上海汽車(600104)正式控股上海通用

[2010-02-23]上海汽車集團(tuán)股份有限公司于近日收到中國證券監(jiān)督管理委員會有關(guān)批復(fù)文件，核準(zhǔn)公司關(guān)于收購上海通用汽車有限公司1％股權(quán)的重組方案。

據(jù)此，公司已對《公司重大資產(chǎn)購買報告書》(下稱：重組報告書)進(jìn)行了補(bǔ)充和完善。

本公司擬通過全資子公司上汽香港現(xiàn)金收購?fù)ㄓ弥袊钟械纳虾Ｍㄓ?％股權(quán)，本次交易完成后，上海汽車直接持有上海通用50％股權(quán)，并通過上汽香港間接持有上海通用1％股權(quán)，合計持股比例為51％。

根據(jù)本次重大資產(chǎn)重組方案，本公司在增持1％上海通用股權(quán)后，上海通用董事會將增加一名董事，由上汽香港委派。本公司和通用中國在上海通用董事會中擁有的席位由原來的5:5變更為6:5，但上海通用原有技術(shù)、品牌、管理、經(jīng)營方面的合作方式仍將保持延續(xù)，上海通用的業(yè)務(wù)經(jīng)營模式將不發(fā)生變化。并且，本次重大資產(chǎn)重組不涉及其他人員調(diào)整及安排計劃。

根據(jù)《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，轉(zhuǎn)讓股權(quán)的對價為8，450萬美元及該對價從2009年6月1日(包含)到成交日(包含)所產(chǎn)生的利息，年利率為11％。該等對價系基于本公司對上海通用經(jīng)營、財務(wù)狀況和未來發(fā)展前景較為詳細(xì)和全面的了解，并考慮到本次交易完成后本公司可進(jìn)一步加強(qiáng)與新通用汽車的業(yè)務(wù)合作深度，包括本公司與新通用汽車拓展印度和東南亞地區(qū)市場的良好前景等多種因素，本公司對本次擬增持的上海通用1％的股權(quán)價值進(jìn)行了綜合評估，作為本次交易的定價參考。本次交易價格在參考綜合評估的結(jié)果上，與新通用汽車進(jìn)行談判和協(xié)商最終確定。

長安汽車(000625)耗資12億擬建試驗場

[2010-02-11]長安汽車于2010年2月9日召開第五屆董事會第九次會議，審議通過：

本次增發(fā)預(yù)計發(fā)行數(shù)量不超過發(fā)行前股本總數(shù)的200％，募集資金額不超過40億元人民幣(含發(fā)行費(fèi)用)。本次發(fā)行股票無向原股東配售安排。

公司擬建設(shè)重慶汽車綜合試驗場項目，項目建設(shè)投資119，642萬元，主要建設(shè)內(nèi)容包括汽車試驗區(qū)、摩托車試驗區(qū)、配套服務(wù)設(shè)施、室內(nèi)試驗室等。項目總建設(shè)進(jìn)度為24個月，從2010年01月到2011年12月底建成試驗場道路及相關(guān)配套設(shè)施，室內(nèi)試驗室作預(yù)留設(shè)計考慮。

公司通過整體吸收合并的方式合并模具公司，模具公司解散并注銷其獨(dú)立法人資格，該等資產(chǎn)、負(fù)債、業(yè)務(wù)將由公司直接管理，繼續(xù)存續(xù)經(jīng)營。授權(quán)公司經(jīng)營層辦理吸收合并涉及辦理資產(chǎn)移交、相關(guān)資產(chǎn)權(quán)屬變更登記、注銷手續(xù)等事宜。

公司擬收購中國長安汽車集團(tuán)股份有限公司(“中國長安”)所持有的重慶長安金陵汽車零部件有限公司(以下簡稱“長安金陵”)97.1％的股權(quán)。

本次長安金陵股權(quán)收購價格由公司與中國長安根據(jù)經(jīng)評估的凈資產(chǎn)值協(xié)商確定，并按照國家有關(guān)規(guī)定，進(jìn)入國有資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)交易所進(jìn)行交易，最終股權(quán)轉(zhuǎn)讓價格以國有資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)交易所成交價格為準(zhǔn)。

