【摘要】臺灣五金制品業(yè)屬于鋼鐵業(yè)的中下游產(chǎn)業(yè)，與相關產(chǎn)業(yè)間有著極高依存性，臺灣五金產(chǎn)品品質(zhì)穩(wěn)定、交貨準時、樣式齊全，造就臺灣成為全世界五金制品主要輸出地之一……

一、五金制品業(yè)介紹

臺灣早期經(jīng)濟發(fā)展以加工出口為主，傳統(tǒng)五金制品發(fā)展至今已有多年歷史，屬于勞力密集型產(chǎn)業(yè)。于60-70年代憑著低成本的傳統(tǒng)競爭優(yōu)勢，使得臺灣五金制品業(yè)廠商快速成立，同時也為臺灣外匯創(chuàng)造實績，發(fā)展迄今其產(chǎn)業(yè)鏈及市場供應鏈日趨成熟。由于五金制品產(chǎn)業(yè)與下游聯(lián)動性極高，產(chǎn)品種類應用范圍頗為廣泛，諸如汽車工業(yè)、建筑業(yè)、機械業(yè)、電子制造業(yè)等，近來隨著科技發(fā)展迅速，更有部分業(yè)者積極開發(fā)應用于半導體產(chǎn)業(yè)、航太工程業(yè)的五金制品。

整體來說，由于五金制品應用范圍大，相關產(chǎn)品可依其用途不同分為金屬手工具、金屬線制品、金屬彈簧、小五金、閥類、水五金、鎖具及鑰匙等七大類（如表1）。

二、TOP10業(yè)者分析

近年隨著全球經(jīng)濟一體化速度不斷加快，歐美先進國家由于生產(chǎn)技術(shù)快速發(fā)展及勞動成本價格隨之升高，普遍將產(chǎn)品轉(zhuǎn)由發(fā)展中國家生產(chǎn)，僅生產(chǎn)高附加價值產(chǎn)品。大陸經(jīng)濟崛起，且擁有強大的市場潛力，加上低廉的勞動成本及低價的行銷手法等競爭優(yōu)勢，使其逐漸打入全球五金制品產(chǎn)業(yè)，致使臺灣相關業(yè)者急需調(diào)整經(jīng)營模式，將導入較先進技術(shù)運用于生產(chǎn)線上，并加入不同的生產(chǎn)元素，作為開發(fā)新式產(chǎn)品的材料結(jié)構(gòu)，提高產(chǎn)品附加價值與市場做為區(qū)隔。臺灣五金制品業(yè)的品質(zhì)于國際市場上頗受肯定，目前仍為全球五金制品輸出地之一。

根據(jù)中華征信所2013年出版的臺灣地區(qū)大型企業(yè)排名TOP5000資料顯示，五金制品業(yè)TOP10各家業(yè)者營收約在新臺幣30-55億元之間，顯示廠商間經(jīng)營規(guī)模差距不大。2008年至2012年間TOP10業(yè)者營收總額約為新臺幣4-5佰億元間，僅2009年因全球金融海嘯爆發(fā)后營收總額驟降至新臺幣293.31億元，跌幅達31.38%，2009年第3季起景氣觸底反彈，海外訂單陸續(xù)回籠，2011年營收總額達新臺幣439億元，逐漸恢復至海嘯前水準。但2012年因受歐洲債信危機、美國財政赤字問題延宕影響，全球經(jīng)濟成長相對疲軟，2012年營收衰退至7.4%，不過仍維持在新臺幣400億元水準。

觀察近5年五金制品產(chǎn)業(yè)TOP10排名狀況分析（如表2），可發(fā)現(xiàn)TOP10入榜業(yè)者的名次近2年變動幅度不小，顯示其五金制品業(yè)產(chǎn)業(yè)競爭相當激烈，業(yè)者產(chǎn)銷規(guī)模多已建立，其余新進廠商欲進入TOP10排名門檻不易，2012年排名中僅臺灣福興繼2009年后再次入榜。

由2008-2012年中華征信所TOP10排名變動可看出成霖企業(yè)由2011年第10名取代三星科技成為2012年TOP10排名第1名的廠商。成霖企業(yè)成立于1979年10月，主要從事水龍頭及其零件產(chǎn)銷業(yè)務，為亞洲最大水龍頭制造商。目前絕大多數(shù)產(chǎn)品外銷至美國、歐洲、加拿大、澳洲、日本、大陸及東南亞等地區(qū)，以美洲市場為主，約占其營業(yè)比重75%，2012年該公司營收逆勢成長，約達新臺幣52.31億元，較2011年成長59.07%。該公司除擁有自有品牌“GOBO”、“DANZE”、“PJH”產(chǎn)品外，2003年3月通過美國母公司并購美國知名同業(yè)GERBER公司及所屬GERBER品牌，目前全球共擁有13個品牌。此外，該公司為客戶提供設計、制造代工的服務業(yè)務，目前以Home Depot、Wal-mart、IKEA等美國百貨通路業(yè)者為主。

