摘要：2002年賭權(quán)開放對博彩業(yè)本身乃至整個澳門經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，都起到了重要的推動作用。賭權(quán)開放之后，博彩旅游業(yè)實現(xiàn)了十年多的持續(xù)增長，并帶動澳門經(jīng)濟(jì)的快速增長以及社會的繁榮穩(wěn)定，使澳門從一個默默無聞的小城華麗轉(zhuǎn)身成為世界知名的旅游城市。然而，在肯定其十年來為澳門經(jīng)濟(jì)和社會所帶來的輝煌成績的同時，還應(yīng)當(dāng)看到，在博彩業(yè)“井噴式”增長的背后，也日益暴露出諸多矛盾和結(jié)構(gòu)沖突。

關(guān)鍵詞：澳門；旅游博彩業(yè)；賭權(quán)開放；發(fā)展展望

作為澳門博彩業(yè)運(yùn)營制度改革的重要舉措，2002年賭權(quán)開放對博彩業(yè)本身乃至整個澳門經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，都起到了重要的推動作用。賭權(quán)開放是對澳門博彩業(yè)的市場化改造，這一改造為澳門博彩業(yè)飛躍發(fā)展提供了創(chuàng)造性的有利條件。然而，在肯定其十年來為澳門經(jīng)濟(jì)和社會所帶來的輝煌成績的同時，還應(yīng)當(dāng)看到，在博彩業(yè)“井噴式”增長的背后，也日益暴露出諸多矛盾和結(jié)構(gòu)沖突。

一、賭權(quán)開放十年來澳門綜合旅游業(yè)結(jié)構(gòu)變遷

“賭權(quán)開放”政策是在當(dāng)時澳門唯一一家博彩專營公司賭牌到期和亞太博彩市場呈爆發(fā)式增長的大背景下，特區(qū)政府為保持澳門地區(qū)博彩業(yè)的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢所采取的市場化政策。

澳門特別行政區(qū)政府在2001年8月正式通過《娛樂場幸運(yùn)博彩經(jīng)營法律制度》，并于2002年核準(zhǔn)以批給和轉(zhuǎn)批給方式將博彩經(jīng)營權(quán)分開六家企業(yè)，形成了現(xiàn)階段“三牌六司”的經(jīng)營格局。

在宣布競投結(jié)果時，除了澳博，其余剛獲得經(jīng)營合約的博彩公司均需要時間籌備及興建娛樂場及配套設(shè)施，未能實時營運(yùn)。因此，開放后的博彩業(yè)市場帶來了超過一千億港幣的投資計劃，2002年以金沙娛樂場酒店開工為標(biāo)志，澳門開始了大型綜合酒店的全面興建。2003年內(nèi)地“自由行”政策的開放使澳門游客數(shù)量直線增長，澳門博彩業(yè)進(jìn)入了一個前所未有的高速增長期。

2002年至2012年澳門博彩收入及就業(yè)變化

*旅游博彩就業(yè)人數(shù)包含了與綜合酒店相關(guān)的博彩、酒店、餐飲、零售等行業(yè)。

1.行業(yè)十年發(fā)展的特點與變化

博彩業(yè)自“賭權(quán)開放”以后正式成為澳門的龍頭產(chǎn)業(yè)， 2004年5月金沙娛樂場開業(yè)作為一個標(biāo)志，在帶來大批客流的同時，新的經(jīng)營理念、現(xiàn)代化的娛樂設(shè)施及新的推廣和服務(wù)方式，使澳門博彩業(yè)的面貌開始改觀，無論從規(guī)模還是經(jīng)營水平都經(jīng)歷了一個質(zhì)的飛躍。主要表現(xiàn)在以下幾個方面：

（1）經(jīng)營規(guī)模。2002年澳門僅擁有11間娛樂場，約300張賭枱和700臺角子機(jī)。到2013年一季度，澳門娛樂場數(shù)目達(dá)到35間，賭枱5749張，角子機(jī)數(shù)量達(dá)到16，406部。

