[摘要] 本文結(jié)合移動(dòng)支付的產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈分析了當(dāng)前移動(dòng)支付的幾種運(yùn)營(yíng)模式，提出了適合我國(guó)國(guó)情的移動(dòng)支付的運(yùn)營(yíng)模式為銀行與移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商合作的運(yùn)營(yíng)模式中引入多個(gè)第三方支付服務(wù)商，并且這些第三方支付服務(wù)商由運(yùn)營(yíng)商獨(dú)立組建。

[關(guān)鍵詞] 移動(dòng)支付 產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈 運(yùn)營(yíng)模式

當(dāng)下“移動(dòng)支付”已經(jīng)成為比較流行的字眼。自2002年起，國(guó)際各大運(yùn)營(yíng)商開始陸續(xù)宣布他們即將或已經(jīng)開展了移動(dòng)支付方面的具體業(yè)務(wù)。到目前為止，移動(dòng)支付在日本、韓國(guó)、歐洲已經(jīng)發(fā)展的非常成熟。在日本，i-mode服務(wù)成為移動(dòng)支付的一種成功嘗試，使用手機(jī)可以直接購買電影票或在商場(chǎng)購物；在韓國(guó)，每月會(huì)有超過30萬人購買具有移動(dòng)支付終端功能的手機(jī)；在歐洲，英國(guó)的手機(jī)支付早就可以允許汽車駕駛員使用手機(jī)直接付停車費(fèi)。

在我國(guó)，移動(dòng)支付業(yè)務(wù)應(yīng)用尚屬于初步階段，但相關(guān)業(yè)內(nèi)人士已經(jīng)認(rèn)識(shí)到了移動(dòng)支付的廣闊前景，各方正在積極推進(jìn)移動(dòng)支付的相關(guān)業(yè)務(wù)應(yīng)用，力求在移動(dòng)支付這場(chǎng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中獲得一席之地。然而，移動(dòng)支付在我國(guó)并沒有形成一個(gè)完整、穩(wěn)定的產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈，沒有形成一個(gè)行之有效的運(yùn)營(yíng)模式，很大程度上阻礙了我國(guó)移動(dòng)支付的發(fā)展及應(yīng)用。因此，本文在對(duì)移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈構(gòu)成分析的基礎(chǔ)上，研究了移動(dòng)支付現(xiàn)行的幾種運(yùn)營(yíng)模式，對(duì)適合我國(guó)具體國(guó)情的運(yùn)營(yíng)模式提出了相關(guān)建議并加以分析。

一、移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈的構(gòu)成

移動(dòng)支付業(yè)務(wù)涉及面廣泛，其產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈由移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商、金融機(jī)構(gòu)、第三方移動(dòng)支付服務(wù)提供商、移動(dòng)終端設(shè)備制造商和用戶等多個(gè)環(huán)節(jié)共同組成。移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈成員的多元關(guān)系及競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系決定了移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈的復(fù)雜性及多元性。

1.移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商

移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商是移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈的核心之一，負(fù)責(zé)搭建移動(dòng)支付網(wǎng)絡(luò)，為移動(dòng)支付提供安全的通信渠道，在推動(dòng)移動(dòng)支付業(yè)務(wù)的發(fā)展中起著關(guān)鍵性的作用。

在移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)鏈中，移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商在品牌和客戶資源方面有著獨(dú)特的優(yōu)勢(shì)，它為移動(dòng)支付提供信息交易平臺(tái)，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)之間的關(guān)系，控制著整個(gè)產(chǎn)業(yè)的核心資源，并肩負(fù)設(shè)立行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的責(zé)任，因此移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商在產(chǎn)業(yè)鏈中起著決定性作用。能否有效地與產(chǎn)業(yè)鏈的參與各方形成良好的合作關(guān)系，能否督促產(chǎn)業(yè)鏈中各主體都發(fā)揮所長(zhǎng)實(shí)現(xiàn)自身的發(fā)展，都是產(chǎn)業(yè)鏈賦予移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商的職責(zé)，它決定著整個(gè)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展方向與競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

