昔日的移動支付標(biāo)準(zhǔn)競爭者中國銀聯(lián)與中國移動轉(zhuǎn)身走到了一起。

6月9日，銀聯(lián)董事長蘇寧、中移動董事長奚國華共同宣布，雙方一起打造的移動支付平臺正式上線，目前兩家的TSM平臺已實(shí)現(xiàn)了對接，接下來將聯(lián)手推動NFC手機(jī)錢包大規(guī)模商用。

此時，臺下坐著三十多家銀行的高管，其中浦發(fā)、光大、中行、中信、廣發(fā)、民生、上海、北京等8家銀行已接入銀聯(lián)的TSM平臺，未來更多銀行也將陸續(xù)接入。

此前，浦發(fā)銀行、招商銀行已單獨(dú)和中移動合作，通過直聯(lián)的模式接入該系統(tǒng)?！爸幸苿拥闹甭?lián)模式需要銀行自己開發(fā)系統(tǒng)，相對更個性化，但需付出較大的前期成本。一些不想在這塊投入太多的銀行，就可以先通過對接銀聯(lián)的TSM平臺，去實(shí)現(xiàn)一些基本的功能。浦發(fā)銀行現(xiàn)在是兩種方式都有合作?！逼职l(fā)銀行電子銀行部副總經(jīng)理薛建華告訴《環(huán)球企業(yè)家》記者。

而相比浦發(fā)銀行等單家金融機(jī)構(gòu)和運(yùn)營商的合作，中國銀聯(lián)的全面介入使得移動支付已然走出“小打小鬧”階段。

“截止到目前，已有9家銀行的13個電子卡應(yīng)用可在該平臺上使用了?！敝幸苿拥氖袌鼋?jīng)理馬先生告訴記者，對于普通用戶來說，通過該移動支付平臺，可在支持NFC（近距離無線通訊）功能的手機(jī)上下載銀行卡，實(shí)現(xiàn)電子現(xiàn)金充值、遠(yuǎn)程消費(fèi)和商戶現(xiàn)場小額快速交易等，未來還將支持現(xiàn)場大額交易。中移動董事長奚國華透露，今年手機(jī)錢包將作為移動支付的重點(diǎn)業(yè)務(wù)進(jìn)行推廣。

隨著上述“手機(jī)錢包”應(yīng)用的大規(guī)模推廣，出門不帶錢包，只要拿上手機(jī)就可以坐公交、乘地鐵、去商場或者便利店購物，甚至可以手機(jī)一碰就輕松地在朋友之間完成轉(zhuǎn)賬匯款，這樣的生活場景也許很快就能在國內(nèi)變成現(xiàn)實(shí)。

“你首先需要擁有一款NFC手機(jī) ，然后需要到移動營業(yè)廳辦理一張支持移動支付的SWP-SIM卡。在手機(jī)上安裝‘手機(jī)錢包’客戶端后，就可在線申請相關(guān)銀行的手機(jī)錢包?！鄙鲜鲋幸苿邮袌鼋?jīng)理介紹道，“在使用時，用現(xiàn)有的銀行卡向手機(jī)錢包中充值，目前大部分是通過借記卡空中圈存，額度為1000元，小額支付時只需在印有快閃的pos機(jī)上揮一揮手機(jī)，不用輸密碼就可以實(shí)現(xiàn)支付?！?/p>

對于消費(fèi)者來說，最疑惑的問題莫過于“手機(jī)掉了怎么辦”， 對此薛建華認(rèn)為，公眾產(chǎn)生這種擔(dān)憂主要是對NFC手機(jī)支付功能不了解，因?yàn)镹FC手機(jī)支付功能只不過是把現(xiàn)在的錢包和手機(jī)整合到了一起，客戶并沒有因?yàn)槭褂肗FC手機(jī)支付業(yè)務(wù)而承擔(dān)更多風(fēng)險，只要大家能和現(xiàn)在一樣妥善保管手機(jī)、錢包，那么手機(jī)支付將給我們帶來手機(jī)、錢包合二為一的便捷。

不過，對于客戶而言，要使用這款產(chǎn)品必須更換手機(jī)和SIM卡，成本不小。這也是該模式接下來實(shí)現(xiàn)大規(guī)模推廣的障礙之一。另外，目前不是所有的智能手機(jī)都支持NFC功能，也不是所有的pos機(jī)都能閃付，對于用戶來說，便利性體驗(yàn)大打折扣。

