本輪費(fèi)率市場(chǎng)化改革賦予了保險(xiǎn)公司定價(jià)自主權(quán)。保險(xiǎn)公司將由車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)規(guī)模的競(jìng)爭(zhēng)轉(zhuǎn)為成本管控和風(fēng)險(xiǎn)管理的競(jìng)爭(zhēng)

在歷經(jīng)15年的試點(diǎn)、失敗、再探索后，車(chē)險(xiǎn)改革于近日再度重啟。

2月3日， 保監(jiān)會(huì)正式發(fā)布《關(guān)于深化商業(yè)車(chē)險(xiǎn)條款費(fèi)率管理制度改革的意見(jiàn)》（下稱(chēng)《意見(jiàn)》），宣告新一輪商業(yè)車(chē)險(xiǎn)條款費(fèi)率改革正式啟動(dòng)。

保監(jiān)會(huì)表示，本次改革的最終目標(biāo)是形成市場(chǎng)化的商業(yè)車(chē)險(xiǎn)費(fèi)率形成機(jī)制，把一定的商業(yè)車(chē)險(xiǎn)產(chǎn)品定價(jià)自主權(quán)交給保險(xiǎn)公司。

在上月召開(kāi)的全國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)管工作會(huì)議上，項(xiàng)俊波透露，商業(yè)車(chē)險(xiǎn)改革時(shí)機(jī)已基本成熟，費(fèi)率改革方案已獲國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)，先啟動(dòng)六省市的試點(diǎn)工作，條件成熟后在全國(guó)范圍內(nèi)推開(kāi)。

截至2014年，全行業(yè)車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)收入高達(dá)5515.93億元，占據(jù)產(chǎn)險(xiǎn)業(yè)務(wù)七成。但長(zhǎng)期以來(lái)，國(guó)內(nèi)車(chē)險(xiǎn)賠付率長(zhǎng)期偏低，費(fèi)用率偏高，“高保低賠”等現(xiàn)象更是常為車(chē)主所詬病。

在2014年保險(xiǎn)業(yè)新“國(guó)十條”培訓(xùn)班上，保監(jiān)會(huì)主席項(xiàng)俊波指出，車(chē)險(xiǎn)的這一現(xiàn)狀原因在于定價(jià)構(gòu)成和定價(jià)機(jī)制不合理。要降低經(jīng)營(yíng)成本，必須加快推進(jìn)商業(yè)模式創(chuàng)新。

在2013年保監(jiān)會(huì)提出的三大市場(chǎng)化改革之中，定價(jià)市場(chǎng)化改革便包含了車(chē)險(xiǎn)定價(jià)改革。近兩年來(lái)，相關(guān)的改革方案在業(yè)內(nèi)已經(jīng)多次論證。

有財(cái)險(xiǎn)公司人士指出，車(chē)險(xiǎn)費(fèi)率監(jiān)管沒(méi)有中間道路，要么實(shí)行統(tǒng)一定價(jià)要么實(shí)行市場(chǎng)化，否則容易出現(xiàn)監(jiān)管博弈。對(duì)于監(jiān)管者來(lái)說(shuō)，市場(chǎng)化改革絕非“自由化”改革，重在有管有放。

2003年的車(chē)險(xiǎn)費(fèi)率市場(chǎng)化改革以?xún)r(jià)格戰(zhàn)的亂局收?qǐng)?，此次改革是否?huì)重蹈覆轍，諸多業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，今非昔日，在信息經(jīng)濟(jì)時(shí)代，車(chē)險(xiǎn)產(chǎn)品本身的技術(shù)含量和差異化空間已非常有限，價(jià)格已非消費(fèi)者的首選要素，而更加看重服務(wù)的效率和便捷性。

業(yè)內(nèi)預(yù)測(cè)，短期內(nèi)車(chē)險(xiǎn)改革難以撼動(dòng)既有市場(chǎng)格局，未來(lái)車(chē)險(xiǎn)的精細(xì)化管理能力將成為財(cái)險(xiǎn)公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力。

車(chē)改重啟

《意見(jiàn)》顯示，本次車(chē)險(xiǎn)改革的兩大主線是條款和費(fèi)率。條款管理制度以行業(yè)示范條款為主、公司創(chuàng)新型條款為輔，由中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)擬訂和完善示范條款，鼓勵(lì)財(cái)險(xiǎn)公司開(kāi)發(fā)創(chuàng)新型條款，建立公開(kāi)透明的條款評(píng)估機(jī)制和保護(hù)機(jī)制。

