■ 賀 躋 博士生(蘇州大學東吳商學院 江蘇蘇州 215000)
作為一個制造業(yè)大國,我國制造業(yè)占了GDP的很大一部分且長期處于主導地位,并有繼續(xù)增長的趨勢。中國的制造業(yè)中,代工企業(yè)在制造業(yè)的企業(yè)中占有很大的數(shù)量,在全球價值鏈中處于勞動密集型的制造業(yè)中間的加工裝配等環(huán)節(jié)。在微笑曲線中處于加工裝配等中間環(huán)節(jié)的中國代工企業(yè)可獲得的利潤較少,如何能夠讓代工企業(yè)獲得更多的利潤空間是近期經(jīng)濟管理方面學者研究的熱點,也是推動中國制造業(yè)乃至中國的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級的關(guān)鍵所在。
從以往學者對創(chuàng)新收益占有問題的研究可知,創(chuàng)新公司不一定能夠得到創(chuàng)新的利潤,創(chuàng)新的利潤有可能被創(chuàng)新者、用戶、供應商、模仿者和其他“跟隨者”獲得(Teece,1986)。嵌入全球價值鏈中的中國代工企業(yè)在全球價值鏈中往往處于價值鏈的低端,通常扮演的角色是模仿者和其他“跟隨者”。作為這樣一個角色的中國代工企業(yè),能否可以從全球價值鏈中創(chuàng)新企業(yè)的創(chuàng)新中分享利潤,將是本文研究的主要內(nèi)容。
Teece開創(chuàng)性地對創(chuàng)新公司的創(chuàng)新利潤分配進行了研究,研究結(jié)果表明創(chuàng)新公司通常不一定能夠完全獲得創(chuàng)新所產(chǎn)生的利潤,創(chuàng)新利潤有可能被其他的企業(yè)所占有。例如,個人電腦的開創(chuàng)者蘋果公司在開創(chuàng)個人電腦產(chǎn)品之后,利潤并沒有被蘋果公司全部占有;相反,IBM卻是這一場跨時代創(chuàng)新的最大受益者。Teece提出影響企業(yè)獲取創(chuàng)新收益的三種因素為獨占性、主導設計范式(dominant design paradigm)、互補資產(chǎn)(complementary assets)。創(chuàng)新利潤的分配首先和創(chuàng)新企業(yè)的獨占性有關(guān)。創(chuàng)新企業(yè)如果具有強獨占性,那么創(chuàng)新企業(yè)對創(chuàng)新的技術(shù)及產(chǎn)品有很強的控制力,創(chuàng)新的技術(shù)或產(chǎn)品很難被其他企業(yè)模仿和復制,所以在創(chuàng)新企業(yè)強獨占性的條件下,創(chuàng)新企業(yè)有足夠的時間和精力去尋找企業(yè)生產(chǎn)創(chuàng)新產(chǎn)品所需要的互補資產(chǎn),創(chuàng)新利潤完全被創(chuàng)新企業(yè)占有,其他企業(yè)很難獲得創(chuàng)新所產(chǎn)生的利潤;創(chuàng)新企業(yè)如果是弱獨占性的,創(chuàng)新企業(yè)對創(chuàng)新的技術(shù)及產(chǎn)品就不具有非常強的控制力,創(chuàng)新的技術(shù)或產(chǎn)品較容易被其他企業(yè)模仿和復制,所以在創(chuàng)新企業(yè)弱獨占性的條件下,創(chuàng)新利潤就有可能被其他企業(yè)占有。主導設計范式階段指的是每一個產(chǎn)品或技術(shù)在主導設計范式產(chǎn)生之前都有一個“范式前”的階段,在“范式前”階段,所有的企業(yè)都在對產(chǎn)品進行研發(fā)和設計,這也是企業(yè)研發(fā)和創(chuàng)新的時期。