李威
銀行卡收單是一片看不見(jiàn)的產(chǎn)業(yè)市場(chǎng),只要想一下自己上次用現(xiàn)金購(gòu)置千元以上的物件是什么時(shí)候,就會(huì)明白它蓬勃運(yùn)作的力量。
6月27日,央行發(fā)布《銀行卡收單業(yè)務(wù)管理辦法(征求意見(jiàn)稿)》(以下稱(chēng)《征求意見(jiàn)稿》),規(guī)理行業(yè)。6月28日,央行公布第四批第三方支付牌照95家名單,全國(guó)銀行卡收單牌照僅頒發(fā)了4張。
行業(yè)變規(guī)了。
悄然勃興
銀行卡產(chǎn)業(yè)鏈為:持卡人—商戶(hù)—收單機(jī)構(gòu)—發(fā)卡機(jī)構(gòu)—卡組織,國(guó)內(nèi)模式復(fù)制美國(guó)。發(fā)卡行從持卡人賬戶(hù)中扣除貨款,向收單機(jī)構(gòu)付款,收單機(jī)構(gòu)再向商戶(hù)付款。在國(guó)內(nèi),商戶(hù)第二天就能收到貨款。流轉(zhuǎn)中,消費(fèi)者獲取了便利,發(fā)卡銀行、收單機(jī)構(gòu)、銀聯(lián)付出了成本,羊毛只有出在商戶(hù)身上,商戶(hù)需要付出手續(xù)費(fèi),以供上述3家參與者分食。
西單某服裝店老板黃中發(fā)向《南風(fēng)窗》記者如此抱怨:“賣(mài)衣服現(xiàn)在競(jìng)爭(zhēng)這么慘烈,我也只好認(rèn)了這活生生被宰割的買(mǎi)賣(mài)?!?/p>
而市場(chǎng)在爆炸增長(zhǎng),根據(jù)央行最新官方數(shù)據(jù),2005年底,銀行卡跨行支付系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)商戶(hù)、聯(lián)網(wǎng)POS機(jī)分別為39萬(wàn)戶(hù)、60萬(wàn)臺(tái),2011年,相應(yīng)數(shù)據(jù)均為2005年的5.5倍。銀行卡消費(fèi)金額也水漲船高,2005年底,銀行卡消費(fèi)金額約1萬(wàn)億,2011年初,該數(shù)字為10.43萬(wàn)億。
第三方支付分為預(yù)付卡、網(wǎng)絡(luò)支付和銀行卡收單三類(lèi)。2011年5月,央行首次頒發(fā)牌照至今,已有297家獲得牌照,銀行卡收單牌照已發(fā)34家,全國(guó)牌照27家,單省市7家。
其實(shí)早在1980年代,商業(yè)銀行已經(jīng)開(kāi)始布局收單市場(chǎng),“自己發(fā)卡自己布(POS)機(jī)”,到2002年,聯(lián)網(wǎng)商戶(hù)只有18.5萬(wàn),聯(lián)網(wǎng)POS機(jī)27萬(wàn)臺(tái)。其間,行業(yè)主力在消化遺留問(wèn)題,直到1994年和1997年,同城跨行和異地跨行分別才能聯(lián)網(wǎng)結(jié)算交易,1993年開(kāi)始的金卡工程,打通了全國(guó)銀行卡聯(lián)網(wǎng)的關(guān)鍵阻塞。
2002年后形勢(shì)逆轉(zhuǎn),中國(guó)銀行卡組織中國(guó)銀聯(lián)問(wèn)世,銀聯(lián)商務(wù)、快錢(qián)、拉卡拉、通聯(lián)支付等收單市場(chǎng)翹楚也相繼誕生,大量的風(fēng)投開(kāi)始涌入。資深信貸專(zhuān)家張國(guó)表示:“就像有了陽(yáng)光雨水,種子要開(kāi)花結(jié)果,2005年成為了發(fā)展的里程碑,行業(yè)終于有了飛躍的基石?!?/p>
分切蛋糕
在銀行卡多邊市場(chǎng),每一個(gè)參與者都在看著一起澆灌的樹(shù)所結(jié)的果實(shí),分配是最核心的鏈條環(huán)節(jié)。