總體上，條款體系有所簡(jiǎn)化，原來(lái)的38個(gè)附加險(xiǎn)條款削減為10個(gè)，總體上強(qiáng)化了基本保障，降低了投保人的選擇成本。

車(chē)險(xiǎn)費(fèi)率則區(qū)分為純風(fēng)險(xiǎn)費(fèi)率和附加費(fèi)率，由中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)建立財(cái)險(xiǎn)商業(yè)車(chē)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)的收集、測(cè)算和調(diào)整機(jī)制，動(dòng)態(tài)發(fā)布商業(yè)車(chē)險(xiǎn)基準(zhǔn)純風(fēng)險(xiǎn)保費(fèi)表，為厘定費(fèi)率提供參考。財(cái)險(xiǎn)公司根據(jù)自身情況測(cè)算基準(zhǔn)附加保費(fèi)，以確定自主費(fèi)率調(diào)整系數(shù)及調(diào)整標(biāo)準(zhǔn)。根據(jù)規(guī)定，基準(zhǔn)純風(fēng)險(xiǎn)保費(fèi)為當(dāng)前基準(zhǔn)保費(fèi)的65%，附加費(fèi)用率由公司自行上報(bào)。

費(fèi)率調(diào)整系數(shù)將現(xiàn)行的14類(lèi)費(fèi)率調(diào)整系數(shù)，簡(jiǎn)化為車(chē)系系數(shù)、渠道系數(shù)、自主核保系數(shù)和無(wú)賠款優(yōu)待系數(shù)等四大類(lèi)。其中，通常用于非車(chē)險(xiǎn)的自主核保系數(shù)，此次首次引入車(chē)險(xiǎn)領(lǐng)域。

隨后，中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布了機(jī)動(dòng)車(chē)綜合商業(yè)保險(xiǎn)等四則車(chē)險(xiǎn)示范條款，向業(yè)內(nèi)征求意見(jiàn)。其中，機(jī)動(dòng)車(chē)綜合商業(yè)保險(xiǎn)示范條款包括機(jī)動(dòng)車(chē)損失險(xiǎn)、機(jī)動(dòng)車(chē)第三者責(zé)任險(xiǎn)、機(jī)動(dòng)車(chē)車(chē)上人員責(zé)任險(xiǎn)和機(jī)動(dòng)車(chē)全車(chē)盜搶險(xiǎn)等四個(gè)主險(xiǎn)險(xiǎn)種。

自2001年以來(lái)的十余年間，車(chē)險(xiǎn)費(fèi)率改革已屢作嘗試。與以往改革不同，本次車(chē)險(xiǎn)費(fèi)率改革一改以往主要依靠審批和核準(zhǔn)監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)的傳統(tǒng)做法，“前端”逐步把商業(yè)車(chē)險(xiǎn)條款費(fèi)率的制定權(quán)和選擇權(quán)，以及風(fēng)險(xiǎn)管控的責(zé)任交給市場(chǎng)主體，“后端”則對(duì)保險(xiǎn)公司商業(yè)車(chē)險(xiǎn)條款費(fèi)率進(jìn)行事中事后監(jiān)管，建立對(duì)財(cái)險(xiǎn)公司商業(yè)車(chē)險(xiǎn)費(fèi)率厘定和使用情況的回溯分析和動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制，以?xún)敻赌芰ΡO(jiān)管作為后盾。

另一個(gè)不同之處在于，本次改革以車(chē)型定價(jià)為基礎(chǔ)，改變了以往以“保額定價(jià)”的定價(jià)模式。在人保財(cái)險(xiǎn)執(zhí)行副總裁王和看來(lái)，“保額確定”一直是車(chē)險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)中的一個(gè)技術(shù)難題，也是消費(fèi)者關(guān)注“高保低賠”問(wèn)題的“罪魁禍?zhǔn)住薄?jù)了解，“高保低賠”正是本次改革的直接動(dòng)因之一。