在“范式前”階段,企業(yè)創(chuàng)新利潤完全被創(chuàng)新企業(yè)所占有。一旦某一個企業(yè)的產(chǎn)品或技術(shù)已經(jīng)成熟,就進入了“范式”階段。在“范式”階段,所有的企業(yè)對產(chǎn)品的生產(chǎn)流程和工藝都非常了解,這就意味著產(chǎn)品的創(chuàng)新不再是獲得經(jīng)濟租金的資產(chǎn),創(chuàng)新利潤容易被互補資產(chǎn)所有者獲得?;パa資產(chǎn)指企業(yè)生產(chǎn)和銷售產(chǎn)品所需要的資產(chǎn),包括像營銷、有競爭力的制造和售后服務支持等等。Atkins認為決定創(chuàng)新者獲得創(chuàng)新收益的因素有使用技術(shù)本身的本質(zhì)、保護創(chuàng)新機制的有效性、支持創(chuàng)新所需互補(Atkins,1998)。Funk提出創(chuàng)新者和互補性資產(chǎn)的持有者都可以從一個多層次的主導設計中獲利,創(chuàng)新者可以與互補性資產(chǎn)持有者共享優(yōu)先信息來獲得對互補性資產(chǎn)的優(yōu)先權(quán),互補性資產(chǎn)持有人也可因為產(chǎn)品成為主導設計而獲利(Funk,2003)。Hurmelinna指出,如果創(chuàng)新收益占有機制的有效性不強,模仿企業(yè)可以從創(chuàng)新中獲利(Hurmelinna,2007)。由此都可以很明確地看出,創(chuàng)新公司的創(chuàng)新收益有可能被其他企業(yè)所占有。
按照Teece的理論,如果創(chuàng)新者擁有強獨占性(創(chuàng)新很難模仿和復制),就有足夠的時間和精力讓自己獲得互補資產(chǎn),大量生產(chǎn)創(chuàng)新產(chǎn)品,獨攬創(chuàng)新的利潤,此時的模仿者和互補資產(chǎn)擁有者等跟隨者將很難獲得創(chuàng)新的收益。但是如果創(chuàng)新者沒有嚴格的專利或版權(quán)保護,或者產(chǎn)品性質(zhì)沒有那么特殊并易于模仿;此時,創(chuàng)新企業(yè)的獲利情況還需要考慮其他因素,模仿者、互補資產(chǎn)擁有者等有可能獲得創(chuàng)新的收益。所以,當創(chuàng)新企業(yè)處于弱獨占性時,作為模仿者和跟隨者的中國代工企業(yè)有可能獲得創(chuàng)新的利潤。
在范式前階段,創(chuàng)新公司首先設計出產(chǎn)品,但是由于各種的不穩(wěn)定現(xiàn)象的存在,使得創(chuàng)新公司一開始的創(chuàng)新投入不一定就有回報。一開始投入的研發(fā)和設計等成本變成沉沒成本,并且其外部性效應被其他后續(xù)的模仿者和互補資產(chǎn)擁有者利用。在此期間,競爭主要集中于找到主導者的設計,幾乎沒有專有資產(chǎn),因此各個企業(yè)都還不能獲得規(guī)模經(jīng)濟。在范式階段,核心技術(shù)容易模仿,專用和互補資產(chǎn)的獲取成為創(chuàng)新利益獲取的關(guān)鍵。此時,所有創(chuàng)新利潤都流向?qū)S觅Y產(chǎn)擁有者。
按照創(chuàng)新收益占有理論,模仿者和跟隨者有可能獲得創(chuàng)新企業(yè)的創(chuàng)新利潤,并且專用和互補資產(chǎn)的所有者成為獲取利潤的大贏家(Teece,1986)?;パa資產(chǎn)包括像營銷、有競爭力的制造和售后服務支持等等。例如,新藥的商業(yè)化就需要通過一些專門信息渠道發(fā)布信息(Teece,1986)。創(chuàng)新商業(yè)化需要的互補資產(chǎn)包括有競爭力的制造技術(shù)、分銷渠道、創(chuàng)新中的核心技術(shù)、產(chǎn)品服務等。