姚國慶 郭前鋒 楊佳明|文

本文通過研究部分中國礦業(yè)企業(yè)海外工程的啟示，充分肯定了成功經(jīng)驗和好的做法，也分類整理了影響海外項目的風險因素，指出差距和改進方向，并對中國礦業(yè)企業(yè)海外發(fā)展提出了自己的幾點思考。

商務部數(shù)據(jù)顯示，截至2014年6月底，我國累計非金融類對外直接投資5690億美元。瑞銀等機構數(shù)據(jù)顯示，從項目金額來看，礦產(chǎn)類投資占據(jù)其中近三分之一。從中國礦業(yè)聯(lián)合會獲悉，2013年中，中礦聯(lián)年內(nèi)共受理中國企業(yè)境外礦業(yè)投資項目超過百例，涉及中國企業(yè)超過百家，基金流向全球近40個國家。然而，隨著海外礦業(yè)工程規(guī)模增大，礦業(yè)項目投資虧損比例卻達80%。因此，業(yè)內(nèi)專家呼吁，海外礦業(yè)項目既要走出去又要防范風險。

回顧中國對外投資驟增的這十余年，從2002年的不足10億美元、2010年的2588億美元，再到如今的5690億美元，是飛速發(fā)展的十幾年。這十幾年的發(fā)展，不乏一些經(jīng)典的成功做法，但更多的是失敗教訓，這些應該給我們足夠的警醒和啟示。

礦業(yè)企業(yè)海外工程的啟示

中國礦業(yè)企業(yè)海外工程所取得的成就喜憂參半，成功的經(jīng)驗和做法，我們應該認真總結、學習和借鑒，失敗的教訓也應引起我們足夠的警示，并做到防微杜漸。

1.政治風險永遠需要時刻警惕

所謂的政治風險，既有國際政治的風險、東道國政治風險，也有來自中國的政策變化風險。目前雖然中國企業(yè)和非洲國家的資源合作成果很好，但也應該清醒地看到，中國同樣也面臨國際社會的強大壓力及粗暴干涉，從而使中國在有些國家的項目舉步維艱。同時我們也應該認識到，在境外開展項目，要防范政局突變而帶來政治風險，更要注重對當?shù)孛癖娨庠傅木S護，對外要與執(zhí)政政府、反對派、社會團體、國際組織、民間組織以及項目所涉及的各級政府和民眾處理好關系，并將民眾意愿作為重心，才能有效抵制項目的政治風險。海外項目還會遇到所在國政局不穩(wěn)、民族矛盾突出、經(jīng)濟貧困、法治缺失、腐敗盛行等，存在不確定性和巨大風險，需要我們足夠的重視。

2.法律法規(guī)風險考驗一個企業(yè)的嚴謹程度和理念

中國企業(yè)進軍海外，除去技術、經(jīng)營等專業(yè)性的法律風險外，法律風險具有一定的共性，主要集中在環(huán)保、用工限制、就業(yè)及薪酬福利等方面。法律風險考驗了一個企業(yè)的嚴謹程度，海外項目實施前，法律風險分析是必須要做的課題，但是研究要接地氣，符合項目所在國實際情況，才能有效規(guī)避風險。海外項目的開發(fā)和運行周期都長、外部環(huán)境復雜、法律法規(guī)與國內(nèi)差別巨大，再加上文化差異，導致與當?shù)卦谕恋?、環(huán)保、就業(yè)及與當?shù)貑T工薪酬福利等方面，都會存在風險。因此要求企業(yè)在從事國際工程時，既要有專業(yè)思維的嚴謹，又要具有國際思維高度，有國際的管理理念，這樣才能執(zhí)行好環(huán)保要求，才能實現(xiàn)好本地化管理，遵守當?shù)胤?、法?guī)的同時，形成良好的企業(yè)氛圍和企業(yè)與當?shù)厣鐣?、員工之間的和諧相處。