在本月初保監(jiān)會(huì)召開(kāi)的車(chē)險(xiǎn)改革新聞通氣會(huì)上，保監(jiān)會(huì)財(cái)險(xiǎn)監(jiān)管部主任劉峰表示，車(chē)險(xiǎn)費(fèi)率市場(chǎng)化改革首批試點(diǎn)將在黑龍江、山東、廣西、重慶、陜西和青島等六省市啟動(dòng)。據(jù)介紹，試點(diǎn)方案最快將于春節(jié)之后下發(fā)，正式試點(diǎn)有望于5月左右啟動(dòng)。

今年亦是保監(jiān)會(huì)推行的“償二代”實(shí)施期。劉峰表示，將爭(zhēng)取在今年“償一代”和“償二代”交替的時(shí)間窗口內(nèi)，完成商業(yè)車(chē)險(xiǎn)費(fèi)率市場(chǎng)化改革。

諸財(cái)險(xiǎn)公司人士指出，在試點(diǎn)方案里，需要明確代位追償在公司之間如何結(jié)算、是否允許報(bào)自主產(chǎn)品、自主核保系數(shù)和渠道系數(shù)如何報(bào)批和審核等細(xì)節(jié)，以便更具可操作性。

定價(jià)模式之變

根據(jù)保監(jiān)會(huì)的說(shuō)法，“保證價(jià)格總體平穩(wěn)”是本次車(chē)險(xiǎn)費(fèi)率改革最關(guān)鍵的要素。

換言之，此次車(chē)險(xiǎn)費(fèi)率改革的顯性變化不在于車(chē)險(xiǎn)價(jià)格，而是背后的定價(jià)模式的變化。保險(xiǎn)定價(jià)模式表明的是實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)暴露與風(fēng)險(xiǎn)保費(fèi)確定之間的關(guān)系。

長(zhǎng)期以來(lái)，我國(guó)機(jī)動(dòng)車(chē)輛保險(xiǎn)采用的是“保額定價(jià)”模式，即保費(fèi)的計(jì)算是在基礎(chǔ)保費(fèi)上，以新車(chē)價(jià)值確定保險(xiǎn)金額并采用一定的費(fèi)率。

人保財(cái)險(xiǎn)執(zhí)行副總裁王和指出，“保額定價(jià)”模式下，機(jī)動(dòng)車(chē)輛保險(xiǎn)實(shí)際有兩個(gè)保額：一個(gè)是部分損失的保額，另一個(gè)是全部或者推定全部損失的保額。前者是從維修成本的角度，按新車(chē)重置價(jià)來(lái)確定；后者根據(jù)出險(xiǎn)前的車(chē)輛實(shí)際價(jià)值來(lái)確定，通常按約定的折舊比例確定，以防止被保險(xiǎn)人從中獲利所產(chǎn)生的道德風(fēng)險(xiǎn)。

這種“雙保額”模式令車(chē)險(xiǎn)消費(fèi)者難以理解和接受，因?yàn)榘凑胀ǔ５倪壿?，既然保險(xiǎn)公司按新車(chē)購(gòu)置價(jià)確定保額并據(jù)此收費(fèi)，則當(dāng)車(chē)輛發(fā)生全部損失時(shí)，保險(xiǎn)公司應(yīng)按新車(chē)購(gòu)置價(jià)進(jìn)行賠付，否則便成了“高保低賠”。“高保低賠”已成為近年來(lái)車(chē)險(xiǎn)領(lǐng)域的一大投訴原因。

以新車(chē)購(gòu)置價(jià)作為保費(fèi)確定的重要決定因素，本身亦存缺陷，因?yàn)樾萝?chē)購(gòu)置價(jià)相同的車(chē)輛，其安全系數(shù)亦不同，而由于駕駛?cè)藛T的駕駛習(xí)慣和安全意識(shí)不同，出險(xiǎn)的幾率亦不同，由此產(chǎn)生的維修成本亦有巨大的差異。

改“保額定價(jià)”為“車(chē)型定價(jià)”，被視為“高保低賠”的解決之道，亦是本輪車(chē)險(xiǎn)費(fèi)率改革的要點(diǎn)之一。在本輪改革中，將全面啟用車(chē)型標(biāo)準(zhǔn)體系，以實(shí)現(xiàn)按照車(chē)型風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)定價(jià)。