重大公告之1摘錄

興民鋼圈(002355)首次公開發(fā)行股票2月9日上市

1、上市地點(diǎn)：深圳證券交易所

2、上市時間：2010年2月9日

3、股票簡稱：興民鋼圈

4、股票代碼：002355

5、首次公開發(fā)行股票增加的股份：5，260萬股

6、本次上市流通股本：4，260萬股

7、上市保薦機(jī)構(gòu)：國信證券股份有限公司

8、公司股東王嘉民、姜開學(xué)、崔積旺、鄒志強(qiáng)、王兵、姜開云、呂守民、姜海、崔積和、劉云利、張波、劉蔭成作為公司董事、監(jiān)事和高級管理人員承諾，在上述承諾的限售期屆滿后，其所持本公司股份在其任職期間內(nèi)每年轉(zhuǎn)讓的比例不超過其所持本公司股份總數(shù)的25％，在離職后半年內(nèi)不轉(zhuǎn)讓。

9、發(fā)行后每股凈資產(chǎn)：4.88元(按照2009年6月30日歸屬于母公司所有者權(quán)益加上募集資金凈額，按發(fā)行后的股本全面攤薄計算)。

10、發(fā)行后每股收益：0.25元/股(按公司2008年扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤按照發(fā)行后的總股本計算)。

重大公告之2人事變動

吳雪松不再擔(dān)任職務(wù)

[2010-02-11]長安汽車于2010年2月9日召開第五屆董事會第九次會議，審議通過：關(guān)于董事及高級管理人員變更的議案：鄧智尤先生、趙魯川先生因工作安排不再擔(dān)任公司董事，推選連剛先生、馬俊坡先生擔(dān)任公司董事；董事會聘任桂毅先生為公司副總經(jīng)理。鄒文超先生因工作關(guān)系不再擔(dān)任公司副總經(jīng)理，亦不在公司擔(dān)任除董事外的其他職務(wù)；吳雪松先生因工作關(guān)系不再擔(dān)任公司副總經(jīng)理，亦不在公司擔(dān)任其他職務(wù)。

楊龍江任第三屆董事會董事長

[2010-02-03]廣州東方寶龍汽車工業(yè)股份有限公司于2010年2月1日以通訊表決方式召開三屆十三次董事會，會議對本次提案形成如下決議：

一、未通過關(guān)于提名吳培青為公司第三屆董事會董事候選人的議案。

二、選舉楊龍江為公司第三屆董事會董事長；萬沛中不再擔(dān)任公司董事長職務(wù)。

三、未通過關(guān)于指定公司副總經(jīng)理王業(yè)海代行董事會秘書職務(wù)的議案。

聘任牛波為公司總經(jīng)理

[2010-02-02]鄭州宇通客車股份有限公司于2010年1月29日以通訊方式召開六屆十三次董事會，會議審議同意湯玉祥辭去公司總經(jīng)理職務(wù)；聘任牛波為公司總經(jīng)理。

另一公司董事會于2010年1月30日收到王鋒(因工作變動)提請辭去公司職工董事職務(wù)的辭職報告，按照有關(guān)規(guī)定，該辭職申請自辭職報告送達(dá)董事會時生效。鑒于此，公司于2010年1月31日召開工會委員會聯(lián)席會議，同意增補(bǔ)選舉韓軍為公司第六屆董事會職工董事。

(牛波今年37歲，自1997年7月大學(xué)畢業(yè)后就進(jìn)入宇通，先后任設(shè)計員、經(jīng)理辦副主任、辦公室主任助理、試制車間主任，總經(jīng)理助理等職。2008年4月開始走上決策層，出任常務(wù)副總經(jīng)理。)

魏潔辭去董事長及總經(jīng)理職務(wù)

[2010-01-28]揚(yáng)州亞星客車股份有限公司于2010年1月27日以通訊方式召開第四屆董事會臨時會議，會議審議同意魏潔辭去公司董事長、董事及總經(jīng)理等職務(wù)；選舉金長山為公司董事長。

重大公告之3數(shù)據(jù)速遞

重大公告之4公告短評擬收購達(dá)航工業(yè)40％股權(quán)

