潘增友 曹 宇 ∣文

預計2013年中重卡市場需求總量將止跌回升，需求總量將達到100萬輛規(guī)模。輕卡和微卡需求在中小企業(yè)經(jīng)營環(huán)境改善情況下，會出現(xiàn)一定的增長空間，預計輕微卡市場需求總量將達到250萬輛規(guī)模。

表1 2012年卡車細分市場情況 輛，%

表2 重卡細分市場情況 輛

表3 中卡細分市場情況 輛

表4 輕卡細分市場情況 輛

2012年卡車行業(yè)總體表現(xiàn)

2012年，我國延續(xù)了對房地產(chǎn)的嚴厲調(diào)控政策，全年房地產(chǎn)開發(fā)投資增速較2011年下降達11%；同時地方財政風險集中體現(xiàn)，以地方為主導的基礎建設投資增速也開始回落。另外，2012年我國貨幣供應量繼續(xù)增加，但因地方債發(fā)行超量，大大降低了社會資金流動性，與下滑的經(jīng)濟發(fā)展形勢相互作用，使我國經(jīng)濟進入滯脹風險邊緣。整體而言，在全國經(jīng)濟不景氣的影響下，我國卡車行業(yè)延續(xù)了2011年的低迷狀態(tài)。

2012年卡車生產(chǎn)324萬1 730輛，銷售330萬3 792輛，銷售同比下降6.8%。其中重卡生產(chǎn)59萬1 060輛，銷售63萬6 001輛，銷售同比下降27.8%；中卡生產(chǎn)28萬8 719輛，銷售29萬269輛，銷售同比下降0.6%；輕卡生產(chǎn)182萬7 667輛，銷售184萬2 710輛，銷售同比下降2.0%；微卡生產(chǎn)53萬4 284輛，銷售53萬4 812輛，銷售同比增長8.7%。在行業(yè)持續(xù)低迷情況下，各企業(yè)加大了去庫存力度，較好地解決了2011年行業(yè)的高庫存壓力。

表5 微卡細分市場情況 輛

表6 2006—2012年進口重卡占國內(nèi)重卡市場比例 %

表7 2012年1—11月載貨類車輛進口情況 輛，%

1.重卡行業(yè)

由于2012年國家延續(xù)了2011年的貨幣政策，同時為了緩解CPI增長過快及房價問題，2012年貨幣政策的放松步伐明確低于年初預估。在總體緩慢放松的貨幣政策下，國內(nèi)地產(chǎn)和基礎建設投資增速下滑超預期，重型車新增需求回落。同時受重卡市場保有量超過400萬輛，報廢比例偏低影響，導致重卡產(chǎn)品更新需求不足。

在細分市場上，2012年非完整車輛銷售24.32萬輛，占重卡市場份額38.2%，市場份額連續(xù)3年下滑；半掛牽引車銷售19.06萬輛，占重卡市場30%份額，與2011年相比略有上升；整車銷售20.21萬輛，市場份額31.8%，保持了近年來的連續(xù)增長態(tài)勢。

從2012年分季度銷售走勢看，前3季度銷售同比分別下滑30%、34%和29%，重卡銷量先高后低，走勢與2011年一致；特別是第3季度只銷售12萬輛，僅高于2009年第1季度銷售規(guī)模。第4季度，受經(jīng)濟觸底預期影響，重卡市場需求開始回升，當期銷售14.4萬輛，同比下滑15%，跌幅同比明顯收窄。

2.中卡行業(yè)

在重卡市場不景氣的情況下，2012年中卡市場并末表現(xiàn)出過多下行壓力，全年銷量較2011年小幅下降0.6%。2012年中卡報廢總量近20萬輛，近年來中卡較高的報廢量，帶動了市場更新需求，是支撐中卡市場穩(wěn)定的重要因素。

