孫開(kāi)友

2012年10月8日，美國(guó)國(guó)會(huì)針對(duì)華為和中興的調(diào)查報(bào)告認(rèn)定這兩家中國(guó)公司的產(chǎn)品和服務(wù)有危害美國(guó)國(guó)家安全的可能，建議美國(guó)公司，特別是政府網(wǎng)絡(luò)不要采用這兩家公司的產(chǎn)品和服務(wù)。美國(guó)國(guó)會(huì)的主要論據(jù)是，華為和中興在調(diào)查的過(guò)程中未能完全配合，沒(méi)有具體說(shuō)明其與中國(guó)政府的關(guān)系以及受到中國(guó)政府的控制。一石激起千層浪，美國(guó)國(guó)會(huì)的調(diào)查報(bào)告發(fā)布之后，加拿大政府即宣布不會(huì)在其政府網(wǎng)的建設(shè)中采用華為的設(shè)備。英國(guó)議會(huì)也決定對(duì)華為與英國(guó)電信公司的合作展開(kāi)調(diào)查。

事實(shí)上，華為和中興近些年在國(guó)際市場(chǎng)上因?yàn)樗^知識(shí)產(chǎn)權(quán)或國(guó)家安全的緣故被迫拱手讓出已經(jīng)到手的合同已經(jīng)不止一次。2003年，華為在美國(guó)被思科指控侵犯知識(shí)產(chǎn)權(quán)，該案最終于2004年達(dá)成和解。2008年，華為聯(lián)手貝恩資本收購(gòu)3Com失敗，因?yàn)槊绹?guó)政府擔(dān)心此次收購(gòu)會(huì)影響美國(guó)國(guó)家安全。2009年，華為和中興在已經(jīng)中標(biāo)印度BSNL的網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)容項(xiàng)目的情況下，由于印度國(guó)防部的阻撓，在經(jīng)歷一番努力之后不得不放棄。2010年，華為設(shè)備因?yàn)槊绹?guó)政府擔(dān)心國(guó)家安全，最終未能進(jìn)入Sprint。2011年2月，華為放棄收購(gòu)美國(guó)3Leaf System，同樣因?yàn)槊绹?guó)政府認(rèn)為收購(gòu)會(huì)影響美國(guó)國(guó)家安全。2011年4月，美國(guó)議員反對(duì)華為參加Cellular Corporation的4G網(wǎng)絡(luò)競(jìng)標(biāo)。2011年10月，美國(guó)政府禁止華為參加其公共安全網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)。2012年3月，華為被澳大利亞政府禁止參加全國(guó)寬帶網(wǎng)絡(luò)的投標(biāo)活動(dòng)。

華為和中興并不是僅有的兩家在海外遭遇當(dāng)?shù)卣钃系闹袊?guó)公司。三一重工、中海油等開(kāi)始進(jìn)行國(guó)際化的中國(guó)公司，不同程度的均遭遇過(guò)政治風(fēng)險(xiǎn)。這些政治風(fēng)險(xiǎn)會(huì)以不同的面目出現(xiàn)，如知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)、反傾銷(xiāo)、反補(bǔ)貼、反壟斷、國(guó)家安全和融資合規(guī)等。政治風(fēng)險(xiǎn)不僅發(fā)生在歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家，也可能出現(xiàn)在發(fā)展中國(guó)家。印度國(guó)防部就曾要求華為和中興提供設(shè)備的源代碼，理由就是懷疑這兩家公司設(shè)備中隱藏有危害其國(guó)家安全的惡意程序。墨西哥政府今年就中國(guó)紡織品補(bǔ)貼向WTO提起了訴訟。

