袁學(xué)輝 文

卡車用柴油機(jī)2012年市場(chǎng)分析

1.卡車用柴油機(jī)市場(chǎng)與卡車市場(chǎng)同步發(fā)展

2012年1—12月，我國中重卡銷售總量達(dá)到92萬輛，其中重型卡車達(dá)到63.6萬輛，同比下降28%，連續(xù)2年出現(xiàn)下滑；中型卡車達(dá)到29萬輛，同比下降0.58%。

2012年1－12月，柴油機(jī)行業(yè)整體銷售339萬臺(tái)，同比下降9.53%。圖1示出2012年1—12月中重卡和柴油機(jī)銷售走勢(shì)。從中可以看出，2012年中重卡市場(chǎng)和柴油機(jī)市場(chǎng)仍然出現(xiàn)了以往的銷售走勢(shì)規(guī)律，即在3—4月和10—11月出現(xiàn)2次銷售高峰。但2012年則具有不同的特點(diǎn)：第1次銷售高峰持續(xù)時(shí)間短，在3月出現(xiàn)銷售高峰后，銷售迅速下降，并且長(zhǎng)時(shí)間持續(xù)走低；7月后中重卡市場(chǎng)開始持續(xù)走高，出現(xiàn)翹尾現(xiàn)象。

2.主要柴油機(jī)企業(yè)生產(chǎn)和銷售情況

受卡車行業(yè)整體下滑的影響，2012的柴油機(jī)行業(yè)也呈現(xiàn)下滑態(tài)勢(shì)。行業(yè)主要柴油機(jī)企業(yè)產(chǎn)銷情況如表1所示。

3.市場(chǎng)特點(diǎn)分析

⑴4缸機(jī)市場(chǎng)出現(xiàn)兩級(jí)分化局面。

一是匹配輕卡的4缸機(jī)產(chǎn)品出現(xiàn)普漲，特別是匹配低端輕卡的4缸機(jī)產(chǎn)品則出現(xiàn)大幅度上漲，這些機(jī)型基本上都是100 mm缸徑以下的產(chǎn)品。生產(chǎn)和銷售這些機(jī)型的代表企業(yè)主要有江鈴、云內(nèi)、全柴等；二是匹配中卡的4缸機(jī)產(chǎn)品出現(xiàn)普降，這些機(jī)型基本上都是100 mm缸徑以上的產(chǎn)品。生產(chǎn)和銷售這些機(jī)型的代表企業(yè)主要有玉柴、錫柴、東風(fēng)康明斯等。

⑵6缸機(jī)產(chǎn)品普降，降幅大多超過30%。

2012年柴油機(jī)市場(chǎng)的最大特點(diǎn)就是6缸機(jī)(主要為7 L以上)的下滑。生產(chǎn)和銷售6缸機(jī)產(chǎn)品的企業(yè)代表主要有濰柴、中國重汽、錫柴、東風(fēng)康明斯、大柴、東風(fēng)商用車和上海日野等。2012年重卡市場(chǎng)跌幅近30%，這是近年來的最大跌幅，也是市場(chǎng)連續(xù)多年增長(zhǎng)后出現(xiàn)的特別狀況，重卡市場(chǎng)的下滑直接影響了6缸機(jī)市場(chǎng)。此外，4缸機(jī)中卡的快速增長(zhǎng)，使得5缸機(jī)中卡的市場(chǎng)空間越來越小，6缸機(jī)萎縮再所難免。

⑶9～12 L產(chǎn)品一改多年迅速上漲的趨勢(shì)，出現(xiàn)大幅下滑。

被業(yè)界稱為“黃金排量”的9～12 L機(jī)型在2012年停止了增長(zhǎng)的腳步，近年內(nèi)第一次出現(xiàn)銷售下滑，而且一些機(jī)型下滑嚴(yán)重。9～12 L機(jī)型的目標(biāo)市場(chǎng)主要是牽引車和自卸車，而這2種車型在2012年都出現(xiàn)大幅度萎縮。

⑷多種排放水平的柴油機(jī)同時(shí)在市場(chǎng)上火熱銷售。

國Ⅲ排放標(biāo)準(zhǔn)在全國已經(jīng)執(zhí)行多年，按照常理來說2012年卡車用柴油機(jī)都應(yīng)該是國Ⅲ機(jī)型。但實(shí)際上并非如此，國Ⅰ和國Ⅱ排放水平的柴油機(jī)仍然在售，而且銷量相當(dāng)可觀。估計(jì)2012年共軌柴油機(jī)的比例不到30%。

