摘要：國(guó)際礦產(chǎn)品市場(chǎng)結(jié)構(gòu)隨著市場(chǎng)集中度等因素的變化而變化，在完全競(jìng)爭(zhēng)、壟斷競(jìng)爭(zhēng)、寡頭壟斷和完全壟斷四種市場(chǎng)類型中演變。從市場(chǎng)集中度等方面入手，分析我國(guó)主要礦產(chǎn)品在國(guó)際市場(chǎng)結(jié)構(gòu)中的地位，以進(jìn)一步明確我國(guó)礦企全球化經(jīng)營(yíng)的戰(zhàn)略定位，盡快提高我國(guó)礦企在國(guó)際礦產(chǎn)品市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力。

關(guān)鍵詞：國(guó)際主要礦產(chǎn)品 市場(chǎng)結(jié)構(gòu) 戰(zhàn)略定位 礦企

廣義上，市場(chǎng)結(jié)構(gòu)是指規(guī)定構(gòu)成市場(chǎng)的賣者（企業(yè)）相互之間、買者相互之間以及賣者和買者集團(tuán)之間等諸關(guān)系的因素及其特征①。市場(chǎng)結(jié)構(gòu)反映產(chǎn)業(yè)內(nèi)部的競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)，決定企業(yè)的經(jīng)營(yíng)行為及其行動(dòng)戰(zhàn)略。衡量市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的要素是：產(chǎn)業(yè)進(jìn)出入壁壘、產(chǎn)品差別化和市場(chǎng)集中度。其中市場(chǎng)集中度表明，該行業(yè)的市場(chǎng)影響能力和市場(chǎng)控制能力在若干最大企業(yè)手中的擁有程度，反映不同產(chǎn)業(yè)、不同國(guó)家相關(guān)產(chǎn)業(yè)集中度的相對(duì)差異。本文從市場(chǎng)集中度出發(fā)，探討國(guó)際主要礦產(chǎn)品市場(chǎng)結(jié)構(gòu)，根據(jù)礦業(yè)產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)者之間以及生產(chǎn)者與消費(fèi)者之間交易關(guān)系和地位等因素，將國(guó)際主要礦產(chǎn)品市場(chǎng)加以分類。針對(duì)我國(guó)主要礦產(chǎn)品在國(guó)際市場(chǎng)結(jié)構(gòu)中的地位，提出進(jìn)一步明確我國(guó)礦企全球化經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略定位、盡快提高在國(guó)際礦產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的政策建議。

一、國(guó)際主要礦產(chǎn)品市場(chǎng)結(jié)構(gòu)分析

（一）市場(chǎng)集中度及其指數(shù)的測(cè)算

市場(chǎng)集中度（Market Concentration Rate），一般是指衡量市場(chǎng)中廠商的數(shù)目以及市場(chǎng)份額分布狀況的指標(biāo)，它往往顯示企業(yè)可能面臨的來(lái)自本市場(chǎng)內(nèi)部的競(jìng)爭(zhēng)程度②。市場(chǎng)集中度是針對(duì)特定產(chǎn)業(yè)而言的集中度，表示特定行業(yè)或產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)容量中最大幾家企業(yè)的份額，是對(duì)產(chǎn)業(yè)狀況、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)及企業(yè)影響力分析的相對(duì)量化指標(biāo)③。市場(chǎng)集中程度越高，市場(chǎng)結(jié)構(gòu)越趨近于完全壟斷；反之，則趨近于完全競(jìng)爭(zhēng)④。市場(chǎng)集中度（CRn）經(jīng)常運(yùn)用在反壟斷經(jīng)濟(jì)分析之中。

市場(chǎng)集中度指數(shù)CRn計(jì)算公式：

CRn—產(chǎn)業(yè)中最大的前n位行業(yè)集中度；Xi —產(chǎn)業(yè)中第i位企業(yè)的產(chǎn)值、產(chǎn)量、銷售額、銷售量、職工人數(shù)或資產(chǎn)總額等數(shù)值；n—產(chǎn)業(yè)內(nèi)的企業(yè)數(shù)；N—產(chǎn)業(yè)的企業(yè)總數(shù)。

這里，如果行業(yè)的集中度CR8低于10%，就是完全競(jìng)爭(zhēng)；如果行業(yè)的集中度CR8介于10%到40%之間，為壟斷競(jìng)爭(zhēng)；如果行業(yè)的集中度CR8超過(guò)40%，則為寡頭壟斷；如果行業(yè)的集中度CR8達(dá)到100%，則為完全壟斷。

