中國(guó)汽車(chē)技術(shù)研究中心 | 饒曉鑫 徐國(guó)強(qiáng)

卡車(chē)整體市場(chǎng)分析

通過(guò)對(duì)我國(guó)卡車(chē)市場(chǎng)歷年的研究發(fā)現(xiàn)：我國(guó)卡車(chē)市場(chǎng)的發(fā)展主要受經(jīng)濟(jì)與政策的雙重影響。2013年，宏觀經(jīng)濟(jì)整體趨穩(wěn)，柴油國(guó)Ⅳ排放升級(jí)成為刺激今年卡車(chē)市場(chǎng)發(fā)展的主要因素，全年卡車(chē)市場(chǎng)完成銷(xiāo)量349.6萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)5.8% 結(jié)束了連續(xù)兩年的下滑態(tài)勢(shì)（見(jiàn)圖1）。

從卡車(chē)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)看（如圖2所示），2013年，重卡由于受柴油國(guó)Ⅳ排放刺激的影響相對(duì)于中卡、輕卡和微卡影響大，市場(chǎng)份額上升2.8個(gè)百分點(diǎn)，而中卡、輕卡、微卡份額均出現(xiàn)不同程度的下滑。

卡車(chē)細(xì)分市場(chǎng)分析

1.重卡市場(chǎng)分析

（1）重卡市場(chǎng)：“完美”逆襲，變數(shù)仍在

2013年，在柴油國(guó)Ⅳ排放影響的刺激下，重卡全年完成銷(xiāo)量77.4萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)21.7%，經(jīng)過(guò)兩年的大幅下滑后，實(shí)現(xiàn)了“完美”逆襲。

從分月度銷(xiāo)量走勢(shì)看（如圖3所示），2013年，除1月份和3月份外，重卡銷(xiāo)量均高于2012年同期，尤其是在2013年7月和2014年1月兩個(gè)時(shí)間節(jié)點(diǎn)前的4、5、6月份和8、9、10、11、12月份，重卡銷(xiāo)量同比增幅均超過(guò)30%，這幾個(gè)月出現(xiàn)高幅增長(zhǎng)主要是因?yàn)槭袌?chǎng)對(duì)柴油國(guó)Ⅳ排放實(shí)施時(shí)間的預(yù)判造成。

然而，截止到目前，柴油國(guó)Ⅳ排放全國(guó)實(shí)施的時(shí)間節(jié)點(diǎn)仍然沒(méi)有相關(guān)正式的通知，這也為2014年重卡市場(chǎng)發(fā)展帶來(lái)不確定性，2014年重卡市場(chǎng)是否會(huì)延續(xù)2013年走勢(shì)仍然存在變數(shù)。

（2）重卡企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局：格局生變，調(diào)整猶存

2013年，重卡競(jìng)爭(zhēng)格局在市場(chǎng)的高幅增長(zhǎng)下悄然生變，原來(lái)以東風(fēng)、一汽、重汽為第一梯隊(duì)的10萬(wàn)俱樂(lè)部增添了從第二梯隊(duì)躍升的福田和陜汽兩家企業(yè)，原來(lái)以江淮汽車(chē)為首的第三梯隊(duì)由于原第二梯隊(duì)企業(yè)的躍升變?yōu)榈诙蓐?duì)，重卡行業(yè)的三個(gè)梯隊(duì)格局變?yōu)閮蓚€(gè)梯隊(duì)。

回首三年前，重卡在2010年達(dá)到超過(guò)100萬(wàn)輛的歷史高點(diǎn)后，眾多重卡企業(yè)紛紛開(kāi)始開(kāi)疆?dāng)U土，將資金大手筆投入到產(chǎn)能的擴(kuò)充上，然而，在宏觀經(jīng)濟(jì)增速下滑的背景及相關(guān)政策退出的影響下，重卡市場(chǎng)卻連續(xù)兩年大幅滑落，一時(shí)間，大部分重卡企業(yè)業(yè)績(jī)紛紛出現(xiàn)大幅下滑，企業(yè)投入的大量資金及資源沒(méi)有得到相應(yīng)的回報(bào)，但就是在這市場(chǎng)連續(xù)滑落的兩年里，部分重卡企業(yè)開(kāi)始調(diào)整戰(zhàn)略，苦修“內(nèi)功”，從產(chǎn)品入手，提升質(zhì)量、建立品牌，對(duì)旗下的產(chǎn)品進(jìn)行了重新梳理和定位，為未來(lái)的發(fā)展“臥薪嘗膽”。從2013年重卡企業(yè)銷(xiāo)量情況來(lái)看，部分企業(yè)的內(nèi)功修煉已逐見(jiàn)成效，如：東風(fēng)、一汽、福田通過(guò)兩年來(lái)的戰(zhàn)略調(diào)整，2013年均快于行業(yè)的增長(zhǎng)。

