陳冰

全球各國(guó)電力供需水平及其電源結(jié)構(gòu)規(guī)劃、新能源技術(shù)突破和扶持政策等是決定新能源市場(chǎng)增長(zhǎng)的幾大因素。

火力發(fā)電、核電、水電、風(fēng)力發(fā)電、太陽(yáng)能發(fā)電……究竟哪種方式更適合未來(lái)的中國(guó)發(fā)展需要?

9月9日,美國(guó)鋼鐵工人聯(lián)合會(huì)向美國(guó)貿(mào)易代表辦公室提出請(qǐng)求,要求對(duì)中國(guó)展開(kāi)一項(xiàng)全面的貿(mào)易訴訟,稱中國(guó)為支持本國(guó)清潔能源部門而采取的補(bǔ)貼措施違反世貿(mào)組織規(guī)則。美國(guó)當(dāng)?shù)貢r(shí)間10月15日,美國(guó)貿(mào)易代表辦公室宣布啟動(dòng)對(duì)華清潔能源有關(guān)政策和措施的301調(diào)查。

如果美國(guó)堅(jiān)持301調(diào)查,毫無(wú)疑問(wèn)將會(huì)對(duì)尚處在襁褓中的中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生重大影響,同時(shí)也將對(duì)全球的綠色能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展產(chǎn)生消極影響。光伏產(chǎn)業(yè),下一步將走向何方?

政策決定產(chǎn)業(yè)命運(yùn)

全球各國(guó)電力供需水平及其電源結(jié)構(gòu)規(guī)劃、新能源技術(shù)突破和扶持政策等是決定新能源市場(chǎng)增長(zhǎng)的幾大因素。Frost & Sullivan認(rèn)為,在下一個(gè)五年規(guī)劃中(2011-2015),扶持政策依然是決定新能源產(chǎn)業(yè)命運(yùn)的關(guān)鍵因素。

日本作為光伏產(chǎn)業(yè)的強(qiáng)國(guó),在2005年前后取消了推行10多年的補(bǔ)貼政策,但隨后其全球市場(chǎng)份額一路下滑,為了再次振興國(guó)內(nèi)的光伏產(chǎn)業(yè),政府意識(shí)到補(bǔ)貼政策依然是避免過(guò)早讓光伏發(fā)電參與和其他發(fā)電市場(chǎng)白熱化競(jìng)爭(zhēng)的良策。于是,在2008年,日本政府制定了新的光伏裝機(jī)容量發(fā)展計(jì)劃,并在2009年重啟了補(bǔ)貼政策。

德國(guó),作為全球裝機(jī)容量份額第一的國(guó)家,其一系列補(bǔ)貼政策不僅影響本國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)的增速進(jìn)程,同時(shí)也很大程度上控制著組件出口占90%以上的中國(guó)光伏市場(chǎng)。由于遭受各邦政府的反對(duì),德國(guó)原定在7月份開(kāi)始施行的削減太陽(yáng)能發(fā)電補(bǔ)貼的計(jì)劃被迫暫時(shí)延后。為了財(cái)政補(bǔ)貼壓力的考慮,盡管最終結(jié)果是各方利益的再平衡過(guò)程,但目前的這個(gè)世界最大的需求市場(chǎng)所發(fā)生的任何變化無(wú)不牽動(dòng)著所有市場(chǎng)參與者的神經(jīng)。

從長(zhǎng)期來(lái)看,新能源產(chǎn)業(yè)的第一利好政策就是能源發(fā)展規(guī)劃。然而,十二五規(guī)劃中的能源發(fā)展規(guī)劃和其他產(chǎn)業(yè)規(guī)劃是緊密相聯(lián)的,如果其他行業(yè)的發(fā)展動(dòng)力不足或經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)依然處于“一收就死,一死就放,一放就亂”的怪圈,那提出過(guò)高的能源發(fā)展指標(biāo)無(wú)疑是落井下石。

Frost & Sullivan的研究發(fā)現(xiàn),中國(guó)發(fā)展新能源的內(nèi)部矛盾在于:實(shí)現(xiàn)能源承諾的政治決心和因過(guò)度投資和經(jīng)濟(jì)下滑帶來(lái)的產(chǎn)能過(guò)剩。國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)走勢(shì)引發(fā)了中央的高度關(guān)注,今年5月底,溫家寶總理在訪日時(shí)指出要做好世界經(jīng)濟(jì)二次探底的準(zhǔn)備,6月下旬又赴上海、浙江和江蘇三地展開(kāi)密集調(diào)研,要求始終保持清醒頭腦。

