宋利芳
(中國人民大學經(jīng)濟學院,北京100872)
在WTO框架下,反傾銷已成為全球最常用的一種貿(mào)易救濟措施,反傾銷摩擦也日益成為國際貿(mào)易摩擦的主要表現(xiàn)。一國的反傾銷摩擦包括該國遭受國外的反傾銷和該國對國外的反傾銷兩個方面,而反傾銷又具體體現(xiàn)在反傾銷調(diào)查和反傾銷措施上。WTO成立以來的1995-2010年間,中國與國外反傾銷摩擦的頻發(fā),已日益影響到中國外貿(mào)出口和對外經(jīng)貿(mào)關(guān)系的進一步發(fā)展。因此,研究WTO成立以來中國的反傾銷摩擦,總結(jié)其特點及成因,有助于中國制定相應(yīng)對策,以積極應(yīng)對未來全球?qū)χ袊姆磧A銷。
自WTO成立以來的1995-2010年,中國與國外的反傾銷摩擦頻繁發(fā)生,表現(xiàn)為中國出口產(chǎn)品頻頻遭受國外的反傾銷,同時中國也對來自國外的傾銷進口產(chǎn)品逐步加強了反傾銷手段的使用。
從1979年8月歐盟的前身歐共體對中國出口的糖精鈉提起首例反傾銷案以來,全球針對中國出口產(chǎn)品的反傾銷愈演愈烈。WTO成立以來的1995-2010年間,中國更成為全球遭受反傾銷最多的國家。
首先,從遭受反傾銷的案件數(shù)量看,根據(jù)WTO統(tǒng)計數(shù)據(jù)①除另有說明外,本文中所有反傾銷數(shù)據(jù)均根據(jù)WTO網(wǎng)站(http://www.wto.org)2011年9月1日的數(shù)據(jù)資料整理計算而得。,1995-2010年,中國出口產(chǎn)品共遭受了國外804起反傾銷調(diào)查,占同期全球反傾銷調(diào)查案件總數(shù)3853起的20.87%;同時遭受了590起包括價格承諾與最終反傾銷稅在內(nèi)的反傾銷措施,占同期全球全部反傾銷措施案件2495起的23.65%。在這一時期全球遭受反傾銷調(diào)查的102個國家(地區(qū))以及遭受反傾銷措施的93個國家(地區(qū))中,中國均名列首位。相應(yīng)地,該時期全球?qū)χ袊姆磧A銷成功率即這一時期反傾銷措施案件總數(shù)占反傾銷調(diào)查案件總數(shù)之比為73.38%,不僅大大高于同期全球平均的反傾銷成功率64.75%,而且在同期全球遭受反傾銷調(diào)查最多的10個國家(地區(qū))中,僅低于俄羅斯(80.99%)而居第 2位,高于其他 8國(地區(qū))包括巴西(72.07%)、日本(70.63%)、中國臺灣(66.50%)、泰國(65.16%)、韓國(61.17%)、印度(61.07%)、印度尼西亞(60.63%)和美國(57.59%)所面臨的反傾銷成功率。
其次,從遭受反傾銷的年份分布看,1995-2010年,中國年均遭受的國外反傾銷調(diào)查和反傾銷措施案件數(shù)量分別約為50.3起和36.9起,而且連續(xù)16年成為這一時期全球每年遭受反傾銷案件最多的國家??傮w而言,這一時期中國所遭受的國外反傾銷案件數(shù)量呈逐年上升趨勢。其中,遭受反傾銷調(diào)查的案件數(shù)量從1995年的20起迅速增加到2009年的77起,上升了近3.9倍;遭受反傾銷措施的案件數(shù)量從1996年的16起快速上升到2009年的55起,增加了3.4倍;2009年則成為WTO成立以來中國出口產(chǎn)品遭受國外反傾銷調(diào)查和反傾銷措施最多的年份。值得注意的是,因1995年和2010年前國外對中國發(fā)起的部分反傾銷調(diào)查案件延續(xù)至1995年和2010年才實施反傾銷措施,故這兩個年份中國遭受的反傾銷措施案件數(shù)量超過了當年的反傾銷調(diào)查案件數(shù)量(見表1)。
再次,從遭受反傾銷的來源國看,1995-2010年,全球共有29個國家(地區(qū))對中國出口產(chǎn)品發(fā)起了反傾銷調(diào)查并實施了反傾銷措施。其中,對中國反傾銷最多的5個國家(地區(qū))是:印度、美國、歐盟、阿根廷和土耳其。這5個國家(地區(qū))對中國的反傾銷調(diào)查案件總數(shù)和反傾銷措施案件總數(shù)分別達484起和380起,各占同期中國所遭受的反傾銷調(diào)查案件總數(shù)和反傾銷措施案件總數(shù)的60.20%和64.41%。印度則是對中國發(fā)起反傾銷調(diào)查和實施反傾銷措施最多的國家,分別達142起和109起,各占同期中國所遭受的全部反傾銷調(diào)查案件和全部反傾銷措施案件的17.66%和18.47%。再從全球?qū)χ袊l(fā)動反傾銷最多的上述5個國家(地區(qū))的反傾銷成功率看,土耳其對中國的反傾銷成功率最高,達96.55%;阿根廷對中國的反傾銷成功率最低,為69.88%(見表2)。
表1 1995-2010年中國出口產(chǎn)品遭受國外反傾銷的年份分布 單位:起
表2 1995-2010年中國出口產(chǎn)品遭受國外反傾銷最多的5個來源國(地區(qū))
