楊志鴻

2013年，中國(guó)銀行業(yè)面臨的國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)金融環(huán)境發(fā)生深刻變化。國(guó)際形勢(shì)紛繁復(fù)雜，全球經(jīng)濟(jì)緩慢復(fù)蘇，仍存在較大不確定性，國(guó)際金融市場(chǎng)持續(xù)波動(dòng)。整體而言，全球經(jīng)濟(jì)仍然處在深度轉(zhuǎn)型調(diào)整期。中國(guó)經(jīng)濟(jì)總體平穩(wěn)，但經(jīng)濟(jì)增速也有所下滑。全年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值同比增長(zhǎng)7.7%，雖完成年度7.5%的目標(biāo)，但增速連續(xù)三年放緩，且創(chuàng)下14年來的新低。國(guó)內(nèi)繼續(xù)實(shí)施穩(wěn)健的貨幣政策，推動(dòng)結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級(jí)。

2013年，中央政府深入推進(jìn)經(jīng)濟(jì)體制改革和經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式從外延型、粗放式逐步向內(nèi)涵型、節(jié)約式轉(zhuǎn)變。十八屆三中全會(huì)出臺(tái)《中共中央關(guān)于全面深化改革若干重大問題的決定》后，金融改革、利率市場(chǎng)化步伐加快，資產(chǎn)證券化擴(kuò)大試點(diǎn)，互聯(lián)網(wǎng)金融方興未艾，社區(qū)銀行建設(shè)破冰，監(jiān)管部門持續(xù)加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)管控。這些變化對(duì)銀行業(yè)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生了重大影響，并沖擊著銀行傳統(tǒng)的商業(yè)模式，迫使銀行業(yè)加快轉(zhuǎn)型與變革。

在此背景下，本文對(duì)已公布的2013年年報(bào)的13家上市銀行（由于本文截稿日之前，北京銀行、寧波銀行和南京銀行三家內(nèi)地A股的上市銀行的2013年年報(bào)還未公布，因此本文的分析不包括這三家銀行。本文僅對(duì)中國(guó)工商銀行、中國(guó)建設(shè)銀行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)銀行、交通銀行、招商銀行、中信銀行、中國(guó)民生銀行、上海浦東發(fā)展銀行、興業(yè)銀行、中國(guó)光大銀行、華夏銀行、平安銀行（以下分別簡(jiǎn)稱：工行、建行、農(nóng)行、中行、交行、招商、中信、民生、浦發(fā)、興業(yè)、光大、華夏、平安，排名不分先后））進(jìn)行分析，本文通過對(duì)包括5家大型商業(yè)銀行和8家股份制銀行在內(nèi)的13家上市銀行2013年年度報(bào)告進(jìn)行分析，總結(jié)2013年上市銀行的發(fā)展趨勢(shì)及特征。

面對(duì)國(guó)際國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)金融環(huán)境的變化，中國(guó)銀行業(yè)的表現(xiàn)成為了整個(gè)中國(guó)經(jīng)濟(jì)關(guān)注的重點(diǎn)。中國(guó)銀監(jiān)會(huì)2014年2月份發(fā)布的《中國(guó)銀行業(yè)運(yùn)行報(bào)告（2013年度）》顯示，2013年年末商業(yè)銀

行總資產(chǎn)余額達(dá)118.80萬億元，同比增長(zhǎng)13.61%，增速比2012年同期有所回落；2013年商業(yè)銀行合計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1.42萬億元，同比增長(zhǎng)14.5%，增速較2012年下降4.5個(gè)百分點(diǎn)。2013年年末商業(yè)銀行加權(quán)平均一級(jí)資本充足率為9.95%，較年初上升0.14個(gè)百分點(diǎn)；加權(quán)平均資本充足率為12.19%，較年初下降0.29個(gè)百分點(diǎn)。2013年年末商業(yè)銀行不良貸款余額為5921億元，不良貸款率為1%，比2012年年末上升了0.05個(gè)百分點(diǎn)?？梢姡诤暧^經(jīng)濟(jì)增速放緩、利率市場(chǎng)化改革步伐加快以及監(jiān)管加強(qiáng)對(duì)資本的約束機(jī)制等多種因素的影響下，中國(guó)銀行業(yè)繼續(xù)保持平穩(wěn)運(yùn)行，資產(chǎn)負(fù)債規(guī)模穩(wěn)步增長(zhǎng)，資本充足率總體保持穩(wěn)定，同時(shí)也面臨凈利潤(rùn)增速回落、不良貸款有所上升等挑戰(zhàn)。

