摘 要：隨著國內(nèi)銀行的競爭日趨激烈以及傳統(tǒng)的存貸息差經(jīng)營模式受到挑戰(zhàn)，各家商業(yè)銀行都在積極發(fā)展中間業(yè)務(wù)，但與國際先進(jìn)銀行相比，我國商業(yè)銀行多以傳統(tǒng)型中間業(yè)務(wù)為主，中間業(yè)務(wù)收入結(jié)構(gòu)仍較為落后。本文以13家上市商業(yè)銀行的中期報(bào)告為例，深入分析我國商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)的經(jīng)營現(xiàn)狀、特點(diǎn)和問題，并就商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)的發(fā)展提出可行性建議。

關(guān)鍵詞：商業(yè)銀行；中間業(yè)務(wù)；中間業(yè)務(wù)收入

中圖分類號：F832.2 文獻(xiàn)標(biāo)識碼：A 文章編號：1003-9031（2013）06-0085-04 DOI：10.3969/j.issn.1003-9031.2013.06.19

金融全球化進(jìn)程的加快以及企業(yè)直接融資方式的不斷改進(jìn)給銀行所帶來的競爭，都讓商業(yè)銀行意識到發(fā)展中間業(yè)務(wù)的重要性。近幾年，我國商業(yè)銀行的中間業(yè)務(wù)雖然發(fā)展較快、增幅較大，但其中間業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型任務(wù)仍很艱巨。

一、我國商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)發(fā)展現(xiàn)狀

13家上市商業(yè)銀行①已公布的2012年度中期報(bào)告顯示，2012年上半年，各家商業(yè)銀行的中間業(yè)務(wù)表現(xiàn)平平，其對營業(yè)收入的帶動作用較去年有所減弱。

（一）中間業(yè)務(wù)增長情況

2012年上半年，12家商業(yè)銀行（除中國銀行外）的中間業(yè)務(wù)收入都有不同程度的上漲，但相對于2011年同期的雙位數(shù)高增長、2012年上半年的中間業(yè)務(wù)收入尤其五大國有銀行的中間業(yè)務(wù)收入降至個(gè)位數(shù)低值增長。平安銀行由于合并因素的影響以及銀行規(guī)模和客戶的擴(kuò)大，銀行卡業(yè)務(wù)的快速發(fā)展、理財(cái)產(chǎn)品創(chuàng)新、服務(wù)質(zhì)量提升等原因，其中間業(yè)務(wù)收入整體同比上漲133.08%，增速位居第一。興業(yè)銀行由于其公司服務(wù)能力提升、銀行卡類、支付結(jié)算類收入和托管收入保持高速增長勢頭，中間業(yè)務(wù)收入同比增長61.86%，增速位居第二位。

2012年上半年，五大國有銀行的中間業(yè)務(wù)收入規(guī)模仍處于領(lǐng)先地位。其中，工商銀行以588.36億元的收入穩(wěn)居第一，其次是建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、交通銀行。在剩下的8家股份制商業(yè)銀行中，民生銀行中間業(yè)務(wù)收入107.08億元，處于第一位；華夏銀行中間業(yè)務(wù)收入以22.07億元居于末尾。通過對表1數(shù)據(jù)的處理可知，2011年上半年，13家商業(yè)銀行的中間業(yè)務(wù)收入平均增長為50.18%，營業(yè)收入平均增長34.67%。2012年上半年13家商業(yè)銀行的中間業(yè)務(wù)收入平均增長29.18%，略高于其營業(yè)收入的平均增長27.12%。中間業(yè)務(wù)收入的增長速度對商業(yè)銀行整體營業(yè)收入的增速具有推動作用，但2012年上半年中間業(yè)務(wù)收入對營業(yè)收入的帶動作用整體沒有去年同期影響大。

