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調轉：石化“十二五”大任務

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◎“十二五”期間，新建煉化項目將向大型化、集約化、一體化轉變。 攝影/王鐵衡

“十二五”期間，“調結構、轉方式”將貫穿我國石化產業(yè)發(fā)展的始終。其中，煉油、乙烯和芳烴，以及下游產品、有機原料結構調整任務各有側重。

“十二五”是我國石油和化學工業(yè)由大國向強國轉變的關鍵時期，“調結構、轉方式”將貫穿我國石化產業(yè)發(fā)展的始終，并集中體現(xiàn)在“三個轉變”上：從規(guī)?；a初級化工原料向高科技含量、高附加值的高端石化產品轉變，從分散經營向大型化、集約化、一體化轉變，從粗放型生產向資源節(jié)約、環(huán)境友好型轉變。

這三個轉變給石化行業(yè)帶來了巨大挑戰(zhàn)。無論是煉油還是乙烯、芳烴、有機化工行業(yè)，都需要調整產業(yè)結構轉變經濟發(fā)展方式。因為各行業(yè)發(fā)展情況不同，調整結構的側重點和主要任務也不一樣。

煉油產業(yè)集約化

我國已成為世界煉油大國。2010年我國煉油行業(yè)產值和產量持續(xù)增長，結構調整逐步推進。根據(jù)成品油消費量與GDP增長率彈性系數(shù)的測算，未來幾年國內煉油能力需要在現(xiàn)有基礎上增加1.2億～1.4億噸/年，達到5.4億噸～5.6億噸/年。根據(jù)煉油新增產能，2015年將超過7億噸，我國煉油能力總體過剩的趨勢將不可避免。 2015年我國原油進口依存度將達到60%，原油資源不足仍然是制約國內煉油行業(yè)發(fā)展的主要因素。

因為上述現(xiàn)實，“十二五”期間，煉油行業(yè)結構調整的主要任務如下。

進一步提高煉油產業(yè)集約化程度。2010年全國煉油裝置平均開工率為83%，較上年提高4.6個百分點，其中中石油、中石化兩大公司開工率相對較高，為92%～95%，其他地方煉油企業(yè)平均開工率不足40%。地方煉油企業(yè)開工率較低的原因主要有兩個，一是企業(yè)擴能較快但油源無法得到保證，二是燃料油進口關稅上調，進一步壓低了地煉的生存空間。此外，我國每年煉油能力增長較快，也是整體開工率較低的一個重要原因。

國內新建煉油項目起步規(guī)模將提高。2015年全國煉油企業(yè)平均能力力爭達到600萬噸/年以上，形成若干個2000萬噸級以上的大型煉油基地。新建項目應嚴格執(zhí)行產業(yè)準入政策，并推動以國際原油資源為基礎的合資合作，中小煉油企業(yè)走特色化發(fā)展道路。

進一步提高油品環(huán)保等級。2010年我國在全國實行汽柴油國Ⅲ排放標準，2012～2015年將實行國Ⅳ標準。2009年底以后的投產項目均需達到歐Ⅲ質量標準，2012～2015年投產的項目需按照歐Ⅳ標準生產。現(xiàn)有煉油廠需提升裝置水平，增加加氫裂化、加氫精制或催化重整等二次加工裝置，以滿足新標準要求。

統(tǒng)籌考慮油品生產比例。目前，成品油消費結構的柴汽比在2.1左右。預計未來十年內仍會保持在2.0左右的水平，我國石化行業(yè)發(fā)展迅速，化工用油量還在繼續(xù)增加。

提升加工水平，實現(xiàn)內涵式發(fā)展。完善重質原油的加工能力，擴大加氫裂化、加氫精制的規(guī)模水平。開發(fā)和應用新工藝、新設備、新材料和新催化劑，注重組合工藝技術的應用，推廣節(jié)能技術，加大副產品綜合利用。降低噸油能耗，到2015年噸油綜合能耗力爭降低到60kg標油。新建項目應注重采用一體化發(fā)展模式，

優(yōu)化產業(yè)布局，完善物流系統(tǒng)。進一步向進口原油運輸便利、市場需求集中的地區(qū)轉移，以“兩洲一灣”地區(qū)為主，適度發(fā)展中西部核心區(qū)，盡量少布新點。2015年使我國煉油產業(yè)布局調整基本到位，地區(qū)間油品供需不平衡的矛盾得到緩解。

根據(jù)以上主要任務，煉油板塊結構調整的關注點有以下八個方面。1.成品油需求增速放緩，煉油能力增速放緩。2.節(jié)能減排壓力較大。3.國際油價走高預期強烈，全球煉油行業(yè)面臨較大壓力。4.大型煉油企業(yè)化工資源的利用。5.中小煉油企業(yè)常減壓不宜再擴大，二次加工改造方案需做優(yōu)化，各種催化裂化技術的應用方案選擇（DCC、CPP、MCC、MEP等）需慎重。6.加強“油頭化身高化尾”的利用方案研究。7.環(huán)保稅和排碳對煉油企業(yè)改造和擴能帶來的經濟風險。8.特種油品的市場高端化發(fā)展（潤滑油、溶劑油等）。