3.戰(zhàn)略決策的正確與否決定了企業(yè)的前途命運

企業(yè)的戰(zhàn)略決策應該引起我們的思考，那就是我們要什么、我們有什么、我們該如何主打？“走出去”的企業(yè)，我們要什么的問題，其實就是國家要什么的問題，這是由國家戰(zhàn)略高度決定的。因此“走出去”的礦業(yè)企業(yè)必須結合國家戰(zhàn)略需求進行相應戰(zhàn)略安排和部署，可以說，這樣的戰(zhàn)略在我們的國家是風險最低的，也是被成功“走出去”的企業(yè)運用最好的例證。關于我們有什么的問題，其實決定了我們能從事何種戰(zhàn)略和戰(zhàn)術的問題。企業(yè)需要在戰(zhàn)略格局、核心技術、科技創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)鏈建設、經(jīng)管模式、員工隊伍、人才培養(yǎng)等各方面形成成熟完整的體系，只有這些硬實力和軟實力的同步發(fā)展，才能支撐企業(yè)海外事業(yè)的健康推進。關于我們?nèi)绾沃鞔虻膯栴}，這也是和戰(zhàn)略要求密不可分的。戰(zhàn)略目標的確定應該結合企業(yè)自身情況，并承擔起更多的國家責任、社會責任，與國家發(fā)展的需求保持一致，才能使目標正確，才能主打有方向，才能使上勁，不至于鉚足了力氣，卻感覺像打在了棉花上一樣。

這里想說明的幾件事：一是放棄也是一種勇氣。勇于拼搏進取，不斷實現(xiàn)突破，固然值得肯定和贊許，但是綜合風險因素，對目標市場判斷后，選擇放棄也是一種勇氣，取舍之間，進退自如，才能彰顯智慧。二是眼睛不需要總是瞄著高大上的企業(yè)。大的企業(yè)政治背景濃厚，與他們合作，暗藏風險。因此，如果能夠和那些中型或者小型的優(yōu)質(zhì)公司合作，逐步積累經(jīng)驗，熟悉國際市場規(guī)則，培養(yǎng)國際化人才，鍛煉能力，修煉內(nèi)功，之后再做大做強，也不失為一種發(fā)展策略。三是參股也不失為一種好的選擇。積極參股全球礦業(yè)巨擘，是對中國企業(yè)境外資源合作模式的重大創(chuàng)新，可以享有法理上的股東權益、學習一流的運營管理經(jīng)驗、充抵資源價格波動帶來的風險。

4.境外礦業(yè)開發(fā)需要具備核心能力

中國企業(yè)境外資源開發(fā)核心能力即國際資源整合能力是指中國資源開發(fā)企業(yè)有效融合國際政治資源、國際金融資源、國際人才資源以及東道國社會文化資源的突出能力。由于缺乏核心能力，導致中國礦業(yè)企業(yè)折戟海外的案例比比皆是，縱觀近年因海外礦業(yè)項目虧損的公司，往往都不熟悉投資環(huán)境和當?shù)乇尘?、缺乏專業(yè)研究、對環(huán)保的重視不夠、資金和人員儲備不足等，導致在政治、經(jīng)濟、商務、跨文化管理等方面的國際資源整合能力弱，使企業(yè)的目標很難實現(xiàn)。因此，中國礦業(yè)企業(yè)如果想“走得穩(wěn)、走得好”，具備國際資源的整合能力十分關鍵。

5.跨文化管理是一項重要的課題

跨文化管理既包括項目推進過程中的文化融合，也包括項目成功后，跨文化管理的問題，是每一個在境外進行投資開發(fā)企業(yè)都要面臨的重要課題，是一個世界性的難題。

然而中國礦業(yè)企業(yè)進軍海外，也不乏一些文化融合成功的案例，并將成功概括為：包容謙虛，求同存異，取長補短；對對方企業(yè)文化的尊重、理解和包容，而不是一味地妥協(xié)，在一定程度上允許差異的存在；遵循國際化的行為規(guī)則，加強溝通，促進共識；創(chuàng)建培訓交流機制，增進理解，提升認知。優(yōu)秀企業(yè)的成功經(jīng)驗表明，通過加強跨文化管理工作，相互理解和包容，保持溝通渠道暢通，尤其是基于跨文化背景高度重視維護和發(fā)展地方關系，扎實推進人力資源本地化工作，運用多元文化相融、共同價值管理和跨文化培訓交流等方法，可以為企業(yè)的長治久安營造良好的文化環(huán)境和地方關系環(huán)境，可以有效防范文化沖突。