（二）國(guó)際主要礦產(chǎn)品市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的礦種分類

結(jié)合板面數(shù)據(jù)⑤，分析國(guó)際礦產(chǎn)品市場(chǎng)中19種主要礦產(chǎn)品，大體可分為以下三種類型：

一是完全競(jìng)爭(zhēng)的礦種9個(gè)，占52%，包括：煤炭、鎢礦、錫礦、鉬礦、黃金、稀土、磷礦、鉀鹽礦、銻礦。 二是壟斷競(jìng)爭(zhēng)的礦種2個(gè)，占11%，是石油和天然氣。石油生產(chǎn)集中度突出，十大石油供應(yīng)商（國(guó)）占據(jù)世界石油儲(chǔ)量的51%、產(chǎn)量的36%、成品油銷售量的近3成⑥。三是寡頭壟斷類型的礦種8個(gè)，占37%，包括：鐵礦、錳礦、鉻鐵礦、鎳礦、銅礦、鋁礦、鉛礦、鋅礦。全球前5家大宗金屬生產(chǎn)商占世界的比例：鐵礦石81%，鎳66%，氧化鋁49%，原鋁40%，銅38%，鋅28%⑦。其中，鐵礦石最為嚴(yán)重。

二、我國(guó)主要礦產(chǎn)品在國(guó)際市場(chǎng)結(jié)構(gòu)中的地位

總體而言，我國(guó)是國(guó)際礦產(chǎn)品市場(chǎng)的主要參與者和重要競(jìng)爭(zhēng)者。但是，一方面，一些大宗礦產(chǎn)品總量很大但依舊短缺，原油、鐵礦、錳礦、鉻鐵礦、銅精、鋁土礦等對(duì)外依存度不斷上升（2011年，上述礦產(chǎn)品對(duì)外依存度分別達(dá)到56.9%、56.4%、63.4%、97.9%、83%、56.8%⑦）；另一方面，我國(guó)優(yōu)勢(shì)礦產(chǎn)資源過(guò)量開采、低水平利用和過(guò)量出口等問(wèn)題比較嚴(yán)重。

（一）優(yōu)勢(shì)礦產(chǎn)品對(duì)外“透支”供應(yīng)，但沒(méi)有占據(jù)國(guó)際礦產(chǎn)品市場(chǎng)的優(yōu)勢(shì)地位

我國(guó)大量的礦產(chǎn)品、尤其是優(yōu)勢(shì)礦產(chǎn)品儲(chǔ)量有限，但由于各種原因，卻保持著巨大的對(duì)外供應(yīng)量。最典型的就是稀土，我國(guó)以占世界30%的稀土儲(chǔ)量供應(yīng)著全球90%以上的需求。目前，世界上能夠生產(chǎn)和提供稀土精礦的國(guó)家主要有中國(guó)、美國(guó)、印度、俄羅斯等。2011年，USGS數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)稀土產(chǎn)量高達(dá)13萬(wàn)噸，巴西550噸，印度3000噸，馬來(lái)西亞30噸。因?yàn)閲?guó)際市場(chǎng)上中國(guó)“廉價(jià)稀土”供應(yīng)充裕，許多國(guó)家關(guān)閉了自己的稀土礦山，或?qū)⒈緡?guó)稀土資源儲(chǔ)備起來(lái)。此外，鎢礦、銻礦等也存在同樣的問(wèn)題。這些礦種，我國(guó)具有一定資源優(yōu)勢(shì)，但是，優(yōu)勢(shì)礦產(chǎn)品長(zhǎng)期對(duì)外“透支”供應(yīng)，會(huì)加速我國(guó)優(yōu)勢(shì)資源的耗竭。同時(shí)，我國(guó)優(yōu)勢(shì)礦產(chǎn)品并沒(méi)有在話語(yǔ)權(quán)重、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格優(yōu)劣、附加值數(shù)等方面占據(jù)國(guó)際礦產(chǎn)品市場(chǎng)的優(yōu)勢(shì)地位。

