王 磊，司虎克

基于Orbit數(shù)據(jù)庫的國際運動鞋專利技術(shù)發(fā)展現(xiàn)狀分析及啟示

王 磊，司虎克

通過專利視角探尋國際運動鞋專利在國家、企業(yè)、專利內(nèi)容三方面的發(fā)展規(guī)律。研究結(jié)果顯示，1)美國運動鞋專利有效數(shù)量高居世界第一，中國位居其次；美國、日本、德國、法國都已培養(yǎng)出具有代表性的運動鞋企業(yè)，并且在世界主要專利機構(gòu)進行了戰(zhàn)略布局。2)國際運動鞋專利高產(chǎn)機構(gòu)經(jīng)歷了從德國、日本、法國、美國公司轉(zhuǎn)換的過程；依靠氣墊技術(shù)起家的耐克公司逐步轉(zhuǎn)向智能運動鞋的開發(fā)，在專利數(shù)量和專利質(zhì)量方面都高居世界第一。3)滑雪、跑步、足球、高爾夫項目所涉及的運動鞋專利最多，鞋底的彈性減震和防滑耐磨功能是最主要的專利內(nèi)容；個性化設(shè)計是未來運動鞋的研發(fā)趨勢。美國體育產(chǎn)業(yè)的飛速發(fā)展以及傳統(tǒng)市場的增速放緩促使耐克等跨國公司在全球新興市場實施專利布局，專利制度的不斷完善和發(fā)展是影響企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)保護意識和實施專利戰(zhàn)略布局的基礎(chǔ)。面對與國外運動鞋企業(yè)的巨大技術(shù)差距，我國技術(shù)創(chuàng)新相關(guān)法律法規(guī)需進一步完善，企業(yè)需加強產(chǎn)品銷售、專利先行的知識產(chǎn)權(quán)保護意識。運動鞋企業(yè)應(yīng)抓住移動互聯(lián)等新興技術(shù)的發(fā)展機遇，依靠個性化定制服務(wù)提高行業(yè)核心競爭力。

運動鞋；專利技術(shù)；體育用品；發(fā)展現(xiàn)狀

1 引言

2012年全國科技創(chuàng)新大會上，胡錦濤曾指出，要進一步深化科技體制改革，著力解決制約科技創(chuàng)新的突出問題，充分發(fā)揮科技在轉(zhuǎn)變經(jīng)濟發(fā)展方式和調(diào)整經(jīng)濟結(jié)構(gòu)中的支撐引領(lǐng)作用。我國體育用品行業(yè)正面臨著這種發(fā)展模式轉(zhuǎn)變的問題，長期以來依靠的原材料和勞動力成本優(yōu)勢正在逐步消失，自主產(chǎn)品由于缺乏核心競爭力，在國內(nèi)、外市場一直處于中、低端水平，且時常面臨來自各國的反傾銷調(diào)查和起訴。不僅國際運動鞋市場看不到中國運動鞋企業(yè)的身影，國內(nèi)運動鞋中、高端市場也被歐、美、日品牌所占據(jù)。僅阿迪達斯、耐克、彪馬三家品牌就占據(jù)了中國體育運動鞋高端市場65%以上的份額，而我國的運動鞋企業(yè)大多在中、低端市場相互拼殺。提高產(chǎn)品科技內(nèi)涵、提升企業(yè)核心競爭力是我國體育用品業(yè)亟需解決的問題。

專利技術(shù)文獻分析是最直接的揭示國家、地區(qū)以及企業(yè)科技研發(fā)實力和技術(shù)發(fā)展動態(tài)的方法和途徑。據(jù)世界知識產(chǎn)權(quán)組織報告顯示，2011年中國國家知識產(chǎn)權(quán)局受理的專利申請已經(jīng)超過美國，躍居世界第一。然而，巨大的申請量背后隱藏著專利質(zhì)量參差不齊、專利成果轉(zhuǎn)化率低和國外企業(yè)加緊專利布局等諸多問題。目前，國內(nèi)學(xué)者基于這一視角對體育用品行業(yè)的研究文獻并不多見。本研究正是基于以上背景，運用專利文獻計量分析法,從國家、企業(yè)、技術(shù)分類等方面透視國際運動鞋技術(shù)發(fā)展現(xiàn)狀和趨勢發(fā)現(xiàn)，中、外體育用品企業(yè)之間的差距，為我國政府引導(dǎo)體育產(chǎn)業(yè)良性發(fā)展和制定體育用品行業(yè)規(guī)劃提供專利方面的建議。

2 國際運動鞋專利發(fā)展現(xiàn)狀

2.1 有關(guān)運動鞋的國際專利分類(IPC)