應(yīng)對(duì)利率市場(chǎng)化改革的挑戰(zhàn)

自20世紀(jì)90年代以來，中國(guó)利率市場(chǎng)化進(jìn)程已走過20年。目前，已實(shí)現(xiàn)銀行間同業(yè)拆借、貼現(xiàn)、外幣存貸款等利率市場(chǎng)化，同時(shí)，金融機(jī)構(gòu)貸款利率及存款利率下限已完全放開。根據(jù)中國(guó)人民銀行、中國(guó)銀監(jiān)會(huì)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)、中國(guó)保監(jiān)會(huì)及國(guó)家外匯管理局于2012年發(fā)布的《金融業(yè)發(fā)展和改革“十二五”規(guī)劃》，中國(guó)的利率市場(chǎng)化改革將在第十二個(gè)五年規(guī)劃（2011年至2015年）期間取得明顯進(jìn)展。

在2013年度，中國(guó)人民銀行在利率市場(chǎng)化方面具有較大的推進(jìn)舉措。自2013年7月20日起，中國(guó)人民銀行全面放開金融機(jī)構(gòu)貸款管制利率。具體地說，取消了金融機(jī)構(gòu)貸款利率0.7倍的下限，由金融機(jī)構(gòu)根據(jù)商業(yè)原則自主確定貸款利率水平。并取消票據(jù)貼現(xiàn)利率管制，改變貼現(xiàn)利率在再貼現(xiàn)利率基礎(chǔ)上加點(diǎn)確定的方式，由金融機(jī)構(gòu)自主確定。下一步將進(jìn)一步完善存款利率市場(chǎng)化所需要的各項(xiàng)基礎(chǔ)條件，穩(wěn)妥有序地推進(jìn)存款利率市場(chǎng)化。

基于市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)國(guó)家利率市場(chǎng)化改革的經(jīng)驗(yàn)，推行利率市場(chǎng)化過程，可能會(huì)導(dǎo)致銀行業(yè)利差收窄，強(qiáng)烈擠壓既有盈利空間，并對(duì)銀行的風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)能力提出更高的要求，各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)管理壓 力劇增。2013年，在利率市場(chǎng)化改革的壓力之下，中國(guó)上市銀行的凈利差和凈息差持續(xù)收窄，利息凈收入增速顯著下滑。

凈利差、凈息差持續(xù)下滑

2013年度上市銀行平均凈利差和凈息差分別為2.35%和

2.56%，較2012年度分別下降0.15個(gè)百分點(diǎn)和0.14個(gè)百分點(diǎn)。五大行的平均凈利差為2.41%，比2012年下降6個(gè)基點(diǎn)；五大行的平均凈息差為2.57%，基本與2012年持平。除中行凈息差同比上升9個(gè)基點(diǎn)外，所有上市銀行的凈利差和凈息差均出現(xiàn)不同程度的下降，且股份制商業(yè)銀行的下滑幅度普遍大于五大行（如表1所示）。凈利差和凈息差下降的主要原因可追溯到2012年。2012年，中國(guó)人民銀行兩次下調(diào)存貸款基準(zhǔn)利率，同時(shí)把利率調(diào)整與利率市場(chǎng)化改革相結(jié)合，調(diào)整金融機(jī)構(gòu)存貸款利率浮動(dòng)區(qū)間，促使銀行間存貸款業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)加劇，存貸款利率呈現(xiàn)差異化、精細(xì)化的定價(jià)特征。而銀行絕大部分貸款于2013年底前完成重定價(jià)，重定價(jià)后的存量貸款及新發(fā)放貸款均執(zhí)行較低利率。此外，銀行對(duì)部分定期存款利率適度上浮，部分抵銷了降息對(duì)存款平均付息率的影響。因此，各家上市銀行的凈利差和凈息差也相應(yīng)出現(xiàn)不同程度的變化。