王和認(rèn)為，“車(chē)型定價(jià)”以車(chē)型作為風(fēng)險(xiǎn)分組維度，按照車(chē)型確定損失數(shù)據(jù)特別是維修成本，通過(guò)精算模型進(jìn)行定價(jià)。這種模式能夠客觀和直觀地反映不同車(chē)型的實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)暴露和維修成本水平，使得風(fēng)險(xiǎn)保費(fèi)與實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)暴露實(shí)現(xiàn)了匹配。

不過(guò)，也有財(cái)險(xiǎn)公司精算人士認(rèn)為，“高保低賠”的說(shuō)法其實(shí)是混淆了保額和保費(fèi)的概念。事實(shí)上，保額無(wú)論是按新車(chē)購(gòu)置價(jià)還是實(shí)際價(jià)值確定，對(duì)保費(fèi)并無(wú)影響。因?yàn)楸ＹM(fèi)是根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)因子并基于賠付成本來(lái)厘定，不會(huì)因保額的確定方式而變化。即使采用“車(chē)型定價(jià)”，根據(jù)車(chē)型計(jì)算保費(fèi)時(shí)，對(duì)應(yīng)的仍是保額。據(jù)了解，目前國(guó)際上趨向于采用“最高賠償金額”這個(gè)概念，以減少理解上的歧義。

據(jù)業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)，按照車(chē)型定價(jià)之后，“零整比”系數(shù)越高，賠付成本越高，相應(yīng)保費(fèi)就可能越高。

改革史鑒

縱觀近15年的車(chē)險(xiǎn)改革歷程，可以概括為“管-放-管-放”的監(jiān)管思路。

2003年首輪車(chē)險(xiǎn)費(fèi)率改革之前，監(jiān)管部門(mén)對(duì)車(chē)險(xiǎn)的條款和費(fèi)率依據(jù)“從車(chē)因素”統(tǒng)一制定，彼時(shí)車(chē)險(xiǎn)險(xiǎn)種條款單一、費(fèi)率固定。2003年車(chē)險(xiǎn)費(fèi)率改革方案實(shí)施，車(chē)險(xiǎn)產(chǎn)品引入“從車(chē)、從人、從地域”等因素，費(fèi)率模式從“從車(chē)”向“從人”過(guò)渡。

這場(chǎng)旨在促進(jìn)保險(xiǎn)市場(chǎng)自由競(jìng)爭(zhēng)的費(fèi)率改革，首先以保費(fèi)降價(jià)的形式呈現(xiàn)在世人面前。

各財(cái)險(xiǎn)公司紛紛推出車(chē)險(xiǎn)優(yōu)惠政策，車(chē)險(xiǎn)價(jià)格整體下調(diào)了10%—15%，有的甚至高達(dá)30%。以降價(jià)形式體現(xiàn)出來(lái)的費(fèi)率市場(chǎng)化，被廣大車(chē)主理解為車(chē)險(xiǎn)改革就是降價(jià)，因此將價(jià)格高低作為選擇車(chē)險(xiǎn)產(chǎn)品的重要指標(biāo)。為了搶占市場(chǎng)，一些財(cái)險(xiǎn)公司在降價(jià)的同時(shí)，上調(diào)了代理商的車(chē)險(xiǎn)傭金。

雖然車(chē)險(xiǎn)降價(jià)，但零配件的價(jià)格并未隨之下降，而保險(xiǎn)公司的車(chē)險(xiǎn)理賠款，近七成用于支付汽車(chē)零部件的更換。這意味著，保費(fèi)減少的同時(shí)，保險(xiǎn)公司的賠償金額并未降低。

另一方面，為了細(xì)分風(fēng)險(xiǎn)和降低經(jīng)營(yíng)成本，保險(xiǎn)公司以車(chē)型作為劃分依據(jù)，對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)客戶進(jìn)行了區(qū)分，高風(fēng)險(xiǎn)的營(yíng)運(yùn)車(chē)輛則予拒保。

但是，彼時(shí)車(chē)險(xiǎn)信息平臺(tái)尚未建立，車(chē)輛和投保信息缺失，細(xì)分風(fēng)險(xiǎn)的做法非但沒(méi)有降低風(fēng)險(xiǎn)，反而使一些車(chē)主利用信息漏洞，在不同地區(qū)和不同保險(xiǎn)公司之間重復(fù)投保，一次出險(xiǎn)多次理賠。加之代理商等中介機(jī)構(gòu)管理混亂，車(chē)險(xiǎn)承保、核保、定損和理賠等諸環(huán)節(jié)都不同程度地存在道德風(fēng)險(xiǎn)。