模式之爭

實(shí)際上，移動支付、手機(jī)錢包早已不是新鮮概念，市場上曾相繼出現(xiàn)過不同的模式，但沒有一款真正廣泛流行起來。

根據(jù)實(shí)現(xiàn)方式不同（或者 說根據(jù)安全單元SE所處的位置不同），手機(jī)支付大致可以分為“SD卡方案”（SE位于SD卡中）、“全SIM卡方案”（SE位于SIM卡中）、“全終端方案”（SE位于手機(jī)中）、“終端+SIM卡方案（即目前采用的NFC-SWP標(biāo)準(zhǔn)）”，另外還有手機(jī)貼片卡這樣的過渡方 案。

“其實(shí)之前對于究竟哪種模式會在國內(nèi)市場上成為主流，各自心里都沒譜?！币晃徊辉妇呙囊苿又Ц顿Y深從業(yè)人士稱，“模式之爭，也是利益之爭，這涉及到結(jié)算時資金流走哪個渠道、手續(xù)費(fèi)如何分成等一系列問題。運(yùn)營商、銀聯(lián)、銀行、手機(jī)廠商各自都在盤算著每一種模式自己要付出的成本，能分得的利益?！?/p>

SD卡方案是銀聯(lián)最早想要推廣的模式，它的優(yōu)點(diǎn)在于將移動支付功能內(nèi)置在SD卡中，用戶不需要更換手機(jī)，而且POS機(jī)的升級成本較低?！案P(guān)鍵的是銀聯(lián)通過這種模式，繞開運(yùn)營商，想要掌握移動支付的主動權(quán)，如果推行SIM卡模式則必須依靠運(yùn)營商。”上述人士告訴記者。

不過SD卡作為手機(jī)的外設(shè)，內(nèi)部的薄厚大小很難統(tǒng)一，“ 另外那張SD卡，加了智能應(yīng)用以后要賣120塊錢，這么高的成本誰來承擔(dān)？用戶不可能為了一個支付而承擔(dān)這么高的成本，如果只由銀聯(lián)承擔(dān)，那么它做這個的成本會非常高?！?/p>

2011年底，工信部表示移動支付將主推SIM卡方案與NFC全終端方案，銀聯(lián)的SD模式落空。

中移動前期則主推2.4GRF-SIM卡方案，基于2.4G支付標(biāo)準(zhǔn)的“全SIM卡方案”，把設(shè)計的芯片、天線集成在SIM中。由于該方案需要將資金流和結(jié)算納入中移動主導(dǎo)的后臺平臺，遭到銀聯(lián)抵制。并且隨著13.56MHz 支付標(biāo)準(zhǔn)的確立，該模式也就逐漸被廢棄。

無論是SD，還是全SIM卡方案，銀聯(lián)、中移動首先都是考慮到不用在手機(jī)終端上做投入、縮短移動支付產(chǎn)業(yè)鏈的同時也掌握主導(dǎo)權(quán)，且用戶的更換成本低易推廣。

相比前兩種方案，“全終端方案”則需要和手機(jī)廠商合作，將芯片、銀行卡和天線等都安裝在手機(jī)終端上，不需要換卡。

之前，招商銀行、浦發(fā)銀行相繼與HTC合作全終端定制機(jī)便是采用該模式，主要是考慮到該模式是直接與手機(jī)廠商合作，后期結(jié)算也就直接對接銀行系統(tǒng)。不過其缺點(diǎn)在于對于用戶來說更換手機(jī)的成本太高。

招行和浦發(fā)與HTC合作的上述全終端機(jī)產(chǎn)量非常之少，基本上已停止推廣，原因也在于價格太高。經(jīng)過各種嘗試之后，運(yùn)營商、銀聯(lián)、銀行各方開始意識到，在國內(nèi)要大規(guī)模推廣手機(jī)支付，必然需要相互間的合作與妥協(xié)。

2012年6月，銀聯(lián)與中移動雙方在上海簽署了《關(guān)于移動支付業(yè)務(wù)合作框架協(xié)議》，就采取全球最為普遍的NFC-SWP技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)達(dá)成一致意見，這標(biāo)志著國內(nèi)金融行業(yè)在移動支付模式采用上首次達(dá)成共識，這也是利益各方基于現(xiàn)實(shí)問題相互博弈妥協(xié)的結(jié)果。

NFC-SWP為全球統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，全球已有超過45家主運(yùn)營商采用此標(biāo)準(zhǔn)，此標(biāo)準(zhǔn)下對應(yīng)的是“終端+SIM卡方案”，安全單元SE位于SIM卡中，需要SWP-SIM卡和支持該卡的NFC手機(jī)這兩個硬件基礎(chǔ)。而這類手機(jī)的改造成本比全終端形式要低很多，并且支持NFC功能的手機(jī)是未來廠商的生產(chǎn)趨 勢。