最后,從遭受反傾銷的出口產(chǎn)品看,1995-2010年,在全球遭受反傾銷調(diào)查的19大類出口產(chǎn)品以及遭受反傾銷措施的18大類出口產(chǎn)品中,中國除了動植物油脂和珠寶及貴金屬這兩大類產(chǎn)品沒有遭受反傾銷外,其余17大類的出口產(chǎn)品均遭受了國外反傾銷調(diào)查和反傾銷措施。其中,遭受反傾銷最多的5類產(chǎn)品是:賤金屬及其制品、化工產(chǎn)品、機電產(chǎn)品、紡織品以及塑膠制品。這5類產(chǎn)品遭受的反傾銷調(diào)查案件總數(shù)和反傾銷措施案件總數(shù)分別達583起和438起,各占同期中國遭受的國外反傾銷調(diào)查案件總數(shù)和反傾銷措施案件總數(shù)的72.51%和74.24%。賤金屬及其制品是中國遭受國外反傾銷調(diào)查和反傾銷措施最多的產(chǎn)品,各達192起和135起,分別占同期中國遭受的全部反傾銷調(diào)查案件和全部反傾銷措施案件的23.88%和22.88%。再從國外對中國反傾銷最多的上述5類產(chǎn)品的反傾銷成功率看,國外對中國出口的紡織品的反傾銷成功率最高,達84%;對機電產(chǎn)品的反傾銷成功率最低,為66.67%(見表3)。
1995-2010年,中國在面對日趨嚴峻的國外對華反傾銷態(tài)勢的同時,也面臨著外國進口產(chǎn)品對中國日益增多的傾銷局面。為此,1997年3月25日,中國頒布了《中華人民共和國反傾銷和反補貼條例》,并由此開始了中國對外國進口產(chǎn)品的反傾銷。
首先,從發(fā)動反傾銷的案件數(shù)量看,1995-2010年,中國對國外進口產(chǎn)品共發(fā)起了186起反傾銷調(diào)查,并實施了145起反傾銷措施,各占同期全球反傾銷調(diào)查案件總數(shù)和反傾銷措施案件總數(shù)的4.83%和5.81%,在這一時期全球發(fā)起反傾銷調(diào)查的45個國家(地區(qū))以及實施反傾銷措施的39個國家(地區(qū))中,分別位列第8和第5。相應(yīng)地,該時期中國的對外反傾銷成功率為77.96%,不僅高于同期全球平均的反傾銷成功率,而且在同期全球十大反傾銷調(diào)查發(fā)起國中,高于除土耳其外的另外8個國家(地區(qū))包括印度(70.64%)、阿 根 廷 (69.72%)、南 非 (68.38%)、美 國(67.95%)、歐盟(64.37%)、加拿大(62.09%)、巴西(49.07%)和澳大利亞(38.14%)的反傾銷成功率,居第2位。
其次,從發(fā)動反傾銷的年份分布看,WTO成立后的前3年即1995-1997年,中國沒有任何對外反傾銷案件。1997年12月10日,中國對外貿(mào)易經(jīng)濟合作部(現(xiàn)商務(wù)部)發(fā)布公告,決定對原產(chǎn)于加拿大、韓國和美國的進口新聞紙發(fā)起反傾銷調(diào)查,并于1998年1月正式啟動反傾銷程序。這便是中國首例對外反傾銷調(diào)查案件。隨后的1998-2010年間,平均每年發(fā)起的反傾銷調(diào)查案件數(shù)量約為14.3起。其中,2002年是WTO成立以來中國發(fā)起反傾銷調(diào)查最多的年份,達30起。另一方面,1998年7月10日,中國針對來自加拿大、韓國和美國的新聞紙反傾銷案做出初步裁定,決定對原產(chǎn)于上述三國的進口新聞紙實施臨時反傾銷措施,并征收17.11%-78.93%不等的臨時保證金。這便是中國首例對外反傾銷措施案件。此后的13年間,中國年均實施的反傾銷措施案件數(shù)量約為11.2起。其中,2001年是惟一沒有實施反傾銷措施的年份;2003年則成為WTO成立以來中國實施反傾銷措施最多的年份,達33起。需要指出的是,因中國在2003年、2006年、2007年和2010年前對外發(fā)起的部分反傾銷調(diào)查案件分別延續(xù)至這四個年份才實施反傾銷措施,故這四個年份中國的反傾銷措施案件數(shù)量均分別超過了當年的反傾銷調(diào)查案件數(shù)量,其中,尤以2006年最為顯著,該年的反傾銷調(diào)查和反傾銷措施案件數(shù)量分別為10起和24起(見表4)。
表3 1995-2010年中國遭受國外反傾銷最多的5類出口產(chǎn)品
表4 1995-2010年中國對國外進口產(chǎn)品發(fā)動反傾銷的年份分布 單位:起
再次,從發(fā)動反傾銷的目標國(地區(qū))看,1995-2010年,中國共對26個國家(地區(qū))發(fā)起了反傾銷調(diào)查,并對其中的24個國家(地區(qū))實施了反傾銷措施。其中,遭受中國反傾銷最多的5個國家(地區(qū))是:美國、韓國、日本、中國臺灣和歐盟。它們遭受中國反傾銷調(diào)查的案件總數(shù)和反傾銷措施的案件總數(shù)分別達125起和97起,各占同期中國發(fā)起的反傾銷調(diào)查案件總數(shù)和實施的反傾銷措施案件總數(shù)的67.20%和66.90%。美國和韓國分別是遭受中國反傾銷調(diào)查和反傾銷措施最多的國家,各達32起和26起,分別占同期中國全部反傾銷調(diào)查案件和全部反傾銷措施案件的17.20%和17.93%。再從中國發(fā)動反傾銷最多的上述5個目標國(地區(qū))的反傾銷成功率看,中國對中國臺灣的反傾銷成功率最高,達87.50%;對歐盟的反傾銷成功率最低,僅為60%(見表5)。