一、中國(guó)企業(yè)遭遇政治風(fēng)險(xiǎn)的主要原因有以下幾個(gè)方

面

1.意識(shí)形態(tài)。歐美發(fā)達(dá)國(guó)家與其盟友認(rèn)為中國(guó)的發(fā)展會(huì)侵害到他們的國(guó)家利益，不肯接受中國(guó)企業(yè)逐漸強(qiáng)大的現(xiàn)實(shí)，認(rèn)為中國(guó)是非市場(chǎng)國(guó)家，企業(yè)受到政府的控制，受到中國(guó)政府的資助，執(zhí)行中國(guó)政府的指令，可能會(huì)危及到他們的國(guó)家安全。這次美國(guó)國(guó)會(huì)針對(duì)華為和中興的調(diào)查即有這種意識(shí)形態(tài)的因素存在。同樣是通信行業(yè)，日本軟銀收購(gòu)美國(guó)Sprint 70%的股權(quán)就不存在大的障礙。雖然交易仍未最終完成，但是從目前兩個(gè)公司簽訂的協(xié)議來(lái)判斷，這次收購(gòu)交易達(dá)成的可能性極大。這很好的說(shuō)明了意識(shí)形態(tài)在中國(guó)企業(yè)國(guó)際化中的障礙。

2.經(jīng)濟(jì)因素。歐美經(jīng)濟(jì)不景氣，失業(yè)率上升，歐盟地區(qū)的失業(yè)率已經(jīng)達(dá)到了11.2%，市場(chǎng)需求萎縮，企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，貿(mào)易保護(hù)主義抬頭。美國(guó)開(kāi)始復(fù)興制造業(yè)，引導(dǎo)企業(yè)將制造環(huán)節(jié)遷回國(guó)內(nèi)。

3.競(jìng)爭(zhēng)因素。一些中國(guó)企業(yè)的對(duì)手出于競(jìng)爭(zhēng)的目的，會(huì)通過(guò)游說(shuō)議員達(dá)到立案調(diào)查以繼續(xù)壟斷市場(chǎng)的目的。這次美國(guó)針對(duì)華為和中興的調(diào)查不排除背后有思科的影響。思科可以通過(guò)發(fā)表白皮書(shū)，影響美國(guó)國(guó)會(huì)議員，借國(guó)會(huì)議員之手，將華為和中興這兩個(gè)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手排除在美國(guó)市場(chǎng)之外。另外，在歐美還存在一類(lèi)這樣的企業(yè)，他們依靠發(fā)起訴訟獲得賠償為生，典型的如一些專(zhuān)利流氓（Patent Troll）。這類(lèi)企業(yè)對(duì)中國(guó)企業(yè)國(guó)際化過(guò)程中的政治風(fēng)險(xiǎn)會(huì)起到推波助瀾的作用。

4.自身因素。中國(guó)企業(yè)往往給國(guó)外一種血汗工廠的印象。一些海外人士認(rèn)為中國(guó)企業(yè)不會(huì)對(duì)當(dāng)?shù)厣鐣?huì)有長(zhǎng)期的承諾，不能夠提供穩(wěn)定的就業(yè)機(jī)會(huì)，會(huì)有欺騙行為，不履行社會(huì)責(zé)任。這種印象一旦形成，中國(guó)企業(yè)很容易被列為不受歡迎的對(duì)象。