有業(yè)內(nèi)人士回顧這段歷史時(shí)評(píng)價(jià)，費(fèi)率市場(chǎng)化實(shí)質(zhì)上成了費(fèi)率自由化，最終演化成亂象。

以降價(jià)體現(xiàn)出來(lái)的費(fèi)率市場(chǎng)化，并未體現(xiàn)出財(cái)險(xiǎn)公司的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，反而攤薄了原來(lái)稀薄的車(chē)險(xiǎn)利潤(rùn)。于是在當(dāng)年8月，人保財(cái)險(xiǎn)轉(zhuǎn)而提價(jià)，隨后平安和太保亦取消優(yōu)惠政策。2003年底，人保進(jìn)而取消原來(lái)投保車(chē)損險(xiǎn)、第三者責(zé)任險(xiǎn)的10%優(yōu)惠，平安財(cái)險(xiǎn)則提高車(chē)損險(xiǎn)系數(shù)，車(chē)險(xiǎn)價(jià)格呈普遍回升之勢(shì)。

2004年5月出臺(tái)的《道路交通安全法》實(shí)行新的人身?yè)p害標(biāo)準(zhǔn)，財(cái)險(xiǎn)公司亦因此提高了第三者責(zé)任險(xiǎn)的費(fèi)率，有的增幅高達(dá)10%。最初以降價(jià)開(kāi)啟的車(chē)險(xiǎn)費(fèi)率改革，在不到一年的時(shí)候內(nèi)，很快反轉(zhuǎn)成為漲價(jià)潮。

事實(shí)上，在2003年車(chē)險(xiǎn)改革推出之前，保監(jiān)會(huì)于2001年在廣州和深圳進(jìn)行的試點(diǎn)亦表明，車(chē)險(xiǎn)價(jià)格下調(diào)，并未帶來(lái)價(jià)低量大的效果，業(yè)務(wù)量反而隨之下降了10%，呈現(xiàn)“量?jī)r(jià)齊降”。

2004年，保監(jiān)會(huì)下發(fā)《關(guān)于車(chē)險(xiǎn)費(fèi)率調(diào)整權(quán)限等有關(guān)問(wèn)題的通知》，規(guī)定保險(xiǎn)公司上調(diào)費(fèi)率累計(jì)調(diào)整幅度不超過(guò)保監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基準(zhǔn)費(fèi)率的30%，下浮費(fèi)率累計(jì)調(diào)整幅度不超過(guò)基準(zhǔn)費(fèi)率的20%。2006年中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布A、B、C三款統(tǒng)一保險(xiǎn)條款，保險(xiǎn)公司根據(jù)自身的需要選擇。至此，費(fèi)率市場(chǎng)化改革的嘗試，以重新回到統(tǒng)一條款上來(lái)而告終。

對(duì)于2003年的車(chē)險(xiǎn)費(fèi)率改革，一位財(cái)險(xiǎn)公司人士認(rèn)為，改革失敗不在于車(chē)價(jià)定價(jià)體系是否先進(jìn)，而在于當(dāng)時(shí)數(shù)據(jù)體系不完善、市場(chǎng)不規(guī)范、保險(xiǎn)公司缺乏風(fēng)險(xiǎn)成本意識(shí)，加之監(jiān)管體系不健全，無(wú)論從宏觀環(huán)境還是保險(xiǎn)業(yè)自身的發(fā)展上，尚不具備市場(chǎng)化改革的條件，“改革本就是一項(xiàng)系統(tǒng)工程，脫離現(xiàn)實(shí)、過(guò)于超前的改革，很難成功”。

與2003年車(chē)險(xiǎn)改革時(shí)面臨的車(chē)險(xiǎn)信息混亂且缺失的狀況不同，本次改革的一個(gè)硬件是已建立了車(chē)險(xiǎn)信息平臺(tái)。