2.銀行

銀行是移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈的另外一個(gè)核心。銀行作為與用戶手機(jī)號(hào)碼關(guān)聯(lián)的銀行賬戶的管理者，需要為移動(dòng)支付平臺(tái)建立一套完整、靈活的安全體系，從而保證用戶支付過程的安全通暢。與移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商相比，銀行不僅擁有以現(xiàn)金、信用卡及支票為基礎(chǔ)的支付系統(tǒng)，還擁有個(gè)人用戶、商家資源。

在韓國(guó)，銀行獨(dú)立運(yùn)營(yíng)手機(jī)銀行的模式已經(jīng)形成一定的規(guī)模，主要原因在于韓國(guó)的銀行對(duì)移動(dòng)支付相當(dāng)重視。因此，銀行作為移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈的核心，需要看重長(zhǎng)遠(yuǎn)利益，加強(qiáng)與產(chǎn)業(yè)鏈上其他主體的合作，力推移動(dòng)支付的使用。

3.第三方移動(dòng)支付服務(wù)提供商

第三方移動(dòng)支付服務(wù)提供商，是指獨(dú)立于銀行和移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商的服務(wù)之外，利用移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)資源和銀行的支付結(jié)算資源，進(jìn)行支付的身份認(rèn)證和支付確認(rèn)的支付服務(wù)商。

作為銀行和運(yùn)營(yíng)商之間的銜接環(huán)節(jié)，第三方移動(dòng)支付服務(wù)提供商在移動(dòng)支付業(yè)務(wù)的發(fā)展進(jìn)程中發(fā)揮著重要的作用。它可以構(gòu)建移動(dòng)支付平臺(tái)，并與銀行相連完成支付，還可以充當(dāng)信用中介，為客戶提供賬號(hào)，并且還為交易的進(jìn)行承擔(dān)部分擔(dān)保責(zé)任，另外，隨著業(yè)務(wù)的發(fā)展，為獲取更多的業(yè)務(wù)增值點(diǎn)，一些第三方支付服務(wù)商開始進(jìn)行交易資金代管，由其完成客戶與商家的支付后，定期與銀行統(tǒng)一結(jié)算，或者與銀行密切合作，實(shí)現(xiàn)多家銀行卡的直通服務(wù)，充當(dāng)?shù)谌街Ц毒W(wǎng)關(guān)。

4.移動(dòng)終端設(shè)備制造商

移動(dòng)終端設(shè)備制造商是連接用戶的最后環(huán)節(jié)。從終端的角度來看，移動(dòng)支付的一個(gè)必要條件就是移動(dòng)終端必須符合一定的要求。隨著移動(dòng)通信跨入3G的時(shí)代，移動(dòng)終端設(shè)備制造商已經(jīng)開始提供集通信、娛樂、記事、個(gè)人ID、支付各種功能于一體的終端設(shè)備。這些類型的終端被廠商推出市場(chǎng)，為移動(dòng)支付的不斷發(fā)展創(chuàng)造了條件。

二、移動(dòng)支付運(yùn)營(yíng)模式分析

移動(dòng)支付的運(yùn)營(yíng)模式是由移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈中各方的合作關(guān)系和利益分配原則決定，需要充分考慮價(jià)值鏈的各個(gè)環(huán)節(jié)，實(shí)現(xiàn)利益共享與利益平衡。移動(dòng)支付在發(fā)展過程中一直都呈現(xiàn)著多樣化的特征，依據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈中占據(jù)主導(dǎo)地位的主體不同，以及參與者相互依賴關(guān)系不同，移動(dòng)支付的運(yùn)營(yíng)模式可以分成以下幾種：

1.以銀行為主導(dǎo)的手機(jī)支付運(yùn)營(yíng)模式

銀行獨(dú)立地提供移動(dòng)支付服務(wù)，手機(jī)只是作為支付的媒介，對(duì)于信息的傳遞，只是借助移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商的通信網(wǎng)絡(luò)，并交付信息服務(wù)費(fèi)。移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商不參與運(yùn)營(yíng)與管理，只負(fù)責(zé)提供信息通道。用戶將手機(jī)與銀行賬戶進(jìn)行綁定，直接通過語音、短信等形式完成支付過程。銀行作為用戶銀行賬戶的管理者，擁有一套完善的體系，能夠保證用戶支付過程的順利進(jìn)行。

