[摘要]如今大多數(shù)學(xué)者認(rèn)為目前我國財產(chǎn)保險市場結(jié)構(gòu)是寡頭壟斷結(jié)構(gòu)，但是缺乏比較系統(tǒng)的實證分析與論證。本文通過對產(chǎn)險市場的實證分析來論證我國產(chǎn)險市場結(jié)構(gòu)是寡頭壟斷結(jié)構(gòu)，且存在著險種結(jié)構(gòu)失衡、區(qū)域發(fā)展不均衡的問題。建議各市場主體在經(jīng)營上應(yīng)差異化管理，監(jiān)管部門在監(jiān)管上要因地制宜。

[關(guān)鍵詞]市場結(jié)構(gòu)寡頭壟斷實證分析[中圖分類號]F832 [文獻標(biāo)識碼]A [文章編號]1004-6623(2010)04-0070-05

一、引言

改革開放30年來，財產(chǎn)保險市場保持著強勁的增長勢頭，1989年財產(chǎn)險保費收入為78．05億元，到2008年財產(chǎn)險保費收入達2336.71億元，是1989年的29.94倍。2008年產(chǎn)險公司共有47家，其中中資產(chǎn)險公司31家，外資產(chǎn)險公司16家，產(chǎn)險公司資產(chǎn)總額達到4687億元。中國財產(chǎn)保險市場在制度建設(shè)方面也取得了很大的進步，產(chǎn)險的市場化和國際化水平不斷提高，逐步建立了現(xiàn)代保險企業(yè)制度，防范風(fēng)險制度建設(shè)也在不斷推進。

但是整個財產(chǎn)保險行業(yè)的經(jīng)營效益并沒有隨著保費規(guī)模的擴大而相應(yīng)提高。產(chǎn)險公司的盈利能力還較弱。近年來財產(chǎn)保險市場競爭激烈，保費費率一直呈下降趨勢，另外投資收益也不盡如人意，行業(yè)的平均投資收益率遠低于歐美發(fā)達國家10％左右的水平。而營業(yè)費用率卻居高不下，2006年年我國財險市場的平均營業(yè)費用率為44.45％，而歐美發(fā)達國家大多在30％以下。另外如何處理好保險市場化與有效監(jiān)管的關(guān)系也是一個有難度的課題。

深化財產(chǎn)保險行業(yè)的改革，市場主體需要由規(guī)模經(jīng)營向效益經(jīng)營轉(zhuǎn)型，監(jiān)管機構(gòu)則需要適應(yīng)市場化的進程，轉(zhuǎn)變監(jiān)管方式，促進保險市場健康有序發(fā)展。因此，對中國保險市場結(jié)構(gòu)現(xiàn)狀有一個較為清晰和準(zhǔn)確的認(rèn)識就顯得十分必要。

如今大多數(shù)學(xué)者認(rèn)為目前我國保險市場結(jié)構(gòu)是寡頭壟斷結(jié)構(gòu)，但是缺乏比較系統(tǒng)的實證分析與論證。本文通過對產(chǎn)險市場的實證分析來論證我國產(chǎn)險市場結(jié)構(gòu)是寡頭壟斷結(jié)構(gòu)，希望對各經(jīng)營主體的經(jīng)營行為和監(jiān)管部門的管理能有所啟示。

二、市場結(jié)構(gòu)的含義

所謂市場結(jié)構(gòu)是指市場的競爭程度、價格形成、市場準(zhǔn)入具有戰(zhàn)略性影響的市場組織特征。市場結(jié)構(gòu)集中地表現(xiàn)了市場的競爭與壟斷程度。1933年張伯倫和羅賓遜夫人提出了壟斷競爭理論，將市場結(jié)構(gòu)分為完全競爭、壟斷競爭、寡頭壟斷和完全壟斷四種類型。此后的研究進行了完善和擴展，認(rèn)為決定市場結(jié)構(gòu)的因素主要包括市場主體的數(shù)量、規(guī)模和市場份額；市場集中度；產(chǎn)品的差異化；進入和退出的壁壘。結(jié)合這些要素，可以將市場結(jié)構(gòu)的特征歸納為表1所表示的幾種情形。

