故名

在當(dāng)前的市場(chǎng)環(huán)境下，銀行已經(jīng)很難再通過(guò)攬儲(chǔ)的方式來(lái)獲得收益。只有實(shí)現(xiàn)復(fù)合經(jīng)營(yíng)，申請(qǐng)更多牌照去經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)，并進(jìn)一步提高自身風(fēng)險(xiǎn)管控水平，由此吸引更多客戶，才能最終實(shí)現(xiàn)非利息收益。

A股市場(chǎng)的火爆吸引了各路資金紛紛入市，銀行存款業(yè)務(wù)因此遭到了空前冷落。在16家上市銀行陸續(xù)公布的一季報(bào)中，共計(jì)9家銀行存款增速未能敵過(guò)貸款增速，個(gè)別銀行甚至出現(xiàn)了存款負(fù)增長(zhǎng)。在“存貸比”考核紅線的壓力下，銀行從業(yè)人員攬儲(chǔ)壓力倍增。商業(yè)銀行該如何走出存款失速的困局？

存款增速大幅下降

今年以來(lái)，在延續(xù)2014年年末凈利潤(rùn)增速回落的同時(shí)，更讓各家銀行揪心的是存款增速的大面積回落。筆者統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，16家上市銀行中有9家銀行一季度存款增速不敵貸款增速。

數(shù)據(jù)顯示，一季度，華夏銀行、浦發(fā)銀行存款規(guī)模出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。截至3月底，華夏銀行存款規(guī)模為12658.42億元，較2014年年底的13032.16億元減少2.86%，而同期該行貸款規(guī)模從9399.89億元增長(zhǎng)至9785.64億元，增長(zhǎng)4.1%；浦發(fā)銀行存款總額為27874.12億元，較年初的27932.24億元減少0.21%，而同期貸款總額為20843.05億元，較年初增長(zhǎng)2.76%。一季度華夏銀行、浦發(fā)銀行存款及貸款規(guī)模見圖1。

此外，招行、北京銀行、民生銀行3家銀行一季度存款增速不足1%。北京銀行存款總額9241億元，較年初增加13億元，增長(zhǎng)0.14%；貸款總額7064億元，較年初增加311億元，增長(zhǎng)4.61%。招行存款總額為33321.7億元，較年初增長(zhǎng)0.84%，而該行2014年一季度存款增速高達(dá)10.16%；貸款方面，招行一季度貸款及墊款總額為26227.36億元，較年初增長(zhǎng)4.33%。民生銀行存款規(guī)模增長(zhǎng)0.63%至24491.41億元；貸款增速為4.08%，貸款規(guī)模達(dá)到18866.93億元。一季度北京銀行、招行、民生銀行存款及貸款規(guī)模見圖2。

統(tǒng)計(jì)顯示，工行、中信銀行一季度的存款增速同樣較低。其中，工行存款規(guī)模為158481.71億元，較2014年年末增加2915.7億元，增長(zhǎng)1.87%；貸款及墊款總額113198.42億元，較2014年年末增加2935.11億元，增長(zhǎng)2.66%，而2014年同期工行存款增速為3.69%。中信銀行存款總額增長(zhǎng)1.92%至29043.31億元，增速較2014年降低了3.6個(gè)百分點(diǎn)；貸款及墊款額增長(zhǎng)2.56%至22440.11億元。一季度工行、中信銀行存款及貸款規(guī)模見圖3。

光大銀行、平安銀行一季度的存款增速分別為3.09%和2.95%，增速水平均較2014年同期出現(xiàn)大幅度下降，而在2014年一季度，光大銀行的存款增速為8.45%，平安銀行則高達(dá)13.61%。建行、農(nóng)行、交行、中國(guó)銀行、興業(yè)銀行等7家銀行則保持了存款增速大于貸款增速的態(tài)勢(shì)，但中國(guó)銀行一季度的存款增速為6.16%，較2014年同期減少2.92個(gè)百分點(diǎn)。相比之下，存款尚能保持較快增長(zhǎng)的是南京銀行和寧波銀行，這兩家銀行的存款增速分別為18.95%和14.05%，實(shí)現(xiàn)較快速增長(zhǎng)的主要原因是這兩家城商行目前的擴(kuò)張速度較快、成長(zhǎng)空間較大。

而事實(shí)上，飽受存款流失壓力的遠(yuǎn)不止上市銀行，整個(gè)銀行業(yè)都面臨這一問(wèn)題。數(shù)據(jù)顯示，一季度，人民幣存款增加4.15萬(wàn)億元，增幅同比減少1.64萬(wàn)億元。其中，3月人民幣存款增加2.56萬(wàn)億元，增幅同比減少5544億元。

各類投資市場(chǎng)蠶食銀行資源

存款流失令商業(yè)銀行一線員工倍感壓力。有銀行從業(yè)者表示：“目前攬儲(chǔ)壓力較大，由于近期市場(chǎng)火熱，大量資金都涌向股票、基金或P2P等投資渠道，就連理財(cái)產(chǎn)品的銷售壓力都很大，何況銀行存款?！?/p>