二、歐美發(fā)達(dá)國(guó)家對(duì)中國(guó)企業(yè)進(jìn)入本國(guó)市場(chǎng)所設(shè)置障

礙

1.保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)。中國(guó)企業(yè)需要在保護(hù)好自己的知識(shí)產(chǎn)權(quán)的同時(shí)，尊重其他企業(yè)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，做好基礎(chǔ)專(zhuān)利的儲(chǔ)備。知識(shí)產(chǎn)權(quán)的訴訟往往周期很長(zhǎng)，代價(jià)很大，中國(guó)企業(yè)手中必須有一些基礎(chǔ)專(zhuān)利，爭(zhēng)取專(zhuān)利爭(zhēng)端通過(guò)交叉許可來(lái)解決，避免災(zāi)難性的后果。在知識(shí)產(chǎn)權(quán)的訴訟中，中國(guó)企業(yè)應(yīng)該積極應(yīng)訴。對(duì)于一些專(zhuān)門(mén)以訴訟爭(zhēng)取賠償為目的的外國(guó)企業(yè)絕對(duì)不能息事寧人，這樣會(huì)有更多的企業(yè)針對(duì)中國(guó)企業(yè)提起類(lèi)似訴訟。在一國(guó)訴訟的勝利，不僅有助于提高我們企業(yè)應(yīng)對(duì)訴訟的能力，還有助于爭(zhēng)取其他國(guó)家類(lèi)似訴訟的勝利。當(dāng)然，巨額的訴訟費(fèi)用和漫長(zhǎng)的訴訟過(guò)程對(duì)很多企業(yè)來(lái)說(shuō)難以承受。中國(guó)的行業(yè)協(xié)會(huì)可以出面協(xié)調(diào)本行業(yè)中的相關(guān)企業(yè)參與訴訟，大家抱團(tuán)取暖。在最壞的情況下，中國(guó)企業(yè)也應(yīng)該爭(zhēng)取和解，而不是妥協(xié)或敗訴。

2.雙反（反傾銷(xiāo)和反補(bǔ)貼）。中國(guó)加工制造業(yè)的利潤(rùn)很微薄，很多出口企業(yè)靠著政府的補(bǔ)貼和出口退稅生存。政府應(yīng)該創(chuàng)造良好的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)環(huán)境，進(jìn)一步向民營(yíng)企業(yè)開(kāi)放，降低企業(yè)的負(fù)擔(dān)。只有這樣，中國(guó)企業(yè)才能提升自己的盈利能力，增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)抵抗力，走出依靠政府補(bǔ)貼的困境。

3.反壟斷。目前，針對(duì)中國(guó)企業(yè)的反壟斷調(diào)查還比較少。這類(lèi)調(diào)查主要發(fā)生在中國(guó)企業(yè)并購(gòu)當(dāng)?shù)仄髽I(yè)的情形中。2006年，歐盟正式對(duì)中集集團(tuán)收購(gòu)荷蘭集裝箱生產(chǎn)商博格集團(tuán)展開(kāi)反壟斷調(diào)查。這也是歐盟第一次對(duì)中國(guó)公司海外收購(gòu)展開(kāi)反壟斷調(diào)查。中國(guó)企業(yè)對(duì)歐美反壟斷法還缺少必要的認(rèn)知。隨著中國(guó)企業(yè)更加積極的參與海外并購(gòu)，這類(lèi)調(diào)查不可避免。中國(guó)企業(yè)需要做好準(zhǔn)備，從一開(kāi)始就熟悉歐美的相關(guān)法律。

4.國(guó)家安全。典型的調(diào)查是美國(guó)國(guó)會(huì)針對(duì)華為和中興的調(diào)查。中國(guó)政府應(yīng)該與歐美國(guó)家簽訂一些協(xié)議，增加透明度，通過(guò)立法保證企業(yè)有拒絕法律規(guī)定的義務(wù)之外的行政要求的權(quán)力，提升企業(yè)經(jīng)營(yíng)的自主性。