最后,從發(fā)動反傾銷針對的進口產(chǎn)品看,1995-2010年,中國共對11大類的進口產(chǎn)品發(fā)起了反傾銷調(diào)查,并對其中9大類的進口產(chǎn)品實施了反傾銷措施。其中,遭受中國反傾銷最多的5類進口產(chǎn)品是:化工產(chǎn)品、塑膠制品、紙漿及紙張、賤金屬及其制品以及礦產(chǎn)品。這5類產(chǎn)品遭受中國反傾銷調(diào)查的案件總數(shù)和反傾銷措施的案件總數(shù)分別達171起和137起,各占同期中國發(fā)起的全部反傾銷調(diào)查案件和實施的全部反傾銷措施案件的91.94%和94.48%?;ぎa(chǎn)品則是中國發(fā)起反傾銷調(diào)查和實施反傾銷措施最多的進口產(chǎn)品,各達105起和76起,分別占同期中國全部反傾銷調(diào)查案件和全部反傾銷措施案件的56.45%和52.41%。再從中國發(fā)動反傾銷最多的上述5類進口產(chǎn)品的反傾銷成功率看,中國對賤金屬及其制品和礦產(chǎn)品的反傾銷成功率最高,各達100%;對化工產(chǎn)品的反傾銷成功率最低,為72.38%(見表6)。
表5 1995-2010年中國對境外進口產(chǎn)品發(fā)動反傾銷最多的5個目標國(地區(qū))
表6 1995-2010年中國發(fā)動反傾銷最多的5類進口產(chǎn)品
與世界其他國家或地區(qū)的反傾銷摩擦相比較,WTO成立以來中國的反傾銷摩擦具有一些顯著的特征以及各自特殊的成因。
WTO成立以來,中國之所以成為全球遭受反傾銷最多的國家,而且全球?qū)χ袊姆磧A銷成功率居高不下,其原因主要有四:第一,中國出口貿(mào)易規(guī)模迅速擴大,貿(mào)易順差持續(xù)增加。自WTO成立以來,中國的出口額由1995年的1487.7億美元[1]急劇擴大到 2010 年的 15779.3 億美元[2],在世界各國和地區(qū)的排名中由第六位一躍成為全球第一大出口國。相應(yīng)地,中國的貿(mào)易順差也由1995年的166.9億美元[1]快速上升到2010年的1831億美元[2],16年間增長了近11倍。中國出口貿(mào)易和貿(mào)易順差的迅速擴大,客觀上對相關(guān)進口國的國內(nèi)產(chǎn)業(yè)及市場造成了一定的壓力,從而引起了這些進口國尤其是逆差國通過反傾銷手段以實現(xiàn)貿(mào)易保護。第二,中國的非市場經(jīng)濟地位。1995年WTO成立后,中國為加入WTO而與WTO各成員方所簽署的《中國入世議定書》第15條,明確地以多邊協(xié)議形式規(guī)定了在中國入世后15年內(nèi)其他成員方可以將中國視為“非市場經(jīng)濟”國家。正是這一條款,使得中國在1995-2010年的反傾銷實踐中,始終遭受著非市場經(jīng)濟地位的困擾。迄今為止,在WTO153個成員國和地區(qū)中,只有78個國家和地區(qū)承認了中國的完全市場經(jīng)濟地位,而其余75個國家和地區(qū)尤其是作為中國主要貿(mào)易伙伴和對華反傾銷主要發(fā)起國的美國和歐盟等發(fā)達國家(地區(qū))以及印度和墨西哥等發(fā)展中國家,至今仍把中國視作非市場經(jīng)濟國家或轉(zhuǎn)型經(jīng)濟國家。因此,在針對中國的反傾銷實踐中,這些尚未承認中國完全市場經(jīng)濟地位的國家或地區(qū)往往不是根據(jù)中國出口產(chǎn)品本身的成本和價格,而是采用歧視性的所謂替代國價格或第三國價格,來衡量中國出口產(chǎn)品的正常價值,這就使這些國家的反傾銷管理機構(gòu)在判定中國出口產(chǎn)品是否存在傾銷以及計算傾銷幅度時充滿了隨意性和武斷性,從而也提高了中國企業(yè)敗訴的可能性,而這又進一步助長了這些國家的企業(yè)更頻繁地提起對中國的反傾銷訴訟。第三,中國出口產(chǎn)品的低價。WTO反傾銷規(guī)則和各國反傾銷政策規(guī)定,傾銷是指以低于國內(nèi)正常價格的價格向國外出口產(chǎn)品的行為,因此,傾銷最基本也是最直觀的特征便是出口產(chǎn)品的低價。長期以來,中國憑借豐富且又廉價的勞動力資源,形成了以低價格為特征的勞動密集型產(chǎn)品為主的出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu),而中國出口廠商在國際市場上過于注重價格競爭甚至惡性價格競爭的行為,又進一步壓低了中國出口產(chǎn)品的價格。結(jié)果使進口國得以以中國出口產(chǎn)品低價傾銷為由,紛紛對中國發(fā)動反傾銷。第四,中國企業(yè)不能積極應(yīng)訴國外的反傾銷指控。根據(jù)WTO反傾銷規(guī)則和各國反傾銷政策的規(guī)定,遭受反傾銷調(diào)查不一定導致遭受反傾銷措施。然而,中國企業(yè)或者由于缺乏對WTO反傾銷規(guī)則和反傾銷發(fā)起國反傾銷政策的了解,或者出于本企業(yè)應(yīng)訴反傾銷成本與收益的權(quán)衡,對于國外的反傾銷指控,往往消極應(yīng)訴甚至拒絕應(yīng)訴,這無疑等于默認了反傾銷發(fā)起國的反傾銷指控成立,從而中國受控企業(yè)往往在遭受反傾銷調(diào)查之后進而遭受反傾銷措施[3]。不僅如此,一旦某一反傾銷發(fā)起國對中國成功實施反傾銷,又會因多米諾效應(yīng)而引起其他國家紛紛效仿跟進[4],從而引發(fā)對中國的繼發(fā)性反傾銷,結(jié)果導致全球?qū)χ袊^高的反傾銷成功率。
