李威

銀行卡收單是一片看不見的產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)，只要想一下自己上次用現(xiàn)金購(gòu)置千元以上的物件是什么時(shí)候，就會(huì)明白它蓬勃運(yùn)作的力量。

6月27日，央行發(fā)布《銀行卡收單業(yè)務(wù)管理辦法（征求意見稿）》（以下稱《征求意見稿》），規(guī)理行業(yè)。6月28日，央行公布第四批第三方支付牌照95家名單，全國(guó)銀行卡收單牌照僅頒發(fā)了4張。

行業(yè)變規(guī)了。

悄然勃興

銀行卡產(chǎn)業(yè)鏈為：持卡人—商戶—收單機(jī)構(gòu)—發(fā)卡機(jī)構(gòu)—卡組織，國(guó)內(nèi)模式復(fù)制美國(guó)。發(fā)卡行從持卡人賬戶中扣除貨款，向收單機(jī)構(gòu)付款，收單機(jī)構(gòu)再向商戶付款。在國(guó)內(nèi)，商戶第二天就能收到貨款。流轉(zhuǎn)中，消費(fèi)者獲取了便利，發(fā)卡銀行、收單機(jī)構(gòu)、銀聯(lián)付出了成本，羊毛只有出在商戶身上，商戶需要付出手續(xù)費(fèi)，以供上述3家參與者分食。

西單某服裝店老板黃中發(fā)向《南風(fēng)窗》記者如此抱怨：“賣衣服現(xiàn)在競(jìng)爭(zhēng)這么慘烈，我也只好認(rèn)了這活生生被宰割的買賣?！?/p>

而市場(chǎng)在爆炸增長(zhǎng)，根據(jù)央行最新官方數(shù)據(jù)，2005年底，銀行卡跨行支付系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)商戶、聯(lián)網(wǎng)POS機(jī)分別為39萬(wàn)戶、60萬(wàn)臺(tái)，2011年，相應(yīng)數(shù)據(jù)均為2005年的5.5倍。銀行卡消費(fèi)金額也水漲船高，2005年底，銀行卡消費(fèi)金額約1萬(wàn)億，2011年初，該數(shù)字為10.43萬(wàn)億。

第三方支付分為預(yù)付卡、網(wǎng)絡(luò)支付和銀行卡收單三類。2011年5月，央行首次頒發(fā)牌照至今，已有297家獲得牌照，銀行卡收單牌照已發(fā)34家，全國(guó)牌照27家，單省市7家。

其實(shí)早在1980年代，商業(yè)銀行已經(jīng)開始布局收單市場(chǎng)，“自己發(fā)卡自己布（POS）機(jī)”，到2002年，聯(lián)網(wǎng)商戶只有18.5萬(wàn)，聯(lián)網(wǎng)POS機(jī)27萬(wàn)臺(tái)。其間，行業(yè)主力在消化遺留問題，直到1994年和1997年，同城跨行和異地跨行分別才能聯(lián)網(wǎng)結(jié)算交易，1993年開始的金卡工程，打通了全國(guó)銀行卡聯(lián)網(wǎng)的關(guān)鍵阻塞。

2002年后形勢(shì)逆轉(zhuǎn)，中國(guó)銀行卡組織中國(guó)銀聯(lián)問世，銀聯(lián)商務(wù)、快錢、拉卡拉、通聯(lián)支付等收單市場(chǎng)翹楚也相繼誕生，大量的風(fēng)投開始涌入。資深信貸專家張國(guó)表示：“就像有了陽(yáng)光雨水，種子要開花結(jié)果，2005年成為了發(fā)展的里程碑，行業(yè)終于有了飛躍的基石?！?/p>

分切蛋糕

在銀行卡多邊市場(chǎng)，每一個(gè)參與者都在看著一起澆灌的樹所結(jié)的果實(shí)，分配是最核心的鏈條環(huán)節(jié)。

2001年，央行就開始制定游戲規(guī)則，2003年底，《中國(guó)銀聯(lián)入網(wǎng)機(jī)構(gòu)銀行卡跨行交易收益分配辦法》（俗稱126號(hào)文）公布，至今仍是行業(yè)“分果”的標(biāo)準(zhǔn)，其原文稱，“對(duì)一般類型的商戶，發(fā)卡行的固定收益為交易金額的0.7%，銀聯(lián)網(wǎng)絡(luò)服務(wù)費(fèi)的標(biāo)準(zhǔn)為交易金額的0.1%?！币簿褪钦f(shuō)一般行業(yè)商戶每筆交易需要付出1%的手續(xù)費(fèi)，發(fā)卡行、收單機(jī)構(gòu)和銀聯(lián)按照7∶2∶1，這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)比例分割手續(xù)費(fèi)。

