冉瑞雪

2011年10月3日，美國光伏零部件安裝企業(yè)西屋太陽能向美國國際貿(mào)易委員會(huì)（United States International Trade Commission，簡稱ITC）遞交美國337調(diào)查申請(qǐng)書，指控阿特斯太陽能及另一家美國當(dāng)?shù)氐墓夥M件安裝專業(yè)公司Zep Solar涉嫌侵犯了其第7406800和7987641號(hào)美國專利（兩類專利主要用于簡化太陽能電池組件的安裝及降低安裝成本），請(qǐng)求ITC對(duì)被申請(qǐng)人發(fā)起337調(diào)查，并在調(diào)查結(jié)束后頒發(fā)排除令和制止令，防止阿斯特和ZepSolar的產(chǎn)品進(jìn)入美國市場，同時(shí)阻止進(jìn)口和銷售此類光伏產(chǎn)品或?qū)Υ祟惍a(chǎn)品的廣告宣傳。2011年11月2日，ITC決定對(duì)此案予以立案調(diào)查，目前調(diào)查正在進(jìn)一步進(jìn)行。

光伏產(chǎn)業(yè)貿(mào)易摩擦升級(jí)

此案是我國光伏產(chǎn)業(yè)遭遇的第一起美國337調(diào)查，引起了我國主要財(cái)經(jīng)媒體的高度關(guān)注。我國光伏產(chǎn)業(yè)近年來規(guī)模不斷擴(kuò)大，無論是在設(shè)備和核心技術(shù)、產(chǎn)品制造，還是在市場開發(fā)、安裝與服務(wù)等方面都具有了一定自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的產(chǎn)業(yè)鏈，甚至有些已經(jīng)達(dá)到國際領(lǐng)先水平，在國際市場上占有舉足輕重的地位。隨著光伏產(chǎn)業(yè)國際化步伐的加快，已有多家國內(nèi)企業(yè)陸續(xù)在美國、加拿大等地建立工廠，質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的光伏產(chǎn)品為光伏產(chǎn)業(yè)在全球的快速發(fā)展作出了巨大貢獻(xiàn)，同時(shí)，無疑這也加劇了產(chǎn)業(yè)內(nèi)部競爭。

而我國光伏產(chǎn)業(yè)的市場主要在海外。中國作為世界最大的光伏產(chǎn)品生產(chǎn)國，太陽能電池的產(chǎn)量約占全球的40%，而與之相對(duì)應(yīng)的中國光伏市場則僅占全球光伏市場的2%，即中國9成以上的光伏產(chǎn)口均出口至國外。其中，德國占據(jù)了全球光伏市場的40%，整個(gè)歐盟約占80%，如再加上美國，則幾乎占據(jù)了全球光伏市場90%。 美國太陽能產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)（SEIA）近期發(fā)布了4份研究報(bào)告，報(bào)告顯示，截至2011年9月16日，美國能源部已經(jīng)擔(dān)保了42個(gè)能源項(xiàng)目，吸引了逾400億美元的私人投資，并創(chuàng)造了數(shù)以萬計(jì)的就業(yè)機(jī)會(huì)。太陽能已成為美國能源領(lǐng)域增長最快的部分，而到2014年，美國將成為世界最大的光伏市場。 由此可見，我光伏市場在外的特點(diǎn)決定了其在貿(mào)易摩擦中首當(dāng)其沖。

當(dāng)前，在中美貿(mào)易摩擦的大背景下，中國光伏產(chǎn)業(yè)已經(jīng)屢屢被訴，在反傾銷反補(bǔ)貼領(lǐng)域，美國對(duì)華光伏“雙反”調(diào)查的大幕已經(jīng)拉開；現(xiàn)在，在與貿(mào)易有關(guān)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)領(lǐng)域，中國光伏企業(yè)又受到美國337調(diào)查的威脅。目前，悲喜交加的中國光伏產(chǎn)業(yè)正在陷入集體困頓，限產(chǎn)、停產(chǎn)已成為許多企業(yè)的無奈選擇，“生存問題”成為當(dāng)前業(yè)界亟須解決的首要問題。

