中遠(yuǎn)散貨運(yùn)輸(集團(tuán))有限公司 郭俊

攝影：CDEGlobal

一、引言

伊朗是中東地區(qū)的主要國家，石油資源豐富，是當(dāng)今世界第四大產(chǎn)油國和歐佩克第二大石油輸出國。隨著近年來美國等西方國家在伊核問題上對伊朗的制裁逐步收緊，其石油出口受到較大影響，因此伊朗增加了對中國和印度的出口鐵礦石，試圖部分彌補(bǔ)因制裁導(dǎo)致的石油出口收入的大幅降低。同時，為進(jìn)一步降低原料成本，中國也越來越重視進(jìn)口伊朗鐵礦石，這使得中國進(jìn)口伊朗鐵礦石貿(mào)易得以穩(wěn)步增長。

二、伊朗鐵礦石生產(chǎn)以及港口運(yùn)輸情況

目前，伊朗已探明鐵礦儲量為47 億t，其中4 個主要大型鐵礦的總儲量就達(dá)30 億t。這四大礦山分別是：Sangan、ChadaMolu、Gol Goharh 和Choqart。伊朗鐵礦的特點(diǎn)是含硅高，粒度較粗，價格較便宜，是很好的配礦，目前國內(nèi)有為數(shù)不少的中小鋼廠選擇伊朗鐵礦石作為重要的生產(chǎn)原料。

在港口運(yùn)輸方面，伊朗南靠波斯灣、阿拉伯海，海岸線長2440km，沿波斯灣分布有眾多港口，其中較大部分主要圍繞石油輸出業(yè)務(wù)展開，適合裝運(yùn)散貨的港口為數(shù)不多，并且有吃水限制。綜合來看，伊朗目前的主要散貨出貨港口為班達(dá)霍梅尼和班達(dá)阿巴斯，另外還有部分港口可以承運(yùn)散雜貨業(yè)務(wù)，但是普遍規(guī)模較小，適用船型主要以靈便型船為主。

1.伊朗主要礦山情況

Sangan 礦是伊朗中東部的Zawya 地區(qū)最富有的礦藏之一，該礦占伊朗35%的鐵礦儲量，據(jù)稱已探明的鐵礦石儲量約12 億t，是中東地區(qū)最富有的礦藏之一，由于生產(chǎn)設(shè)備所限，其初期鐵礦石產(chǎn)能僅有260 萬t/年。根據(jù)伊朗礦業(yè)和采礦行業(yè)發(fā)展組織（IMIDRO）的報告和伊朗第五個社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展5年計劃（2010年-2015年）中的相關(guān)內(nèi)容，隨著Sangan 鐵精砂廠的生產(chǎn)擴(kuò)張，預(yù)計該礦山鐵礦石產(chǎn)量在2013年底將會達(dá)到4020 萬噸，到2015年鐵礦石產(chǎn)量將會進(jìn)一步提升到4200 萬t。

Chada Molu 礦位于波斯（伊朗）沙漠的中心北方chahmohamma 山脈，在薩甘德鹽沼濕地的南端，東北部距亞茲德180km，南部距塔巴斯300km。擁有該礦山的查多爾·馬魯?shù)V業(yè)和工業(yè)公司成立于1992年6月，為民營股份制有限公司，是伊朗主要的直接還原鐵精礦生產(chǎn)商。2003年4月21日，該公司的法律地位改變?yōu)楣补煞莨?，并在德黑蘭證券交易所注冊。該公司目前年產(chǎn)鐵礦石約500 萬t，主要產(chǎn)品為鐵精礦，年均生產(chǎn)鐵精礦約100萬t。根據(jù)伊朗礦業(yè)和采礦行業(yè)發(fā)展組織（IMIDRO）的報告和伊朗第五個社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展5年計劃（2010年-2015年）中的相關(guān)內(nèi)容，未來將會繼續(xù)發(fā)展Chador Malu 的產(chǎn)能，目標(biāo)年產(chǎn)鐵精礦170 萬t。