隨著中國(guó)保險(xiǎn)信息技術(shù)管理有限責(zé)任公司的成立，全國(guó)車(chē)險(xiǎn)平臺(tái)遷移集中工作開(kāi)始啟動(dòng)。歷經(jīng)六個(gè)月，完成對(duì)所有分省車(chē)險(xiǎn)平臺(tái)的遷移集中與切換，實(shí)現(xiàn)了車(chē)險(xiǎn)平臺(tái)的物理大集中，從而消除了各平臺(tái)的數(shù)據(jù)共享壁壘。據(jù)了解，未來(lái)這一平臺(tái)還將為保險(xiǎn)公司提供跨公司的費(fèi)率因子計(jì)算、代位求償、手續(xù)費(fèi)監(jiān)控、保險(xiǎn)費(fèi)率精算等數(shù)據(jù)資源。

車(chē)險(xiǎn)改革后所采用的“車(chē)型定價(jià)”模式，則對(duì)統(tǒng)一的車(chē)型標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)庫(kù)提出了現(xiàn)實(shí)需要，這個(gè)數(shù)據(jù)庫(kù)正是“車(chē)型定價(jià)”的重要基礎(chǔ)。

據(jù)了解，中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)于2014年4月啟動(dòng)了行業(yè)車(chē)型標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)庫(kù)建設(shè)項(xiàng)目，目前初步完成了車(chē)型標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)庫(kù)的建設(shè)工作。屆時(shí)，在車(chē)型劃分與歸類(lèi)上將符合保險(xiǎn)精算需要，并可以實(shí)現(xiàn)與現(xiàn)有數(shù)據(jù)庫(kù)的對(duì)接應(yīng)用。

盡管2003年的費(fèi)率市場(chǎng)化改革以亂象收?qǐng)?，但差異化定價(jià)開(kāi)始成為財(cái)險(xiǎn)公司的重要探索。

2009年北京市場(chǎng)再次嘗試車(chē)險(xiǎn)費(fèi)率浮動(dòng)，發(fā)布《北京地區(qū)機(jī)動(dòng)車(chē)商業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)率浮動(dòng)方案（征求意見(jiàn)稿）》，次年北京保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)出臺(tái)《2011年度北京地區(qū)機(jī)動(dòng)車(chē)商業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)率浮動(dòng)檔次升降方案》，并通過(guò)車(chē)險(xiǎn)信息平臺(tái)對(duì)車(chē)險(xiǎn)承保環(huán)節(jié)進(jìn)行系統(tǒng)管控。

2010年11月，深圳發(fā)布《深圳地區(qū)機(jī)動(dòng)車(chē)商業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)率浮動(dòng)方案》，導(dǎo)入費(fèi)率浮動(dòng)因子，采取個(gè)人車(chē)輛費(fèi)率系數(shù)與賠款記錄、險(xiǎn)別、車(chē)型以及交通違法記錄等系數(shù)相掛鉤。并在全國(guó)首次使用“交通違法記錄系數(shù)”，將費(fèi)率水平與七種嚴(yán)重交通違法行為記錄掛鉤。

據(jù)了解，目前北京、上海、深圳和廈門(mén)等地已實(shí)行了車(chē)險(xiǎn)費(fèi)率浮動(dòng)，其與本次費(fèi)率改革如何對(duì)接？一位財(cái)險(xiǎn)公司精算人士認(rèn)為，這四地的車(chē)險(xiǎn)費(fèi)率改革屬于個(gè)別探索，而此次車(chē)險(xiǎn)改革則是在保監(jiān)會(huì)的統(tǒng)籌下統(tǒng)一推行的。目前確定的首批試點(diǎn)地區(qū)不包含上述四地，其“有可能仍將采用自己的方案”。

改革之效

本輪費(fèi)率市場(chǎng)化改革謀求“市場(chǎng)的歸于市場(chǎng)”，在條款和費(fèi)率的設(shè)定上，賦予了保險(xiǎn)公司定價(jià)自主權(quán)。這意味著，保險(xiǎn)公司將由車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)規(guī)模的競(jìng)爭(zhēng)轉(zhuǎn)為成本管控和風(fēng)險(xiǎn)管理的競(jìng)爭(zhēng)，保險(xiǎn)公司之間的競(jìng)爭(zhēng)模式亦將隨之而變。

