[摘 要] 商業(yè)銀行的產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈對(duì)其競(jìng)爭(zhēng)力的形成具有重要影響作用。論文首先探討了產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈的內(nèi)涵與特征，在此基礎(chǔ)上構(gòu)建了商業(yè)銀行的產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈系統(tǒng)模型，并對(duì)商業(yè)銀行產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈的各種關(guān)聯(lián)進(jìn)行了詳細(xì)分析。論文指出，商業(yè)銀行優(yōu)化整合其產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈，形成一個(gè)基于市場(chǎng)化關(guān)系的縱橫交錯(cuò)的網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)，能夠使銀行獲得價(jià)值鏈的集成效益。

[ 關(guān)鍵詞 ] 商業(yè)銀行 產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈 關(guān)聯(lián)

按照戰(zhàn)略管理大師邁克爾#8226;波特的觀點(diǎn)，每個(gè)企業(yè)都處在產(chǎn)業(yè)鏈中的某一環(huán)節(jié)，一個(gè)企業(yè)要贏得和維持競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)不僅取決于其內(nèi)部?jī)r(jià)值鏈，而且還取決于在一個(gè)大的價(jià)值系統(tǒng)(即產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈)中一個(gè)企業(yè)的價(jià)值鏈同其供應(yīng)商、銷售商以及顧客價(jià)值鏈之間的聯(lián)接。同樣，對(duì)于商業(yè)銀行而言，能否正確認(rèn)識(shí)自身在產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈系統(tǒng)中的位置以及正確處理好與上下游客戶的相關(guān)關(guān)系，對(duì)其的生存和發(fā)展都具有重要影響作用。

一、產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈的內(nèi)涵與特征

在每一個(gè)產(chǎn)業(yè)內(nèi)，都有許多企業(yè)在產(chǎn)品、信息、資金、技術(shù)等方面存在著密切的關(guān)聯(lián)。各個(gè)企業(yè)在產(chǎn)業(yè)內(nèi)的分工不同，分別處在產(chǎn)業(yè)鏈的不同環(huán)節(jié)，各自扮演著不同的角色。產(chǎn)業(yè)的上下游企業(yè)之間存在著產(chǎn)品、信息、資金等要素的傳遞過(guò)程，這個(gè)過(guò)程同時(shí)也是價(jià)值的增值過(guò)程，所以在每一個(gè)產(chǎn)業(yè)內(nèi)都有一條價(jià)值鏈，可以稱之為產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈。產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈的形成有效地實(shí)現(xiàn)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的價(jià)值，反映價(jià)值的轉(zhuǎn)移和創(chuàng)造。

產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈形態(tài)并不是唯一的，針對(duì)具體的行業(yè)，由于產(chǎn)業(yè)的特性，其產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈構(gòu)成往往存在差異性，而且處于動(dòng)態(tài)變化之中。

產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈的主要特征是:

1.系統(tǒng)性

產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈的各個(gè)組成部分相互依存、相互制約，共同構(gòu)成一個(gè)有機(jī)的整體。不僅產(chǎn)業(yè)的上下游企業(yè)之間存在著產(chǎn)品、信息、資金等要素的傳遞過(guò)程，而且產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈之間也相互交織，呈現(xiàn)出多層次的網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)特征。在新的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境下，產(chǎn)業(yè)中的競(jìng)爭(zhēng)不僅僅表現(xiàn)為單個(gè)企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)，還表現(xiàn)為一條產(chǎn)業(yè)鏈同一條產(chǎn)業(yè)鏈的競(jìng)爭(zhēng)，一個(gè)企業(yè)集群同一個(gè)集群之間的競(jìng)爭(zhēng)，甚至是國(guó)與國(guó)企業(yè)之間的相互競(jìng)爭(zhēng)。

2.增值性

價(jià)值鏈同時(shí)也是增值鏈。增值性也是產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈的一個(gè)基本特征。產(chǎn)業(yè)內(nèi)的各個(gè)企業(yè)分別處在產(chǎn)業(yè)鏈的不同環(huán)節(jié)，它們創(chuàng)造著價(jià)值，傳遞著價(jià)值。下游企業(yè)的價(jià)值增值環(huán)節(jié)是在上游企業(yè)價(jià)值創(chuàng)造的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步面向新的客戶進(jìn)行。整個(gè)產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈的增值性大小與產(chǎn)業(yè)中上下游企業(yè)的關(guān)聯(lián)密不可分，也與產(chǎn)業(yè)鏈的末端企業(yè)與最終客戶的關(guān)系緊密相聯(lián)。整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的增值性最終取決于價(jià)值鏈末端的客戶價(jià)值能否真正實(shí)現(xiàn)。