張國(guó)表示：“這個(gè)文件比較有意思，它先是充分體現(xiàn)了某種一貫思路，完全保護(hù)銀聯(lián)和發(fā)卡行的利益，就像上面文件釘死了二者的收益比例。到收單機(jī)構(gòu)收益比率時(shí)，又想嘗試市場(chǎng)定價(jià)，收單機(jī)構(gòu)收益是0.2%，意在讓收單機(jī)構(gòu)向商戶大幅度讓利，競(jìng)爭(zhēng)決定手續(xù)費(fèi)。”

在第三方支付業(yè)務(wù)里，收單是個(gè)另類。某第三方支付機(jī)構(gòu)高管表示，收單機(jī)構(gòu)的活，銀行以前做過，而且全都能做，但銀行可以向大中型商戶貸款、上門收款、MIS—POS等其他服務(wù)，收單機(jī)構(gòu)只能收單?！拜^預(yù)付卡和網(wǎng)絡(luò)支付，銀行能夠牢牢控制風(fēng)險(xiǎn)低、收益高的優(yōu)質(zhì)收單業(yè)務(wù)，收單機(jī)構(gòu)要么以更低的手續(xù)費(fèi)切銀行的地盤，要么撿漏，去找銀行看不上眼的小型商戶，或貼著銀行做他們的外包收單，不過還得再給銀行分成，拿不到應(yīng)得的0.2%，還得哄著銀行玩?！?/p>

他戲言上海的收單情況很亂，五星賓館基本在四大行手里，百貨、賣場(chǎng)、三、四星賓館，基本被四大行、交行、上海銀行6家瓜分。銀聯(lián)商務(wù)等兩家背景非常深厚者，做銀行外包業(yè)務(wù)，賺服務(wù)費(fèi)，“誰(shuí)動(dòng)我蛋糕，就攛掇銀行收拾它?！崩ɡ涂戾X，主攻大集團(tuán)等細(xì)分市場(chǎng)，爭(zhēng)到了蛋糕。

126號(hào)文嘗試市場(chǎng)定價(jià)，而銀行和收單機(jī)成不了一條繩上的螞蚱，競(jìng)爭(zhēng)只存在收單機(jī)構(gòu)一個(gè)環(huán)節(jié)，最終成了一片被燒焦的土地。以整個(gè)支付業(yè)務(wù)比較，目前支付寶和財(cái)付通兩者約占市場(chǎng)份額的70%，銀聯(lián)支付、快錢和匯付天下3家份額接近，約占18%，剩余200多家分?jǐn)偸Ｓ嗟?2%。該高管稱：“戰(zhàn)爭(zhēng)正激烈，行業(yè)要靠規(guī)模賺錢，都在拼命投錢跑馬圈地，就像以前的電商，我們公司投了幾億了，連個(gè)市場(chǎng)份額圖的餅角還占不到?！?/p>

在美國(guó)，從商戶一直到卡組織，都存在非常激烈的競(jìng)爭(zhēng)，問題的焦點(diǎn)在分配定價(jià)機(jī)制。目前機(jī)制存在非常明顯的缺點(diǎn)，如信用卡和借記卡手續(xù)費(fèi)一樣，銀聯(lián)作為卡組織參與利益分配，自己是裁判又是運(yùn)動(dòng)員?！皟r(jià)格沒起到協(xié)調(diào)作用，像是行政命令捏在一起的，不是市場(chǎng)自發(fā)磨合形成的鏈條?！?/p>

但《征求意見稿》未有任何涉及，其核心措施是一柜一機(jī)、禁止收單機(jī)構(gòu)對(duì)銀行卡區(qū)別定價(jià)、禁止跨地區(qū)收單等，這些正好與業(yè)界所翹盼的一柜多機(jī)相左。上述高管表示：“文件有兩個(gè)主要目的，一是保證資金安全，現(xiàn)在信用卡套現(xiàn)漫山遍野，一柜一機(jī)、禁止跨區(qū)收單等能夠在一定程度上減少這個(gè)情況。而更重要的是文件是銀行老總們向央行協(xié)調(diào)，他們害怕銀行的市場(chǎng)份額受到?jīng)_擊。”

