■ 沈德昌

一 概況

近兩年來(lái)，我國(guó)風(fēng)電這匹高速奔騰的烈馬終于放緩了腳步，我國(guó)風(fēng)電場(chǎng)新增裝機(jī)容量的增長(zhǎng)速度逐年減慢。2011年，新增安裝風(fēng)電機(jī)組(臺(tái)灣未計(jì)入) 11409臺(tái)，裝機(jī)容量17630.9MW，與2010年新增機(jī)組12904臺(tái)、新增裝機(jī)容量18928MW相比，新增裝機(jī)容量首次出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，增長(zhǎng)率為?7.36%。平均新增單機(jī)容量為1.54MW，最大單機(jī)容量為3MW。

盡管如此，我國(guó)仍然是世界上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展最快、風(fēng)電裝機(jī)容量最大的國(guó)家。到2011年底，我國(guó)(除臺(tái)灣省未統(tǒng)計(jì)外)有31個(gè)省(市)、自治區(qū)和特別行政區(qū)參加了風(fēng)電場(chǎng)建設(shè)，累計(jì)安裝并網(wǎng)型風(fēng)電機(jī)組45894臺(tái)，裝機(jī)容量約6236.4萬(wàn)kW，平均累計(jì)裝機(jī)的單機(jī)容量為1.36MW。與2010年累計(jì)裝機(jī)4473.3萬(wàn)kW相比，2011年累計(jì)裝機(jī)增長(zhǎng)率為39.4%。我國(guó)風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)超過(guò)100萬(wàn)kW的省(區(qū))有13個(gè)，其中超過(guò)300萬(wàn)kW的省(區(qū))7個(gè)，分別為內(nèi)蒙古(1759.4萬(wàn)kW)、河北(696.95萬(wàn)kW)、甘肅(540.92萬(wàn)kW)、遼寧(524.93萬(wàn)kW)、山東(456.23萬(wàn)kW)、吉林(356.34萬(wàn)kW)、黑龍江(344.58萬(wàn)kW)。

2011年底，風(fēng)力資源豐富的內(nèi)蒙古自治區(qū)在我國(guó)實(shí)現(xiàn)累計(jì)風(fēng)電裝機(jī)容量1759.4萬(wàn)kW，建成了輝騰錫勒、輝騰梁、巴音郭勒和赤峰等多處大型風(fēng)力發(fā)電場(chǎng)，率先邁進(jìn)1000萬(wàn)kW級(jí)風(fēng)電大省的行列，成為我國(guó)風(fēng)電裝機(jī)容量最大的省份。這些數(shù)字都說(shuō)明，我國(guó)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)經(jīng)過(guò)多年技術(shù)進(jìn)步后，已經(jīng)跨過(guò)連續(xù)快速發(fā)展的階段，正在步入穩(wěn)定的發(fā)展階段。

二 2011年風(fēng)電制造企業(yè)在國(guó)內(nèi)的業(yè)績(jī)

2010年，我國(guó)內(nèi)資企業(yè)和合資企業(yè)安裝的風(fēng)電產(chǎn)品已占當(dāng)年國(guó)內(nèi)累計(jì)裝機(jī)市場(chǎng)份額的81.6%。2011年國(guó)產(chǎn)機(jī)組的市場(chǎng)占有率比2010年略有增長(zhǎng)，達(dá)83.8%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)外資企業(yè)，其中華銳風(fēng)電的份額最大，占全國(guó)累計(jì)總裝機(jī)的20.8%；金風(fēng)科技第二，占全國(guó)累計(jì)總裝機(jī)的20.3%。

2011年外資企業(yè)產(chǎn)品占國(guó)內(nèi)累計(jì)市場(chǎng)份額的16.2%，其中丹麥Vestas的份額最大，占當(dāng)年累計(jì)總裝機(jī)容量的5.7%，比2010年的6.5%又有下降。

2010年，我國(guó)內(nèi)資企業(yè)和合資企業(yè)新增裝機(jī)的風(fēng)電機(jī)組已占當(dāng)年國(guó)內(nèi)新增市場(chǎng)份額的87.7%，2011年國(guó)產(chǎn)機(jī)組的市場(chǎng)占有率比2010年又有增長(zhǎng)，達(dá)88.74%，大大超過(guò)外資企業(yè)。其中，金風(fēng)科技的份額最大，占新增總裝機(jī)的20.4%；華銳風(fēng)電第二，占新增總裝機(jī)的16.7%。

2011年外資企業(yè)產(chǎn)品占國(guó)內(nèi)新增市場(chǎng)份額的11.26%，其中丹麥Vestas的份額占當(dāng)年新增總裝機(jī)容量的3.8%，比2010年的4.7%又有下降。相關(guān)數(shù)據(jù)見(jiàn)表1、表2。