（2）博彩收入。賭權(quán)開放的十年間，博彩總收入增長了12倍，博彩稅增長了13.6倍，博彩稅在整體財政收入當(dāng)中的貢獻(xiàn)比重從2002年的70.1%上升至2012年的87.6%。澳門博彩收入自2007年起超過拉斯韋加斯博彩收入，成為世界第一大博彩城市，2012年更超過了全美博彩總收入。

（3）從業(yè)人數(shù)。綜合酒店業(yè)是澳門的第一大產(chǎn)業(yè)，對澳門本地的勞動力市場一直以來都有重要的影響。從事博彩、酒店、餐飲、零售等行業(yè)的勞動力占全澳勞動人口比重隨著產(chǎn)業(yè)規(guī)模的不斷提高，由2002年的38.9%上升至2012年的53.8%。從業(yè)人數(shù)也從回歸初期的7.9萬人增長到18.5萬人，增長1.34倍。

（4）客源變化?！白杂尚小闭呓o澳門這座旅游城市帶來了持續(xù)增長的客源，游客數(shù)量在10年間增長一倍多，從2003年的1188萬增長至2012年的2800萬人次。內(nèi)地代替香港成為了澳門最主要的客源地，內(nèi)地游客從2002年424萬增長近三倍至2012年的1690萬人次。

（5）經(jīng)營方式。傳統(tǒng)澳門博彩業(yè)在經(jīng)營時，主要以賭枱游戲為主，酒店僅作為娛樂場的輔助設(shè)施，對于一般的游客來說缺乏吸引力。而新一批的綜合度假村建成后，娛樂場的增加了很多偏重休閑娛樂和電子化的游戲項目，同時以世界知名的酒店品牌打造高端服務(wù)，并引進(jìn)名牌零售、特色餐飲、演唱會、體育表演、電影戲劇等在澳門前所未有的娛樂休閑因素，以吸引不同類型的游客到訪，促進(jìn)澳門成為別具特色的國際旅游城市。

2.六間博彩持牌公司在澳整體經(jīng)營情況

澳門博彩業(yè)現(xiàn)階段保持六家持牌公司的競爭格局，經(jīng)過2002年之后第一輪的投資和興建，六家企業(yè)2007年底在澳門全部“開門營業(yè)”至今已超過五年，行業(yè)經(jīng)歷了一個全面加速的發(fā)展階段。

在全面經(jīng)營剛剛開始，博彩業(yè)即經(jīng)歷了一次較大考驗。2008年起全球金融危機(jī)蔓延，對澳門高度外向型的經(jīng)濟(jì)也帶來了一定影響。受外圍市場波動和部分公司經(jīng)營業(yè)績出現(xiàn)倒退影響，2008年底股價出現(xiàn)大幅下滑，而另一方面由于高碼傭

導(dǎo)致的惡性競爭，貴賓廳收入第四季度更出現(xiàn)了多年未見的同比下跌7.5%，部分企業(yè)經(jīng)營利潤出現(xiàn)下滑，多個項目停建或者推遲。

然而行業(yè)自身的特點決定了其抗風(fēng)險的能力。出于對澳門地區(qū)經(jīng)濟(jì)前景的青睞，金沙、梅高美、永利均分拆澳門業(yè)務(wù)在香港獨立上市，并重新啟動項目建設(shè)；六家博企成立“博彩商會”，配合特區(qū)政府實施對碼傭、博彩業(yè)規(guī)模等相關(guān)調(diào)控政策，遏制了市場惡性競爭的進(jìn)一步持續(xù)。隨著經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)暖，持牌公司現(xiàn)金流有所改善，經(jīng)過了短期的低速增長之后，博彩業(yè)再次恢復(fù)高速增長，2010年即創(chuàng)下了目前為止年增長率57.5%的最高值，六家企業(yè)自2011年起全部將澳門業(yè)務(wù)獨立上市，經(jīng)營狀況在兩年間有了明顯提高。

二、賭權(quán)開放十年帶來的變遷與反思

經(jīng)過十多年的快速發(fā)展，以博彩業(yè)帶動旅游、餐飲、零售、會展等相關(guān)行業(yè)形成的綜合旅游業(yè)已經(jīng)成為澳門經(jīng)濟(jì)中最核心的產(chǎn)業(yè)體系，成為澳門經(jīng)濟(jì)增長的強(qiáng)勁動力。