IPC(International Patent Classification)，即國際專利分類法，于1951年由英國、法國、德國等國創(chuàng)立，并沿用至今。它采用專利技術(shù)的部、分部、大類、小類、主組、分組的逐級分類方法。在IPC中，與運動鞋有關(guān)的專利號主要有兩部分，一是，A63(運動；游戲；娛樂活動)分類號下的冰鞋、雪鞋、溜冰鞋等運動鞋類目；二是，A43(鞋類)分類號下的運動鞋類目(A43B-005/00)，包含足球鞋、滑雪鞋、跑鞋、網(wǎng)球鞋、跳舞鞋、自行車用鞋、冰鞋、運動用套鞋及其他子類，具有體育用鞋的專指性。本研究中專利檢索策略包含上述兩部分內(nèi)容，即A63分類號下專利名稱或摘要中包含運動鞋的專利，以及A43B-005/00分類號下的所有專利。

專利數(shù)據(jù)庫采用法國Questel公司的Orbit專利庫，收集了中國知識產(chǎn)權(quán)局、美國專利及商標(biāo)局、日本專利局、世界專利局、歐洲專利局等在內(nèi)的99個國家和地區(qū)的專利機構(gòu)所擁有的專利信息，通過該數(shù)據(jù)庫可以全面了解國際專利技術(shù)的發(fā)展現(xiàn)狀。本次檢索限定專利申請時間截至2012年12月31日。對于在國際范圍內(nèi)以多家公司名義進行專利申請的跨國企業(yè)，本研究都進行了合并處理。

2.2 運動鞋專利的國家發(fā)展現(xiàn)狀

2.2.1 專利總量和有效專利數(shù)量

截至2012年底，全球主要專利機構(gòu)共受理10 305項運動鞋專利申請(表1)。在多個國家(地區(qū))、專利機構(gòu)同時申請的內(nèi)容相同或基本相同的一組專利，即專利族，在專利數(shù)據(jù)庫中均以基本專利顯示。因此，各個專利機構(gòu)的專利申請總量遠遠超出檢索到的基本專利數(shù)量。從專利地區(qū)編碼來看，共有56個國家和地區(qū)的專利機構(gòu)受理了運動鞋專利申請。日本專利局以3 383件位居世界首位，美國緊隨其后，其次是德國、中國和歐洲專利局。大量的專利申請中，能夠作為技術(shù)進攻武器并獲取效益的只占少數(shù)，大部分專利屬于防守型專利，在專利保護期后成為失效專利，因此，有效專利數(shù)量能夠體現(xiàn)國家或地區(qū)的技術(shù)實力。本次檢索中，有3 010項專利處在已授權(quán)和授權(quán)進行中，其余7 000多件專利則處于過期、失效或撤銷狀態(tài)。美國專利及商標(biāo)局以1 383件有效專利位居第一，中國知識產(chǎn)權(quán)局位居第二，歐洲、日本和世界專利機構(gòu)緊隨其后。

表 1 本研究運動鞋專利受理總量前15位的國家(地區(qū))、機構(gòu)一覽表Table 1 Top 15 National or Regional Patent Offices in Sports Shoe Patent Quantity

從專利有效率也可以看出，不同國家和地區(qū)在運動鞋科技創(chuàng)新領(lǐng)域的實力差距。除世界專利局和歐洲專利局以外，韓國、中國、奧地利、加拿大和美國在運動鞋領(lǐng)域的科技創(chuàng)新能力和市場競爭力較強，而日本、法國、英國、巴西和德國的專利失效率較高，科技實力和市場活躍程度都處在下降趨勢。2000年以來，中國知識產(chǎn)權(quán)局受理的運動鞋專利數(shù)量呈爆發(fā)式增長，2010年運動鞋年度專利受理總量已經(jīng)超越美國位居世界第一。專利數(shù)量的快速增加，一方面，說明了中國、美國和韓國等國家在運動鞋研發(fā)和專利方面具有較高的活躍程度，另一方面，也說明了這些國家的運動鞋市場引起了世界范圍內(nèi)跨國企業(yè)的高度重視。

2.2.2 專利的多邊國申請現(xiàn)狀

國外企業(yè)中以阿迪達斯(Adidas)、彪馬(Puma)為代表的德國企業(yè)最為重視在美國的專利申請，隨后是薩洛蒙(Salomon)為代表的法國企業(yè)，以及以禧瑪諾(Shimano)、美津濃(Mizuno)、愛世克斯(Asics)等為代表的日本企業(yè)。在德國申請的運動鞋專利中，本土企業(yè)占1 325項，其次是美國、法國、意大利和日本的企業(yè)。日本的運動鞋專利申請企業(yè)中，以美津濃、禧瑪諾、愛世克斯占據(jù)首位，其次是美國、德國、法國和意大利的企業(yè)。中國運動鞋專利申請中，美國、法國、日本、德國的運動鞋企業(yè)占據(jù)前列，本土企業(yè)專利申請較為分散，位居前列的喬丹體育、361°和特步等還未能在專利數(shù)量上與外企相抗衡。國內(nèi)學(xué)者曾采用“專利順差”和“專利逆差”來形容這種情況，即某一個國家在國外專利機構(gòu)申請的專利總量大于其他國家在其國內(nèi)申請的專利總量的話，說明該國處在專利順差的狀態(tài)，反之則稱為專利逆差。通過對國際運動鞋專利多邊國家申請數(shù)據(jù)的分析，美國、德國、法國是主要的“專利順差國”，除占據(jù)本國專利機構(gòu)申請總量外，在其他主要國家和地區(qū)也大量申請專利。而中國明顯屬于“專利逆差國”，未能在其他主要專利機構(gòu)實施專利布局。