Gol Goharh 礦位于伊朗南部克曼省的西南部，距離錫爾詹50km，周圍被海拔超過2500m 的高山環(huán)繞，包含6 個以上鐵礦體，面積綿延約40km2，鐵礦石總儲量約11.35億t 以上，其中主要礦體儲量超過6.5 億t，該礦山與橫貫伊朗的德黑蘭-阿巴斯鐵路線相連接。擁有該礦山的戈爾·格哈爾鐵礦有限公司是中東地區(qū)最大的鐵礦石生產(chǎn)商之一，年產(chǎn)鐵精礦約600 多萬t。根據(jù)伊朗礦業(yè)和采礦行業(yè)發(fā)展組織（IMIDRO）的報告和伊朗第五個社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展5年計劃（2010年-2015年）中的相關(guān)內(nèi)容，該鐵礦計劃在2015年使產(chǎn)能達(dá)到1000 萬t 鐵精礦。

Choqart 礦 位 于Bafgh 市 東 北12km、Yazd 東南125km 和Bahabad 市西南75km 處，屬于炎熱干燥氣候，降雨極少。該礦區(qū)交通便利，有鐵路線分別連接到德黑蘭、伊斯法罕鋼廠和阿巴斯港。該礦山在鐵礦石質(zhì)量、數(shù)量和最終開采及便利化生產(chǎn)方面具備較好前景，據(jù)稱探明儲量約17 億t，是伊朗中央鐵礦石公司的核心礦產(chǎn)資源。根據(jù)伊朗礦業(yè)和采礦行業(yè)發(fā)展組織（IMIDRO）的報告和伊朗第五個社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展5年計劃（2010年-2015年）中的相關(guān)內(nèi)容，計劃將該鐵礦的年均鐵精礦產(chǎn)量提升到80 萬t。

2.伊朗主要散貨港口情況

班 達(dá) 霍 梅 尼 港(BANDAR KHOMEINI 經(jīng) 緯度:30°30′0″N,49°6′0 ″E)是伊朗西部大商港。位于波斯灣西北部穆薩巴爾灣內(nèi)的一個小島西南，北有鐵路跨海峽通德黑蘭等內(nèi)地。港區(qū)原在鐵路終端兩側(cè)，有東、西碼頭，以及東碼頭之東的駁船港池和糧食進(jìn)口碼頭、化肥廠碼頭，碼頭線3374m，前船水深6.42 ～12.1m。20世紀(jì)70年代末，當(dāng)局又在老港之西北多拉克河岸大規(guī)模擴(kuò)建新港區(qū)，共完成28 個深水泊位，包括4 個集裝箱泊位、2個谷物泊位和滾裝船礦石泊位各1 個，其他均為雜貨泊位。碼頭線長5285m，水深10.6 ～15.8m，使港口深水泊位達(dá)40 多個，是伊朗最具現(xiàn)代化的大商港。但是，港口剛擴(kuò)建完成后受到兩伊戰(zhàn)爭的威脅和破壞，設(shè)備不能充分發(fā)揮，年吞吐量僅400 萬t。據(jù)了解，該港口的適用船舶最大載重為75000t，干散貨的日均裝卸率為3000t/3000t。

班達(dá)阿巴斯港(Bandar ABBAS 經(jīng)緯度:27° 8′ 0 ″N,56°12′0 ″E)是伊朗東部商港，位于該國東南霍爾木茲海峽折角外北岸，阿巴斯城西南約10km，這里原有一古港。20世紀(jì)80年代的兩伊戰(zhàn)爭使海灣西北岸的原有伊朗現(xiàn)代化港受到嚴(yán)重破壞，80年代初選中遠(yuǎn)離戰(zhàn)場在這里建新港。新港建在老港之西約7.5n mile，有4 個突堤碼頭10 多個泊位，均能?？砍运?.4 ～10.3m 船舶，外有2 條從東西突堤外側(cè)伸展的防波堤合抱。西突堤南端和東北側(cè)2 個泊位用于集裝箱船，西港池頂端是滾裝船泊位。西起第二突堤西南側(cè)在頂端有4 個泊位用于特種貨物，東北岸一個泊位用于谷物進(jìn)口；西起第三突堤5 個泊位用于雜貨；東突堤2 個泊位用于礦石等散貨裝卸。東防波堤內(nèi)還有油船碼頭。

