中國新一輪鐵礦石談判再陷僵局之時，發(fā)軔于9個月前的力拓案終于進入庭審階段，與胡士泰四人命運一起逐漸浮出水面的，還有中國鐵礦石談判屢戰(zhàn)屢敗的癥結所在。

去年夏，胡士泰等四名力拓員工被上海市國家安全局拘留審查，隨后被以“非國家工作人員受賄、侵犯商業(yè)秘密”罪名批捕。該案不僅引發(fā)中國鋼鐵業(yè)審查風暴，且使中澳關系一度陷入緊張氛圍。

3月22日至24日，力拓案在上海開審，謎底揭曉時刻終于到來。檢方訴稱，胡士泰等四人涉嫌收受中國鋼企賄賂，受賄金額合計達人民幣近億元。旁聽了部分庭審的澳洲駐滬領事證實，胡士泰被控受賄涉及兩筆金額，一筆100萬人民幣和一筆79萬美元。《環(huán)球企業(yè)家》獲知，除王勇外另三人均表示認罪。而針對檢方指控的侵犯商業(yè)秘密罪，法庭辯論激烈，只有一人表示認罪，其他三人均否認犯有此項罪名。

庭審對于力拓中國而言亦是一個解脫。一位力拓中國區(qū)高管向本刊透露，力拓內部就有反受賄自查體系，但遺憾的是未能察覺并制止四人的受賄行為。力拓現正以此為戒，加強對員工的管理。同時，力拓嚴禁其員工在公開場合談論、探聽鐵礦石的需求和價格。

胡士泰四人的受賄顯然不是力拓本身能夠避免。庭審顯示，多家民營中小鋼企和其管理者涉案。其中，最引人注目的莫過于日照鋼鐵原董事長杜雙華。杜向法庭提交證詞稱，在日照鋼鐵與力拓簽訂將近1500萬噸鐵礦石采購合同后，王勇主動向杜雙華索取報酬，杜付給了他900萬美元“好處費”。同時，王勇還涉嫌施壓“長協(xié)”企業(yè)，通過其親屬設立的代理公司將鐵礦石倒賣給國內鋼企。

事實上，國內鋼企進口鐵礦石—直擁有兩個價格體系：長期協(xié)議價(簡稱長協(xié)價)和到岸現貨價。兩者之間的價差懸殊。長期以來，只有少數國有大鋼企和貿易商才有資格與力拓三大礦山簽訂長協(xié)礦協(xié)議，絕大多數民營鋼企只能通過有資質的國有鋼鐵企業(yè)和貿易商獲得二手鐵礦石，而很多大型鋼企和貿易商利用價差大肆倒賣長協(xié)礦。已是業(yè)內公開的秘密。

“日照鋼鐵年產量1000多萬噸，他們這么大的量必須用長協(xié)礦。”接近日照鋼鐵的鋼鐵業(yè)人士向本刊指出，即使付出不菲的“好處費”，長協(xié)礦的價格也比現貨礦低很多，這正是杜雙華們不惜代價結好力拓員工的現實背景。

輪回

要厘清中國鐵礦石體系何以形成如此糾結局面，有必要梳理自1998年以來的中國鋼鐵企業(yè)與三大礦山的輪回史。以2003年為界，國內外的鋼鐵廠和礦山企業(yè)經歷了頗具戲劇性的財富輪回。

投資鐵礦的鋼企在2003年以來的鐵礦石上漲周期中收獲豐厚。以首鋼為例，其1990年代在秘魯買下一個礦山，一度因鐵礦石價格低迷而使決策者飽受壓力。但在近年來，隨著鐵礦石價格上漲每年賺入十幾億人民幣；中鋼集團在2000年與力拓聯(lián)合開發(fā)澳洲恰那鐵礦也曾在中國到處求人買礦?，F在，這個年產1000萬噸的礦山讓中鋼賺得盆滿缽滿。在恰那這樣的鐵礦助力下中鋼從2004年時的200億元收入規(guī)模，到2008年一舉突破1700億。

在鐵礦石步人向上曲線之前，力拓等三大國外礦企也曾在中國步履艱辛，因國外礦石價格遠高過國內鐵礦石，幾乎無鋼企愿與其合作，國內鋼企中唯有寶鋼，這個雄心勃勃的“新日鐵”模式學習者堅持用品質更好的國外礦，但隨著鐵礦石價格迅速拔高，國外礦的價格在2003年后與國內礦趨平。當年，中國加入國際鐵礦石談判體系，10幾家大型國有鋼鐵企業(yè)被納入其中，獲得與三大礦山簽訂10年期的長期協(xié)議礦資格。 此后，鐵礦石價格進人快速上漲期，自2003年以來上漲近4倍。由于遵照長期合作的原則，長協(xié)礦一直比現貨礦價格略低。直至2007年，二者的差距一度達到1000多元／噸。這期間，伴隨著鐵礦石價格的上漲，礦企與鋼企的地位也徹底顛倒，三大礦企在與國內鋼企的價格博弈中占據了絕對主動的地位?！按蠹叶紘侨髧獾V山轉，捧著他們，談判根本沒法談?！眹鴥纫晃幻駹I鋼企高管抱怨道。

