“我賺錢我干嘛不干？我憨啊？”在信發(fā)集團(tuán)投資200億元的發(fā)電機(jī)組項(xiàng)目建設(shè)現(xiàn)場(chǎng)，山東信發(fā)集團(tuán)董事局主席張學(xué)信對(duì)《財(cái)經(jīng)國(guó)家周刊》記者說。

自2013年10月開工建設(shè)后，該項(xiàng)目便不分晝夜趕進(jìn)度，預(yù)計(jì)2015年6月全部投產(chǎn)，將為信發(fā)集團(tuán)的電解鋁產(chǎn)業(yè)提供電力。

自備發(fā)電是張學(xué)信繼續(xù)逆周期進(jìn)行電解鋁產(chǎn)業(yè)擴(kuò)張的底氣，電價(jià)變化1分錢，就影響鋁的成本140塊錢。由于手握“底牌”，在電解鋁這個(gè)產(chǎn)能過剩的行業(yè)，信發(fā)集團(tuán)2014年上半年的銷售收入和利稅還保持了不錯(cuò)的增長(zhǎng)勢(shì)頭。

無獨(dú)有偶。7月15日，李克強(qiáng)總理和企業(yè)負(fù)責(zé)人座談時(shí)，東方希望集團(tuán)董事長(zhǎng)劉永行說，盡管經(jīng)濟(jì)下行壓力很大，但集團(tuán)幾家電解鋁企業(yè)的效益都在逆勢(shì)上揚(yáng)。

一邊是行業(yè)產(chǎn)能過剩，一邊是部分企業(yè)效益逆勢(shì)上揚(yáng)，考驗(yàn)調(diào)控的“藝術(shù)”。

煉油業(yè)將步后塵？

只要潮水沒有完全褪去，沒有人會(huì)承認(rèn)自己在裸泳。

相較于電解鋁，山東煉油業(yè)的產(chǎn)能過?，F(xiàn)象更為嚴(yán)重，并出臺(tái)了化解辦法。

山東是石油資源大省，煉油業(yè)產(chǎn)值約占全省化工行業(yè)的27%左右。2000年，國(guó)家清理整頓后共批準(zhǔn)保留山東省地方煉油企業(yè)21家，目前煉企數(shù)量和產(chǎn)能分別增加到2倍和4倍多，而成品油市場(chǎng)需求僅增加了1倍多。

《財(cái)經(jīng)國(guó)家周刊》記者從山東省發(fā)改委獲得的一份調(diào)研報(bào)告顯示，2013年煉油行業(yè)產(chǎn)能利用率僅為55%，其中地?zé)挷蛔?0%。產(chǎn)能、需求和原油供給增長(zhǎng)的不同步導(dǎo)致產(chǎn)能嚴(yán)重過剩。

自2000年確定山東省地方煉油企業(yè)179.3萬(wàn)噸原油配置計(jì)劃后再?zèng)]有增加，地?zé)捚髽I(yè)進(jìn)口又受到限制，導(dǎo)致原油來源嚴(yán)重不足。

無法獲得進(jìn)口原油，許多企業(yè)就進(jìn)口燃料油進(jìn)行加工。購(gòu)進(jìn)燃料油實(shí)際上就是從國(guó)外企業(yè)買入下腳料，加工出合格成品油比率很低，也導(dǎo)致污染排放高。

從數(shù)據(jù)來看，山東省煉油企業(yè)平均規(guī)模僅為211萬(wàn)噸。企業(yè)規(guī)模較小，乙烯等下游項(xiàng)目無法配套，“煉而不化”、鏈條短、效益低的問題突出，2013年煉化企業(yè)利潤(rùn)率僅為1.3%。

但山東省發(fā)改委調(diào)研發(fā)現(xiàn)，部分企業(yè)為存續(xù)仍有較強(qiáng)的擴(kuò)能沖動(dòng)，個(gè)別地方和企業(yè)仍在以重油加工、瀝青等名義新上煉油項(xiàng)目。如不加以控制，將進(jìn)一步加劇產(chǎn)能過剩和資源環(huán)境約束的矛盾，甚至帶來職工失業(yè)、銀行不良資產(chǎn)增加等社會(huì)問題。