此外，伊朗還有部分港口能夠承運(yùn)散貨業(yè)務(wù)，主 要 包 括： 班 達(dá) 塔 何 瑞(BANDAR TAHERI 經(jīng) 緯度:27° 38′ 0 ″ N,52° 20′ 0 ″ E)，港口適用船舶規(guī)范為：最大載重為40000t，LOA 200.00m，吃水17.00m；班達(dá)馬赫沙爾港(BANDAR MAHSHAHR 經(jīng)緯度:30°27′0″N,49°17′0″E)，適用船舶規(guī)范為：最大載重為60000 t,船長 238.00m,吃水12.20m。其余港口或主要承擔(dān)油船業(yè)務(wù)，或規(guī)模較小和有吃水限制，均不太適于干散貨船舶裝卸作業(yè)。

攝影：hans s

三、中國進(jìn)口伊朗鐵礦石的基本情況

隨著國際三大礦業(yè)主的操控壟斷趨勢不斷加強(qiáng)，中國在進(jìn)口鐵礦石方面也在不斷尋找著合適的替代資源，而伊朗鐵礦石以其價格優(yōu)勢吸引了國內(nèi)越來越多的鋼貿(mào)和鋼廠企業(yè)的關(guān)注，進(jìn)口伊朗鐵礦石的數(shù)量也在逐年穩(wěn)步增長。根據(jù)中國海關(guān)2013年1月-9月的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，伊朗已經(jīng)超越印度成為中國第四大鐵礦石供應(yīng)國，同時中國進(jìn)口伊朗鐵礦石總量也首次超過進(jìn)口伊朗原油總量，占據(jù)中國進(jìn)口伊朗貨物總量首位，由此可以看出中國已經(jīng)成為伊朗鐵礦石的主要進(jìn)口國。此外，據(jù)伊朗鐵礦石聯(lián)盟預(yù)計，由于稅收問題有望獲得解決，2013年中國進(jìn)口伊朗鐵礦石總量有望增長10%。目前中國每月進(jìn)口伊朗鐵礦石約200 萬t，約為2012年初的2 倍。

表1 近4年來中國進(jìn)口伊朗鐵礦石情況

受伊核問題影響，美歐等西方發(fā)達(dá)國家對伊制裁力度日趨收緊，特別是在美國及歐盟出臺了針對掛靠伊朗港口船舶及船東公司的制裁新舉措后，為數(shù)眾多的船東選擇了放棄掛靠伊朗港口，以避免可能遭到的制裁。由于受到伊朗制裁措施的影響，不僅船舶在掛靠伊朗港口后將會受到美歐國家的相關(guān)管制措施，如禁止在180 天內(nèi)掛靠美國港口，而且與伊朗的美元外匯往來亦受到嚴(yán)格管制，嚴(yán)重影響了與伊朗的正常貿(mào)易往來。在實(shí)際操作伊朗鐵礦石運(yùn)輸?shù)倪^程中，船舶經(jīng)營者常常會被要求提供完整的貿(mào)易合同，以證實(shí)伊朗方面的貿(mào)易伙伴不在聯(lián)合國1929 號決議所列制裁名單之中，一旦出現(xiàn)這種審核過程，持續(xù)時間往往會拉長至2 個月或更長，嚴(yán)重影響了船舶使用效率。在這種嚴(yán)格管制的情況下，往往會出現(xiàn)一些不合乎航運(yùn)傳統(tǒng)操作方法的現(xiàn)象出現(xiàn)，例如所謂的“假提單”方式——通過更改裝港名稱等方式在銀行中流轉(zhuǎn)一套“假提單”，以此來避免美元外匯管制；同時，真提單仍由實(shí)際收貨人掌握并作為真正的物權(quán)憑證。