火拼線下

從線上到線下，似乎是第三方支付企業(yè)的規(guī)定動(dòng)作。

今年3月，支付寶開始投資上萬(wàn)億啟動(dòng)物流POS戰(zhàn)略，快錢、易寶支付、匯付天下等也都在加大線下收單業(yè)務(wù)的投入，甚至誕生“POS機(jī)+條碼支付”模式。

進(jìn)軍線下意味著什么？張國(guó)表示商業(yè)銀行所仰仗的是龐大的網(wǎng)點(diǎn)，而第三方支付通過布點(diǎn)POS機(jī)就像以很低的成本在快速開網(wǎng)點(diǎn)。“盡管第三方支付平臺(tái)的資金劃撥和數(shù)據(jù)結(jié)算渠道仍依賴銀行，但目前第三方支付平臺(tái)已經(jīng)具備了存貸匯的基本職能，有能力使自己的客戶支付完全游離銀行。對(duì)銀行而言，借貸脫媒和支付脫媒影響非常巨大，在線上，銀行就被架空，僅像一個(gè)后臺(tái)資金處理器。第三方支付牌照業(yè)務(wù)在日益多元化，基金代銷業(yè)務(wù)引起眾多關(guān)注，對(duì)于銀行而言，第三方支付不僅在分流自己的貸款，還在取代自己的中間業(yè)務(wù)。盡管，目前只是個(gè)開始，但第三方支付已經(jīng)給銀行帶來(lái)了困擾。而如果，第三方支付在線下網(wǎng)點(diǎn)再做文章，形成自己的客戶群，對(duì)于銀行而言，就更像噩夢(mèng)?！?/p>

盡管發(fā)展線下第三方支付企業(yè)的幾位老總，都在說(shuō)不搶銀行和銀聯(lián)的地盤，但這話并不能夠讓銀行相信。去年5月，江蘇等多家銀行展開網(wǎng)上購(gòu)物，線下付款支付模式，直接將第三方支付踢出交易鏈，某銀行總經(jīng)理助理甚至向記者表示等大街上都能通過ATM機(jī)支付時(shí)，誰(shuí)還愿意跑去找拉卡拉的便利店？還有不少銀行調(diào)整通過第三方支付交易限額來(lái)卡死對(duì)手，如今年4月，招商銀行將單日累計(jì)最高5000元下調(diào)至500元。

之后在6月，拉卡拉被曝光遭工行封殺，月底公布的《征求意見稿》似乎更是有的放矢。其新規(guī)中有“不得將本辦法規(guī)定的銀行卡交易信息變?cè)鞛榛ヂ?lián)網(wǎng)交易信息”，這一政策被解讀為禁止將線下銀行卡交易轉(zhuǎn)變成互聯(lián)網(wǎng)交易，堵死了第三方支付公司打通線下和線上資金渠道的可能性，上述高管表示，“第三方支付機(jī)構(gòu)的出現(xiàn)會(huì)沖擊銀行原有市場(chǎng)份額，我看到上海很多銀行都在拿著廣告費(fèi)等補(bǔ)貼保市場(chǎng)，而文件中幾項(xiàng)核心措施限制性都很強(qiáng)，相信銀行界的同仁出了不少力。”

第三方支付聲勢(shì)頗為浩大，但張國(guó)認(rèn)為目前第三方支付企業(yè)仍未成氣候，無(wú)論怎樣，銀行都握著第三方支付企業(yè)的資金劃撥渠道和數(shù)據(jù)結(jié)算渠道，第三方支付企業(yè)還離不開銀行。而且第三方支付企業(yè)的POS業(yè)務(wù)多集中在電子商務(wù)或物流，對(duì)銀行和銀聯(lián)商務(wù)的影響較小，二者多集中在酒店、超市等，“未來(lái)，我相信支付公司會(huì)朝著他們的地盤挺進(jìn)”。

他認(rèn)為目前國(guó)內(nèi)的市場(chǎng)比較混亂，沒有形成如美國(guó)那樣真正的鏈條，“大家都慌了，你的專業(yè)強(qiáng)項(xiàng)在哪里？沒心思想了，都在搞對(duì)抗。因?yàn)闆]有形成一個(gè)真正的市場(chǎng)，銀行抱殘守缺，又積極阻擊，第三方收單機(jī)構(gòu)四處奔流，好像都在奔向銀行隊(duì)伍，銀聯(lián)和銀聯(lián)商務(wù)更不用提了。摻雜著行政命令和第三方支付企業(yè)諸多實(shí)力非常雄厚的國(guó)企大股東，眼前是看不到有消停的時(shí)候了。”