潘亦純

車(chē)險(xiǎn)費(fèi)改，加大了保險(xiǎn)公司業(yè)績(jī)的差距。目前超九成的中小財(cái)險(xiǎn)公司因車(chē)險(xiǎn)費(fèi)率下降、手續(xù)費(fèi)上升等原因仍然虧損，而大型險(xiǎn)企反而能實(shí)現(xiàn)綜合成本率的下降

距2015年6月份第一批試點(diǎn)城市推行車(chē)險(xiǎn)費(fèi)改已過(guò)去將近一年，在車(chē)險(xiǎn)消費(fèi)者普遍受惠的同時(shí)，眾多財(cái)險(xiǎn)公司在車(chē)險(xiǎn)領(lǐng)域仍未能擺脫虧損的困境。

根據(jù)《投資者報(bào)》記者統(tǒng)計(jì)，2015年共51家非上市財(cái)險(xiǎn)公司經(jīng)營(yíng)了車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)，其中48家出現(xiàn)了不同程度的虧損，車(chē)險(xiǎn)承保合計(jì)虧損金額達(dá)65億元。

具體來(lái)看，永誠(chéng)財(cái)險(xiǎn)、安誠(chéng)財(cái)險(xiǎn)等絕大多數(shù)險(xiǎn)企的車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)持續(xù)虧損，且虧損金額明顯加大，如去年永誠(chéng)財(cái)險(xiǎn)車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)虧損額由2014年的3.87億元增加至5.07億元。大地財(cái)險(xiǎn)、華安財(cái)險(xiǎn)、陽(yáng)光農(nóng)業(yè)財(cái)險(xiǎn)等2014年車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)盈利的險(xiǎn)企在去年轉(zhuǎn)為虧損。

為何中小險(xiǎn)企車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)普遍不景氣？首都經(jīng)貿(mào)大學(xué)保險(xiǎn)系教授庹國(guó)柱在接受《投資者報(bào)》記者采訪時(shí)表示，車(chē)險(xiǎn)費(fèi)改后，車(chē)險(xiǎn)的費(fèi)率在降低，但車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)的成本下降空間很小，這使得保險(xiǎn)公司盈利空間進(jìn)一步壓縮。此外，由于電銷(xiāo)渠道業(yè)務(wù)量的下降，更多車(chē)主轉(zhuǎn)向個(gè)人代理、車(chē)商、4S店等渠道，中小險(xiǎn)企為爭(zhēng)取客戶，競(jìng)相提高手續(xù)費(fèi)，渠道成本有所增加。

車(chē)險(xiǎn)渠道手續(xù)費(fèi)上升

市場(chǎng)化改革后，車(chē)險(xiǎn)的綜合成本率有所下降，消費(fèi)者受益良多。保監(jiān)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，今年一季度，首批試點(diǎn)地區(qū)車(chē)險(xiǎn)綜合成本率為94.18%，較試點(diǎn)前下降2.09個(gè)百分點(diǎn)，第二批試點(diǎn)地區(qū)車(chē)險(xiǎn)綜合成本率為94.37%，較試點(diǎn)前下降了2.26個(gè)百分點(diǎn)。

但對(duì)于財(cái)險(xiǎn)公司來(lái)說(shuō)，這可能導(dǎo)致服務(wù)成本的上升。由于車(chē)險(xiǎn)費(fèi)改后，各渠道車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)價(jià)格趨于一致，原來(lái)在電銷(xiāo)渠道可以享受15%的價(jià)格優(yōu)惠已不復(fù)存在，一些客戶目前正逐步轉(zhuǎn)向服務(wù)形式更為多樣的車(chē)商、個(gè)人代理等渠道。而險(xiǎn)企想要在自主銷(xiāo)售渠道收縮的前提下，仍保持較高的車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)量，就需要花大價(jià)錢(qián)向車(chē)商、4S店等具備先天優(yōu)勢(shì)的代理渠道購(gòu)買(mǎi)更多客戶，這樣一來(lái)，手續(xù)費(fèi)用就增加了。

