〔摘 要〕技術(shù)競爭情報是關(guān)于組織機構(gòu)的技術(shù)競爭環(huán)境，技術(shù)競爭對手和技術(shù)競爭策略的研究。本文介紹了國內(nèi)外技術(shù)競爭情報工作的發(fā)展現(xiàn)狀，并結(jié)合湖南省科技信息研究所在技術(shù)競爭情報工作方面的應(yīng)用實踐，闡述了技術(shù)競爭情報在科技決策咨詢中的重要作用及地位。

〔關(guān)鍵詞〕技術(shù)競爭情報；科技決策咨詢；應(yīng)用實踐

經(jīng)濟的快速發(fā)展、信息知識的急劇爆炸、技術(shù)創(chuàng)新步伐的加快，使得政府、企業(yè)和科研院所等組織機構(gòu)越來越難以預(yù)測技術(shù)的發(fā)展方向。外部環(huán)境的任何變化，包括技術(shù)、經(jīng)濟以及政治因素的變化，都可能對組織機構(gòu)的戰(zhàn)略產(chǎn)生重大影響。因此，如果能夠提前預(yù)見組織機構(gòu)發(fā)展的外部環(huán)境和主要競爭對手詳細情報，從而發(fā)出預(yù)警，進一步分析研究，并形成情報產(chǎn)品提供給決策者，就可以采取相應(yīng)措施，抓住機遇，回避威脅。在這種形勢下，技術(shù)競爭情報就成為組織機構(gòu)科技決策咨詢的重要保障。

1 技術(shù)競爭情報發(fā)展概況

技術(shù)競爭情報（CTI，Competitive Technology Intelligence）是競爭情報的重要分支，通常是指能給企業(yè)或組織的競爭地位帶來重大影響的外部科學或技術(shù)的威脅、機會或發(fā)展的情報，以及這些情報的獲取、監(jiān)控、分析、前瞻和預(yù)警過程，是競爭情報理論和方法在科技領(lǐng)域中的應(yīng)用，已成為了當今世界競爭情報研究與服務(wù)業(yè)發(fā)展的新熱點[1]。技術(shù)競爭情報在組織中的基本活動包括了3個重點內(nèi)容：新技術(shù)獲取和分析、技術(shù)環(huán)境預(yù)警和分析、技術(shù)競爭對手預(yù)測和分析。技術(shù)競爭情報是以組織的技術(shù)競爭環(huán)境、技術(shù)競爭對手和技術(shù)競爭策略為研究對象的。