通過對具體的專利權(quán)人的統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，美國、德國、日本、法國分別都有代表性的大企業(yè)占據(jù)各個專利機構(gòu)專利權(quán)人的前幾名。像耐克、薩洛蒙、阿迪達斯、彪馬、禧瑪諾、美津濃和愛世克斯等企業(yè)的專利申請量幾乎在幾個主要國家的專利機構(gòu)中都名列前茅。行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)一般會在本領(lǐng)域的主要銷售市場所在國進行專利布局，其目的是構(gòu)建合理的專利保護網(wǎng)，在保護自身的同時，削弱競爭對手的優(yōu)勢，抑制其發(fā)展[10]。表2顯示，美國、法國、日本、德國的運動鞋企業(yè)注重在中國申請專利。和這些企業(yè)相比，我國企業(yè)專利布局意識和布局能力相距甚遠。中國作為對美最大的運動鞋出口國，在專利技術(shù)方面的輸出卻幾乎為零，也充分突顯出我國運動鞋出口的發(fā)展瓶頸，以及行業(yè)核心競爭力的缺乏。

表 2 本研究中國、美國、日本、德國、歐洲和法國專利局專利受理及主要專利權(quán)人情況一覽表Table 2 Number of Patents Accepted by USPTO,SIPO,DPA,JPO,EPO,INPI and Main Assignees

2.3 運動鞋專利的企業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

2.3.1 專利高產(chǎn)公司的演變趨勢

從1965—2012年度專利高產(chǎn)機構(gòu)的分析發(fā)現(xiàn)，美國的耐克和軟釘、德國的阿迪達斯和彪馬、法國的薩洛蒙、日本的禧瑪諾、美津濃、愛世克斯和住友集團等企業(yè)居于全球運動鞋專利申請總量的前10位，專利族總數(shù)超過1 200項，占全球總量的12.5%。近50年來，年度專利最高產(chǎn)出機構(gòu)以彪馬、阿迪達斯、薩洛蒙和耐克的出現(xiàn)次數(shù)最多。1977年以前，彪馬公司的運動鞋專利始終占居首位，1977—1985年，阿迪達斯躍居第一，1992—1996年，日本公司占據(jù)第一，包括禧瑪諾、愛世克斯和美津濃三家公司，1997—2003年，薩洛蒙基本保持運動鞋專利申請量的世界首位，從2005年至今，耐克公司異軍突起，運動鞋專利申請量遠遠領(lǐng)先其他公司，尤其是2008年以來，耐克運動鞋專利族基本保持每年20項以上，其絕對的技術(shù)優(yōu)勢地位和公司專利戰(zhàn)略值得研究學(xué)習(xí)。

從年度高產(chǎn)機構(gòu)專利數(shù)量與國際總量的比例可以看出，1983年開始呈現(xiàn)穩(wěn)步上升趨勢，到1997年達到最高點，當(dāng)年薩洛蒙運動鞋專利族占全球總量的8.7%(圖1)。高產(chǎn)公司年度專利申請量不斷攀升，且占國際運動鞋專利總量的比例也在不斷增加，一家獨大的技術(shù)壟斷局面逐漸形成。隨后，高產(chǎn)機構(gòu)專利的國際比例不斷下降，到2006年達到3.37%。從2007年開始，耐克公司的專利數(shù)量快速增長，形成了又一次高峰，高產(chǎn)機構(gòu)的專利國際比例也在2009年達到一次高峰(7.57%)。近兩年，耐克公司的專利數(shù)量和國際比例都出現(xiàn)了小幅回落。

從專利高產(chǎn)公司的時空演變狀況可以看出，最高產(chǎn)專利申請企業(yè)經(jīng)歷了從德國彪馬和阿迪達斯——日本禧瑪諾、美津濃、愛世克斯——法國薩洛蒙——美國耐克轉(zhuǎn)換的過程，耐克公司在2008年前后異軍突起，在專利數(shù)量方面將其他公司遠遠甩在身后，近幾年所形成的技術(shù)積淀將是該公司未來發(fā)展的重要保障。

圖 1 本研究1965—2012年專利申請高產(chǎn)機構(gòu)演變趨勢示意圖Figure 1. In 1965—2012 Annual Assignee Having the Highest Number of Sport Shoe Patents

2.3.2 核心專利在高產(chǎn)機構(gòu)中的分布

耐克公司不僅在專利數(shù)量方面超過其他競爭對手，在所擁有專利的質(zhì)量方面也牢牢占據(jù)優(yōu)勢。所有專利中被引頻次超過10次的專利共有492項，其中，耐克公司所擁有的的高被引專利數(shù)量最多，為45項(表3)。專利的高被引頻次是專利高質(zhì)量的體現(xiàn)，也是專利所有人技術(shù)實力的體現(xiàn)。耐克所擁有的高被引專利中有27項是2003年以后申請的，由于被引頻次需要一定的時間積累，可以說耐克擁有的核心專利新且質(zhì)量高。緊隨其后的是薩洛蒙、阿迪達斯、彪馬和美津濃等公司。