從財(cái)險(xiǎn)公司去年年報(bào)數(shù)據(jù)也可看出手續(xù)費(fèi)增長(zhǎng)的趨勢(shì)，據(jù)《投資者報(bào)》記者不完全統(tǒng)計(jì)，去年車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)在42家財(cái)險(xiǎn)公司中保費(fèi)收入位居第一，在這42家公司中，僅中航安盟、信達(dá)財(cái)險(xiǎn)、亞太財(cái)險(xiǎn)、眾誠(chéng)保險(xiǎn)、中銀保險(xiǎn)5家公司營(yíng)業(yè)支出中的手續(xù)費(fèi)及傭金支出在2015年有所下滑，其中33家公司出現(xiàn)增長(zhǎng)，增幅較大的有安邦財(cái)險(xiǎn)、富德財(cái)險(xiǎn)、誠(chéng)泰財(cái)險(xiǎn)、鑫安保險(xiǎn)及安誠(chéng)財(cái)險(xiǎn)，分別增長(zhǎng)164%、108%、92%、83%、62%。

不過(guò)手續(xù)費(fèi)及傭金支出的增長(zhǎng)并沒(méi)有換來(lái)車(chē)險(xiǎn)的良好業(yè)績(jī)，富德財(cái)險(xiǎn)、誠(chéng)泰財(cái)險(xiǎn)2015年車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)虧損額同比增長(zhǎng)了41%、92%。

鑫安保險(xiǎn)的車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)承保利潤(rùn)也不容樂(lè)觀，據(jù)公開(kāi)數(shù)據(jù)顯示，2015年公司車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)虧損額為0.77億元，超2012年～2014年車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)虧損的總額。不過(guò)由于貨運(yùn)保險(xiǎn)等實(shí)現(xiàn)盈利及投資收益上漲的原因，公司2015年仍實(shí)現(xiàn)0.11億元凈利潤(rùn)。關(guān)于車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)為何虧損及公司下階段將如何進(jìn)行業(yè)務(wù)布局等問(wèn)題，《投資者報(bào)》記者近日向鑫安車(chē)險(xiǎn)方面發(fā)出了采訪提綱，隨后收到回應(yīng)稱(chēng)，采訪問(wèn)題涉及公司經(jīng)營(yíng)管理及戰(zhàn)略規(guī)劃，無(wú)法披露相關(guān)信息。

發(fā)展互聯(lián)網(wǎng)車(chē)險(xiǎn)是否可行引爭(zhēng)議

2015年大地財(cái)險(xiǎn)、華安財(cái)險(xiǎn)、陽(yáng)光農(nóng)業(yè)財(cái)險(xiǎn)3家險(xiǎn)企也無(wú)法持續(xù)保持2014年車(chē)險(xiǎn)的盈利狀況，分別虧損0.34億元、0.37億元、0.06億元。

除費(fèi)率下降、成本居高不下外，宏觀大環(huán)境也不利于車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)的發(fā)展，中央財(cái)經(jīng)大學(xué)保險(xiǎn)學(xué)院院長(zhǎng)郝演蘇對(duì)《投資者報(bào)》記者表示，近年來(lái)中國(guó)新增車(chē)輛減少，再加上一些城市限購(gòu)、限行的相關(guān)規(guī)定，車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)量增速也可能出現(xiàn)放緩趨勢(shì)。

在此情況下，保險(xiǎn)公司如何擴(kuò)展自主銷(xiāo)售渠道，以降低總體成本來(lái)提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力顯得尤為重要。

有觀點(diǎn)認(rèn)為，雖然電銷(xiāo)渠道業(yè)務(wù)量有所下降，但仍可作為續(xù)保手段發(fā)揮重要作用。此外，建立自有銷(xiāo)售隊(duì)伍、門(mén)店銷(xiāo)售等直銷(xiāo)方式也是保險(xiǎn)公司可以努力的方向。

