青竹

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龍非龍 象非象

對(duì)于正在經(jīng)歷十年來最低經(jīng)濟(jì)增速的印度來說，也許“莫迪經(jīng)濟(jì)學(xué)”來的恰逢其時(shí)，但是對(duì)于印度經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，不是光靠經(jīng)濟(jì)學(xué)就能解決的問題。

2014年5月16日，印度選舉委員會(huì)宣布，印度人民黨以壓倒性的選票贏得人民院（印度議會(huì)下院）的選舉，獲得543個(gè)席位中的282席，加上聯(lián)盟黨派的席位，人民黨將能夠控制下議院的337個(gè)席位。掌控印度政壇多年的國(guó)大黨竟然只獲得44個(gè)席位，不但輸了，而且輸?shù)煤茈y看。因?yàn)閲?guó)大黨此次參選的是拉合爾·甘地，所以堂堂“尼赫魯家族”跟寫滿印度歷史教科書的國(guó)大黨共同顏面掃地了。

印度人民希望國(guó)家的發(fā)展能隨著國(guó)大黨的下臺(tái)翻開新的一頁、開啟一個(gè)新的時(shí)代。比印度人盼望得更殷切的是國(guó)際資本和跨國(guó)企業(yè)。在剛剛過去的兩個(gè)月，印度股市大幅上揚(yáng)，“印度”已然成為最火熱的投資概念。摩根士丹利發(fā)表報(bào)告“觸發(fā)新印度”；美國(guó)《福布斯》網(wǎng)站撰文“中國(guó)是印度大選最大輸家”，文章之所以把這項(xiàng)“殊榮”歸給中國(guó)，是認(rèn)為對(duì)新印度的投資熱將加速中國(guó)的外資撤退。

這位眾望所歸的印度新總理是來自人民黨的納倫德拉·莫迪。除了國(guó)大黨執(zhí)政多年造成的很多沉疴積怨，莫迪的過往經(jīng)歷也是造成選舉結(jié)果的重要原因。莫迪曾任古吉拉特邦首席部長(zhǎng)12年，在其任職期間，該邦成為印度基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展最快、行政效率最高的邦，原本并不發(fā)達(dá)的工商業(yè)也變得繁榮。選舉中，莫迪以經(jīng)濟(jì)為賣點(diǎn)，指責(zé)國(guó)大黨“令印度經(jīng)歷10年無就業(yè)增加、無經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)、不重視基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)”，承諾將加速高鐵等基礎(chǔ)設(shè)施投資。

對(duì)于正在經(jīng)歷十年來最低經(jīng)濟(jì)增速的印度來說，也許“莫迪經(jīng)濟(jì)學(xué)”來的恰逢其時(shí)，但是對(duì)于印度經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，不是光靠經(jīng)濟(jì)學(xué)就能解決的問題。如同華爾街日?qǐng)?bào)所言“新政府重振經(jīng)濟(jì)面臨艱巨挑戰(zhàn)”。

印度經(jīng)濟(jì)增速目前幾乎為十年來的最低水平，今年第一季度同比增速僅為4.7%，而2011年的峰值為9%以上?；仡櫧鹑谖C(jī)以來這五年，印度經(jīng)濟(jì)發(fā)展的軌跡遵循其他金磚國(guó)家的共性，自2011年以來處于直線下滑狀態(tài)。尤其是在2013年第4季度美聯(lián)儲(chǔ)退出QE3、歐洲復(fù)蘇等因素的推動(dòng)下，印度同其他新興市場(chǎng)一樣遭遇了資本外逃的襲擊。經(jīng)濟(jì)發(fā)展不穩(wěn)定是所有政權(quán)弱勢(shì)國(guó)家的通病。這不是換一個(gè)總理或者一套領(lǐng)導(dǎo)班子能夠解決的，如果沒有深刻的政治經(jīng)濟(jì)改革，“政策不出中南海”，什么經(jīng)濟(jì)學(xué)也起不了作用。所以，國(guó)際貨幣基金組織前執(zhí)行董事阿文德·維爾馬尼說，最大的挑戰(zhàn)將是使印度各邦認(rèn)同中央政府的舉措。