但是必須引起注意的是，如果船舶被發(fā)現(xiàn)參與了欺詐行為，那么不僅該船舶將會被美歐列入黑名單，禁止在2年內(nèi)靠泊美國港口，同時其用于結(jié)算的銀行賬戶（目前主要是國際上比較著名的幾家大銀行）也將會被暫時凍結(jié)，直至審查結(jié)束，這將會給船舶經(jīng)營者的正常生產(chǎn)經(jīng)營活動帶來很大困擾。因此，目前操作伊朗鐵礦石運(yùn)輸?shù)膰鴥?nèi)經(jīng)營者仍主要以中小經(jīng)營人為主，鮮見國有企業(yè)或帶有國有企業(yè)性質(zhì)的船東及經(jīng)營人參與其中。

四、承運(yùn)伊朗鐵礦石的主要風(fēng)險

由于伊核問題的影響，聯(lián)合國和以美歐為首的西方國家逐步加大了對伊朗的制裁力度，使承運(yùn)伊朗鐵礦石需要面臨較大的政治風(fēng)險。同時，隨著索馬里海盜活動范圍的不斷擴(kuò)大，隨時可能發(fā)生的海盜襲擊也給承運(yùn)伊朗鐵礦石增加了不確定性風(fēng)險。

攝影：Jeanne Menjoulet & Cie

1.伊朗制裁風(fēng)險

聯(lián)合國安理會在2010年6月9日以12 票贊成、2 票反對和1 票棄權(quán)的結(jié)果，表決通過了關(guān)于伊朗核問題的第1929 號決議，決定對伊朗實(shí)行自2006年以來的第四輪制裁，并且增加了制裁實(shí)體與個人的范圍。根據(jù)該決議，主要制裁措施包括禁止伊朗在國外參與核領(lǐng)域的投資活動；禁止各國向伊朗出口坦克、戰(zhàn)斗機(jī)和軍艦等重型武器裝備；禁止伊朗進(jìn)行任何與可運(yùn)載核武器彈道導(dǎo)彈有關(guān)的活動；加強(qiáng)在港口和公海對涉嫌運(yùn)送違禁品貨船的檢查措施；禁止各國與伊朗進(jìn)行與核活動有關(guān)的金融交易，同時禁止伊朗在國外開設(shè)可能會被用于資助其核活動的獨(dú)資或合資金融機(jī)構(gòu)。決議附件中包含了自安理會制裁伊朗以來通過的最大的一個制裁清單，其中包括將受到資產(chǎn)凍結(jié)的40 多家伊朗實(shí)體，其中許多實(shí)體與伊朗伊斯蘭革命衛(wèi)隊有關(guān)。

美國和歐盟也各自加強(qiáng)了制裁伊朗措施，相繼通過了CISADA 法案和第267/2012 號條例，重點(diǎn)對進(jìn)口伊朗原油等與伊核問題有關(guān)的貿(mào)易、金融以及船舶經(jīng)營活動進(jìn)行了嚴(yán)格限制，并制定了更加嚴(yán)厲的制裁措施。例如，禁止掛靠伊朗港口的船舶在180 天內(nèi)掛靠美國港口，并且對曾掛靠伊朗港口的船舶采取更為嚴(yán)格的PSC 檢查等。相較而言，美歐的制裁措施較聯(lián)合國更具體、更嚴(yán)厲。在這些嚴(yán)厲制裁、特別是外匯管制的條件下，促使船東互保協(xié)會將伊朗列入除外區(qū)域，一旦船舶在伊朗地區(qū)出現(xiàn)貨損、貨差、損壞港口設(shè)施及人員傷亡等突發(fā)事件，船東互保協(xié)會將無法提供擔(dān)保，極有可能造成船舶在伊朗地區(qū)遭到扣押，將會給船東帶來很大的經(jīng)營風(fēng)險。

