余 音

2011年重型柴油機(jī)市場(chǎng)分析

經(jīng)歷了多年的高速增長(zhǎng)后，2011年重型柴油機(jī)市場(chǎng)出現(xiàn)了萎縮的狀況。這是令全行業(yè)始料不及的。

如圖1所示，2011年我國(guó)共銷售重型卡車88萬(wàn)614輛，同比累計(jì)下降13.44%，這是連續(xù)幾年大幅度增長(zhǎng)之后出現(xiàn)的首次下降；但值得一提的是，2011年1—3月重型卡車的銷售都是同比增長(zhǎng)的，這表明整個(gè)行業(yè)都在為全年的第一次銷售高峰進(jìn)行庫(kù)存儲(chǔ)備，其實(shí)這種儲(chǔ)備行為早在2010年底就開(kāi)始了。大量庫(kù)存儲(chǔ)備說(shuō)明2011年開(kāi)始整個(gè)行業(yè)對(duì)全年的銷售還是比較樂(lè)觀的。

但進(jìn)入4月后，銷售高峰并沒(méi)有像行業(yè)所期望的那樣繼續(xù)增長(zhǎng)，反而出現(xiàn)了一定萎縮，于是儲(chǔ)備的庫(kù)存就成了整個(gè)行業(yè)的心病。根據(jù)筆者了解，2011年所積壓的最高庫(kù)存數(shù)量差不多相當(dāng)于整個(gè)行業(yè)1個(gè)季度的銷量。4月之后銷售更加惡化，同比大幅度下降。

在重型卡車行業(yè)銷售下滑的影響下，為其配套的重型柴油機(jī)的銷售也出現(xiàn)下滑。

如圖2所示，2011年我國(guó)共銷售大型客車7萬(wàn)3812輛，同比累計(jì)增長(zhǎng)7.26%，成為2011年商用車行業(yè)出現(xiàn)增長(zhǎng)亮點(diǎn)的細(xì)分市場(chǎng)之一。

2011年，重型卡車行業(yè)絕對(duì)銷售量下降了13萬(wàn)輛，而大型客車行業(yè)絕對(duì)銷售量?jī)H僅增長(zhǎng)了近5000輛，于是重型卡車和大型客車的總銷量是大幅度萎縮的，這導(dǎo)致了給它們配套的重型柴油機(jī)的銷售呈現(xiàn)萎縮。

目前，為重型卡車和大型客車配套的重型柴油機(jī)主要有2大類：一是自主品牌的柴油機(jī)產(chǎn)品；二是通過(guò)合資或者技術(shù)引進(jìn)而在國(guó)內(nèi)生產(chǎn)銷售的國(guó)際品牌柴油機(jī)產(chǎn)品。表1所示是目前重型柴油機(jī)市場(chǎng)的熱點(diǎn)產(chǎn)品。

2011年國(guó)內(nèi)熱點(diǎn)重型柴油機(jī)產(chǎn)品的銷售情況如表2所示。這些柴油機(jī)產(chǎn)品2011年總銷量為66萬(wàn)4356臺(tái)，同比下降15.16%。雖然各機(jī)型的市場(chǎng)表現(xiàn)不盡相同，但市場(chǎng)上主要產(chǎn)品的銷量是下降的，如濰柴的WP10和WP12、玉柴的CY6L和YC6M、錫柴的CA6DL2、中國(guó)重汽的WD615(D10)，這些產(chǎn)品的銷售量下降明顯。

值得一提的是，東風(fēng)商用車公司的dCi11和上海日野的P11C這2款柴油機(jī)產(chǎn)品卻出現(xiàn)逆勢(shì)上揚(yáng)。其中，dCi11得益于東風(fēng)天龍系列產(chǎn)品的熱銷，而P11C則得益于廣汽日野的產(chǎn)品熱銷和自身良好的營(yíng)銷手段。