2011年之前，中國(guó)與印度“龍象之爭(zhēng)”的報(bào)道和議論鋪天蓋地，如今歷史用事實(shí)否認(rèn)了這種兩廂情愿的互相吹捧。對(duì)于世界上人口最多的兩個(gè)國(guó)家，一切可能簡(jiǎn)單的問題都變得復(fù)雜。

經(jīng)歷金融危機(jī)和“四萬億”之后，地方債務(wù)和房產(chǎn)泡沫讓中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的每一步都像走鋼絲，哪怕天空才是盡頭，不敢飛還能算什么龍。但對(duì)比中國(guó)相對(duì)穩(wěn)定的GDP增長(zhǎng)和政策環(huán)境，印度象就更有點(diǎn)四不像了。號(hào)稱新興大國(guó)的印度，文盲率甚至高于許多非洲貧困國(guó)家，并擁有世界上最多的赤貧人口，貧富差距巨大、行政效率低下、官僚主義和貪腐盛行、國(guó)內(nèi)治安環(huán)境惡化、基礎(chǔ)設(shè)施落后，讓很多壯志未酬的投資者敗興而歸。

印度與中國(guó)在勞動(dòng)力市場(chǎng)、投資等領(lǐng)域確實(shí)有非常激烈的競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系，與中國(guó)相比，印度的勞動(dòng)力價(jià)格更具優(yōu)勢(shì)，基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展的潛力更大，但是在消費(fèi)能力、投資環(huán)境等方面又要差一些。同樣是新興市場(chǎng)，中印之間除了競(jìng)爭(zhēng)，還有很多共榮共衰的同質(zhì)關(guān)系。

中國(guó)印度基本國(guó)情和交通狀況的對(duì)比

中國(guó) 印度

人口 13.5億 12.1億

國(guó)土面積 960萬平方公里 320萬平方公里

GDP 8.3萬億美元 1.8萬億美元

GDP增速 7.7% 5%

人均收入 0.3萬美元 0.15萬美元

公路長(zhǎng)度 430萬公里 430萬公里

鐵路長(zhǎng)度 10萬公里 6.5萬公里*

汽車保有量 1.37億

*此處SIAM的數(shù)據(jù)為11.4萬公里。數(shù)據(jù)截至到2013年

服務(wù)業(yè)是印度工業(yè)的主角

印度各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的世界排名

指標(biāo) 排名

人口 2

國(guó)土面積 7

耕地面積 2

GDP 10

發(fā)電量 5

“莫迪經(jīng)濟(jì)學(xué)”人物圖片

莫迪自2001年就任古吉拉特邦，之后連任三屆。在主掌古吉拉特邦的十余年間，莫迪致力于招商引資，反對(duì)官僚作風(fēng)，信賴大企業(yè)給經(jīng)濟(jì)帶來的好處而極力扶持，大力發(fā)展基礎(chǔ)設(shè)施。使古吉拉特邦經(jīng)濟(jì)增速列印度第一，該邦人口只占印度總?cè)丝诘?%，但出口額占到了四分之一。他曾四次訪華，在北京發(fā)表演說時(shí)講：“古吉拉特就像是中國(guó)的廣東”。據(jù)外媒報(bào)道，2008年塔塔汽車在西孟加拉征地遇阻，宣布將另擇他地建廠。僅僅5分鐘后，莫迪向塔塔負(fù)責(zé)人發(fā)短信：歡迎來古吉拉特邦。14個(gè)月后，塔塔汽車即走下新生產(chǎn)流水線，而古吉拉特也成為印度的汽車制造中心。

與經(jīng)濟(jì)上改革形象相反，莫迪的在宗教方面是不寬容的印度教主義者。從上世紀(jì)70年代開始，莫迪就是國(guó)民志愿團(tuán)正式成員。國(guó)民志愿團(tuán)是一個(gè)宣揚(yáng)印度教思想、反對(duì)穆斯林以及其他教派的右翼組織。莫迪一直是印度民族主義運(yùn)動(dòng)的活躍分子，間接或直接參與多起種族暴力沖突事件，甚至在2002年因此被禁止前往美國(guó)。