中國代工企業(yè)如果想要分享創(chuàng)新公司的創(chuàng)新利潤,就必須擁有競爭性的互補性資產(chǎn),而嵌入全球價值鏈中的中國代工企業(yè)這個外在條件,已經(jīng)限定了全球價值鏈中的銷售和產(chǎn)品售后服務等都不是中國代工企業(yè)所負責。中國的代工企業(yè)在全球價值鏈中的主要貢獻就是制造和加工,那么中國代工企業(yè)在全球價值鏈中最可能擁有的互補性資產(chǎn)就是有競爭力的制造技術(shù),競爭性的制造技術(shù)將成為獲得創(chuàng)新利潤的關(guān)鍵。
全球價值鏈理論指出,全球價值鏈是指為實現(xiàn)商品或服務價值而連接生產(chǎn)、銷售、回收處理等過程的全球性跨企業(yè)網(wǎng)絡組織,涉及從研發(fā)設計、原料采購和運輸、半成品和成品的生產(chǎn)和分銷、售后服務直至最終消費和回收處理的整個過程,包括所有參與者和生產(chǎn)銷售等活動的組織及其價值、利潤分配,當前散布于全球的處于價值鏈上的企業(yè)進行著從設計、產(chǎn)品開發(fā)、生產(chǎn)制造、營銷、交貨、消費、售后服務、最后循環(huán)利用等各種增值活動(Gereffi,1999)。那么,嵌入全球價值鏈模式中的中國代工企業(yè)能否得到全球價值鏈中創(chuàng)新企業(yè)的創(chuàng)新利潤呢?
首先,在嵌入全球價值鏈模式這個條件下就說明了,創(chuàng)新企業(yè)已經(jīng)將一些生產(chǎn)、營銷、售后服務等業(yè)務剝離了出去,也就是此時已經(jīng)是范式階段了。范式前階段各個不同企業(yè)之間的激烈競爭以及主導產(chǎn)品不斷的設計、修改的過程已經(jīng)結(jié)束,主導產(chǎn)品設計已經(jīng)定型,并且生產(chǎn)工藝過程等都已經(jīng)非常明確。而且,嵌入全球價值鏈中的中國代工企業(yè)在全球價值鏈中的分工也已經(jīng)完成。在嵌入全球價值鏈這個條件下,就表示此時創(chuàng)新企業(yè)對創(chuàng)新的控制能力和企業(yè)的獨占性有顯著的相關(guān)性,如果創(chuàng)新企業(yè)獨占性強,那么創(chuàng)新企業(yè)能夠完全控制創(chuàng)新利潤,但是如果創(chuàng)新企業(yè)獨占性弱,創(chuàng)新利潤就有可能被模仿者和跟隨者獲得。嵌入全球價值鏈中的中國代工企業(yè)所擔任的是模仿者和跟隨者的角色,所以中國代工企業(yè)如果是互補資產(chǎn)的所有者,則中國代工企業(yè)有可能獲得創(chuàng)新利潤。
其次,中國代工企業(yè)能不能獲得創(chuàng)新的利潤,主要看創(chuàng)新企業(yè)的獨占性。下面就全球價值鏈下的創(chuàng)新企業(yè)的創(chuàng)新是強獨占性的還是弱獨占性的這一問題展開分析。如果是強獨占性的,作為全球價值鏈中的中國代工企業(yè)就很難獲得創(chuàng)新的利潤。如果創(chuàng)新企業(yè)是弱獨占性的,那么作為全球價值鏈中的中國代工企業(yè)就有可能獲得在全球價值鏈中的創(chuàng)新利潤。