在這種模式中，主導(dǎo)地位的確定能為銀行帶來幾方面的收益：第一類收益是最直接、最明顯的，就是每次銀行移動(dòng)支付所獲得的交易費(fèi)及服務(wù)費(fèi)分成。第二類收益是移動(dòng)支付中手機(jī)銀行賬戶上用戶的預(yù)存款，這有利于增加銀行的儲(chǔ)蓄金額。第三類收益是有助于喚醒睡眠卡，目前銀行卡在推廣過程中面臨的一大問題就是存在大量的睡眠卡，然后手機(jī)銀行可以通過移動(dòng)支付業(yè)務(wù)去激活銀行卡的使用。第四類收益是借助手機(jī)的功能將手機(jī)終端擴(kuò)展為銀行服務(wù)的渠道，有助于鞏固和擴(kuò)展用戶規(guī)模，提高銀行的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。最后一類收益是能夠有效地減少銀行營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的建設(shè)，減少其運(yùn)營(yíng)成本。

2.以移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商為主導(dǎo)的手機(jī)支付運(yùn)營(yíng)模式

此種模式是以移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商代收費(fèi)為主，銀行完全不參與其中，所需的技術(shù)成本比較低。運(yùn)營(yíng)商可以完全控制整個(gè)產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈，由于提供了移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)的接入，有機(jī)會(huì)引導(dǎo)用戶在手機(jī)上瀏覽，獲取盈利的機(jī)會(huì)，同時(shí)移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商在這種模式中還可以同時(shí)提供支付服務(wù)與內(nèi)容集成等。在進(jìn)行移動(dòng)支付時(shí)，一般是將話費(fèi)賬戶作為支付賬戶，用戶實(shí)現(xiàn)購買移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商所發(fā)的電子貨幣來對(duì)其話費(fèi)賬戶充值，或者直接在話費(fèi)賬戶中預(yù)存款，當(dāng)用戶采用移動(dòng)支付形式購買商品或服務(wù)時(shí)，交易費(fèi)用就直接從話費(fèi)賬戶中扣除。

移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商基于通信服務(wù)的同時(shí)提供支付服務(wù)能夠?yàn)槠鋷砀嗟念~外收入，通過提供定位信息、支付處理，就能控制服務(wù)的關(guān)鍵參數(shù)，獲得更多的用戶群體，并開發(fā)用戶貢獻(xiàn)率。除此之外，運(yùn)營(yíng)商在這種模式中還能從眾多內(nèi)容提供商、廣告商和其他參與者獲得收益。由于這種模式?jīng)]有銀行的參與，大多屬于小額支付，安全級(jí)別要求相對(duì)較低，主要應(yīng)用在購買彩票、電影票、游戲點(diǎn)卡、付費(fèi)下載等領(lǐng)域。

3.以第三方支付服務(wù)商為主導(dǎo)的手機(jī)支付運(yùn)營(yíng)模式

第三方支付服務(wù)商在該模式中的主導(dǎo)地位可以表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：首先，構(gòu)建了手機(jī)支付平臺(tái)，并與銀行相連完成支付。其次，充當(dāng)信用中介，為客戶提供賬號(hào)，并且還為交易的進(jìn)行承擔(dān)部分擔(dān)保責(zé)任。另外，隨著業(yè)務(wù)的發(fā)展，為獲得更多的業(yè)務(wù)增值點(diǎn)，一些第三方支付服務(wù)商開始進(jìn)行交易資金代管，由其完成客戶與商家的支付后，定期與銀行統(tǒng)一結(jié)算，或者與銀行密切合作，實(shí)現(xiàn)多家銀行卡的直通服務(wù)，充當(dāng)?shù)谌街Ц毒W(wǎng)關(guān)。