3.價(jià)值創(chuàng)造的差異性

根據(jù)價(jià)值鏈理論，在整個(gè)產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈上實(shí)際上只有某些特定的價(jià)值活動(dòng)才真正創(chuàng)造價(jià)值。這些真正創(chuàng)造價(jià)值的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)就是整個(gè)產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈上的“戰(zhàn)略環(huán)節(jié)”。行業(yè)的壟斷優(yōu)勢(shì)就來(lái)自于此，抓住了這些戰(zhàn)略環(huán)節(jié)，也就抓住了整個(gè)價(jià)值鏈，控制了整個(gè)行業(yè)。例如某產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈中包括研發(fā)、設(shè)計(jì)、制造、倉(cāng)儲(chǔ)、運(yùn)輸、銷售、服務(wù)等環(huán)節(jié)，其中產(chǎn)品的研發(fā)、設(shè)計(jì)是價(jià)值鏈中的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，也是整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈中增值最大的環(huán)節(jié)，而其它諸如制造、銷售、服務(wù)等環(huán)節(jié)是非關(guān)鍵環(huán)節(jié)，在整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈中處于次要、從屬地位，控制這些環(huán)節(jié)不能該企業(yè)帶來(lái)較高利潤(rùn)，是非戰(zhàn)略環(huán)節(jié)。

4.循環(huán)性

產(chǎn)業(yè)鏈中價(jià)值的增值是一個(gè)不斷循環(huán)反復(fù)的過(guò)程。如果一條產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈無(wú)法實(shí)現(xiàn)有效的循環(huán)，那么這條產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈會(huì)面臨“死亡”的境地。

二、商業(yè)銀行的產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈系統(tǒng)

商業(yè)銀行的產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈系統(tǒng)是相對(duì)于其內(nèi)部?jī)r(jià)值鏈而言的，產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈?zhǔn)菍⑴c銀行價(jià)值鏈能夠產(chǎn)生關(guān)聯(lián)的所有外部其他企業(yè)包含進(jìn)來(lái)，通過(guò)以向顧客提供更低成本或更具有差異化的產(chǎn)品或服務(wù)為手段，以獲得更高的利潤(rùn)為目標(biāo)的一系列相互關(guān)聯(lián)的價(jià)值活動(dòng)的集合。

商業(yè)銀行是經(jīng)營(yíng)貨幣和信用的特殊企業(yè)，因而銀行產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈的內(nèi)容與一般工商企業(yè)有所不同。商業(yè)銀行的上游供應(yīng)商可以是向銀行提供資金或者金融產(chǎn)品的單位和個(gè)人;商業(yè)銀行的渠道可以是銀行的營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)、網(wǎng)上銀行、電話銀行、自助銀行等等;商業(yè)銀行的客戶不但包括個(gè)人還有公司、企業(yè)以及各種機(jī)關(guān)團(tuán)體等。商業(yè)銀行的產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈實(shí)質(zhì)是反映商業(yè)銀行與供應(yīng)商、銷售商、顧客的價(jià)值鏈之間相互依存關(guān)系的關(guān)系鏈。商業(yè)銀行的產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈系統(tǒng)如圖所示。

商業(yè)銀行的競(jìng)爭(zhēng)不僅發(fā)生在商業(yè)銀行的個(gè)別活動(dòng)中，更發(fā)生在“鏈” 與“鏈”之間。商業(yè)銀行與其上下游價(jià)值鏈間的關(guān)聯(lián)對(duì)銀行競(jìng)爭(zhēng)力的形成具有重要影響作用。對(duì)于商業(yè)銀行來(lái)說(shuō)，構(gòu)建高效率、高質(zhì)量的上下游客戶價(jià)值鏈，既為銀行贏得現(xiàn)有市場(chǎng)奠定了基礎(chǔ)，又為銀行拓展市場(chǎng)、贏得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)提供了機(jī)遇。

三、商業(yè)銀行產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈的關(guān)聯(lián)

1.商業(yè)銀行價(jià)值鏈與上游企業(yè)價(jià)值鏈的關(guān)聯(lián)

銀行上游企業(yè)主要是向銀行提供銀行經(jīng)營(yíng)所需要的各種金融產(chǎn)品及貨幣的企業(yè)。這樣說(shuō)來(lái)，證券公司、保險(xiǎn)公司，以及其它向銀行提供產(chǎn)品或服務(wù)的非金融機(jī)構(gòu)均可以認(rèn)為是商業(yè)銀行的上游供應(yīng)商。