此次“手機(jī)錢包”應(yīng)用就是基于NFC-SWP技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，在這一方案中，運(yùn)營商、銀聯(lián)、商業(yè)銀行、手機(jī)終端廠商都要參與其中，各司其職，運(yùn)營商負(fù)責(zé)推廣SWP-SIM卡，并與手機(jī)廠商合作更多支持NFC的手機(jī)，銀聯(lián)則主推pos機(jī)終端改造，銀行則負(fù)責(zé)進(jìn)行拓展用戶。這也將是未來相當(dāng)長一段時間，市場主推的模式。至于各方在成本投入和收益分成上的安排，目前還不得而知。

浦發(fā)、招行爭搶先機(jī)

“以手機(jī)為代表的移動金融的發(fā)展道路，很可能是十年前網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)歷程的翻版?！毖ㄈA認(rèn)為，移動金融已經(jīng)成為下一次產(chǎn)業(yè)變革的方向，移動金融所帶來的變化將不亞于互聯(lián)網(wǎng)，如果一家銀行不能跟上這個步伐，將可能對其業(yè)務(wù)造成本質(zhì)影 響。

對于移動支付市場，各家銀行的重視程度不一，浦發(fā)與招行無疑是其中的積極分子。

浦發(fā)在移動支付上的發(fā)力得益于中移動的戰(zhàn)略入股，2010年3月中移動入股浦發(fā)。2011年11月雙方正式簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議。據(jù)浦發(fā)內(nèi)部人士透露，中間的談判花了八個月的時間，2011年12月底雙方正式啟動手機(jī)支付項(xiàng)目，接下來雙方花了六個月的時間把整個系統(tǒng)對接好。隨后便陸續(xù)推出手機(jī)貼片卡、全終端手機(jī)和NFC-SWP手機(jī)。

與中移動合作后，浦發(fā)在移動支付產(chǎn)品的設(shè)計上，一直都保持著一定的領(lǐng)先優(yōu)勢。

在多家銀行接入銀聯(lián)TSM系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)移動支付功能之前，浦發(fā)在今年5月份就宣布與中移動聯(lián)合推出首個NFC手機(jī)支付產(chǎn)品。

“我們的模式還是有一點(diǎn)不一樣。其他銀行目前還是一個單一的電子現(xiàn)金概念，把借記卡中的錢轉(zhuǎn)移到現(xiàn)金賬戶中。我們想做的是一張完整意義上的銀行卡?！毖ㄈA說。目前浦發(fā)加載進(jìn)NFC手機(jī)SIM卡里的銀行卡已包括兩個賬戶：一個是中移動浦發(fā)聯(lián)名卡貸記賬戶（信用卡）；一個是電子現(xiàn)金賬戶（其功能類似交通卡）?？蛻艨梢愿鶕?jù)需要靈活選擇用貸記賬戶憑密碼進(jìn)行支付，或者電子現(xiàn)金賬戶進(jìn)行“閃付”支付。

“很快我們還會再加載借記卡賬戶進(jìn)去?！毖ㄈA稱，只要有一部三星S3手機(jī)和一張浦發(fā)NFC手機(jī)支付SIM卡，就可將浦發(fā)的借記卡和信用卡通過手機(jī)App生成并使用。

另外，浦發(fā)與中移動實(shí)現(xiàn)了總對總的系統(tǒng)連接。，如果客戶想開通浦發(fā)銀行NFC手機(jī)支付功能，可在中移動各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)直接辦理，一站式服務(wù)，而如果開通其他銀行的NFC手機(jī)支付功能，需要奔波在銀行和運(yùn)營商之間辦理相關(guān)業(yè)務(wù)。

不過，中移動與浦發(fā)的合作并不具有排他性。去年中移動與銀聯(lián)簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，一度被解讀為中移動不愿局限于浦發(fā)一家銀行，轉(zhuǎn)而“另尋新 歡”。

對此，浦發(fā)相關(guān)人士稱，“實(shí)際上三方之間一開始就有高度緊密的兩兩合作關(guān)系，銀聯(lián)和移動的接觸從來就沒有停止過，浦發(fā)和銀聯(lián)的接觸也從來就沒有停止過?！?/p>

今年2月份，招行與中移動宣布簽署全面戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方將基于NFC -SWP模式開展合作，實(shí)現(xiàn)符合銀行規(guī)范PBOC2.0等系列標(biāo)準(zhǔn)移動支付方案，包括但不限于電子現(xiàn)金應(yīng)用、貸記卡應(yīng)用等一項(xiàng)或多項(xiàng)金融支付應(yīng)用。