但經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)相對單一所帶來的問題也在快速發(fā)展中逐步顯現(xiàn)，澳門自身發(fā)展資源有限，“一業(yè)獨大”從長遠(yuǎn)來看難以獨立支撐澳門經(jīng)濟(jì)的可持續(xù)發(fā)展，綜合旅游業(yè)內(nèi)部的其它行業(yè)都尚處于培育階段。外部方面，周邊地區(qū)開始紛紛效仿澳門的發(fā)展模式，將博彩業(yè)合法化，韓國、新加坡、馬來西亞等國家都大力發(fā)展旅游博彩業(yè)，澳門博彩業(yè)處在激烈的競爭環(huán)境當(dāng)中。

因此，特區(qū)政府提出了“在保持博彩了游業(yè)等優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)發(fā)展的同時，著了發(fā)展和提升相關(guān)服務(wù)業(yè)，積極促進(jìn)經(jīng)濟(jì)適了多元化\"，在國家“十二五”規(guī)劃明確支持澳門建設(shè)世界旅游休閑中心，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)適度多元化發(fā)展的國家戰(zhàn)略定位下，為下一階段澳門的發(fā)展定位指明了方向。

1.十年來澳門競爭力的提升

以博彩為核心的綜合旅游業(yè)十年多以來的快速發(fā)展，為澳門的經(jīng)濟(jì)和地區(qū)競爭力帶來顯著提高。可以體現(xiàn)在以下幾個方面：

區(qū)位優(yōu)勢。澳門主要客源為中國內(nèi)地、中國香港、中國臺灣，每年超過2800萬的旅客，其中54.5%來自大陸、32.6%來自香港6.5%來自臺灣。澳門毗鄰中國內(nèi)地市場，3小時航程半徑圈覆蓋范圍內(nèi)人口數(shù)量較世界其它博彩城市具有相對優(yōu)勢，客源保障十分充足。此外，隨著粵港澳合作的全面展開，澳門發(fā)展的外部空間在逐步擴(kuò)大，對解決澳門地小資源有限的問題有促進(jìn)作用。

規(guī)模優(yōu)勢。2002年尼華達(dá)州的博彩收入是澳門的3.3倍，賭臺數(shù)是澳門的19倍，角子機(jī)數(shù)更是澳門的261倍，而十年之后情況發(fā)生了巨大變化：2012年澳門博彩收入是尼華達(dá)州的3.6倍，賭臺數(shù)超過尼華達(dá)州，是拉斯韋加斯的2倍，盡管美國經(jīng)歷金融海嘯后角子機(jī)數(shù)量從2002年的18.3萬部減少至15.9萬部，但仍是澳門的9.6倍。一方面可以看到澳門的博彩規(guī)模已成為世界第一，但也反映出了澳門以貴賓廳為主的模式和拉城以休閑娛樂為主的發(fā)展模式有著巨大的不同。

品牌優(yōu)勢。澳門賭權(quán)開放之后引入外來投資，投資者均為世界知名的娛樂休閑運(yùn)營商，具有行業(yè)先進(jìn)的設(shè)施和豐富的管理經(jīng)驗，加之引進(jìn)多個高端品牌酒店，形成路凼“金光大道”的集群效應(yīng)，使得澳門作為世界旅游休閑城市的形象大為改觀。澳門具有有序的市場和安全的環(huán)境，有研究表明游客對于澳門旅游品牌的忠誠度逐年提高，這種品牌優(yōu)勢在短期內(nèi)是周邊地區(qū)所難以企及的。

2.當(dāng)前澳門經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)中存在的一些問題

在澳門博彩業(yè)十年多快速增長的背后，也隱含著諸多問題——舊的結(jié)構(gòu)平衡被打破，新的結(jié)構(gòu)平衡尚未完善，在此過程中，澳門經(jīng)濟(jì)的一些矛盾和沖突日益顯著。