息差水平拖累利息凈收入的增速

2013年，上市銀行實(shí)現(xiàn)利息凈收入合計(jì)21926.38億元，平均同比漲幅由2012年的16.3%降至11.37%。各家銀行2013年利息凈收入增幅均低于2012年，部分股份制銀行增幅下降明顯（如圖1所示）。上市銀行利息凈收入增速的下降成為影響利潤(rùn)增速整體回落的主要因素。

從整體看，2013年利息凈收入的增長(zhǎng)主要源于規(guī)模因素穩(wěn)步擴(kuò)大的帶動(dòng)，而息差水平則直接拖累了利息凈收入的增速，其中凈息差下滑幅度較大的主要是股份制商業(yè)銀行，最多下滑45個(gè)基點(diǎn)（民生銀行）。這主要是由于：隨著利率市場(chǎng)化的進(jìn)一步推進(jìn)，商業(yè)銀行吸攬資金競(jìng)爭(zhēng)加劇，特別是通過理財(cái)業(yè)務(wù)吸收的資金成本整體相對(duì)較高，且在央行2012年不對(duì)稱降息及允許存款利率最高上浮10%后，商業(yè)銀行尤其是股份制商業(yè)銀行和地區(qū)性商業(yè)銀行紛紛提高存款利率，由此造成資金成本上升。

利率市場(chǎng)化在給銀行業(yè)帶來挑戰(zhàn)的同時(shí)，也蘊(yùn)含較大的機(jī)遇，應(yīng)對(duì)得當(dāng)將會(huì)幫助銀行順利完成經(jīng)營(yíng)機(jī)制改革及盈利模式重塑，從而確保持續(xù)健康發(fā)展。銀行應(yīng)將加快經(jīng)營(yíng)轉(zhuǎn)型，進(jìn)一步提高存貸款定價(jià)管理的精細(xì)化管理水平，主動(dòng)優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，努力提高利息凈收入，增加凈息差。

資產(chǎn)質(zhì)量面臨考驗(yàn)

銀行業(yè)是典型的順周期行業(yè)，在中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩的大背景下，經(jīng)濟(jì)下行帶來企業(yè)效益下滑，進(jìn)而導(dǎo)致銀行信貸質(zhì)量下降，銀行業(yè)不良貸款攀升。

不良貸款余額和不良貸款率普遍“雙升”

2013年，部分區(qū)域和行業(yè)出現(xiàn)明顯風(fēng)險(xiǎn)特征，上市銀行信貸資產(chǎn)質(zhì)量出現(xiàn)下滑跡象，多數(shù)上市銀行的不良貸款余額大幅攀升，不良貸款率也大幅上漲，出現(xiàn)“雙升”跡象。2013年年末上市銀行不良貸款余額為4744.21億元，比2012年末增加774.21億元，增幅達(dá)19.5%；不良貸款率為0.92%，比2012年末上升0.09個(gè)百分點(diǎn)。從各家銀行年報(bào)看，13家上市銀行不良貸款余額均呈上升態(tài)勢(shì)。

五大行不良貸款總額從2012年年末的3275億元增加至2013年的3743億元；不良貸款率方面，農(nóng)行不良貸款率下降了11個(gè)基點(diǎn)，但仍高達(dá)1.22%，工行、中行、建行不良貸款率均不超過1%，交行不良貸款率上升了0.13個(gè)百分點(diǎn)至1.05%（如圖2所示）。

股份制銀行中，除平安外，浦發(fā)、華夏、民生、招商、興業(yè)、光大和中信的不良貸款余額和不良貸款率全部出現(xiàn)“雙升”，其中，興業(yè)的不良貸款余額和不良貸款率增幅均為最大，不良貸款從2012年的52.87億元增長(zhǎng)到2013年的103.31億元，增幅達(dá)95%；不良貸款率為0.76%，同比增長(zhǎng)33個(gè)基點(diǎn)。招商和中信的不良貸款增幅均大于50%。