經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整是當(dāng)前亟需改善的首要問(wèn)題。一是以鐵公基(鐵路、公路和基礎(chǔ)建設(shè))為主導(dǎo)的4萬(wàn)億投資效力慢慢衰退,近半年來(lái)的出口受到美國(guó)和歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)低迷的影響,這些只能對(duì)居民消費(fèi)起到微弱作用。

中國(guó)社科院數(shù)據(jù)顯示,中國(guó)居民消費(fèi)支出占GDP的比重在“六五”和“七五”期間占50%以上,到了2008年占到35.3%,全球平均水平在70%左右。另一方面,三駕馬車中的最終消費(fèi)除了居民消費(fèi)外,還有政府消費(fèi)。

根據(jù)中國(guó)統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)反映,政府消費(fèi)占GDP的比重倒是逐漸穩(wěn)步上升。為此,收入分配改革被提上議程,戴著“國(guó)進(jìn)民退”帽子的政府投資無(wú)疑是把錢從左口袋放入右口袋。強(qiáng)迫提高收入則將進(jìn)一步打擊企業(yè)的投資營(yíng)商環(huán)境,而民企能夠投入的領(lǐng)域又通常早已產(chǎn)能過(guò)剩。正是這樣一個(gè)處境,政府提出能源振興規(guī)劃其實(shí)是面臨著巨大的壓力。關(guān)于能源承諾的政治決心,9月份在多個(gè)省市推行的“中國(guó)式節(jié)能減排”,通過(guò)強(qiáng)制限電方式以確?！笆晃濉钡墓?jié)能減排任務(wù)在沖刺階段順利達(dá)成。

各國(guó)新政

目前十二五能源規(guī)劃中關(guān)于中國(guó)光伏裝機(jī)容量的具體指標(biāo)還未公布,但國(guó)家電網(wǎng)在2009年預(yù)測(cè)至2020年光伏裝機(jī)能達(dá)到20GW,是原先能源中長(zhǎng)期規(guī)劃的10倍。Frost & Sullivan根據(jù)年復(fù)合增長(zhǎng)率45%進(jìn)行預(yù)測(cè)于2020年中國(guó)光伏裝機(jī)容量不低于10GW。不管是哪一種預(yù)測(cè),在十二五期間國(guó)內(nèi)光伏裝機(jī)容量的年復(fù)合增長(zhǎng)率將高于50%。

當(dāng)然,中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)的成熟發(fā)展最終還是要依靠國(guó)內(nèi)自身的需求主導(dǎo),在光伏上網(wǎng)電價(jià)還沒(méi)有到位,特權(quán)招標(biāo)項(xiàng)目也處于以長(zhǎng)期投資和低回報(bào)率換取份額領(lǐng)先地位的市場(chǎng)萌芽階段,電池和組件的出口在十二五規(guī)劃期間還是占有最大比重,這就必須了解并關(guān)注各國(guó)的光伏產(chǎn)業(yè)政策。

最近幾年,歐美國(guó)家對(duì)光伏發(fā)電的補(bǔ)貼政策直接促發(fā)了太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)的勃興。而自2010年起,歐洲主要太陽(yáng)能應(yīng)用企業(yè)正在紛紛退出或者逐漸削減補(bǔ)貼比例。這將嚴(yán)峻考驗(yàn)以歐洲為重要市場(chǎng)的中國(guó)企業(yè)。

2010年7月1日起,德國(guó)對(duì)屋頂光伏系統(tǒng)和和移除耕地農(nóng)場(chǎng)設(shè)施的補(bǔ)貼額將減少13%,對(duì)轉(zhuǎn)換地區(qū)補(bǔ)貼額將減少8%,其他地區(qū)將減少12%。從今年10月1日開(kāi)始,總的補(bǔ)貼額還將進(jìn)一步減少3%。

8月,西班牙計(jì)劃削減太陽(yáng)能上網(wǎng)電價(jià)幅度達(dá)45%,對(duì)大型屋頂太陽(yáng)能光伏裝置的上網(wǎng)電價(jià)將下降25%,小型的則下降5%。

9月,捷克出臺(tái)政策,規(guī)定明年3月,建在農(nóng)業(yè)用地上的太陽(yáng)能發(fā)電廠將不再獲得政府補(bǔ)貼,預(yù)計(jì)將減少700兆瓦太陽(yáng)能電站的投資。