與WTO成立以來中國作為全球反傾銷首要目標國的地位相比較,中國卻是同期世界上對外發(fā)動反傾銷較少的國家,這主要有以下五個原因:第一,中國制定反傾銷政策和開始對外反傾銷的時間較晚。一國反傾銷政策體系是該國對外實施反傾銷的法律依據(jù)和有效保障。然而,直到1997年,中國才正式出臺《中華人民共和國反傾銷和反補貼條例》。中國反傾銷政策的這一立法年代,在全球迄今已經(jīng)出臺反傾銷政策的91個國家中,名列第73位,遠遠晚于加拿大(1904年)、澳大利亞(1906年)、南非(1914年)和美國(1916年)等國家的立法年代[5]。不僅如此,至今中國的反傾銷政策仍然處于條例層面①2001年11月26日頒布了《中華人民共和國反傾銷條例》,以取代1997年頒布的《中華人民共和國反傾銷和反補貼條例》。2004年3月31日,又重新公布了修訂后的《中華人民共和國反傾銷條例》。,還沒有上升到正式的法律層次,而且一些相關(guān)規(guī)則還有待完善。中國反傾銷政策的制定時間較晚和不完善制約了中國的對外反傾銷實踐,以致于直到WTO成立后的1998年,中國才開始對來自外國的進口產(chǎn)品分別發(fā)起首例反傾銷調(diào)查和實施首例反傾銷措施。第二,中國進口產(chǎn)品與中國國內(nèi)產(chǎn)業(yè)和市場具有較強的互補性。從中國與發(fā)達國家的貿(mào)易模式看,長期以來,歐盟、美國和日本既是中國的前三大貿(mào)易伙伴,也是中國進口產(chǎn)品的三個主要來源地。中國與以歐、美、日為代表的發(fā)達國家(地區(qū))所形成的基本貿(mào)易模式是,中國從發(fā)達國家主要進口資本密集型、技術(shù)密集型和知識密集型的高附加值產(chǎn)品,向發(fā)達國家出口勞動密集型和資源密集型的低附加值產(chǎn)品。這種典型的產(chǎn)業(yè)間貿(mào)易模式使得中國從發(fā)達國家進口的產(chǎn)品與中國國內(nèi)產(chǎn)業(yè)和市場具有較強的互補性;再從中國與發(fā)展中國家的貿(mào)易模式看,自WTO成立以來,隨著中國經(jīng)濟的持續(xù)高速發(fā)展,對原材料和能源的需求急劇增長,相應(yīng)地,中國從亞非拉廣大發(fā)展中國家進口的原材料、能源和礦產(chǎn)品等資源型產(chǎn)品在進口總額中所占的比重不斷上升。顯然,這類資源型進口產(chǎn)品恰好能夠彌補中國的供給缺口,與中國國內(nèi)產(chǎn)業(yè)和市場之間也同樣具有高度的互補性。中國進口產(chǎn)品的互補性特點在客觀上抑制了中國國內(nèi)產(chǎn)業(yè)對外國進口產(chǎn)品發(fā)動反傾銷的動因,從而減少了中國對外反傾銷的案件數(shù)量。第三,中國企業(yè)缺乏對外反傾銷意識。與中國企業(yè)不能積極應(yīng)訴國外對華反傾銷相應(yīng)的是,對于外國進口產(chǎn)品在中國市場上的傾銷行為,中國企業(yè)也同樣缺乏主動發(fā)起反傾銷的觀念。近十幾年來,中國眾多曾一度在國內(nèi)占有一定市場份額和具有一定知名度的國產(chǎn)品牌甚至老字號企業(yè)紛紛淡出中國國內(nèi)市場的現(xiàn)象,便與國外相關(guān)產(chǎn)品對中國市場實施傾銷而中國企業(yè)卻沒有采取相應(yīng)的反傾銷措施有著密切的聯(lián)系。第四,中國所面臨的外部壓力。1995年WTO成立后,中國曾長期致力于盡快加入WTO,而入世后又受制于中國與WTO各成員方所簽署的多邊或雙邊入世協(xié)定。因此,自WTO成立以來,中國一直致力于開放中國市場,提高外國產(chǎn)品進入中國的市場準入程度,減少貿(mào)易壁壘。再加之同期一些國家和地區(qū)要求中國縮減貿(mào)易順差和人民幣升值以及中國所面臨的其他各種貿(mào)易摩擦等壓力,中國也便減少甚至忽視了針對外國傾銷進口產(chǎn)品的反傾銷。第五,跨國公司通過對華直接投資設(shè)廠,有效規(guī)避了中國的反傾銷。20世紀90年代以來,中國成為全球吸收外資最多的國家之一。迄今為止,在全球500強的跨國公司中,已有多達470家跨國公司在中國投資設(shè)廠??鐕驹谌A投資設(shè)廠所生產(chǎn)的產(chǎn)品絕大部分屬于與中國國內(nèi)相關(guān)產(chǎn)業(yè)競爭型的產(chǎn)品,并通過低價銷售占領(lǐng)中國市場或擴大在中國的市場份額。然而,跨國公司在中國投資設(shè)廠的這種競爭策略,卻有效地規(guī)避了中國反傾銷政策的適用以及相應(yīng)的反傾銷訴訟。
WTO成立以來,印度之所以成為對中國發(fā)動反傾銷最多的國家,究其原因,主要有五:第一,中國對印度的出口額急劇擴大。自20世紀90年代中期以來,隨著中印兩國關(guān)系的改善,兩國之間的經(jīng)貿(mào)關(guān)系也迅速發(fā)展。中國對印度的出口額由1995年的7.65億美元[1]急劇上升到2010年的409.2億美元[2],16年間增長了53倍多。盡管同期印度并不屬于中國的主要出口對象國之列,但該時期中國對印度出口貿(mào)易額的急劇上升,無疑對印度國內(nèi)市場產(chǎn)生了巨大沖擊,從而促使印度頻頻借助反傾銷手段保護其國內(nèi)市場。第二,中印兩國經(jīng)濟的高度近似性和競爭性。由于中印兩國都屬于快速成長中的發(fā)展中大國和“金磚國家”成員,兩國的經(jīng)濟發(fā)展水平比較接近,經(jīng)濟結(jié)構(gòu)和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)也十分趨同,而且兩國間的貿(mào)易模式又以產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易模式為特征,因此,中國出口產(chǎn)品對印度同類產(chǎn)品便具有高度的替代性,而中國出口產(chǎn)品因勞動力成本較低和勞動生產(chǎn)率較高所形成的比較優(yōu)勢,更直接構(gòu)成了對印度相關(guān)產(chǎn)業(yè)的競爭性。