（1）“一業(yè)獨大”與“一源獨大”的雙重影響

博彩業(yè)在澳門經(jīng)濟(jì)中“一業(yè)獨大”是有其合理性與必然性的。澳門經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的單一、環(huán)境資源的匱乏都需要有一個產(chǎn)業(yè)作為經(jīng)濟(jì)增長的強(qiáng)勁引擎，“龍頭”的快速發(fā)展很大程度上是經(jīng)濟(jì)與市場自然形成的結(jié)果。但龍頭在這十年當(dāng)中對于“龍身”，即相關(guān)行業(yè)的帶動作用不足，還出現(xiàn)了博彩業(yè)靠自己強(qiáng)大的競爭力，與其它產(chǎn)業(yè)爭土地、爭勞力、爭資本等；各類資源價格的上升和經(jīng)營成本的提高使非博彩行業(yè)、特別是澳門占絕大多數(shù)的中小企業(yè)經(jīng)營日益艱難。于是，一方面是博彩業(yè)的急劇膨脹，另一方面是部分行業(yè)的相對萎縮，“一業(yè)獨大”問題由此形成。

此外，博彩業(yè)是一個以外來客源為目標(biāo)市場的特殊產(chǎn)業(yè)，由于客源結(jié)構(gòu)的快速轉(zhuǎn)變，博彩業(yè)本身生成了內(nèi)地游客“一源獨大”的另一層風(fēng)險。有關(guān)“大陸賭資流向澳門，流進(jìn)美國人腰包”之類的負(fù)面報道不斷見諸媒體，兩次對“自由行”政策收緊給澳門帶來的“緊張”，也說明了行業(yè)本身對政策因素較為敏感。盡管從數(shù)據(jù)中可以看到，游客人數(shù)變化對于博彩收入的影響有限，但對于旅游、餐飲等周邊中小企業(yè)的直接沖擊就非常明顯，因此客源的國際化與非博彩元素的培養(yǎng)是當(dāng)前從政府到業(yè)界在積極推進(jìn)的重點方向。

（2）資源瓶頸與旅游承接力的矛盾

澳門在土地、人力資源、自然資源上對于快速發(fā)展的旅游業(yè)都是限制瓶頸，由于旅客的大量涌入，旅游景點超載、基礎(chǔ)設(shè)施不勝負(fù)荷，不論是交通系統(tǒng)，還是各主要的通關(guān)口岸都已接近使用的監(jiān)界點。而另一方面，在外部需求的拉動下，樓價、物價的持續(xù)上漲加重了本地居民的生活壓力和企業(yè)經(jīng)營負(fù)擔(dān)，本地資源與旅游資源的爭奪與沖突更加突顯。

（3）博彩監(jiān)管制度的落后對行業(yè)長期運(yùn)營的影響

賭權(quán)開放前，專營權(quán)事實上是獨家擁有，便形成了與獨家專營相適應(yīng)的一整套博彩產(chǎn)業(yè)管理體制和監(jiān)管慣例，其中最突出的，就是政府與專營公司間形成的“委托監(jiān)管制”：即政府通過將博彩業(yè)的專營權(quán)賦予專營公司后，同時將一些監(jiān)管權(quán)力和責(zé)任委托給它。

賭權(quán)開放后博彩經(jīng)營權(quán)由一變多，特區(qū)延襲了舊的法律框架而沒有及時對新制度下的法律進(jìn)行更新。于是在原來的專營公司由二級監(jiān)管者的角色變?yōu)楸槐O(jiān)管者的角色以后，原來由它行使的一些監(jiān)管職能，形成了一些監(jiān)管真空，如對于現(xiàn)在數(shù)量眾多的中介人和“疊碼仔”的有效監(jiān)管、博彩借貸的對象和監(jiān)管等等還存在很多漏洞。

由于持牌公司現(xiàn)均為上市公司，一旦博彩業(yè)市場上出現(xiàn)波動，或者股權(quán)被未有持牌資格的投資者購入，實際經(jīng)營權(quán)的界定與監(jiān)管便即刻可能成為難題。例如，在金融海嘯期間當(dāng)金沙集團(tuán)出現(xiàn)財務(wù)問題時，政府不得不宣布將予接管一事，就是這一問題的一個印證。賭牌續(xù)期將集中在2020年左右，如何制定有效的監(jiān)管措施來應(yīng)對可能出現(xiàn)的問題，是需要加快研究與完善的。