盡管2008年鐵礦石價格的暴跌使囤貨的大型鋼企深受其害，但這并不意味著鐵礦石已進入另一輪漲跌周期，相反，中國鋼鐵產能的持續(xù)膨脹有延長鐵礦石本輪上漲曲線的趨勢。

“日本發(fā)展的時候，鐵礦石的需求還比較小，但中國一上來就帶動了全球需求。”我的鋼鐵網分析師曾節(jié)勝說。目前，中國鐵礦石需求約占全球總需求的三分之二，決策層多年來一直推行兼并重組政策，希望淘汰落后產能的同時增強鋼鐵業(yè)的集中度。但事與愿違的是，地方政府往往以淘汰落后產能為由，行變相擴大產能之實，產能越壓越高(詳見www.gemag.com.cn《未戰(zhàn)先輸》一文)。中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計數據顯示，2009年中國全年鋼產量再創(chuàng)新高，全年粗鋼產量達5.68億噸，比上年增長13.5％?！傲ν匕钢园l(fā)生，正是這些年鐵礦石供不應求，長協(xié)礦與現貨價差巨大，鋼企對鐵礦石資源的爭奪所引發(fā)?！痹?jié)勝說。

價格破局

為了平衡礦企與鋼企之間的矛盾，長協(xié)礦應運而生。力拓中國區(qū)一位高管向《環(huán)球企業(yè)家》透露，“長協(xié)礦”的提法最早是由日本鋼鐵企業(yè)提出，“因為他們下游的汽車企業(yè)也需要一個比較穩(wěn)定的鋼材價格?！痹陂L協(xié)價格體系下，力拓等三大礦山每年都要與中國敲定一個年度定價，并以此向中國有進口資質的企業(yè)供貨。

但手握全球鐵礦石需求半壁江山的中國決策者一直希望得到一個由自己掌控的“中國價格”，對這一底線的固守最終導致去年的鐵礦石談判以失敗而告終。有鋼企質疑稱，這是“因小失大之舉”：中國鋼企錯失了在鐵礦石低谷時鎖定價格的良機。

國外三大礦山認為，鐵礦石漲價的根本原因并不在于他們的“貪婪”，而在于市場需求過旺，部分中國鋼鐵企業(yè)之所以出現虧損與鐵礦石價格并非直接關系?！颁撹F企業(yè)不能說上游漲價會導致我虧損，為什么有的鋼企就不虧呢?要從自身找原因?！币晃粐獾V山的中國區(qū)高管認為。

事實證明，力拓等三大礦去年提出的價格并非不可接受，在去年全球經濟衰退中，力拓借機拉攏了一批中國中小鋼企，參照三大礦的日本協(xié)議價向中國供貨，為了進入力拓的合作體系，不少中小鋼企不陪付出高昂的“入門費”。事實上，在2008年鐵礦石價格最高峰時，民營鋼企拿到的鐵礦石價格一度比長協(xié)礦每噸高出1000多元，仍能實現盈利。與此形成鮮明對比的是很多大型國企，由于集中上馬所謂先進的板材項目，反倒造成產能的結構性過剩，不少大型鋼企在2009年自食虧損惡果。

隨著長協(xié)體系的失效，力拓案爆發(fā)的產業(yè)環(huán)境也將發(fā)生變化。日前，力拓鐵礦石部門負責人山姆·沃爾什(sam Walsh)公開表示，鐵礦石的長協(xié)制度自去年始已經破裂?！霸谌ツ戡F貨價格低的情況下，中國鋼廠轉向現貨，沒有完全履行長協(xié)合同，使長協(xié)制度遭遇危機?！绷ν氐热蟮V業(yè)開始傾向于以時間更短的季度定價取代過去的年度定價模式?！斑@種模式反倒對中小鋼企更為有利，因為這意味著長協(xié)價與覡價的差價會越縮越小?！鄙鲜雒駹I鋼鐵企業(yè)高管對此表示支持。

可以想見，中國經濟增長仍將為鐵礦石價格上漲提供動力。但胡士泰們進行灰色交易的土壤或將隨著新的價格體系而逐步消除。鐵礦石資源能否以更優(yōu)方式在產業(yè)內進行配置，將是力拓案給予中國鋼鐵業(yè)的最大遺產。