1.1 國外技術(shù)競爭情報發(fā)展現(xiàn)狀

技術(shù)競爭情報的興起與發(fā)展在建立和完善創(chuàng)新體系，提高產(chǎn)業(yè)與企業(yè)的技術(shù)競爭力等方面發(fā)揮著重要的作用，已成為增強自主創(chuàng)新能力和實施戰(zhàn)略管理的重要工具之一。目前國外尤其是西方發(fā)達國家，圍繞增強R&D創(chuàng)新能力、制定與實施知識產(chǎn)權(quán)和技術(shù)標準戰(zhàn)略等方面開展的技術(shù)競爭情報研究與應(yīng)用正成為情報學發(fā)展和學科建設(shè)的重點之一，受到企業(yè)和政府部門的高度重視。以歐洲國家為例，早在20世紀80年代中期，在以歐盟國家為主的全球工商情報聯(lián)盟（簡稱GBIA）的積極推動下，德國聯(lián)合歐盟其他各國的工商情報和競爭情報界，先后幫助西門子等一批跨國公司和大中型企業(yè)建立及運作競爭情報體系。在此基礎(chǔ)上，德國形成了以技術(shù)競爭情報為核心的企業(yè)主導(dǎo)型競爭情報發(fā)展模式，強調(diào)競爭情報活動與技術(shù)創(chuàng)新管理工作的緊密結(jié)合，將技術(shù)競爭情報研究與活動作為國家技術(shù)政策制定和實施的重要組成部分[2]。法國是目前全球經(jīng)濟情報體系最完善的國家，2003年設(shè)立了直接向總理負責的“國家經(jīng)濟情報高級負責人”一職，2009年，這一職位被取消，取而代之的是可以直接向以總統(tǒng)為首的國家管理委員會報告的“經(jīng)濟情報部際高級代表”。這些國家層面的負責人（代表），負責制定國家經(jīng)濟情報的政策并加以實施，監(jiān)測預(yù)警全世界科學、技術(shù)和經(jīng)濟環(huán)境的演變，保護本國戰(zhàn)略性經(jīng)濟領(lǐng)域，國家和企業(yè)的科技及經(jīng)濟財富，加強法國在國際活動，尤其是與企業(yè)競爭力有直接利益關(guān)系的活動中的影響。法國也非常重視地方經(jīng)濟情報體系建設(shè)，法國各大區(qū)（相當于中國的?。┙?jīng)濟情報的最高負責人是大區(qū)省長。大區(qū)省長領(lǐng)導(dǎo)的“經(jīng)濟情報戰(zhàn)略委員會”負責協(xié)調(diào)與不同機構(gòu)的經(jīng)濟情報協(xié)作，如與大區(qū)議會（相當于我國的人大+政協(xié)）共同制訂地方經(jīng)濟情報政策；與法國駐海外領(lǐng)事館、法國工商聯(lián)合會本地及海外派駐機構(gòu)合作分享情報；與當?shù)仄髽I(yè)家組織合作共享情報；將部分情報工作外包給職業(yè)咨詢顧問等。從這些例子可以看出，發(fā)達國家將技術(shù)競爭情報活動和組織機構(gòu)，特別是企業(yè)的創(chuàng)新行為緊密的融合在一起，在保持企業(yè)的全球技術(shù)競爭力方面發(fā)揮了重要作用。

1.2 國內(nèi)技術(shù)競爭情報發(fā)展現(xiàn)狀

我國的技術(shù)競爭情報起源于科技情報工作。1956年，我國科技情報工作通過借鑒和學習蘇聯(lián)科技情報經(jīng)驗，發(fā)展了主要為研發(fā)活動和科技管理提供服務(wù)的中國特色的科技情報研究與服務(wù)體系[3]。從90年代開始，我國開展了競爭情報的研究和應(yīng)用。十多年來，先后涌現(xiàn)出上海、云南、湖南等省級科技情報所和中航天信息中心、中國科技情報學會競爭情報分會等行業(yè)信息中心及協(xié)會、學會。但更多的還是僅停留在理論的研究方面，應(yīng)用與實踐較少。而且大多是在科技情報機構(gòu)的推動下發(fā)展的。2006年，湖南省科技信息研究所在省委書記的重視和親自提議下成立了湖南省競爭情報中心，這是國內(nèi)第一家由政府主導(dǎo)的省級競爭情報機構(gòu)。湖南省競爭情報中心成立以來，開展了競爭情報的普及工程、示范工程，開始進行競爭情報的實踐和應(yīng)用，關(guān)注產(chǎn)業(yè)的技術(shù)競爭環(huán)境、技術(shù)競爭對手、技術(shù)競爭戰(zhàn)略的研究。近年來，借助在技術(shù)競爭情報方面積累的豐富經(jīng)驗，積極服務(wù)于湖南戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、重點產(chǎn)業(yè)和廣大中小企業(yè)，取得了較好的成績，得到了企業(yè)的認可。

隨著國內(nèi)外技術(shù)競爭情報理論及其應(yīng)用研究的不斷深入，傳統(tǒng)科技情報的研究方向和服務(wù)模式等都不能滿足組織機構(gòu)創(chuàng)新和發(fā)展的需要。因此，我國科技情報機構(gòu)應(yīng)該把重點轉(zhuǎn)到技術(shù)競爭情報的研究與應(yīng)用上來，針對組織機構(gòu)在創(chuàng)新發(fā)展中出現(xiàn)的競爭情報問題進行分析研究，提出可供決策的情報和對策建議。