表 3 本研究高被引頻次利的高產(chǎn)機構(gòu)分布一覽表Table 3 Distribution of High Cited Patents in High Yield Assignees

從核心專利的內(nèi)容分析中可以發(fā)現(xiàn)耐克公司的技術(shù)發(fā)展趨勢，1987年，耐克公司在傳統(tǒng)氣墊技術(shù)的基礎(chǔ)上推出可視化氣墊(Air Max)技術(shù)。1997年，發(fā)明了聚氨酯(PU)材質(zhì)氣囊膜專利。耐克公司幾乎每年都要對氣墊技術(shù)進行改革或創(chuàng)新，已經(jīng)成為耐克專業(yè)運動鞋的技術(shù)根基。除氣墊專利技術(shù)外，耐克公司還開發(fā)“液墊”以及鞋釘技術(shù)，包括橡膠鞋釘和金屬材質(zhì)鞋釘，且主要針對高爾夫項目研發(fā)。隨著互聯(lián)網(wǎng)、通訊等技術(shù)的發(fā)展，耐克公司將新興技術(shù)逐步應(yīng)用轉(zhuǎn)化到運動鞋制造技術(shù)中去，2007年的跑鞋芯片專利，可以自行調(diào)節(jié)鞋底的硬度、壓縮系數(shù)、順應(yīng)性等指標(biāo)，數(shù)據(jù)指標(biāo)可以實時傳輸?shù)诫S身監(jiān)控器中。耐克的核心專利正逐步由實體層面轉(zhuǎn)向信息層面，數(shù)字界面、軟件、智能化及交互使用成為產(chǎn)品的共同特征。

2.4 運動鞋專利的技術(shù)發(fā)展現(xiàn)狀

2.4.1 運動鞋專利IPC聚類

通過對所有運動鞋專利的IPC分類號進行匯總分析，可以發(fā)現(xiàn)較為集中的研究領(lǐng)域(表4)。其中，在鞋類用途方面，滑雪鞋、跑鞋和足球鞋/橄欖球鞋是最受關(guān)注的3類運動鞋。鞋的結(jié)構(gòu)方面，鞋底的結(jié)構(gòu)形狀研究居第一，其中，彈性鞋底和防滑耐磨鞋底是其下屬類目中涉及最多的分類。鞋幫、靴腿部位的研究僅次于鞋底部位的研究。此外，鞋的附件研究中，鞋底防滑裝置或附件、帶支撐功能的衛(wèi)生保健鞋的研究也較多。有研究表明，運動鞋的減震、能量回輸和增加摩擦是其三大功能，也是生物力學(xué)、材料學(xué)研究的重點，本次專利內(nèi)容分析也體現(xiàn)了這一點。

表 4 本研究運動鞋專利主要涉及的IPC分類號一覽表Table 4 Main IPC Classification Numbers of Sports Shoe Patents

滑雪鞋方面以法國的薩洛蒙公司最為突出，該公司有146項針對滑雪鞋的專利，超過其后10家企業(yè)的滑雪鞋專利之和。跑步鞋一般須具備輕便、透氣、減震和舒適等功能[12]，由于開發(fā)空間較大，眾多企業(yè)參與其中。從專利分析來看，專利數(shù)量較為分散，沒有形成明顯的專利壟斷。以德國的阿迪達斯、彪馬、日本的愛世克斯、美津濃和美國的耐克公司占據(jù)跑鞋專利數(shù)量的前5位。從技術(shù)分類來看，彈性鞋底、多層材料鞋底、突出表面的防滑耐磨鞋底是有關(guān)跑鞋最多的分類。足球鞋是功能分類中排名第3位的運動鞋，除防滑耐磨鞋底研究外，足球鞋平頭鞋釘是研究的重點領(lǐng)域。耐克、阿迪達斯和彪馬占據(jù)平頭釘研究的前3位，美津濃和普萊德制造緊隨其后。從專利總量來看，德國在足球鞋專利方面占有絕對優(yōu)勢，其次是美國和英國。高爾夫球鞋的專利申請數(shù)量僅次于足球鞋排名第4位。美國、日本和韓國在高爾夫球鞋方面的專利數(shù)量排名前三。由于它屬于草地運動項目，因此，防滑和抓地性能是高爾夫球鞋需要解決的最主要問題，其專利分類中鞋底、鞋底防滑裝置或附件兩個類別數(shù)量最多。日本的住友體育、普利司通和橫濱橡膠，以及美國的高仕利和普萊德制造公司占據(jù)了高爾夫球鞋專利數(shù)量的前幾位。