2014年，隨著更多重卡企業(yè)戰(zhàn)略調(diào)整的逐步到位，重卡企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)將變得更加激烈，重卡企業(yè)間的競(jìng)爭(zhēng)格局也將隨之調(diào)整，從2013年各重卡企業(yè)銷(xiāo)量情況看（如表1所示），第一梯隊(duì)中除東風(fēng)汽車(chē)與后面企業(yè)之間拉開(kāi)較大的差距外，第二至第四的企業(yè)之間銷(xiāo)量差距較小，在激烈的競(jìng)爭(zhēng)之下，這幾家企業(yè)之間的排名存在隨時(shí)調(diào)整的可能。

表1 重卡企業(yè)份額

2.中卡市場(chǎng)分析

（1）中卡市場(chǎng)：“穩(wěn)”字當(dāng)先

2013年，中卡全年完成銷(xiāo)量28.7萬(wàn)輛，同比下滑1.2%，作為卡車(chē)市場(chǎng)份額最小的一塊市場(chǎng)，中卡近年來(lái)一直保持著相對(duì)穩(wěn)定的發(fā)展，近5年銷(xiāo)量基本維持在25萬(wàn)輛左右。

從分月度走勢(shì)看（如圖4所示），2013年1～7月份，除2月份受春節(jié)因素影響同比下滑外，其他月份均同比增長(zhǎng)；8月份以后，除9月份同比增長(zhǎng)外，其他月份均同比下滑。整體來(lái)看，上半年的增長(zhǎng)基本上拉平了下半年下滑的影響，相比重卡，中卡市場(chǎng)受柴油國(guó)Ⅳ影響相對(duì)較小。

2014年，卡車(chē)市場(chǎng)環(huán)境與2013年環(huán)境基本一致，預(yù)計(jì)中卡將延續(xù)2014年的平穩(wěn)發(fā)展，物流環(huán)境的改變將對(duì)卡車(chē)行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整帶來(lái)影響，并改變中卡市場(chǎng)現(xiàn)狀。

（2）中卡企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局：集中度提高

從銷(xiāo)量看，2013年，中卡前10企業(yè)累計(jì)銷(xiāo)量均過(guò)萬(wàn)，其中，北汽福田是新加入的萬(wàn)輛企業(yè)，且同比增幅也是前10企業(yè)最高的，同比增幅為45.6%。

從份額看，2013年中卡前10企業(yè)份額為93.9%，集中度提高1.8個(gè)百分點(diǎn)，其中，前三企業(yè)份額均有超過(guò)1.5個(gè)百分點(diǎn)的增長(zhǎng)。

從表2可以看出，中卡的銷(xiāo)量主要集中在傳統(tǒng)的優(yōu)勢(shì)重卡企業(yè)，主要是因?yàn)橹锌ㄅc重卡產(chǎn)品可以有很多的資源共享，因此，重卡強(qiáng)勢(shì)的企業(yè)在做中卡時(shí)也更有優(yōu)勢(shì)，未來(lái)中卡企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局將向重卡企業(yè)看齊，在重卡市場(chǎng)無(wú)所建樹(shù)的中卡企業(yè)在中卡市場(chǎng)有面臨被淘汰的風(fēng)險(xiǎn)。

表2 中卡企業(yè)份額

3.輕卡市場(chǎng)分析

（1）輕卡市場(chǎng)：微增長(zhǎng)，高端化

2013年，輕卡市場(chǎng)全年完成銷(xiāo)量190.8萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)3.6%，在經(jīng)歷2009年和2010年高速增長(zhǎng)和近幾年的調(diào)整后，輕卡市場(chǎng)進(jìn)入到一個(gè)微增長(zhǎng)時(shí)期。

從分月度走勢(shì)看（如圖5所示），2013年除2月、10月和12月三個(gè)月份同比下滑外，其他月份均同比增長(zhǎng)，整體來(lái)看，輕卡月度走勢(shì)相對(duì)平穩(wěn)。