不良貸款行業(yè)及區(qū)域分布特征明顯

從不良貸款的行業(yè)分布來看，目前，按不良貸款余額排序，不良貸款分布較多的行業(yè)為：制造業(yè)，交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè)，批發(fā)和零售業(yè)，房地產(chǎn)業(yè)，電力、燃?xì)饧八纳a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)。按照不良貸款率排序，不良貸款率較高的行業(yè)為：信息傳輸、計(jì)算機(jī)服務(wù)和軟件業(yè)，批發(fā)和零售業(yè)，制造業(yè)，房地產(chǎn)業(yè)，電力、燃?xì)饧八纳a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)，交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè)。2013年，上市銀行不良貸款仍主要集中在制造業(yè)和批發(fā)零售業(yè)，制造業(yè)和批發(fā)零售業(yè)的不良貸款率平均為1.94%和2.49%，明顯高于平均水平0.92%，資產(chǎn)質(zhì)量壓力較大。如圖3所示，各家銀行制造業(yè)和批發(fā)零售業(yè)的不良貸款率均顯著高于平均不良貸款率。此外，其他行業(yè)，如房地產(chǎn)業(yè)，電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)，交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè)等的不良貸款余額有所下降。

市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)認(rèn)為，不良貸款率的變化滯后于經(jīng)濟(jì)運(yùn)行3?6個(gè)月，目前不良貸款分布情況恰好應(yīng)證了前期經(jīng)濟(jì)形勢(shì)。國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)下行、外部需求不足、大宗商品價(jià)格波動(dòng)、刺激政策逐步退出等復(fù)雜的綜合性因素均會(huì)在不同程度上對(duì)各行業(yè)產(chǎn)生影響，使企業(yè)經(jīng)營(yíng)受挫，盈利能力普遍下滑，不良貸款率有所上升。批發(fā)和零售業(yè)不良貸款增加的主要原因是受宏觀經(jīng)濟(jì)影響，大宗商品價(jià)格波動(dòng)下行，部分批發(fā)領(lǐng)域企業(yè)資金緊張，零售企業(yè)收入和利潤(rùn)下滑。制造業(yè)不良貸款增加的主要原因是受國(guó)內(nèi)投資和出口增速趨緩、產(chǎn)能過剩壓力增大、市場(chǎng)需求下滑等因素影響，金屬制品、紡織、電器機(jī)械等行業(yè)運(yùn)行壓力加大。

從不良貸款的地區(qū)分布來看，不良貸款余額增加較多的地區(qū)分別是長(zhǎng)江三角洲、珠江三角洲和環(huán)渤海地區(qū)。其中長(zhǎng)三角地區(qū)仍然是上市銀行不良貸款最為集中的地區(qū)，其不良貸款余額較2012年年末增加了22.02%，反映該區(qū)域的資產(chǎn)質(zhì)量繼續(xù)惡化。除西部地區(qū)外，其他地區(qū)的不良貸款也有所增長(zhǎng)，因此資產(chǎn)質(zhì)量惡化的蔓延趨勢(shì)需給予關(guān)注。

圖4展示了五家上市銀行各區(qū)域的不良貸款占其不良貸款總額的比例，可見不良貸款較為集中于長(zhǎng)三角地區(qū)。部分上市銀行并未在年報(bào)中披露不良貸款的區(qū)域分布，或分區(qū)方式各有不同。其中以華東、華南、華中、華北或者中東西部作為區(qū)域分劃的上市銀行，同樣顯示華東或東部區(qū)域不良貸款占比最高。

不良貸款的地區(qū)分布與行業(yè)分布密切相關(guān)。長(zhǎng)三角、珠三角地區(qū)也正是制造業(yè)、批發(fā)零售業(yè)集中地區(qū)，分布較多抗風(fēng)險(xiǎn)弱的民營(yíng)中小企業(yè)，而環(huán)渤海地區(qū)則分布較多典型的產(chǎn)能過剩行業(yè)，如鋼鐵、造船等。這些區(qū)域不良貸款增多的主要原因是受需求疲軟影響，以外向型經(jīng)濟(jì)為主的地區(qū)小微企業(yè)普遍出現(xiàn)訂單下降、成本上升、利潤(rùn)下滑等問題，企業(yè)資金較為緊張。這些經(jīng)濟(jì)下行的“雷區(qū)”，自然成為銀行信貸不良資產(chǎn)爆發(fā)的“災(zāi)區(qū)”。這一問題是當(dāng)前我國(guó)經(jīng)濟(jì)增速放緩、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整過程中，引發(fā)的部分行業(yè)產(chǎn)能過剩矛盾突出、中小企業(yè)抗沖擊能力弱的一個(gè)集中縮影。

