周建峰 魏星

天然氣作為一種清潔、優(yōu)質(zhì)、高效、污染少的理想生態(tài)能源，已被社會廣泛認同，而在江蘇省的能源消費比重僅為1%左右。江蘇省作為能源消費大省，其境內(nèi)能源資源匱乏，主要消耗煤炭為主，能源結(jié)構(gòu)極不合理。江蘇省又是我國經(jīng)濟發(fā)展較快的一個省份，對能源的需求將不斷增大；與此同時，2012年將氣化江蘇納入政府工作計劃。切實掌握江蘇省天然氣市場現(xiàn)狀、需求及供應情況，不但可以為企業(yè)投資提供決策依據(jù)，同時為政府職能主管協(xié)調(diào)等管理提供參考，更能確保我省天然氣的供應和安全。

一、消費供應情況

江蘇省天然氣的消耗供應情況雖統(tǒng)計在省能源局，但其調(diào)控能力并不在省能源局。江蘇省天然氣供應商主要為中石油和中石化兩家，并直接銷售給省內(nèi)各地市的經(jīng)營商，簽訂的是“照供不誤、照付不議”合同，省內(nèi)天然氣的控制權掌握在氣源供應商之手。

1.總體消費情況

近年，江蘇省天然氣總體消耗量增幅較大，2011年首次超過100億m3，2012年增長至120多億m3，同比增長17%。（見下圖所示）

圖1 江蘇省近年來天然氣總體消費情況

目前，西氣東輸氣對江蘇省城市燃氣（城市燃氣包括工業(yè)、民用、商服，不包含直供大企業(yè)、燃氣電廠供氣）合同供應量為33.23億m3，在用氣高峰期時如蘇州、無錫、常州等地區(qū)會向中石油申請合同額之外的額外供氣，該供氣量與價格為各地區(qū)與中石油自行協(xié)商確定，總體供應量約70億m3左右。川氣東送氣主要由江蘇省天然氣有限公司負責地區(qū)銷售事宜，供應量約20億m3/年?？焖俚男枨笤鲩L給天然氣供應帶來較大壓力。

2.消費結(jié)構(gòu)

在整個消費結(jié)構(gòu)中，以城市燃氣為主，其次是發(fā)電和化工原料，總體消費結(jié)構(gòu)如下圖：

圖2 江蘇省天然氣消費結(jié)構(gòu)圖

3.各地區(qū)消費分布情況

由于江蘇省區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展程度不同，蘇南地區(qū)經(jīng)濟較發(fā)達，管網(wǎng)敷設基本完成，與中石化簽訂的供應量較大；蘇中、蘇北地區(qū)管網(wǎng)敷設較落后，簽訂的供應量也較?。ň唧w見表1）。

由表1可以看出，江蘇省天然氣消費主要集中在蘇中、蘇南地區(qū)，南京、蘇州、無錫、常州四個地區(qū)總消費量占全省消費總量的84.2%左右。

隨著蘇中、蘇北地區(qū)經(jīng)濟的發(fā)展和全省產(chǎn)業(yè)的升級，天然氣的消耗分布也將隨之變化，分布的變化方向?qū)⑹墙K省天然氣的市場開拓方向。

二、市場前景分析

江蘇省天然氣需求的增加不但在傳統(tǒng)的城市燃氣方面，未來將在天然氣汽車、工業(yè)燃料及天然氣發(fā)電等需求領域得到快速發(fā)展。

1.天然氣汽車發(fā)展分析

隨著江蘇省汽車保有量的不斷增加，燃油供給矛盾和汽車尾氣帶來的城市環(huán)境污染問題日益突出，大氣中的污染物50%來源于汽車。就汽車的能源來說，我國的石油資源不足，需求矛盾日顯突出。因此開發(fā)和推廣應用其他非石油車用燃料，例如，以天然氣為原料和以生物為原料的車用燃料將成為今后主要的研究任務，而這些種類的燃料多數(shù)有利于降低汽車的排放污染。

目前從國內(nèi)外的發(fā)展動向和對環(huán)境保護不斷重視的情況來看，“以氣代油”是既治“本”又治“標”，既有環(huán)保效益，又有經(jīng)濟效益的好辦法。因此，天然氣汽車將成為未來汽車發(fā)展的一個重要趨勢。

2.天然氣工業(yè)燃料應用分析

工業(yè)窯爐作為工業(yè)加熱過程中重要的工藝裝備，是工業(yè)生產(chǎn)中主要的耗能設備。目前我國有10多萬臺各種工業(yè)窖爐，其能耗約占全國年總能耗的25%左右。尤其在冶金、機電、化工、陶瓷、玻璃及建材等行業(yè)生產(chǎn)過程中的工業(yè)爐，其能耗約占企業(yè)總能耗的60%～70%。

工業(yè)窯爐的主要加熱燃料及方式為：電、煤及煤氣、重油、輕質(zhì)柴油、液化石油氣、天然氣等。隨著西氣東輸工程的實施，天然氣以其高熱值、純潔無污染等優(yōu)點迅速運用于各行各業(yè)，工業(yè)窯爐作為天然氣在工業(yè)的主要應用領域。