這種情況存在的原因主要有以下幾方面：第一，市場(chǎng)需求的因素，不同排放水平的卡車產(chǎn)品在價(jià)格上具有明顯的差異，相比之下，國Ⅰ和國Ⅱ的卡車價(jià)格優(yōu)勢(shì)明顯，而且目前價(jià)格低廉的卡車產(chǎn)品仍是消費(fèi)者追逐的目標(biāo)；第二，采用EGR技術(shù)的柴油機(jī)產(chǎn)品繼續(xù)在市場(chǎng)上大行其道，成為國Ⅲ機(jī)型銷售的主力；第三，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的原因，卡車廠家為了取得更大的市場(chǎng)份額，提高自己的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力，會(huì)采取許多措施，其中銷售國Ⅰ和國Ⅱ車型就是一項(xiàng)很重要的措施；第四，政策執(zhí)行方面的原因，不同省份之間，甚至同省份不同市縣之間對(duì)國Ⅲ政策的執(zhí)行嚴(yán)格程度不同，在農(nóng)村執(zhí)行則更加寬松。

表1 2012年1-11月主要柴油機(jī)企業(yè)產(chǎn)銷情況一覽表 臺(tái)，%

2013年市場(chǎng)展望

1.經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析

第一，國家針對(duì)汽車行業(yè)的政策將會(huì)對(duì)市場(chǎng)帶來影響。

2012年下半年以來，部分刺激汽車消費(fèi)的政策比如節(jié)能汽車補(bǔ)貼、汽車下鄉(xiāng)、以舊換新、新能源汽車補(bǔ)貼等政策力度有所加大，從而保證了汽車銷售增長(zhǎng)率不斷提高，但總體力度仍不如預(yù)期。預(yù)測(cè)一些政策可能會(huì)延伸到2013年，比如校車準(zhǔn)入、以舊換新補(bǔ)貼、新能源汽車補(bǔ)貼等政策會(huì)逐步加碼。這會(huì)刺激卡車的消費(fèi)，也會(huì)使得LNG卡車市場(chǎng)繼續(xù)保持高速增長(zhǎng)。

表2 9～12 L主要柴油機(jī)產(chǎn)品一覽

此外，2013年1月，國家質(zhì)檢總局正式對(duì)外發(fā)布了《家用汽車產(chǎn)品修理、更換、退貨責(zé)任規(guī)定》，將于2013年10月1日起開始施行?！捌嚾闭邥?huì)給汽車廠商會(huì)帶來一些沖擊和壓力，但2013年總體不是很大。隨著此政策的深入執(zhí)行，預(yù)計(jì)此政策會(huì)給汽車廠商帶來越來越大的壓力。

第二，國Ⅳ排放標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施。

2013年7月1日，我國要全面實(shí)施國Ⅳ排放標(biāo)準(zhǔn)。屆時(shí)，柴油機(jī)的成本和價(jià)格會(huì)有大幅度的增長(zhǎng)，這將導(dǎo)致整車價(jià)格的上漲。由于目前整體經(jīng)濟(jì)形勢(shì)不夠看好，應(yīng)該說2012年乃至2013年卡車市場(chǎng)對(duì)價(jià)格更加敏感。在這樣的環(huán)境里，整車價(jià)格上漲將會(huì)更加抑制用戶的購買意愿。

執(zhí)行國Ⅲ排放標(biāo)準(zhǔn)之前，卡車市場(chǎng)出現(xiàn)了提前購買的熱潮。但筆者認(rèn)為，執(zhí)行國Ⅳ之前，這種提前購買熱潮將消失，因?yàn)槟壳暗氖袌?chǎng)形勢(shì)與實(shí)施國Ⅲ時(shí)的市場(chǎng)形勢(shì)有著極大的差別，2013年執(zhí)行國Ⅳ有可能會(huì)對(duì)市場(chǎng)增長(zhǎng)起到相反的作用。