5.融資合規(guī)。借殼上市（反向收購(gòu)）、財(cái)務(wù)造假和治理結(jié)構(gòu)等容易成為調(diào)查的主要內(nèi)容。2012年7月，在美上市的新東方收到美國(guó)證券交易委員會(huì)關(guān)于VIE結(jié)構(gòu)調(diào)整的調(diào)查函件。受此影響，新東方股價(jià)大跌34.32%，整個(gè)中國(guó)概念股也受到波及。中國(guó)企業(yè)國(guó)際化的過(guò)程還很短，經(jīng)驗(yàn)不足，在成長(zhǎng)過(guò)程中形成了一些不好的習(xí)慣，比如為節(jié)省成本默許員工使用盜版軟件，基礎(chǔ)專(zhuān)利儲(chǔ)備不足，品牌意識(shí)淡漠，不能夠很好的本地化運(yùn)作，企業(yè)的社會(huì)責(zé)任意識(shí)不強(qiáng)，不能和社區(qū)形成良好互動(dòng)，認(rèn)為國(guó)內(nèi)行之有效的方法也適用于國(guó)外，對(duì)海外的法律和規(guī)則認(rèn)識(shí)不足。中國(guó)的行業(yè)協(xié)會(huì)長(zhǎng)期以來(lái)作為政府機(jī)構(gòu)的延伸，市場(chǎng)服務(wù)意識(shí)不強(qiáng)，能力不足，不能夠?yàn)橹袊?guó)企業(yè)國(guó)際化提供必需的信息、咨詢(xún)、公關(guān)、代理等服務(wù)。中國(guó)政府欠缺應(yīng)對(duì)國(guó)外利用WTO規(guī)則和本國(guó)法律發(fā)起的針對(duì)中國(guó)企業(yè)的訴訟或調(diào)查的政策工具。這些因素共同導(dǎo)致了我國(guó)應(yīng)對(duì)國(guó)際化過(guò)程中的政治風(fēng)險(xiǎn)的能力不足。

三、在政府、行業(yè)協(xié)會(huì)和企業(yè)的共同努力下，政治風(fēng)險(xiǎn)可以做到最小化，甚至被化解

1.政府。在面對(duì)國(guó)際政治風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，企業(yè)的力量顯然是不夠的。我國(guó)政府毫無(wú)疑問(wèn)要負(fù)起責(zé)任，為中國(guó)企業(yè)創(chuàng)造一個(gè)良好的國(guó)內(nèi)國(guó)外發(fā)展環(huán)境。從國(guó)內(nèi)講，加強(qiáng)相關(guān)領(lǐng)域的立法，特別是涉及到中國(guó)企業(yè)海外經(jīng)營(yíng)的法律，向民營(yíng)企業(yè)開(kāi)放更多的領(lǐng)域，營(yíng)造公平的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境，降低民營(yíng)企業(yè)的稅收和其他負(fù)擔(dān)，取消各種補(bǔ)貼和退稅，避免給國(guó)外政府和組織以口實(shí)。從國(guó)外講，我們政府應(yīng)該開(kāi)展國(guó)家層面的營(yíng)銷(xiāo)，增強(qiáng)國(guó)家軟實(shí)力，讓世界接受中國(guó)、歡迎中國(guó)、喜歡中國(guó)，避免采用激烈的反制措施。這就要求我們政府在處理一些國(guó)際問(wèn)題時(shí)，摒棄一些陳舊的觀念，改變一些固有的做法，更加開(kāi)明的應(yīng)對(duì)這些傳統(tǒng)上被認(rèn)為反華勢(shì)力的要求，軟化他們的強(qiáng)硬立場(chǎng)，做好針對(duì)歐美等國(guó)企業(yè)、民眾等的傳播工作。

2.行業(yè)協(xié)會(huì)。行業(yè)協(xié)會(huì)要做好海外市場(chǎng)的調(diào)查工作，熟悉當(dāng)?shù)氐囊?guī)則，提前警示風(fēng)險(xiǎn)，建立資源共享機(jī)制，使同類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)的處理能夠彼此協(xié)同，做好中國(guó)企業(yè)的服務(wù)工作。