6.HSE的重視與差距

HSE管理涉及境外工程的方方面面，中國的企業(yè)雖然越來越重視HSE管理，但距離一些國際先進企業(yè)尚存在不小差距。主要體現(xiàn)在安全價值觀、在項目管理中的地位、精細化程度、“全員參與”理念的貫徹程度、事故處理的方式和重視程度的不同。國內(nèi)企業(yè)在安全價值觀上仍然把安全當作是“工作要求”，而并沒有形成真正意義上的“價值觀”。HSE管理更多的應該體現(xiàn)在對細節(jié)的關注上，另外先進企業(yè)在HSE部門設置、資源配備上也非常科學和充足。

HSE管理既涉及項目范圍內(nèi)，也涉及外部環(huán)境，要從戰(zhàn)略的高度進行重視，重要的是在戰(zhàn)術細節(jié)上進行把控，同時需要接地氣，符合項目所在國的要求和實際情況，真正實現(xiàn)本質(zhì)安全、健康和環(huán)境保護。

7.社會責任衡量一個企業(yè)是否負責任

成功的企業(yè)，必須是一個負責任的企業(yè)。積極履行社會責任，是一個企業(yè)敢于擔當?shù)谋憩F(xiàn)，也是一個企業(yè)國際化進程中必須要履行的義務。

談到社會責任，除了關心員工的身心健康、必須履行的安全環(huán)保責任外，更多的是支持當?shù)厣鐓^(qū)的發(fā)展，從解決當?shù)氐膶嶋H需求入手，做老百姓看得見、摸得著、體會得到、并實實在在受益的一些事。除常規(guī)的學校、醫(yī)院、修路、供電、教堂、體育場外，還需要針對基礎設施和公共體系的搭建、維護、成長以及成熟入手，授人魚不如授人以漁，并細化到個體的需求，既要注重長遠的發(fā)展，也要解決當務之急。這不僅是一個企業(yè)為了維護人文關系和社會關系的必須事項，也不僅僅是從維護國家的形象需要角度，而是應該從人類文明發(fā)展的角度，人類共同進步的角度，讓那些偏遠、落后地區(qū)的民眾能夠切切實實體會到世界發(fā)展、科技進步所帶來的社會進步和人民生活水平的提高，切切實實享受到人類發(fā)展進步所帶來的勝利果實。這些如果能成為企業(yè)文化的一部分，則更能體現(xiàn)出一個企業(yè)的涵養(yǎng)和氣度。

礦業(yè)企業(yè)海外發(fā)展的幾點思考

1．建立海外礦業(yè)東道國投資適合等級

“十年磨一劍”，中國企業(yè)海外發(fā)展經(jīng)歷了如火如荼的十幾年，從國家層面來說，現(xiàn)在應該是“回頭看”的時候了，立足“中國”這個中心，建立礦業(yè)東道國投資的適合等級，將成為礦業(yè)企業(yè)境外發(fā)展的一個重要參考。楊貴生先生對類似問題進行了探討，他以六項指標作為判據(jù)：目標礦種的找礦潛力，地質(zhì)資料的可得性，礦業(yè)外商法律制度是否有利于外國礦業(yè)投資，法律體系是否穩(wěn)定，行政程序是否清晰、高效，成功的礦產(chǎn)勘查開發(fā)贏利的實例多少。將世界主要礦產(chǎn)地分為四類：低風險國家（歐美發(fā)達國家及大部分拉丁美洲國家如智利、秘魯?shù)龋恢械惋L險國家（東盟國家，部分拉丁美洲國家如哥倫比亞、尼加拉瓜等）；中高風險國家（經(jīng)濟轉型國家如俄羅斯、烏克蘭、中亞五國、中國等）；高風險國家（部分中西部非洲國家如贊比亞、剛果（金）、尼日爾，部分亞洲國家如朝鮮、緬甸、伊朗、巴基斯坦）。