2012年重型卡車和大型客車市場(chǎng)形勢(shì)分析

1.重型卡車市場(chǎng)形勢(shì)

2012年重型卡車市場(chǎng)不會(huì)出現(xiàn)增長(zhǎng)，而且會(huì)在2011年的基礎(chǔ)上出現(xiàn)進(jìn)一步下滑。主要原因有以下幾點(diǎn)。

第一，柴油價(jià)格將繼續(xù)攀升，導(dǎo)致車輛的運(yùn)營(yíng)成本提高。2011年柴油價(jià)格提高的負(fù)面影響已經(jīng)非常明顯。在車輛的運(yùn)營(yíng)成本中，燃油成本占據(jù)絕對(duì)重要的地位，燃油價(jià)格的提高極大地拉高了車輛的運(yùn)營(yíng)成本，從而使得車輛運(yùn)營(yíng)的盈利狀況惡化，甚至虧損運(yùn)營(yíng)。這從2個(gè)方面大大打擊了車主的積極性：一方面造成車輛投資回收期加長(zhǎng)，于是車主便暫時(shí)放棄了車輛的更新計(jì)劃；另一方面貨物運(yùn)輸盈利性差，車主便采取歇車不運(yùn)營(yíng)的消極對(duì)待方式。車主暫時(shí)放棄車輛的更新計(jì)劃和車主歇車不運(yùn)營(yíng)的示范效應(yīng)都直接影響到市場(chǎng)上新車的銷售。

第二，經(jīng)過(guò)若干年的高速增長(zhǎng)，我國(guó)重型卡車市場(chǎng)達(dá)到頂峰，預(yù)計(jì)未來(lái)整個(gè)重型卡車行業(yè)的總體銷量將不會(huì)超過(guò)100萬(wàn)輛，而且隨著技術(shù)的進(jìn)步，車輛的技術(shù)水平將得到提高，車輛的產(chǎn)品質(zhì)量和產(chǎn)品穩(wěn)定性都會(huì)提高，于是車輛的使用年限將延長(zhǎng)。這樣市場(chǎng)需求將減少，預(yù)計(jì)未來(lái)重型卡車消費(fèi)將主要以更新需求為主，新增需求將逐年下降，而且由于車輛更新年限的加長(zhǎng)，也使得更新需求下降，未來(lái)重型卡車的需求量萎縮是大勢(shì)所趨。

第三，最近幾年，卡車駕駛員呈現(xiàn)年輕化趨勢(shì)，年輕一代駕駛員(主要是80后一代)將是卡車駕駛員的主力軍；但由于卡車駕駛員工作辛苦，年輕一代從事這樣的職業(yè)積極性不夠高，預(yù)計(jì)未來(lái)重型卡車駕駛員將越來(lái)越難找，整個(gè)運(yùn)輸行業(yè)逐漸面臨用工難的問(wèn)題。用工難直接導(dǎo)致重型卡車駕駛員工資的提高，這又降低了車主的車輛運(yùn)營(yíng)收益。

最后，前幾年重型卡車的井噴，造成運(yùn)輸市場(chǎng)上的運(yùn)力供應(yīng)充足，這些車輛要在市場(chǎng)上消化是需要時(shí)間的，2012年是消化市場(chǎng)多余運(yùn)力的一年，所以2012年的重型卡車市場(chǎng)將會(huì)繼續(xù)萎縮。

綜上所述，2012年重型卡車市場(chǎng)將面臨需求不足的問(wèn)題，預(yù)計(jì)2012年重型卡車市場(chǎng)的銷量可以達(dá)到80萬(wàn)輛，同比2011年增長(zhǎng)幅度為-10%。

2.大型客車市場(chǎng)形勢(shì)