近日行業(yè)內(nèi)還有發(fā)展互聯(lián)網(wǎng)車(chē)險(xiǎn)以降低渠道費(fèi)用的討論，但使用目前普遍存在“羊毛出在牛身上”的電商思維去經(jīng)營(yíng)保險(xiǎn)是否靠譜還有待觀察？不過(guò)不可否認(rèn)的是，互聯(lián)網(wǎng)確實(shí)是車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)發(fā)展的大方向之一，從國(guó)際上看，日本網(wǎng)絡(luò)車(chē)險(xiǎn)份額超40%，英國(guó)也在40%左右，中國(guó)的互聯(lián)網(wǎng)車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)仍有較大的發(fā)展空間。

費(fèi)改促使險(xiǎn)企更注重服務(wù)

當(dāng)然，也有在車(chē)險(xiǎn)費(fèi)改下經(jīng)營(yíng)得較好的公司，如永安財(cái)險(xiǎn)2015年實(shí)現(xiàn)了3億元的車(chē)險(xiǎn)承保利潤(rùn)，較2014年1.46億元的盈利還有超1倍的增長(zhǎng)。

陽(yáng)光產(chǎn)險(xiǎn)的車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)也在2015年扭虧為盈，據(jù)相關(guān)年報(bào)顯示，公司2014年虧損0.74億元，2015年則實(shí)現(xiàn)1.36億元的盈利，關(guān)于盈利的原因，陽(yáng)光產(chǎn)險(xiǎn)方面對(duì)《投資者報(bào)》記者表示，2015年公司積極推進(jìn)差異化發(fā)展，同時(shí)也在不斷地提高服務(wù)質(zhì)量。

事實(shí)上，車(chē)險(xiǎn)費(fèi)改也對(duì)保險(xiǎn)公司產(chǎn)生利好，陽(yáng)光產(chǎn)險(xiǎn)相關(guān)負(fù)責(zé)人對(duì)《投資者報(bào)》記者表示，車(chē)險(xiǎn)費(fèi)改后，保費(fèi)能夠與車(chē)型更加匹配，以保費(fèi)價(jià)格一定程度上能夠引導(dǎo)公眾理性消費(fèi)，保險(xiǎn)公司在汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈的地位也得到提升。此外，車(chē)險(xiǎn)“獎(jiǎng)懲分明”的定價(jià)標(biāo)準(zhǔn)也使得費(fèi)率更加公平，出險(xiǎn)頻率大幅下降。

值得關(guān)注的是，車(chē)險(xiǎn)費(fèi)改后，保險(xiǎn)公司也不斷提高服務(wù)質(zhì)量以吸引客戶，一位不愿透露姓名的保險(xiǎn)從業(yè)人員告訴記者，為了客戶第二年續(xù)保，保險(xiǎn)公司目前非常重視理賠環(huán)節(jié)，往往除正常理賠外，還附送其他增值項(xiàng)目。

蔓延全國(guó)的車(chē)險(xiǎn)費(fèi)改有望在年內(nèi)全面展開(kāi)，屆時(shí)車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)是否更加激烈呢？庹國(guó)柱稱(chēng)，競(jìng)爭(zhēng)激烈是肯定的，而且在費(fèi)率市場(chǎng)化的過(guò)程中，一批經(jīng)營(yíng)不善的財(cái)險(xiǎn)公司將會(huì)被淘汰或進(jìn)行并購(gòu)重組。郝演蘇也表示，下階段車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)的保費(fèi)收入及盈利下降是大趨勢(shì)，目前財(cái)險(xiǎn)公司應(yīng)摒棄以車(chē)險(xiǎn)為主的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，從而轉(zhuǎn)向多元化、差異化業(yè)務(wù)的發(fā)展格局。