三、未來一個階段澳門綜合旅游業(yè)發(fā)展趨勢

澳門賭權(quán)開放十年來的輝煌成績，得益于它的制度創(chuàng)新，下一階段的可持續(xù)發(fā)展，將對進(jìn)一步理順現(xiàn)有矛盾，協(xié)調(diào)結(jié)構(gòu)沖突，和加快澳門適度多元進(jìn)程方面提出更高要求。鑒于前十年打下的堅實基礎(chǔ)和綜合酒店模式的壯大，在未來十年——現(xiàn)有賭牌保持不變的格局下，無論對于綜合旅游業(yè)還是澳門世界旅游休閑中心目標(biāo)的實現(xiàn)，都將會迎來一輪新的發(fā)展。從當(dāng)前的情況來看，未來十年綜合旅游業(yè)預(yù)期也將會經(jīng)歷兩個階段，即2016年左右的集中興建投資項目階段和之后至2022年賭權(quán)到期前的經(jīng)營階段。

1.前五年新一輪的項目投資帶動綜合旅游業(yè)再上一個臺階

未來五年，澳門迎來了新一輪的綜合酒店投資。在路凼已規(guī)劃的項目總投資額超過1200億港幣，將新增2000張賭臺和超過14200間房間，以及新的購物廣場和影視娛樂設(shè)施。與第一輪投資不同的是，這一輪投資對于博彩企業(yè)本身來說，已運(yùn)營中的項目都在保持穩(wěn)定增長，對于新項目的建設(shè)提供了有利的資金保障，抗風(fēng)險能力較賭權(quán)開放初期大為提升。

以2013年的情況來說，盡管貴賓廳增速持續(xù)放緩，但六家企業(yè)經(jīng)營狀況保持良好。上半年整體博彩收入增長15.3%，較市場預(yù)期為好，3月份更創(chuàng)下單月博彩收入的歷史新高。各個持牌企業(yè)上半年公布的情況來看，凈收益、集團(tuán)經(jīng)調(diào)EBITDA和博彩收益三項指標(biāo)均創(chuàng)較去年同期有明顯提升。

新一批投資項目也基本全面進(jìn)入實質(zhì)動工階段，2016至2017年預(yù)期的集中建成期，會使路凼地區(qū)成為新的旅游焦點。這一期的新項目更加注重項非博彩元素的設(shè)施比例，預(yù)計將會帶來更多元化的旅游元素，這對于延長游客在澳門的逗留時間是非常有益的。

2.多元化發(fā)展是尋求可持續(xù)增長動力的核心途徑

澳門綜合旅游業(yè)經(jīng)歷了首階段的規(guī)模效應(yīng)之后，博彩業(yè)的拉動作用雖然保持強(qiáng)勁，但行業(yè)自身的特殊性和澳門資源的制約，決定了未來澳門需要在保持博彩業(yè)有序發(fā)展的同時，盡快扶持新興行業(yè)形成新的經(jīng)濟(jì)增長動力，才是下一階段澳門綜合旅游業(yè)帶動整體經(jīng)濟(jì)實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的方向。

從數(shù)據(jù)上來看，十年來游客在澳的逗留時間基本都在1.4天左右，并沒有明顯的延長，這與澳門較為單一的旅游元素和客源結(jié)構(gòu)的單一有著較為直接的關(guān)系。近年形成的品牌會展、特色娛樂表演、影視休閑項目規(guī)模在5年之后將會有更加豐富的運(yùn)營經(jīng)驗和積累更多元化的客源，這對于延長游客在澳逗留時間，支撐新建成的酒店和相關(guān)服務(wù)行業(yè)來說，長期來看是非常重要的。

3.“強(qiáng)內(nèi)功”是澳門綜合旅游業(yè)保持競爭力的首要措施

十年來，澳門政府在扶持新興行業(yè)方面也做了不少工作，如實行了中小企業(yè)貸款貼息、減稅以及對會展、文化創(chuàng)意等的扶持基金等行政措施，雖收到了一定成效，但其杠桿力度畢竟有限，無法從根本上改變市場競爭的天然力量。