從國內(nèi)外技術(shù)競爭情報發(fā)展進程和技術(shù)競爭情報的功能可以看出，技術(shù)競爭情報的一個重要作用就是能為組織機構(gòu)的科學決策提供情報和對策建議。技術(shù)競爭情報在科技決策中的作用主要表現(xiàn)為提供情報支撐、技術(shù)早期預(yù)警、技術(shù)監(jiān)控及技術(shù)分析和預(yù)測等方面。

2.1 利用技術(shù)競爭情報提供科學決策支撐

科技、經(jīng)濟競爭的日益加劇，信息的日新月異，組織機構(gòu)在創(chuàng)新發(fā)展中對情報的需求發(fā)生了根本性的變化，他們更多的是需要能夠為科學決策提供支撐的情報，特別是需要能提高核心競爭力的戰(zhàn)略決策和對策建議。以企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新為例，新技術(shù)創(chuàng)新活動的全過程都離不開情報的支持與保障，技術(shù)創(chuàng)新是一個動態(tài)和復(fù)雜的作用過程，包括知識的產(chǎn)生、開發(fā)、轉(zhuǎn)移和應(yīng)用4個階段。4個階段中企業(yè)需要的情報是多方面的，包括專利情報、技術(shù)標準情報、研究進展情報、技術(shù)參數(shù)、技術(shù)成熟度、技術(shù)模型、研究機構(gòu)情報、技術(shù)競爭對手有關(guān)的情報。這些情報的獲得可以通過對技術(shù)競爭情報系統(tǒng)（CTI）進行系統(tǒng)、及時和準確的搜集，并在人機結(jié)合下形成技術(shù)競爭情報產(chǎn)品，為企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新的決策者及企業(yè)相關(guān)的部門提供決策或者情報知識。具體涉及到的3個過程包括：在知識的產(chǎn)生即創(chuàng)新構(gòu)想階段， 技術(shù)競爭情報系統(tǒng)可以幫助企業(yè)敏銳感知市場機會， 優(yōu)化創(chuàng)新決策；在創(chuàng)新研發(fā)階段， 技術(shù)競爭情報系統(tǒng)可以輔助企業(yè)提升創(chuàng)新效率；在新產(chǎn)品的生產(chǎn)銷售階段， 有效的技術(shù)競爭情報能夠增強產(chǎn)品市場競爭力。

因此，技術(shù)競爭情報對組織機構(gòu)的技術(shù)創(chuàng)新決策的支持是系統(tǒng)的、全方位的。利用技術(shù)競爭情報系統(tǒng)，組織機構(gòu)尤其是企業(yè)在技術(shù)創(chuàng)新過程中可以降低創(chuàng)新成本，加速創(chuàng)新進程，降低創(chuàng)新風險，避免重復(fù)研究與開發(fā)，把握全球科技創(chuàng)新的趨勢和熱點。

2.2 利用技術(shù)競爭情報進行技術(shù)早期預(yù)警

技術(shù)早期預(yù)警是對新出現(xiàn)的技術(shù)、機會或威脅進行早期預(yù)告或警報。研發(fā)決策所需的技術(shù)早期預(yù)警情報包括新技術(shù)（或新產(chǎn)品）的出現(xiàn)、競爭對手研發(fā)的最新動態(tài)、市場需求變化、技術(shù)的新應(yīng)用和新出臺的技術(shù)標準及規(guī)范等，技術(shù)早期預(yù)警情報能幫助研發(fā)決策者更好地了解外部環(huán)境變化，對研發(fā)目標的制定有著重要作用。在研發(fā)過程中，外部技術(shù)、市場環(huán)境和對手研發(fā)活動的任何變化，都可能對研發(fā)決策產(chǎn)生重大影響，對研發(fā)目標制定的影響尤為重大[4]。