第三,中國企業(yè)對印度的反傾銷政策及其實踐缺乏了解。長期以來,由于歷史和現(xiàn)實的各種原因,中印兩國之間的交流和了解較少。相應(yīng)地,中國出口企業(yè)對于印度的反傾銷政策及其實踐也知之甚少。自WTO成立以來,盡管中國對印度的出口貿(mào)易迅速增長,但由于印度在中國整個出口貿(mào)易中的地位依然較為有限,因而中國出口企業(yè)對印度的反傾銷政策及其實踐也沒有給予足夠的重視,再加之印度反傾銷調(diào)查及其裁決的透明度較低,不利于被訴方的積極應(yīng)訴。因此,每當印度提起針對中國的反傾銷訴訟時,中國企業(yè)往往極少參與應(yīng)訴,結(jié)果導致印度對華反傾銷的絕大多數(shù)案件以實施反傾銷措施結(jié)案,并使得1995-2010年期間印度對中國的反傾銷成功率高達76.76%。第四,中國對印度的反傾銷案件極少,缺乏對印度針對中國反傾銷的威懾影響。國際反傾銷實踐表明,一國一定強度的對外反傾銷在很大程度上具有遏制他國對該國濫用反傾銷的威懾效應(yīng)[6]。然而,從中印兩國的反傾銷實踐看,1995-2010年,中國對印度發(fā)起的反傾銷調(diào)查和實施的反傾銷措施分別只有4起,各占印度同期所遭受的反傾銷調(diào)查案件總數(shù)149起和反傾銷措施案件總數(shù)91起的2.68%和4.40%。顯然,這與印度同期對中國發(fā)起的反傾銷調(diào)查和實施的反傾銷措施案件數(shù)量及其相應(yīng)比率形成了極其明顯的反差。這表明,該時期中國對印度極少發(fā)動反傾銷在很大程度上構(gòu)成了印度頻頻對中國發(fā)動反傾銷的一個重要原因。第五,印度的中國威脅論。由于歷史和地緣政治等原因,中國威脅論在印度由來已久。然而,自20世紀90年代以來,隨著中印兩國關(guān)系特別是經(jīng)貿(mào)關(guān)系的日益密切,在印度國內(nèi),傳統(tǒng)的政治和軍事意義上的中國威脅論又添加了經(jīng)濟層面的威脅論。這種在一定程度上得到強化的中國威脅論,導致了印度頻頻利用以反傾銷為代表的貿(mào)易救濟措施以及其他各種手段,以限制來自中國的進口產(chǎn)品以及中國經(jīng)濟對印度經(jīng)濟的影響力,進而起到遏制中國的作用。
自WTO成立以來,以鋼鐵產(chǎn)品為主的賤金屬及其制品是全球?qū)χ袊l(fā)起反傾銷調(diào)查的首要目標產(chǎn)品。鋼鐵產(chǎn)品之所以成為WTO成立以來中國遭受反傾銷調(diào)查最多的出口產(chǎn)品,其原因主要有以下四個方面:第一,中國出口的鋼鐵產(chǎn)品數(shù)量龐大,且價格低廉。自WTO成立以來,包括鋼鐵、銅、鎳、鋁、鉛、鋅、錫及其制品在內(nèi)的賤金屬及其制品一直是中國22大類出口產(chǎn)品中僅次于機電產(chǎn)品和紡織品的第三大出口產(chǎn)品,其出口額由1995年的 120.81億美元[1]迅速上升到 2010年的1107.99億美元[7],其中,鋼鐵產(chǎn)品的出口額由1995年的 75.83億美元[1]增加到 2010年的680.67億美元[7],各占當年中國賤金屬及其制品出口總額的62.77%和61.43%。不僅如此,在中國出口的鋼鐵產(chǎn)品中,60%以上屬于低附加值的普通鋼材和初級產(chǎn)品。低附加值的出口品便決定了出口品的低價格,2010年,中國出口鋼材均價僅為865.21美元/噸,而進口鋼材均價卻達1224.13美元/噸[8]。中國鋼鐵產(chǎn)品出口的這種龐大數(shù)量和低廉價格正是易于遭受進口國反傾銷的首要因素。第二,中國鋼鐵產(chǎn)品出口目的地相對集中。中國鋼鐵產(chǎn)品出口量的約50%集中于韓國、美國、歐盟和中國香港這四個國家和地區(qū),而且出口到中國香港的鋼鐵產(chǎn)品又大多是進行轉(zhuǎn)口貿(mào)易,其目的地仍相對集中于美國和歐盟等少數(shù)幾個國家和地區(qū)。由于出口目的地相對集中,加之中國對鋼鐵產(chǎn)品出口數(shù)量缺乏宏觀調(diào)控,往往造成短期內(nèi)對某個市場的出口數(shù)量迅速增加,導致市場飽和、價格下跌,從而引致進口國對中國出口鋼鐵產(chǎn)品提起反傾銷指控。自WTO成立以來,美國和歐盟正是對中國鋼鐵出口產(chǎn)品進行反傾銷最多的兩個國家和地區(qū),這表明中國鋼鐵產(chǎn)品出口市場的相對集中與中國鋼鐵產(chǎn)品出口頻遭國外反傾銷之間有著密切的關(guān)系。第三,中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度低。中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)布局分散,企業(yè)數(shù)量眾多,目前有大小鋼鐵企業(yè)1200家左右,其中大中型鋼鐵企業(yè)僅70多家,平均規(guī)模不足100萬噸。中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度即前十位鋼鐵企業(yè)產(chǎn)量占總產(chǎn)量的百分比長期低于50%,并在很長一段時間內(nèi)呈下降趨勢,而美國、日本和歐盟排名前四位的鋼鐵企業(yè)產(chǎn)量在本國的占比均超過60%[9]。