就與貿(mào)易有關(guān)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)而言，中國光伏產(chǎn)業(yè)遭遇美國337調(diào)查和美國專利侵權(quán)訴訟等海外訴訟的原因多種多樣，其中2008年金融危機(jī)、歐債危機(jī)、產(chǎn)能過剩以及利用訴訟方式擊退中國競爭對(duì)手均在誘發(fā)原因之列，企業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)力度不夠?qū)е嘛L(fēng)險(xiǎn)過高則也是重要原因之一。光伏行業(yè)發(fā)展的核心技術(shù)就是知識(shí)產(chǎn)權(quán)，知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)是我國光伏電池產(chǎn)業(yè)經(jīng)久不衰并實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的保證。目前歐、美、日光伏產(chǎn)業(yè)正在不斷強(qiáng)化知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)，大幅度提升知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)水平，并相繼制定專利布局戰(zhàn)略，同時(shí)極力推進(jìn)國內(nèi)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)制度與國際貿(mào)易通則的掛鉤。中國光伏產(chǎn)業(yè)如再不重視知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)，跨國知識(shí)產(chǎn)權(quán)訴訟狼煙四起，短期是部分企業(yè)丟掉市場，長期則是整個(gè)產(chǎn)業(yè)失去競爭力，淪為國際產(chǎn)業(yè)布局的勞動(dòng)力附庸。

中國光伏產(chǎn)業(yè)如何應(yīng)對(duì)海外專利訴訟

既然有危機(jī)就得應(yīng)對(duì)，鴕鳥式逃避無法解決問題。以下以美國市場為例討論中國企業(yè)如何應(yīng)對(duì)美國337調(diào)查和美國專利訴訟。中國光伏產(chǎn)業(yè)面對(duì)美國337調(diào)查及專利侵權(quán)訴訟，首先要做出的選擇是應(yīng)訴與否。在決定是否應(yīng)訴時(shí)，中國企業(yè)需要綜合考量美國市場的重要性、侵權(quán)可能性以及訴訟費(fèi)用承受能力和應(yīng)訴準(zhǔn)備能力等因素。很多企業(yè)放棄應(yīng)訴的首要原因是認(rèn)為應(yīng)訴的成本大于能從該市場獲得的收益。許多企業(yè)對(duì)出口市場結(jié)構(gòu)進(jìn)行分析，認(rèn)為對(duì)美國的出口量不大，與其花大力氣應(yīng)訴保住這塊不起眼的蛋糕，還不如集中精力開拓主要市場或另辟蹊徑，轉(zhuǎn)售別國市場。建議這類企業(yè)完全可以采取和解或者其他方式結(jié)案，這樣既可以節(jié)省費(fèi)用，也是對(duì)于美國市場客戶的一個(gè)體面的交代。

對(duì)于在美國市場有明顯利益的中國光伏企業(yè)而言，應(yīng)訴就不僅僅是體面結(jié)案的事情，而是如何在案件中掌握主動(dòng)獲取最大商業(yè)利益。當(dāng)然，應(yīng)訴并不一定勝訴，但應(yīng)訴的企業(yè)畢竟能夠掌握主動(dòng)權(quán)，而不應(yīng)訴的企業(yè)就基本上處于任人宰割的地位。實(shí)質(zhì)應(yīng)訴也不意味著血戰(zhàn)到底，也有很多控制費(fèi)用盡早結(jié)案的方式，簡單總結(jié)起來如下：

尋求即決裁決（Summary Determination）?如果企業(yè)認(rèn)為調(diào)查中的某些事實(shí)已經(jīng)非常清楚明確且不存在爭議，可以請(qǐng)求ITC就該問題先做出即決裁決。即決裁決一方面可以推進(jìn)調(diào)查的進(jìn)程，使得各方不必在無爭議的事實(shí)上糾纏，另一方面ITC作出的某些裁決可以直接導(dǎo)致整個(gè)調(diào)查程序的終結(jié)。

