□ 本刊記者 趙志偉

鐵礦石定價(jià)權(quán)之痛

□ 本刊記者 趙志偉

去年年底，工信部原材料司副司長(zhǎng)駱鐵軍預(yù)計(jì)，在宏觀經(jīng)濟(jì)基本面穩(wěn)定的情況下，明年我國(guó)鋼鐵產(chǎn)量和需求仍將繼續(xù)增長(zhǎng)，但鋼鐵企業(yè)的經(jīng)營(yíng)形勢(shì)較難扭轉(zhuǎn)，仍將處于微利狀態(tài)。 圖 / CFP

年年歲歲“礦”相似，歲歲年年“價(jià)”不同。2011年，國(guó)際鐵礦石價(jià)格新一輪談判再次引起市場(chǎng)的關(guān)注。從年度談判，到季度定價(jià)，再到期貨定價(jià)，世界三大礦山企業(yè)淡水河谷集團(tuán)、必和必拓集團(tuán)、力拓集團(tuán)無(wú)論市場(chǎng)如何，都“穩(wěn)坐釣魚(yú)臺(tái)”。

談判名存實(shí)亡，近千家中國(guó)鋼鐵企業(yè)不得不忍受“定價(jià)權(quán)”難撼之痛。正如國(guó)內(nèi)媒體多次報(bào)道所稱(chēng)，“中國(guó)買(mǎi)什么，國(guó)際市場(chǎng)就漲什么；中國(guó)賣(mài)什么，國(guó)際市場(chǎng)就跌什么”，幾乎束手無(wú)策。

鐵礦石如此，石油、稀土、玉米、大豆、電子產(chǎn)品等的命運(yùn)，同樣如此，惡性循環(huán)，猶如夢(mèng)靨，不斷地刺激著我國(guó)業(yè)界人士的神經(jīng)。

定價(jià)權(quán)缺失之痛

定價(jià)權(quán)，顧名思義，指公司對(duì)其產(chǎn)品價(jià)格的制定擁有主動(dòng)權(quán)。在當(dāng)今全球貿(mào)易體系中，那些擁有定價(jià)權(quán)的公司，往往在成本上升情況下可以順利通過(guò)提價(jià)將新增成本轉(zhuǎn)移給下游企業(yè)，且不影響自己的銷(xiāo)售量。

當(dāng)前中國(guó)被稱(chēng)為“世界工廠”，不僅是全球制造大國(guó)，也是貿(mào)易大國(guó)。然而，在國(guó)際貿(mào)易的“定價(jià)權(quán)”方面，顯得聲微勢(shì)小。

據(jù)報(bào)道，由于近年來(lái)我國(guó)鋼鐵工業(yè)發(fā)展迅速，鐵礦石進(jìn)口量大幅增加。2009年進(jìn)口6.3億噸，對(duì)外依存度從2002年的44%提高到69%。而多年來(lái)，我國(guó)每年購(gòu)買(mǎi)的鐵礦石占世界當(dāng)年鐵礦石總產(chǎn)量的39%左右，是全球最大的鋼鐵生產(chǎn)國(guó)和鐵礦石進(jìn)口國(guó)。

然而，這些年來(lái)，我國(guó)作為全球鐵礦石最大的進(jìn)口國(guó)，卻屢屢受制于淡水河谷集團(tuán)、必和必拓集團(tuán)、力拓集團(tuán)三大礦山企業(yè)，不得不為連年飆漲的鐵礦石價(jià)格沉痛買(mǎi)單。

有統(tǒng)計(jì)資料顯示，我國(guó)2009年占全國(guó)總產(chǎn)量80%的71家重點(diǎn)大中型鋼鐵企業(yè)，鋼產(chǎn)量增長(zhǎng)10%左右，利潤(rùn)卻同比下降31.43%，平均銷(xiāo)售利潤(rùn)率只有2.46%；而國(guó)際鐵礦石巨頭澳大利亞的必和必拓集團(tuán)依賴原材料鐵礦石漲價(jià)，僅2009年下半年就實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)61億美元，同比增長(zhǎng)134.4%。

與此命運(yùn)相同的還有橡膠、石油、大豆、木材等，凡是嚴(yán)重依賴進(jìn)口的大宗商品，價(jià)格常會(huì)大幅波動(dòng)，而我國(guó)作為需求大國(guó)，卻不曾擁有價(jià)格話語(yǔ)權(quán)。