2.4.2 專利高頻主題詞聚類

使用Orbit數(shù)據(jù)庫自帶的概念樹圖分析功能，將運動鞋專利的主題詞進行聚類，共生成9個大類(表5)。從所有主題詞詞頻來看，鞋底、運動鞋和穿鞋者的腳等3個主題詞的詞頻最高。從一級主題詞也可以看出，有5個聚類(1、2、5、8、9)都與鞋底有關(guān)，這與IPC聚類分析的結(jié)果是一致的，即鞋底是所有運動鞋專利研發(fā)內(nèi)容的重點。同時，由于大底是直接與地面摩擦的部位，其設(shè)計直接關(guān)系到運動鞋的防滑、減震、能量回輸、預(yù)防運動損傷等功能。因此，也成為最大的兩個聚類的一級主題詞。

表 5 本研究運動鞋專利高頻主題詞聚類一覽表Table 5 High Frequency Terms in Sports Shoe Patents

穿鞋者、穿鞋者的腳和穿鞋者的足跟3個高頻詞出現(xiàn)在聚類1、2中，通過對“穿鞋者”(Wearer)主題詞的分析發(fā)現(xiàn)，近20年來該主題詞在運動鞋專利中逐漸增多，例如，2006年耐克所有運動鞋專利中“穿鞋者”一詞共出現(xiàn)15次。這一現(xiàn)象也表明，通過測量和計算穿鞋者的腳型和力學(xué)特征設(shè)計運動鞋產(chǎn)品已經(jīng)成為趨勢，而且與大底的研究關(guān)系密切。近幾年國內(nèi)、外企業(yè)紛紛建立人體工程學(xué)實驗室和“腳型數(shù)據(jù)庫”也印證了這一點。聚類3一級主題詞是足跟，二級主題詞中網(wǎng)球鞋、休閑鞋/散步鞋、籃球鞋等運動項目主題詞的出現(xiàn)，表明這些項目用鞋比較重視足跟部位的設(shè)計。有關(guān)足跟的專利主要涉及包裹和支撐足跟部位，防止關(guān)節(jié)過度內(nèi)翻或外翻造成損傷等內(nèi)容。聚類7指向的是比較特殊的一個類別——鞋釘，鞋釘最早用于田徑項目，如今高爾夫球、足球等草地項目用鞋也非常重視鞋釘?shù)氖褂?。相關(guān)專利涉及鞋釘?shù)牟馁|(zhì)、形狀、長度、分布以及可拆卸等特征，尤其是可拆卸鞋釘，由于方便調(diào)整鞋釘數(shù)量和分布，又可以更換鞋釘型號，深受專業(yè)運動員的喜愛。該主題詞詞頻在1995—2010年間逐漸增加，成為新的研究熱點。

3 國際運動鞋專利發(fā)展趨勢分析

3.1 美國占據(jù)技術(shù)優(yōu)勢，重視戰(zhàn)略布局

從有效專利數(shù)量和核心專利擁有量兩方面來看，耐克、軟釘以及銳步等美國公司保持著國際運動鞋制造技術(shù)的統(tǒng)治地位，擁有顯著的核心競爭力。1987年，美國華頓經(jīng)濟預(yù)測中心數(shù)據(jù)顯示，美國體育總產(chǎn)值約占當(dāng)年GDP的1%，而10年后這一比例增加到2%。最新數(shù)據(jù)顯示，2010年美國體育產(chǎn)業(yè)總規(guī)模已經(jīng)超過4 000億美元。產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展已經(jīng)將美國培養(yǎng)成全球最大的體育消費市場，任何體育品牌想在美國市場獲得消費者的青睞，都必須擁有高科技含量和滿足用戶的多種需求。研發(fā)新技術(shù)、開發(fā)新產(chǎn)品，已經(jīng)成為體育品牌發(fā)展的必然選擇。同時，由于美國消費者重視休閑、娛樂項目的消費，使得高端體育品牌，如耐克、銳步、阿迪達斯、彪馬等迅速發(fā)展。這些公司不斷在研發(fā)環(huán)節(jié)投入巨資，例如，耐克公司在1983年的科研投入已經(jīng)達到4 500萬美元，占當(dāng)年銷售總額的16.67%。這種資本的有效循環(huán)為美國本土企業(yè)發(fā)展提供了良好的技術(shù)環(huán)境，也造就了耐克這種以技術(shù)創(chuàng)新為發(fā)展動力的企業(yè)。

在國內(nèi)市場增速放緩的情況下，以耐克為首的美國企業(yè)不斷開拓亞洲、拉丁美洲、東歐等新興市場?；诋a(chǎn)品銷售，專利先行的戰(zhàn)略，耐克公司加速在這些市場申請專利。2007—2011年，耐克在亞太市場的銷售額增長了12.3%。在Orbit數(shù)據(jù)庫中，截至2012年底，耐克公司擁有的中國(CN開頭)運動鞋專利有589項，這些專利幾乎全部是其美國專利的同族專利。從2005年開始，專利申請呈現(xiàn)爆發(fā)式的增長態(tài)勢，耐克在日本、歐洲、韓國、澳大利亞等國家(地區(qū))的專利申請中也表現(xiàn)出同一趨勢。在知識經(jīng)濟時代，知識產(chǎn)權(quán)已經(jīng)成為可以獲取壟斷利益的手段，跨國企業(yè)通過在全球市場申請專利建立技術(shù)優(yōu)勢地位，形成技術(shù)壁壘，防止其他企業(yè)以技術(shù)模仿等形式對其構(gòu)成威脅。因此，美國等發(fā)達國家企業(yè)建立了比較成熟的知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略保護和進攻體系。在新興市場大量申請專利的行為一方面是保護自身知識產(chǎn)權(quán)不受侵犯，更主要的是壓制市場上同類企業(yè)的技術(shù)發(fā)展，通過技術(shù)壟斷達到市場壟斷的目的。我國運動鞋企業(yè)目前還缺乏專利戰(zhàn)略意識，不會運用技術(shù)競爭策略去謀求利益的最大化。