以上的指標確定具有一定的科學性，加上“中國元素”，例如與中國的友好程度、中國企業(yè)在該國家投資成功的實例是多少、中國企業(yè)在該國家遭遇過的主要危機、問題及影響程度等，將會影響分類結果，使上述分類具有中國通用性。所謂的中國通用性是完完全全以中國為中心，以適合中國企業(yè)投資事宜程度為標準，而進行指標確定和分類。

從國家的角度進行指標確定和國家風險分類，有如下優(yōu)點：一是可以為企業(yè)赴礦業(yè)東道國投資提供參考。二是有利于國家從宏觀層面指導、控制、協(xié)調(diào)企業(yè)的進入，使國家的宏觀調(diào)控和企業(yè)的市場化經(jīng)營進行有效結合。三是便于區(qū)別對待各個國家的投資或合作策略。例如對于環(huán)保要求嚴格甚至到苛刻的國家，主要以那些適合綠地開發(fā)的企業(yè)進行投資為主；對于市場體系健全，被國際礦業(yè)巨擘把控，而又進入門檻很高的國家，可以鼓勵積極采取并購、參股等方式；對于政府執(zhí)行能力不足的國家，可以從經(jīng)濟援助、技術交流等角度，滿足雙方共同需要；對于那些急需發(fā)展，而又有中國企業(yè)成功實例的國家，例如贊比亞、剛果（金）等，可以加大鼓勵和支持等。

當然，建立礦業(yè)東道國投資適合等級，只能是一個企業(yè)進行境外投資活動的一個參考，企業(yè)本身還需要從市場化的角度，積極尋找海外發(fā)展路徑，不斷修煉內(nèi)功，提升綜合實力，投入到全球化的市場浪潮中去，在實戰(zhàn)中鍛煉真正的實力。

2.以國別為單位建立礦業(yè)投資指南檔案

中國企業(yè)境外投資礦產(chǎn)，涉及加拿大、澳大利亞、南美、非洲、東南亞等地，各地的投資環(huán)境具有明顯差異，建立主要礦業(yè)國家的投資指南檔案，將是一項很有意義的工作。投資指南檔案可以從當?shù)貒艺吻闆r、主要法律要求、礦業(yè)股權、合作模式、礦權情況、程序要求、稅務、環(huán)境和社會問題等多種層面進行分析匯總，同時配備企業(yè)案例分析、經(jīng)典案例分享等。便于企業(yè)熟悉當?shù)卣巍⒔?jīng)濟、法律環(huán)境等外部環(huán)境，供決策參考；便于企業(yè)快速獲得東道國礦業(yè)總體情況，進行取舍；便于企業(yè)快速熟悉當?shù)胤梢?guī)定的工作流程和要求，提高工作效率；便于企業(yè)熟悉當?shù)刂匈Y企業(yè)及社會資源情況，整合、利用現(xiàn)有資源；便于企業(yè)吸收經(jīng)典做法和經(jīng)驗教訓，規(guī)避常見的障礙和問題，不讓中資企業(yè)在相同的問題上犯同樣的錯誤等。這些將對已經(jīng)在東道國或即將赴東道國進行礦業(yè)投資開發(fā)的企業(yè)起到重要的指導和借鑒作用。

3.日本的“產(chǎn)業(yè)組織者”模式

中國企業(yè)境外資源合作尚難以從根本上防范和化解全球資源商品市場價格巨幅波動帶來的巨大風險。這方面，日本的“產(chǎn)業(yè)組織者”模式，值得中國資源企業(yè)學習和借鑒。他們既有自己直接投資和主導的業(yè)務，也具有輔助整個生產(chǎn)鏈、從海外獲取資源、提供制造業(yè)出口的平臺、提供情報、提供咨詢服務等功能，可以將有技術、資金、管理、建設、運營、物流等優(yōu)勢的企業(yè)進行整合，實現(xiàn)資源的集中，共同進行投資開發(fā)，從而也使自身實現(xiàn)了商業(yè)和產(chǎn)業(yè)的結合。

