施。1998年開始，從分散飼養(yǎng)手工擠奶過渡為“分散飼養(yǎng)、集中擠奶”，繼而在一些地方又出現了“集中飼養(yǎng)、分戶管理”的飼養(yǎng)小區(qū)模式，以及奶牛合作社模式，使奶牛飼養(yǎng)走出了庭院，實現了專業(yè)化、規(guī)范化飼養(yǎng)。2008年后，行業(yè)提出全產業(yè)鏈經營新模式，建設現代化規(guī)模牧場，大力發(fā)展企業(yè)自有奶源。到如今，企業(yè)自有奶源建設取得了巨大成就，自有奶源的比例普遍達到了40%以上，一些企業(yè)達到了50%以上，個別大型骨干企業(yè)實現了100%。原料奶質量安全水平提升，有效的保障了乳制品的質量安全。近年來國家監(jiān)管部門組織的全國性監(jiān)督抽檢，產品合格率保持在99%以上，在抽檢的工業(yè)食品中屬于最好水平。涌現出一批全國知名品牌。如：伊利、蒙牛、光明、三元、飛鶴、完達山、龍丹、大慶、圣元、君樂寶、銀橋、晨冠、貝因美、明一、雅士利等。但是，由于超常規(guī)的快速發(fā)展，掩蓋了由此所產生的矛盾，以至于2004年發(fā)生了“阜陽假奶粉事件”，2008年發(fā)生了“三聚氰胺事件”，使行業(yè)遭受巨大損失，這是中國乳業(yè)應永遠牢記的慘痛教訓。產品結構調整成績顯著。乳粉曾是我國乳制品的當家品種，占到了干乳制品產量的80%，而且是以全脂加糖乳粉為主。二十年來，以加糖乳粉為主的乳粉產品結構已得到了徹底改變。2014年，全國規(guī)模以上企業(yè)乳粉產量150.8萬噸，其中：嬰幼兒乳粉51%；全脂乳粉30%；加糖乳粉4%；脫脂乳粉1%；其它乳粉14%（中老年乳粉、孕產婦乳粉、降糖乳粉、各種強化乳粉等）。在二十年前，液體乳生產主要是在大中城市，以殺菌乳為主。自上世紀八十年代開始引進滅菌乳生產技術，1997年后，滅菌乳得到了快速發(fā)展，使得液體乳的結構發(fā)生了巨大變化。1999年滅菌乳與殺菌乳占液體乳的比例分別為21%和60%, 2014年為40%和10%。滅菌乳的快速發(fā)展，加快了乳制品結構調整的步伐，擴大了液體乳消費區(qū)域，使許多沒有冷鏈條件的農村喝上液體乳，為推動我國乳業(yè)的發(fā)展做出了貢獻。乳制品消費區(qū)域發(fā)生了很大變化。已由大中城市為主，逐步轉向了小城鎮(zhèn)和農村。在二十年以前，乳制品的消費主要集中于大中城市，被當作為“營養(yǎng)食品”、“高級食品”，多為老弱病等少數人消費。隨著乳制品生產的大發(fā)展、人們膳食構成的改變，特別是冷鏈條件的發(fā)展完善，乳制品已進入普通家庭的餐桌，成為大眾消費的普通食品。這是一個非常令人感到鼓舞的變化，這不僅對提升國人身體健康發(fā)揮了作用，也促進了我國乳制品行業(yè)的快速發(fā)展。

展望未來 任務艱巨

經過二十年的快速發(fā)展，我國乳業(yè)生產已達到了相當的規(guī)模，已是世界第三大奶類生產國，人均占有量增長了近六倍，能夠基本滿足市場的需求。但是，飲食習慣的改變尚不能適應乳業(yè)快速發(fā)展的步伐，在廣大農村，乳制品消費增長緩慢，農村人均消費僅是城鎮(zhèn)居民的1/4，致使乳制品市場出現了結構性過剩的狀態(tài)。特別是近年來，國際市場乳制品價格持續(xù)走低，進口量大增，國內生產增幅放緩。2005～2009年，奶類產量平均年增長率為10.6%，乳制品產量平均年增長15.8%；2010～2014年，奶類產量平均年增長0.96%；乳制品平均年增長為7.5%。奶源緊缺與賣牛倒奶現象交替發(fā)生。2013、2014年，奶類產量停滯不前，乳制品產量首次出現了負增長，賣牛倒奶在主產區(qū)的多個地方發(fā)生。中國乳業(yè)已進入“平臺”發(fā)展時期。進入“平臺”時期的中國乳業(yè)，生產和消費的增長將呈現出平緩趨勢，受國際市場的影響將會愈加明顯，隨國際市場行情漲跌而起伏，預計增長幅度會在5%左右徘徊。奶牛飼養(yǎng)業(yè)將會受到較大影響，原料奶的收購價格仍將保持低靡狀態(tài)，并隨著國際市場乳制品價格走勢的波動呈現“響應式”的變化。市場低靡狀態(tài)短期內不會有大的改觀，進口產品對市場的沖擊將會加劇，受沖擊的產品不僅限于奶粉類產品，對液體乳的沖擊也將會顯現。“平臺”期，是行業(yè)發(fā)展過程中繞不過的階段，也是行業(yè)逐步走向成熟的表現。只不過是過早的出現了，而我們尚未做好充分地準備。中國乳業(yè)要適應“平臺”期的現實，必須盡快采取應對措施，在產業(yè)結構、產品結構、發(fā)展模式做出相應的調整。