（二）附加值在進(jìn)出口中“倒掛”交易，相關(guān)礦產(chǎn)品貴買賤賣仍處尷尬地位

我國(guó)部分礦產(chǎn)品是低附加值礦產(chǎn)品，出口量巨大，高附加值礦產(chǎn)品進(jìn)口量大于出口量，最典型的是鋼鐵行業(yè)。我國(guó)大量進(jìn)口鐵礦石，產(chǎn)生大量的污染和礦渣，生產(chǎn)大量的粗鋼，并將大量的粗鋼產(chǎn)品出口國(guó)外，同時(shí)，高精尖的鋼材還要大量依靠進(jìn)口，附加值在進(jìn)出口中呈現(xiàn)“倒掛”交易、貴買賤賣的尷尬地位。近10年，我國(guó)鐵礦石進(jìn)口量和金額大幅度攀升。2011年，我國(guó)進(jìn)口鐵礦石6.86億噸，比上年增長(zhǎng)10.8%；進(jìn)口額1124.5億美元，比上年增長(zhǎng)41.6%；進(jìn)口平均價(jià)163.9美元/噸，比上年上漲27.6%。根據(jù)最新International Merchandise Trade Statistics統(tǒng)計(jì)，2010年，我國(guó)鐵礦石進(jìn)口量占世界份額的60.2%，而進(jìn)口量第二大國(guó)日本僅占世界份額的11.7%。我國(guó)作為世界最主要鐵礦石進(jìn)口國(guó)，卻沒(méi)有形成買方市場(chǎng)權(quán)重，相反，因?yàn)楦邇r(jià)鐵礦石而背負(fù)了沉重包袱。我國(guó)鐵礦石需求方—鋼鐵市場(chǎng)產(chǎn)業(yè)集中度低。近10年，我國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度的變化情況（以CR5和CR10表示），經(jīng)歷了2001—2004年迅速下降、2004—2006年持續(xù)分散和2007—2009年結(jié)構(gòu)調(diào)整三個(gè)階段，長(zhǎng)期的粗放型擴(kuò)張?jiān)斐闪说退疆a(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩。2009年，產(chǎn)業(yè)集中度CR5為28.6%，CR10為42.8%，比2004年均有明顯提高，但仍比2001年低近4個(gè)百分點(diǎn)。與其他國(guó)家相比，2007年，美國(guó)和歐盟的CR4分別達(dá)到52.9%和54.3%，日本的CR4達(dá)74.8%，韓國(guó)CR3高達(dá)88.9%，而中國(guó)2009年CR5為28.6%。

（三）多數(shù)礦產(chǎn)品在“上游”競(jìng)爭(zhēng)，尚未占據(jù)國(guó)際礦產(chǎn)品市場(chǎng)的關(guān)鍵地位

國(guó)際礦產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)鏈分為上游產(chǎn)品、中游產(chǎn)品和下游產(chǎn)品。目前，日本、美國(guó)、法國(guó)等發(fā)達(dá)國(guó)家90%以上的上、中游產(chǎn)品依靠進(jìn)口，實(shí)際上是靠賣技術(shù)和高端產(chǎn)品，在國(guó)際礦產(chǎn)品市場(chǎng)“下游”賺錢，在人力資源、原材料上投入很少，獲取的卻是整個(gè)產(chǎn)業(yè)50%以上的利潤(rùn)。我國(guó)大部分礦產(chǎn)品仍處于原料出口階段，精煉礦產(chǎn)品的出口比重較低。如稀土、鉛礦、 鎢礦、鉬礦、鎳礦等，開發(fā)技術(shù)水平不高，企業(yè)規(guī)模小，深加工和后處理工藝不足，綜合研發(fā)能力、產(chǎn)品性能和技術(shù)含量偏低，產(chǎn)品性能和檔次主要集中于中低端市場(chǎng)，很少能夠滿足高端市場(chǎng)的差異化需求。高新技術(shù)產(chǎn)品出口的比例只占10%左右，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于日本35%的水平，使我國(guó)多數(shù)礦產(chǎn)品總是在“上游”競(jìng)爭(zhēng)，很難在國(guó)際礦產(chǎn)品市場(chǎng)“下游”打拚。