三、中國財產(chǎn)保險市場結(jié)構(gòu)的實證分析

(一)市場集中度分析

在市場結(jié)構(gòu)的諸多要素之中，集中度反映了市場中若干個最大規(guī)模的保險公司對市場的影響力，是能有效、直觀地區(qū)分市場結(jié)構(gòu)類型的重要指標(biāo)。測量市場集中度的方法主要有集中率CR。和赫芬達爾一赫希曼指數(shù)HHI。二者各有優(yōu)勢，集中率CR。較為直觀地顯示市場保費收入的集中情況，但不能反映各保險公司規(guī)模分布對市場的影響，赫芬達爾一赫希曼指數(shù)HHI對保險公司的規(guī)模分布比較敏感，但不夠直觀。本文同時采用這兩種方法來測量中國財產(chǎn)保險市場的集中度，真實客觀地反映目前中國財產(chǎn)保險市場結(jié)構(gòu)的狀況。

表2列出了2004年至2008年中國財產(chǎn)保險市場的CR、CR和HHI值。從表2中可以看出雖然經(jīng)過多年的發(fā)展，中國財產(chǎn)保險市場的集中度仍然相當(dāng)高，到2008年CR4的值超過70％，也就是說中國人保、太平洋產(chǎn)險、平安產(chǎn)險和中華聯(lián)合四家規(guī)模最大的財產(chǎn)保險公司的市場份額之和大于70％。依據(jù)貝恩的市場結(jié)構(gòu)分類標(biāo)準(zhǔn)，2007年和2008年的CR值在65％和75％之間，屬于寡占Ⅱ型，而在2006年及其以前CR4超過75％，屬于寡占Ⅰ型。以CR。的值分類，2008年市場結(jié)構(gòu)為寡占Ⅲ型，2007年及其以前為寡占Ⅱ型。數(shù)據(jù)表明以市場集中率CR。來衡量，中國財產(chǎn)保險市場的壟斷性較高，競爭程度在緩慢加強。

若用HHI值來測量，2004年的HHI值超過3000，以日本公正交易委員會的分類標(biāo)準(zhǔn)，市場結(jié)構(gòu)為高寡占I型，2005年后HHI值低于3000而高于1800，市場結(jié)構(gòu)為高寡占II型。這與CR4的測量結(jié)論一致，說明兩種方法都顯示中國財產(chǎn)保險市場的集中度高，壟斷性較強，屬于高寡占市場結(jié)構(gòu)。

從表3可以看出，2004年至2008年中國人保、太平洋財險和平安財險三家控制財產(chǎn)保險市場的狀況沒有變化，控制力有所減弱，市場份額由2004年的80％降至2008年的64％，主要是中國人保的市場份額逐年下降，2008年的市場份額為41.56％，與2004年相比減少16個百分點。中小保險公司只能占有微小的份額。

中國的經(jīng)濟發(fā)展各地區(qū)是不平衡的，呈東部向中部、西部遞減的態(tài)勢，受此影響，中國財產(chǎn)保險業(yè)的發(fā)展也呈同樣的不均衡狀態(tài)。2007年，東部16省市財產(chǎn)保險的原保費收入1251.19億元，占全國總額的66％：中部8省市財產(chǎn)保險的原保險保費收入為353．01億元，占全國的19％；西部12省市財產(chǎn)保險的原保險保費收入為273.23億元，占全國的15％。東部經(jīng)濟發(fā)展水平相對較高，可保資源豐富，保險公司的數(shù)目較多，各家公司的網(wǎng)點分布較廣，市場競爭較為激烈，而中西部的經(jīng)濟發(fā)展相對緩慢，新進入的保險公司較少，網(wǎng)點的擴張緩慢，市場的集中度高，競爭程度低。表4中的數(shù)據(jù)顯示經(jīng)濟發(fā)達的上海、廣東、深圳、北京與經(jīng)濟相對不發(fā)達的遼寧、湖南、陜西相比，財產(chǎn)保險市場結(jié)構(gòu)有著明顯的差異。上海和廣東的市場集中度最低，無論以CR。值還是HHI值測量，市場結(jié)構(gòu)屬于壟斷競爭型，市場主體多于其他地區(qū)，各家公司的市場份額分布較為分散，市場競爭激烈。深圳和北京的市場集中度高于上海和廣東，以CR值分類為寡占II型，以HHI值分類為低寡占I型，屬于寡占壟斷向壟斷競爭的過渡階段。遼寧、湖南和陜西的財產(chǎn)保險市場仍然是中國人保一家獨大，其市場份額比前面4個地區(qū)高出20個百分點左右，而太平洋財險和平安財險與中國人保的份額相差太多，市場主體相對要少，以CR。值分類為寡占I型，壟斷性極高。