諸業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，在費(fèi)率調(diào)整系數(shù)中，渠道系數(shù)和自主核保系數(shù)的調(diào)整將成為財(cái)險(xiǎn)公司競(jìng)爭(zhēng)的“主戰(zhàn)場(chǎng)”。通過(guò)系統(tǒng)數(shù)據(jù)分析，優(yōu)質(zhì)客戶可以享受自主核保系數(shù)的折扣。

據(jù)業(yè)內(nèi)測(cè)算，這兩項(xiàng)系數(shù)因子都采用0.85的話，合計(jì)起來(lái)相當(dāng)于費(fèi)率打了7折，這意味著總體上車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)下降約10%，由費(fèi)率下降引起的車(chē)險(xiǎn)賠付率則將上升約6%。

從渠道上來(lái)說(shuō)，渠道間的價(jià)格差異趨小，原本比直銷(xiāo)渠道折扣更低的電網(wǎng)銷(xiāo)渠道，將失去價(jià)格上的比較優(yōu)勢(shì)。未來(lái)如何進(jìn)行渠道之間的資源分配，可能會(huì)引發(fā)相應(yīng)的調(diào)整。

事實(shí)上，從成本來(lái)說(shuō)，電銷(xiāo)渠道并不比傳統(tǒng)渠道低，包括座席、通訊費(fèi)、管理費(fèi)、廣告費(fèi)、名單費(fèi)、快遞費(fèi)和促銷(xiāo)費(fèi)等。而對(duì)成本的管控水平，在車(chē)險(xiǎn)改革中將體現(xiàn)為附加費(fèi)用。

與現(xiàn)行規(guī)定不同的是，此次改革把基準(zhǔn)保費(fèi)區(qū)分為基準(zhǔn)純風(fēng)險(xiǎn)保費(fèi)和基準(zhǔn)附加費(fèi)率。根據(jù)規(guī)定，基準(zhǔn)純風(fēng)險(xiǎn)保費(fèi)為當(dāng)前基準(zhǔn)保費(fèi)的65%，附加費(fèi)用率則由財(cái)險(xiǎn)公司自行上報(bào)。附加費(fèi)用與公司發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營(yíng)策略和成本管控有關(guān)，較低的綜合費(fèi)用率意味著車(chē)險(xiǎn)產(chǎn)品更有競(jìng)爭(zhēng)力。

對(duì)于中小公司來(lái)說(shuō)，這將成為一種兩難的選擇。多數(shù)小公司沒(méi)有車(chē)險(xiǎn)直銷(xiāo)業(yè)務(wù)，主要依賴(lài)于車(chē)商、代理商等中介，管理費(fèi)用和保單獲取成本高。在改革之后，網(wǎng)銷(xiāo)、直銷(xiāo)渠道的費(fèi)率折扣優(yōu)勢(shì)將不太明顯。

費(fèi)率市場(chǎng)化改革之后，強(qiáng)者恒強(qiáng)、弱者恒弱，成為業(yè)內(nèi)的一個(gè)預(yù)判。對(duì)于大型保險(xiǎn)公司來(lái)說(shuō)，既有的資源和渠道優(yōu)勢(shì)將成為其自主化定價(jià)的競(jìng)爭(zhēng)力，而中小公司在成本的競(jìng)爭(zhēng)和風(fēng)險(xiǎn)細(xì)分方面，沒(méi)有可以與大公司競(jìng)爭(zhēng)的優(yōu)勢(shì)。

事實(shí)上，僅從2013年的數(shù)據(jù)來(lái)看，車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)僅有人保、平安和太保“老三家”實(shí)現(xiàn)了盈利，其他公司的車(chē)險(xiǎn)悉數(shù)虧損。

在條款責(zé)任范圍相對(duì)一致、渠道折扣系數(shù)一定的情況之下，財(cái)險(xiǎn)公司僅通過(guò)費(fèi)率打折拼價(jià)格已難有空間。不過(guò)，一位財(cái)險(xiǎn)公司精算師指出，需要注意的是，可能會(huì)出現(xiàn)一些公司通過(guò)減少責(zé)任、縮小保障范圍的方式，以犧牲服務(wù)爭(zhēng)搶份額的可能性。在他看來(lái)，這可能成為車(chē)險(xiǎn)費(fèi)率市場(chǎng)化過(guò)程中行業(yè)面臨的最大風(fēng)險(xiǎn)，建議對(duì)此重點(diǎn)監(jiān)管。