第三，油價(jià)的上漲和過路過橋費(fèi)壓力過大，導(dǎo)致車輛運(yùn)營的贏利能力下降，抑制卡車的消費(fèi)和使用。

油價(jià)的上漲對(duì)卡車影響巨大，卡車運(yùn)營的成本結(jié)構(gòu)中，燃油費(fèi)用占很大的比重。其次，過路過橋費(fèi)用也占據(jù)成本的很大比例，而且這種費(fèi)用有上漲的勢(shì)頭。這2種費(fèi)用直接導(dǎo)致用戶成本的攀升。雖然說運(yùn)價(jià)會(huì)有一定程度的增長(zhǎng)，但筆者認(rèn)為運(yùn)價(jià)的上漲所帶來的運(yùn)費(fèi)收入的增加并不能抵消油價(jià)提高所帶來的成本提高(運(yùn)費(fèi)取決于貨運(yùn)市場(chǎng)上供求關(guān)系的博弈，貨運(yùn)市場(chǎng)上供大于求的局面并沒有改善，反而在經(jīng)歷了2009年和2010年市場(chǎng)銷售的井噴而更加惡化)，而且更加嚴(yán)重的是由于用戶盈利狀況惡化，使得用戶寧可停運(yùn)車輛也不進(jìn)行貨物的運(yùn)輸，用戶車輛運(yùn)營的積極性下挫可見一斑。

執(zhí)行國Ⅳ之前，這種提前購買熱潮將消失，因?yàn)槟壳暗氖袌?chǎng)形勢(shì)與實(shí)施國Ⅲ時(shí)的市場(chǎng)形勢(shì)有著極大的差別，2013年執(zhí)行國Ⅳ有可能會(huì)對(duì)市場(chǎng)增長(zhǎng)起到相反的作用。

用戶積極性的下挫有3種結(jié)果：一是卡車更新年限加長(zhǎng)，更新需求減少；二是造成卡車歇業(yè)停運(yùn)的時(shí)間加長(zhǎng)；三是以上2種情況的出現(xiàn)，使得新增用戶的需求受到抑制，新增需求劇烈減少。

表3 2013年部分中重卡生產(chǎn)企業(yè)的銷售目標(biāo) 萬輛，%

第四，固定資產(chǎn)投資的規(guī)模將提高。

在實(shí)行積極的財(cái)政政策基調(diào)之下，中央和地方預(yù)算內(nèi)投資規(guī)模會(huì)大幅增加，2013年固定資產(chǎn)投資規(guī)模預(yù)計(jì)45萬億元，將再迎投資高峰。2013年中央預(yù)算內(nèi)投資主要投向保障性安居工程和城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施、“三農(nóng)”、社會(huì)事業(yè)和社會(huì)管理、節(jié)能減排和生態(tài)環(huán)保、自主創(chuàng)新和結(jié)構(gòu)調(diào)整、欠發(fā)達(dá)地區(qū)等領(lǐng)域。基建投資占固定資產(chǎn)投資比重為22%，其中水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)等占固定資產(chǎn)投資的8%。重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方面，2013年安排資金365億元，比2012年增加54億元。資金主要用于支持西部鐵路、中西部支線機(jī)場(chǎng)、進(jìn)藏公路、長(zhǎng)江等內(nèi)河高等級(jí)航道建設(shè)。

一般來講，固定投資增加，經(jīng)濟(jì)增速將回升，將會(huì)對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)有一定的支撐作用，市場(chǎng)需求將逐步被釋放，這對(duì)卡車市場(chǎng)來說絕對(duì)是一大利好消息，將刺激卡車市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)一定幅度的增長(zhǎng)。

2.市場(chǎng)預(yù)測(cè)

從目前多家中重卡企業(yè)公布的2013年銷售目標(biāo)來看，整車企業(yè)對(duì)市場(chǎng)前景存在悲觀情緒，增長(zhǎng)預(yù)期較低。由表3可以看出，企業(yè)2013年的總體目標(biāo)比2012年實(shí)際銷售量?jī)H僅增長(zhǎng)8.6%，行業(yè)僅會(huì)有小幅的增長(zhǎng)，這表明企業(yè)對(duì)2013年市場(chǎng)情況均比較謹(jǐn)慎。筆者預(yù)測(cè)，2013年中重卡總銷售量將達(dá)到95萬輛(其中重卡為65萬輛，中卡為30萬輛)，預(yù)期同比增加2.59%，僅僅實(shí)現(xiàn)微小增長(zhǎng)。

市場(chǎng)低迷如此，就會(huì)波及與其息息相關(guān)的卡車用柴油機(jī)行業(yè)。筆者認(rèn)為，對(duì)于2013年的卡車用柴油機(jī)行業(yè)來說，將是充滿困難的一年，市場(chǎng)需求不會(huì)有明顯提升，同時(shí)也面臨著一定程度的市場(chǎng)不可預(yù)見性。預(yù)計(jì)2013全年卡車用柴油機(jī)行業(yè)的增長(zhǎng)幅度將在3%左右，2013年卡車用柴油機(jī)行業(yè)的全年銷售量會(huì)達(dá)到344萬臺(tái)左右。