蹦蹦車與路虎擦肩而過

貧富差距也讓這個(gè)國(guó)度的汽車消費(fèi)體現(xiàn)出非常奇葩的斷層式消費(fèi)結(jié)構(gòu)。

其實(shí)蹦蹦車與路虎是不可能擦肩而過，因?yàn)椤凹纭辈辉谝粭l線上，但是蹦蹦車跟路虎都在印度的“公路”上。

印度的公路雖然總長(zhǎng)度與中國(guó)差不多，但是與中國(guó)不同的是其絕大部分都是路面崎嶇、路況不良的縣級(jí)、農(nóng)村土路。印度的高速公路里程偏少，而且堂堂邦級(jí)公路竟然也是路面狹窄、沒有隔離帶、甚至沒有實(shí)質(zhì)的車道之分。在印度公路上，人與動(dòng)物混雜、摩托車、蹦蹦車穿梭其中，拖拉機(jī)、大卡車與小轎車、豪華越野車并行，只能說好不熱鬧。由于監(jiān)管缺失，印度公交車、摩托車和三輪車的超載“雜技”更是舉世驚嘆。endprint

這一切表現(xiàn)都說明，同為金磚國(guó)家，印度汽車市場(chǎng)與中國(guó)有天壤之別。

印度與中國(guó)人口差不多，但是作為農(nóng)業(yè)大國(guó)，其城市化率只有30%左右，國(guó)土面積是中國(guó)的三分之一。人口的高密度、低城市化和基礎(chǔ)設(shè)施落后都會(huì)對(duì)汽車需求產(chǎn)生很大影響。另外由于印度是世界上貧富差距最大的國(guó)家之一，而其人均收入又不到中國(guó)的一半，這使得印度人口的大部分對(duì)于汽車這種大宗消費(fèi)品來說不具有購(gòu)買力。

貧富差距也讓這個(gè)國(guó)度的汽車消費(fèi)體現(xiàn)出非常奇葩的斷層式消費(fèi)結(jié)構(gòu)。富豪們與世界發(fā)達(dá)國(guó)家接軌，同樣是寶馬、奔馳、豪華越野；印度“硅谷”的IT經(jīng)營(yíng)和政府公務(wù)人員等中產(chǎn)大多開日本車或者韓國(guó)車，而老百姓們只能“青睞”摩托車和蹦蹦車。

根據(jù)印度汽車制造商協(xié)會(huì)SIAM的數(shù)據(jù)，在剛過去的2013-2014財(cái)年，印度國(guó)內(nèi)市場(chǎng)銷售乘用車250萬輛，商用車銷量為63萬輛，三輪車銷量為48萬輛，二輪汽車的銷量為1480萬輛。印度汽車行業(yè)的營(yíng)業(yè)額大約是在460億美元，其中出口額為65億美元，出口占到了營(yíng)業(yè)額的14%。汽車行業(yè)創(chuàng)造了直接就業(yè)崗位100萬和間接崗位1800萬。

可以看出，印度真正意義上“汽車”的年銷量為310萬輛，與中國(guó)2200萬輛的市場(chǎng)規(guī)模豈可同日而語。對(duì)于一個(gè)有12億人口卻只有310萬年汽車銷量的國(guó)家來說，發(fā)展的潛力不言自明，怪不得跨國(guó)公司越挫越勇。

基于受到限制的國(guó)內(nèi)購(gòu)買力和獨(dú)步世界的人口紅利帶來的廉價(jià)勞動(dòng)力，印度汽車出口發(fā)展很快，無論是本土的塔塔還是借力、借道出口東南亞和阿拉伯的跨國(guó)車企。跨國(guó)公司把印度視為覆蓋東南亞的市場(chǎng)的生產(chǎn)基地。印度汽車制造商協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)Sugato Sen告訴記者，印度生產(chǎn)的汽車已經(jīng)遍布全球，摩托車已經(jīng)出口到全世界146個(gè)國(guó)家和地區(qū)，轎車出口180個(gè)國(guó)家和地區(qū)，客車出口到106個(gè)國(guó)家和地區(qū)，貨車出口到55個(gè)國(guó)家和地區(qū)。出口的國(guó)際品牌包括豐田、本田、鈴木、日產(chǎn)、現(xiàn)代、福特、雷諾、大眾、雅馬哈等。SIAM的數(shù)據(jù)顯示，2013-2014財(cái)年以各種方式從印度出口的汽車總量超過200萬輛，是中國(guó)汽車出口的2倍還多。