從各大銀行流走的錢究竟去了哪里？如今，愈加火爆的股市顯然成了最大的吸金市場(chǎng)。僅3月的最后一周，A股市場(chǎng)新增開戶數(shù)就達(dá)到了166.93萬(wàn)戶，為連續(xù)第5周環(huán)比增長(zhǎng)，逼近2007年5月的歷史高位。2015年一季度成為A股歷史上保證金新增規(guī)模最大的一個(gè)季度：銀證轉(zhuǎn)賬保證金凈流入6143億元。數(shù)據(jù)顯示，3月9～13日這一周，股市資金流入最為瘋狂，流入8187億元，創(chuàng)該項(xiàng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的歷史最高值。股票型基金、混合型基金等可投資于股市的基金類產(chǎn)品也成為投資者競(jìng)相追逐的目標(biāo)。

互聯(lián)網(wǎng)金融的快速發(fā)展對(duì)銀行業(yè)的沖擊同樣不容小覷。以P2P網(wǎng)貸平臺(tái)為例，3月P2P網(wǎng)貸平臺(tái)的總成交量達(dá)354.55億元，較2月增長(zhǎng)56.85%，增速達(dá)2014年同期的4.11倍?；ヂ?lián)網(wǎng)“寶寶”類產(chǎn)品的收益率雖然已經(jīng)下滑至4%左右，但由于安全性、流動(dòng)性較高，許多投資者仍選擇將寶類產(chǎn)品作為常用的現(xiàn)金管理工具，用于存放閑置資金或應(yīng)急資金，以備不時(shí)之需。而其他互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)新業(yè)態(tài)，如眾籌等，也在一定程度上分流了一部分儲(chǔ)戶資金。

業(yè)內(nèi)人士表示，基礎(chǔ)貨幣投放速度減緩，監(jiān)管部門整頓同業(yè)存款業(yè)務(wù)、糾正存款偏離度，這兩方面同樣是銀行存款減少的原因。

存款的流失直接導(dǎo)致存貸比壓力加大及銀行負(fù)債成本攀高。銀行人士表示，在利率市場(chǎng)化和互聯(lián)網(wǎng)金融的雙重沖擊下，銀行負(fù)債的結(jié)構(gòu)日益多元化，因此資金來(lái)源穩(wěn)定性下降，導(dǎo)致負(fù)債成本明顯上升。在利率市場(chǎng)化初期，金融機(jī)構(gòu)對(duì)于存款定價(jià)策略尚處于摸索階段，這導(dǎo)致價(jià)格戰(zhàn)在今后一段時(shí)間仍將是主流現(xiàn)象，從而推升銀行存款成本。

銀行難舍一般儲(chǔ)蓄

如今，投資理財(cái)?shù)挠^念早已深入人心，隨著各種理財(cái)市場(chǎng)的興起，銀行存款流失將成為難以逆轉(zhuǎn)的趨勢(shì)。

對(duì)于這一難題，銀行家給出了應(yīng)對(duì)方案。中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)此前發(fā)布的《中國(guó)銀行家調(diào)查報(bào)告（2014）》顯示，79.1%的銀行家選擇了堅(jiān)持穩(wěn)定和擴(kuò)大一般儲(chǔ)蓄存款；63.1%的銀行家認(rèn)為，應(yīng)該通過(guò)大力發(fā)行保本型理財(cái)產(chǎn)品等創(chuàng)新性存款產(chǎn)品來(lái)拓展負(fù)債來(lái)源；而選擇同業(yè)存款和利用債券市場(chǎng)融資的銀行家分別有17.8%和17.4%。

目前，銀行正在按照這一思路執(zhí)行。由于A股市場(chǎng)火熱，投資者的炒股熱情頗高，因此在新發(fā)行的理財(cái)產(chǎn)品中，銀行明顯加大了投資于股市的理財(cái)產(chǎn)品的發(fā)行力度。工行、北京銀行、江蘇銀行等都推出了投資于股市的理財(cái)產(chǎn)品，其中有的產(chǎn)品主打新股投資，有的委托投資公司進(jìn)行操盤，有的則是銀行自身分配各類投資品種，業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)普遍在5%～7%。

存款利率上限放開到1.3倍后，大部分中小銀行存款利率普遍上浮30%，部分地區(qū)的國(guó)有大行甚至也能達(dá)到這一水平。更有銀行出奇招，將員工轉(zhuǎn)正考核與攬儲(chǔ)規(guī)模掛鉤，如果入職后的日均存款規(guī)模可以達(dá)到2000萬(wàn)元，則可以申請(qǐng)成為正式員工。

而銀行只下這些表面功夫恐怕還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠。專家表示，在當(dāng)前的市場(chǎng)環(huán)境下，銀行已經(jīng)很難再通過(guò)攬儲(chǔ)的方式來(lái)獲得收益。只有實(shí)現(xiàn)復(fù)合經(jīng)營(yíng)，申請(qǐng)更多牌照去經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)，并進(jìn)一步提高自身風(fēng)險(xiǎn)管控水平，由此吸引更多客戶，最終才能實(shí)現(xiàn)非利息收益。