互聯(lián)網(wǎng)金融時(shí)代的挑戰(zhàn)與機(jī)遇

2013年6月13日，阿里巴巴集團(tuán)支付寶上線一款叫“余額寶”的存款業(yè)務(wù)。余額寶規(guī)模的快速增長(zhǎng)引起銀行等金融機(jī)構(gòu)對(duì)互聯(lián)網(wǎng)金融的高度關(guān)注，這也倒逼銀行加快創(chuàng)新和轉(zhuǎn)型。

互聯(lián)網(wǎng)金融爭(zhēng)奪存款，銀行存款增速下滑

2013年，上市銀行負(fù)債余額合計(jì)67.34萬億元，同比增長(zhǎng)

12.15%。其中存款余額52.54萬億元，同比增長(zhǎng)12.75%，增速較2012年同期下滑了2.45個(gè)百分點(diǎn)，存款增速出現(xiàn)放緩。五大行的存款增速普遍低于股份制銀行。存款占負(fù)債的比重下滑0.37%，在13家上市銀行中有7家呈現(xiàn)下滑趨勢(shì)。根據(jù)年報(bào)數(shù)據(jù)，截至2013年年末，浦發(fā)本外幣存款余額為

2.42萬億元，比2012年年底增長(zhǎng)13.37%，存款余額環(huán)比三季度末下降345億元；平安活期存款總額為3802.75億元，同比增長(zhǎng)11%，相比2012年的25%增速下降14個(gè)百分點(diǎn)，其中，公司客戶的活期存款總額為2757.75億元，同比增加僅為7.16%，這一增速相比2012年的25.69%大幅下降18個(gè)百分點(diǎn)。除此之外，多家銀行活期存款占比出現(xiàn)下降，光大、平安、中信、招商的活期存款余額占比分別較2012年下降了4.45%、2.3%、2.1%、1.36%。除了受央行外匯占款增長(zhǎng)減少的因素影響之外，2013年以來互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)品的迅速涌現(xiàn)是造成銀行一般性存款分流從而導(dǎo)致存款增量下滑的重要原因。

積極應(yīng)對(duì)互聯(lián)網(wǎng)金融興起

技術(shù)脫媒加速，互聯(lián)網(wǎng)導(dǎo)致銀行支付及融資功能弱化?；ヂ?lián)網(wǎng)金融借助于互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、移動(dòng)通信技術(shù)實(shí)現(xiàn)資金融通、支付和信息中介、信貸中介等功能的新興金融模式，對(duì)傳統(tǒng)銀行業(yè)務(wù)形成了一定的替代效應(yīng)。盡管目前互聯(lián)網(wǎng)金融不會(huì)對(duì)銀行造成大的影響，但為避免未來處于被動(dòng)的地位，各銀行紛紛加快發(fā)展移動(dòng)金融和電子銀行業(yè)務(wù)，以應(yīng)對(duì)技術(shù)脫媒和互聯(lián)網(wǎng)金融等帶來的挑戰(zhàn)。

2013年，各上市銀行大力發(fā)展網(wǎng)上銀行、電話銀行、手機(jī)銀行、自助銀行等電子銀行渠道，使網(wǎng)銀客戶、手機(jī)客戶數(shù)量及業(yè)務(wù)交易量都較2012年有明顯增長(zhǎng)。例如，截至2013年年末，工行電子銀行客戶總數(shù)達(dá)3.9億戶，電子銀行年交易額超過380萬億元，比2012年增長(zhǎng)14.8%，電子銀行業(yè)務(wù)筆數(shù)占全行業(yè)務(wù)筆數(shù)比2012年提高5.1個(gè)百分點(diǎn)至80.1%。2013年年末交通銀行的電子銀行業(yè)務(wù)分流率達(dá)到78.33%，較年初提高5.16個(gè)百分點(diǎn)。