3.企業(yè)。企業(yè)是國(guó)際政治風(fēng)險(xiǎn)的直接受害者，也是管理國(guó)際政治風(fēng)險(xiǎn)的最積極的主體。中國(guó)企業(yè)，特別是有實(shí)力的中國(guó)企業(yè)必須堅(jiān)定走出去的信念，必須認(rèn)識(shí)到如果不能夠在歐美市場(chǎng)占有一席之地，則所謂的“國(guó)際化”或者“走出去”戰(zhàn)略是不徹底的，有缺憾的。中國(guó)企業(yè)需要做好國(guó)內(nèi)市場(chǎng)和海外新興市場(chǎng)，以保證有充足的財(cái)力去開(kāi)拓歐美市場(chǎng)。在面對(duì)國(guó)外政府的調(diào)查或訴訟過(guò)程中，中國(guó)企業(yè)不僅需要積極配合，以理服人，更要善于利用歐美市場(chǎng)的本地資源去解決在歐美本地遇到的問(wèn)題，也就是做到問(wèn)題解決的本地化。我們需要認(rèn)識(shí)到，國(guó)外針對(duì)中國(guó)企業(yè)的調(diào)查將會(huì)頻發(fā)。而我們不能一有訴訟，就派中國(guó)人過(guò)去。中國(guó)人在語(yǔ)言和文化上是不能和本地人比的。我們需要人才的本地化，需要在本地尋找一些代理機(jī)構(gòu)，幫助我們?nèi)?yīng)訴，幫助我們?nèi)ヌ幚頎?zhēng)端。在歐美，這類(lèi)本地人才和代理機(jī)構(gòu)并不難物色。

在當(dāng)前情況下，中國(guó)企業(yè)可以選擇一些中東歐國(guó)家作為跳板，淡化中國(guó)背景，通過(guò)設(shè)立在這些國(guó)家的機(jī)構(gòu)開(kāi)展對(duì)外收購(gòu)等容易遭致調(diào)查的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。同時(shí)，中國(guó)企業(yè)還應(yīng)該加強(qiáng)自身公眾形象的管理，積極參與到所在國(guó)家的社會(huì)活動(dòng)中，讓當(dāng)?shù)氐睦嫦嚓P(guān)者（Stake Holder），如客戶(hù)、供應(yīng)商、政府、學(xué)校、社區(qū)等，喜歡他們。在這個(gè)過(guò)程中，中國(guó)企業(yè)可以聘請(qǐng)一些有實(shí)力的公關(guān)公司負(fù)責(zé)管理企業(yè)對(duì)外傳播事宜。通過(guò)公關(guān)公司，中國(guó)企業(yè)還可以贏得政策制定者（PolicyMaker）的支持。歐美發(fā)達(dá)國(guó)家社會(huì)普遍比較多元化，有對(duì)中國(guó)不友好的聲音，也必然有對(duì)中國(guó)友好的聲音。中國(guó)企業(yè)通過(guò)自身的努力，可以爭(zhēng)取到一些政策制定者的支持。

隨著中國(guó)企業(yè)更多的參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)，在國(guó)際上影響力的增加，中外貿(mào)易摩擦在未來(lái)會(huì)呈多發(fā)態(tài)勢(shì)。這個(gè)過(guò)程不可避免，日本和韓國(guó)的企業(yè)也曾經(jīng)歷這樣的階段。國(guó)外政府和企業(yè)對(duì)中國(guó)企業(yè)迅速發(fā)展起來(lái)需要一個(gè)適應(yīng)過(guò)程。這個(gè)過(guò)程對(duì)他們來(lái)說(shuō)可能會(huì)很痛苦，很漫長(zhǎng)，他們會(huì)抵制，但最終會(huì)接受中國(guó)企業(yè)崛起的事實(shí)，而選擇和中國(guó)企業(yè)合作。在這個(gè)過(guò)程中，如果中國(guó)政府，行業(yè)協(xié)會(huì)和正在國(guó)際化的企業(yè)能夠協(xié)調(diào)一致，善于利用國(guó)際慣例和海外國(guó)家的規(guī)則去處理國(guó)際化過(guò)程中的政治風(fēng)險(xiǎn)，靈活應(yīng)對(duì)來(lái)自國(guó)外政府和民間的不同聲音，并積極的調(diào)整自身的觀念和策略，那么中國(guó)企業(yè)國(guó)際化的道路將會(huì)走的更加順暢，面臨的政治風(fēng)險(xiǎn)也將得到最小化，甚至被徹底規(guī)避。

（作者系正略鈞策管理咨詢(xún)顧問(wèn)）