中國企業(yè)海外進軍也越來越多的注重風險的分散，但僅存在于單體項目，是針對個案而對國內(nèi)優(yōu)勢資源的一種整合，上升不到“產(chǎn)業(yè)組織者”的高度。所以說，中國應該打造一批能夠在世界資源商品市場上具有足夠話語權的企業(yè)，這個平臺的搭建，離不開國家和行業(yè)的大力支持。

4.立足自身，探索發(fā)展的適合途徑

中國的企業(yè)有其自己獨特的優(yōu)勢，面對市場化多年的國際巨擘公司，我們承認差距的同時，也不能妄自菲薄。能充分地認識到并利用好我們的優(yōu)勢，同時也能清楚地看到我們存在的差距和不足，立足自身，積極探索適合的發(fā)展途徑，進而通過不斷的努力來提高自己，縮小或趕超這種差距，對企業(yè)的成長是十分必要的。那么中國礦業(yè)企業(yè)在境外開發(fā)項目究竟有哪些優(yōu)勢呢？一是中國與東道國良好的政治關系。中國奉行和平外交政策，尊重所在國的主權，尤其是對第三世界國家進行了多年的無償經(jīng)濟援助，建立起了良好的合作互信關系，為企業(yè)進行境外合作打下了良好基礎。二是中國良好的政治經(jīng)濟環(huán)境。良好的社會政治環(huán)境為中國樹立了良好的形象，三十多年的改革開放發(fā)展，讓經(jīng)濟不發(fā)達國家對中國模式充滿了敬仰和信心，同時可為企業(yè)境外發(fā)展提供了足夠的經(jīng)濟支撐。三是中國的政府支持優(yōu)勢。國家實行積極的“走出去”戰(zhàn)略，礦業(yè)資源是國家急需資源，因此支持企業(yè)的境外發(fā)展。四是中國企業(yè)的融資優(yōu)勢。五是強大的國內(nèi)市場優(yōu)勢。中國經(jīng)濟高速發(fā)展，內(nèi)需增加，境外資源可以在國內(nèi)市場進行消化。六是部分企業(yè)的本土優(yōu)勢。在境外進行投資開發(fā)的企業(yè)，大多數(shù)是國有大中型企業(yè)或大型民企，他們具有把雄厚資本、先進技術和規(guī)模經(jīng)濟效益融為一體的組合優(yōu)勢，具備一定的抗風險能力。七是人的優(yōu)勢。這主要體現(xiàn)在人力資源成本優(yōu)勢和中國人勤勞奮斗的傳統(tǒng)優(yōu)勢。八是承認差距也是一種優(yōu)勢。中國的企業(yè)在境外開展業(yè)務，既是一種開拓進取精神的體現(xiàn)，同時也是抱著學習的態(tài)度進行的。我們承認與市場化成熟多年的西方大型企業(yè)的差距，但同時這種承認差距的態(tài)度，也讓我們在國際化進程中更加注重學習，注重這些方面的提高。

談到劣勢，主要是集中在海外經(jīng)驗、人才、管理、技術、核心競爭力、環(huán)保意識等方面。因此在明確我們所面臨的優(yōu)勢和劣勢前提下，可通過準確的戰(zhàn)略定位、培養(yǎng)良好的企業(yè)文化精神，堅定信心、突破思維，積極總結和提高，立足自身，不斷探索適合企業(yè)發(fā)展的新途徑。

結語

身處國際化競爭中的我國礦業(yè)產(chǎn)業(yè)，經(jīng)歷了快速發(fā)展的十幾年，應該從國家層面進行提煉和總結，提高“走出去”的能力和質(zhì)量。而企業(yè)需要在制定戰(zhàn)略決策、打造自身核心競爭力、有效識別和規(guī)避風險、精細化管理、加強跨文化管理水平、勇于承擔社會責任等各方面，不斷努力和提高，以適應國際化發(fā)展步伐，做一個“走出去”負責任的企業(yè)，勤修內(nèi)功的同時，樹立全球責任理念，實現(xiàn)共同發(fā)展，樹立資源價值理念，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展，樹立世界人文理念，實現(xiàn)和諧發(fā)展。歸根結底，要基于國際化項目成功運作為平臺去實現(xiàn)，才能是一幅滿意的答卷。