第三方支付服務(wù)商在提供服務(wù)的過程中能夠獲取的收益主要來源于兩個(gè)方面：一是向運(yùn)營(yíng)商、銀行、商戶收取設(shè)備與技術(shù)的使用許可費(fèi)；二是與運(yùn)營(yíng)商及銀行就用戶的業(yè)務(wù)使用費(fèi)進(jìn)行分成。第三方支付服務(wù)商在該模式的所處的主導(dǎo)地位決定了市場(chǎng)對(duì)其在市場(chǎng)能力、資金運(yùn)作、技術(shù)方面都有很高的要求。

三、三種運(yùn)營(yíng)模式對(duì)我國(guó)移動(dòng)支付發(fā)展適應(yīng)性分析

移動(dòng)支付在日本、韓國(guó)發(fā)展的比較成熟，日本移動(dòng)支付運(yùn)營(yíng)模式是以運(yùn)營(yíng)商為核心，而韓國(guó)主要使用以銀行為核心的運(yùn)營(yíng)模式。各國(guó)具體國(guó)情不一樣，日本韓國(guó)成功的移動(dòng)支付運(yùn)營(yíng)模式不一定適合其他國(guó)家。對(duì)于中國(guó)移動(dòng)支付業(yè)務(wù)來說，這三種都有一定的不適合性。

對(duì)于我國(guó)移動(dòng)支付業(yè)務(wù)來說，它是在通信技術(shù)和金融業(yè)迅速發(fā)展的背景下應(yīng)運(yùn)而生的。銀行和移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商必成為移動(dòng)支付價(jià)值鏈的兩大主體。兩者都希望在支付產(chǎn)業(yè)鏈中獲得強(qiáng)勢(shì)地位和超額價(jià)值。但從目前我國(guó)的國(guó)情來看，兩者都不適合做主導(dǎo)者。對(duì)于以移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商為核心的運(yùn)營(yíng)模式來說，如果移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商大規(guī)模開展移動(dòng)支付業(yè)務(wù)，那么就會(huì)出現(xiàn)大量的沉淀資金，這會(huì)與國(guó)家的金融政策發(fā)生抵觸。其次，銀行也不會(huì)同意移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商單獨(dú)經(jīng)營(yíng)移動(dòng)支付業(yè)務(wù)，因?yàn)橐苿?dòng)運(yùn)營(yíng)商擁有數(shù)量龐大的手機(jī)用戶，這樣會(huì)危及金融行業(yè)本身的利益。同時(shí)，移動(dòng)支付技術(shù)的信用體制沒有銀行的信用制度健全。對(duì)于以銀行為主導(dǎo)的運(yùn)營(yíng)模式來說，也存在很多問題：手機(jī)移動(dòng)支付所交易的資金都是小額資金，并且使用移動(dòng)支付的人不多，而銀行需要花費(fèi)大量的資金對(duì)支付系統(tǒng)進(jìn)行維護(hù)、升級(jí)，并且要支付給移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商大量的租金。可見銀行并沒有得到豐厚的利潤(rùn)回報(bào)。

對(duì)于以第三方支付服務(wù)商為核心的運(yùn)營(yíng)模式來說，雖然第三方支付服務(wù)運(yùn)營(yíng)商可以協(xié)調(diào)銀行與銀行之間、銀行與運(yùn)營(yíng)商之間的利益，但是單憑第三方的力量遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能駕馭產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展。因?yàn)榈谌街Ц斗?wù)商在業(yè)務(wù)創(chuàng)新能力、市場(chǎng)反應(yīng)能力、資金運(yùn)轉(zhuǎn)能力，以及全面的協(xié)調(diào)能力等有欠缺。