Gereffi(2003)根據(jù)三個獨立可變因素的價值變化(或高或低)而有系統(tǒng)地改變,將全球價值鏈的治理模式分為五種。這三個變量分別是維持某項特定交易所需的信息和知識的復雜程度、交易信息可以進行編輯的程度和由此決定的在各主體間進行有效傳遞的難易程度、未來根據(jù)交易要求而可能會有的供應方的當前能力。這五種治理模式分別是:一是市場型。當交易是相對簡單的、對知識的編碼程度高,供應商的供應能力高,資產(chǎn)專用性也相對簡單。此時的治理模式中的全球價值鏈中企業(yè)之間的關(guān)系類似于市場機制調(diào)節(jié)下的各個企業(yè)的關(guān)系。當全球價值鏈的治理模式是市場型的時候,處于創(chuàng)新企業(yè)地位的跨國公司對其下游企業(yè)的控制力度還不夠強。二是模塊型。在模塊型治理模式中,信息和知識的復雜程度增大,知識的編碼程度高,供應商的供應能力高。廠商依托自身的加工技術(shù)和限制投資專用性的非特殊設備,為客戶提供關(guān)鍵性產(chǎn)品和服務。這種治理模式下交易過程中監(jiān)督和控制程度都很低,相對于關(guān)系型、領(lǐng)導型治理模式,廠商在生產(chǎn)、設計等方面都具有較大的彈性。三是關(guān)系型。關(guān)系型治理模式中,信息和知識的復雜程度高,知識的編碼程度低,供應商的供應能力高。廠商一般是通過聲譽、種族性等相互集聚在一起的,具有較強的空間臨近性和社會同構(gòu)性。四是領(lǐng)導型。領(lǐng)導型治理模式中,信息和知識的復雜程度高、知識編碼的程度高、供應商的供應能力低。眾多中小廠商特別是小型廠商依附領(lǐng)導廠商而存在,這種依附關(guān)系的轉(zhuǎn)變要付出極大成本,因為中小廠商大量需要來自領(lǐng)導企業(yè)的技術(shù)、加工工藝等方面的指導和監(jiān)督,因而這種模式中,中小廠商被大型廠商所領(lǐng)導或俘獲,雙方在價值鏈中的權(quán)力極其不對等。五是科層型。在科層型治理模式中,信息和知識的復雜程度高、知識編碼的程度低、供應商的供應能力低??茖有褪且云髽I(yè)內(nèi)部行政管理制度為主,經(jīng)濟活動運行的核心是所有權(quán)控制。這五種治理模式按照順序,創(chuàng)新企業(yè)對其下游企業(yè)的掌控力越來越強,創(chuàng)新企業(yè)和下游代工企業(yè)的依附關(guān)系越來越強烈。
五種治理模式中的市場型、模塊型和領(lǐng)導型三種治理模式中,知識的編碼程度都是高,知識的編碼程度也影響到模仿的難易。編碼知識更容易轉(zhuǎn)移和接受(Teece,1986),那么知識的編碼程度就是衡量獨占性的一個關(guān)鍵的維度。換句話說,在產(chǎn)品的技術(shù)特性和保護知識產(chǎn)權(quán)的法律系統(tǒng)的有效性給定的情況下,知識的編碼程度可以衡量獨占性的程度。知識編碼程度高的治理模式也就是比較容易轉(zhuǎn)移和接受知識的治理模式,即獨占性弱的治理模式。所以,在產(chǎn)品的技術(shù)特性和保護知識產(chǎn)權(quán)的法律系統(tǒng)的有效性給定的情況下,知識的編碼程度強則明知識比較容易被轉(zhuǎn)移和接受,此時創(chuàng)新企業(yè)的獨占性弱。于是,市場型、模塊型和領(lǐng)導型三種治理模式中的創(chuàng)新企業(yè)都是獨占性弱的情況,而關(guān)系型和科層型的治理模式中的創(chuàng)新企業(yè)是強獨占性的情況。
此時,要判斷中國代工企業(yè)到底能不能獲取全球價值鏈中創(chuàng)新企業(yè)的利潤的問題,就轉(zhuǎn)化成了中國代工企業(yè)是處于哪一種全球價值鏈的治理模式中。如果中國代工企業(yè)處于市場型、模塊型和領(lǐng)導型三種治理模式中,那么中國代工企業(yè)有可能獲得創(chuàng)新公司的創(chuàng)新利潤;如果中國代工企業(yè)處于關(guān)系型、科層型兩種治理模式中,由于此時創(chuàng)新企業(yè)的獨占性很強,中國代工企業(yè)很難獲得創(chuàng)新企業(yè)的創(chuàng)新收益。