累計(jì)裝機(jī)容量前十名制造商的容量比例之和已達(dá)到84.2%，新增裝機(jī)容量前十名制造商的容量比例之和已達(dá)到83.2%。這說(shuō)明產(chǎn)業(yè)仍然很集中，留給中小企業(yè)的空間不到17%。

三 分析與結(jié)論

從表1中可以看出，到2011年底，在累計(jì)裝機(jī)市場(chǎng)中，排名前五位的分別為華銳風(fēng)電、金風(fēng)科技、東方汽輪機(jī)、聯(lián)合動(dòng)力和Vestas。但也看出，2011年華銳風(fēng)電、東方汽輪機(jī)和Vestas的累計(jì)裝機(jī)份額比2010年有所下降，而聯(lián)合動(dòng)力的市場(chǎng)份額則有明顯上升，金風(fēng)科技則仍然保持原有的市場(chǎng)份額。2011年累計(jì)市場(chǎng)份額略有上升的企業(yè)還有：廣東明陽(yáng)、湘電風(fēng)能、上海電氣、華創(chuàng)風(fēng)能、浙江運(yùn)達(dá)、南車(chē)時(shí)代、重慶海裝、遠(yuǎn)景能源和寧夏銀星等。

表1 2010和2011年底我國(guó)累計(jì)風(fēng)電裝機(jī)容量前20名風(fēng)電機(jī)組制造商的市場(chǎng)份額

表2 2010年和2011年我國(guó)新增風(fēng)電裝機(jī)容量前20名風(fēng)電機(jī)組制造商的市場(chǎng)份額

從表2中可以看出，2011年，新增風(fēng)電裝機(jī)中，排名前五位的分別為金風(fēng)科技、華銳風(fēng)電、聯(lián)合動(dòng)力、廣東明陽(yáng)和東方汽輪機(jī)。年生產(chǎn)、新增裝機(jī)超過(guò)500MW的企業(yè)達(dá)到9家，市場(chǎng)排名前15的企業(yè)新增裝機(jī)均超過(guò)300MW，比2010年增加3家，而“十一五”之初僅有一家企業(yè)年裝機(jī)超過(guò)300MW。同時(shí)，還可以看出，外資企業(yè)中，Vestas、Gamesa、Suzlon、Nordex等公司的市場(chǎng)占有率進(jìn)一步下滑，GE風(fēng)能、遠(yuǎn)景能源的市場(chǎng)占有率有所上升；內(nèi)資企業(yè)中，華銳風(fēng)電、東方汽輪機(jī)市場(chǎng)占有率明顯下滑，國(guó)電聯(lián)合動(dòng)力出現(xiàn)大幅上升，而廣東明陽(yáng)、湘電風(fēng)能、上海電氣、華創(chuàng)風(fēng)能、南車(chē)時(shí)代、浙江運(yùn)達(dá)、GE風(fēng)能、重慶海裝、遠(yuǎn)景能源、三一電氣和寧夏銀星等企業(yè)市場(chǎng)占有率均有上升。

根據(jù)國(guó)家規(guī)劃和業(yè)內(nèi)專(zhuān)家分析，今后5年，我國(guó)風(fēng)電新增裝機(jī)容量將不會(huì)出現(xiàn)明顯增長(zhǎng)，我國(guó)風(fēng)電裝機(jī)容量連續(xù)翻番的高速增長(zhǎng)時(shí)期已經(jīng)結(jié)束。從2011年開(kāi)始，我國(guó)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)的發(fā)展已經(jīng)進(jìn)入穩(wěn)定發(fā)展期和慢速增長(zhǎng)期。預(yù)計(jì)2012～2016年，我國(guó)每年的風(fēng)電新增裝機(jī)容量將在1500萬(wàn)～1750萬(wàn)kW之間徘徊，新增裝機(jī)容量的平均增長(zhǎng)率將維持在0%或微幅增長(zhǎng)；累計(jì)裝機(jī)容量的增長(zhǎng)率將逐年下降，平均年增長(zhǎng)率將在20%以下。今后，以高質(zhì)量的設(shè)備和高質(zhì)量的服務(wù)取勝，精心開(kāi)發(fā)大型海上風(fēng)電機(jī)組，努力開(kāi)拓國(guó)際市場(chǎng)，潛心提高創(chuàng)新能力，實(shí)現(xiàn)從風(fēng)電制造大國(guó)向風(fēng)電強(qiáng)國(guó)轉(zhuǎn)變將是我國(guó)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)界今后5年的主要任務(wù)。