中國較低的鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度,導致中國鋼鐵企業(yè)在鋼鐵產(chǎn)品出口中的無序競爭,各出口企業(yè)相互之間缺乏必要的協(xié)調(diào),往往競相通過低價競爭以贏得市場份額,從而容易引起進口國的反傾銷。第四,各國對本國鋼鐵產(chǎn)業(yè)的高度保護。鋼鐵產(chǎn)業(yè)大多是各國國民經(jīng)濟的重要支柱產(chǎn)業(yè),產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度高,在經(jīng)濟增長、財政稅收、保障就業(yè)、社會發(fā)展以及國防安全等方面都發(fā)揮著重要作用,因而各國對本國的鋼鐵產(chǎn)業(yè)都給予了高度的保護。特別是當本國經(jīng)濟陷于低谷時,對鋼鐵產(chǎn)業(yè)的貿(mào)易保護現(xiàn)象會更趨嚴重。自2008年下半年爆發(fā)金融危機以來,全球經(jīng)濟陷入低迷,世界范圍內(nèi)的鋼材需求急劇下降,鋼鐵企業(yè)紛紛減產(chǎn)停產(chǎn),甚至瀕臨破產(chǎn)倒閉,從而各國通過反傾銷等手段加強了對本國鋼鐵產(chǎn)業(yè)的保護力度。自2009年以來,美國接連對中國輸美油井管、鋼絞線、鋼格板以及鋼絲層板等鋼鐵產(chǎn)品發(fā)起的反傾銷調(diào)查,便是一個典型的例證。
WTO成立以來的中國反傾銷摩擦表明,為了有效應(yīng)對未來全球?qū)χ袊找鎳谰姆磧A銷態(tài)勢,中國政府、相關(guān)行業(yè)協(xié)會以及企業(yè)應(yīng)采取以下五項對策措施。
從WTO成立以來全球?qū)χ袊姆磧A銷可以看出,要避免或減少國外對中國的反傾銷,必須調(diào)整中國的傳統(tǒng)出口貿(mào)易模式。具體地說,應(yīng)采取以下對策措施:首先,應(yīng)當調(diào)整中國的出口目標和理念。中國的出口目標應(yīng)當由出口大國轉(zhuǎn)變?yōu)槌隹趶妵?,由注重出口的?shù)量和規(guī)模轉(zhuǎn)向追求出口的質(zhì)量和效益。同時,應(yīng)當改變“出口至上”的理念,在努力擴大中國對外出口的同時,還應(yīng)相應(yīng)增加從國外的進口,尤其是適當加大對高科技產(chǎn)品、戰(zhàn)略性物資、能源和原材料的進口,這既有助于實現(xiàn)中國的貿(mào)易平衡,又可以在很大程度上降低國外對中國的反傾銷壓力。其次,應(yīng)當調(diào)整和優(yōu)化中國的出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。鑒于國外對中國反傾銷的目標產(chǎn)品主要集中在低附加值的勞動密集型產(chǎn)品和競爭性產(chǎn)品上,因此,一方面,中國應(yīng)從傳統(tǒng)的以出口勞動密集型產(chǎn)品為主逐步向出口資本密集型、技術(shù)密集型或知識密集型產(chǎn)品過渡;另一方面,在努力提高競爭性出口產(chǎn)品的加工深度和附加值的同時,應(yīng)當加大對國外互補性產(chǎn)品的出口比重。再次,應(yīng)當調(diào)整中國出口產(chǎn)品的競爭策略。為了避免出口產(chǎn)品引發(fā)以低價為特征的傾銷嫌疑,中國出口產(chǎn)品在與進口國或第三國同類產(chǎn)品的競爭中,應(yīng)避免使用單一的價格競爭手段尤其是惡性價格大戰(zhàn),而應(yīng)更多地采取非價格競爭手段,包括產(chǎn)品差異化、質(zhì)量、品牌、售后服務(wù)以及廣告宣傳等。最后,還應(yīng)轉(zhuǎn)變中國的出口貿(mào)易方式。長期以來,中國的出口貿(mào)易方式主要甚至單一地依賴于產(chǎn)品的直接出口。然而,產(chǎn)品的直接出口模式恰恰就是進口國依據(jù)現(xiàn)行國際反傾銷政策法規(guī)賴以進行反傾銷的主要目標和對象。相反,以在進口國進行直接投資包括獨資、合資或并購等為特征的產(chǎn)品間接出口方式,則既可實現(xiàn)出口國的產(chǎn)品出口效應(yīng),同時又能有效避免對進口國的傾銷嫌疑,從而規(guī)避進口國對出口國的反傾銷行動。因此,為了應(yīng)對未來對華反傾銷,中國的出口貿(mào)易方式應(yīng)加快實現(xiàn)由直接出口向間接出口的轉(zhuǎn)變。
美國、歐盟、加拿大和澳大利亞既是全球四大傳統(tǒng)反傾銷用戶,也是歷史上對華反傾銷的主要發(fā)起國,因此,長期以來,在有關(guān)中國面臨的反傾銷問題上,人們的焦點也便自然集中在這些發(fā)達國家特別是作為中國兩大主要貿(mào)易伙伴美國和歐盟的對華反傾銷政策及實踐上。然而,自WTO成立以來的1995-2010年,不僅印度成為全球?qū)χ袊l(fā)動反傾銷最多的國家,而且在全球?qū)χ袊l(fā)起反傾銷調(diào)查的全部29個國家或地區(qū)中,共有20個發(fā)展中國家或地區(qū)對中國發(fā)起了511起反傾銷調(diào)查,占同期全球?qū)χ袊磧A銷調(diào)查案件總數(shù)的63.56%。