再次,分析了中國代工企業(yè)處于哪種全球價值鏈治理模式以后,如果中國的代工企業(yè)處于市場型、模塊型和領(lǐng)導型三種治理模式中,接下來就要分析一下中國代工企業(yè)是否具有獲取創(chuàng)新收益所必須的互補性資產(chǎn)。如果中國代工企業(yè)具有互補性資產(chǎn),就具有了獲得創(chuàng)新利潤的能力。現(xiàn)在我們討論的是嵌入全球價值鏈中的代工企業(yè),也就是說只需要討論企業(yè)的制造能力是不是具有競爭力。
Gereffi指出在弱獨占性的條件下,創(chuàng)新企業(yè)的利潤很有可能會被有競爭力的制造企業(yè)所占有。如果一個模仿者具有低成本的制造能力,那么利潤會被它所占有(Gereffi,2003)。嵌入全球價值鏈中的中國代工企業(yè)如果具有低成本的制造能力,就具有了對創(chuàng)新利潤占有的能力。中國代工企業(yè)所以能夠成為全球價值鏈中的一員,就說明了中國代工企業(yè)在制造加工方面具有一定的優(yōu)勢。中國擁有相對于發(fā)達國家廉價的勞動力,這是中國代工企業(yè)在制造業(yè)方面的一個重要的競爭優(yōu)勢。制造加工業(yè)主要是以人力投入為主的行業(yè),那么廉價的勞動力成本就為中國代工企業(yè)提供了天然的優(yōu)勢。雖然現(xiàn)在東南亞等一些國家的勞動力成本比中國更加低廉,中國的勞動力成本優(yōu)勢開始漸漸失去,但是中國的勞動力優(yōu)勢不止在于勞動力成本的低廉,而且在于中國勞動力規(guī)模大,并且中國的工人教育水平逐漸提高,一大部分受過高等教育的工人為中國制造業(yè)的發(fā)展提供了強有力的支持。同時,經(jīng)過三十多年改革開放,中國的企業(yè)已經(jīng)把產(chǎn)業(yè)的分工做到了極致,在中國的華東、華南地區(qū)已經(jīng)出現(xiàn)了很多的產(chǎn)業(yè)集群。這些產(chǎn)業(yè)集群的存在使得產(chǎn)品分工更加的細致,使得產(chǎn)品成本極度的降低,充分發(fā)揮了資源配置的最大優(yōu)勢。在這些產(chǎn)業(yè)集群的地區(qū),不僅由于分工細致降低了生產(chǎn)成本,而且由于產(chǎn)業(yè)集中,使得交易成本降低,成本的降低提高了代工企業(yè)的制造力優(yōu)勢??偟膩碚f,中國代工企業(yè)具有分享創(chuàng)新利潤所必須的有競爭力的制造能力,可以分享創(chuàng)新企業(yè)的創(chuàng)新利潤,而且為了進一步提高中國代工企業(yè)在全球價值鏈中的地位,中國代工企業(yè)應該不斷提高自己的制造能力。
基于上述分析可以從理論上得出結(jié)論,嵌入全球價值鏈中的中國代工企業(yè)有可能獲得創(chuàng)新企業(yè)的創(chuàng)新利潤。中國代工企業(yè)嵌入的全球價值鏈處于市場型、模塊型和領(lǐng)導型這三種治理模式中,中國代工企業(yè)有可能獲得創(chuàng)新企業(yè)的創(chuàng)新利潤;如果中國代工企業(yè)嵌入的全球價值鏈是關(guān)系型和科層型的,那么中國的代工企業(yè)很難獲得創(chuàng)新企業(yè)的創(chuàng)新收益。在確定了中國代工企業(yè)屬于哪一種全球價值鏈治理模式中后,最后需要確定的就是此時的中國代工企業(yè)是否是具有競爭力的制造能力。如果中國代工企業(yè)具有必須的互補性資產(chǎn)—有競爭力的制造能力,那么此時的中國代工企業(yè)就有獲得創(chuàng)新企業(yè)創(chuàng)新利潤的可能性。中國企業(yè)可以通過以下一些途徑提高制造能力:
首先,在代加工、組裝的同時,吸收跨國公司先進技術(shù),提高自主創(chuàng)新的能力。嵌入全球價值鏈中的中國代工企業(yè)在吸收跨國公司創(chuàng)新的技術(shù)溢出的同時,應該加大自主創(chuàng)新的能力,時刻準備將技術(shù)引進、吸收和自主研發(fā)有機地結(jié)合在一起。在吸收跨國公司先進技術(shù)的同時,發(fā)展自己的核心專業(yè)技術(shù),盡量發(fā)展到擁有自己的知識產(chǎn)權(quán)。只有這樣,我國的代工企業(yè)才能說在制造能力方面擁有了自己的優(yōu)勢,才獲得了與創(chuàng)新廠商分享創(chuàng)新利潤的議價能力,才能將微笑曲線撫平,獲得更多的利潤,代工企業(yè)才能有更大、更遠的發(fā)展。
其次,如果代工企業(yè)很難獲得跨國公司的技術(shù)溢出及其創(chuàng)新利潤,那么代工企業(yè)也要在制造工藝方面提高產(chǎn)品的質(zhì)量和資源的利用率。利用我國豐富的勞動力資源、強大的產(chǎn)業(yè)集群、廣闊的市場等比較優(yōu)勢,努力提高代工企業(yè)的制造工藝的精細度和效率。如果不能在創(chuàng)新上有所突破,在制造工藝和制造流程上的創(chuàng)新也可以創(chuàng)造價值和提高企業(yè)利潤。如果嵌入全球價值鏈中的中國代工企業(yè)在工藝水平上有非常突出的制造能力,那么在全球價值鏈上分享的利潤比例也會有所提高。例如,提高一線工人的操作水平,使得工藝流程更加科學省時省力,生產(chǎn)出來的產(chǎn)品更加精細,瑕疵更少,這樣一些細節(jié)上的工藝追求可以使創(chuàng)新廠商優(yōu)先考慮工藝精細的代工廠商,也就起到了提高代工企業(yè)議價能力的目的。制造能力水平比較高的代工企業(yè)就能夠獲得更多的創(chuàng)新收益。
最后,代工企業(yè)要嘗試開拓本國市場,形成自主品牌,獲得更多的利潤空間。無論嵌入全球價值鏈中的代工企業(yè)是否能夠獲得創(chuàng)新的利潤,都應該加大對國內(nèi)市場的開拓。隨著經(jīng)濟發(fā)展、人民收入和生活水平的提高,中國內(nèi)地市場正在不斷地擴大,中國的消費者對于商品的需求無論在數(shù)量上以及質(zhì)量上都在不斷的提高。原來以外貿(mào)、代工為主的企業(yè)應該趁著中國市場不斷擴大的契機,開拓和發(fā)展中國的市場渠道,形成自己企業(yè)的自主品牌并搶占中國的市場份額,這有利于中國代工企業(yè)的長遠發(fā)展和提高人民生活的總體福利。中國的對外貿(mào)易依存度高說明了中國的很多產(chǎn)品還是依靠出口這一條銷路。這是因為相對于發(fā)達國家成熟的消費市場和人民的消費水平,原來的中國市場還不夠開放,人民的消費水平和國外還有一定的差距,但是現(xiàn)在的中國本土是一個巨大的市場,中國代工企業(yè)應該要及時轉(zhuǎn)變觀念,開拓國內(nèi)市場,運用多年國外企業(yè)代工的經(jīng)驗,開發(fā)適合中國消費者的商品,拓展國內(nèi)的銷售渠道,快速提高企業(yè)產(chǎn)品的品牌知名度,這樣會更利于企業(yè)的長遠發(fā)展以及獲得更多的利潤空間。
本文的分析運用了兩個基礎的理論:收益占有理論和全球價值鏈治理理論。本文分析中存在一些不足和需要進一步分析的部分,首先本文分析獨占性的時候做了一個假設限定,假設在產(chǎn)品的技術(shù)特性和保護知識產(chǎn)權(quán)的法律系統(tǒng)的有效性是給定的,只有在這種情況下,知識編碼的程度才能唯一影響獨占性的程度;其次全球價值鏈的治理模式并不是完全不變的,它是在不斷的變化中的,本文的分析是將全球價值鏈的治理模式假設為不變的情況下分析的,今后的研究可以放開這個假設進行分析。
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