交互式、開放式的互聯(lián)網(wǎng)渠道以其良好的客戶體驗(yàn)，使商業(yè)銀行面臨渠道重新定位和整合，并且開始思考如何藉以進(jìn)行金融創(chuàng)新。各大上市銀行紛紛順勢(shì)而為，積極應(yīng)對(duì)互聯(lián)網(wǎng)金融的興起。

工行推出了針對(duì)個(gè)人和小微商戶線上線下均可辦理、系統(tǒng)自動(dòng)審批的“逸貸”業(yè)務(wù)。2013年，興業(yè)推出了微信銀行、理財(cái)夜市、手機(jī)銀行客戶端二維碼收付款、搖一搖查看并播報(bào)貴金屬行情等功能。大力推進(jìn)移動(dòng)支付、“直銷銀行”、“遠(yuǎn)程銀行”等創(chuàng)新項(xiàng)目建設(shè)。農(nóng)行出臺(tái)了網(wǎng)絡(luò)金融“創(chuàng)智行動(dòng)”、電商金融“領(lǐng)航行動(dòng)”、移動(dòng)金融“掌贏行動(dòng)”、社交金融“普惠行動(dòng)”等互聯(lián)網(wǎng)金融行動(dòng)方案，并在網(wǎng)絡(luò)支付領(lǐng)域、網(wǎng)絡(luò)理財(cái)領(lǐng)域、網(wǎng)絡(luò)融資領(lǐng)域和網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物領(lǐng)域均推出各式新產(chǎn)品。交行以金融自平臺(tái)和直銷銀行建設(shè)為突破口，探索互聯(lián)網(wǎng)金融發(fā)展模式。中信上線了第三方支付機(jī)構(gòu)客戶備付金存管系統(tǒng)1.0版及基金銷售結(jié)算資金監(jiān)督系統(tǒng)，成為余額寶唯一監(jiān)督銀行和托管行，現(xiàn)金管理綜合服務(wù)能力和市場(chǎng)影響力提升明顯。平安與包括陸金所、平安大華基金等機(jī)構(gòu)合作推出了多款產(chǎn)品；成立運(yùn)行了“平安交易員”微信平臺(tái)，借力移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)提升市場(chǎng)影響力和客戶滲透率；研究成果移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)化，為一線提供更快捷的市場(chǎng)資訊和分析服務(wù)。

當(dāng)前，各家銀行積極應(yīng)對(duì)互聯(lián)網(wǎng)金融的挑戰(zhàn)。根據(jù)年報(bào)顯示，一些銀行正在積極推進(jìn)相關(guān)的工作。如，平安布局線上業(yè)務(wù)，建設(shè)小微互聯(lián)網(wǎng)金融模式。一是開展電商合作：梳理重點(diǎn)關(guān)注及營(yíng)銷電商平臺(tái)，落實(shí)精細(xì)化管理的經(jīng)營(yíng)策略。發(fā)動(dòng)分行收集營(yíng)銷線索，主動(dòng)發(fā)掘并提供潛在合作方，自上而下、由點(diǎn)及面地迅速搶占市場(chǎng)先機(jī)，創(chuàng)建具有平安銀行特色的互聯(lián)網(wǎng)金融模式。二是推進(jìn)小企業(yè)線上融資平臺(tái)搭建：?jiǎn)?dòng)小企業(yè)線上融資平臺(tái)規(guī)劃，探索小企業(yè)線上金融服務(wù)模式。

提供便利金融服務(wù)——網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)與社區(qū)銀行的推廣

加快網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)型

網(wǎng)點(diǎn)是銀行利潤(rùn)來源的重要渠道，成為銀行戰(zhàn)略發(fā)展中的重要部分。網(wǎng)點(diǎn)的盈利能力要不斷適應(yīng)外部環(huán)境和內(nèi)部需求的變化，就需要不斷地變革。2013年，面對(duì)余額寶事件等互聯(lián)網(wǎng)金融沖擊、非同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)威脅以及金融環(huán)境的發(fā)展變化，各上市銀行相繼推出零售網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)型。