三個轉變是指，從規(guī)?；a初級化工原料向高科技含量、高附加值的高端石化產品轉變，從分散經營向大型化、集約化、一體化轉變，從粗放型生產向資源節(jié)約、環(huán)境友好型轉變。

乙烯、芳烴改善供需格局

2010年我國蒸汽裂解乙烯生產企業(yè)平均裝置規(guī)模提高到54萬噸/年，已接近世界平均水平，但是乙烯原料優(yōu)化與供應問題尚未完全解決。國內新增乙烯產能的原料以石腦油為主，原料雖可做到相對優(yōu)質，但不廉價。盡管我國大部分乙烯裝置實現(xiàn)了與煉油的一體化，但相對于乙烯規(guī)模，目前所配套的煉油能力普遍偏小。部分產品在國際化競爭中處于相對被動的地位，針對國外產品的沖擊有效抵御能力較弱。主要下游產品結構性矛盾仍較為突出，合成樹脂比例高達80%左右，其他品種比例均有下降。雖然在解決大宗初級產品供應方面取得了顯著的成績，但沒有完全實現(xiàn)產品升級的要求，產品差異化程度比較低，中高端產品市場仍以進口為主。很多專用合成材料的生產尚未實現(xiàn)。

預計2015年我國乙烯生產能力為2000萬~2300萬噸(包括煤制烯烴的乙烯），自給能力將有較大提高。當量消費自給率提高到70%左右，但產品結構性供不足需的狀態(tài)仍會存在。

具體到芳烴行業(yè)，“十二五”期間，芳烴下游需求增長趨緩，國內自給率進一步提高。苯乙烯需求增長是支撐苯市場的主要動力。2010年，中國新增苯乙烯產能112萬噸，苯乙烯生產能力達589萬噸。中國苯乙烯主要下游行業(yè)，如EPS、PS、ABS等也發(fā)展迅猛，仍需進口以彌補苯乙烯缺口。

溶劑領域需求比例進一步減少，甲苯調油比例上升。溶劑一直是中國甲苯消費的主要領域，2010年溶劑領域的甲苯消費量約110萬噸，占甲苯總消費量的47.5%。隨著人們環(huán)保意識的提高和環(huán)保法規(guī)的日益健全，甲苯在溶劑領域的消費增長將受到一定的制約。但涂料行業(yè)正處于快速發(fā)展階段，傳統(tǒng)的芳烴溶劑在短期內仍無法取代，溶劑在甲苯消費結構中所占比例將逐步下降。

根據(jù)以上現(xiàn)實，“十二五”期間，乙烯、芳烴及下游產品結構調整任務確定如下。

進一步完善裝置規(guī)模至世界領先水平。目前國內新建設乙烯項目按照準入政策規(guī)模均超過80萬噸/年，規(guī)劃和新建乙烯裝置規(guī)模均應達到100萬噸/年以上。到2015年，國內乙烯裝置平均規(guī)模力爭達到60萬噸/年以上。

著重向大型化、一體化和基地化發(fā)展。

向“煉油—乙烯—芳烴—動力”深度集成的一體化模式發(fā)展，相應煉油規(guī)模應達到1500萬噸~2000萬噸/年。

全面提高乙烯裝置經濟技術指標。優(yōu)化乙烯裂解原料，提高乙烯收率達到33%以上，乙烯平均能耗力爭下降到600公斤~620公斤標油/噸。延長乙烯裂解及主要下游生產裝置的開工周期。

調整下游產品結構，向高端產品發(fā)展。鼓勵具有延伸產業(yè)特色的乙烯和芳烴產品加工方案，發(fā)展各類高端聚合物產品，增加短缺的有機原料、ABS樹脂和特種橡膠。繼續(xù)加大國產化技術的開發(fā)應用，鼓勵以帶入高新技術的對外合作模式。全面提升有機原料生產技術水平，強化綠色工藝，擴大生產能力并且提高裝置單系列規(guī)模。