其中，五大國有銀行2011年上半年?duì)I業(yè)收入同比平均增長28.38%，中間業(yè)務(wù)收入同比平均增長42.19%；8家股份制商業(yè)銀行2011年同期營業(yè)收入同比平均增長38.60%，中間業(yè)務(wù)收入同比平均增長55.18%[1]。而2012年上半年，五大國有銀行的營業(yè)收入同比平均增長14.16%，中間業(yè)務(wù)收入同比平均增長4.49%；8家股份制商業(yè)銀行的營業(yè)收入同比平均增長35.18%，中間業(yè)務(wù)收入同比增長44.63%。雖然股份制商業(yè)銀行的整體中間業(yè)務(wù)收入比五大行的中間業(yè)務(wù)收入總額要低，但其營業(yè)收入和中間業(yè)務(wù)收入同比增幅均高于五大行。

從表2可看出，13家商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)各項(xiàng)目都出現(xiàn)了不同程度的變化。其中，銀行卡業(yè)務(wù)收入平均增長63.46%，資產(chǎn)管理類和代理類平均分別增長51.36%和44.07%，擔(dān)保及承諾類和支付結(jié)算類收入平均增長22.84%和22.14%，咨詢顧問業(yè)務(wù)收入平均減少16.78%。

（二）中間業(yè)務(wù)收入與營業(yè)收入占比分析

從圖1可知，除平安銀行、中信銀行、華夏銀行、興業(yè)銀行外，其余9家商業(yè)銀行2012年上半年中間業(yè)務(wù)收入占營業(yè)收入的比重都較2011年同期有所下降。2012年上半年中間業(yè)務(wù)占營業(yè)收入的比重平均為17.19%，同比下降1.92%，這顯示2012年上半年的中間業(yè)務(wù)收入對營業(yè)收入的帶動作用有所減小。2012年上半年，五大行的中間業(yè)務(wù)占營業(yè)收入平均為20.18%，8家股份制商業(yè)銀行平均為15.32%，低于五大行的平均比值。從中間業(yè)務(wù)收入與其營業(yè)收入的占比來看，股份制商業(yè)銀行的占比與五大行的占比相差雖不是特別大，但仍有一定的差距。

二、我國商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)發(fā)展特點(diǎn)

當(dāng)前我國商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)主要集中在支付結(jié)算類、銀行卡、代理類、資產(chǎn)托管、投資銀行擔(dān)保及承諾六大類，有以下幾個(gè)特點(diǎn)：

（一）中間業(yè)務(wù)發(fā)展多樣化

13家上市商業(yè)銀行除都經(jīng)營上述六大類業(yè)務(wù)外，還根據(jù)其特點(diǎn)，發(fā)展體現(xiàn)其特色的中間業(yè)務(wù)。興業(yè)銀行開展了交易類中間業(yè)務(wù)，中國銀行繼續(xù)將外匯買賣價(jià)差計(jì)入中間業(yè)務(wù)收入。建設(shè)銀行與農(nóng)業(yè)銀行則將電子銀行計(jì)入中間業(yè)務(wù)收入。光大銀行、建設(shè)銀行、工商銀行、華夏銀行、中信銀行、興業(yè)銀行都將理財(cái)服務(wù)記為中間業(yè)務(wù)一部分，工商銀行還將理財(cái)業(yè)務(wù)詳細(xì)分為對公理財(cái)和個(gè)人理財(cái)及私人銀行兩方面。平安銀行的中間業(yè)務(wù)收入計(jì)入了賬戶管理費(fèi)收入，民生銀行和興業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)收入還包括融資租賃手續(xù)費(fèi)收入。

（二）中間業(yè)務(wù)仍以傳統(tǒng)型為主，新型為輔

13家上市商業(yè)銀行銀行卡業(yè)務(wù)收入為479.71億元，支付結(jié)算類收入為442.74億元，代理類業(yè)務(wù)收入為315.34億元，這三項(xiàng)傳統(tǒng)型中間業(yè)務(wù)合計(jì)共占中間業(yè)務(wù)收入50.15%，傳統(tǒng)型中間業(yè)務(wù)仍處于主導(dǎo)地位。在資產(chǎn)托管、咨詢顧問、擔(dān)保及承諾三種新型中間業(yè)務(wù)方面，咨詢顧問業(yè)務(wù)整體收入為461.13億元，占中間業(yè)務(wù)收入的18.68%，僅次于銀行卡業(yè)務(wù)收入，其次是擔(dān)保及承諾類收入和資產(chǎn)管理收入。