表5給出了1996年至2008年中國財產(chǎn)保險市場規(guī)模在前四位的保險公司市場份額之和以及每年的HHI值。從中發(fā)現(xiàn)2003年及以前的CR。一直在90％以上，集中度的下降趨勢很緩慢，2004年至2008年這一階段的下降幅度明顯快于2003年以前，與這一段時期市場主體的快速增加相一致，說明競爭程度日趨激烈，而HHI的變化也反映了這一特征，并且更加明顯，說明各家保險公司的市場份額分布日趨分散。圖1則更加直觀的顯示了這一變化過程。

由此可見，從全國范圍來說，目前財產(chǎn)保險市場的結(jié)構(gòu)為寡頭壟斷，但由于各個地區(qū)的經(jīng)濟發(fā)展水平不同，財產(chǎn)保險市場結(jié)構(gòu)各有特點，在上海、廣東這樣的經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)，財產(chǎn)保險市場結(jié)構(gòu)已經(jīng)過渡到壟斷競爭。在保險市場不斷開放的條件下，可以預(yù)見t隨著中西部的經(jīng)濟進一步發(fā)展，保險市場的進一步開放和市場化進程的加快，財產(chǎn)保險市場的結(jié)構(gòu)日趨合理，集中度下降更加明顯。

(二)市場產(chǎn)品差異分析

一般而言，保險產(chǎn)品的差異化主要體現(xiàn)在險種的差異化、品種的差異化、服務(wù)的差異化和價格的差異化。中國財產(chǎn)保險業(yè)雖然經(jīng)過30年的發(fā)展，財產(chǎn)保險公司也表現(xiàn)出產(chǎn)品創(chuàng)新的意愿，但在最終能夠形成規(guī)模的產(chǎn)品相對較少，各保險公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)趨同，品種單一的狀況沒有多大改變。

中國財產(chǎn)保險市場的保險產(chǎn)品差異化較小主要有以下表現(xiàn)：一是險種單一。財產(chǎn)保險市場仍然以傳統(tǒng)的機動車輛保險、企業(yè)財產(chǎn)保險和貨物運輸保險三大險種為主，在財產(chǎn)險市場中機動車輛保險業(yè)務(wù)占絕大部分，2004年以后的比重都在70％以上，而三個險種的市場占比之和超過855。雖然2006年和2007年責(zé)任保險超過貨物運輸保險成為第三大險種，但占比變化不大，險種結(jié)構(gòu)沒有出現(xiàn)大的變化，保證保險、信用保險等其他險種難以形成規(guī)模。二是品種的同質(zhì)性高。各家保險公司之間的產(chǎn)品模仿、復(fù)制現(xiàn)象嚴(yán)重，表面上保險產(chǎn)品非常多，但實質(zhì)上大同小異，據(jù)有關(guān)資料統(tǒng)計，各家公司的產(chǎn)品相似率達90％以上。

目前財產(chǎn)保險產(chǎn)品的主要特點，一是機動車輛保險作為最大的一個險種，較其他險種成熟，對風(fēng)險承保范圍的劃分更為明細，產(chǎn)品有一定大的差異性，但主打產(chǎn)品的同質(zhì)性仍然很高。二是家財險、貨物運輸保險和責(zé)任保險的差異性很小。家財險以基本險和綜合險為主，有少量的特色產(chǎn)品，如各家保險公司的貨物運輸保險相似性很高，主要是針對貨物在國內(nèi)外公路、鐵路、航空和水路等不同運輸方式中的風(fēng)險進行承保，創(chuàng)新產(chǎn)品不多；責(zé)任保險產(chǎn)品以不同的場所、機構(gòu)、職業(yè)等對第三方的生命和財產(chǎn)責(zé)任為保險標(biāo)的，各條款有很大相似度。