與此同時(shí)，印度國(guó)內(nèi)市場(chǎng)卻持續(xù)不景氣。2013年（自然年）印度市場(chǎng)銷售乘用車255萬輛，同比下滑7%，是2001年以來的首次年度銷量下滑。2014年第一季度，印度乘用車?yán)塾?jì)銷量為67.6 萬輛，同比下滑6.9%，其中印度轎車銷量為49 萬輛，同比下滑3.9%。導(dǎo)致汽車消費(fèi)減少的原因很多，一方面通貨膨脹導(dǎo)致油價(jià)高企，貸款利率提高；另一方面由于投資減少和基礎(chǔ)建設(shè)開工不足，經(jīng)濟(jì)持續(xù)低迷和高失業(yè)率導(dǎo)致消費(fèi)者信心和購(gòu)買力都很低落。數(shù)據(jù)顯示，印度GDP增速已經(jīng)連續(xù)七個(gè)季度低于5%。作為金磚國(guó)家，印度汽車市場(chǎng)的發(fā)展速度一直落后于人們的期望。

印度汽車業(yè)的世界排名

指標(biāo) 排名

兩輪車產(chǎn)量 2

客車產(chǎn)量 2

重卡產(chǎn)量 3

轎車產(chǎn)量 6

商用車產(chǎn)量 7

圖：ppt第六頁

Ppt第十一頁

每一種過去都有未來

雖然印度汽車曾經(jīng)歷了很長(zhǎng)時(shí)間的無序發(fā)展，甚至至今也比較混亂和缺乏定性，但是只要往前發(fā)展，向好的方面總會(huì)殊途同歸。

印度是亞洲繼日本之后第二個(gè)制造汽車的國(guó)家，其好多汽車公司成立于20世紀(jì)40年代。1945年獨(dú)立之后直到80年代之前，印度政府把汽車列為奢侈品，限制資本投資汽車生產(chǎn)項(xiàng)目，實(shí)行汽車制造許可制度，在汽車進(jìn)口方面也進(jìn)行限制，實(shí)行很高的營(yíng)業(yè)稅和進(jìn)口關(guān)稅。80年代末，日本車企率先敲開了印度汽車市場(chǎng)的大門。1983年，印度政府與日本鈴木設(shè)立合資汽車公司，其生產(chǎn)的Maruti800（奧拓）微型轎車的市場(chǎng)份額曾經(jīng)一度高達(dá)76%。1993年，開始全面放開的印度政府取消了汽車生產(chǎn)許可制度。1994年到1999年，豐田、本田、通用、福特等9家跨國(guó)車企進(jìn)入印度市場(chǎng)。

印度地理位置優(yōu)越，既可以覆蓋東南亞市場(chǎng)，西邊還臨近中東和北非市場(chǎng)，外加其良好的鐵礦資源，使其必然成為車企的必爭(zhēng)之地。大眾集團(tuán)日前宣布，將斥資一億歐元拓展印度市場(chǎng)，引入數(shù)款緊湊型新車。

根據(jù)JP摩根和國(guó)際勞動(dòng)組織的調(diào)查，2012年中國(guó)制造業(yè)工人的月工資平均400美金，而渣打銀行的調(diào)查顯示，2013年增幅是10%，也就是說目前中國(guó)制造業(yè)工人的工資水平在450美元左右。而根據(jù)外媒報(bào)道，印度普通工人的平均月工資不到150美元。