13家商業(yè)銀行支付類收入、銀行卡業(yè)務(wù)收入、代理類收入、咨詢顧問業(yè)務(wù)收入、資產(chǎn)管理類收入的平均分別增長21.14%、63.46%、44.07%、22.84%、-16.78%和52.13%，傳統(tǒng)型中間業(yè)務(wù)收入平均增幅明顯大于新型中間業(yè)務(wù)收入平均增幅，傳統(tǒng)型中間業(yè)務(wù)的影響要強(qiáng)于新型中間業(yè)務(wù)[2]。

（三）中間業(yè)務(wù)收入結(jié)構(gòu)的差異性

五大國有銀行由于其規(guī)模大、網(wǎng)點(diǎn)多等特點(diǎn)，除交通銀行外，其中間業(yè)務(wù)的主要構(gòu)成基本類似，都集中于支付結(jié)算類、銀行卡業(yè)務(wù)。工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、建設(shè)銀行的咨詢顧問類收入占比較高，超過20%的比例；農(nóng)業(yè)銀行、建設(shè)銀行、中國銀行的代理類收入的占比也較大，其中農(nóng)業(yè)銀行居于首位，占比為24.20%。交通銀行的中間業(yè)務(wù)收入主要以銀行卡業(yè)務(wù)、咨詢顧問類和擔(dān)?；虺兄Z類業(yè)務(wù)為主。

在股份制商業(yè)銀行中，傳統(tǒng)型的中間業(yè)務(wù)不如五大國有銀行有優(yōu)勢，除華夏銀行外，其余股份制商業(yè)銀行的銀行卡業(yè)務(wù)收入都在其中間業(yè)務(wù)收入中占有重要地位。在支付結(jié)算方面，中信銀行的占比完全超過五大行；在代理類收入方面，浦發(fā)銀行占比為19.33%，位居第一；在擔(dān)保及承諾類收入方面，浦發(fā)銀行和華夏銀行占比分別為32.33%、30.18%，超過五大行占比，民生銀行和興業(yè)銀行分別為12.78%和12.30%，超過工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行和建設(shè)銀行。在咨詢顧問與中間業(yè)務(wù)收入方面，興業(yè)銀行以33.42%的高數(shù)值居于13家商業(yè)銀行首位。在資產(chǎn)管理收入方面，招商銀行、民生銀行、興業(yè)銀行占比不僅多超出五大行，也超出其他股份制商業(yè)銀行。

三、我國商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)2012年上半年表現(xiàn)平平原因分析

首先，2012年上半年監(jiān)管部門加強(qiáng)了監(jiān)管力度，實(shí)施“七不準(zhǔn)、四原則”，使得大部分商業(yè)銀行在周期性和信貸相關(guān)的顧問咨詢類業(yè)務(wù)方面采取審慎原則，降低或限制該方面收費(fèi)。如工商銀行根據(jù)當(dāng)時(shí)金融監(jiān)管要求，對小型微型企業(yè)貸款停止收取承諾費(fèi)、資金管理費(fèi)，嚴(yán)格限制收取財(cái)務(wù)顧問費(fèi)和咨詢費(fèi)。同時(shí)，最近幾年銀行在經(jīng)營中對傳統(tǒng)貸款和中間業(yè)務(wù)進(jìn)行模糊處理，將部分利息收入以顧問咨詢費(fèi)的名義轉(zhuǎn)移到了中間業(yè)務(wù)收入中，使中間業(yè)務(wù)存在虛增的“水分”。銀監(jiān)會自2012年年初以來實(shí)施的相關(guān)規(guī)定，各銀行積極進(jìn)行整改，將這部分處于模糊區(qū)間的費(fèi)用劃清，從而使顧問和咨詢費(fèi)收入下降，進(jìn)而引起中間業(yè)務(wù)收入下降。