2001年,央行就開(kāi)始制定游戲規(guī)則,2003年底,《中國(guó)銀聯(lián)入網(wǎng)機(jī)構(gòu)銀行卡跨行交易收益分配辦法》(俗稱(chēng)126號(hào)文)公布,至今仍是行業(yè)“分果”的標(biāo)準(zhǔn),其原文稱(chēng),“對(duì)一般類(lèi)型的商戶(hù),發(fā)卡行的固定收益為交易金額的0.7%,銀聯(lián)網(wǎng)絡(luò)服務(wù)費(fèi)的標(biāo)準(zhǔn)為交易金額的0.1%?!币簿褪钦f(shuō)一般行業(yè)商戶(hù)每筆交易需要付出1%的手續(xù)費(fèi),發(fā)卡行、收單機(jī)構(gòu)和銀聯(lián)按照7∶2∶1,這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)比例分割手續(xù)費(fèi)。
張國(guó)表示:“這個(gè)文件比較有意思,它先是充分體現(xiàn)了某種一貫思路,完全保護(hù)銀聯(lián)和發(fā)卡行的利益,就像上面文件釘死了二者的收益比例。到收單機(jī)構(gòu)收益比率時(shí),又想嘗試市場(chǎng)定價(jià),收單機(jī)構(gòu)收益是0.2%,意在讓收單機(jī)構(gòu)向商戶(hù)大幅度讓利,競(jìng)爭(zhēng)決定手續(xù)費(fèi)?!?/p>
在第三方支付業(yè)務(wù)里,收單是個(gè)另類(lèi)。某第三方支付機(jī)構(gòu)高管表示,收單機(jī)構(gòu)的活,銀行以前做過(guò),而且全都能做,但銀行可以向大中型商戶(hù)貸款、上門(mén)收款、MIS—POS等其他服務(wù),收單機(jī)構(gòu)只能收單。“較預(yù)付卡和網(wǎng)絡(luò)支付,銀行能夠牢牢控制風(fēng)險(xiǎn)低、收益高的優(yōu)質(zhì)收單業(yè)務(wù),收單機(jī)構(gòu)要么以更低的手續(xù)費(fèi)切銀行的地盤(pán),要么撿漏,去找銀行看不上眼的小型商戶(hù),或貼著銀行做他們的外包收單,不過(guò)還得再給銀行分成,拿不到應(yīng)得的0.2%,還得哄著銀行玩?!?/p>
他戲言上海的收單情況很亂,五星賓館基本在四大行手里,百貨、賣(mài)場(chǎng)、三、四星賓館,基本被四大行、交行、上海銀行6家瓜分。銀聯(lián)商務(wù)等兩家背景非常深厚者,做銀行外包業(yè)務(wù),賺服務(wù)費(fèi),“誰(shuí)動(dòng)我蛋糕,就攛掇銀行收拾它?!崩ɡ涂戾X(qián),主攻大集團(tuán)等細(xì)分市場(chǎng),爭(zhēng)到了蛋糕。
126號(hào)文嘗試市場(chǎng)定價(jià),而銀行和收單機(jī)成不了一條繩上的螞蚱,競(jìng)爭(zhēng)只存在收單機(jī)構(gòu)一個(gè)環(huán)節(jié),最終成了一片被燒焦的土地。以整個(gè)支付業(yè)務(wù)比較,目前支付寶和財(cái)付通兩者約占市場(chǎng)份額的70%,銀聯(lián)支付、快錢(qián)和匯付天下3家份額接近,約占18%,剩余200多家分?jǐn)偸S嗟?2%。該高管稱(chēng):“戰(zhàn)爭(zhēng)正激烈,行業(yè)要靠規(guī)模賺錢(qián),都在拼命投錢(qián)跑馬圈地,就像以前的電商,我們公司投了幾億了,連個(gè)市場(chǎng)份額圖的餅角還占不到?!?/p>
在美國(guó),從商戶(hù)一直到卡組織,都存在非常激烈的競(jìng)爭(zhēng),問(wèn)題的焦點(diǎn)在分配定價(jià)機(jī)制。目前機(jī)制存在非常明顯的缺點(diǎn),如信用卡和借記卡手續(xù)費(fèi)一樣,銀聯(lián)作為卡組織參與利益分配,自己是裁判又是運(yùn)動(dòng)員?!皟r(jià)格沒(méi)起到協(xié)調(diào)作用,像是行政命令捏在一起的,不是市場(chǎng)自發(fā)磨合形成的鏈條?!?/p>
但《征求意見(jiàn)稿》未有任何涉及,其核心措施是一柜一機(jī)、禁止收單機(jī)構(gòu)對(duì)銀行卡區(qū)別定價(jià)、禁止跨地區(qū)收單等,這些正好與業(yè)界所翹盼的一柜多機(jī)相左。上述高管表示:“文件有兩個(gè)主要目的,一是保證資金安全,現(xiàn)在信用卡套現(xiàn)漫山遍野,一柜一機(jī)、禁止跨區(qū)收單等能夠在一定程度上減少這個(gè)情況。而更重要的是文件是銀行老總們向央行協(xié)調(diào),他們害怕銀行的市場(chǎng)份額受到?jīng)_擊。”
火拼線(xiàn)下