排名第2的廣泰金屬工業(yè)成立于1978年11月，主要從事電焊條、二氧化碳焊條、潛弧焊條及不銹鋼線制品的產(chǎn)銷業(yè)務，外銷市場主要包括日本、東南亞、歐洲、澳洲及美國等地，其中又以日本和東南亞為主，2012年營收約為新臺幣47.89億元，較2011年成長3.3%。該公司于2006年1月在高雄市路竹科學工業(yè)園區(qū)基地動土興建新廠，并于2006年7月落成啟用，目前共有3座廠房同時生產(chǎn)，近年再成功研發(fā)無鍍銅焊接線，由于該產(chǎn)品在焊接過程中釋放的煙塵中的銅含量接近零，可改善電鍍衍生的環(huán)保、成本與衛(wèi)生等問題，因此可有效取代現(xiàn)有鍍銅焊接線市場。

排名第4的橋椿金屬成立于1984年7月，專業(yè)制造鋅合金壓鑄零件產(chǎn)，產(chǎn)品主要運用在水龍頭零件及衛(wèi)浴設備零配件等，是水龍頭鋅合金壓鑄品的領導廠商。其產(chǎn)品以供應海外市場為主，外銷地區(qū)有大陸、香港、美國、北美洲及歐洲等地區(qū)，其中以北美洲市場為主，北美及歐洲地區(qū)之前五大水龍頭品牌客戶市占率超過70%，同時兩地區(qū)前五大水龍頭品牌均為該公司客戶，2012年營收約為新臺幣44.06億元，較2011年成長1.9%。該公司因大陸近期來基本工資漲幅大，使兩岸薪資差距越來越小，為進一步擴充產(chǎn)能，其于2013年5月宣布將投入新臺幣近30億元回臺投資設廠。該公司預期2013年總資本支出將達美金600萬元，藉此提升生產(chǎn)技術(shù)，以縮短制造日程、強化生產(chǎn)控管、提高產(chǎn)品良率及引進電腦自動控制的生產(chǎn)方式，有效地整合供應商資源，由原“水龍頭零件制造服務”走向“成品制造服務”，即從代工（OEM）層次走向代工含設計（ODM）層次。

排名第6的臺灣福興工業(yè)成立于1957年11月，主要從事各式高級門鎖、關門器、防火門鎖、油壓煞車器的產(chǎn)銷。產(chǎn)品以外銷為主，占整體營收比重達93%，大量銷往美洲、東南亞、澳洲、紐西蘭等地，其中又以銷售到美國、加拿大、墨西哥地區(qū)為主，約占55%，其2012年營收約為新臺幣37.93億元，較2011年成長19.74%。該公司產(chǎn)品以自有品牌“安加牌”行銷臺灣市場，另以“FAULTLESS”、“LOCWARE”品牌行銷世界各地，目前其為臺灣門鎖第一大制造廠，并為全球第三大制鎖公司。此外，該公司高價位產(chǎn)品主要鎖定大型建筑公司和鎖匠市場，中價位則與渠道商如Home Depot和Wal-Mart合作，低價位主要供應大陸及東南亞廠商。

從五金制品業(yè)營收TOP10業(yè)者營運狀況表（如表3）中可觀察到，2012年廠商排名變化較大，排名第1到第5廠商中，成霖企業(yè)及橋椿金屬均以從事水五金為主，2012年營收皆有所成長，因北美房市銷售逐步復蘇，新建筑開工率提升，對于衛(wèi)浴產(chǎn)品需求相對增加所致。排名第6到排名第10的廠商，除重新進榜的臺灣福興工業(yè)營收為成長外，其于企業(yè)皆呈現(xiàn)衰退趨勢，平均年營收負成長21.76%，其中史丹利七和國際更是由2008-2010年排名第1，至2012年跌落到第9名。

三、產(chǎn)業(yè)前景展望

五金制品業(yè)屬于鋼鐵業(yè)中的中下游產(chǎn)業(yè)，同時與相關產(chǎn)業(yè)彼此間有著極高依存性，目前可運用于相關領域除傳統(tǒng)汽車、營建、機械等領域外，隨著技術(shù)的演進與新材質(zhì)的研發(fā)，也將相關產(chǎn)品應用于航天、電子等高科技產(chǎn)業(yè)。目前臺灣五金制品業(yè)仍主要著重出口，但由于臺灣整體產(chǎn)業(yè)上、中、下游分工細密、整合完整，加上產(chǎn)業(yè)鏈的制程需求自給度高，能有效降低采購成本，臺灣五金產(chǎn)品品質(zhì)穩(wěn)定、交貨準時、種類樣式齊全，也能配合客戶需求，在全球仍具有一定優(yōu)勢，所以造就臺灣成為全世界五金制品主要輸出地之一。

臺灣主要出口市場中，歐美市場雖仍疲軟，但鄰近東協(xié)等新興國家成長力道卻相對強勁。加上兩岸ECFA早收清單啟動后，不僅臺灣五金產(chǎn)業(yè)優(yōu)先得利于關稅調(diào)降，帶動出口產(chǎn)品價格競爭力提升，臺灣與周邊國家如日本、新加坡的經(jīng)貿(mào)合作也隨之破冰。除中日連續(xù)2年簽訂合作備忘錄（MOU），泰國經(jīng)貿(mào)辦事處2012年8月也公開表示，將與臺灣洽簽雙邊經(jīng)濟合作協(xié)議（ECA）；2013年下年度可望與美國重啟“臺美貿(mào)易暨投資架構(gòu)協(xié)定”談判（TIFA），將有助臺灣五金制品出口。