其次，國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)發(fā)展下行。2012年經(jīng)濟(jì)整體增速回落，一季度GDP增速較上年四季度降低了0.8個(gè)百分點(diǎn)，而二季度GDP增長率則降到7.5%以下，三年來首次破八。經(jīng)濟(jì)的不景氣使得企業(yè)降低其金融服務(wù)的需求，進(jìn)而引起相關(guān)中間業(yè)務(wù)收入下降。同時(shí)，由于世界經(jīng)濟(jì)的不確定性、不穩(wěn)定性增加，歐債危機(jī)的潛在威脅增大以及美國經(jīng)濟(jì)一些深層矛盾和問題遠(yuǎn)未解決等原因，導(dǎo)致我國出口增長大幅回落，從而引起人民幣結(jié)算業(yè)務(wù)、國際結(jié)算業(yè)務(wù)都出現(xiàn)行業(yè)性增速明顯放緩。

最后，資本市場低迷，造成股票傭金、基金代銷手續(xù)費(fèi)、證券投資基金托管、代理保險(xiǎn)等收入大幅下降。如：交通銀行因?yàn)樽C券市場低迷，基金代銷手續(xù)費(fèi)收入同比有所下降，其代理類手續(xù)費(fèi)比上年同期減少人民幣1.48億元，降幅16.23%；工商銀行受資本市場震蕩調(diào)整影響，其基金銷售及托管、第三方存管等業(yè)務(wù)收入同比減少。

四、關(guān)于我國商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)發(fā)展的對策

盡管2012年上半年的表現(xiàn)不如去年同期搶眼，但與國際先進(jìn)銀行中間業(yè)務(wù)占其營業(yè)收入的40%比例相比，我國商業(yè)銀行的中間業(yè)務(wù)發(fā)展?jié)摿薮蟆?/p>

（一）改善經(jīng)營理念，促進(jìn)中間業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型

我國商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)發(fā)展多以國際先進(jìn)銀行作為“標(biāo)桿”，認(rèn)為中間業(yè)務(wù)收入占比高就是國際銀行所謂的“先進(jìn)”水平，然而卻不能清楚認(rèn)識到國際先進(jìn)銀行高占比的中間業(yè)務(wù)收入是建立在以新型中間業(yè)務(wù)為主導(dǎo)的經(jīng)營結(jié)構(gòu)上，不同于我國商業(yè)銀行以傳統(tǒng)型中間業(yè)務(wù)為主的中間業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)[3]。因此，商業(yè)銀行要先不斷改進(jìn)經(jīng)營理念，才能有效促進(jìn)中間業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型。一是要明確中間業(yè)務(wù)的地位。中間業(yè)務(wù)的開展關(guān)系到商業(yè)銀行的生存與發(fā)展，不能將中間業(yè)務(wù)視為資產(chǎn)與負(fù)債業(yè)務(wù)的次優(yōu)選擇，需重視其對銀行整體營業(yè)收入的帶動作用，積極發(fā)展新型中間業(yè)務(wù)。二是要以市場和客戶需求為導(dǎo)向來發(fā)展中間業(yè)務(wù)。商業(yè)銀行要想在眾多競爭者中獲得客戶的青睞，需要細(xì)分客戶和市場，根據(jù)客戶的不同金融服務(wù)需求，創(chuàng)新服務(wù)內(nèi)容，設(shè)計(jì)有特色、高附加值的中間業(yè)務(wù)來吸引并穩(wěn)定客戶、開拓市場。三是改進(jìn)營銷模式。中間業(yè)務(wù)產(chǎn)品的營銷模式不能再僅僅依靠銀行工作人員或廣告來進(jìn)行營銷，而是要通過真實(shí)有效的金融服務(wù)使客戶信服來推動該產(chǎn)品的銷售，如產(chǎn)業(yè)鏈、產(chǎn)品鏈為基礎(chǔ)來進(jìn)行營銷。