雖然印度本土車企并不多，但是其零部件產(chǎn)業(yè)規(guī)模很大。在過去印度汽車產(chǎn)業(yè)的管制和封閉時(shí)期，印度汽車零部件的國(guó)產(chǎn)化率曾達(dá)到100%，雖然存在大量仿制和低質(zhì)量產(chǎn)品，但是其零部件工業(yè)的生產(chǎn)能力還是毋庸置疑。2006年，印度政府通過汽車工業(yè)發(fā)展的五年計(jì)劃，通過稅收優(yōu)惠、土地審批、資源供應(yīng)方面給與便利來鼓勵(lì)車企的本地化生產(chǎn)。

根據(jù)印度汽車制造者協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)，正是因?yàn)橛《认M(fèi)者購(gòu)買力不強(qiáng)，所以印度的信貸購(gòu)車比例高達(dá)80%，甚至超過很多發(fā)達(dá)國(guó)家的水平。由于印度的金融系統(tǒng)比較完善，與世界接軌，其風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力和消費(fèi)者誠(chéng)信度都比較高，所以印度汽車金融業(yè)很發(fā)達(dá)，有利于釋放市場(chǎng)的潛在需求。

基于以上所說的原材料、廉價(jià)生產(chǎn)力、零部件產(chǎn)能、金融體系等方面的獨(dú)特優(yōu)勢(shì)，外加印度汽車企業(yè)還擁有眾多的自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)，從長(zhǎng)遠(yuǎn)看，印度汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展?jié)摿σ参阌怪靡伞?/p>

近幾年，印度也開始關(guān)注汽車產(chǎn)業(yè)的環(huán)保責(zé)任，開始重視排放和安全法規(guī)的制定。雖然印度汽車曾經(jīng)歷了很長(zhǎng)時(shí)間的無序發(fā)展，甚至至今也比較混亂和缺乏定性，但是只要往前發(fā)展，向好的方面總會(huì)殊途同歸。

塔塔 ：土豪接地氣

作為第一集團(tuán)的塔塔，行事卻很接地氣，在高調(diào)和低調(diào)之間游走自如。

1945年的中國(guó)還在抗日戰(zhàn)爭(zhēng)和解放戰(zhàn)爭(zhēng)的間歇喘息，印度的第一家本土車企塔塔已經(jīng)成立。塔塔汽車是印度塔塔集團(tuán)的子公司，而塔塔集團(tuán)是印度排名第一土豪集團(tuán)。塔塔集團(tuán)是印度最大的商業(yè)集團(tuán)，創(chuàng)立于1868年，總部位于印度孟買。商業(yè)運(yùn)營(yíng)涉及七個(gè)業(yè)務(wù)領(lǐng)域：通信和信息技術(shù)、工程、材料、服務(wù)、能源、消費(fèi)產(chǎn)品和化工產(chǎn)品。endprint

作為第一集團(tuán)的塔塔，行事卻很接地氣，在高調(diào)和低調(diào)之間游走自如。

2008年3月26日，美國(guó)福特汽車公司與印度塔塔汽車公司聯(lián)合宣布，雙方已簽署協(xié)議，塔塔汽車以23億美元現(xiàn)金，收購(gòu)福特汽車旗下捷豹路虎兩大品牌業(yè)務(wù)，此次收購(gòu)內(nèi)容包含捷豹路虎兩大品牌，組裝工廠及所有車型的知識(shí)產(chǎn)權(quán)。彼時(shí)業(yè)界普遍不看好捷豹路虎，在這油價(jià)高企的時(shí)代，歐美人日益青睞小車，似乎只有節(jié)能環(huán)保才是汽車未來，要不福特也不會(huì)賣。但是塔塔卻賭對(duì)了，看來印度土豪與“中國(guó)土豪、富二代、官二代”們找到了惺惺相惜的感覺。

如果僅拿這種一擲千金的土豪做派來定義塔塔汽車，那就錯(cuò)了。

2009年7月，塔塔推出超低價(jià)小車Nano。這種號(hào)稱“窮人的車”的“全球最便宜汽車”，沒有空調(diào)、電動(dòng)車窗和助力轉(zhuǎn)向等配置，是全球定價(jià)最低的車型，售價(jià)不到人民幣2萬元。這款車油耗極低，100公里油耗僅僅3.7公升左右。塔塔汽車還為窮人提供購(gòu)車信貸擔(dān)保。