商業(yè)銀行與證券公司之間的關(guān)聯(lián)主要體現(xiàn)在四方面:第一方面，第三方存管業(yè)務(wù)和銀證轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)，這是銀行與證券公司進(jìn)行合作的基礎(chǔ)。第二方面，在同業(yè)拆借和債券回購(gòu)市場(chǎng)，商業(yè)銀行買入證券，拆出資金，證券公司賣出債券，拆入資金。證券公司向銀行提供金融產(chǎn)品，銀行為證券公司提供資金，兩者各取所需，相互合作。第三方面，證券公司能夠以更優(yōu)惠的條件為銀行客戶提供資本與債券發(fā)行以及金融產(chǎn)品投資服務(wù)，滿足銀行客戶多樣化的需求，提高客戶忠誠(chéng)度，塑造銀行品牌形象。同時(shí)，銀行也能夠?yàn)樽C券公司客戶提供更優(yōu)惠的銀行服務(wù)，擴(kuò)大銀行客戶資源，并且穩(wěn)固證券公司客戶。第四方面，銀行與證券公司可以開展渠道合作。比如，銀行與證券公司分別在對(duì)方的營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)駐點(diǎn)，這樣既方便了客戶，又能擴(kuò)大雙方的營(yíng)銷渠道。

商業(yè)銀行與保險(xiǎn)公司之間的關(guān)聯(lián)主要基于保險(xiǎn)的代理銷售業(yè)務(wù)。銀行代理保險(xiǎn)銷售，不但增加了銀行的中間業(yè)務(wù)收入，而且豐富了銀行的金融產(chǎn)品，能夠更好的滿足客戶的多樣化金融投資理財(cái)需求，對(duì)于穩(wěn)固和增加客戶資源有很大作用。

除了上面已經(jīng)分析過(guò)的證券公司與保險(xiǎn)公司，商業(yè)銀行還與很多企業(yè)，以及央行、政府等有關(guān)聯(lián)。比如:銀行與外包公司之間的合作，銀行與央行間的再貼現(xiàn)、再貸款等業(yè)務(wù)。銀行與外部單位之間的合作主要是基于金融產(chǎn)品的關(guān)聯(lián)、渠道的關(guān)聯(lián)和資金的關(guān)聯(lián)。

2.商業(yè)銀行價(jià)值鏈與渠道價(jià)值鏈、客戶價(jià)值鏈之間的關(guān)聯(lián)

渠道價(jià)值鏈?zhǔn)巧虡I(yè)銀行產(chǎn)品和服務(wù)到達(dá)最終客戶的途徑和手段，兩者之間關(guān)聯(lián)的質(zhì)量直接影響到客戶對(duì)銀行產(chǎn)品和服務(wù)的認(rèn)可。渠道包括:營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)、網(wǎng)上銀行、電話銀行以及自助銀行。

營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)是銀行形象的代言，網(wǎng)點(diǎn)中設(shè)施、宣傳單和禮品的擺放以及人員的儀表，態(tài)度等等都會(huì)影響客戶對(duì)銀行的評(píng)價(jià)。此外，營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)也是營(yíng)銷的最佳場(chǎng)所。一方面所有銀行一線職工直接面對(duì)客戶，有利于了解客戶的需求，有針對(duì)性地推銷銀行的產(chǎn)品。另一方面網(wǎng)點(diǎn)中宣傳品的擺放整潔醒目，有利于激發(fā)客戶潛在需求。網(wǎng)上銀行和電話銀行為客戶提供了更為便捷的獲取銀行服務(wù)的渠道。在信息技術(shù)的支撐下，客戶可以隨時(shí)隨地獲取銀行的產(chǎn)品信息，及時(shí)辦理各項(xiàng)業(yè)務(wù)。各種自助設(shè)備的設(shè)置客觀上起到了延長(zhǎng)銀行營(yíng)運(yùn)時(shí)間的效果，同時(shí)，也方便客戶能夠及時(shí)獲取資金，或進(jìn)行轉(zhuǎn)賬，存款等業(yè)務(wù)。銀行可以和商場(chǎng)、超市、醫(yī)院等消費(fèi)場(chǎng)所進(jìn)行合作，通過(guò)設(shè)置POS機(jī)，自助終端，辦理聯(lián)合信用卡，共同舉辦優(yōu)惠活動(dòng)等使得客戶以更優(yōu)惠的條件享受銀行與消費(fèi)場(chǎng)所的服務(wù)，縮短銀企之間的價(jià)值鏈，為客戶提供實(shí)惠，提高客戶滿意度。