近幾年，隨著高端物流和城市物流業(yè)的快速發(fā)展，中高端輕卡市場(chǎng)需求不斷增長(zhǎng)，輕卡市場(chǎng)內(nèi)部結(jié)構(gòu)不斷進(jìn)行調(diào)整，中高端輕卡市場(chǎng)份額持續(xù)上升，在輕卡產(chǎn)品逐步走向高端化的趨勢(shì)下，部分輕卡企業(yè)借著推出新產(chǎn)品的機(jī)會(huì)對(duì)旗下的產(chǎn)品進(jìn)行梳理，對(duì)產(chǎn)品按檔次和用途進(jìn)行了較為精準(zhǔn)的市場(chǎng)定位，擺脫了以前輕卡產(chǎn)品多但定位模糊的局面，從而使企業(yè)的產(chǎn)品能更好地獲取客戶(hù)、服務(wù)客戶(hù)，產(chǎn)品高端化已成為市場(chǎng)需求和企業(yè)發(fā)展的方向。

（2）輕卡企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局：分散向集中發(fā)展

從銷(xiāo)量看，2013年，前十企業(yè)除長(zhǎng)城汽車(chē)和南維柯同比下滑外，其他企業(yè)均同比增長(zhǎng)，其中，一汽集團(tuán)增幅最大，增幅為22.5%。

從份額看，2013年，在輕卡市場(chǎng)告別高速增長(zhǎng)時(shí)期并進(jìn)入調(diào)整期后，輕卡市場(chǎng)集中度也告別了分散發(fā)展的趨勢(shì)，前十企業(yè)集中度提高0.8個(gè)百分點(diǎn)，輕卡重新啟動(dòng)向整合集中的方向發(fā)展，見(jiàn)表3。

表3 輕卡企業(yè)份額

4.微卡市場(chǎng)分析

（1）微卡市場(chǎng)：小幅下滑

2013年，微卡市場(chǎng)全年完成52.7萬(wàn)輛，同比微幅下滑1.5%，和中卡一起成為2013年卡車(chē)細(xì)分市場(chǎng)中同比下滑的市場(chǎng)。

從分月度走勢(shì)看（如圖6所示），2013年，微卡有7個(gè)月同比下滑，其余月份同比增長(zhǎng)。

（2）微卡企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局：上汽通用五菱地位進(jìn)一步鞏固

從銷(xiāo)量看，2013年，前十企業(yè)，除上汽通用五菱、山東凱馬和奇瑞汽車(chē)同比增長(zhǎng)外，其他企業(yè)均同比下滑，見(jiàn)表4。

從份額看，2013年，前十企業(yè)份額中，上汽通用五菱份額上升7.8個(gè)百分點(diǎn)，進(jìn)一步拉開(kāi)與后者的差距。

表4 微卡企業(yè)份額

結(jié)語(yǔ)

從宏觀經(jīng)濟(jì)層面分析，2014年，預(yù)計(jì)在十八屆三中全會(huì)及新一屆政府深化改革等意見(jiàn)的指導(dǎo)下，宏觀經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)將有所下滑，增幅將略低于2013年，但總體上經(jīng)濟(jì)發(fā)展將依然保持相對(duì)平穩(wěn)的增長(zhǎng)，這為2014年卡車(chē)市場(chǎng)發(fā)展奠定了一個(gè)相對(duì)穩(wěn)定的市場(chǎng)環(huán)境。

從政策層面分析，2014年，柴油國(guó)Ⅳ排放實(shí)施時(shí)間節(jié)點(diǎn)仍未確定，柴油國(guó)Ⅳ排放升級(jí)對(duì)卡車(chē)市場(chǎng)的刺激影響將延續(xù)，但由于2013年柴油國(guó)Ⅳ排放實(shí)施釋放了一部分提前購(gòu)車(chē)的需求，再加上部分省市已在2013年提前實(shí)施柴油國(guó)Ⅳ排放政策，柴油國(guó)Ⅳ刺激卡車(chē)市場(chǎng)的影響將減弱；此外，2013年大氣“國(guó)十條”指出的淘汰黃標(biāo)車(chē)意見(jiàn)在2014年將在更多省市進(jìn)入實(shí)際執(zhí)行層面，將促進(jìn)卡車(chē)換購(gòu)需求。在政策影響下，2014年卡車(chē)市場(chǎng)仍存在增長(zhǎng)潛力。

基于以上對(duì)2013年卡車(chē)市場(chǎng)的分析，以及對(duì)2014年卡車(chē)市場(chǎng)環(huán)境的預(yù)分析，我們預(yù)判，2014年卡車(chē)市場(chǎng)增長(zhǎng)潛力仍在，但增幅將有所下滑。