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        投資的結(jié)構(gòu)性演變

        2011-12-29 00:00:00
        新財(cái)富 2011年5期


          伴隨2011年一季度宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)的公布,二三季度的諸多不確定性愈加明顯,如通脹
          是否回落、經(jīng)濟(jì)周期所處階段和政策可能的相應(yīng)調(diào)整等。在此背景下,大行將視野
          聚焦于未來投資的結(jié)構(gòu)性變化及其帶來的產(chǎn)業(yè)機(jī)會(huì)。
          
          平安證券 李忠智
          產(chǎn)業(yè)資本大舉涌入云計(jì)算
          
          云計(jì)算是革命性的技術(shù)架構(gòu),重塑互聯(lián)網(wǎng)計(jì)算新規(guī)則,不僅具有明顯的經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì),更是創(chuàng)新商業(yè)模式的搖籃。國(guó)際主流IT 廠商,如IBM、HP、微軟、思科、谷歌、亞馬遜等都在實(shí)質(zhì)性參與云計(jì)算。微軟更于近日宣布計(jì)劃將90%的研發(fā)預(yù)算(約86 億美元)投入云計(jì)算。中國(guó)通信和 IT 企業(yè),如中國(guó)電信、中國(guó)移動(dòng)、阿里巴巴、聯(lián)想集團(tuán)等企業(yè)都在為中國(guó)消費(fèi)者和企業(yè)提供云服務(wù)。中國(guó)企業(yè)和政府都在嘗試開發(fā)和試用云計(jì)算技術(shù)及云服務(wù)。
          
          中信證券 趙雪芹
          消費(fèi)黃金十年已上路
          
          經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型與十二五規(guī)劃政策扶持、城市化進(jìn)程加速、人口紅利與第三次消費(fèi)高峰到來等因素共促消費(fèi)黃金十年。預(yù)計(jì)未來5-10年,農(nóng)村消費(fèi)將向城市消費(fèi)看齊,邁向紡織服裝、金銀珠寶、化妝品以及家用設(shè)備、汽車等耐用消費(fèi)品時(shí)代。城市消費(fèi)將向發(fā)達(dá)國(guó)家看齊,邁向住房、醫(yī)療護(hù)理、休閑娛樂、文化藝術(shù)等服務(wù)性消費(fèi)時(shí)代。中西部消費(fèi)向東部地區(qū)看齊,區(qū)域間消費(fèi)水平的不平衡性有望減弱。以網(wǎng)購(gòu)為代表的新興商業(yè)業(yè)態(tài)和消費(fèi)模式將快速崛起。
          
          長(zhǎng)江證券 喬洋
          人工肝前景光明
          
          人工肝預(yù)計(jì)將成為治療重癥肝炎和肝衰竭的一線手段,粗略保守測(cè)算,僅國(guó)內(nèi)市場(chǎng)空間就有100億元左右。ELAD(Extracorporeal Liver Assist Device)是美國(guó)生命治療公司開發(fā)的首例基于人源肝細(xì)胞的生物人工肝。在美國(guó),還處于臨床試驗(yàn)階段。在中國(guó),已經(jīng)完成了最后階段臨床試驗(yàn),在2007 年9 月向中國(guó)食品藥品監(jiān)督管理局遞交了上市申請(qǐng),等待最終的批復(fù)。
          
          
          中金公司 孔慶影
          聚焦廢金屬
          
          廢金屬是有色金屬供應(yīng)鏈中的重要環(huán)節(jié)。在中國(guó),廢金屬供應(yīng)的增加引發(fā)了目前市場(chǎng)的相對(duì)供應(yīng)過剩。展望未來,預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)增值稅退稅的取消將不會(huì)大幅影響廢銅回收利用的增長(zhǎng)。廢銅的利用將會(huì)隨著十二五計(jì)劃逐步上升,從2011 年35% 到2015 年40%。盡管儲(chǔ)量在快速增長(zhǎng),銅類產(chǎn)品較長(zhǎng)的使用周期意味著中期內(nèi),中國(guó)大部分需求將仍舊依靠進(jìn)口。
          
          
          申銀萬國(guó)證券 葉培培
          高溫超導(dǎo)在弱電領(lǐng)域的應(yīng)用可期
          
          隨著高溫超導(dǎo)(HTS)材料研究的進(jìn)一步深化,以及高可靠性和高效率的制冷系統(tǒng)的發(fā)展,推動(dòng)了高溫超導(dǎo)在未來十年進(jìn)入快速的實(shí)質(zhì)化擴(kuò)張階段。據(jù)ISIS5估計(jì),2020年全球超導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)值將達(dá)到2400億美元,其中高溫超導(dǎo)占60-70%,達(dá)到1500億美元左右。而隨著國(guó)內(nèi)外在移動(dòng)通信、衛(wèi)星通信、雷達(dá)等領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程的推進(jìn),高溫超導(dǎo)在弱電領(lǐng)域應(yīng)用將會(huì)首當(dāng)其沖成為產(chǎn)業(yè)化先行者。
          
          
          中信建投證券 鄭綺
          白酒共赴高端化
          
          白酒發(fā)展正處于高端化進(jìn)行中,并出現(xiàn)三個(gè)顯著特征,首先,消費(fèi)向品牌集中,收入和利潤(rùn)向?qū)嵙ζ髽I(yè)集中;其次,以政府為主導(dǎo)的產(chǎn)業(yè)集群打造形成風(fēng)潮;第三,只要白酒陣營(yíng)沒有發(fā)展到壟斷競(jìng)爭(zhēng)的階段,陣營(yíng)的轉(zhuǎn)換就會(huì)一直存在下去。今后幾年將是幾大陣營(yíng)轉(zhuǎn)換的高潮期,目前我們對(duì)擁有品牌優(yōu)勢(shì)和營(yíng)銷創(chuàng)新能力的白酒第二陣營(yíng)非??春谩?br/>

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