乙烯芳烴行業(yè)結構調整的具體關注點有以下幾個方面。尋求乙烯原料輕質化的發(fā)展機會。發(fā)展國內緊缺的有機原料和化纖單體，改進和提升技術水平。副產資源綜合利用方案研究——碳四、碳五和碳九等深加工。傳統(tǒng)樹脂改性升級，發(fā)展高端專用料—PP、PE、PVC。提高與國際產品競爭的能力—PP、PE和乙二醇。努力增加乙烯法聚氯乙烯的能力，擴大ABS（先進技術和高端產品牌號）和苯乙烯單體的生產。通用合成橡膠（丁苯／順?。┑母叨嘶倪M，根據(jù)資源條件，關注特種合成膠的發(fā)展機會。芳烴用于溶劑領域的需求比例進一步減少，甲苯用于調油比例上升（溶劑一直是我國甲苯消費的主要領域，隨著人們環(huán)保意識的提高和環(huán)保法規(guī)的日益健全，甲苯在溶劑領域的消費增長將受到一定的制約，但是由于涂料行業(yè)仍處于發(fā)展階段，傳統(tǒng)的芳烴溶劑在短期內仍無法取代）。拓展甲苯深加工的領域。受世界經濟復蘇緩慢、國內紡織行業(yè)競爭加劇影響，聚酯行業(yè)增速放緩，PX需求增長明顯放緩。苯的資源量增加，其加工利用得到更多關注（石油苯、焦化苯），但需要防止區(qū)域過熱建設。

有機原料向高端

我國是世界有機原料的最大產地和消費市場之一，在較長時期內保持了產需雙重增長。

“十二五”期間，我國一批大型煉油乙烯項目將建成投產，環(huán)氧乙烷、乙二醇、環(huán)氧丙烷、丙烯腈、丁/辛醇、醋酸、苯乙烯、PTA和苯酚丙酮等有機化工原料的國內供應格局將發(fā)生變化。

目前我國有機原料產品市場供需格局處于改善進程之中。在國內下游市場需求量逐漸增長的背景下，經濟危機以來積累的產能能力逐步被部分消化，行業(yè)供需格局逐步得到優(yōu)化，整體產業(yè)趨于供需平衡。其中，部分產品仍然處于供大于求階段，仍然處于由“谷底”逐漸上升的階段。預計2011~2013年我國有機化工產品逐步走出經濟危機的影響。

主要產品向多元化、高端化、一體化結構性調整。 2010年我國主要有機化工產品的產能均有較大幅度提高，部分產品（例如醋酸）未來國內市場容量增長有限，已經出現(xiàn)或者在未來幾年逐漸形成出現(xiàn)供大于求的市場供需格局。部分產品（例如丁辛醇）逐漸形成了全面的市場競爭格局，產品自身的營利空間逐漸縮小，市場結構性的調整已經開始。

◎資源節(jié)約、環(huán)境友好是煉化企業(yè)的永恒追求。供圖/CFP

我國是全球有機化工產品生產和消費規(guī)模最大的市場。整體產業(yè)的發(fā)展既要通過保持整體行業(yè)平穩(wěn)較快增長為結構調整創(chuàng)造有利的環(huán)境和條件，又要通過結構優(yōu)化升級提高產業(yè)增長質量和效益。行業(yè)贏利增長將主要來自加大調整產品結構力度，開發(fā)一體化產品鏈，不斷向產業(yè)鏈的高端延伸。協(xié)調產能增長與產品結構調整的關系，向上下游多品種、寬領域發(fā)展，增加產業(yè)綠色含量，加大產業(yè)向國際市場拓展的力度，努力走出符合世界有機化工行業(yè)的發(fā)展趨勢。

主要產品的工藝技術裝備將達到世界先進水平。 經過多年的發(fā)展，我國有機化工原料整體行業(yè)技術裝備水平得到了長足發(fā)展。丙烯腈、干氣制乙苯、PTA等國產化工藝技術裝備水平已經達到世界級水平，但是部分產品還有待進一步提高技術水平。

“十二五”期間，有機原料行業(yè)將按照循環(huán)經濟發(fā)展的要求，高度重視科技創(chuàng)新，廣泛采用先進技術，淘汰落后設備、技術和工藝，增強核心競爭力，增強整體產業(yè)可持續(xù)發(fā)展的能力。

具體來說，“十二五”期間，合成樹脂應走提升式發(fā)展的道路，突出高端高附加值和差異化的特色。一是利用初級制品領域已積累的優(yōu)勢，保持適度發(fā)展，滿足國內需求。二是充分依托現(xiàn)有優(yōu)勢企業(yè)優(yōu)先發(fā)展國內緊缺、技術含量高、附加值高、綠色生產工藝的產品。三是加大產品應用研發(fā)力度，提高服務水平。

合成橡膠方面來說，“十二五”期間，原料將不再是制約合成橡膠發(fā)展的主要因素。但是丁二烯、苯乙烯、乙烯、丙烯等合成橡膠原料的價格將處于高位運行，且受國際原油價格影響較大。未來國際原油價格的變化將導致合成橡膠市場價格的變化。合成橡膠新技術和新產品的開發(fā)工作將得到高度重視。合成橡膠上游生產和下游產品應用相結合，向系列化、性能化和專用化發(fā)展，擴大精細化學品的生產規(guī)模，增加產品附加值。通用合成膠將向高端和專用化方向發(fā)展，特種膠的市場更加成熟，發(fā)展條件日趨完善。