塔塔汽車是印度最主要的商用車生產(chǎn)商，目前擁有超過50%的市場(chǎng)份額。在商用車領(lǐng)域，塔塔汽車通過兼并韓國(guó)大宇的商用車業(yè)務(wù)，購(gòu)買西班牙客車制造商Hispano Carrocera公司21%的股份等來完成必要的技術(shù)積累和渠道布置。

1995年，當(dāng)塔塔集團(tuán)決定進(jìn)軍乘用車市場(chǎng)時(shí)，外界擔(dān)憂這種大跨度的業(yè)務(wù)開拓不會(huì)成功。1998年，第一輛本土轎車Indica推出后果然慘敗。堅(jiān)持不服輸?shù)乃囉谌旰笤俣韧瞥鲂驴領(lǐng)ndica，反而成了熱銷車型，直到如今依然占據(jù)印度小型車市場(chǎng)相當(dāng)高的份額。成長(zhǎng)起來的塔塔汽車，目光開始放遠(yuǎn)海外。就像拉丹·塔塔所言：“離開印度是必須的?！?/p>

近一年來，由于印度本土汽車市場(chǎng)不景氣，塔塔汽車的銷量也頗受連累。今年4月，塔塔集團(tuán)在全球范圍的銷量達(dá)到了7.5萬輛，同比下滑7.7%，但跌幅較3月份已經(jīng)有所收窄。其中商用車2.7萬輛，同比銳減了32.3%。得益于捷豹路虎的強(qiáng)勁需求，塔塔集團(tuán)乘用車4月份銷量達(dá)到了4.8萬輛，較去年同期增長(zhǎng)了16.2%。

圖注：塔塔公司的車型Nano以世界上價(jià)格最低的汽車，在海外市場(chǎng)給中國(guó)汽車等競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手造成很大的競(jìng)爭(zhēng)壓力。

印度本土汽車品牌簡(jiǎn)介：

TATA：

塔塔汽車成立于1945年，隸屬于印度第一大財(cái)團(tuán)塔塔集團(tuán)，是印度最大的汽車公司。產(chǎn)品包括乘用車、多功能車、卡車、客車、三輪車；尤其是在商用車領(lǐng)域擁有50%的市場(chǎng)份額。1954年與戴姆勒合作，1969年有了自己獨(dú)立的產(chǎn)品。1999年，塔塔進(jìn)入乘用車領(lǐng)域。2008年，塔塔以23億美元從福特手里收購(gòu)了捷豹路虎兩大品牌。

馬恒達(dá)：

成立于1945年，印度十大企業(yè)之一，本土是汽車制造企業(yè)里排名第二。最早是生產(chǎn)拖拉機(jī)起家，世界上最大的拖拉機(jī)制造廠之一。目前其產(chǎn)品范圍非常廣泛，有乘用車、多功能車、貨車、客車、三輪車、拖拉機(jī)等等，是非常成功的汽車品牌。2010年并購(gòu)了韓國(guó)雙龍汽車。

Ashok Leyland：

成立于1948年，專注于商用車領(lǐng)域，包括多功能車、貨車和客車。

近期與日產(chǎn)公司合作，聯(lián)合開發(fā)制作小型乘用車。

EICHER：

成立于1959年，2008年與沃爾沃汽車合作成立合資公司，主要生產(chǎn)客車和卡車，產(chǎn)品涵蓋輕型、中型、重型卡車。

FORCE：

成立于1958年，產(chǎn)品包括多功能車、輕卡和三輪車。

BAJAJ：

印度十大企業(yè)之一，成立于1945年，早期從意大利進(jìn)口摩托車和吉普車，1959年獲得生產(chǎn)資質(zhì)，與意大利的比亞喬公司合作。1986年開始于川崎重工合作生產(chǎn)摩托車。是印度摩托車、踏板車、三輪車市場(chǎng)的主流品牌。

英雄Hero：

成立于1084年，主要生產(chǎn)摩托車和踏板車，原來是本田摩托車在印度最初合作方。

TVS：

成立于1982年，住喲啊生產(chǎn)摩托車、踏板車和三輪車。endprint