一方面是“買(mǎi)什么，什么就貴”；另一方面卻是“賣(mài)什么，什么就便宜”，已經(jīng)成為日前中國(guó)這個(gè)貿(mào)易大國(guó)的不爭(zhēng)事實(shí)。

中國(guó)稀土，就是“賣(mài)什么，什么就便宜”的典型例子?！爸袞|有石油，中國(guó)有稀土”，鄧小平的話道出了中國(guó)稀土大國(guó)的地位，不過(guò)這一資源優(yōu)勢(shì)并未給我國(guó)帶來(lái)應(yīng)有的巨大收益。國(guó)內(nèi)公開(kāi)資料顯示，我國(guó)擁有超過(guò)全球50%的稀土資源儲(chǔ)量，并占據(jù)全球90%的市場(chǎng)份額，但1990年到2005年，中國(guó)稀土出口量增長(zhǎng)近10倍，平均價(jià)格卻跌至1990年時(shí)的一半。

從進(jìn)口到出口，從鐵礦石、稀土、石油到玉米、棉花、大豆，再到紡織服裝、電子產(chǎn)品等工業(yè)制成品，中國(guó)缺失國(guó)際貿(mào)易“定價(jià)權(quán)”的現(xiàn)象極為廣泛，只不過(guò)程度有所不同。在全球“定價(jià)權(quán)”方面，“中國(guó)最失敗的不僅是在對(duì)原材料有著絕對(duì)需求時(shí)，我們沒(méi)有定價(jià)權(quán)，甚至于在中國(guó)壟斷的部分上游資源領(lǐng)域，我們也沒(méi)有定價(jià)權(quán)?！庇蟹治鋈耸坎粺o(wú)痛心地指出。

商務(wù)部新聞發(fā)言人姚堅(jiān)去年就曾在公開(kāi)場(chǎng)合指出：“我國(guó)在國(guó)際貿(mào)易體系的定價(jià)權(quán)，幾乎全面崩潰。中國(guó)當(dāng)前面臨的一大問(wèn)題就是大宗商品定價(jià)權(quán)的缺失”。

我國(guó)在國(guó)際貿(mào)易中喪失“定價(jià)權(quán)”，除了要持續(xù)補(bǔ)課，并為此繳納巨額學(xué)費(fèi)外，還不得不承受由油價(jià)波動(dòng)、大宗商品漲價(jià)等帶來(lái)的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)、社會(huì)就業(yè)、通貨膨脹等諸多現(xiàn)實(shí)民生問(wèn)題。

定價(jià)權(quán)缺失之源

痛定思痛，到底是什么原因，導(dǎo)致中國(guó)在國(guó)際貿(mào)易體系中全面喪失定價(jià)權(quán)？無(wú)論是作為最大的需求方，還是作為最大的供給方，為什么中國(guó)企業(yè)就沒(méi)有定價(jià)權(quán)？

經(jīng)濟(jì)學(xué)家郎咸平接受媒體采訪時(shí)曾說(shuō)，問(wèn)題的癥結(jié)在于我們不了解國(guó)際大宗物資的游戲規(guī)則。無(wú)論是原材料和產(chǎn)品的定價(jià)權(quán)，還是金融市場(chǎng)，都不在我們手里。以鐵礦石為例，郎咸平說(shuō)，“通常從經(jīng)濟(jì)學(xué)角度分析，商品的價(jià)格是由供求關(guān)系決定的。但鐵礦石不是，它的價(jià)格是由華爾街決定的?！?/p>

2011年1月，由中鋼協(xié)帶領(lǐng)的包括寶鋼、武鋼等國(guó)內(nèi)主要鋼鐵企業(yè)的鐵礦石業(yè)務(wù)代表，在赴澳大利亞與其礦山企業(yè)進(jìn)行接觸談判后稱(chēng)，現(xiàn)在的鐵礦石談判，已經(jīng)不僅僅是看供需關(guān)系了，主要是國(guó)外三大礦山公司的壟斷，背后對(duì)價(jià)格操控、對(duì)海運(yùn)費(fèi)的操控，這些都是談判控制不了的。

與此同時(shí)，疑問(wèn)也在不斷提出：中國(guó)能不能不向淡水河谷集團(tuán)、必和必拓集團(tuán)以及力拓集團(tuán)購(gòu)買(mǎi)鐵礦石？難道不可以在別的集團(tuán)購(gòu)買(mǎi)嗎？全世界的鐵礦石難不成都被這幾個(gè)礦山集團(tuán)壟斷了？