尤其值得注意的是,包括印度、阿根廷、土耳其、巴西、南非和墨西哥在內(nèi)的6個發(fā)展中國家,更位居同期對中國發(fā)動反傾銷最多的10個國家之列。盡管同美國和歐盟等發(fā)達國家貿(mào)易伙伴相比,發(fā)展中各國在中國出口貿(mào)易中的份額和地位目前還相對較低,從而單個發(fā)展中國家對華反傾銷對中國的影響也較為有限。然而,由于對華反傾銷的發(fā)展中國家國別眾多,因此作為整體,廣大發(fā)展中國家的對華反傾銷對中國便具有直接和深刻的影響。尤為重要的是,自WTO成立以來對中國發(fā)起反傾銷調(diào)查的20個發(fā)展中國家或地區(qū)遍布亞洲、非洲和拉美三大洲,而這三大洲恰恰是中國未來實現(xiàn)出口市場多元化的目標市場。因此,可以預(yù)見,隨著中國對廣大發(fā)展中國家出口貿(mào)易規(guī)模的日益擴大,發(fā)展中國家的對華反傾銷及其對中國的影響勢必會繼續(xù)加劇。鑒于此,中國應(yīng)當高度重視并積極應(yīng)對發(fā)展中國家的對華反傾銷。首先,應(yīng)當大力加強對發(fā)展中國家反傾銷政策法規(guī)及其對華反傾銷實踐的了解和研究,認識其所具有的不同于發(fā)達國家和地區(qū)的特點[10],進而探索中國應(yīng)對以印度為代表的發(fā)展中國家對華反傾銷的相應(yīng)戰(zhàn)略及對策。其次,由于中國與眾多發(fā)展中國家之間的經(jīng)濟發(fā)展水平、經(jīng)濟結(jié)構(gòu)、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)或貿(mào)易模式比較接近,具有相似或相同的貿(mào)易利益,因此,中國可通過積極與這些發(fā)展中國家締結(jié)自由貿(mào)易協(xié)定或構(gòu)建自由貿(mào)易區(qū),以避免或減少反傾銷等貿(mào)易摩擦,實現(xiàn)互利雙贏。最后,鑒于以往發(fā)展中國家對華反傾銷實踐往往具有更為顯著的示范效應(yīng)和多米諾效應(yīng),即某一發(fā)展中國家尤其是發(fā)展中大國的原發(fā)性對華反傾銷,易于引致其他發(fā)展中國家對中國的繼發(fā)性反傾銷,因此,中國政府、行業(yè)協(xié)會和企業(yè)可通過建立專門針對發(fā)展中國家特別是發(fā)展中國家對華反傾銷主要發(fā)起國的反傾銷預(yù)警機制,以有效防范其對中國的原發(fā)性以及繼發(fā)性反傾銷。
反傾銷成功率是衡量反傾銷發(fā)起國反傾銷嚴厲程度和實際效果的一個重要指標,從而也反映了反傾銷目標國最終遭受反傾銷影響的程度。WTO成立以來全球?qū)χ袊^高的反傾銷成功率使中國蒙受了巨大損失。因此,中國在努力減少國外對中國反傾銷案件數(shù)量的同時,應(yīng)盡力降低全球?qū)χ袊姆磧A銷成功率。尤其是鑒于短期內(nèi)中國無法從根本上扭轉(zhuǎn)國外對華反傾銷調(diào)查案件數(shù)量居高不下的現(xiàn)狀,努力減少中國遭受反傾銷措施的案件數(shù)量,從而降低全球?qū)χ袊姆磧A銷成功率和減輕反傾銷損失,不失為中國未來應(yīng)對反傾銷的一個有效策略。一個不爭的事實是,無論WTO反傾銷規(guī)則還是各國反傾銷政策,在很大程度上都僅僅為反傾銷實踐作了原則性的規(guī)定,而缺乏具體的量化標準和可操作性,這便導致各國反傾銷管理機構(gòu)對反傾銷案件的裁決往往擁有較大的自由裁量權(quán)[11]。然而,申訴方的這種自由裁量權(quán)同時也意味著為受訴方提供了較大的應(yīng)訴空間和靈活性。因此,對于遭受反傾銷調(diào)查的目標國而言,只要積極應(yīng)訴反傾銷指控,就完全有可能在相當程度上改變反傾銷案件的裁決結(jié)果,從而降低反傾銷發(fā)起國對該目標國的反傾銷成功率。自WTO成立以來全球平均的反傾銷成功率僅為64.75%,便是一個佐證。為此,首先,中國企業(yè)應(yīng)熟練掌握WTO反傾銷規(guī)則和各國反傾銷政策法規(guī),牢固樹立反傾銷應(yīng)訴意識,并在相關(guān)行業(yè)協(xié)會或商會的統(tǒng)一協(xié)調(diào)和組織下,積極應(yīng)訴國外的反傾銷調(diào)查。其次,鑒于中國的非市場經(jīng)濟地位是WTO成立以來中國頻遭國外反傾銷的重要原因之一,因此,盡力爭取世界各國特別是印度、美國和歐盟等對華反傾銷主要發(fā)起國早日承認中國的完全市場經(jīng)濟地位,也可在很大程度上降低全球?qū)χ袊姆磧A銷成功率。即使在短期內(nèi)無法改變少數(shù)國家視中國整體為非市場經(jīng)濟國家的背景下,中國企業(yè)在面臨這些國家的反傾銷調(diào)查時,也應(yīng)根據(jù)反傾銷規(guī)則,積極爭取單個企業(yè)或行業(yè)的市場經(jīng)濟地位,以便免遭反傾銷措施,或在最終反傾銷稅中獲得低于一般稅率的單獨稅率或分別稅率,從而減輕反傾銷所造成的損失。最后,對于反傾銷發(fā)起國在反傾銷程序中違背WTO反傾銷規(guī)則的行為,若無法通過雙方協(xié)商解決,最終還可以通過訴諸WTO爭端解決機構(gòu),以爭取公平合理的裁決結(jié)果,維護中國企業(yè)的正當合法權(quán)益,最大限度地避免或減少遭受反傾銷措施,從而降低全球?qū)χ袊姆磧A銷成功率和中國所遭受的反傾銷損失。