3.商業(yè)銀行間價(jià)值鏈的合作

商業(yè)銀行間價(jià)值鏈的合作也是其競(jìng)爭(zhēng)力形成的重要組成部分。單個(gè)銀行由于不可能擁有所有資源以及能力，因此銀行之間的積極合作，將極大的增加其獲得資源的可能性。處于價(jià)值鏈系統(tǒng)中統(tǒng)一環(huán)節(jié)的銀行間通過(guò)建立戰(zhàn)略聯(lián)盟，共享彼此的資源與能力，創(chuàng)造比其他銀行更高的價(jià)值，獲得比較優(yōu)勢(shì)。對(duì)其他商業(yè)銀行價(jià)值鏈系統(tǒng)進(jìn)行分析，能夠幫助商業(yè)銀行了解其同業(yè)的動(dòng)態(tài)、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境以及自身在競(jìng)爭(zhēng)的優(yōu)勢(shì)與劣勢(shì)，做到知己知彼，為銀行制定合適的競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略，形成商業(yè)銀行競(jìng)爭(zhēng)力。

銀行可以在后勤保障、管理活動(dòng)、監(jiān)督活動(dòng)、資金籌集、產(chǎn)品研發(fā)與訂價(jià)、產(chǎn)品處理、市場(chǎng)營(yíng)銷和客戶服務(wù)方面開展行行色色的合作。銀行間通過(guò)這樣的合作將彼此的資源、能力和核心競(jìng)爭(zhēng)力都共享，從而獲得價(jià)值鏈上各環(huán)節(jié)共同利益。銀行之間的合作可以并在經(jīng)營(yíng)管理、技術(shù)開發(fā)、信息共享和資源配置等方面產(chǎn)生規(guī)模經(jīng)濟(jì)效益，同時(shí)提高銀行對(duì)瞬息萬(wàn)變市場(chǎng)的應(yīng)變能力，提高銀行的核心競(jìng)爭(zhēng)力。

商業(yè)銀行可以優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)、互利雙贏為前提條件選擇銀行搭建銀銀平臺(tái)進(jìn)行聯(lián)盟。以興業(yè)銀行銀銀平臺(tái)中的柜面通業(yè)務(wù)為例，柜面通業(yè)務(wù)利用本行網(wǎng)點(diǎn)覆蓋全國(guó)經(jīng)濟(jì)中心城市的優(yōu)勢(shì)和中小銀行在其所在地?fù)碛旋R全網(wǎng)點(diǎn)的優(yōu)勢(shì)，通過(guò)系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)實(shí)現(xiàn)雙方客戶在對(duì)方柜臺(tái)的通存通兌，從而達(dá)到網(wǎng)絡(luò)互補(bǔ)、共贏發(fā)展。興業(yè)銀行利用與中小銀行在各個(gè)領(lǐng)域的差異和互補(bǔ)性，整合產(chǎn)品、業(yè)務(wù)、技術(shù)資源，取得了良好效果。從興業(yè)銀行銀銀合作的發(fā)展歷程可以得出幾條經(jīng)驗(yàn):銀銀合作的動(dòng)力來(lái)自于具有先發(fā)優(yōu)勢(shì)的股份制銀行與中小銀行之間的差異性和互補(bǔ)性;銀銀合作的生命力在于互利共贏的合作理念;銀銀合作的競(jìng)爭(zhēng)力在于不斷創(chuàng)新;銀銀合作的廣度、深度取決于資源整合力度。

雖然目前的銀銀合作還局限于傳統(tǒng)的合作項(xiàng)目，但是隨著銀行業(yè)的發(fā)展銀銀合作未來(lái)發(fā)展必將更加廣闊。從更廣的層面來(lái)看，未來(lái)國(guó)內(nèi)各類銀銀合作業(yè)務(wù)還將不斷推陳出新，各類銀行類金融機(jī)構(gòu)將在更多的層次、更大的范圍內(nèi)開展廣泛合作。比如:資本層面合作、機(jī)構(gòu)資源的整合以及技術(shù)的深化合作等。

四、結(jié)語(yǔ)

商業(yè)銀行的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)不僅取決于其內(nèi)部?jī)r(jià)值鏈，而且還取決于在產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈中其內(nèi)部?jī)r(jià)值鏈同上下游客戶顧客價(jià)值鏈的聯(lián)接，以及銀行間價(jià)值鏈的橫向聯(lián)接狀況。

對(duì)于商業(yè)銀行來(lái)說(shuō)，正確認(rèn)識(shí)其產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈的目的，就是最大限度地延長(zhǎng)銀行與客戶的價(jià)值鏈條，縮短內(nèi)部管理鏈條，以客戶不斷變化的需求和日趨激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)為背景，以流程管理為主線，基于中游價(jià)值鏈，面向上游和下游價(jià)值鏈，在為客戶創(chuàng)造價(jià)值的同時(shí)，為自己創(chuàng)造價(jià)值。商業(yè)銀行優(yōu)化整合其產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈，形成一個(gè)基于市場(chǎng)化關(guān)系的縱橫交錯(cuò)的網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)，能夠使銀行獲得價(jià)值鏈的集成效益。

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