細分市場上，2012年完成整車銷售18.4萬輛，整車產(chǎn)品市場份額下滑到63.4%，非完整車輛銷售10.6萬輛，市場份額36.4%。近3年中型非完整車輛市場份額持續(xù)上升，主要得益于中檔和高檔改裝低盤需求增加。

從分季度銷售情況看，2012年首季中卡市場需求與近2年同期相當，進入第2季度，市場需求同比出現(xiàn)16%下滑，第3季度與2011年同期持平，進入第4季度，中卡市場需求出現(xiàn)快速增長，銷售8.9萬輛，同比大幅增長15%，使2012年中卡銷售總量與2011年持平。

3.輕卡行業(yè)

2012年輕卡銷售總量略有下滑，輕卡市場需求下降主要來自低端車型，這部分車型在2010年之前受鼓勵政策影響，存在較高的超賣情況。經(jīng)過2011全年和2012上半年需求回落，輕卡市場用一年半的時間，抹平了實施汽車下鄉(xiāng)等鼓勵政策時產(chǎn)生的超賣影響。

細分市場上，輕卡市場和產(chǎn)品競爭激烈，為擴展企業(yè)產(chǎn)品線，延長價值鏈，提升企業(yè)產(chǎn)品的附加值和企業(yè)營利能力，傳統(tǒng)輕型車底盤制造商更加積極的進入專用車制造領域，導致整車企業(yè)外供底盤比例下降，非完整車輛比例繼續(xù)下滑。

2012年第1、2季度，輕卡同比分別下降7%，第3季度同比下降2%，第4季度輕卡銷售同比增長10%，全年累計輕卡同比下降2%。從市場需求變化趨勢看，2012下半年開始，輕卡市場已經(jīng)擺脫經(jīng)濟減速和前期超賣帶來的影響，進入新的良性發(fā)展階段。

表8 前10家重卡生產(chǎn)企業(yè)銷售情況 輛，%

表9 前10家中卡生產(chǎn)企業(yè)銷售情況 輛，%

表10 前10家輕卡生產(chǎn)企業(yè)銷售情況 輛，%

表11 前10家微卡生產(chǎn)企業(yè)銷售情況 輛，%

4.微卡行業(yè)

2012年微卡是重、中、輕、微卡中，唯一實現(xiàn)增長的車類，全年銷售實現(xiàn)8.7%的增長。微卡市場快速復蘇，一方面得益于二線城市和城鄉(xiāng)經(jīng)濟的發(fā)展，另一方面也受益于生產(chǎn)企業(yè)對微卡的重新定位與產(chǎn)品創(chuàng)新。傳統(tǒng)的微卡與微型客車底盤結構相近，如通用五菱、長安的微卡，以汽油發(fā)動機為主體。近年福田、凱馬等傳統(tǒng)輕卡企業(yè)進入微型車市場，為微型車融入更多輕卡元素，柴油發(fā)動機也開始普及。微型車產(chǎn)品多元化，使微型車用戶群體得到拓寬，有效擴大了微卡市場的發(fā)展空間。

分季度銷售情況看，1—4季度微卡銷售同比分別增長-2%，13%，13%和12%，自第2季度起，微卡當季銷量同比都增長10%以上。

2012年卡車進口情況

2012年1—11月，國內(nèi)進口載貨類汽車1萬9 221輛，較2011年同期累計增長2%。其中重卡進口1萬5 016輛，占進口載貨車總量的78.1%，進口重卡占國產(chǎn)重卡總量的2.5%。

各卡車企業(yè)2012年市場表現(xiàn)

1.重卡企業(yè)