3.2 專利制度決定專利技術(shù)的發(fā)展與變換

技術(shù)的發(fā)展離不開法律體系的健全與完善。美國早在1790年就根據(jù)憲法制定了第一部專利法，200多年來為了適應(yīng)社會和科技的發(fā)展，多次進行修改。其中，較為著名的法案，如1980年的《拜杜法案》，該法案明確政府的研發(fā)資金要重點資助私人企業(yè)，并且允許私人企業(yè)擁有研究成果涉及的專利權(quán)并進行商業(yè)化轉(zhuǎn)化。該法案通過政府資助的形式推動美國企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新體系的建立和完善。美國為加強本國專利權(quán)的國際保護力度，1988年制定了《綜合貿(mào)易競爭法》“特別301”條款以及1993年推動達成的TRIPS協(xié)議，都是通過雙邊談判和貿(mào)易制裁的方式迫使其他國家或地區(qū)保護美國的知識產(chǎn)權(quán)，準(zhǔn)許美國的知識產(chǎn)權(quán)進入其市場。美國施行的決定授予專利權(quán)后方公開專利申請文件的方式，即實質(zhì)審查制度，也對本國的技術(shù)發(fā)明創(chuàng)新活動進行了有效的保護。2011年，針對專利制度存在的諸多問題，美國通過了新的專利改革法案，實現(xiàn)從先發(fā)明制到先申請制的過度，對專利訴訟和授后程序也進行很大調(diào)整，提高了訴訟效率和縮減訴訟成本[13]。

就未來發(fā)展趨勢來看，中國在運動鞋專利申請數(shù)量方面仍然會保持較快的增長趨勢，在專利質(zhì)量方面仍然無法和美國、德國、法國等國家抗衡。如何提高專利戰(zhàn)略意識，培養(yǎng)可以與國外企業(yè)相抗衡的技術(shù)密集型企業(yè)，解決專利申請零散和專業(yè)性不強的問題，有效提高中國企業(yè)在國外市場的技術(shù)優(yōu)勢，提升國際核心競爭力是我國運動鞋制造業(yè)亟待解決的問題。借鑒美國的成功經(jīng)驗，我國政府需加大專利法的改革力度，從制度方面有效激勵我國專利活動。通過加大政府研發(fā)資助和減免私人企業(yè)專利申請和維護費用的方法，鼓勵體育用品行業(yè)形成有效的科技創(chuàng)新體系。對于進行國外專利申請的企業(yè)或個人給予資助和獎勵等措施，提高我國企業(yè)的專利戰(zhàn)略布局意識，提升“中國制造”的核心競爭力。

3.3 跨國公司逐漸壟斷專利技術(shù)市場

從20世紀(jì)80年代運動鞋核心專利個人與企業(yè)互相抗衡的局面，到90年代，個人和機構(gòu)的核心專利數(shù)量快速下滑，一直到2000年以后以耐克為首的跨國企業(yè)壟斷核心專利的發(fā)展趨勢可以看出，由于巨額科研資金投入、龐大科研隊伍的建立以及企業(yè)在科研系統(tǒng)化方面的建設(shè)，個人和機構(gòu)的科研逐漸顯現(xiàn)出局限性。其中，資金是最大的障礙，僅從專利費用來看，跨國大公司每年用于申請和維護的費用高達幾十萬美元。而且有相當(dāng)一部分專利申請屬于專利布局，形成技術(shù)壁壘，防止競爭對手在某領(lǐng)域?qū)ζ錁?gòu)成威脅。專利費用只是跨國企業(yè)科技研發(fā)投入的冰山一角，這些企業(yè)在研發(fā)方面的總體投資額相當(dāng)龐大。未來國外企業(yè)會繼續(xù)加大專利投入，強化核心技術(shù)專利布局。

當(dāng)然，資金只是企業(yè)技術(shù)進步的一個必備要素，但并非必然要素。大量資金的投入并不一定帶來相同比例的技術(shù)提升。我國企業(yè)目前面臨的主要問題不是資金，而是如何提高技術(shù)創(chuàng)新和布局意識。相關(guān)調(diào)查研究表明，我國體育用品企業(yè)普遍缺乏創(chuàng)新意識，不愿意進行人才、技術(shù)和資金的大量投入和長期積累，企業(yè)更多的追求短期效益，模仿和仿造國外現(xiàn)有產(chǎn)品，相對于技術(shù)研發(fā)，企業(yè)更愿意把資金投入到廣告營銷中去。隨著國內(nèi)體育消費檔次的不斷提升，國際貿(mào)易保護措施的不斷升級，勞動力密集型的發(fā)展模式已經(jīng)沒有太大空間，提升科技內(nèi)涵是企業(yè)發(fā)展的大趨勢。

