吳碩 肖菲

【摘要】股份制商業(yè)銀行伴隨著中國經濟的發(fā)展快速成長，已經成為銀行業(yè)金融體系的重要組成部分，極大的支持了中小企業(yè)和地方經濟的發(fā)展。面對外資銀行進駐和利率市場化等不利因素的影響，其面臨的競爭壓力越來越大，唯有科學有效的研究其競爭力優(yōu)劣勢，通過不斷彌補自身不足，進而提升競爭力獲得更大的市場空間。本文利用因子分析法對股份制商業(yè)銀行的競爭力進行研究，并提出提升競爭力的策略建議。

【關鍵詞】股份制商業(yè)銀行 競爭力 因子分析

一、商業(yè)銀行競爭力研究的理論分析

商業(yè)銀行競爭力是指在特定市場結構中，根據政府的宏觀調控政策和市場的供求關系，從盈利性、安全性和流動性角度出發(fā)，合理配置資源，通過設計和銷售金融產品、提供金融服務獲取利潤，持續(xù)穩(wěn)定經營并不斷發(fā)展的綜合能力。

二、基于因子分析法的股份制商業(yè)銀行競爭力研究的實證分析

本文運用SPSS軟件對股份制銀行競爭力進行因子分析，選取12家股份制銀行作為研究對象以及5家國有銀行作為比較對象，以2012年度各銀行財務報表為基礎構建評價指標體系：X1資本充足率、X2不良貸款率、X3撥備覆蓋率、X4貸存款比率、X5流動性比率、X6凈利潤增長率、X7凈資產回報率、X8總資產收益率、X9收入利潤率、X10非利息收入占比、X11資產增長率、X12人均利潤、X13成本收入比率；通過該指標體系進行因子分析。

首先對原始指標進行無量綱化處理；接著進行巴特利特球度檢驗和KMO檢驗，通過其結果可知巴特利特球度檢驗統(tǒng)計量的χ2觀測值為137.409，對應的顯著性水平Sig值<0.05，達到顯著性水平，拒絕原假設，故相關系數矩陣存在顯著的差異；KMO值為0.678>0.5，說明總體的相關矩陣間有公因式的存在，適合進行因子分析；然后通過旋轉后的因子載荷圖和碎石圖提取了4個主成分因子，并對主成分因子進行命名，第一個主成分因子F1在X9、X13、X8、X12上載荷較大，顯示銀行的盈利情況，故將F1命名為盈利性因子；第二個主成分因子F2在X3、X2、X1上載荷較大，顯示了銀行風險控制能力，故將F2命名為風險防范與安全性因子；第三個主成分因子F3在X6、X11、X7、X4上載荷較大，顯示了銀行的成長能力，故將F3命名為成長性因子；第四個成分因子F4在X10、X5上載荷較大，顯示創(chuàng)新能力，故將F4命名為創(chuàng)新和流動性因子。最后得到各銀行在F1F2F3F4上的排名及最后的綜合排名，如表1所示。

表1 各銀行主成分因子得分排名及綜合得分排名情況

在選取因子指標時盡量避免包含體現(xiàn)銀行規(guī)模大小等絕對量的指標對分析結果的影響，從實證分析結果我們可以得出以下結論：

一是從綜合排名來看，民生、招商在綜合實力上領先于其他股份制商業(yè)銀行，他們的綜合實力并沒有輸給國有銀行，但股份制商業(yè)銀行平均綜合實力還是落后于國有銀行，排名靠后的股份制銀行需要分析自身的不足，多向競爭對手學習經驗，加快改革和創(chuàng)新的力度，提高內控質量，彌補自身的不足與缺陷，提升綜合能力，才能在保證在激烈的競爭中不被淘汰。

二是從F1盈利性因子排名來看，排名前10中有7家股份制商業(yè)銀行，其盈利性平均水平是領先與國有銀行的，股份制商業(yè)銀行中，恒豐、興業(yè)、浦發(fā)占據了前三具有較強的競爭力水平，他們通過業(yè)務結構、客戶結構、收入結構等方面的調整逐步實現(xiàn)戰(zhàn)略轉型，從而實現(xiàn)了盈利能力的競爭力優(yōu)勢，排名靠后的銀行要通過加快轉型的步伐從而實現(xiàn)其競爭力水平的提高。