反傾銷是WTO框架下維護公平貿(mào)易環(huán)境、抵制不公平競爭的一個合理的貿(mào)易保護手段,也是自WTO成立以來全球使用頻率最高的貿(mào)易救濟措施。然而,作為WTO成立以來全球遭受反傾銷最多的國家,盡管中國對外反傾銷成功率有所上升,但中國對外反傾銷的案件數(shù)量依然相對較少。事實上,隨著國際競爭的日趨激烈,世界各國不惜以低價傾銷手段打開和占領(lǐng)中國龐大市場的現(xiàn)象已屢見不鮮。尤其在當今和今后一段時期全球金融危機的影響尚未消除、歐洲債務(wù)危機的影響日益顯現(xiàn)的背景下,全球貿(mào)易保護主義傾向勢必進一步加強,因此全球?qū)χ袊姆磧A銷也會日趨頻繁。同時,一國對外發(fā)動反傾銷在很大程度上還具有威懾和遏制其他國家對該國發(fā)動反傾銷的效應(yīng)。因此,無論為了抵御國外對中國的傾銷行為,還是為了應(yīng)對國外對中國的反傾銷,都有必要適度強化中國的對外反傾銷。為此,首先,應(yīng)當盡快完善中國的反傾銷法律體系。中國應(yīng)根據(jù)WTO反傾銷規(guī)則,并借鑒世界各國反傾銷政策法規(guī)及其管理體制的經(jīng)驗,建立和健全中國的反傾銷法律體系,使目前尚處于條例層面的《中華人民共和國反傾銷條例》升格為正式的反傾銷法,從而使中國的對外反傾銷實踐能夠有法可依。其次,對國外企業(yè)規(guī)避中國反傾銷的行為實施反規(guī)避措施。反規(guī)避措施是反傾銷措施的延伸和擴展。中國作為全球外資吸收大國,在積極改善投資環(huán)境吸引外資的同時,也要防范國外企業(yè)為了規(guī)避中國的反傾銷轉(zhuǎn)而在中國國內(nèi)進行投資和銷售從而壟斷中國市場的規(guī)避行為。對于國外企業(yè)特別是跨國公司這種規(guī)避反傾銷的行為,中國應(yīng)當利用反傾銷政策法規(guī)中的規(guī)避和反規(guī)避規(guī)則,適時有效地實施反規(guī)避措施,并征收相應(yīng)的反傾銷稅,以保護中國國內(nèi)產(chǎn)業(yè)特別是幼稚產(chǎn)業(yè)[12]。再次,中國的對外反傾銷應(yīng)注重針對對華反傾銷的主要發(fā)動國。鑒于一國對外反傾銷所具有的威懾效應(yīng),對于那些對華反傾銷的主要發(fā)起國或?qū)嵤﹪?,尤其是針對那些對中國具有較高出口依存度的國家,中國可以通過適度強化對這些國家的反傾銷,以遏制這些國家對中國濫用反傾銷的傾向。
鑒于鋼鐵產(chǎn)業(yè)是中國國民經(jīng)濟的一個重要支柱產(chǎn)業(yè),而且中國目前又是全球第一鋼鐵生產(chǎn)大國和出口大國,但同時鋼鐵產(chǎn)品卻又成為WTO成立以來中國遭受國外反傾銷調(diào)查最多的出口產(chǎn)品,因此,無論中國政府、行業(yè)協(xié)會還是中國鋼鐵企業(yè),都應(yīng)調(diào)整或制定相應(yīng)的戰(zhàn)略及對策,積極應(yīng)對國外對中國的鋼鐵反傾銷,維護中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)安全。為此,首先,中國政府應(yīng)當為國內(nèi)鋼鐵產(chǎn)業(yè)制定長期發(fā)展規(guī)劃,引導中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)健康、有序的發(fā)展。特別應(yīng)整頓鋼鐵產(chǎn)品的出口秩序,避免中國鋼鐵企業(yè)之間相互低價競爭。同時應(yīng)當對鋼鐵產(chǎn)品的出口總量進行宏觀調(diào)控,防止在短期內(nèi)對某一國家或地區(qū)的出口數(shù)量出現(xiàn)劇增的情況,以便從源頭上降低國外對中國鋼鐵產(chǎn)品反傾銷的可能性。其次,中國鋼鐵企業(yè)應(yīng)當實施出口多元化戰(zhàn)略,積極尋求開辟新的出口市場,努力使出口目的地國家和地區(qū)多元化,避免因鋼鐵產(chǎn)品的出口目的地單一而頻繁遭受進口國的反傾銷。第三,促進中國鋼鐵企業(yè)聯(lián)合重組,提高中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度。通過對中國鋼鐵企業(yè)的聯(lián)合重組,形成少數(shù)具有影響力的大型鋼鐵企業(yè)集團,能夠更好地發(fā)揮鋼鐵生產(chǎn)的規(guī)模效應(yīng),提高生產(chǎn)效率,降低生產(chǎn)成本,增強鋼鐵企業(yè)的競爭力,同時還可以加強中國鋼鐵企業(yè)在國際鐵礦石進口議價談判中擁有更大的話語權(quán)。第四,調(diào)整中國鋼鐵產(chǎn)品結(jié)構(gòu),淘汰落后產(chǎn)能,提高企業(yè)自主創(chuàng)新能力,加快技術(shù)進步的步伐,不斷開發(fā)高附加值的鋼鐵產(chǎn)品,保持本國鋼鐵產(chǎn)品在國際市場上的競爭力,推動中國由鋼鐵大國向鋼鐵強國的轉(zhuǎn)變。此外,還應(yīng)鼓勵中國鋼鐵企業(yè)實施走出去戰(zhàn)略,擴大對外投資,逐步將生產(chǎn)基地向鋼鐵進口國轉(zhuǎn)移。通過在海外收購、兼并或投資建廠的方式,不僅可以減輕中國國內(nèi)的能源消耗和環(huán)境污染,而且還能合理地規(guī)避國外對中國鋼鐵產(chǎn)品的反傾銷,并獲得穩(wěn)定的出口市場。
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