3.4 個性化和智能科技是未來研究趨勢

從穿鞋者的腳、可拆卸鞋釘?shù)雀哳l主題詞的流行可以看出，個性化運動鞋設(shè)計將是未來發(fā)展的大趨勢。個性化定制運動鞋所具有的稀缺性和獨特性迎合了高端消費群體的需求。不同人群腳部的結(jié)構(gòu)和形狀，運動習(xí)慣有所不同，其運動學(xué)和動力學(xué)數(shù)據(jù)也不相同，因此，在對用戶運動生物力學(xué)數(shù)據(jù)測試的基礎(chǔ)上，量身定做最適合某一人群或個人的運動鞋，能夠最大限度地提高用戶的舒適度，促進運動成績的提高。國內(nèi)公司如安踏體育，在這方面進行了有益的探索，其“芯技術(shù)”運動鞋面向CBA職業(yè)運動員，在建立腳型數(shù)據(jù)庫的基礎(chǔ)上，記錄比賽中的各項運動數(shù)據(jù)，根據(jù)場上位置設(shè)計不同款式的籃球運動鞋。在國外，運動品牌對腳型的測量服務(wù)更早，例如，美津濃在歐洲、美國的跑鞋專賣店提供精準(zhǔn)腳型測量服務(wù)，不僅測量腳底的基本形狀和數(shù)據(jù)，還要測試人在跑步時的運動軌跡，幫助消費者選擇最理想的跑鞋，并糾正不合理的跑步姿勢。

隨著個性化需求的增多，測量、記錄和通訊技術(shù)逐步融入到運動鞋設(shè)計中。耐克的Nike+產(chǎn)品將芯片植入運動鞋底，通過無線通訊技術(shù)顯示在隨身攜帶的移動數(shù)字產(chǎn)品中，隨著移動通訊設(shè)備的發(fā)展，腳底運動學(xué)數(shù)據(jù)可以實時顯示在任何裝載耐克應(yīng)用程序的移動終端并通過互聯(lián)網(wǎng)存儲在個人空間上。為了抓住移動互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的機遇，耐克專門成立了“數(shù)字運動部門”，以Nike+為核心，不斷開發(fā)新產(chǎn)品，甚至包括手機應(yīng)用軟件。耐克在數(shù)字產(chǎn)品的營銷和營收方面相對傳統(tǒng)業(yè)務(wù)都實現(xiàn)了大幅度的增長。其他品牌應(yīng)對這一發(fā)展趨勢，也在研發(fā)類似產(chǎn)品，例如，阿迪達斯的miCoach系列。耐克公司作為傳統(tǒng)制造企業(yè)，在技術(shù)研發(fā)方面不斷抓住新技術(shù)發(fā)展機遇，為體育消費者提供了新的個性化需求，成為公司不斷壯大的根本原因。

4 中國企業(yè)面臨的困境和發(fā)展機遇

從專利技術(shù)層面看，我國企業(yè)面對國外運動鞋巨頭，技術(shù)差異明顯。首先，技術(shù)研發(fā)起步晚，專利的體育專指性不強。我國企業(yè)在中國知識產(chǎn)權(quán)局申請的鞋類專利大多分布在普通鞋類的IPC中，而不是針對運動鞋類目進行申請。國內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)，如安踏體育的26項鞋類專利，只有7項是運動鞋專利。缺乏體育的專指性，造成核心技術(shù)優(yōu)勢不明顯。相對國外企業(yè)幾十年、上百年的技術(shù)發(fā)展歷史，中國企業(yè)尚處起步階段，無論從資金實力還是人才隊伍方面都需要長期的積累。此外，我國運動鞋專利以實用新型專利和外觀設(shè)計專利為主，發(fā)明專利只占23.5%。而國外企業(yè)則相反，以發(fā)明專利為主，體育相關(guān)專利研究也印證了這一點。實用新型專利具備申請、維護費用低，保護期限短的特點，在適應(yīng)我國科技發(fā)展水平，鼓勵社會發(fā)明創(chuàng)造，提高創(chuàng)新意識方面起到了積極的作用[11]。但隨著我國經(jīng)濟水平和科技水平的不斷發(fā)展，國家應(yīng)出臺鼓勵從實用新型向發(fā)明專利轉(zhuǎn)化的機制，鼓勵全社會參與更具科技含量的專利發(fā)明活動。