2.海盜風(fēng)險

索馬里海盜的活動區(qū)域已經(jīng)覆蓋阿拉伯海區(qū)域，航經(jīng)此處的船舶為避免可能發(fā)生的海盜襲擊，大多選擇使用武裝保安上船護(hù)航。但是，上船護(hù)航要求船舶必須沿海岸線行駛，這不僅增加了船舶經(jīng)營人的安保成本支出，還大大增加了由于繞行所導(dǎo)致的燃油消耗等成本支出，給承運(yùn)伊朗鐵礦石的船東或經(jīng)營人帶來了不小的經(jīng)營壓力，所報的運(yùn)費(fèi)價格也會相應(yīng)提升很多，不僅削弱了市場競爭力，而且使承運(yùn)伊朗鐵礦石航線在某種程度上成為了“雞肋”。

五、對策建議

盡管承運(yùn)伊朗鐵礦石面臨著很多潛在風(fēng)險，但是隨著中國進(jìn)口伊朗鐵礦石的數(shù)量在不斷增長，開拓這塊市場將會對增強(qiáng)企業(yè)經(jīng)營發(fā)展后勁發(fā)揮重要作用。因此，在開拓伊朗鐵礦石運(yùn)輸市場的過程中，不僅要有敢于承擔(dān)責(zé)任的勇氣，更要有周全考慮各方面風(fēng)險因素并綜合處理的能力。就具體工作而言，可以在密切跟蹤對伊制裁動態(tài)的基礎(chǔ)上，把握有利時機(jī)，圍繞以下三個方面逐步展開工作。

一是深入摸底當(dāng)前經(jīng)營操作情況。在這項工作中，仍需要繼續(xù)深入了解當(dāng)前承運(yùn)伊朗鐵礦石的具體操作模式，從中發(fā)掘符合企業(yè)自身實(shí)際經(jīng)營情況的方法，結(jié)合規(guī)避經(jīng)營風(fēng)險等相關(guān)要求，力爭開發(fā)適合自身實(shí)際的經(jīng)營操作模式。此外，還要在摸底的基礎(chǔ)上尋找開發(fā)伊朗鐵礦石運(yùn)輸市場的著力點(diǎn)，盡可能地建立差異性服務(wù)優(yōu)勢，規(guī)避運(yùn)價可能較高的不利影響。

二是認(rèn)真研究有關(guān)風(fēng)險處理方式。針對當(dāng)前伊朗制裁可能帶來的潛在風(fēng)險，在以往操作經(jīng)驗基礎(chǔ)上，結(jié)合最新的發(fā)展變化趨勢，認(rèn)真研究處理各類風(fēng)險的穩(wěn)妥方式，確保全面掌控風(fēng)險。特別是在處理由于外匯管制問題時，不僅要嚴(yán)格管控船舶，盡可能地避免貨損、貨差等突發(fā)事件，從而規(guī)避無法提供保函而使船舶可能遭受滯留的問題；而且還要認(rèn)真考慮如何快速便捷進(jìn)行資金結(jié)算的方式，如通過設(shè)在第三國的代理機(jī)構(gòu)完成代理費(fèi)用等相關(guān)結(jié)算。

三是嘗試逐步展開實(shí)際操作。要注重通過多種渠道盡可能多地收集市場上有關(guān)伊朗鐵礦石的貨盤信息，結(jié)合企業(yè)自身掌控船舶和租船市場的變化情況，抓住有利時機(jī)，注重在合同條款規(guī)避不利的風(fēng)險因素，先行嘗試操作，然后根據(jù)實(shí)際經(jīng)營操作效果檢驗承運(yùn)伊朗鐵礦石的可行性和經(jīng)濟(jì)性，并據(jù)此確定開發(fā)伊朗鐵礦石運(yùn)輸市場的重點(diǎn)推進(jìn)方向。

攝影：CDEGlobal