2012年前5家重型車企業(yè)市場份額占81.2%，，較2011年的79.3%上升1.9百分點，是近3年首次出現(xiàn)市場集中度上升。

2012年市場份額10%以上的5家主流重卡企業(yè)，銷售量全線下滑，主流企業(yè)間的競爭格局沒有發(fā)生本質(zhì)變化。其中一汽和東風銷售量同比分別下降33.3%和29.7%，下降幅度大于行業(yè)平均水平。北汽福田和陜汽銷售降幅分別為18.5%和19.5%。企業(yè)排名方面，東風汽車依然以20.6%的市場份額排在第1位，中國重汽以17.1%份額排第2位，略領先排第3位的中國一汽，北汽福田和陜汽分列第4和第5位。

2.中卡企業(yè)

2012年，前5家中卡企業(yè)共實現(xiàn)銷售19萬4 405輛，占中卡市場總銷量的66.8%，較2011年前5家市場份額下降3.1百分點，較2010年下降7.6百分點。中卡市場集中度連續(xù)大幅下降，體現(xiàn)出中型車行業(yè)近年競爭日益激烈。

5家企業(yè)中，前4家企業(yè)銷量各有增減，市場排名沒有變化。2012年東風汽車中卡銷售8.25萬輛，同比下降9.9%，但仍然以絕對優(yōu)勢領先其他企業(yè)；一汽銷售4.2萬輛，市場份額15.9%，較同期增長1.5百分點。2011年排名第5位的四川南駿跌到行業(yè)第6位，中國重汽從第7位升至第5位。

3.輕卡企業(yè)

2012年主要輕型載貨生產(chǎn)企業(yè)中，前5家企業(yè)市場份額合計為57.6%，較2011年59.3%下降1.7百分點，集中度略有下降。

2012年輕型車企業(yè)間競爭變的更加復雜。產(chǎn)品競爭方面，從以往以中低端產(chǎn)品競爭為主，發(fā)展到高、中、低端全系列產(chǎn)品的競爭。競爭方式從單純的產(chǎn)品競爭和市場競爭擴大到綜合能力競爭，人、財、物、技術、物流體系和反應能力都成為競爭中的重要支撐。

主要企業(yè)中，北汽福田依然保持近21%的市場份額，銷售量與排在第2和第3位的江淮和東風汽車的銷量總和相當。長城汽車以13.7萬輛銷量和7.4%的市場份額將江鈴汽車擠出前5位。

4.微卡企業(yè)

2012年排名前5家微卡企業(yè)合計銷售微卡43.76萬輛，市場份額87.6%，較2011年下降1.3百分點。

2012年主要微卡企業(yè)銷量和排名出現(xiàn)較大變化，銷量排名第1位的是上汽通用五菱，當年銷售總量13.56萬輛，同比增長62.9%，市場份額從2011年16.9%大增至25.4%；東風汽車銷售10.89萬輛，銷量同比增長3.7%，因增幅低于行業(yè)平均水平，其市場份額降至20.4%，排在第2位；北汽福田以20.2%的市場份額排在第3位；重慶長安汽車銷量出現(xiàn)較大下滑，市場份額從20.8%降至16.9%；哈飛汽車銷售同比下降44.7%，實現(xiàn)銷售2.5萬輛，排在第5位，市場份額占4.8%.

2013年市場展望

2012年穩(wěn)健的貨幣政策及地方債的超量發(fā)行，使資金流動性減弱，資金緊張成為社會上中小企業(yè)面臨的普遍問題，中小企業(yè)因資金不足減少了投資力度，進而導致投資增速放緩，經(jīng)濟發(fā)展動力不足。

根據(jù)2012下半年的情況看，2013年必然會實施較2012年寬松的貨幣政策，社會資金緊缺現(xiàn)象將較2012年有所好轉，建設投資增速將高于2012年。在相對寬松的貨幣政策影響下，我國卡車市場總體情況將好于2012年。預計2013年中重卡市場需求總量將止跌回升，將達到100萬輛規(guī)模。輕卡和微卡需求在中小企業(yè)經(jīng)營環(huán)境改善情況下，會出現(xiàn)一定的增長空間，預計輕微卡市場需求總量將達到250萬輛規(guī)模。