通過走訪江蘇省內(nèi)各行各業(yè)重點企業(yè)調(diào)查，天然氣已逐步取代電、煤、重油、輕質(zhì)柴油、液化石油氣等，主要用于冶金、機械、化工、陶瓷、玻璃及建材等行業(yè)。

3.天然氣發(fā)電趨勢分析

目前江蘇省蘇南地區(qū)重要的用電負荷中心基本均已布置天然氣電廠用于調(diào)峰，且這些電廠因為氣源供應問題存在開工不足現(xiàn)象，因此未來一段時間所增加的部分發(fā)電需求將被現(xiàn)狀過剩產(chǎn)能所消耗，溢出部分將通過增加發(fā)電機組提高產(chǎn)能來滿足需要，但再新建天然氣電廠的可能性不大，此可通過擴建增加調(diào)峰能力。

分布式熱電聯(lián)產(chǎn)在城鎮(zhèn)居民生活領域的應用已在上海得到了良好的應用，國家也從政策層面給予了大力支持。初步判斷，今后一段時期內(nèi)，分布式熱電聯(lián)產(chǎn)將在江蘇省蘇南城市率先得到快速發(fā)展，這由蘇南地區(qū)的環(huán)境壓力、燃氣管道發(fā)達程度、居民用電需求所決定。蘇北地區(qū)在某些靠近天然氣管道且規(guī)模較大、人口密度較高的城市（徐州、揚州、南通）也會得到應用。天然氣為燃料的熱電聯(lián)產(chǎn)將會有較為平穩(wěn)的發(fā)展，這是由各種產(chǎn)業(yè)的特征以及產(chǎn)業(yè)鏈的物流平衡所決定的。

三、市場需求預測

1.預測依據(jù)

（1）蘇南考慮鎮(zhèn)鎮(zhèn)通氣，農(nóng)村大型居民集中區(qū)用氣，人口計算基礎為常住人口，氣化率2015年為80%；

（2）蘇北考慮縣縣通氣，重點鎮(zhèn)用氣，人口基礎為城鎮(zhèn)人口，氣化率2015年為65%；

（3）居民用氣指標目前取50m3/（人·年），2015年取78m3/（人·年）；

（4）工業(yè)集中在南京、蘇州等市，蘇北部分工業(yè)園區(qū)用戶也考慮改用天然氣。

2.十二五期間天然氣總需求預測

根據(jù)調(diào)查現(xiàn)狀數(shù)據(jù)，結(jié)合江蘇未來經(jīng)濟發(fā)展態(tài)勢，同時考慮各地區(qū)天然氣發(fā)展、城市人口增長、工業(yè)發(fā)展、氣源發(fā)展等因素，預測出“十二五”期間江蘇省天然氣需求量，具體如表2所示：

四、市場開拓的策略建議

1.政府調(diào)控

天然氣的供應關乎一個地區(qū)乃至社會的穩(wěn)定，故政府的宏觀調(diào)控十分重要，我省能源部門需掌握真正的調(diào)控能力，在遵循市場規(guī)律的同時優(yōu)化供應方案，使氣源供應量符合各地的需求，而不是單純的數(shù)字統(tǒng)計。

2.氣源開拓

目前，江蘇省主要氣源為“西氣東輸、川氣東送、如東LNG”氣源，如東LNG充當著調(diào)峰作用?！笆濉蹦K省天然氣需求量將達到200億m3，初步估算存在40億m3左右的供應缺口，可引進液化天然氣（LNG）作為補充氣源，具體方式可為在江蘇沿海地區(qū)建立LNG接收站。

3.潛在市場的開拓

未來江蘇省天然氣潛在的機會市場主要為鑄鍛造、冶金、玻璃、船舶、陶瓷等行業(yè)，初步預測年需求量約33億m3（具體見表3所示）。

4.市場開發(fā)優(yōu)先等級

江蘇省天然氣市場在蘇南地區(qū)比較成熟，消費量占全省消費總量的90%以上，在開發(fā)潛在機會市場先后次序上，可以將蘇北地區(qū)的船舶制造、鍛造、冶金、玻璃生產(chǎn)等行業(yè)的重點企業(yè)作為首要市場；蘇南地區(qū)的玻璃生產(chǎn)、冶金、鍛造等行業(yè)的重點企業(yè)作為次要市場（詳見表4所示）。

5.市場開拓模式

目前，江蘇省天然氣市場開拓模式主要為：各燃氣運營商先取得各地區(qū)的天然氣特許經(jīng)營，再通過鋪設燃氣管網(wǎng)占據(jù)區(qū)域市場，建議燃氣公司可在天然氣氣源供應和具體業(yè)務運營等方面開拓業(yè)務。

6.投資建設

為占領長期穩(wěn)定的市場空間，建議投資企業(yè)可進行衛(wèi)星站、汽車加氣站和天然氣管網(wǎng)的投資等。

（作者單位：江蘇省工程咨詢中心）