三、我國(guó)礦企全球化經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略定位的對(duì)策

（一）提高優(yōu)勢(shì)礦產(chǎn)品市場(chǎng)集中度，力爭(zhēng)在國(guó)際市場(chǎng)發(fā)揮決定性作用

優(yōu)勢(shì)礦產(chǎn)品要通過(guò)整合資源優(yōu)勢(shì)形成市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)進(jìn)而轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)。以稀土為例，要著力解決供需失衡、產(chǎn)能過(guò)剩、出口定價(jià)權(quán)缺失的問(wèn)題。一是要解決產(chǎn)業(yè)集中度不高的問(wèn)題。據(jù)國(guó)土資源部統(tǒng)計(jì)，我國(guó)共查明輕稀土礦區(qū)80個(gè)、重稀土礦區(qū)10個(gè)、輕重未分稀土礦區(qū)21個(gè)。輕稀土礦礦山企業(yè)101個(gè)，中型企業(yè)只有5個(gè)；重稀土礦礦山企業(yè)20個(gè)，中型企業(yè)只有l(wèi)個(gè)，其余均為小型企業(yè)和小型礦山。對(duì)此，要進(jìn)一步整合資源，建立國(guó)家規(guī)劃礦區(qū)，搞好礦業(yè)權(quán)設(shè)置，提高行業(yè)準(zhǔn)入門檻，提高產(chǎn)業(yè)集中度。二是要解決生產(chǎn)能力超需求的問(wèn)題。2011年，我國(guó)合法登記的稀土開采生產(chǎn)企業(yè)100多家，開采許可證共123個(gè)，稀土冶煉企業(yè)160家左右，實(shí)際生產(chǎn)能力超出實(shí)際需求量的30%左右。對(duì)此，要搞好宏觀調(diào)控，進(jìn)行總量控制，使生產(chǎn)和控制指標(biāo)趨于平衡。三是要著力解決稀土加工和應(yīng)用企業(yè)整體實(shí)力不強(qiáng)、產(chǎn)品類型低端、初級(jí)原材料產(chǎn)品居多的技術(shù)問(wèn)題，研究和開發(fā)出更多高附加值的稀土新材料、功能器件及終端應(yīng)用產(chǎn)品。

（二）提高買方定價(jià)的市場(chǎng)能力，實(shí)現(xiàn)進(jìn)出口中礦產(chǎn)品附加值基本平衡

我國(guó)主要礦產(chǎn)品應(yīng)通過(guò)價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)，不斷提高產(chǎn)業(yè)進(jìn)出入壁壘能力，以實(shí)現(xiàn)在國(guó)際市場(chǎng)“壟斷競(jìng)爭(zhēng)”戰(zhàn)略定位。對(duì)于鐵礦石進(jìn)口和粗鋼產(chǎn)品出口，要扭轉(zhuǎn)“倒掛”交易、貴買賤賣的尷尬局面。一是要加速獲得鐵礦石剩余生產(chǎn)能力。2010年，我國(guó)在鐵礦石進(jìn)口中，三大寡頭所屬的澳大利亞進(jìn)口量為26533萬(wàn)噸、巴西為13086萬(wàn)噸，合占全部進(jìn)口量的64%，說(shuō)明我國(guó)進(jìn)口鐵礦石來(lái)源狹窄。應(yīng)加強(qiáng)與周邊國(guó)家、友好國(guó)家和非洲國(guó)家的資源合作，增加從印度、南非、越南、俄羅斯、印度尼西亞等國(guó)進(jìn)口鐵礦石的數(shù)量，促進(jìn)國(guó)際市場(chǎng)價(jià)格回落。二是要直接參與海外鐵礦石資源開發(fā)。中國(guó)企業(yè)要通過(guò)“走出去”的方式，到國(guó)外去開礦，辦中國(guó)人的公司，直接參與海外鐵礦石資源的開發(fā)，降低對(duì)“兩國(guó)三家”進(jìn)口鐵礦石的過(guò)度依賴。三是要加快鋼鐵產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)步伐。引導(dǎo)與推動(dòng)鋼鐵生產(chǎn)進(jìn)入規(guī)模經(jīng)濟(jì)區(qū)間，消除環(huán)保缺位、外部性和地區(qū)保護(hù)等的影響，淘汰極小規(guī)模和低效率的鋼鐵企業(yè)，進(jìn)而增強(qiáng)鐵礦石需求的穩(wěn)定性，促進(jìn)中國(guó)鋼鐵業(yè)長(zhǎng)期平穩(wěn)發(fā)展和宏觀經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定運(yùn)行。

（三）提高我國(guó)礦企核心競(jìng)爭(zhēng)力，在全球化經(jīng)營(yíng)中贏得自身發(fā)展機(jī)遇

要著力改變我國(guó)大部分礦產(chǎn)品在國(guó)際貿(mào)易中處于產(chǎn)業(yè)鏈“上游”的被動(dòng)地位。對(duì)于原料出口階段的礦產(chǎn)品，同樣要注重產(chǎn)品質(zhì)量，通過(guò)提供有關(guān)產(chǎn)品信息、改替售后服務(wù)和提供信用消費(fèi)等方式使消費(fèi)者形成偏好。在此基礎(chǔ)上，市場(chǎng)規(guī)模較大、市場(chǎng)占有率領(lǐng)先的上位企業(yè)，要通過(guò)擴(kuò)大產(chǎn)品差別化程度，保持或提高企業(yè)的市場(chǎng)占有率，從而保持或提高市場(chǎng)集中度，使稀土、鉛礦、 鎢礦、鉬礦、鎳礦等礦種形成一定的規(guī)模效應(yīng)。要提升礦產(chǎn)品深加工和后處理工藝水平，增加精煉礦產(chǎn)品出口比重，調(diào)整產(chǎn)品設(shè)計(jì)、結(jié)構(gòu)、功能、外觀等，優(yōu)化產(chǎn)品性能，提高技術(shù)含量，拔高產(chǎn)品檔次，以滿足高端市場(chǎng)的差異化需求。