一、提升奶牛養(yǎng)殖水平，降低生產成本，增強國產乳制品的市場競爭力。

我國奶牛養(yǎng)殖規(guī)模小，先進養(yǎng)殖技術推廣實施難度大，奶牛產量低，再加上飼料成本、人工費用、運輸費用以及養(yǎng)殖場環(huán)保費用上升等因素，導致了奶牛養(yǎng)殖成本高、奶價高。目前，國內生鮮乳價格要高于乳業(yè)發(fā)達國家50%以上，造成國產乳制品市場競爭力弱，進口產品大幅度增長。增強國產乳制品市場競爭力，首先從奶價做起。要大力發(fā)展規(guī)模飼養(yǎng)，采用和推廣先進養(yǎng)殖技術，提升奶牛養(yǎng)殖水平，提高奶牛單產，降低生產成本，降低奶價。這是增強國產乳制品市場競爭力的關鍵所在。乳品企業(yè)要大力幫助配合奶農逐步做好此項工作。

二、發(fā)展產業(yè)縱向聯合，增強行業(yè)抗風險的能力。

奶牛飼養(yǎng)業(yè)是乳制品工業(yè)的基礎，是產業(yè)鏈上的利益共同體，兩個部分的共同繁榮才會帶來產業(yè)的發(fā)展?！捌脚_”時期，由于消費市場的波動，乳制品產業(yè)經濟效益差，最易遭受風險的將是奶牛養(yǎng)殖業(yè)。要保護乳業(yè)的基礎，就要積極發(fā)展產業(yè)鏈的縱向聯合，加工企業(yè)與奶牛養(yǎng)殖場結成緊密的經濟聯合體。同時乳制品企業(yè)還要拓展銷售渠道，大力發(fā)展網店銷售，送產品到家服務，降低銷售費用，以整個產業(yè)鏈的優(yōu)勢支撐行業(yè)發(fā)展，共同抗御風險。

三、加快調整產品結構，適應市場消費特點。

我國已進入世界高奶價行列，奶源缺、奶價高將是困擾乳業(yè)發(fā)展的瓶頸問題，短期之內難以得到徹底解決。國內生產受國際市場的影響也越來越大，某些產品缺乏競爭力。加快產品結構調整，是“平臺”時期行業(yè)發(fā)展的必然。建議，基地型企業(yè)，要降低普通乳粉的比例，生產高附加值的乳粉，如配方乳粉、調制乳粉、功能乳粉、固體含乳飲料、深加工產品等，有條件的應增加液體乳生產。城市型企業(yè)要大力發(fā)展殺菌乳、發(fā)酵乳、乳飲料，功能乳等。

四、調整發(fā)展模式，重點要向消區(qū)轉移。

我國乳制品企業(yè)大致分為：城市型和基地型?；匦推髽I(yè)，一般在遠離消區(qū)的農區(qū)、牧區(qū)、半農半牧區(qū)，這些地方土地遼闊，飼草飼料資源豐富，適合大量飼養(yǎng)奶牛，牛奶成本低。但遠離消區(qū)，故產品以乳粉為主。到上世紀九十年代末，少數企業(yè)開始了滅菌乳生產，取得了很好的業(yè)績。城市型企業(yè)，臨近消區(qū)，適合牛奶快速消費的特點。但受土地、飼草飼料、環(huán)境保護等條件限制，不能大量飼養(yǎng)奶牛。故產品以殺菌乳、發(fā)酵乳、乳飲料、冰淇淋為主。經過二十多年的發(fā)展，城市型、基地型乳業(yè)都得到了充分發(fā)展，成為行業(yè)的主力軍，為中國乳業(yè)的發(fā)展做出了貢獻。隨著經濟發(fā)展水平的提升、消費特點的變化、交通運輸條件的便捷，區(qū)域資源優(yōu)勢的變遷，乳業(yè)發(fā)展的區(qū)域布局也應做出相應調整。城市型企業(yè)應向外延發(fā)展，向資源優(yōu)勢區(qū)域拓展，建立外埠生產基地?；匦推髽I(yè)應有計劃的向消區(qū)靠攏。

五、中國乳業(yè)要“融入”世界。

世界經濟一體化，首先帶來的是商品市場的一體化。目前，關稅措施已經失去了保護國產乳制品的作用。特別是隨著我國同有關國家自由貿易協(xié)定的付諸實施，乳制品將首當其沖，近幾年來的事實已經證明了這個趨勢。世界乳業(yè)“融入”了中國，中國乳業(yè)也要“融入”到世界乳業(yè)產業(yè)鏈中去，才能持續(xù)發(fā)展。中國乳企到資源優(yōu)勢國家建設基地，發(fā)展生產，是彌補國內市場需求和生產需要的重要途徑。目前，一些有遠見的企業(yè)開始了走出去的嘗試，到資源優(yōu)勢國家建設生產基地，收到了好效果。走出去重點發(fā)展的產品應是：乳粉類產品，包括嬰幼兒乳粉；乳清類產品；干酪類產品。走出去的意義和效果將會逐漸顯現，希望有條件的企業(yè)積極進行探索嘗試。我國乳業(yè)發(fā)展已進入了新的歷史時期，前進的道路上將會困難重重，機遇和挑戰(zhàn)并存，讓我們團結協(xié)作、共同努力，開創(chuàng)乳業(yè)新未來！