從上面幾種運(yùn)營(yíng)模式本身來說，不適合目前我國(guó)移動(dòng)支付業(yè)務(wù)的發(fā)展。另外，我們從顧客的要求來說，這幾種模式也不能有力推動(dòng)我國(guó)移動(dòng)支付業(yè)務(wù)健康發(fā)展。移動(dòng)支付在推廣初期，顧客對(duì)移動(dòng)支付交易的安全性、手續(xù)費(fèi)用是否昂貴等方面有質(zhì)疑。這些因素給移動(dòng)支付的發(fā)展帶來了挑戰(zhàn)，目前，我國(guó)在移動(dòng)支付業(yè)務(wù)發(fā)展過程中，迫切需要一種新穎的運(yùn)營(yíng)模式促進(jìn)支付產(chǎn)業(yè)的健康快速發(fā)展。

四、適合我國(guó)移動(dòng)支付需要的運(yùn)營(yíng)模式分析

通過上述分析可知，這三種商業(yè)模式均不能有效地推動(dòng)我國(guó)移動(dòng)支付業(yè)務(wù)健康快速發(fā)展。我們需要對(duì)移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行整合，策劃出一種適合我國(guó)移動(dòng)支付業(yè)務(wù)發(fā)展的運(yùn)營(yíng)模式。首先，銀行和移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商作為移動(dòng)支付的兩大主體必然是產(chǎn)業(yè)鏈上不可缺少的部分，但是，根據(jù)上面對(duì)銀行和移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商合作的運(yùn)營(yíng)模式分析可知，我們只要引入一個(gè)第三方，來協(xié)調(diào)移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商和不同銀行之間的合作。這種模式既結(jié)合了以銀行和移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商為核心的運(yùn)營(yíng)模式以及以第三方為核心的運(yùn)營(yíng)模式，又克服了兩種運(yùn)營(yíng)模式存在的不足。第三方支付服務(wù)提供商作為移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商和銀行機(jī)構(gòu)的橋梁，可以使移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商、金融機(jī)構(gòu)和支付平臺(tái)之間分工明確；可以簡(jiǎn)化系統(tǒng)結(jié)構(gòu)、提高運(yùn)行效率，實(shí)現(xiàn)跨行之間的支付交易；可以資源共享、達(dá)到優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，促進(jìn)價(jià)值鏈的高效運(yùn)轉(zhuǎn)。

在我國(guó)，目前采取的移動(dòng)支付模式已經(jīng)考慮到引入第三方。例如中國(guó)移動(dòng)發(fā)展移動(dòng)支付的運(yùn)營(yíng)模式是移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商與銀聯(lián)合資的模式。銀聯(lián)作為第三方服務(wù)提供商，一方面可以使移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商和銀行建立關(guān)系，另一方面可以方便用戶的支付過程。移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商與銀聯(lián)合資的模式已經(jīng)為中國(guó)移動(dòng)發(fā)展移動(dòng)支付業(yè)務(wù)帶來了一定的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，但是這個(gè)運(yùn)營(yíng)模式還有缺陷：即在這種模式中，第三方支付服務(wù)商只有銀聯(lián)一家、沒有形成充分的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，銀聯(lián)逐步發(fā)展成壟斷企業(yè)，不利于移動(dòng)支付業(yè)務(wù)的開展。

可見在銀行與移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商合作的商業(yè)模式中引入多個(gè)第三方支付服務(wù)商，并且這些第三方支付服務(wù)商由運(yùn)營(yíng)商獨(dú)立組建的運(yùn)營(yíng)方式是一個(gè)較為成熟的方案。一來，第三方支付服務(wù)商由運(yùn)營(yíng)商組建的，所以用戶資源充足；二來，削弱了銀聯(lián)的壟斷地位，形成多個(gè)第三方服務(wù)商競(jìng)爭(zhēng)的局面，更有利于移動(dòng)支付業(yè)務(wù)的發(fā)展。相信隨著移動(dòng)支付的快速發(fā)展，以銀行和移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商合作而分別由銀聯(lián)和運(yùn)營(yíng)商組建的多個(gè)第三方支付服務(wù)商協(xié)助支持的運(yùn)營(yíng)模式會(huì)成為移動(dòng)支付行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)。這是我國(guó)移動(dòng)支付發(fā)展的可能趨勢(shì)。

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