作為網(wǎng)點(diǎn)眾多的工行繼續(xù)實(shí)施渠道優(yōu)化建設(shè)工作，加大自助銀行建設(shè)和自助機(jī)具投入，啟動(dòng)智能網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)，擴(kuò)大對(duì)商品交易市場(chǎng)和重點(diǎn)縣域等新興地區(qū)的服務(wù)延伸。大力推進(jìn)低效網(wǎng)點(diǎn)優(yōu)化調(diào)整，對(duì)營(yíng)業(yè)面積小、產(chǎn)出效能低、服務(wù)功能弱的老城區(qū)和資源匱乏地區(qū)網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行改造，全年完成370家低效網(wǎng)點(diǎn)的優(yōu)化調(diào)整。農(nóng)行遵循“控制網(wǎng)點(diǎn)總量，穩(wěn)定鄉(xiāng)鎮(zhèn)網(wǎng)點(diǎn)，調(diào)整縣城網(wǎng)點(diǎn)，優(yōu)化城市網(wǎng)點(diǎn)”的原則，不斷優(yōu)化網(wǎng)點(diǎn)網(wǎng)絡(luò)布局。全面推進(jìn)網(wǎng)點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，啟動(dòng)“智慧網(wǎng)點(diǎn)”建設(shè)試點(diǎn)，深入推進(jìn)網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)型。2013年，農(nóng)行完成1200個(gè)網(wǎng)點(diǎn)的布局遷址，完成標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)的網(wǎng)點(diǎn)占比達(dá)到80%，實(shí)現(xiàn)功能分區(qū)的網(wǎng)點(diǎn)達(dá)到18786個(gè)，較2012年末增加1478個(gè)。

建行提出營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)綜合化戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，以“綜合性、多功能、集約化”經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略為導(dǎo)向，深入推進(jìn)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)綜合化建設(shè)，推進(jìn)數(shù)萬網(wǎng)點(diǎn)柜員減負(fù)和綜合營(yíng)銷服務(wù)轉(zhuǎn)型，創(chuàng)新網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)前后臺(tái)分離與總行集約化處理模式，有效提高網(wǎng)點(diǎn)資源利用效率，全面提高網(wǎng)點(diǎn)服務(wù)水平。2013年年末，建行綜合性網(wǎng)點(diǎn)新增3189個(gè)，開辦對(duì)公業(yè)務(wù)的網(wǎng)點(diǎn)比例由71%提升至87%，總數(shù)達(dá)12640個(gè)；綜合性網(wǎng)點(diǎn)單一對(duì)公柜臺(tái)轉(zhuǎn)型為綜合柜臺(tái)12070個(gè)，相當(dāng)于新增3000多個(gè)辦理對(duì)私業(yè)務(wù)的儲(chǔ)蓄所服務(wù)能力；新增綜合柜員52561人，綜合柜員占比由27%提高到65%，客戶可在轉(zhuǎn)型網(wǎng)點(diǎn)享受便捷舒適的“一站式”服務(wù)。建行提出，以機(jī)制為保障，全流程打造“一點(diǎn)營(yíng)銷，聯(lián)動(dòng)服務(wù)，綜合解決”網(wǎng)點(diǎn)服務(wù)體系，保證客戶可在營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)享受周到細(xì)致的“全方位”服務(wù)。

華夏提出，建立并完善服務(wù)的標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化。鞏固和提升營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)文明規(guī)范服務(wù)，加大服務(wù)流程的優(yōu)化整合力度，提升服務(wù)效能。充分運(yùn)用技術(shù)手段和便捷方式做好銀行基礎(chǔ)服務(wù)、特殊群體服務(wù)，完善推廣“延時(shí)服務(wù)”、老年人金融服務(wù)等特色化服務(wù)，打造具有標(biāo)桿效應(yīng)且可復(fù)制推廣的服務(wù)模式。交行提出繼續(xù)深化人工網(wǎng)點(diǎn)、電子銀行和客戶經(jīng)理的“三位一體”融合發(fā)展，加快完善網(wǎng)點(diǎn)布局，引導(dǎo)人工網(wǎng)點(diǎn)“做大做綜合，做小做特色”。