從線(xiàn)上到線(xiàn)下,似乎是第三方支付企業(yè)的規(guī)定動(dòng)作。
今年3月,支付寶開(kāi)始投資上萬(wàn)億啟動(dòng)物流POS戰(zhàn)略,快錢(qián)、易寶支付、匯付天下等也都在加大線(xiàn)下收單業(yè)務(wù)的投入,甚至誕生“POS機(jī)+條碼支付”模式。
進(jìn)軍線(xiàn)下意味著什么?張國(guó)表示商業(yè)銀行所仰仗的是龐大的網(wǎng)點(diǎn),而第三方支付通過(guò)布點(diǎn)POS機(jī)就像以很低的成本在快速開(kāi)網(wǎng)點(diǎn)?!氨M管第三方支付平臺(tái)的資金劃撥和數(shù)據(jù)結(jié)算渠道仍依賴(lài)銀行,但目前第三方支付平臺(tái)已經(jīng)具備了存貸匯的基本職能,有能力使自己的客戶(hù)支付完全游離銀行。對(duì)銀行而言,借貸脫媒和支付脫媒影響非常巨大,在線(xiàn)上,銀行就被架空,僅像一個(gè)后臺(tái)資金處理器。第三方支付牌照業(yè)務(wù)在日益多元化,基金代銷(xiāo)業(yè)務(wù)引起眾多關(guān)注,對(duì)于銀行而言,第三方支付不僅在分流自己的貸款,還在取代自己的中間業(yè)務(wù)。盡管,目前只是個(gè)開(kāi)始,但第三方支付已經(jīng)給銀行帶來(lái)了困擾。而如果,第三方支付在線(xiàn)下網(wǎng)點(diǎn)再做文章,形成自己的客戶(hù)群,對(duì)于銀行而言,就更像噩夢(mèng)?!?/p>
盡管發(fā)展線(xiàn)下第三方支付企業(yè)的幾位老總,都在說(shuō)不搶銀行和銀聯(lián)的地盤(pán),但這話(huà)并不能夠讓銀行相信。去年5月,江蘇等多家銀行展開(kāi)網(wǎng)上購(gòu)物,線(xiàn)下付款支付模式,直接將第三方支付踢出交易鏈,某銀行總經(jīng)理助理甚至向記者表示等大街上都能通過(guò)ATM機(jī)支付時(shí),誰(shuí)還愿意跑去找拉卡拉的便利店?還有不少銀行調(diào)整通過(guò)第三方支付交易限額來(lái)卡死對(duì)手,如今年4月,招商銀行將單日累計(jì)最高5000元下調(diào)至500元。
之后在6月,拉卡拉被曝光遭工行封殺,月底公布的《征求意見(jiàn)稿》似乎更是有的放矢。其新規(guī)中有“不得將本辦法規(guī)定的銀行卡交易信息變?cè)鞛榛ヂ?lián)網(wǎng)交易信息”,這一政策被解讀為禁止將線(xiàn)下銀行卡交易轉(zhuǎn)變成互聯(lián)網(wǎng)交易,堵死了第三方支付公司打通線(xiàn)下和線(xiàn)上資金渠道的可能性,上述高管表示,“第三方支付機(jī)構(gòu)的出現(xiàn)會(huì)沖擊銀行原有市場(chǎng)份額,我看到上海很多銀行都在拿著廣告費(fèi)等補(bǔ)貼保市場(chǎng),而文件中幾項(xiàng)核心措施限制性都很強(qiáng),相信銀行界的同仁出了不少力?!?/p>
第三方支付聲勢(shì)頗為浩大,但張國(guó)認(rèn)為目前第三方支付企業(yè)仍未成氣候,無(wú)論怎樣,銀行都握著第三方支付企業(yè)的資金劃撥渠道和數(shù)據(jù)結(jié)算渠道,第三方支付企業(yè)還離不開(kāi)銀行。而且第三方支付企業(yè)的POS業(yè)務(wù)多集中在電子商務(wù)或物流,對(duì)銀行和銀聯(lián)商務(wù)的影響較小,二者多集中在酒店、超市等,“未來(lái),我相信支付公司會(huì)朝著他們的地盤(pán)挺進(jìn)”。
他認(rèn)為目前國(guó)內(nèi)的市場(chǎng)比較混亂,沒(méi)有形成如美國(guó)那樣真正的鏈條,“大家都慌了,你的專(zhuān)業(yè)強(qiáng)項(xiàng)在哪里?沒(méi)心思想了,都在搞對(duì)抗。因?yàn)闆](méi)有形成一個(gè)真正的市場(chǎng),銀行抱殘守缺,又積極阻擊,第三方收單機(jī)構(gòu)四處奔流,好像都在奔向銀行隊(duì)伍,銀聯(lián)和銀聯(lián)商務(wù)更不用提了。摻雜著行政命令和第三方支付企業(yè)諸多實(shí)力非常雄厚的國(guó)企大股東,眼前是看不到有消停的時(shí)候了?!?/p>