三是從F2風險防范與安全性因子排名來看，國有銀行的風控水平明顯高于股份制商業(yè)銀行，股份制銀行中，廣發(fā)、華夏、民生占據了前三，他們通過加強對各類風險的研究與預判，提高風險管理的主動性；嚴格信貸資產風險分類與審慎提取準備，并對重點領域、重點客戶進行針對性的風險控制；通過提高市場風險的計量和管控能力以及強化流動性風險管控，形成優(yōu)良的風險控制管理體系。

四是從F3成長性因子排名來看，股份制商業(yè)銀行的成長能力明顯高于國有銀行，民生、恒豐、廣發(fā)占據了前三，具有較強的成長性競爭力，他們通過豐富產品結構、完善金融服務、拓寬盈利渠道和方式等方面找到了新的利潤增長點，顯示出較強的成長性競爭優(yōu)勢。

五是從F4創(chuàng)新和流動性因子的排名來看，股份制商業(yè)銀行的創(chuàng)新能力明顯高于國有銀行，招商、渤海、民生占據了前三，他們在業(yè)務、產品、服務、制度、科技等方面顯示出了較強的創(chuàng)新競爭力優(yōu)勢。

三、提升我國股份制商業(yè)銀行競爭力的策略建議

（一）實現(xiàn)收入結構的多元化

通過開展財富管理業(yè)務使其業(yè)務主體逐漸向表外傾斜，能有效促進股份制商業(yè)銀行開展多元化、綜合化的經營，從而改善業(yè)務結構，提高其盈利能力。除能提供傳統(tǒng)的存貸款和中間業(yè)務收取利差和傭金外，還可通過財富管理服務所形成的新舊業(yè)務的交叉銷售為銀行帶來新的利潤增長點。

（二）服務小微企業(yè)實現(xiàn)戰(zhàn)略轉型

要注重按照企業(yè)生命周期各階段的不同需求設計、更新金融產品，提供資產、負債、中間業(yè)務等綜合金融服務，并以優(yōu)質的服務和價值贏得客戶，提高客戶滿意度，構造小微企業(yè)金融服務的核心競爭力。

（三）加快電子銀行業(yè)務創(chuàng)新與發(fā)展

通過加強與第三方支付機構但的合作實現(xiàn)信息共享從而形成雙贏，另外電子銀行與金融產品相融合的創(chuàng)新不僅能夠幫助新業(yè)務通過電子銀行渠道得到更大范圍的傳播，還能使得客戶享受到最便捷高效的金融服務，提高客戶滿意度。

（四）全方位完善風險管理提升風控水平

要倡導和強化全員風險意識，繼續(xù)優(yōu)化全面風險管理框架，按照全面風險管理的要求，建立以風險調整后的資本收益率為基礎的業(yè)績考核體系和資本分配體系，切實提高資金配置效率和優(yōu)化業(yè)務發(fā)展結構，必須繼續(xù)推進平臺貸款的規(guī)范清理，有效控制重點領域風險，防止大面積不良貸款產生。

（五）積極的產品創(chuàng)新和信貸結構調整

在業(yè)務和產品服務上勇于創(chuàng)新，轉變發(fā)展模式，優(yōu)化盈利結構，提高綜合效益，把握城鎮(zhèn)化、利率市場化和融資主體多元化等市場趨勢，重點加大中間業(yè)務的市場開拓與創(chuàng)新，穩(wěn)步推進中小企業(yè)融資服務。將貸款重點投放于節(jié)能環(huán)保、涉農金融服務、小微企業(yè)等領域，進一步優(yōu)化信貸結構，發(fā)展和完善消費信貸、綠色信貸、低碳金融和科技金融等業(yè)務，提高在這些領域和業(yè)務廣度和深度。

參考文獻

[1]郭田勇，褚蓬瑜.中國銀行業(yè)發(fā)展研究報告2013[M].經濟出版社：2013（4）224-256

[2]吳碩.我國股份制商業(yè)銀行競爭力研究[D].云南師范大學：2014

作者簡介：吳碩，男，云南師范大學2011級金融學碩士，研究方向：公司金融；肖菲，女，云南師范大學附屬世紀金源學校高中部教師，教育學碩士，研究方向：中學地理教育。