技術(shù)早期預(yù)警情報具有隱蔽和不易察覺的特點，但是，早期預(yù)警情報越隱蔽，就越能使決策者及早覺察外部環(huán)境變化，有更多時間來調(diào)整研發(fā)目標，因此其作用就越大。以2012年智能手機操作系統(tǒng)為例，當前使用的操作系統(tǒng)有Symbian、Windows Phone 7、iOS、Android和BlackBerry OS等，其中有的系統(tǒng)繼續(xù)保持強大的競爭優(yōu)勢，有的系統(tǒng)面臨淘汰，究竟其原因是技術(shù)創(chuàng)新和變革的環(huán)境日益的復(fù)雜，如果沒有細致、及時的技術(shù)情報，并且不掌握監(jiān)測預(yù)警工具、分析方法和工具，只有選擇被淘汰的命運。

2.3 利用技術(shù)競爭情報進行技術(shù)監(jiān)測

技術(shù)監(jiān)測是指競爭情報人員對外部科研機構(gòu)、企業(yè)以及相關(guān)技術(shù)專家的科研進展情況進行連續(xù)的跟蹤和監(jiān)視。研發(fā)決策所需的技術(shù)監(jiān)控情報源包括：一是公開出版物情報源，包括公開技術(shù)論文、技術(shù)專利、技術(shù)成果和技術(shù)標準以及公開數(shù)據(jù)庫等；二是非公開出版物情報源，包括部分會議技術(shù)論文文獻、非公開技術(shù)發(fā)展規(guī)劃、非公開數(shù)據(jù)庫等；三是技術(shù)秘密文獻，涉及政府科研機構(gòu)、企業(yè)的技術(shù)機密；四是人際網(wǎng)絡(luò)情報源，這類情報源的技術(shù)信息主要來自技術(shù)專家或者企業(yè)技術(shù)研究員。上述技術(shù)情報源可以為研發(fā)決策者提供技術(shù)引進或合作研發(fā)的線索， 滿足決策者在進行研發(fā)方式選擇時的情報需求。

2.4 利用競爭情報進行技術(shù)預(yù)見

技術(shù)預(yù)見是利用調(diào)研或統(tǒng)計等分析方法來評估技術(shù)實力并展望技術(shù)今后發(fā)展趨勢的過程。從技術(shù)預(yù)見活動的情報屬性上看，技術(shù)預(yù)見活動是一個支撐技術(shù)研發(fā)優(yōu)先領(lǐng)域選擇戰(zhàn)略決策的、服務(wù)于解決未來社會經(jīng)濟發(fā)展重大問題的戰(zhàn)略情報行為，而那些以提高競爭優(yōu)勢為主要目的的技術(shù)預(yù)見活動則又是典型的技術(shù)競爭情報行為。從需求角度看，開展技術(shù)預(yù)見項目的主要動機是識別未來發(fā)展中的機會與威脅，揚長避短、趨利避害。因此，一個組織的技術(shù)預(yù)見很大程度上可以有效應(yīng)用技術(shù)情報源、技術(shù)競爭情報理論、技術(shù)競爭情報方法構(gòu)建社會組織網(wǎng)絡(luò)，實現(xiàn)原理突破和技術(shù)突破[5]。

在實際的技術(shù)競爭情報工作中，我們面臨的信息環(huán)境與傳統(tǒng)的科技信息服務(wù)共享環(huán)境有著根本的區(qū)別，其信息的來源往往處于既有公開也有保密的狀態(tài)下。技術(shù)競爭情報工作的重點就在于盡可能搜集利用已公開的信息，通過對這些信息及相關(guān)邏輯關(guān)系的分析和研究，對那些尚處于保密的信息和未來發(fā)展趨勢進行推測和預(yù)見。

3 技術(shù)競爭情報在湖南科技信息研究所的應(yīng)用與實踐31 運用專利地圖工具，服務(wù)湖南戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)