[2010-02-06]重慶市迪馬實業(yè)股份有限公司于2010年2月5日以通訊方式召開三屆三十次董事會，會議審議通過如下決議：一、同意公司全資子公司重慶迪馬工業(yè)有限責(zé)任公司(下稱：迪馬工業(yè))擬用自有資金收購深圳市達(dá)航投資發(fā)展有限公司持有的深圳市達(dá)航工業(yè)有限公司(注冊資本2500萬元，下稱：達(dá)航工業(yè))40％的股權(quán)，根據(jù)交易雙方于同日簽訂的股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，以達(dá)航工業(yè)的凈資產(chǎn)評估值6463萬元為依據(jù)，協(xié)商確定標(biāo)的股權(quán)收購價格為2400萬元。二、同意迪馬工業(yè)在上述股權(quán)收購?fù)瓿珊?，以自有資金對達(dá)航工業(yè)增資2500萬元，使其注冊資本增加至5000萬元，迪馬工業(yè)持有3500萬元(占其注冊資本的70％)。

迪馬工業(yè)收購達(dá)航投資持有達(dá)航工業(yè)40％的股權(quán)，有媒體評論認(rèn)為此舉有利于拓展公司專用車業(yè)務(wù)，增加新的利潤增長點(diǎn)。對此，本刊客座專家張志勇認(rèn)為，迪馬股份在專用車生產(chǎn)領(lǐng)域具有極強(qiáng)的領(lǐng)先地位，而達(dá)航工業(yè)同樣是一家專用車生產(chǎn)公司。雙方不同的是，迪馬股份在警車、運(yùn)鈔車等具有優(yōu)勢和市場，達(dá)航則在飛機(jī)專用領(lǐng)域具有獨(dú)特的地位。因此，迪馬股份收購達(dá)航工業(yè)，旨在拓寬專用車產(chǎn)品范圍，強(qiáng)化專用車生產(chǎn)企業(yè)龍頭位置，從而更有利于在未來的國內(nèi)外市場占據(jù)更大的市場份額以及增強(qiáng)抗風(fēng)險能力。春節(jié)之前股價就呈現(xiàn)上升趨勢，表明收購項目獲得市場認(rèn)可。

非公開發(fā)行批復(fù)獲核準(zhǔn)

[2010-02-12]2010年2月11日，寧波華翔收到中國證監(jiān)會《關(guān)于核準(zhǔn)寧波華翔電子股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》(證監(jiān)許可【2010】0199號)，核準(zhǔn)公司非公開發(fā)行不超過9，000萬股新股，該批復(fù)自下發(fā)之日起6個月內(nèi)有效。

公司將盡快辦理本次非公開發(fā)行股票的相關(guān)事宜。

根據(jù)增發(fā)預(yù)案，寧波華翔擬將5，000萬元募集資金用于補(bǔ)充流動資金，這可以有效緩解公司由于生產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)張及收購等因素導(dǎo)致的流動資金壓力。據(jù)悉，公司還計劃將l億元募集資金用于償還銀行貸款，一方面可以降低資產(chǎn)負(fù)債率，另一方面也可以減少財務(wù)費(fèi)用支出。無疑此次非公開發(fā)行股票將有助于公司改善財務(wù)狀況，此外，增發(fā)獲批亦將有助于公司進(jìn)軍東北，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局。

據(jù)悉，寧波華翔此次募資主要用于推動內(nèi)飾件總成東北基地、轎車儀表盤支架和前后保險杠支架、轎車座椅頭枕及坐墊等項目。此外，在寧波華翔現(xiàn)有的主要產(chǎn)品中，轎車非金屬類零部件已覆蓋了轎車內(nèi)飾零部件非金屬類產(chǎn)品中的90％，通過投資建設(shè)轎車座椅頭枕、坐墊項目，也是對公司轎車內(nèi)飾整體總成產(chǎn)品化的有益補(bǔ)充。

重大公告之4公告短評

4.9億元出售中華資產(chǎn)完成交割

2010-02-12 金杯汽車股份有限公司近期收到華晨汽車集團(tuán)控股有限公司(下稱：華晨集團(tuán))有關(guān)通知，關(guān)于公司參股子公司沈陽華晨金杯汽車有限公司(簡稱：華晨金杯)將其中華業(yè)務(wù)的相關(guān)資產(chǎn)、負(fù)債、合同及人員等轉(zhuǎn)讓給華晨集團(tuán)的有關(guān)事宜已于2009年11月24日獲得了遼寧省人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會有關(guān)文件批復(fù)。華晨集團(tuán)已取得中華人民共和國工業(yè)和信息化部有關(guān)車輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品(第199批)公告，并于2009年11月25日完成工商營業(yè)執(zhí)照的變更登記。根據(jù)有關(guān)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，此次交易已于2009年12月31日完成交割，華晨集團(tuán)對華晨金杯有償轉(zhuǎn)讓的資產(chǎn)和負(fù)債進(jìn)行接收，收到的資產(chǎn)凈額為人民幣494704037.85元，此款為華晨集團(tuán)最終支付給華晨金杯購買的不含稅凈資產(chǎn)價款，具體交割金額待審計后確定。