目前，用戶已可以通過中移動的NFC手機(jī)錢包客戶端下載招行的借記卡、電子現(xiàn)金等金融服務(wù)。

一直以來，招行對發(fā)展移動支付也頗為積極，前行長馬蔚華更是在招行推出手機(jī)錢包時提出，招行未來將通過使信用卡功能全面移植到移動終端設(shè)備上，達(dá)到“消滅信用卡”的戰(zhàn)略目標(biāo)。并且招行在選擇合作方時，并不限于與一家運(yùn)營商合作。去年底，該行就攜手中國聯(lián)通宣布推出了基于SWP-SIM卡模式的名為“聯(lián)通招行手機(jī)錢包”的信用卡手機(jī)支付產(chǎn)品。

在和運(yùn)營商合作方面，浦發(fā)也相當(dāng)清楚不能僅限于與中移動一家合作，“實(shí)際上和中國聯(lián)通、中國電信，我們都有接觸過。和聯(lián)通之前也在談合作，不過他們和招行的那個模式已經(jīng)停下來了，主要因?yàn)楣δ苋毕?，接下來他們自己也要改變模式了，我們也就沒談了?！毖ㄈA稱。

來日方長

其實(shí)，在移動支付的商業(yè)模式還未完全確定下來之前，銀行、運(yùn)營商包括銀聯(lián)都是希望尋求多方合作，增強(qiáng)勢力。最近，中國銀行與中國電信簽署移動支付戰(zhàn)略合作協(xié)議，確立了雙方在移動支付業(yè)務(wù)領(lǐng)域的戰(zhàn)略伙伴關(guān)系。在此之前，中行也和銀聯(lián)進(jìn)行了合作，接入了銀聯(lián)與中移動對接的移動支付平臺。

然而一方面是各家銀行、運(yùn)營商、手機(jī)廠商打得火熱，一面卻是表現(xiàn)慘淡的用戶市場。艾瑞咨詢數(shù)據(jù)顯示，2012年我國移動支付市場交易規(guī)模達(dá)1511.4億元，其中，近場支付占比僅為2.6%。大部分由遠(yuǎn)程產(chǎn)生，因?yàn)檫h(yuǎn)程交易相對比較簡單。而近場支付第一個需要有用戶手持設(shè)施的支持，第二個更為重要的是，需要有一個消費(fèi)環(huán)境的支持。

某種程度上來說，中移動和銀聯(lián)的合作，便是在這兩點(diǎn)上進(jìn)行了明確分工。中移動主要負(fù)責(zé)拓展手機(jī)終端，未來讓更多的手機(jī)支持該模式的移動支付；而銀聯(lián)則負(fù)責(zé)受理環(huán)境的改造。

中移動終端公司總經(jīng)理助理唐劍峰透露說，預(yù)計到9月底，將有超過20款TD NFC手機(jī)上市，其中有數(shù)款會支持TD-LTE，涵蓋國內(nèi)外主要手機(jī)品牌，價位全面覆蓋從500元到5000元各個檔位，且今年計劃銷售NFC終端超過千萬臺。

而銀聯(lián)方面則表示，目前已經(jīng)有130多萬臺POS機(jī)實(shí)現(xiàn)移動支付功能，“大概占到四分之一左右，將在2015年實(shí)現(xiàn)所有POS機(jī)改造”。

薛建華認(rèn)為，“現(xiàn)在整個市場還在起步階段，要讓移動支付成為手機(jī)的基本功能之一或許要等到2015年左右，目前主要任務(wù)依然是拓展用戶群?！睂τ诟骷覚C(jī)構(gòu)趨之若鶩的移動支付，未來若用戶量上不去，之前的投入一切等于零。

而用戶群的培養(yǎng)則需要更多的銀行參與其中，進(jìn)行市場的普及。從目前的情況來看，除了招行、浦發(fā)、光大銀行等股份制銀行表現(xiàn)積極之外，大型國有行和地區(qū)城商行還以觀望為主，前期投入并不多，“主要考慮到未來市場和商業(yè)模式依然具有較大的不確定性，一些銀行在成本投入上還是有些猶豫?！鄙鲜鲆苿又Ц顿Y深從業(yè)人士說道。

不過，隨著上述銀聯(lián)與中移動的手機(jī)支付平臺上線，尤其是通過銀聯(lián)TSM平臺接入的模式，給以觀望為主的銀行提供了嘗試機(jī)會，隨著更多的銀行接入該平臺，未來用戶量的爆發(fā)式上漲或許指日可 待。