近年來，圍繞湖南科學技術(shù)信息研究所提出的“服務(wù)湖南中小企業(yè)戰(zhàn)略”，湖南省省級競爭情報中心“有色金屬產(chǎn)業(yè)競爭情報團隊”和“先進儲能產(chǎn)業(yè)競爭情報團隊”在積極調(diào)研企業(yè)技術(shù)情報的需求基礎(chǔ)上，充分應(yīng)用專利地圖工具，研究和完成了《伴生非金屬資源綜合利用技術(shù)專利地圖》、《湖南先進儲能專利地圖》、《數(shù)控機床專利地圖》、《混凝土機械專利地圖》等技術(shù)競爭情報產(chǎn)品，為湖南省“十二五”科技規(guī)劃、湖南戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)提供了有力的技術(shù)決策支撐，并取得了積極反響和肯定。

3.2 利用產(chǎn)業(yè)技術(shù)路線圖工具，開展湖南省“十二五”科技發(fā)展規(guī)劃研究 長期以來，我國地方科技規(guī)劃工作越來越完善，但是仍然存在著功能定位不清晰、規(guī)劃指標不明確、技術(shù)路徑不明確等問題。技術(shù)路線圖作為一種科技管理工具，在國內(nèi)外被廣泛用于企業(yè)、產(chǎn)業(yè)和國家3個層面上的決策和管理活動，以達到高效組織科技創(chuàng)新活動的目的。2010年，湖南省科技信息研究所成立產(chǎn)業(yè)技術(shù)路線圖研究中心，其目的就是針對湖南省的工程機械、電子信息、新能源等重點產(chǎn)業(yè)的技術(shù)路線圖進行初步研究，為湖南省“十二五”科技發(fā)展規(guī)劃的編制提供了咨詢決策支持。目前，湖南省重點技術(shù)項目的凝練、科技計劃管理和重大科技項目申報都采用了技術(shù)路線圖工具。

3.3 綜合利用技術(shù)競爭情報工具，服務(wù)長沙中小企業(yè) 2012年上半年，湖南省科技信息研究所對長沙市31家中小企業(yè)的情報能力進行了一次全面診斷發(fā)現(xiàn)，情報能力成熟度僅為2級（最高為4級，2級表示有規(guī)范，但有效性不夠），其中情報內(nèi)部共享和創(chuàng)新情報分析評級偏低。為幫助企業(yè)掌握科學、系統(tǒng)的進行情報采集、分析和應(yīng)用的方法，來開展技術(shù)創(chuàng)新和規(guī)避風險。信息所與長沙市“協(xié)同創(chuàng)新”活動聯(lián)手，為企業(yè)培養(yǎng)CIO（信息情報首席執(zhí)行官）和情報分析團隊，為了使企業(yè)首席信息官具備長期情報分析能力，湖南省科技信息研究所將8年來開展競爭情報服務(wù)的情報采集方法、情報分析工具方法教授給他們，并將情報所擁有的技術(shù)情報源免費提供給他們使用。通過半年實施，最終與長沙市16家參與企業(yè)共同完成了能夠有效指引企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新方向的“診斷書”、“處方單”、技術(shù)決策研究報告，得到了湖南省工信委、長沙市工信委以及參與企業(yè)的高層領(lǐng)導(dǎo)高度認可，在科技情報界引起較大反響。

4 研究結(jié)論

通過上述研究可以發(fā)現(xiàn)，技術(shù)競爭情報在組織機構(gòu)的科技咨詢決策中起著重要的作用，并通過湖南省科學技術(shù)信息研究所應(yīng)用實踐的情況來看，技術(shù)競爭情報在組織機構(gòu)科技決策中各個環(huán)節(jié)扮演者重要的地位，不可缺少，尤其是在經(jīng)濟全球化、知識化、網(wǎng)絡(luò)化時代，組織機構(gòu)面臨的技術(shù)競爭環(huán)境日益復(fù)雜、反應(yīng)極其迅速，因此，在進行科技決策的時候必須高度重視技術(shù)競爭情報的作用。

參考文獻

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（本文責任編輯：馬 卓）