迫使申請(qǐng)人撤訴（Withdraw）?為避免深陷337調(diào)查的囹圄之中，被申請(qǐng)人可以通過找出申請(qǐng)人破綻的方式促使申請(qǐng)人主動(dòng)撤訴。根據(jù)《程序規(guī)則》，在337調(diào)查立案前，起訴方可以自主決定撤回起訴。 因此，作為被申請(qǐng)人的中國企業(yè)可以在應(yīng)訴過程中找出申請(qǐng)人的破綻，迫使其向ITC提出撤訴請(qǐng)求。

達(dá)成符合我國光伏企業(yè)利益的和解（Settlement）?為避免兩敗俱傷，實(shí)踐中有很大一部分被申請(qǐng)人與申請(qǐng)人以和解結(jié)案告終。《程序規(guī)則》第210.21(b)規(guī)定，一方可以基于一項(xiàng)特許協(xié)議或其他和解協(xié)議，提出動(dòng)議申請(qǐng)終止對(duì)一個(gè)或多個(gè)被申請(qǐng)人進(jìn)行調(diào)查。 這與前述純?yōu)榻Y(jié)案目的的和解不同，這種和解不以放棄美國市場為條件，我國企業(yè)以雙方同意的其他條件繼續(xù)保有美國市場。

確立中國光伏產(chǎn)業(yè)對(duì)外貿(mào)易知識(shí)產(chǎn)權(quán)策略

危機(jī)處理完畢，我國光伏企業(yè)更需從長計(jì)議。隨著知識(shí)產(chǎn)權(quán)在國際競爭中越來越重要，未來針對(duì)中國光伏產(chǎn)業(yè)的337調(diào)查案件可能將不斷增加，同時(shí)，中國目前的外向型經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)以及目前業(yè)界技術(shù)現(xiàn)狀決定了在未來相當(dāng)長一段時(shí)間內(nèi)，中國光伏產(chǎn)業(yè)將成為重點(diǎn)打擊的對(duì)象。

面對(duì)337調(diào)查和美國知識(shí)產(chǎn)權(quán)訴訟的威脅，中國光伏產(chǎn)業(yè)應(yīng)對(duì)措施的重點(diǎn)在于以下三個(gè)方面：

完善自身的基本知識(shí)產(chǎn)權(quán)架構(gòu)，穩(wěn)扎穩(wěn)打做好基礎(chǔ)工作。比如，針對(duì)企業(yè)自身的特點(diǎn)制定近期、中期以及長期的知識(shí)產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略和目標(biāo)；加大知識(shí)產(chǎn)權(quán)投入，獲得商標(biāo)、專利等相應(yīng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)；建立完善的內(nèi)部知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理制度及科研人員的激勵(lì)機(jī)制；在確保不違反《反壟斷法》的前提下與同行或者合作伙伴形成技術(shù)聯(lián)盟；積極參與國內(nèi)和國際標(biāo)準(zhǔn)的制定，提升國內(nèi)國際影響力等。

密切跟蹤國際競爭對(duì)手的知識(shí)產(chǎn)權(quán)動(dòng)態(tài)，進(jìn)行相應(yīng)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)調(diào)查，既包括調(diào)查監(jiān)控競爭對(duì)手知識(shí)產(chǎn)權(quán)狀況的目的和方法，也包括國外競爭對(duì)手知識(shí)產(chǎn)權(quán)的內(nèi)容以及獲取途徑。

根據(jù)競爭對(duì)手和自身的情況制定和實(shí)施包括專利、商標(biāo)、著作權(quán)以及商業(yè)秘密在內(nèi)的具體知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)策略。

中國光伏產(chǎn)業(yè)努力應(yīng)對(duì)337調(diào)查的同時(shí)，也要意識(shí)到進(jìn)攻才是最好的防守。隨著各企業(yè)自身技術(shù)實(shí)力的提高以及駕馭知識(shí)產(chǎn)權(quán)能力的不斷提升，我國大陸光伏產(chǎn)業(yè)也可以利用337調(diào)查制度以及海外法院專利訴訟制度的平臺(tái)保護(hù)自身的權(quán)益，這些制度也可成為中國大陸光伏產(chǎn)業(yè)與國外競爭對(duì)手在海外市場抗衡的有效方式。