（四）提高政府協(xié)調(diào)購(gòu)銷的能力，支持礦企搶奪國(guó)際市場(chǎng)“話語(yǔ)權(quán)”

基于公共政策視角，在產(chǎn)業(yè)組織研究中，國(guó)家可通過(guò)其國(guó)內(nèi)政策有效影響其行政區(qū)域內(nèi)所有經(jīng)濟(jì)主體的相關(guān)活動(dòng)。因此，在礦業(yè)市場(chǎng)上，國(guó)家要采取各種有效措施，全面提高我國(guó)礦企全球化經(jīng)營(yíng)素質(zhì)，支持、鼓勵(lì)、幫助我國(guó)礦企全球化發(fā)展，從而增強(qiáng)核心競(jìng)爭(zhēng)力。一是要協(xié)調(diào)采購(gòu)行為，提高定價(jià)能力。要把對(duì)國(guó)際資源的采購(gòu)作為提高國(guó)家經(jīng)濟(jì)競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略的重要組成部分，可按使用進(jìn)口礦的比例出資，成立國(guó)家級(jí)資源進(jìn)出口公司，統(tǒng)一對(duì)外采購(gòu)，在國(guó)際市場(chǎng)上形成競(jìng)爭(zhēng)合力。二是要拓展海外市場(chǎng)，組建企業(yè)集團(tuán)。近年來(lái)，因?yàn)榈V產(chǎn)資源采、選、冶市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)越演越烈，全球礦業(yè)企業(yè)大量并購(gòu)。我國(guó)礦企業(yè)可以通過(guò)并購(gòu)重組集合各企業(yè)優(yōu)勢(shì)的技術(shù)、人才、資金等生產(chǎn)要素，組建具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)集團(tuán)，作為海外拓展的主體。三是要發(fā)展資本市場(chǎng)，獲得談判籌碼。由于我國(guó)短期內(nèi)對(duì)礦產(chǎn)品的需求缺少?gòu)椥裕M(jìn)口企業(yè)缺乏利用期權(quán)、期貨等現(xiàn)代金融衍生工具規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的能力。因此，在生產(chǎn)要素重組過(guò)程中，尤其要充分利用國(guó)內(nèi)外的資本市場(chǎng)，實(shí)現(xiàn)企業(yè)規(guī)?？焖贁U(kuò)張。隨著我國(guó)國(guó)內(nèi)資本市場(chǎng)的逐步完善與發(fā)展，礦企通過(guò)發(fā)行股票、債券獲取大量的融資已成為可能，要加快建立礦業(yè)資本市場(chǎng)，積極利用資源期貨市場(chǎng)， 爭(zhēng)奪國(guó)際礦業(yè)資本市場(chǎng)的戰(zhàn)略高地。

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④數(shù)據(jù)來(lái)源于中國(guó)國(guó)土資源經(jīng)濟(jì)研究院《2011年度全球主要礦產(chǎn)品產(chǎn)供銷綜合統(tǒng)計(jì)與價(jià)格通報(bào)》，內(nèi)部資料

⑤全球戰(zhàn)略礦產(chǎn)資源研究中心.資源安全評(píng)估與保障體系研究[R].北京：全球戰(zhàn)略礦產(chǎn)資源研究中心，2009

⑥全球戰(zhàn)略礦產(chǎn)資源研究中心《資源安全評(píng)估與保障體系研究》：主要金屬公司分布如下：鐵礦石，CVRD、 RioTinto、 BHPBilliton、 StateofIndia、Gazpromsnvest；銅，Xstrata、 TeekComineo、Zinifex、Gleneore、Vedanta；氧化鋁，RusalSual、Aleoa、Chalco、Alean、 AluminaLtd；原鋁，RusalSual、Aleoa、Alean、Rusal、Hydro；鎳，Nori1Sk、Ineo、 BHPBilliton、Xstrata、Jinehuan等。

⑦國(guó)土資源部礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量司內(nèi)部資料《2011年度全國(guó)主要礦產(chǎn)品產(chǎn)供銷綜合統(tǒng)計(jì)與價(jià)格通報(bào)》

（余韻，1984年生，中國(guó)國(guó)土資源經(jīng)濟(jì)研究院資源管理研究室助理研究員，博士。研究方向：資源產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)）