2012年大型客車市場(chǎng)也有不利的因素，如柴油價(jià)格上漲，從而也導(dǎo)致運(yùn)營(yíng)成本提高；但這部分成本可以通過(guò)運(yùn)輸價(jià)格的提高進(jìn)行補(bǔ)償，故柴油價(jià)格提高對(duì)大型客車市場(chǎng)的影響相對(duì)較小。同時(shí)，大型客車?yán)^續(xù)面臨著來(lái)自鐵路的競(jìng)爭(zhēng)，也有來(lái)自于國(guó)家車輛安全政策方面的挑戰(zhàn)?？傮w來(lái)說(shuō)，2012年大型客車市場(chǎng)將相對(duì)平穩(wěn)，預(yù)計(jì)整個(gè)行業(yè)的銷售量將與2011年基本持平，銷售量將達(dá)到7萬(wàn)4000輛。

2012年重型柴油機(jī)市場(chǎng)展望

2012年重型柴油機(jī)市場(chǎng)將呈現(xiàn)以下特點(diǎn)。

第一，由于2013年7月1日后全國(guó)范圍內(nèi)重型卡車和大型客車都將全面執(zhí)行國(guó)Ⅳ排放標(biāo)準(zhǔn)，因此，2012年柴油機(jī)廠家將完成國(guó)Ⅳ排放標(biāo)準(zhǔn)的研發(fā)沖刺，并完成切換準(zhǔn)備，國(guó)Ⅳ重型柴油機(jī)產(chǎn)品將實(shí)現(xiàn)批量化生產(chǎn)和銷售。

表1 近幾年國(guó)內(nèi)商用車用重型柴油機(jī)熱點(diǎn)產(chǎn)品一覽表

第二，由于一些地區(qū)將提前執(zhí)行國(guó)Ⅴ排放標(biāo)準(zhǔn)，一些柴油機(jī)廠家的國(guó)Ⅴ柴油機(jī)產(chǎn)品將批量供應(yīng)市場(chǎng)。

第三，重型柴油機(jī)市場(chǎng)上有諸多值得思考和回味的獨(dú)特現(xiàn)象：⑴國(guó)Ⅲ、國(guó)Ⅳ、國(guó)Ⅴ等不同排放水平的重型柴油機(jī)產(chǎn)品都會(huì)在市場(chǎng)上銷售，這是目前我國(guó)重型柴油機(jī)市場(chǎng)的突出特點(diǎn)；⑵不同國(guó)Ⅲ技術(shù)路線的重型柴油機(jī)產(chǎn)品同時(shí)供應(yīng)市場(chǎng)，銷售業(yè)績(jī)不分伯仲；⑶國(guó)Ⅳ技術(shù)路線也在市場(chǎng)上各有應(yīng)用，主流重型柴油機(jī)廠商都有2種技術(shù)路線的產(chǎn)品。

第四，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將更加激烈化。一方面，現(xiàn)有機(jī)型產(chǎn)品之間的競(jìng)爭(zhēng)將越發(fā)激烈，主要表現(xiàn)在機(jī)型之間的直接競(jìng)爭(zhēng)，也表現(xiàn)在機(jī)型之間的間接競(jìng)爭(zhēng)(也就是各自匹配的整車產(chǎn)品之間的直接競(jìng)爭(zhēng))；另一方面，市場(chǎng)上將有新機(jī)型產(chǎn)品和品牌加入競(jìng)爭(zhēng)，如北汽福田引進(jìn)奔馳的OM457產(chǎn)品(將在北京生產(chǎn))和曼D20、D26產(chǎn)品(將在中國(guó)重汽濟(jì)南章丘發(fā)動(dòng)機(jī)基地生產(chǎn))，等等。

綜上所述，2012年重型柴油機(jī)市場(chǎng)總體市場(chǎng)容量預(yù)計(jì)為87萬(wàn)4000臺(tái)(其中包括部分7 L柴油機(jī)產(chǎn)品的銷售量)。

表2 國(guó)內(nèi)商用車用重型柴油機(jī)熱點(diǎn)產(chǎn)品銷量統(tǒng)計(jì)