繼華晨中國出售中華品牌轎車業(yè)務(wù)之后，金杯汽車也決定將這個拖累上市公司的“不良資產(chǎn)”進(jìn)行剝離。華晨汽車集團(tuán)兼金杯汽車董事長祁玉民接受媒體采訪時表示，此次資產(chǎn)出售后，金杯汽車獲得了解放，有利于今后加強(qiáng)融資能力。中華品牌被出售并不是拋棄，而是為了加強(qiáng)自主發(fā)展。然而，能否融到資，能否如愿，卻不是一廂情愿的事。且拭目以待。張志勇則認(rèn)為，剝離中華轎車業(yè)務(wù)，對于金杯汽車的業(yè)務(wù)發(fā)展和業(yè)績表現(xiàn)非常有利，因為金杯汽車的品牌價值還是得到市場認(rèn)可的，中華項目則有點(diǎn)像公司的“雞肋”。以往整個華晨集團(tuán)包括金杯汽車，好像梅重點(diǎn)和資源都放到了中華業(yè)務(wù)而忽視了金杯。

廣汽繞道 擬香港H股上市

2010-01-22 廣汽集團(tuán)董事會及駿威董事會宣 廣汽集團(tuán)已經(jīng)在2010g1月19日向香港聯(lián)交所遞交新上市申請，根據(jù)上市規(guī)則第7.14(3)條以介紹形式讓H股在香港聯(lián)交所掛牌進(jìn)行買賣。本次上市的目的包括根據(jù)香港公司條例第166條以協(xié)議安排方式以新上市的股份為對價(即H股形式)全面收購香港駿威。發(fā)行H股以交換每股駿威股份的比例預(yù)計會在上市委員會在關(guān)于以介紹形式上市申請的上市聆訊中原則同意批準(zhǔn)有關(guān)上市后才會落實。現(xiàn)在的建議是以H股形式的非現(xiàn)金對價交換駿威股東持有的駿威股票(由廣汽集團(tuán)及它的一致行動人士直接和間接持有的除外)，有關(guān)對價與香港駿威股票現(xiàn)在的交易價格可能有溢價亦可能沒有溢價。

一直致力于A+H比翼上市的廣汽，此次H股單飛上市，可謂是無奈之舉。根據(jù)我國新的會計準(zhǔn)則，沒有控股權(quán)的合資公司將不能合并進(jìn)上市公司的財務(wù)報表，只能采用權(quán)益法核算在兩家合資公司的投資收益。而發(fā)行人最近一個會計年度的凈利潤，主要來自合并財務(wù)報表范圍以外投資的收益，是不符合證監(jiān)會IPO規(guī)定的。由于廣汽集團(tuán)下屬盈利能力最強(qiáng)的核心資產(chǎn)是廣本和廣豐，其均持股50％，與外方共同控制，如此一來，廣汽集團(tuán)要想在A股以IPO形式整體上市，還需走特批程序。而與此同時，公司巨額投資項目又急需資金啟動，其中廣汽自主品牌乘用車起步產(chǎn)能為20萬輛，第一期投資就要68億元。因此，先繞道H股上市成為首選。廣汽集團(tuán)總經(jīng)理曾慶洪曾表示，“上市是廣汽最重要的戰(zhàn)略，不僅為了融資，也是廣汽做大做強(qiáng)成為世界級企業(yè)的需要?！?/p>

實際上，從2002年至今，廣汽謀劃上市計劃已歷時8年之久，其間經(jīng)歷諸多曲折。國內(nèi)日趨激烈的競爭態(tài)勢又不斷推動廣汽加快上市步伐。盡管廣汽去年取得銷售增長，但原本同處一個序列的北汽等競爭對手也發(fā)展迅速，與廣汽距離甚至越拉越大。此外，廣汽身后奇瑞等國內(nèi)自主品牌車企追趕速度也相當(dāng)快，廣汽此番繞道港股上市的迫切心理亦不難理解。