各大上市銀行針對(duì)網(wǎng)點(diǎn)開展的轉(zhuǎn)型工作，無一例外地目標(biāo)都是希望將傳統(tǒng)交易型的網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)型成為服務(wù)銷售型網(wǎng)點(diǎn)，通過強(qiáng)化網(wǎng)點(diǎn)服務(wù)的便利性，從而最終提升零售網(wǎng)點(diǎn)盈利能力。

推廣社區(qū)銀行

社區(qū)銀行的概念來自于美國(guó)，主要指服務(wù)以當(dāng)?shù)厣鐓^(qū)居民和小微企業(yè)為主要客戶對(duì)象、以傳統(tǒng)銀行業(yè)務(wù)為主、規(guī)模較小的銀行。而國(guó)內(nèi)2013年以來紅火的社區(qū)銀行則是現(xiàn)有銀行向社區(qū)延伸的網(wǎng)點(diǎn)，實(shí)際上在一定程度上等同于小區(qū)金融的概念，一方面是競(jìng)爭(zhēng)的需要使銀行網(wǎng)點(diǎn)下沉，而城鎮(zhèn)化使不少新社區(qū)產(chǎn)生；另一方面也不乏銀行增加分支機(jī)構(gòu)的監(jiān)管套利行為。

從上市銀行年報(bào)來看，那些中小股份制銀行都推出了社區(qū)支行。2013年6月25日，興業(yè)全國(guó)第一家社區(qū)銀行——興業(yè)銀行福州聯(lián)邦廣場(chǎng)社區(qū)支行正式開業(yè)，該支行獲得了福建銀監(jiān)局頒發(fā)的經(jīng)營(yíng)許可，成為全國(guó)性商業(yè)銀行首家正式獲準(zhǔn)經(jīng)營(yíng)的社區(qū)支行。興業(yè)在管理層層面設(shè)了社區(qū)銀行委員會(huì)。

2013年，民生在小區(qū)金融戰(zhàn)略方面，以便民、利民、惠民為宗旨，聯(lián)合地方政府、地產(chǎn)公司和物業(yè)公司正式推出民生小區(qū)金融，大力推進(jìn)小區(qū)金融的產(chǎn)品體系、渠道網(wǎng)絡(luò)和支持系統(tǒng)建設(shè)，已有3305家社區(qū)支行及自助服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)建成并投產(chǎn)，真正為小區(qū)客戶提供最貼近的便利金融服務(wù)。平安的年報(bào)中說，2013年開始推出了首批社區(qū)銀行支行。華夏在持續(xù)推進(jìn)分支機(jī)構(gòu)建設(shè)的計(jì)劃中提出，要大力推進(jìn)社區(qū)支行建設(shè)和老年人金融服務(wù)建設(shè)，重點(diǎn)在社區(qū)、寫字樓等個(gè)人和小微企業(yè)客戶聚集區(qū)域設(shè)立網(wǎng)點(diǎn)。此外，光大和浦發(fā)均在2013年年度報(bào)告中明確提出，銀行考慮推進(jìn)社區(qū)銀行建設(shè)，為零售客戶提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。光大的戰(zhàn)略委員會(huì)會(huì)議還聽取了《社區(qū)銀行進(jìn)展情況的工作匯報(bào)》。

當(dāng)眾多銀行加強(qiáng)社區(qū)支行建設(shè)之時(shí)，銀監(jiān)會(huì)也在2013年年底出臺(tái)發(fā)布了《關(guān)于中小商業(yè)銀行設(shè)立社區(qū)支行、小微支行有關(guān)事項(xiàng)的通知》，對(duì)社區(qū)支行進(jìn)行了規(guī)范。然而，各家中小銀行究竟如何來推進(jìn)社區(qū)支行、建立自身的社區(qū)支行戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)模式仍然需要進(jìn)一步探索。

（作者單位：外交學(xué)院國(guó)際金融研究中心）