事實(shí)是，中國(guó)的鐵礦本身分布不均勻、質(zhì)量差，“我國(guó)儲(chǔ)量都比較低，但國(guó)內(nèi)需求較多?！北本┦杏猩饘傺芯靠傇盒袠I(yè)研究員鄭文對(duì)記者分析表示，從澳大利亞的必和必拓集團(tuán)和力拓集團(tuán)等進(jìn)口的鐵礦石不僅品質(zhì)好，而且價(jià)格比國(guó)產(chǎn)便宜得多，再加上近年來(lái)“一半鐵礦石就出口給中國(guó)”的印度隨著本國(guó)鋼鐵企業(yè)的鐵礦石需求量也在不斷增加，中國(guó)鋼鐵公司更傾向于向澳大利亞、巴西這兩個(gè)鐵礦石出口大國(guó)購(gòu)買(mǎi)。

從石油、鐵礦石、大豆等中國(guó)需求量較大的進(jìn)口商品來(lái)看，中國(guó)的巨大需求，使得中國(guó)陷入超級(jí)買(mǎi)家的位置卻沒(méi)有議價(jià)權(quán)，歐美市場(chǎng)正是利用中國(guó)的這種旺盛需求，操縱了多種大宗商品的價(jià)格；而從稀土等中國(guó)掌握著主要資源的出口商品來(lái)看，則是國(guó)外貿(mào)易商利用中國(guó)國(guó)內(nèi)貿(mào)易商的惡意競(jìng)爭(zhēng)、相互壓價(jià)，從而導(dǎo)致中國(guó)喪失了話語(yǔ)權(quán)。

缺乏相對(duì)成熟的金融期貨市場(chǎng)和相關(guān)人才打造這個(gè)體系，是導(dǎo)致我國(guó)在全球金融體系中處于被動(dòng)地位的重要原因。中國(guó)現(xiàn)代國(guó)際關(guān)系研究院世界經(jīng)濟(jì)研究所所長(zhǎng)陳鳳英曾說(shuō)，目前很多種大宗商品都已經(jīng)不再僅僅是實(shí)體經(jīng)濟(jì)，更是金融化產(chǎn)品，而中國(guó)恰恰缺乏操縱金融化產(chǎn)品的能力和經(jīng)驗(yàn)。

中商流通生產(chǎn)力促進(jìn)中心專(zhuān)家陳克新也指出，以國(guó)際鐵礦石談判為標(biāo)志，大宗商品“金融化”之勢(shì)已難以逆轉(zhuǎn)。之所以國(guó)際鐵礦石巨頭企業(yè)底氣十足，是因?yàn)槌臀鞯庸燃瘓F(tuán)由本國(guó)養(yǎng)老基金控股外，澳大利亞的力拓集團(tuán)、必和必拓集團(tuán)都已經(jīng)被國(guó)際金融資本控制，擁有雄厚的資金籌碼，而中國(guó)資源類(lèi)產(chǎn)品的“金融化”程度還太低。

今年年初，鐵礦石季度定價(jià)計(jì)算公式曝光力拓欲漲價(jià)34% 。 圖 / CFP

定價(jià)權(quán)應(yīng)對(duì)之策

我國(guó)在國(guó)際貿(mào)易中喪失定價(jià)權(quán)，除了要持續(xù)補(bǔ)課，并為此繳納巨額學(xué)費(fèi)外，還不得不承受由油價(jià)波動(dòng)、大宗商品漲價(jià)等帶來(lái)的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)、社會(huì)就業(yè)、通貨膨脹等諸多現(xiàn)實(shí)民生問(wèn)題。此情此景，讓我國(guó)相關(guān)部門(mén)不得不為爭(zhēng)奪定價(jià)權(quán)而絞盡腦汁。

“貿(mào)易強(qiáng)國(guó)不是天生的，而是經(jīng)過(guò)努力逐步取得的?！鄙虅?wù)部國(guó)際貿(mào)易經(jīng)濟(jì)合作研究院一位專(zhuān)家表示，中國(guó)企業(yè)慣于一窩蜂出口、降價(jià)，結(jié)果產(chǎn)品利潤(rùn)迅速跌至低谷，最后大家都沒(méi)飯吃。同時(shí)，不少企業(yè)毫無(wú)資源保護(hù)意識(shí)，為了生存與本國(guó)企業(yè)打價(jià)格戰(zhàn)、廉價(jià)出口，“崽賣(mài)爺田心不疼”并非個(gè)例。