同月意大利決定在12月31日開(kāi)始削減對(duì)太陽(yáng)能光伏項(xiàng)目的補(bǔ)貼。

10月,國(guó)外媒體稱,英國(guó)政府將大幅下調(diào)公共開(kāi)支,其中,太陽(yáng)能補(bǔ)助名列其中。

追隨德國(guó)的腳步,未來(lái)幾年,歐洲區(qū)的需求將經(jīng)歷先高后低的市場(chǎng)波動(dòng)。為了趕上每個(gè)國(guó)家對(duì)光伏補(bǔ)貼的末班車,短期的訂單量提高和產(chǎn)能釋放可以預(yù)見(jiàn)。但長(zhǎng)期來(lái)看,上半年歐元對(duì)人民幣累計(jì)貶值20%和產(chǎn)業(yè)補(bǔ)貼政策的不確定性都加重了國(guó)內(nèi)光伏出口的負(fù)擔(dān)。產(chǎn)業(yè)補(bǔ)貼政策對(duì)內(nèi)可以協(xié)調(diào)財(cái)政支出的利益平衡,對(duì)外作為國(guó)與國(guó)之間的博弈手段。以西班牙為例,政府迫于財(cái)政壓力削減光伏發(fā)電的補(bǔ)貼后,西班牙的裝機(jī)量從2008年的2600MWp,直線下跌到2009年的70MWp。

美國(guó)作為光照最豐富的國(guó)家之一,雖然發(fā)展光伏產(chǎn)業(yè)比日本、德國(guó)晚得多,但市場(chǎng)潛力巨大。為此,2010年7月21日,美國(guó)參議院能源委員會(huì)投票通過(guò)了“千瓦屋頂計(jì)劃”,從2012年到2021年累計(jì)投資50多億美元。

可以說(shuō),各國(guó)政府針對(duì)光伏產(chǎn)業(yè)的政策既有利好也有利空。國(guó)內(nèi)光伏組件出口市場(chǎng)參與者應(yīng)當(dāng)積極關(guān)注中國(guó)能源規(guī)劃和光伏發(fā)電項(xiàng)目的各類計(jì)劃,還要時(shí)刻了解國(guó)外主要光伏組件進(jìn)口國(guó)的市場(chǎng)變化。

光伏三代技術(shù)中的多晶硅、薄膜、聚光技術(shù)之間的博弈在于轉(zhuǎn)換效率和生產(chǎn)成本。應(yīng)用技術(shù)的突破是改變各類產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的根本因素,但在十二五規(guī)劃中,以多晶硅技術(shù)的電池組件將繼續(xù)占據(jù)75%左右的市場(chǎng)份額,雖然Frost & Sullivan曾樂(lè)觀預(yù)測(cè)至2015年的中國(guó)市場(chǎng)中,多晶硅的市場(chǎng)將被薄膜吞噬一部分,下降到65%,但近來(lái)生產(chǎn)薄膜的國(guó)內(nèi)外廠商陸續(xù)關(guān)閉了薄膜生產(chǎn)線,無(wú)疑會(huì)減緩此技術(shù)的應(yīng)用進(jìn)程。對(duì)此,政府能源部門不僅要合理規(guī)劃裝機(jī)容量,有效分配項(xiàng)目資源,也要在推動(dòng)有潛力的技術(shù)中負(fù)起應(yīng)有的責(zé)任。

面對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)走勢(shì)的不確定性,政府在此時(shí)推出能源發(fā)展規(guī)劃是需要特別謹(jǐn)慎的。如果經(jīng)濟(jì)形勢(shì)持續(xù)下滑,火力發(fā)電、核電和水力發(fā)電就可以滿足全社會(huì)用電需求,連已經(jīng)有成熟產(chǎn)業(yè)鏈的風(fēng)力發(fā)電尚且會(huì)被擱淺,何況是還在襁褓中的光伏發(fā)電?雖然這部分投資可以推動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展,但用明天的產(chǎn)能過(guò)剩來(lái)保住今天的經(jīng)濟(jì)指標(biāo),政府也會(huì)考慮到因無(wú)法收拾嚴(yán)重的產(chǎn)能過(guò)剩帶來(lái)產(chǎn)業(yè)長(zhǎng)時(shí)間的停滯不前。Frost & Sullivan認(rèn)為,作為行業(yè)的參與者,不僅應(yīng)時(shí)刻關(guān)注政策風(fēng)向,還應(yīng)該進(jìn)一步認(rèn)識(shí)影響政策推行的背后因素。