從專利高產(chǎn)機構(gòu)的演變可以看出，運動鞋企業(yè)的技術(shù)優(yōu)勢是不斷變換的，日本企業(yè)在20世紀(jì)90年代也曾占據(jù)全球首位。如今的耐克公司在近十多年才逐漸從專利技術(shù)方面發(fā)展壯大起來。我國運動鞋專利數(shù)量的整體激增雖未孵化出技術(shù)實力超群的企業(yè)，但已經(jīng)提供了企業(yè)技術(shù)崛起的潛在可能性。從國家和社會層面來講，我國缺乏的是引導(dǎo)和鼓勵企業(yè)創(chuàng)新的政策環(huán)境。因此，需要政府引導(dǎo)企業(yè)改變發(fā)展思路，擺脫依靠低成本代加工的發(fā)展模式，對重點企業(yè)和中小企業(yè)制定專利補貼政策，鼓勵和資助企業(yè)進行海外技術(shù)并購，尤其重視核心技術(shù)購買。研究國家層面的專利保護法，防止國外企業(yè)在我國實現(xiàn)技術(shù)壟斷，幫助國內(nèi)企業(yè)實現(xiàn)技術(shù)突破和形成自身的專利技術(shù)優(yōu)勢。Nike+等產(chǎn)品的發(fā)展也提醒我國企業(yè)應(yīng)抓住當(dāng)今移動互聯(lián)等新技術(shù)的發(fā)展機遇，與相關(guān)產(chǎn)業(yè)開展合作，通過多渠道的技術(shù)開發(fā)，為用戶提供多元化的定制服務(wù)。運動鞋企業(yè)作為傳統(tǒng)制造行業(yè)，必須在吸收、借鑒材料學(xué)、生物學(xué)、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、通訊技術(shù)等新興技術(shù)的基礎(chǔ)上才可以激發(fā)新的增長點，國家有必要鼓勵傳統(tǒng)制造業(yè)和新興產(chǎn)業(yè)的互動發(fā)展，提高體育用品行業(yè)的核心競爭力。

5 結(jié)語

本研究通過對世界運動鞋專利文獻的計量分析，從國家、企業(yè)和研究內(nèi)容層面探尋出一些發(fā)展規(guī)律。美國企業(yè)依托國內(nèi)健全的知識產(chǎn)權(quán)法律體系，培養(yǎng)了良好的專利保護意識，在全球主要專利機構(gòu)實施了專利戰(zhàn)略。以耐克為代表的跨國公司通過不斷的努力，已經(jīng)在專利技術(shù)方面占據(jù)了優(yōu)勢地位。在保持傳統(tǒng)的鞋底減震、防滑耐磨等功能研發(fā)以外，還把握住新興技術(shù)的發(fā)展機遇，迎合運動鞋個性化服務(wù)等多種需求，在專利數(shù)量和專利質(zhì)量方面都保持著世界領(lǐng)先水平，與其品牌的整體發(fā)展是相契合的。未來針對跨國企業(yè)開展專利文獻競爭情報研究是必要和可行的，其信息對于我國體育用品企業(yè)實現(xiàn)轉(zhuǎn)型發(fā)展和提高企業(yè)的國際競爭力非常有益。

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DevelopmentStatusofInternationalSportsShoesPatentedTechnologyandImplicationsBasedonOrbitDatabase

WANG Lei,SI Hu-ke

This paper attempts to provide some useful reference to Chinese sports goods enterprises through exploring the regular patterns of sports shoe patents.The results show that 1) The number of patents accepted by USPTP ranks first.The United States,Japan,Germany and France have developed representative sports shoe enterprises,which each has implemented patent strategies at the leading markets.2) Patent technology center has experienced a transformation from German,Japanese,French,to American enterprises.Nike,which has the highest number of sports shoes patents and the highest number of high cited patents,has focused on smart sports shoes.3) Ski boots,running shoes,soccer shoes and golf shoes are the most studied sports shoes.Elastic damping and slip resistant of shoes sole are the main research contents.Personalized design is the future development trend.The rapid development of sports industry and traditional market slowdown prompted multinational companies such as Nike to explore emerging markets.Developing and perfecting of patent law is the key factor which affects enterprise intellectual property protection consciousness and implementing of patent strategies.China should formulate laws and regulations to encourage our enterprises' technology innovation and to raise their awareness of intellectual property rights protection.Sports shoe enterprises should catch the opportunity of emerging technology such as mobile Internet,and rely on diversified services to improve the core competitiveness.

sportsshoes;patentedtechnology;sportsgoods;developmentstatus

1000-677X(2014)01-0083-07

2013-04-12；

：2013-10-16

上海市體育局科研攻關(guān)與科技服務(wù)課題(11JT011)；上海體育學(xué)院研究生教育創(chuàng)新計劃項目(yjscx201308)。

王磊(1980-)，男，山東濟寧人，圖書館員，在讀博士研究生，主要研究方向為體育教育與訓(xùn)練學(xué)，Tel：(021)51253120，E-mail：wl2119@163.com；司虎克(1955-)，男，湖北谷城人，教授，博士，博士研究生導(dǎo)師，主要研究方向為體育教育與訓(xùn)練學(xué)，Tel：(021)51253115，E-mail：sihuke1955@163.com。

上海體育學(xué)院，上海 200438 Shanghai University of Sport，Shanghai 200438，China.

G80-05

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