“這種情況很不正常，說(shuō)明我國(guó)在市場(chǎng)機(jī)制層面存在不少問(wèn)題，這將影響到進(jìn)一步擴(kuò)大對(duì)外開(kāi)放和經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展?！鄙虅?wù)部新聞發(fā)言人姚堅(jiān)曾說(shuō)。

在中國(guó)經(jīng)濟(jì)和國(guó)際貿(mào)易快速發(fā)展的背景下，中國(guó)未來(lái)對(duì)外依賴度較高的大宗商品會(huì)越來(lái)越多，中國(guó)政府和企業(yè)應(yīng)該采取什么樣的措施來(lái)應(yīng)對(duì)這種局面，確立自己的主動(dòng)性和話語(yǔ)權(quán)？

郎咸平認(rèn)為，那就是產(chǎn)業(yè)鏈整合。“別人稱(chēng)我們是制造業(yè)大國(guó)，我們的制造，只不過(guò)是國(guó)際產(chǎn)業(yè)鏈分工里利潤(rùn)最薄的一環(huán)。制造以外的產(chǎn)業(yè)鏈其他環(huán)節(jié)，包括產(chǎn)品設(shè)計(jì)、原料采購(gòu)、倉(cāng)儲(chǔ)運(yùn)輸、訂單處理、批發(fā)和零售，都在人家手里，到最后會(huì)是什么結(jié)果？那就是原材料的定價(jià)權(quán)由別人掌控，出口銷(xiāo)售價(jià)格也由別人掌控?！?/p>

據(jù)了解，2010年，由國(guó)務(wù)院有關(guān)部門(mén)牽頭，以商務(wù)部為主，證監(jiān)會(huì)、中國(guó)人民銀行等部門(mén)參與，籌劃成立一個(gè)統(tǒng)一工作小組，該小組負(fù)責(zé)制定相關(guān)大宗商品交易法規(guī)，徹底整合國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，解決交易中法律不完善等一系列問(wèn)題。為沖破國(guó)際貿(mào)易中的壁壘，整合資源、改善大宗商品交易環(huán)境籌謀應(yīng)對(duì)之策。

姚堅(jiān)曾建議，解決大宗商品的定價(jià)權(quán)問(wèn)題要從三個(gè)方面入手：第一，以市場(chǎng)手段整合國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，充分利用行業(yè)協(xié)會(huì)等的作用，使企業(yè)不致被對(duì)方各個(gè)擊破，分而治之；第二，要有效利用反壟斷法和WTO規(guī)則，對(duì)國(guó)際礦石生產(chǎn)商的一些利用壟斷地位操縱市場(chǎng)的行為進(jìn)行反制；第三，采取多種金融手段，通過(guò)在國(guó)內(nèi)建立期貨市場(chǎng)、與國(guó)外聯(lián)合協(xié)作等，增強(qiáng)我國(guó)企業(yè)對(duì)市場(chǎng)價(jià)格的掌控力和影響力。

商務(wù)部國(guó)際貿(mào)易經(jīng)濟(jì)合作研究院研究員梅新育也提出，如何解決定價(jià)權(quán)也要分階段進(jìn)行，既要看到進(jìn)口國(guó)外資源貴買(mǎi)的同時(shí)，也要看到國(guó)內(nèi)出口的資源賤賣(mài)了，這也需要解決。對(duì)于強(qiáng)化定價(jià)權(quán)，國(guó)內(nèi)需要大力發(fā)展商品期貨市場(chǎng)、建立重要大宗初級(jí)產(chǎn)品的戰(zhàn)略儲(chǔ)備、推動(dòng)企業(yè)在海外集體采購(gòu)原料等舉措。

行動(dòng)已經(jīng)開(kāi)始，特別是近些年來(lái)，中國(guó)一些大型能源企業(yè)積極實(shí)施國(guó)際化經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略，在一些資源比較豐富的國(guó)家開(kāi)展海外投資和跨國(guó)經(jīng)營(yíng)，獲取海外能源，內(nèi)外兼修，以期搶奪國(guó)際能源“定價(jià)權(quán)”與話語(yǔ)權(quán)。

然而，面對(duì)歐美國(guó)家耗費(fèi)數(shù)百年建立起來(lái)的定價(jià)體系，中國(guó)要想改變諸如鐵礦石、稀土等產(chǎn)品貿(mào)易中的尷尬遭遇，爭(zhēng)奪定價(jià)權(quán)和話語(yǔ)權(quán)之路，勢(shì)必充滿各種挑戰(zhàn)和坎坷。

□ 編輯 崔銀娜 □ 美編 閻 瑾