保險產(chǎn)品的價格通常表現(xiàn)為保險費率。各家財產(chǎn)保險公司的差別不大，原因在于幾家主要保險公司制定費率，其他中小公司跟隨，而監(jiān)管部門對保險費率的管制則進一步限制了保險費率的差異化。

由于服務(wù)和品牌很難復(fù)制，中國財產(chǎn)保險市場各家保險公司的服務(wù)有一定的差異性，主要是中國人保、太平洋財險和平安財險的產(chǎn)品服務(wù)與其他中小公司的差別。這三家市場中的壟斷性保險公司依靠自身的規(guī)模和資本優(yōu)勢，注重服務(wù)領(lǐng)域的競爭，通過改進服務(wù)質(zhì)量，提供更優(yōu)質(zhì)的服務(wù)來樹立品牌效益。

由上可知，總體上來說中國財產(chǎn)保險產(chǎn)品還是具有很高的同質(zhì)性，特別是中小保險公司的產(chǎn)品差異化程度較低。究其原因，主要是產(chǎn)品創(chuàng)新缺乏動力，一些中小公司在經(jīng)營理念上還沒有跳出重規(guī)模輕效益、重銷售輕產(chǎn)品的經(jīng)營模式。而保險產(chǎn)品的易于被模仿、復(fù)制，產(chǎn)品創(chuàng)新難以受到專利保護，創(chuàng)新積極性受到挫折。另一重要原因是保險產(chǎn)品的創(chuàng)新缺乏技術(shù)人才和基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，由于中國財產(chǎn)保險業(yè)的發(fā)展才短短30年，缺乏精算、理賠、營銷等方面的技術(shù)人才，也缺乏歷史數(shù)據(jù)。

中國財產(chǎn)保險市場的寡頭壟斷特征和保險產(chǎn)品的差異化低并存有異于市場結(jié)構(gòu)理論的論述。一般而言市場集中度與產(chǎn)品差異化程度之間具有正相關(guān)的關(guān)系。而中國財產(chǎn)保險市場上市場集中度與產(chǎn)品差異化程度并沒有表現(xiàn)出正相關(guān)的關(guān)系，這從另一個側(cè)面說明中國財產(chǎn)保險市場結(jié)構(gòu)的寡占壟斷類型不是市場化的競爭結(jié)果，而是制度性因素影響的結(jié)果。

四、結(jié)論與建議

實證分析說明，從全國范圍來說，目前財產(chǎn)保險市場的結(jié)構(gòu)為寡頭壟斷，但由于各個地區(qū)的經(jīng)濟發(fā)展水平不同，各地區(qū)的財產(chǎn)保險市場結(jié)構(gòu)各有特點，經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)財產(chǎn)保險市場結(jié)構(gòu)已經(jīng)過渡到壟斷競爭階段。市場集中度與產(chǎn)品差異化程度并沒有表現(xiàn)出正相關(guān)的關(guān)系，說明中國財產(chǎn)保險市場結(jié)構(gòu)的寡占壟斷類型不是市場化的競爭結(jié)果，而是制度性因素影響的結(jié)果。

為此我們建議，市場主體在全國范圍內(nèi)應(yīng)合理布局分支機構(gòu)，采取差異化的管理措施和考核標(biāo)準(zhǔn)；努力解決產(chǎn)品同質(zhì)化帶來的經(jīng)營約束，應(yīng)該以改進服務(wù)質(zhì)量作為主要突破口，跳出價格競爭的惡性循環(huán)；注重產(chǎn)品創(chuàng)新和品牌建設(shè)，以逐步適應(yīng)市場結(jié)構(gòu)由寡頭壟斷向壟斷競爭的過渡；各地區(qū)監(jiān)管部門在監(jiān)管上要因地制宜，且忌一刀切方式；完善保險監(jiān)管法律法規(guī)，逐步建立起行業(yè)的進入和退出機制，加大力度培育市場化機制；完善多層次保險監(jiān)管體系，健全“企業(yè)內(nèi)控、政府監(jiān)管、行業(yè)自律、社會監(jiān)督”四位一體的監(jiān)管體系。