（二）大力推動商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)創(chuàng)新

我國商業(yè)銀行千余種中間業(yè)務(wù)產(chǎn)品還不能與擁有萬種的西方發(fā)達(dá)國家商業(yè)銀行相比擬，商業(yè)銀行要推動其中間業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)型，須不斷實(shí)現(xiàn)中間業(yè)務(wù)產(chǎn)品的創(chuàng)新，構(gòu)建以新型中間業(yè)務(wù)為主的業(yè)務(wù)體系來完善金融服務(wù)。一是大力發(fā)展租賃。13家上市商業(yè)銀行中，只有民生銀行和興業(yè)銀行的中間業(yè)務(wù)明確包含該服務(wù)，其余銀行沒有對該服務(wù)進(jìn)行具體披露，意味著當(dāng)前我國租賃供給市場明顯不足。根據(jù)國際金融租賃發(fā)展的趨勢、我國經(jīng)濟(jì)的發(fā)展形勢以及我國商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)創(chuàng)新需求來看，大力發(fā)展租賃業(yè)務(wù)是大勢所趨。二是將中間業(yè)務(wù)與現(xiàn)代通訊技術(shù)相結(jié)合，不斷完善網(wǎng)上銀行的功能，使客戶可選擇并通過任何移動通訊來完成相關(guān)的金融交易與獲得更優(yōu)質(zhì)的金融服務(wù)[4]。三是創(chuàng)新各具特色理財(cái)業(yè)務(wù)。我國居民對理財(cái)?shù)恼J(rèn)識不斷加深，從而對理財(cái)服務(wù)的需求也不斷增強(qiáng)。股份制商業(yè)銀行可分層次、分方向、多角度的創(chuàng)新理財(cái)業(yè)務(wù)，通過樹立品牌形象，讓更多的客戶更加全面的了解其金融產(chǎn)品。

（三）加強(qiáng)對商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的防范

傳統(tǒng)中間業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)較低，且容易估算，而新型的中間業(yè)務(wù)不僅品種個(gè)性差異大，風(fēng)險(xiǎn)類型也呈現(xiàn)多樣化。特別中間業(yè)務(wù)屬于表外業(yè)務(wù)，財(cái)務(wù)報(bào)表不能真實(shí)的反映中間業(yè)務(wù)的質(zhì)量，低透明度又使金融監(jiān)管部門無法全面了解中間業(yè)務(wù)的全部范圍，從而無法實(shí)行有效的監(jiān)管。這些因素的共同作用使得中間業(yè)務(wù)的危險(xiǎn)性難以被發(fā)現(xiàn)，也表明了中間業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)不可忽視。因此，商業(yè)銀行需合理劃分各部門職責(zé)，有效落實(shí)銀行內(nèi)部各項(xiàng)規(guī)章制度，嚴(yán)格監(jiān)督業(yè)務(wù)的操作流程，制定科學(xué)的決策制度、完備的資料保護(hù)制度、及時(shí)的信息反饋制度以及分明的獎懲制度等來完善內(nèi)部控制，使自身可從內(nèi)部有效的防范或控制中間業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生，從而來保證中間業(yè)務(wù)健康、穩(wěn)健的發(fā)展。同時(shí)，加強(qiáng)對客戶信用的調(diào)查和評級，將客戶的信譽(yù)與中間業(yè)務(wù)費(fèi)用進(jìn)行掛鉤，減少信用風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生。同時(shí)還需有效發(fā)揮金融監(jiān)管部門的監(jiān)管作用，營造一個(gè)健康的市場環(huán)境來督促中間業(yè)務(wù)的發(fā)展[5]。

（四）加快建立中間業(yè)務(wù)專業(yè)能力強(qiáng)的人才隊(duì)伍

中間業(yè)務(wù)涉及的范圍廣，品種多，因此需要銀行工作人員擁有扎實(shí)的專業(yè)知識和適應(yīng)多種業(yè)務(wù)需求的工作能力。商業(yè)銀行可對現(xiàn)有的專業(yè)型員工進(jìn)行針對性的培訓(xùn)，制定相關(guān)的培訓(xùn)規(guī)劃，根據(jù)業(yè)務(wù)創(chuàng)新和產(chǎn)品研發(fā)的不同特點(diǎn)，分層次、分步驟、分類型、多角度的進(jìn)行培訓(xùn)。可采取脫產(chǎn)培訓(xùn)、優(yōu)化增量等方式來建立人才隊(duì)伍，也可以通過引進(jìn)精通各種投資策略，熟悉國內(nèi)外金融經(jīng)濟(jì)形勢，具備銀行、保險(xiǎn)、證券等多方面金融專業(yè)知識，具有一定營銷能力的復(fù)合型人才，來建立一支專業(yè)素質(zhì)高、質(zhì)量好的人才隊(duì)伍。

（責(zé)任編輯：湯戈于）

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