“11·22”黃島輸油管線爆炸事故后，山東加大力度調(diào)整優(yōu)化煉化企業(yè)布局。上述調(diào)研報(bào)告說，一是逐步淘汰200萬(wàn)噸/年及以下常減壓裝置，遏制產(chǎn)能盲目擴(kuò)張；二是鼓勵(lì)鏈條化發(fā)展，支持企業(yè)大力發(fā)展精深加工；三是實(shí)施環(huán)保倒逼機(jī)制，依靠市場(chǎng)手段加快淘汰裝置落后、污染嚴(yán)重、安全隱患大的煉油產(chǎn)能。

同時(shí)，山東也呼吁改革現(xiàn)行原油進(jìn)口體制，賦予地方煉油企業(yè)原油進(jìn)口指標(biāo)，有利于改善企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況，提高煉化一體化能力，引導(dǎo)地方煉油企業(yè)規(guī)范發(fā)展。

上述調(diào)研報(bào)告說，國(guó)家發(fā)改委對(duì)此事十分慎重，多次召開會(huì)議研究，初步考慮是：要與淘汰落后、兼并重組和城市天然氣儲(chǔ)備建設(shè)相掛鉤，按比例配發(fā)原油指標(biāo)。

造船困難中前行

和煉油業(yè)一樣，2013年山東省船舶業(yè)的產(chǎn)能利用率也只有55%，造船完工量328萬(wàn)載重噸，多數(shù)企業(yè)開工不足，效益嚴(yán)重下滑。

造船大省江蘇2013年造船完工量360艘1313.1萬(wàn)載重噸，同比下降40.8%。這一年里，當(dāng)?shù)刈畲竺駹I(yíng)造船公司——熔盛重工（01101.HK）備受煎熬，全年公司收為13.4億元，比2012年同期的79.6億元減少了83.1%，虧損高達(dá)86.8億元。

但2014年上半年，江蘇船企迎來訂單“井噴”。江蘇省經(jīng)信委數(shù)據(jù)顯示，全省造船116艘505.9萬(wàn)載重噸，同比下降23.7%，但新接訂單248艘1466.8萬(wàn)載重噸，同比增長(zhǎng)115.7%。

5月18日，熔盛重工與一家希臘船東簽訂了涉及金額達(dá)10億美元的散貨船訂單，其中24艘是確實(shí)訂單，12艘是選擇權(quán)訂單，為未來幾年持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展吃下一顆定心丸。

有分析說，船舶市場(chǎng)有所恢復(fù)：一是5年的周期調(diào)整正迎來觸底反彈；二是行業(yè)深度調(diào)整壓縮部分低端產(chǎn)能；三是老舊船型淘汰加快促進(jìn)新訂單增加。

全球造船業(yè)有個(gè)規(guī)律，5年一個(gè)周期。揚(yáng)子江船廠董事長(zhǎng)任元林表示，經(jīng)歷了上一輪起伏，大家理性多了，投資熱潮不會(huì)重演。

江蘇省經(jīng)信委副主任戴躍強(qiáng)說，這幾年船舶業(yè)加快了結(jié)構(gòu)調(diào)整，海工產(chǎn)品發(fā)展迅速，但是總體上沒有完全走出困境，壓力還是比較大，相對(duì)來說仍在困難中前行。

江蘇省常務(wù)副省長(zhǎng)李云峰也表示，今年以來手持船舶訂單量同比增長(zhǎng)72%，但價(jià)格、訂金低，還不好說是穩(wěn)定回升。

總體穩(wěn)中向好，但一些深層次矛盾和問題仍存在。一是交船難、接單難、融資難現(xiàn)象依然突出；二是產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型步伐亟待加快，海工裝備產(chǎn)業(yè)規(guī)模仍偏小。

據(jù)了解，2014年以來江蘇省造船產(chǎn)能利用率在74%左右，比2013年提高近10個(gè)百分點(diǎn)，但仍有低端產(chǎn)能，占用了土地、岸線等稀缺資源。按照4年內(nèi)化解1000萬(wàn)載重噸低端產(chǎn)能，其中2014年化解275萬(wàn)載重噸，由12家企業(yè)承擔(dān)。

劇烈的技術(shù)變革和兼并重組也使行業(yè)分化加劇，市場(chǎng)的“二八定律”開始顯現(xiàn)，80%的訂單集中落在20%的船廠，排名前十的造船企業(yè)造船完工量占江蘇全省的78.4%。

戴躍強(qiáng)說，江蘇從年初就開始研究了一整套過剩產(chǎn)能的化解方案，特別是船舶業(yè)，首先是優(yōu)化結(jié)構(gòu)，推進(jìn)資源整合，提高產(chǎn)業(yè)集中度。