此外，土地資源嚴(yán)重不足，使得澳門不具有像拉斯韋加斯的廣闊空間，無法建造與博彩業(yè)的規(guī)模相配套的非博彩設(shè)施，因此不能再用過快的規(guī)模擴(kuò)張來支撐未來綜合旅游業(yè)的發(fā)展，更多的需要從澳門內(nèi)部的結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化中才能得以根本性的改善。如：加快法律法規(guī)的完善以減少博彩業(yè)負(fù)面效應(yīng)對本地社會的輸出；通過舊城區(qū)功能的重新規(guī)劃與新填海區(qū)的合理利用以提高城市整體效能等。另外，加快改善關(guān)口通關(guān)能力、改善交通設(shè)施與整合現(xiàn)有旅游資源以吸引更多元化的游客，以打造高水平的綜合旅游競爭力來拉動未來可持續(xù)發(fā)展。

4.借助區(qū)域合作達(dá)成新的“規(guī)模效應(yīng)”

在區(qū)域當(dāng)中尋求新的發(fā)展空間，并對新興旅游休閑產(chǎn)業(yè)可以從外部獲得更多資源和市場支持，這對加快實現(xiàn)澳門適度多元化十分有利。在諸多國家和地區(qū)規(guī)劃當(dāng)中，澳門作為粵西發(fā)展旅游休閑產(chǎn)業(yè)圈最具競爭力的城市，利用自身國際化的發(fā)展優(yōu)勢，借助珠三角便捷的交通以及背靠內(nèi)地的廣大市場，與鄰近的城市形成一站多程的旅游發(fā)展模式，將會在整體區(qū)域旅游吸引力提升下產(chǎn)生整體的規(guī)模協(xié)同效應(yīng)。此外，橫琴的長隆海洋度假世界、商務(wù)度假中心、文化一條街等項目建成之后，與澳門的旅游休閑產(chǎn)業(yè)形成互動互補(bǔ)的產(chǎn)業(yè)鏈條，預(yù)期也會給澳門帶來更多不同類型的客源補(bǔ)充。澳門與廣東輕軌等基礎(chǔ)設(shè)施的對接、港珠澳大橋在2016年的建成使用，都將促進(jìn)澳門與珠三角一起通過更大的發(fā)展空間，實現(xiàn)建設(shè)世界旅游休閑中心的目標(biāo)。

當(dāng)今旅游休閑已經(jīng)成為人們?nèi)粘Ｉ钪械幕拘枨?，伴隨人類信息化進(jìn)程的加快，休閑將成為新時期人類生活中的重要特征。以中國為例，2011年我國居民休閑消費已相當(dāng)于社會消費零售總額的15.2%，占當(dāng)年GDP超過5%，而發(fā)達(dá)國家同期的消費占比已達(dá)到30%左右。由此可見旅游休閑產(chǎn)業(yè)已經(jīng)成為了21世紀(jì)的朝陽產(chǎn)業(yè)，具有很大的發(fā)展?jié)摿?，在國家?guī)劃中的地位也日益提高。

當(dāng)前全球經(jīng)濟(jì)處于調(diào)整和恢復(fù)階段，由于綜合旅游業(yè)的高度外向型的特點，全球資金流向的變化、中國經(jīng)濟(jì)的結(jié)構(gòu)調(diào)整以及投資市場的波動等因素，對澳門經(jīng)濟(jì)的影響也越來越敏感。盡管類似前幾年的爆發(fā)式增長短期內(nèi)預(yù)計不會再現(xiàn)，但只要澳門保持良好的旅游和治安環(huán)境，若沒有發(fā)生大的自然災(zāi)害、瘟疫傳染等突發(fā)因素，綜合旅游業(yè)作為全球發(fā)展趨勢中的朝陽產(chǎn)業(yè)，澳門已建立起來的旅游品牌優(yōu)勢在未來仍具有相當(dāng)?shù)幕盍εc前景。

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