企業(yè)冷暖自知？

市場(chǎng)萎縮、利潤(rùn)下滑，電解鋁行業(yè)舉步維艱，但張學(xué)信卻宣稱要做兩個(gè)世界名牌：“第一是氧化鋁，國(guó)外企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)不過我；第二是電解鋁，國(guó)外企業(yè)賣多少錢我賣多少錢，我敢競(jìng)爭(zhēng)，因?yàn)槌杀镜?，別人不賺錢我賺錢”。

在他看來，電解鋁產(chǎn)業(yè)的過剩，一個(gè)重要原因就是央企壟斷、效率低下?！懊禾窟^剩不？多晶硅過剩不？衣服過剩不？我聽說鞋廠生產(chǎn)的鞋平均一個(gè)人分七八十雙。還有沒過剩的行業(yè)嗎？”張學(xué)信反問記者。

記者在山東、江蘇、上海等地調(diào)研時(shí)經(jīng)常聽到的辯解是，過剩產(chǎn)能不等同于落后產(chǎn)業(yè)。這也暗示了地方政府對(duì)于產(chǎn)能過剩現(xiàn)象的矛盾心態(tài)：一方面地方政府是產(chǎn)能過剩推手為不爭(zhēng)事實(shí)，另一方面最終約束的方法卻離不開行政手段。

2013年10月，國(guó)務(wù)院出臺(tái)《關(guān)于化解產(chǎn)能嚴(yán)重過剩矛盾的指導(dǎo)意見》，重點(diǎn)鎖定鋼鐵、水泥、電解鋁、平板玻璃、船舶等五大行業(yè)，拉開了化解過剩產(chǎn)能的大幕。

2013年各地紛紛開展“削鋼”運(yùn)動(dòng)，但從統(tǒng)計(jì)局公布的數(shù)據(jù)看，2014年鋼產(chǎn)量不降反升，依然高位運(yùn)行，4月份日均粗鋼產(chǎn)量達(dá)到229.5萬(wàn)噸，5月份環(huán)比4月份略有下降。

寶鋼集團(tuán)財(cái)務(wù)總經(jīng)理吳琨琮說，從產(chǎn)量上看，鋼鐵企業(yè)生產(chǎn)并未受到環(huán)保壓力的明顯影響，限產(chǎn)政策減掉的可能都是閑置產(chǎn)能。

以江蘇為例，2014年5月全省鋼鐵行業(yè)利潤(rùn)止降轉(zhuǎn)升，年內(nèi)首次實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。1-5月，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)105.7億元，同比增長(zhǎng)5.6%，由1-4月下降5.3%轉(zhuǎn)為增長(zhǎng)。

戴躍強(qiáng)表示，過剩產(chǎn)能很可能是一個(gè)階段性過程，或者市場(chǎng)還沒有培育起來，造成這個(gè)產(chǎn)能發(fā)展超前了，像光伏產(chǎn)業(yè)未來還是有很大發(fā)展空間。目前傳統(tǒng)的歐洲市場(chǎng)份額下降，但美國(guó)和日本的份額上升很多，總體來說，2014年一季度的出口同比2013年增長(zhǎng)20%到30%。

根治產(chǎn)能過剩的行業(yè)痛疾，這些實(shí)力不菲又野心勃勃的企業(yè)擔(dān)心重走“宏觀過熱，調(diào)控民企”的老路。張學(xué)信說，產(chǎn)業(yè)調(diào)整要以市場(chǎng)為主，遵循市場(chǎng)發(fā)展規(guī)律，政府和企業(yè)要建立信任機(jī)制，共同促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整和優(yōu)化。

戴躍強(qiáng)也表示，不要認(rèn)為是過剩產(chǎn)能，所有的企業(yè)都不要支持了，一定要區(qū)別對(duì)待，一些在行業(yè)中能夠起到龍頭作用的企業(yè)，不僅不能壓縮貸款，還要進(jìn)一步根據(jù)企業(yè)發(fā)展?jié)M足貸款需求，拿出一些專項(xiàng)資金支持企業(yè)進(jìn)行技術(shù)改造，促進(jìn)它盡快強(qiáng)大起來。

解鈴還須系鈴人。對(duì)應(yīng)當(dāng)下的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，認(rèn)清過剩產(chǎn)能根源所在，讓不再具有經(jīng)濟(jì)合理性的企業(yè)出局，也是化解存量不得不付出的代價(jià)。